全球水泥產(chǎn)量規(guī)模狀況講解

1、m段麗m段麗中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健全球水泥產(chǎn)量規(guī)模狀況分析全球水泥產(chǎn)量狀況分析中投顧問發(fā)布的2017-2021年中國水泥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告數(shù)據(jù)顯示：2015年全球水泥產(chǎn)量為41億噸，與2014年的41.8億噸相比，僅僅增加了0.8億噸。2005年全球水泥產(chǎn)量為23.1億噸，十年來全球水泥產(chǎn)量增長了近一倍。圖表2005-2015年全球水泥產(chǎn)量變動情況數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心整理另外，2015年全球水泥產(chǎn)能36億噸，與2014年的35.7億噸相比，僅增加了0.3億噸。

2、從2005來看，除了2008年水泥產(chǎn)能下滑外，近十一年全球水泥產(chǎn)能都呈平穩(wěn)增長的趨勢。圖表2005-2015年全球水泥產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健第中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健第 頁泥廠。:據(jù)印度政府有關(guān)部門預(yù)測，20192020年間其水泥需求將達(dá)4.15億噸，產(chǎn)能為460億噸，利用率為90%；2030年水泥產(chǎn)能將達(dá)8.5億噸，2050年13.5億噸，頗具雄心和信心。不僅在產(chǎn)量上要有較大增長，在水泥技術(shù)裝備和節(jié)能減排環(huán)保等方面都要達(dá)到世界先進(jìn)水平。例如近年新建的12000tpd生產(chǎn)線的熟料熱耗為726kcal/kg，水泥綜合電耗為78kWh/t，據(jù)說以后所有新建的水泥項(xiàng)目都要達(dá)到這

3、樣的指標(biāo)。亦即在今后4年中水泥產(chǎn)能將新增近1億噸，相當(dāng)于50006000tpd生產(chǎn)線要新建5060條，平均每年新建1315條。印度至今還沒有上規(guī)模的成套水泥裝備制造廠，現(xiàn)代化的水泥生產(chǎn)線大都青睞由歐洲進(jìn)口(也有很少數(shù)采用中國成套裝備的)。如果這1億噸產(chǎn)能都由歐洲設(shè)計(jì)并提供主機(jī)裝備(EP)，印度企業(yè)進(jìn)行土建設(shè)計(jì)與施工及設(shè)備安裝(C)，總投資約須180億美元；如果全部采用中國企業(yè)總承包EPC的方式，則總投資將可節(jié)省20%25%，建廠期將縮短1年或更多，而且項(xiàng)目的環(huán)保和技經(jīng)指標(biāo)等并不遜于歐洲的。無疑，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面考量，這對中印雙方都是頗具吸引力和潛力的合作領(lǐng)域。目前主要的關(guān)鍵在于雙方水泥界的相互

4、了解交流不暢，有些歷史性的誤解與偏見有待雙方努力相互消釋?；蛟S我們需要真誠地從中印兩國在歷史、文化、人文、風(fēng)土、人情等領(lǐng)域多做一些相互學(xué)習(xí)、相互認(rèn)同的工作，為廣泛開展技術(shù)與商業(yè)方面的合作創(chuàng)造條件。7、埃及埃及是非洲的水泥大國，2012年國內(nèi)形勢漸趨穩(wěn)定以后，水泥需求逐年上升，使其原有的8200萬噸的產(chǎn)能利用率2015年恢復(fù)到了64.6%，水泥產(chǎn)量5300萬噸。我國中材成都院SinomaCDI經(jīng)歷了多年的跟蹤服務(wù)與合作談判，2016年6月終于和埃方簽訂了6X6000tpd生產(chǎn)線的EPC總承包工程合同，合計(jì)產(chǎn)能為1500萬噸。預(yù)計(jì)今后35年內(nèi)，其總產(chǎn)能將達(dá)9500萬噸左右。即使水泥需求繼續(xù)上升，其

5、已有的這些產(chǎn)能也足以滿足要求。因而對更多新廠的建設(shè)和老廠的改擴(kuò)建工程將會暫停一段時間，先把這6條新生產(chǎn)線建成再說。唯一正在全行業(yè)興起的是水泥廠由燒天然氣和重油改成全部燒煤的技術(shù)改造工程，這是政府政策規(guī)定的，原計(jì)劃是2016年完成，如果沒有變動的話應(yīng)該已趨于尾聲了?，F(xiàn)在對埃及的主要工作就是保障新簽6條生產(chǎn)線的履約與工程進(jìn)度，做好各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)，在埃及創(chuàng)出中國的名牌和品牌。8、尼日利亞尼日利亞是非洲新興的人口與經(jīng)濟(jì)大國，也是水泥大國。2011年至今水泥消費(fèi)量的年增長率為8%，2015年水泥產(chǎn)量達(dá)2150萬噸，產(chǎn)能卻高達(dá)3870萬噸，利用率56%。全國有4家水泥公司，11家水泥廠。最大的公司是總部設(shè)在

6、尼日利亞的DangoteCementCo.，該公司現(xiàn)已擁有近6500萬噸的水泥產(chǎn)能(含在建和已簽約的)，其中絕大部分均位于非洲各國。其經(jīng)營策略是，以尼日利亞為大本營，在資源、能源、交通等條件適于建廠的一些非洲國家分別建廠，然后將一部分水泥出口到其他沒有水泥廠的非洲各國去。因而其目標(biāo)市場很明確，首先是整個非洲。從長遠(yuǎn)來看，非洲是一個待開拓的潛在市場，對水泥的需求呈上升趨勢，因而我國加強(qiáng)與Dangote的全面戰(zhàn)略合作關(guān)系十分重要。事實(shí)上，20142015年間我國有些企業(yè)，特別是中材國際南京院(SinomaNDI)已與Dangote簽訂了10多個EPC項(xiàng)目，奠定了雙方繼續(xù)深入合作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前的重

7、點(diǎn)應(yīng)該是保證把這些項(xiàng)目做好服務(wù)好，實(shí)現(xiàn)互利共贏，才能有更大的合作與發(fā)展。9、沙特阿拉伯沙特阿拉伯現(xiàn)在是中東地區(qū)唯一的水泥產(chǎn)能利用率仍處于90%以上的國家，雖然其水泥產(chǎn)能6170萬噸，13家水泥廠，產(chǎn)量卻達(dá)6000萬噸，表明其水泥需求旺盛。而其鄰國阿聯(lián)酋和約旦等卻已顯產(chǎn)能過剩，利用率低到41%48%,靠增加水泥出口來改善經(jīng)營。沙特正是水泥出口目的地之一。科威特的水泥供求情況則較正常穩(wěn)定，2015年產(chǎn)能6300萬噸，利用率71.4%。因而總體上，中東地區(qū)水泥供求已接近平衡穩(wěn)定，今后35年內(nèi)的商機(jī)不會太多。10、土耳其土耳其地處歐亞大陸之間，是除中國和印度以外水泥產(chǎn)能超過1億噸的世界第三位的國家，也

8、是水泥出口一貫名列世界前茅的國家。2015年產(chǎn)能1.08億噸，全國有19家水泥公司，49家水泥廠，20家粉磨站，前5家公司的產(chǎn)量集中度達(dá)46.8%，水泥產(chǎn)量8200萬噸，出口水泥1000萬噸，出口熟料250萬噸，產(chǎn)能利用率76.6%。按照土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢以及正擬進(jìn)行的大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目之需，預(yù)計(jì)近3年內(nèi)將有顯著的提升，水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達(dá)到1.35億噸和9000萬噸，水泥和熟料出口合計(jì)3750萬噸，淘汰一些落后產(chǎn)能后，實(shí)際有效產(chǎn)能約1.25億噸，利用率72%，處于較理想狀態(tài)。由此可知，土耳其在未來3年內(nèi)將新建和改擴(kuò)建1700萬噸的新增水泥產(chǎn)能，如果上述計(jì)劃能如期實(shí)施的話，這對中國企業(yè)將是一個

9、很好的商機(jī)。這里還有阿爾及利亞和摩洛哥兩個位于北非彼此相鄰的國家。大家知道，非洲是世界僅剩的一大片水泥需求將大幅增長的潛在市場，相對于已經(jīng)開始起步的北非來說，南部和中部非洲的發(fā)展空間與潛力更大。這兩個國家現(xiàn)在所謀劃的正是著眼于此。它們都是近年相繼從水泥進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?，在出口水泥價格每噸高達(dá)100多美元的驅(qū)動下，有意向充分發(fā)揮其水泥工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施齊備，技術(shù)、管理、人才等方面的優(yōu)勢，擴(kuò)大產(chǎn)能增加水泥出口，開拓非洲南部和中部市場之勢。摩洛哥還有海運(yùn)的便利。因?yàn)闈撛谑袌龅娜萘亢艽?，近中期?nèi)不會與Dangote發(fā)生矛盾。估計(jì)在今后35年內(nèi)，這兩個國家每年都可能會新增12條水泥生產(chǎn)線，我國的EPC工程

10、總承包將是頗具吸引力和競爭力的。另外，加拿大、澳大利亞、日本和歐洲許多國家的基礎(chǔ)建設(shè)似乎已趨于“飽和”，加之較長時期的經(jīng)濟(jì)增長滯緩，近期對水泥的需求有減無增，幾乎沒有商機(jī)。南美的巴西和墨西哥也是傳統(tǒng)的水泥大國，但因國內(nèi)時局影響，經(jīng)濟(jì)增長遇阻，水泥需求疲軟，近期商機(jī)不多。南非基本上也是處于這種境況。位于西亞的獨(dú)聯(lián)體(CIS)諸國和蒙古等，前幾年都新建了幾個水泥廠，水泥產(chǎn)能已顯飽和甚至過剩。但是在“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈的范圍內(nèi)也可能還會有一些中小國家，例如緬甸、尼泊爾、馬來西亞、安哥拉、莫桑比克、巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根廷、哥倫比亞等，或會有新建12座現(xiàn)代水泥廠的需求，這就有賴我們的搜索跟蹤與機(jī)緣了。應(yīng)該指出，除了成套水泥生產(chǎn)線以外，我國的水泥窯余熱發(fā)電以及協(xié)同處置廢棄物的成套技術(shù)裝備的國際化合作，對于諸多水泥工業(yè)較發(fā)達(dá)、缺煤缺電和城市化程度較高的新興國家也是很有吸引