（家電行業(yè)分析）中國家電新趨勢(shì)：制造業(yè)產(chǎn)區(qū)開始轉(zhuǎn)移

1、家電行業(yè)分析家電行業(yè)分析中國家電新趨勢(shì)：制造業(yè)產(chǎn)區(qū)開始轉(zhuǎn)移 2021年6月30日，安徽省人民政府在北京高調(diào)宣稱，要把合肥市打造成與廣東順德、山東青島齊名的家電制造基地，并方案利用810年時(shí)間成為中國乃至世界最大的家電制造基地之一。 2021年1月18日，總投資12億元的上海海立電器壓縮機(jī)生產(chǎn)工程在南昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)奠基，僅壓縮機(jī)一項(xiàng)的年產(chǎn)量就將突破600萬臺(tái)。 2021年6月，武漢家電產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃暨產(chǎn)品配套信息發(fā)布會(huì)上，首次發(fā)布?武漢家電產(chǎn)業(yè)鏈開展規(guī)劃?，提出，至“十一五期末，家電行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200億元，房間空調(diào)器生產(chǎn)規(guī)模到達(dá)1000萬臺(tái)，家電產(chǎn)品零配件的市內(nèi)配套量超過40%，“十一五將武漢打造成全

2、國重要的家電制造業(yè)基地。 2021年年底重慶市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃公布，將做大做強(qiáng)家電和電子芯片產(chǎn)業(yè)力爭到2021年形成國虹、格力重慶公司、海爾重慶公司3個(gè)百億級(jí)信息家電企業(yè)，以及年銷售產(chǎn)值400億元的信息家電工業(yè)集群。同時(shí)，形成年銷售產(chǎn)值500億元、產(chǎn)品梯次完備的電子芯片工業(yè)集群。 還有滁州、成都 “中國家電行業(yè)正在進(jìn)行著一場(chǎng)從東向西的制造能力轉(zhuǎn)移。中國家用電器協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人也表達(dá)了這樣的觀點(diǎn)。正因?yàn)槿绱?，將?021年4月17日20日舉辦的“中國家電博覽會(huì)地點(diǎn)選在了上海。據(jù)組委會(huì)介紹，將原來兩年一屆在北京舉辦的“中國國際家電展進(jìn)行一定的改革和調(diào)整，一方面是為適應(yīng)中國家電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的需要，另一方面那么是看

3、中上海承啟珠江三角洲、長江三角洲和膠東半島的地緣優(yōu)勢(shì)，方便各主產(chǎn)區(qū)企業(yè)集體參展。 制造基地面臨拓張瓶頸 經(jīng)過20多年的開展，中國東部已經(jīng)形成了三大家電業(yè)制造基地，被行業(yè)稱為中國家電制造的“三極，一是珠江三角洲，企業(yè)數(shù)量占全國的60，主要產(chǎn)品為空調(diào)、微波爐和以出口為主的小家電占據(jù)重要地位圖1；二是長江三角洲，企業(yè)數(shù)量約占全國的30，主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為洗衣機(jī)、空調(diào)和廚房電器圖2；三是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，企業(yè)數(shù)量占全國的10，主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品是空調(diào)、冷柜和冰箱圖3。 這三大家電制造基地是中國家電行業(yè)整體實(shí)力的集中反映，也正是由于這種極具競爭力的集群效應(yīng)，這三大制造基地奠定了中國全球家電制造中心的地位，也成為跨國公

4、司全球制造基地的首選地之一。 經(jīng)過20多年的開展，目前東部家電產(chǎn)區(qū)已根本到達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的飽和狀態(tài)，土地資源更是稀缺。東部經(jīng)濟(jì)因?yàn)橄鄬?duì)興旺，勞動(dòng)力本錢、生產(chǎn)本錢、教育本錢等也相對(duì)較高。同時(shí)，有的企業(yè)為了保持競爭力并沒有顯著提高工人的工資，相對(duì)昂貴的生活費(fèi)，和相對(duì)較低的收入已很難再吸引大批的內(nèi)地勞開工人，以至于近年來沿海地區(qū)工廠出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人缺乏而導(dǎo)致的開工缺乏。 另外，東部地區(qū)，經(jīng)濟(jì)興旺，家電等耐用消費(fèi)品家庭擁有量比擬高，市場(chǎng)相對(duì)飽和，這就形成產(chǎn)區(qū)和市場(chǎng)的脫離，東部生產(chǎn)的家電產(chǎn)品要拉到中西部地區(qū)銷售，物流本錢太高。在這種情況下，東部家電制造基地向中西部主動(dòng)轉(zhuǎn)移就成為必然。 相反，西部的本錢相對(duì)較低，隨

5、著西部開發(fā)的快速推進(jìn)，中國家電行業(yè)所要求的上下游供給、配套等環(huán)節(jié)在中西部地區(qū)也應(yīng)該會(huì)越來越成熟，這也為家電制造向西部轉(zhuǎn)移提供了條件。 溯江而上的制造轉(zhuǎn)移 從近來發(fā)布要做大家電行業(yè)的城市或地區(qū)來看，都有一個(gè)顯著的特征，即城市位于長江邊上或是靠近長江。這一切是偶然還是必然？還是得長江者得天下？ 先來看安徽合肥如圖4，隨著“中部崛起被確立為國家開展戰(zhàn)略，以及鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等多個(gè)重大交通根底設(shè)施工程的建設(shè)，合肥的戰(zhàn)略地位日益提高，區(qū)位優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，成為對(duì)接長三角、輻射中西部、承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選城市。 美的制冷家電集團(tuán)CEO方洪波更是一語中的：“得合肥者得天下。充分說明了合肥在戰(zhàn)略部署的重要性

6、，合肥周邊有長三角和中部作為腹地，涵蓋了中國東中部最興旺的7省1市，這個(gè)區(qū)域包括上海、南京、杭州、蘇州、武漢等城市，而這樣巨大的市場(chǎng)潛力是以青島和順德為代表的其他家電生產(chǎn)基地難以輻射到的。 安徽家電制造圈除合肥外，還包括滁州、蕪湖兩市，目前在安徽，先期已經(jīng)有了美的空調(diào)基地、科龍空調(diào)基地、海爾彩電和洗衣機(jī)工業(yè)園、康佳彩電基地及西門子的冰箱基地。此外，還有榮事達(dá)洗衣機(jī)生產(chǎn)基地，三洋洗衣機(jī)和微波爐工廠，美的冰洗生產(chǎn)基地、美菱冰箱生產(chǎn)基地、日立生產(chǎn)基地，融入以合肥為中心的安徽家電制造基地成為各大家電品牌開拓中西部市場(chǎng)的重要選擇。 湖北省武漢家電制造圈以武漢為中心，包括荊州、黃石如圖5，主要產(chǎn)品有空調(diào)、

7、電熱水器和冰箱壓縮機(jī)。按照武漢市家電產(chǎn)業(yè)“十一五規(guī)劃綱要，到“十一五末期，以武漢海爾、美的、TCL、蘇泊爾、小天鵝等著名品牌為依托的家用電器產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200億元。武漢家電圈的薄弱環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)配套比擬差，隨著這些進(jìn)駐家電企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張、技改力度的加大、產(chǎn)品工藝的提升，本地配套缺乏已成為開展瓶頸，大局部企業(yè)甚至不得不從長三角或珠三角地區(qū)采購。 而以重慶為中心的西南家電制造圈如圖6那么包括成都、綿陽、貴州等產(chǎn)區(qū)。重慶作為中國西南地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)、交通樞紐，在此建廠，可輻射西南、西北市場(chǎng)，在重慶建空調(diào)生產(chǎn)基地的企業(yè)已經(jīng)有美的、海爾、格力。 另外，作為未來家電西南制造圈的重要組成局部的成都地區(qū)，在家

8、電制造方面也有一定的根底，海信科龍?jiān)谶@里的50萬臺(tái)冰箱基地，小家電方面有成都彩虹，另外還有一些生產(chǎn)熱水器和吸油煙機(jī)的小企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，市區(qū)加上郊縣，成都地區(qū)全年家電銷售額在65億元左右。成都作為西部商貿(mào)中心，輻射西部10多個(gè)省區(qū)，擁有年銷售額達(dá)200多億元的市場(chǎng)。成都擁有巨大的家電市場(chǎng)空間，但產(chǎn)能相對(duì)缺乏，在目前沿海家電產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移的背景下，落子成都應(yīng)該是一步好棋。 在這幾個(gè)基地中，南昌家電制造圈相對(duì)薄弱如圖7。目前只有寧波奧克斯150萬臺(tái)空調(diào)產(chǎn)能，2021年將擴(kuò)大到300萬臺(tái)，齊洛瓦50萬臺(tái)電冰箱和30萬臺(tái)冰柜的生產(chǎn)能力，另外，還有景德鎮(zhèn)華意冰箱壓縮機(jī)和局部冰箱產(chǎn)能。但從區(qū)位優(yōu)勢(shì)來看，以南昌

9、為中心，可以輻射華中、華南近5億人口的市場(chǎng)，從這點(diǎn)優(yōu)勢(shì)出發(fā)，家電產(chǎn)業(yè)在南昌的開展應(yīng)該還有一定的空間。 此外，家電制造基地的轉(zhuǎn)移也都得到了各地區(qū)政府的重視，打造“家電產(chǎn)業(yè)基地為政府招商引資開展地區(qū)經(jīng)濟(jì)的重要戰(zhàn)略。除了給予政策方面的支持， 地方政府積極辦展也成為家電制造基地轉(zhuǎn)移的一大表現(xiàn)。像由安徽省政府、合肥市政府和多部門主辦的“中國合肥國際家用電器博覽會(huì)、由中國西部12省市、自治區(qū)人民政府和多部門共同主辦的在成都召開的“中國國際家用電器及零部件展覽會(huì)等，均以當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群為依托辦展，擴(kuò)大制造基地影響力，吸引更多的關(guān)注。 通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移繼續(xù)保持全球的 競爭優(yōu)勢(shì) 中國家電業(yè)西進(jìn)路線，放在全球家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

10、的背景上看，是積極的、主動(dòng)的轉(zhuǎn)移，其目的是繼續(xù)保持中國家電在全球的競爭優(yōu)勢(shì)。 隨著人民幣升值、能源及勞動(dòng)力本錢的上升，國際貿(mào)易壁壘的抬升，中國東部家電產(chǎn)區(qū)目前的生產(chǎn)本錢已開始超過許多東南亞國家，行業(yè)正在被逐步增加的本錢所困擾。 另外，2021年家電產(chǎn)品的貿(mào)易順差約占全國總順差額的10.6%，已經(jīng)成為中國貿(mào)易順差的重要組成局部，所以從政策預(yù)期來看，管理機(jī)構(gòu)在未來可能會(huì)對(duì)家電產(chǎn)品出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，以潤滑貿(mào)易順差帶來的壓力，這也會(huì)直接影響企業(yè)的出口業(yè)績。 在這種背景下，中國家電行業(yè)要繼續(xù)保持在全球的競爭優(yōu)勢(shì)，只有兩種路徑選擇：一是將制造向本錢更低的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。二是通過加強(qiáng)研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，提升產(chǎn)品品質(zhì)，在國際市場(chǎng)中擴(kuò)大自有品牌的份額，提高中國家電在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。 通過制造轉(zhuǎn)移，原有的制造基地可以從原來單純的制造角色升華到管理角色，投入更多的人力和資金用于跨地區(qū)經(jīng)營、產(chǎn)品研發(fā)、營銷等方面，促進(jìn)中國家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而中西部地區(qū)通過承接?xùn)|部的制造轉(zhuǎn)移，可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，也能解決當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力的