最新倉儲行業(yè)分析報告

1、倉儲行業(yè)分析報告2011年倉儲行業(yè)風(fēng)險分析報告摘要一、2010年倉儲業(yè)發(fā)展環(huán)境2010年，我國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價格計算，比2009 年增長10.3%,增速比2009年加快了 1.1個百分點。分季度看，一季 度同比增長11.9%,二季度增長10.3%,三季度增長9.6%,四季度增 長9.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 40497億元，增長4.3%;第二 產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長12.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元， 增長9.5%。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長是倉儲業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，同時電子商務(wù)的發(fā)展以及 消費觀念的轉(zhuǎn)變?yōu)閭}儲業(yè)發(fā)展提供了一個良好的社會環(huán)境。此外，在物流業(yè)被列為十大振

2、興產(chǎn)業(yè)之后，國家的相關(guān)政策也會有利于倉儲業(yè) 的發(fā)展。當(dāng)然目前還存在一些對倉儲業(yè)發(fā)展的不利因素，但總的來看，我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境對倉儲業(yè)的發(fā)展是利大于弊。二、2010年倉儲業(yè)發(fā)展情況2010年的倉儲業(yè)延續(xù)了 2009下半年的回升勢頭。在全國經(jīng)濟(jì)增 長的大背景下，倉儲業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取得較高的增長速度，根據(jù)中國物資儲運協(xié)會對全國60個大型倉儲企業(yè)的調(diào)查，54家的企業(yè)盈 利，6家企業(yè)虧損，虧損面10%,虧損額減少。實現(xiàn)主營業(yè)收入234.5 億元，比2009年的192億元增長22.1%;實現(xiàn)利潤總額4.69億元，比2009年的3.83億元增長22.5%，收入利潤率為2%,比2009年略有增加；完成

3、貨物吞吐量8430 萬噸，比2009年的8582萬噸降低1.5%;期末社會庫存438萬噸， 比2009年的483萬噸減少45萬噸；貨物周轉(zhuǎn)次數(shù) 9.6次，比2009 年增加0.35次。近些年來，倉儲業(yè)需求不斷增長，但是由于倉儲業(yè)投資能力有限 等因素的存在，面對急劇增長的需求，供給能力略顯不足，主要表現(xiàn) 在對高檔消費品、工業(yè)制成品、大型連鎖企業(yè)的服務(wù)的能力上。同時 倉儲布局不合理，導(dǎo)致地區(qū)供需不平衡，東部地區(qū)供大于求，西部地 區(qū)則相反。由于倉儲供需的不平衡性，再加上通貨膨脹，土地取得和使用成 本的提高，庫房建造成本的提高，勞動力價格提高等因素，預(yù)計未來 倉儲業(yè)市場價格會上升。三、2010年倉儲業(yè)

4、行業(yè)競爭狀況分析2010年，倉儲業(yè)整體競爭激烈：倉儲企業(yè)普遍規(guī)模較小、利潤 較低；市場集中度低；市場的進(jìn)入壁壘低。但是受資產(chǎn)專用性以及國 家限制性政策等因素影響，市場退出壁壘較高。倉儲企業(yè)之間的競爭不斷加劇，國內(nèi)的倉儲設(shè)施無法滿足物流活 動的需要，原有的倉儲企業(yè)缺乏改造基礎(chǔ)設(shè)施需要的資金，外國的物流公司紛紛資建庫，我國的大型企業(yè)也不斷建設(shè)現(xiàn)代化倉庫作為發(fā)展 物流的平臺。這種趨勢加大了倉儲企業(yè)間的競爭力度。競爭手段由 單純的價格競爭開始向多元化競爭轉(zhuǎn)變，諸如科技、服務(wù)質(zhì)量、品牌 以及人才等的競爭。民營倉儲企業(yè)以及外資物流企業(yè)的大舉進(jìn)入、標(biāo) 準(zhǔn)系統(tǒng)的引入等將進(jìn)一步加劇倉儲行業(yè)整體的競爭局勢。基于市

5、場結(jié)構(gòu)經(jīng)驗的對比判斷以及發(fā)展階段的對比判斷，2010年我國倉儲業(yè)處于行業(yè)生命周期的成長。 我國倉儲業(yè)的成長空間依舊 很大。四、2010年倉儲業(yè)區(qū)域發(fā)展分析2010年，我國倉儲業(yè)仍有一大部分分布在東部地區(qū)，尤其是環(huán) 渤海地區(qū)、長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)分布最為集中。 分布最少的地區(qū) 是西部地區(qū)，占全國總額的比例不到20%。同時，通過分析人均貨物 周轉(zhuǎn)量、人均平均工資等指標(biāo)，相對其他地區(qū)來講，東部地區(qū)的倉儲 業(yè)運行效率較高。在未來較長一段時間，其主導(dǎo)地位依舊不會改變。國民經(jīng)濟(jì)區(qū)域非均衡發(fā)展由來已久。 近些年來，國家開始把縮小 地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異提上工作日程，并提出了諸如西部大開發(fā)”、振興東北老工業(yè)基地”、促

6、進(jìn)中部地區(qū)崛起”等國家大政方針，再加上東部 地區(qū)受土地成本加大等因素影響，從固定資產(chǎn)投資和貨物周轉(zhuǎn)量等方 面都可以看出，具比重在逐漸下降，而西部比重則有逐漸上升的趨勢， 東西部差距有所改觀。但這種非均衡的經(jīng)濟(jì)格局仍將持續(xù)較長一段時 間，東部仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，因此倉儲物流業(yè)的非均衡區(qū)域發(fā)展也將 隨之持續(xù)較長一段時間。五、2010年倉儲業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況2010年，糧食倉儲業(yè)發(fā)展良好，糧倉建設(shè)發(fā)展迅速。我國糧庫 的布局、倉庫規(guī)模、倉型和倉儲工藝設(shè)計、新材料應(yīng)用、建筑施工以 及倉儲技術(shù)等都得到了極大發(fā)展與提高，但是依然存在諸如倉儲基礎(chǔ)設(shè)施不足、技術(shù)創(chuàng)新能力低以及倉儲管理體系低效率等問題。目前我國危險品

7、倉儲市場總體上還是供不應(yīng)求，危險品倉庫設(shè)施 總量不足，設(shè)施布局不合理，有些城市危險品倉庫遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場 的需要。未來倉儲設(shè)施應(yīng)得到進(jìn)一步完善， 并且應(yīng)由單一倉儲服務(wù)向 多功能服務(wù)模式變化，同時第三方危險品倉儲物流發(fā)展?jié)摿Υ?。此外?綠色物流，低碳經(jīng)濟(jì)在危險品倉儲業(yè)中表現(xiàn)更為突出。隨著政府對食品冷鏈的建設(shè)和發(fā)展越來越關(guān)注， 冷庫建設(shè)速度將繼續(xù)增長，機(jī)械 化程度將進(jìn)一步提升，第三方冷鏈物流外包比例將逐步提高。2010年，倉儲業(yè)增值服務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，增長服務(wù)收入占倉儲業(yè)業(yè)務(wù)總 收入的比例達(dá)57%。其中，中國物資儲運總公司實現(xiàn)物流業(yè)務(wù)收入 217628.43萬元，比去年增長 38.92%。其中倉儲

8、業(yè)務(wù)收入 30546.66 萬元，同比增長24.98%;質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入13621.72萬元，同 比增長34.8%,總質(zhì)押量3624萬噸，同比增長48.3%。隨著國際金 融危機(jī)沖擊力的逐漸減小，國民經(jīng)濟(jì)整體運行啟穩(wěn)回升，預(yù)計倉儲地 產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較2010年會有所提升。質(zhì)押監(jiān)管融資業(yè)務(wù)是近年來金融與物流業(yè)的服務(wù)創(chuàng)新，曾被中國物流與采購聯(lián)合會評為十大創(chuàng)新物流業(yè)務(wù)模式”之首，能夠有效地解 決中小企業(yè)擔(dān)保難、抵押難等貸款問題，提高銀行資源分配效率。質(zhì) 押監(jiān)管融資作為一種創(chuàng)新業(yè)務(wù)在我國具有廣闊的市場發(fā)展前景。2010年，倉儲地產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展態(tài)勢，建庫出租已經(jīng)成為倉儲 行業(yè)一種明顯的經(jīng)營模式。新型物流

9、中心、物流園區(qū)建設(shè)增勢不減。 不僅國際物流地產(chǎn)商的幾大巨頭正在加快在中國建設(shè)物流基地絡(luò)的速度，一些內(nèi)資及民營企業(yè)也確定了發(fā)展目標(biāo)與計劃， 并呈現(xiàn)出良好 地發(fā)展態(tài)勢。倉儲地產(chǎn)具有十分廣闊的發(fā)展前景，但是同樣面臨著諸如設(shè)備陳 舊、等級水平低、土地資源約束以及國外物流地產(chǎn)巨頭大舉進(jìn)入加劇 競爭等威脅。六、2010年倉儲行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司：中國遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）總公司通過 下屬各子公司為國際和國內(nèi)客戶提供涵蓋整個航運價值鏈的集裝箱 航運、干散貨航運、物流、碼頭及集裝箱租賃服務(wù)。2010年的世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在復(fù)蘇中波動，波動中發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì) 雖然存在通脹壓力，但運行態(tài)勢總體良好，工業(yè)

10、生產(chǎn)平穩(wěn)增長，消費 和投資表現(xiàn)穩(wěn)定，外貿(mào)出口大幅回升，同時進(jìn)口增速超過出口增速， 中國回程貨流不斷增長。得益于航運市場回暖，中國遠(yuǎn)洋全年業(yè)績顯 著改善。2010年，集團(tuán)實現(xiàn)收入人民幣 80,578,433,797.13元，較2009年 大幅增長44.6% ,實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣 6,760,957,337.14元，同比增長189.7%。集團(tuán)所屬集裝箱航運及相關(guān) 業(yè)務(wù)貨運量達(dá)6,215,371標(biāo)準(zhǔn)箱，較2009年增長約18.7%。實現(xiàn)營業(yè) 收入人民幣41,300,331,373.08元，同比增長73.2%。中國外運股份有限公司（簡稱 中國外運”）：中國外運長航集團(tuán) 有限公司（簡

11、稱 中國外運長航”）控股的H股公司。中國外運集海、 陸、空貨運、倉儲碼頭服務(wù)、快遞、船務(wù)代理及貨運代理業(yè)務(wù)為一體，為廣大客戶提供綜合物流服務(wù)。2010年公司實現(xiàn)營業(yè)額425.47億元， 實現(xiàn)凈利潤為7.28億元，同比增長了 61.12%,經(jīng)營狀況較2009年有 了較大改善。中國外運的服務(wù)絡(luò)覆蓋中國、遍及全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域。同時，中 國外運注重一體化營銷體系和標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)操作平臺的建設(shè)，建立起分工協(xié)作的一體化經(jīng)營模式，打造了以海陸空貨運體系為支撐、以戰(zhàn)略資產(chǎn)為依托的一體化綜合物流服務(wù)平臺。因此中國外運的整體競爭能 力依然很大。中儲股份：中儲是國內(nèi)第一大倉儲物流企業(yè)。擁有覆蓋全國、重 置成本高昂的物流

12、絡(luò)及40年經(jīng)營所形成的良好品牌，這些構(gòu)成了中 儲股份在倉儲物流行業(yè)的核心競爭力。2010年公司實現(xiàn)營業(yè)收入183.47億元，同比增加43.44億元， 增長31.02%;發(fā)生營業(yè)成本174.03億元，同比增加42.6億元；實現(xiàn) 營業(yè)利潤3.61億元，同比增加1.62億元，增長81.24%;禾I潤總額3.89 億元，同比增加1.22億元，增長45.75%;凈利潤2.88億元，同比增 力口 0.90億元，增長45.38%;貨物吞吐量5419萬噸，同比減幅10%。中儲物流業(yè)務(wù)處于快速增長期，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖，物流需求增 速回升，預(yù)計未來公司物流業(yè)務(wù)將保持較快增長。其中，倉單質(zhì)押、 現(xiàn)貨市場租賃這兩項創(chuàng)

13、新業(yè)務(wù)由于市場前景良好，毛利率較高，將是驅(qū)動物流業(yè)務(wù)快速增長的重要驅(qū)動力量。七、2011年倉儲業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析目前我國倉儲企業(yè)面臨的風(fēng)險主要是:經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險：市場經(jīng)濟(jì)的周期性運行會對倉儲企業(yè)產(chǎn)生較大影響，目前我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體上是有利于倉儲業(yè)發(fā)展的。但受國家宏觀調(diào)控政策影響，再加上我國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易依存度大，進(jìn)出口總額相比于去 年漲幅有所回落，因此潛在風(fēng)險不容忽視。產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險：由于我國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與經(jīng)濟(jì)增長的需求間還存在差距，近些年來政府相繼推出了 一些產(chǎn)業(yè)政策以扶持物流業(yè)發(fā)展。 但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和 發(fā)展的方式轉(zhuǎn)變會導(dǎo)致倉儲業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 因此很多原有的倉儲企 業(yè)可能在調(diào)整過程中失去原有的競爭

14、優(yōu)勢。市場供需風(fēng)險：從總體上看，目前我國倉儲業(yè)市場需求量和供給量都在快速增長， 但需求增 長大于供給增長，尤其是對高檔消費品、工業(yè)制成品、大型連鎖企業(yè) 的供給能力更為不足。倉儲業(yè)不僅受到國內(nèi)供需變化的影響， 還受到 國外市場變化的影響。我國倉儲業(yè)對外貿(mào)依存度較高。因此，在國際 經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景并不樂觀的2011年，我國倉儲業(yè)的需求狀況也存在一 定的不確定性。行業(yè)競爭風(fēng)險：隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長和對外開放的進(jìn)一步提高， 外資和民營企業(yè)不斷進(jìn)入倉儲企業(yè)，使得倉儲業(yè)競爭變得越來越激 烈。目前我國倉儲企業(yè)的利潤低偏低，如何在競爭激烈的環(huán)境中生存 和發(fā)展是一些倉儲企業(yè)面臨的重大難題。經(jīng)營管理風(fēng)險：在項目建設(shè)和業(yè)

15、務(wù)流程操作過程中由于有關(guān)各方關(guān)系不協(xié)調(diào)以及管理方面的 不確定而導(dǎo)致的風(fēng)險，如管理決策失誤、戰(zhàn)略調(diào)整、工作制度等因素 所造成的風(fēng)險。經(jīng)營管理的不當(dāng)會對一個企業(yè)產(chǎn)生較大影響， 直接影 響企業(yè)的業(yè)績。技術(shù)風(fēng)險：倉儲業(yè)處于向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型之中，技術(shù)進(jìn)步比較快， 對技術(shù)的要求也越來越高，傳統(tǒng)的倉儲技術(shù)勢必會被新的技術(shù)所取 代。企業(yè)的核心技術(shù)是否能夠進(jìn)一步保持一定的領(lǐng)先地位從而打造和 穩(wěn)固自己的核心競爭能力等方面可能存在一定風(fēng)險。自然風(fēng)險：目前倉儲業(yè)保險意識以及其他方面存在的一些問題，使倉儲企業(yè)在遭受自然風(fēng)險時會承受重大損失。八、行業(yè)信貸建議2010在全國經(jīng)濟(jì)增長的大背景下，倉儲業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取 得較高

16、的增長速度。我國物流園區(qū)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，倉儲面積保有量和需求量均實現(xiàn)持續(xù)增長。隨著期貨交易品種迅速增加和互聯(lián)、物 聯(lián)的發(fā)展，實體倉庫的需求量也有所增加，其中化工危險品庫、液體庫、 冷藏庫的需求增長速度進(jìn)一步加快。此外，自動化立體倉庫大量涌現(xiàn), 信息化、機(jī)械化和自動化水平有較大提升。目前我國倉儲業(yè)發(fā)展的瓶頸主要在于土地和資金，隨著土地成本的上升，原材料價格上漲，以及技術(shù)投入日漸增加，企業(yè)對于資金的 依賴日益加深。2011年，倉儲行業(yè)的整體授信原則是：關(guān)注企業(yè)的 戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營能力、發(fā)展規(guī)模以及獲利能力。對于有長遠(yuǎn)規(guī)劃，注 重提升技術(shù)水平、提高服務(wù)質(zhì)量的大型國有企業(yè)應(yīng)較多關(guān)注其資金需 求。對于部

17、分業(yè)績優(yōu)良、強(qiáng)調(diào)技術(shù)進(jìn)步、具有良好信譽的中小型民營 企業(yè)應(yīng)更多的關(guān)注其當(dāng)前開發(fā)項目的可行性和盈利性，對于規(guī)劃合 理、設(shè)計先進(jìn)、有良好發(fā)展前景的項目可以在審慎考慮風(fēng)險的前提下 滿足其信貸需求。對僅從事傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的中小型倉儲企業(yè)應(yīng)持十分謹(jǐn)慎 的信貸態(tài)度。在倉儲業(yè)子行業(yè)中應(yīng)重點關(guān)注糧食倉儲基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)項目，低 溫冷庫建設(shè)項目和第三方危險品倉儲建設(shè)項目。 考慮到金融物流面臨 的監(jiān)管風(fēng)險日漸加大以及競爭加劇、 增長放緩等因素，應(yīng)適當(dāng)減少對 質(zhì)押監(jiān)管融資等創(chuàng)新增值業(yè)務(wù)的信貸規(guī)模。在區(qū)域授信上，應(yīng)保持對東部地區(qū)倉儲業(yè)的信貸規(guī)模， 重視東部 地區(qū)倉儲業(yè)的信貸需求，仍然把東部地區(qū)作為信貸投放的重點區(qū)域； 關(guān)注中

18、部地區(qū)倉儲業(yè)的信貸規(guī)模擴(kuò)張， 持謹(jǐn)慎態(tài)度；對東北部地區(qū)倉 儲企業(yè)的信貸需求給予一定程度的控制； 適當(dāng)增加對西部地區(qū)倉儲業(yè) 的信貸投放。目錄第一章 倉儲行業(yè)基本情況1第一節(jié) 倉儲行業(yè) 的定義及分類1第二節(jié)2010年倉儲行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位1 一、 對國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度2二、對相關(guān)行業(yè)影響角度3三、國家產(chǎn)業(yè)政策角度3第三節(jié)倉儲業(yè)的特征3 一、承上啟下，中轉(zhuǎn)蓄勢3二、靜中有動，動靜結(jié)合3三、業(yè)務(wù)多樣，流程復(fù)雜4第四節(jié)倉儲業(yè)中的企業(yè)形態(tài)4 一、配送中心（流通中心）型倉 儲物流4二、存儲中心型倉儲物流4三、物流中心型倉儲物流4四、租賃型倉儲物流4第二章2010年倉儲行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析5第一節(jié)201

19、0年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析5 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運行5二、金融及貨幣政策9三、國際宏觀經(jīng)濟(jì)運行12四、宏觀經(jīng)濟(jì)運行對倉儲行業(yè)的影響 14第二節(jié)2010年倉儲行業(yè)政策環(huán)境分析15 一、重點政策匯總15二、重點政策及重大事件分析15三、政策未來發(fā)展趨勢17第三節(jié)2010年倉儲行業(yè)社會環(huán)境分析17 一、對現(xiàn)代倉儲業(yè)缺乏正確認(rèn)識17二、電子商務(wù)快速發(fā)展所帶來的消費習(xí)慣的改變17三、外商投資倉儲業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大18第四節(jié)2010年倉儲行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析18 一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋18二、行業(yè)工作流程20三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢20第三章2010年倉儲行業(yè)發(fā)展情況分析 22第二節(jié)2010年倉儲行業(yè)供給分析及預(yù)測

20、23 一、供給總量及速率分析23二、供給結(jié)本變化分析24三、2011-2013年供給預(yù)測25第三節(jié)2010年倉儲行業(yè)需求分析及預(yù)測 30 一、需求總量分析30二、需求結(jié)本變化分析31三、2011-2013年需求預(yù)測32第四節(jié)2010年倉儲行業(yè)市場分析33 一、供需平衡分析及預(yù)測33二、價格變化分析及預(yù)測34第五節(jié)2010年倉儲行業(yè)投融資情況分析 34第六節(jié)2010年倉儲行業(yè)運行主要特點35 一、倉儲業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)增長關(guān)聯(lián)度增強(qiáng)35二、倉儲基地和物流園區(qū)的建設(shè)速度加快 35三、物流地產(chǎn)持續(xù)發(fā)展36四、冷庫建設(shè)快速增長36五、金融物流業(yè)務(wù)增速放緩36第四章 行業(yè)競爭狀況分析 37第一節(jié)2010年倉儲

21、行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析37 一、市場集中度分析37二、進(jìn)入壁壘分析37三、退出壁壘分析38第二節(jié)2010年倉儲行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 38 一、波特五力”模型分析38二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點總結(jié)39第三節(jié)2010年倉儲行業(yè)生命周期分析 39 一、行業(yè)生命周期理論39二、倉儲行業(yè)生命周期分析40第五章2010年倉儲行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 42第一節(jié) 糧食 倉儲行業(yè)發(fā)展情況分析42 一、糧食倉儲行業(yè)規(guī)模狀況42二、糧食倉儲彳f業(yè)運行特點42三、糧食倉儲行業(yè)存在的問題 43四、糧食倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢43第二節(jié)危險品倉儲行業(yè)發(fā)展情況分析 44 一、危險品倉儲行業(yè)規(guī)模44二、危險品倉儲行業(yè)供求狀況45三、危險品倉儲

22、行業(yè)財務(wù)狀況 45四、危險品倉儲行業(yè)運行特點 45五、危險品倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢46第三節(jié)低溫倉儲行業(yè)發(fā)展情況分析 48 一、低溫倉儲行業(yè)行業(yè)規(guī)模48二、低溫倉儲彳f業(yè)運行特點49三、低溫倉儲行業(yè)現(xiàn)狀分析49四、低溫倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢50第四節(jié) 質(zhì)押監(jiān)管融資業(yè)務(wù)的發(fā)展情況分析 51 一、質(zhì)押監(jiān)管的作用51二、倉儲質(zhì)押融資模式52三、質(zhì)押監(jiān)管融資業(yè)務(wù)發(fā)展情況 52四、質(zhì)押監(jiān)管融資業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 53第七章2010年倉儲行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 54第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況分析54 i、企業(yè)規(guī)模特征分析54二、企業(yè)所有制特征分析54三、企業(yè)集中度分析54第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項指標(biāo)排名 55第三

23、節(jié) 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司發(fā)展情況分析 55 一、企業(yè)簡介55二、股權(quán)結(jié)構(gòu)55三、經(jīng)營狀況分析56四、SWOT分析57五、企業(yè)競爭力評價57第四節(jié) 中國外運股份有限公司發(fā)展情況分析57 一、公司簡介57二、股權(quán)結(jié)構(gòu)58三、經(jīng)營狀況分析58四、SWOT分析59五、企業(yè)競爭力評價59第五節(jié)中海發(fā)展股份有限公司情況分析 60 一、公司簡介60二、股權(quán)結(jié)構(gòu)60三、經(jīng)營狀況分析61四、SWOT分析61五、企業(yè)競爭力評價62第六節(jié)中儲發(fā)展股份有限公司發(fā)展情況分析62 一、公司簡介62二、股權(quán)2構(gòu)分析62三、經(jīng)營狀況分析63四、SWOT分析64五、企業(yè)競爭力評價64第八章2011年倉儲行業(yè)風(fēng)險分析 65第

24、一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險65 第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險66第三節(jié)市場供需風(fēng)險67第四節(jié)其他風(fēng) 險67 一、經(jīng)營管理風(fēng)險67二、行業(yè)競爭風(fēng)險67三、技術(shù)風(fēng)險68四、自然風(fēng)險68第九章2011年投資及信貸建議69第一節(jié)行業(yè)總體授信原則 69第二節(jié) 子行業(yè)授信建議70第三節(jié) 區(qū)域授信建議71第四節(jié)企 業(yè)授信建議72附表表1倉儲行業(yè)的分類1表22001-2010年倉儲 業(yè)增加值及所占比重2表32010年主要貨幣政策一覽表10表42010 年倉儲業(yè)重點政策一覽表15表52001-2010年社會物流總額及其增 長率31表62003-2010年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資34表72010年行業(yè)上市公司各項指標(biāo)排名

25、55表8中國遠(yuǎn)洋控股股 份有限公司股東結(jié)構(gòu)（十大股東）56表92008-2010年中國遠(yuǎn)洋主要 財務(wù)指標(biāo)56表10中國遠(yuǎn)洋的SWOT分析57表11中國外運股權(quán)結(jié) 構(gòu)（前九位股東）58表122008-2010年中國外運主要財務(wù)指標(biāo)59表 13中國外運SWOT分析59表14中海發(fā)展股權(quán)結(jié)構(gòu)（十大股東）60 表152008-2010年中海發(fā)展主要財務(wù)指標(biāo) 61表16中海發(fā)展SWOT 分析61表17中儲發(fā)展股份有限公司股東結(jié)構(gòu)（十大股東） 62表182008-1010主要財務(wù)指標(biāo)對比63表19中儲股份SWOT分析64表202010.01-2011.04月度進(jìn)出 口總額 66附圖 圖12001-2010

26、年倉儲業(yè)增加值及所占GDP比重3圖22001-2010年中國GDP及其增長速度 5圖32001-2010年全部工業(yè) 增加值及其增長速度6圖42010年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長速度（月 度同比）6圖52001-2010年全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度 7圖 62010年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計同比增長速度7圖72001-2010年社會消費品零售總額及其增長速度 8圖82010年社會消費品零售總額 增長速度（月度同比）8圖92001-2010年貨物進(jìn)出口總額 9圖102001-2010年貨幣供應(yīng)量9圖112001-2010年居民消費價格漲跌幅 度10圖122010年居民消費價格漲跌幅度（月度同比）11圖

27、132010 年人民幣對美元匯率走勢圖12圖14倉儲作業(yè)流程圖20圖152001-2010年倉儲業(yè)增加值23圖16圖16 2001-2010年倉儲業(yè)增加 值占物流業(yè)增加值比重23圖172001-2010年社會物流總額及增長率 31圖182003-2010年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額及變 化35圖192001-2009年城鎮(zhèn)居民人均生鮮食品消費支出 48圖202010 年各月份消費者信心指數(shù)圖65十年真誠專注創(chuàng)贏75咨詢電話-01063691818第一章 倉儲行業(yè)基本情況 第一節(jié) 倉儲行業(yè)的定義 及分類 倉儲行業(yè)是指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉(zhuǎn)倉儲，以及 以倉儲為主的物流送配活動的行

28、業(yè)。傳統(tǒng)倉儲僅僅是指倉儲企業(yè)按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代倉儲業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲業(yè) 務(wù)為主，提供貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉儲服務(wù)，同時能夠并提 供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融 資等增值服務(wù)以及倉庫基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等業(yè)務(wù)的倉儲型物流企 業(yè)的集群體。按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2002）標(biāo)準(zhǔn)，倉儲行業(yè)可 分為谷物、棉花等農(nóng)產(chǎn)品倉儲和其他倉儲兩個子行業(yè)，如下表所示。表1倉儲行業(yè)的分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述58 倉儲業(yè)5810谷物、棉花等農(nóng)產(chǎn)品倉儲包括：糧食及油料倉儲；棉花倉庫；其他農(nóng)作物倉庫。5890其他倉儲包

29、括：冷庫；易燃品儲藏庫；各類物資倉庫、貨場（如煤、 木材、建材、鋼材等）；商業(yè)流通倉庫、貨場；以倉儲服務(wù)為主的物 流公司（中心）的活動；以倉儲服務(wù)為主的配送公司（中心）的活動； 在火車站、停車場、港口、飛機(jī)場內(nèi)獨立的專業(yè)貨場、倉庫；其他未 列明的貨場、倉庫。不包括：與港口、碼頭、機(jī)場、貨運火車站、停車場一體的貨場。資料來源：國家統(tǒng)計局 在2006年的中國倉儲業(yè)大會上，中國倉 儲協(xié)會首次對倉儲業(yè)進(jìn)行業(yè)態(tài)細(xì)分， 正式將倉儲地產(chǎn)業(yè)獨立出來，因 此現(xiàn)代倉儲業(yè)可劃分為倉儲地產(chǎn)和倉儲服務(wù)兩個基本業(yè)態(tài)。倉儲地產(chǎn) 商專門從事倉庫的建設(shè)和物業(yè)管理，而倉儲服務(wù)商是利用自建倉庫或 租賃倉庫為社會提供倉儲服務(wù)。近年來

30、，倉儲業(yè)的經(jīng)營業(yè)態(tài)又有新的 發(fā)展，金融倉儲、私人倉儲都是新近出現(xiàn)的新經(jīng)營業(yè)態(tài)。第二節(jié)2010年倉儲行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 倉儲是物流與供 應(yīng)鏈系統(tǒng)中的重要節(jié)點和調(diào)控中心，倉儲業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的一個重要 產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代倉儲業(yè)在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中是占有獨特地位的重要方面?，F(xiàn)代倉儲業(yè)的發(fā)展，對于優(yōu)化物流與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、 轉(zhuǎn)變國民經(jīng)濟(jì)增長 方式，提高國民經(jīng)濟(jì)的運行質(zhì)量都有重大意義。 而且隨著電子商務(wù)的 進(jìn)一步發(fā)展以及信息化程度的不斷加深， 倉儲業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 也勢必會得到進(jìn)一步的提升。下面分別從不同角度來看一下倉儲業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作 用：一、對國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度倉儲業(yè)作為物流的一個重要組成部分

31、，是國民經(jīng)濟(jì)中的一個重要產(chǎn)業(yè)，對于轉(zhuǎn)變國民經(jīng)濟(jì)增長方式，提高國民經(jīng)濟(jì)的運行質(zhì)量都有著 重要作用和意義。2010年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為397983億元，第三 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為171005億元，倉儲業(yè)增加值為 2084億元，同比增長 13.7%,占GDP比重為0.52%,占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1.22%,比2009 年略有提高。2009年之前，倉儲業(yè)占GDP的比重一直在0.3%左右徘 徊，到2009年有了一個較大的提高，雖然總體規(guī)模依舊較小，但在 國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)地位比較穩(wěn)定。表22001-2010年倉儲業(yè)增加值及所占比重單位：億元，%年份GDP第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 倉儲業(yè)增加值 占GDP比重占第三產(chǎn)業(yè)比重 200

32、1 109655.244361.63080.280.692002120332.749898.93630.300.732003135822.856004.74090.300.732004159878.364561.34580.290.712005184937.474919.35170.280.692006216314.488554.96480.300.732007265810.3111351.98080.300.732008314045.4131340.09840.310.752009340506.9147642.117370.511.182010397983.0171005.020840.52

33、1.22數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局物流統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 物流統(tǒng)計年鑒圖1 2001-2010年倉儲業(yè)增加值及所占GDP比重 二、對相關(guān)行業(yè)影響角 度倉儲業(yè)作為物流與供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的重要節(jié)點和調(diào)控中心，對眾多行業(yè)都有著重要影響，例如：糧食、化工、醫(yī)藥、食品冷鏈、汽車、 快遞、電子商務(wù)等，倉儲業(yè)的發(fā)展直接影響著這些行業(yè)的發(fā)展。尤其 在電子商務(wù)迅速發(fā)展的今天，倉儲的地位變得越來越重要。三、國家產(chǎn)業(yè)政策角度近幾年來物流的地位不斷得到提升，并于 2009年被列為十大振 興產(chǎn)業(yè)之一，而倉儲在物流系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用， 具重要性也 就不言而喻了。現(xiàn)代倉儲業(yè)在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中占有重要而獨特的地位， 倉儲業(yè)

34、的發(fā)展有利于促進(jìn)生產(chǎn)、帶動就業(yè)、促進(jìn)消費，同時對于促進(jìn) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)競爭力等都具有重 要意義。第三節(jié)倉儲業(yè)的特征一、承上啟下，中轉(zhuǎn)蓄勢倉儲作為物流中間環(huán)節(jié)，起于收、終于發(fā)，其前端和末端都與運輸過程動態(tài)銜接，作為與運輸并列的物流大支柱環(huán)節(jié)，具承上啟下居中調(diào)整的特色 更為突出。二、靜中有動，動靜結(jié)合物資入庫后的大部分時間處于靜態(tài)儲存狀態(tài)，但并不能說倉儲物 流是一個完全靜態(tài)的過程。物資不時經(jīng)歷著翻、倒垛、抽查檢驗， 加工維護(hù)等動態(tài)環(huán)節(jié)，因此倉儲物流實際上是一個動靜結(jié)合的過程。 三、業(yè)務(wù)多樣，流程復(fù)雜進(jìn)入倉儲物流系統(tǒng)后，物資要經(jīng)過收、檢、儲、倒、發(fā)等作業(yè)流 程。其間要經(jīng)

35、過單據(jù)處理、裝卸運輸、碼垛氈墊、保管維護(hù)、包裝加 工等業(yè)務(wù)程序的流轉(zhuǎn)，管理手段復(fù)雜，這也是倉儲物流區(qū)別于其他物 流環(huán)節(jié)的重要特點。第四節(jié)倉儲業(yè)中的企業(yè)形態(tài)一、配送中心（流通中心）型倉儲 物流配送中心型倉儲物流，具有發(fā)貨，配送和流通加工的功能，其位置處于物流的下游。儲存物品的品種較多、周期短。一般采用門到門”的汽車運輸，作業(yè)范圍較?。?00 300公里），為本地區(qū)的最終 客戶服務(wù)。有時配送中心還有流通加工業(yè)務(wù)，如鋼材的定制加工，食 品由大的運輸包裝改為小的零售包裝。 具應(yīng)具有強(qiáng)大的多客戶、多品 種、多頻次、少批量的揀選和配送功能。如：聞名全球的沃爾瑪配送 中心，利用GPS在全球范圍內(nèi)組織配送，深

36、圳的華潤萬佳配送中心， 日均處理能力達(dá)20萬箱，輻射范圍廣，配送半徑為 300公里。二、存儲中心型倉儲物流存儲中心型倉儲，以存儲為主的倉庫，即對物品進(jìn)行保存和管理。 為有關(guān)企業(yè)提供穩(wěn)定的零部件和材料供給， 將企業(yè)獨自承擔(dān)的安全儲 備轉(zhuǎn)為社會承擔(dān)的公共儲備，減少企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)逐步形 成零庫存的生產(chǎn)物資管理模式。如：星太平創(chuàng)倉儲物流有限公司采用 管理新模式，客戶通過公司公布的站隨時查閱所托運貨物的數(shù)量、種類、儲存的位置、發(fā)往哪個國家和地區(qū)、發(fā)貨的數(shù)量、船只裝載等信 息，了解貨物托運及運輸?shù)娜^程。三、物流中心型倉儲物流物流中心型倉儲，具有存儲、發(fā)貨、配送、流通加工功能的倉庫， 指在流通階

37、段對商品進(jìn)行簡單加工、組裝、再包裝等作業(yè)活動，一般 為大型制造廠的成品庫。其位置處于物流的上、中游，是制造廠倉庫 與配送中心的中間環(huán)節(jié)。如：青島海爾在天津建立的倉庫，海爾的產(chǎn) 品通過這個物流中心型的倉儲送往各地的配送中心。四、租賃型倉儲物流租賃型倉儲物流，主要指的是倉儲地產(chǎn)企業(yè)，他們本身并不從事 倉儲服務(wù)，而主要從事倉庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，并為其他倉儲型企業(yè)提供倉庫租賃服務(wù)，以及提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和設(shè)施維護(hù)服務(wù)等業(yè) 務(wù)。第二章2010年倉儲行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié)2010年宏觀經(jīng) 濟(jì)環(huán)境分析 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運行（一）國民經(jīng)濟(jì)運行總體良好 2010年，我國內(nèi)生產(chǎn)總值397983 億元，按可比價

38、格計算，比2009年增長10.3%,增速比2009年加快 了 1.1個百分點。分季度看，一季度同比增長11.9%,二季度增長10.3%,三季度增長9.6%,四季度增長9.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè) 增加值40497億元，增長4.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長 12.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，增長9.5%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 2001-2010年中國GDP及其增長速度 （二）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn) 增長2010年全年全部工業(yè)增加值 160030億元，比 2009年增長 12.1%。規(guī)模以上工業(yè)增加值比2009年增長15.7%在，增速比上年加 快4.7個百分點。分季度看，一季度同

39、比增長19.6%,二季度增長15.9%,三季度增長13.5%,四季度增長13.3%。分登記注冊類型看， 國有及國有控股企業(yè)增長 13.7%;集體企業(yè)增長9.4%;股份制企業(yè) 增長16.8%;外商及港澳臺投資企業(yè)增長14.5%。分輕重工業(yè)看，重 工業(yè)增長16.5%,輕工業(yè)增長13.6%。分行業(yè)看，在39個大類行業(yè) 中，38個行業(yè)實現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長 14.9%,中 部地區(qū)增長18.4%,西部地區(qū)增長15.5%。2010年1-11月份，全國 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 38828億元，同比增長49.4%,比2009 年同期加快41.6個百分點。在39個大類行業(yè)中，38個行業(yè)利潤同比

40、 增長。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 2001-2010年全部工業(yè)增加值及其增長速度 數(shù)據(jù)來源：國家 統(tǒng)計局 圖4 2010年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長速度（月度同比）（三） 固定資產(chǎn)投資保持平穩(wěn)增長，但增速總體回落2010年全年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元，比2009年增長23.8%,增速比2009年回 落6.2個百分點，扣除價格因素，實際增長 19.5%。其中，城鎮(zhèn)固定 資產(chǎn)投資241415億元，增長24.5%,回落5.9個百分點；農(nóng)村固定資 產(chǎn)投資36725億元，增長19.7%,回落7.6個百分點。全年房地產(chǎn)開 發(fā)投資48267億元，增長33.2%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 2001-20

41、10年全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖6 2010年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計同比增長速度（四）居民消費平穩(wěn)較快增長 2010年全年社會消費品零售總額156998億 元，比2009年增長18.3%;扣除價格因素，實際增長 14.8%。按經(jīng) 營地分，城鎮(zhèn)消費品零售額136123億元，增長18.7%;鄉(xiāng)村消費品 零售額20875億元，增長16.2%。按消費形態(tài)統(tǒng)計，商品零售額139350 億元，增長18.4%;餐飲U入額17648億元，增長18.1%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 2001-2010年社會消費品零售總額及其增長速度 數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局 圖8 2010年社會消費品零售

42、總額增長速度（月度同比） （五）進(jìn)出口總額較快增長，但貿(mào)易順差減少2010年全年貨物進(jìn)出口總額29728億美元，比2009年增長34.7%。其中，出口 15779億 美元，增長31.3%;進(jìn)口 13948億美元，增長38.7%。進(jìn)出口相抵， 順差1831億美元，比2009年減少126億元，下降了 6.4%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖9 2001-2010年貨物進(jìn)出口總額 二、金融及貨幣政策（一）穩(wěn)健的貨幣政策2010年，我國貨幣政策由寬松轉(zhuǎn)為穩(wěn)健、 利率逐步回升。2010年12月末，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額72.6 萬億元，比2009年末增長19.7%,增幅回落8.0個百分點；狹義貨幣 供應(yīng)量（M1）余額26.7萬億元，增長21.2%,回落11.2個百分點； 流通中貨幣（M0）余額4.5萬億元，增長16.7%,加快4.9個百分點。 全年現(xiàn)金凈投放6381億元，同比多投放2354億元。