全球及中國激光器行業(yè)趨勢：未來幾年全球激光產業(yè)繼續(xù)保持增長-我國超快激光器市場可達50億元圖

1、全球及中國激光器行業(yè)趨勢：未來幾年全球激光產業(yè)繼續(xù)保持增長_我國超快激光器市場可達50億元圖 一、國內光纖激光器市場份額 激光器是激光裝備的核心部件，而激光裝備的下游應用領域非常廣泛，涉及電子信息、裝備制造、通訊、交通設備、醫(yī)療設備、航空航天、石油管道、增材制造等諸多重要工業(yè)領域。激光技術是我國制造業(yè)轉型升級的關鍵支撐技術之一，因此我國政府歷來高度重視發(fā)展激光產業(yè)。 據中國激光產業(yè)發(fā)展報告，IPG、nLight、Coherent三家外企，以及銳科激光、創(chuàng)鑫激光與杰普特三家國內企業(yè)，6家公司共占據了2018年國內光纖激光器市場份額的96.5%，銳科激光占有率達17.8%，僅次于IPG位居第二。數(shù)

2、據來源：公開資料整理 HYPERLINK /research/201902/712219.html 相關報告：智研咨詢發(fā)布的2019-2025年中國激光器行業(yè)市場供需預測及發(fā)展前景預測報告 二、激光器應用市場快速發(fā)展，進口替代持續(xù)進行 1、全球激光器市場：規(guī)模穩(wěn)定增長，應用范圍不斷拓展 全球激光器市場持續(xù)增長。激光具有方向性好、亮度高、單色性好及高能量密度等特點，歐美等發(fā)達國家最先開始將激光器用于加工制造等各行業(yè)，隨后激光技術向發(fā)展中國家如中國等制造業(yè)大國轉移。2013-2018年全球激光器市場規(guī)模持續(xù)增長，2018全球激光器市場規(guī)模為137.5億美元，同比增長5.3%，2013-2018年全

3、球激光器市場規(guī)模年復合增長率為8.9%。數(shù)據來源：公開資料整理 激光器應用領域廣泛，材料加工及通訊領域是主要應用市場。激光器已廣泛應用于材料加工、通訊、信息處理、醫(yī)療美容、科研軍事、文化教育等方面，其中材料加工及通訊領域是占比最大的部分。2018年全球激光器應用領域中，材料加工及光刻、通訊及存儲分別為61.6億美元和38.2億美元，分別占比44.8%及27.8%；其余應用領域中科研與軍事占比9.3%，醫(yī)療與美容市場占比7.5%，儀器與傳感器占比7.4%，娛樂、顯示及打印市場占比3.2%。數(shù)據來源：公開資料整理 激光加工未來將持續(xù)替代傳統(tǒng)機加工。激光加工是激光器最主要的應用，隨著技術進步和經濟性

4、提升，激光加工將進一步取代傳統(tǒng)機加工。2018年全球機械加工設備市場規(guī)模約810億美元，激光切割加工設備約60億美元，激光切割加工設備占比約7%，替代空間較大。數(shù)據來源：公開資料整理 2、智能制造需求及新興行業(yè)的發(fā)展拉動我國成為全球最大的激光應用市場 我國目前已成為全球最大的激光器應用市場。2015年我國激光器市場規(guī)模達到28億美元，占全球市場規(guī)模的約29%，首次成為全球最大的激光器市場。 作為制造業(yè)大國，隨著對自動化、智能化生產模式的需求日益增長,以及新興行業(yè)如半導體、面板、新能源汽車等的發(fā)展，我國對激光設備的需求也越來越大。2011-2018年，中國激光設備銷售收入由117億元增長至605

5、億元，年復合增長率為26.5%，目前規(guī)模已超過全球的一半。數(shù)據來源：公開資料整理 激光器在我國的應用不斷拓展。從2002年到2006年主要是激光打標；2003年-2008年，主要是基于DPSS激光器的PC鍵盤打標，隨后應用于激光切割等；2009年及以后更多激光系統(tǒng)開始應用于智能手機的生產；2010年后，多千瓦光纖激光器開始用于鈑金切割；在過去的五年里用于電動汽車的生產；而在過去三年中，則開始應用于OLED和LED的生產。 未來，除了傳統(tǒng)的材料加工領域，激光器在微電子加工、軍事、科研、儀器 與傳感器、醫(yī)療、娛樂顯示等新興領域的應用也將越來越廣泛。數(shù)據來源：公開資料整理 3、光纖激光器在工業(yè)激光器

6、中的市場滲透率不斷提升 光纖激光器市場快速增長，在全球工業(yè)激光器市場占比不斷提升。光纖激光器因其高轉換率、高光束質量等特性，在金屬切割、焊接、打標等傳統(tǒng)工業(yè)領域快速應用，同時隨著技術的進步和價格的下降，在航空航天、醫(yī)療美容等領域也不斷應用。全球光纖激光器市場規(guī)模從2013的8.4億美元增長到2018年的26億美元，年復合增速達25.4%。光纖激光器在全球工業(yè)激光器中的市場份額，也從2013年的33.8%提升到了2018年度51.5%。數(shù)據來源：公開資料整理數(shù)據來源：公開資料整理 光纖激光器在國內工業(yè)激光器市場占比快速提升。我國在2015年成為了全球最大的激光器應用市場，下游制造業(yè)的激光加工裝備

7、也不斷更新?lián)Q代，由于光纖激光器的優(yōu)勢，在激光切割、激光鉆孔、增材制造等市場中應用廣泛。光纖激光器在我國工業(yè)激光器中的市場規(guī)模占比不斷提升，從2015年前的不到50%，到目前的60%左右，主要替代的是二氧化碳激光器市場。數(shù)據來源：公開資料整理 2018年全球光纖激光器銷售收入為26.0億美元，2009-2018年年復合增長率為35.50%，遠高于同期激光器整體以及工業(yè)激光器的增速。數(shù)據來源：公開資料整理 4、國產激光器快速發(fā)展，進口替代趨勢持續(xù)進行 從2018年全球激光器市場規(guī)模來看，主要分布在美國、歐洲和中國地區(qū)，近年來中國激光器市場規(guī)模快速增長，市場占比持續(xù)上升，2018年，中國激光器市場規(guī)

8、模占全球市場的64.9%，美國地區(qū)占全球激光器市場的8.2%，歐洲地區(qū)占15.2%。數(shù)據來源：公開資料整理 國內低功率光纖激光器基本完成進口替代。在100瓦以下的低功率光纖激光器場，國內企業(yè)基本實現(xiàn)進口替代。2018年國內低功率光纖激光器市場約11.2萬臺，國產11萬臺，基本實現(xiàn)進口替代。 中功率光纖激光器國產化率持續(xù)提升。在1.5千瓦以下100瓦以上的中功率光纖激光器市場，國產化率持續(xù)提升。2018年國產中功率光纖激光器1.25萬臺，國產化率從2013年的17%持續(xù)提升到了2018年的51%。高功率光纖激光器國產化率空間仍較大。1.5千瓦以上的高功率光纖激光器市場增長較快，但目前國產化率目前

9、仍不高。國內企業(yè)在2013年開始進入高功率光纖激光器市場，銷量5臺，到2018年銷量為2000臺，替代率達到34.5%，主要是國內的銳科激光、創(chuàng)鑫激光對國際龍頭IPG的替代。在6千瓦以上超高功率市場中，國外企業(yè)仍保持壟斷地位，目前國產化率不足10%。數(shù)據來源：公開資料整理數(shù)據來源：公開資料整理數(shù)據來源：公開資料整理 5、行業(yè)放緩及價格下降背景下，國內光纖激光器企業(yè)趁勢提升市占率 近年國產光纖激光器打破IPG壟斷，產品價格持續(xù)下降。銳科激光之前，國內光纖激光器完全依賴進口，價格昂貴，供貨周期也比較長。而隨著銳科激光產品量產及其余國內激光器企業(yè)的開始崛起，壟斷被打破后價格開始下降。 由于國內企業(yè)從

10、低功率產品開始涉入，低功率產品降價幅度較大。，2012到2016年，進口的IPG10W-30W低功率產品價格下降幅度超過50%，而中高功率產品由于外企仍有明顯優(yōu)勢，價格降幅相對不大。 低功率產品進口替代基本完畢，近兩年以來高功率產品價格也開始大幅下降。低功率光纖激光器已基本完成進口替代，價格下降空間不大。由于汽車、消費電子等下游行業(yè)不景氣，宏觀經濟影響下光纖激光器行業(yè)增長放緩，市場競爭激烈，尤其2018下半年以來，2KW、3KW等高功率產品也進入降價趨勢中。從激光器企業(yè)財務數(shù)據看，短期內毛利率都出現(xiàn)了一定的下滑。數(shù)據來源：公開資料整理 激光器的成本同樣呈下降趨勢，頭部企業(yè)依舊可以保持較好的盈利

11、能力。光纖激光器成本包括光學材料、電學材料及機械材料等，呈逐年下降趨勢。以IPG激光器芯片成本為例，從2009年到2018年下降了約80%，年復合降幅達16.4%。雖然行業(yè)放緩時產品大幅下降會影響企業(yè)短期毛利率，但頭部企業(yè)依靠成本下降及產品結構升級等措施依舊保持了較好的盈利能力。比如IPG從金融危機恢復后，2011年至2018年毛利率持續(xù)保持在54%附近的水平。數(shù)據來源：公開資料整理 競爭促使價格下降是正常趨勢，也是進口替代的必然路徑，價格下降帶來的設備經濟性將利于激光行業(yè)持續(xù)發(fā)展。光纖激光器價格下降是進口替代的必然路徑，在行業(yè)放緩背景下，國內企業(yè)短期內以市占率為戰(zhàn)略重心，力求趁機打破外企的市

12、場優(yōu)勢。IPG中國區(qū)收入2019Q1及Q2收入增速分別同比下滑24%及下滑19%，而銳科激光2019Q1及Q2收入同比增長分別為24.3%及42.6%，市占率進一步提升。同時，激光器占激光設備成本約30%左右（最高可達60%左右），激光器價格下降的同時降低了激光設備的成本，長期看，激光設備經濟性的提升將不斷拓寬激光應用范圍而促進整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。數(shù)據來源：公開資料整理 三、激光器未來發(fā)展空間預測 1、我國超快激光發(fā)展空間較大 目前，我國激光行業(yè)已形成以北京、江蘇、湖北、上海和廣東等經濟發(fā)達省市為主體的華中地區(qū)、環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲四大激光產業(yè)群。 另外，由于激光與戰(zhàn)略性新興產業(yè)七大

13、領域密切相關，自身也是戰(zhàn)略性新興產業(yè)高端裝備制造業(yè)的重要內容，是政策性支持行業(yè)，未來發(fā)展前景十分廣闊。 激光器因其高效率、低維護運營成本等優(yōu)勢逐漸受到激光系統(tǒng)集成商的青睞，已經或正在許多應用領域替代傳統(tǒng)加工方式，給制造業(yè)帶來了革命性的轉變，并推動行業(yè)升級換代。隨著激光器在工業(yè)加工領域的應用范圍不斷擴展，未來幾年內，激光器行業(yè)將向更高亮度、模塊化、智能化方向發(fā)展，脈沖光纖激光器向高平均功率、高峰值功率方向發(fā)展、連續(xù)光纖激光器向超高功率方向發(fā)展、固體激光器向高功率、超快方向發(fā)展。數(shù)據來源：公開資料整理 隨著技術的成熟、勞動效率的提高和成本的降低，超快激光器的應用范圍逐漸擴大，在材料加工、生物醫(yī)學、光譜學與成像及醫(yī)療等方面都有廣泛應用。目前全球超快激光器市場規(guī)模超10億美元，并以雙位數(shù)增速增長，預計2020年可達15億美元。我國超快激光近年開始快速發(fā)展，但目前市場占比僅為個位數(shù)，參照我國光纖激光器約全球二分之一的市場份額，未來幾年我國超快激光器市場可達50億元人