中國涂料行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析：國產工程涂料質量穩(wěn)步提升圖

1、中國涂料行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析：國產工程涂料質量穩(wěn)步提升圖 一、市場規(guī)模 涂料是涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能(如絕緣、防腐、標志等)的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料的總稱。從化工產品產業(yè)鏈來看，涂料工業(yè)是位于產業(yè)鏈末端的精細化工領域之一。涂料主要由成膜物質、溶劑、顏填料和助劑組成。 涂料行業(yè)的上游產業(yè)包括樹脂、溶劑、顏填料和助劑等化工原材料制造業(yè)，而樹脂、溶劑等化工原材料的上游是石油化工行業(yè)。涂料行業(yè)的下游主要是建筑、家具、汽車、家電等生產企業(yè)及家庭裝修市場。涂料主要成分及作用涂料成分主要類型作用成膜物包括油脂、油脂加工產品、纖維素衍生物、天然樹脂和合成樹脂，還包括部分不揮發(fā)的

2、活性稀釋劑（乳液）牢固附著于被涂物面上形成連續(xù)薄膜，決定著涂料的基本特性溶劑（水）主要包括烴類溶劑（礦物油精、煤油、汽油、甲苯等）、醇類、醚類、酮類和酯類物質（用水代替各種溶劑）使成膜基料分散而形成黏稠液體，有助于施工和改善涂膜的某些性能顏料、填料一般分兩種，一種為著色顏料，常見的鈦白粉，還有一種為體質顏料，也就是常說的填料，如碳酸鈣，滑石粉提供顏色、質地等表觀效果，增加漆膜厚度，提高機械強度、硬度等。助劑消泡助劑、流平助劑、催干助劑、防沉淀助劑等（成膜助劑、防腐防霉助劑）改進涂膜的外觀效果、保護性能，提高涂膜的干燥速度，還可以保持貯存穩(wěn)定，改善施工條件，賦予涂料更多的功能數(shù)據(jù)來源：公共資料整

3、理 HYPERLINK /research/201911/800839.html 相關報告：智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國涂料行業(yè)市場需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報告 2018年全球涂料產量5543萬噸，產值約1650億美元。2008-2018十年間產量復合增長率42%，增速較為可觀，但2018年受宏觀經濟影響，有下滑趨勢。2018年亞太地區(qū)涂料產量全球占比約57%，中國涂料在亞太地區(qū)占比達到56%，其次是印度和日本。歐洲和北美地區(qū)分別是全球涂料行業(yè)第二大和第三大市場，相對全球總產量，占比分別為21%和16%。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 涂料市場空間巨大，預計我國涂料總市場（包括建筑涂料、工業(yè)涂

4、料等，包含規(guī)模以下）約4000億元。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國2018年規(guī)模以上企業(yè)的涂料產量為1759.79萬噸，1998家規(guī)模以上企業(yè)收入為3268.1億元。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 建筑涂料總量需求有望保持平穩(wěn)。建筑涂料按使用場景分為建筑外墻和內墻涂料，用途分為新涂和重涂。中期看，雖然新涂的面積會逐步下滑，但大量的存量市場重涂將支撐未來的外墻和內墻涂料需求，總體來看建筑涂料總量需求有望保持平穩(wěn)。測算2018年我國建筑涂料市場（按出廠價口徑，包含B端+C端）空間為600億元，考慮到C端的加價率為23倍，整體市場空間超過1000億。 建筑外墻漆產品本身具備成長性，一方面相對貼面磚、幕

5、墻系統(tǒng)存在替代需求，另一方面由于產品不斷升級單價也能提升。與市場一般認知不同的是，優(yōu)質工程墻面涂料行業(yè)具有較為可觀的成長性。工程墻面涂料行業(yè)本身也在不斷地發(fā)生技術進步，如今的外墻涂料技術，已經能夠同時實現(xiàn)美觀的藝術功能以及保溫防腐蝕等實用功能。 政策鼓勵環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料發(fā)展，逐步淘汰高污染產品，引導涂料行業(yè)向綠色環(huán)保方向發(fā)展。水性涂料是國家大力支持倡導發(fā)展的新型涂料，與傳統(tǒng)的溶劑涂料相比，水性涂料以水作為載體而非有機溶劑，可以大大降低涂料中有機溶劑的揮發(fā)，有效減少空氣污染，綠色環(huán)保。工業(yè)性能優(yōu)良的水性涂料需要較高的生產技術和加工工藝，對于很多中小企業(yè)，水性涂料的技術門檻較高，未來發(fā)展的

6、競爭壓力巨大。近年來行業(yè)相關政策法律法規(guī)和政策名稱頒布單位法律法規(guī)和政策相關內容綠色建筑評價標準住房和城鄉(xiāng)建設部（2019）規(guī)定綠色建材應具有節(jié)能、減排、安全、健康、便利和可循環(huán)特征的建材產業(yè)轉移指導目錄（2018年本）工業(yè)和信息化部（2018）把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產業(yè)”“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案國務院（2017）首次將VOCs納入總量控制指標體系，要求全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上，從石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點行業(yè)率先實施揮發(fā)性有機物治理，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機物治理，并研究出臺涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機溶劑產品揮發(fā)性有機物含量限

7、值強制性環(huán)保標準關于促進石化產業(yè)綠色發(fā)展的指導意見國家發(fā)展改革委和工業(yè)和信息化部（2017）大力發(fā)展水性涂料等綠色石化產品，推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術、工藝和裝備，降低污染排放強度國家環(huán)境保護標準“十三五”發(fā)展規(guī)劃環(huán)境保護部（2017）對涂料環(huán)保、VOCs等污染物排放提出更高的要求，鼓勵水性涂料等綠色材料的發(fā)展建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）工信部（2016）推廣應用水性、粉末和高固體分等低揮發(fā)性有機物（VOCs）的涂料、密封材料、建筑膠黏劑。發(fā)展無污染、健康環(huán)保的裝飾裝修材料市場準入負面清單草案（試點版）國家發(fā)改委和商務部（2016）禁止新建硫酸法鈦白粉、鉛鉻黃、1萬噸/年以下氧

8、化鐵系顏料、溶劑型涂料（不包括鼓勵類的涂料品種和生產工藝）、含異氰脲酸三縮水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生產裝置；禁止投資含滴滴涕的涂料項目重點行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動計劃中國工業(yè)和信息化部和財政部（2016）重點推廣水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、無溶劑涂料、輻射固化涂料(UV涂料)等綠色涂料產品。木質家具制造企業(yè)推廣應用VOCs含量低的水性漆，鼓勵“油改”工藝和設備制造國家危險廢物名錄（2016版）環(huán)境保護部、國家發(fā)改委和公安部（2016）在涂料生產和使用環(huán)節(jié)產生危險廢物的條目中加入“不包括水性漆”的括號注釋，即水性涂料生產和使用過程中產生的廢物將不被列為危險廢物數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

9、二、競爭格局：涂料行業(yè)集中度較低，龍頭依然具備較大成長空間 我國全部涂料企業(yè)集中度CR10僅約16%，龍頭立邦僅為4%。2018年我國涂料行業(yè)主營業(yè)務收入總額約4085億元（含規(guī)模以下企業(yè)），其中規(guī)模以上企業(yè)為1998家，實現(xiàn)營收3268億元。從集中度看，包括規(guī)模以下企業(yè)的CR511.3%，CR1016.0%，CR3024.8%，CR100也僅33.6%。龍頭立邦2018年的營收為164億元，市占率僅為4%。巨大的涂料市場，較低的集中度，給涂料行業(yè)中的企業(yè)充足發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 國產工程涂料市占率快速提升。2018年工程漆市場規(guī)模約為160億前三名（立邦、三棵樹和亞士）市占率分別

10、為18.8%/11.0%/7.2%，較16年份額分別-4.3pct/+3.9pct/+1.3pct。國產工程漆持續(xù)擠占小廠和外資份額。原因主要是國產工程涂料性價比提升。1)下游地產客戶集中度提升；2）B端綜合考慮價格、質量、服務，內資更優(yōu)勢；3）部分外資因為B端回報率差，回款差而主動收縮。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 地產企業(yè)CR10提升至28%，疊加精裝修占比快速提升，2B端涂料市場快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，TOP100房地產企業(yè)銷售面積市占率已從2015年的25%提升至2018年的44%，CR10已提升至28%。另外全國的精裝修率近年來加速提升，預計2019年可以達到32.8%?；趪艺咭约暗禺a企業(yè)強者恒強的態(tài)勢，預計地產企業(yè)集中度以及精裝修滲透率將進一步提升。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 國產工程涂料質量穩(wěn)步提升，性價比優(yōu)勢顯著，有望持續(xù)快速擴張。我國涂料行業(yè)起步晚，而外資品牌往往擁有著標準的品質、全球化的服務和不斷的技術創(chuàng)新，更受到消費者的青睞。據(jù)中國涂界網，2018年涂料行業(yè)CR10中包含7家外資企業(yè)（包含港澳臺）與3家本土企業(yè)，且達到百億元以