金蝶crm解決方案

1、金蝶CRM 處理方案讓客戶關(guān)系管理變更簡單第1頁目錄金蝶CRM 概述1咨詢自動化23使用CRM結(jié)果4關(guān)于我們25服務(wù)自動化第2頁方案概述方案背景面向客戶關(guān)系管了解決方案解決方案金蝶CRM 優(yōu)點可擴(kuò)展系統(tǒng)平臺全方面客戶關(guān)系管理理念高效協(xié)同工作平臺第3頁業(yè)務(wù)場景企業(yè)內(nèi)部客戶資源入口不統(tǒng)一，高層管理者搜集客戶資源及簽約數(shù)據(jù)存在誤差，無法進(jìn)行準(zhǔn)確評定并對企業(yè)進(jìn)行合理規(guī)劃業(yè)務(wù)部人員工作比較獨立，集咨詢、評定、制作于一身，1對1掌握客戶信息，并為客戶辦理各項業(yè)務(wù)，制作周期大數(shù)量多，很輕易出現(xiàn)客戶流失、搶客戶、業(yè)務(wù)停滯等現(xiàn)象，顧問普通在制作客戶文件同時還要為新客戶咨詢，一些顧問在申請高峰期制作文件時候，沒有

2、時間為新客戶咨詢有個客戶半小時以后就要來談是否最終簽單。一直跟單人最近辭職了，但我作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，對與這個客戶聯(lián)絡(luò)來龍去脈還一無所知，我該找誰？現(xiàn)在手上有個大單子。我作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，該派哪個業(yè)務(wù)才保險？工作人員業(yè)務(wù)能力及知識水平存在差距，經(jīng)常需要翻閱和統(tǒng)計大量留學(xué)相關(guān)數(shù)據(jù)，當(dāng)前還沒有一套統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫和問題集供全部顧問參考銷售-個性化需求多頭聯(lián)絡(luò)發(fā)貨銷售出庫滿足個性化需求業(yè)務(wù)過程處于不透明狀態(tài),易失控，怎么辦?業(yè)務(wù)步驟與總部協(xié)議執(zhí)行步驟怎么協(xié)同？第4頁處理方案一客戶管理 客戶管理，即學(xué)生基本信息管理。 客戶模塊主要針對客戶基本資料信息統(tǒng)計和保留，包含客戶管理、組管理和家人管理。 能夠方便查詢到每個詳細(xì)

3、客戶完整統(tǒng)計信息。學(xué)校推薦 學(xué)校推薦模塊分為推薦主統(tǒng)計及推薦明細(xì)兩部分。 主統(tǒng)計用于統(tǒng)計某次學(xué)校推薦推薦時間、推薦相關(guān)客戶等信息。 推薦明細(xì)用于統(tǒng)計推薦詳細(xì)學(xué)校及專業(yè)，一條推薦主統(tǒng)計能夠關(guān)聯(lián)多個推薦明細(xì)統(tǒng)計協(xié)議管理 協(xié)議模塊也分為兩部分，即協(xié)議主統(tǒng)計及協(xié)議明細(xì)。 協(xié)議主統(tǒng)計用于統(tǒng)計協(xié)議簽署日期、收費總額、已付款、未付款、相關(guān)客戶等信息。 協(xié)議明細(xì)用戶統(tǒng)計詳細(xì)協(xié)議收費項目名稱及金額等信息。收款管理 收款管理可分為收款計劃及收款歷史兩部分。 收款計劃即預(yù)收款計劃，配有提醒功效。結(jié)束收款計劃，即可轉(zhuǎn)為收款統(tǒng)計。 收款歷史則是已收到款項統(tǒng)計，針對一筆協(xié)議能夠有屢次收款。學(xué)校申請 學(xué)校申請模塊用于統(tǒng)計各

4、項申請資料完成情況，進(jìn)行申請進(jìn)度監(jiān)控。 各項文檔資料也可作為附件上傳。第5頁處理方案二簽證管理 簽證管理與學(xué)校申請類似，也是各項簽證申請資料統(tǒng)計作用，方便篩選，掌控申請進(jìn)度。 提交簽證文檔也能夠作為附件上傳。幫助落地 幫助落地用于統(tǒng)計客戶出國前或剛到國外，企業(yè)對客戶幫助工作事物統(tǒng)計。其中包含幫助類型、幫助時間等信息。活動管理 經(jīng)過活動管理，來安排自己每日行動和對客戶銷售行動。 當(dāng)員工離開或工作內(nèi)容調(diào)整，能夠?qū)㈨椖恳平唤o別員工，繼續(xù)跟蹤此業(yè)務(wù)。上級領(lǐng)導(dǎo)能夠及時督查業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。 當(dāng)活動結(jié)束后，能夠快捷轉(zhuǎn)換成為歷史統(tǒng)計來幫助統(tǒng)計和客戶發(fā)生交往。學(xué)校資源 學(xué)校資源即全部學(xué)校及專業(yè)匯總庫，需要由專員進(jìn)

5、行維護(hù)更新。推薦學(xué)校、學(xué)校申請明細(xì)表中學(xué)校和專業(yè)信息都是提取學(xué)校資源庫中內(nèi)容。 學(xué)校資源庫查詢功效強(qiáng)大，可按客戶現(xiàn)實狀況條件，進(jìn)行篩選。查詢出客戶資質(zhì)滿足學(xué)校信息。 統(tǒng)一學(xué)校資源庫，經(jīng)過自定義分析可進(jìn)行分析統(tǒng)計，查看客戶入學(xué)百分比等信息等。知識管理 團(tuán)體知識共享，能夠建立各種類型知識庫，將企業(yè)在銷售和服務(wù)過程中取得知識以及企業(yè)其它信息放入知識庫中，使得團(tuán)對每個組員都能溝通彼此技能經(jīng)驗，提升整個團(tuán)體業(yè)務(wù)水平。第6頁1 形成以客戶為中心管理理念2 細(xì)分客戶，做到有針對性市場營銷、快速有效銷售伎倆以及全方面滿意售后服務(wù)3 提升客戶滿意度，增加客戶連續(xù)購置力度、提升企業(yè)利潤與員工收入使用CRM目標(biāo)第7

6、頁技術(shù)說明第8頁準(zhǔn)確營銷完備服務(wù)客戶細(xì)分銷售掌控客戶數(shù)據(jù)共享協(xié)同工作系統(tǒng)定制客戶關(guān)心關(guān)鍵功效第9頁基本模塊第10頁系統(tǒng)優(yōu)勢第11頁目錄金蝶CRM 概述1咨詢自動化23使用CRM結(jié)果4關(guān)于我們25服務(wù)自動化第12頁金蝶CRM 怎樣幫助我們提升業(yè)績客戶后續(xù)服務(wù)和檔案重過程、重分析準(zhǔn)確快速營銷細(xì)分目標(biāo)客戶第13頁使用 金蝶CRM 對業(yè)務(wù)人員來說意味著什么？更方便細(xì)分目標(biāo)客戶更加快速獲取潛在客戶信息更加快速準(zhǔn)確將產(chǎn)品信息傳遞給相關(guān)聯(lián)絡(luò)人更輕松制訂我們營銷計劃清楚了解每個客戶詳細(xì)歷史統(tǒng)計我們團(tuán)體每個組員都能為每一個客戶提供一對一服務(wù)降低花在制作報價、協(xié)議等文檔上時間在第一時間知道競爭對手報價情況簡化報價

7、、協(xié)議審核流程主要工作或事件都可設(shè)置系統(tǒng)提醒第14頁讓CRM成為你小秘書讓客戶關(guān)心變更簡單第15頁全方面業(yè)務(wù)過程管理數(shù)據(jù)分析決議工具第16頁統(tǒng)計、分析、報表制訂營銷計劃領(lǐng)導(dǎo)決議主要機(jī)會親自跟進(jìn)形成協(xié)議分配業(yè)務(wù)資源/力量了解業(yè)務(wù)進(jìn)程督促/指導(dǎo)工作了解工作計劃了解工作完成情況查看機(jī)會信息潛在客戶分配查看活動安排查看歷史活動業(yè)務(wù)經(jīng)理角色應(yīng)用圖1第17頁業(yè)務(wù)員查詢/編輯客戶、聯(lián)絡(luò)人新建客戶、聯(lián)絡(luò)人客戶關(guān)心成功轉(zhuǎn)為協(xié)議失敗結(jié)束機(jī)會/報價生成報價單新建/修改報價新建/修改機(jī)會完成活動活動提醒制訂活動計劃形成活動歷史結(jié)束線索了解各方面情況更進(jìn)機(jī)會更進(jìn)線索本人統(tǒng)計、分析、報表查看客戶查看機(jī)會新建/查看線索客戶

8、來電工作臺提交領(lǐng)導(dǎo)查閱信息是否入庫是否轉(zhuǎn)為客戶產(chǎn)生或修改機(jī)會/報價是否成交接收被分配活動查看自己活動安排角色應(yīng)用圖2是否是否是是否否第18頁目錄金蝶CRM 概述1銷售自動化23使用CRM結(jié)果4關(guān)于我們25服務(wù)自動化第19頁優(yōu)質(zhì)服務(wù)之七種武器第一個武器：呼叫中心 呼叫中心系統(tǒng)在客戶關(guān)系管理中已經(jīng)被廣泛應(yīng)用。來電排隊，語音導(dǎo)航，來電錄音、三方通話等功效為提升服務(wù)質(zhì)量提供了有力保障。第20頁完全共享知識庫系統(tǒng)，能夠?qū)⒚總€客服人員私有知識或技能共享到整個工作平臺，使之成為每一個客服人員工作武器。第二種武器：知識庫 第21頁 怎樣讓每一位客服人員都能為每一位客戶提供一對一服務(wù)？ 此時只需有一套完整客戶服

9、務(wù)請求統(tǒng)計系統(tǒng)，就能將每一位客戶特殊要求統(tǒng)計在案，并方便展現(xiàn)在客服人員面前，便于客服人員進(jìn)行一對一客戶服務(wù)。第三種武器：服務(wù)請求 第22頁怎樣處理未能及時完成服務(wù)請求，確保客戶服務(wù)請求及時分配到服務(wù)人員手中呢？ 我們提供了服務(wù)隊列功效，只要將尚待處理服務(wù)請求，加入到隊列，那么一旦有客服人員有空，便能夠直接從隊列中請求服務(wù)任務(wù)。還能夠以此來考評服務(wù)人員工作績效。第四種武器：服務(wù)隊列第23頁怎樣對服務(wù)人員服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評定呢？ 一旦已經(jīng)完成客戶請求，都能夠進(jìn)入服務(wù)回訪流程，服務(wù)回訪任務(wù)會自動提醒回訪人員進(jìn)行回訪工作。第五種武器：服務(wù)回訪第24頁怎樣快速處理客戶投訴呢？ 依據(jù)不一樣投訴類型，我們能夠制

10、訂不一樣投訴處理流程，投訴統(tǒng)計將會依據(jù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，確保相關(guān)責(zé)任人能夠接到投訴處理請求，并快速處理。 第六種武器：服務(wù)投訴 第25頁投訴客戶直接來電、Email、傳真工作臺本人統(tǒng)計、分析、報表了解本人各方面情況提交領(lǐng)導(dǎo)查詢查看/接收投訴統(tǒng)計查看知識庫/客戶信息了解情況是否處理問題結(jié)束服務(wù)反饋結(jié)束系統(tǒng)單據(jù)統(tǒng)計處理結(jié)果形成活動歷史完成活動計劃制訂活動計劃是否處理是否處理角色應(yīng)用圖3是否是否是否第26頁了解服務(wù)進(jìn)程督促/指導(dǎo)工作了解人員工作計劃了解工作完成情況統(tǒng)計、分析、報表查看服務(wù)反饋信息客戶服務(wù)請求分配查看人員活動安排查看人員歷史活動業(yè)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)決議分配服務(wù)資源/力量角色應(yīng)用圖4第27頁目錄

11、金蝶CRM 概述1咨詢自動化23使用CRM結(jié)果4關(guān)于我們25服務(wù)自動化第28頁使用 金蝶CRM 帶來收益第29頁管理成效客戶管理 從潛在客戶、意向客戶、簽約客戶到后續(xù)服務(wù)全方面統(tǒng)計系統(tǒng)，能夠?qū)Ψ呛灱s客戶進(jìn)行分配，高級權(quán)限能夠查看這些客戶分配情況，并統(tǒng)計用戶簽約率。 對應(yīng)訂單、簽約協(xié)議、收據(jù) 等文書、單據(jù)、報表自動生成，簽約數(shù)據(jù)實時生成、并可直接打印出來。業(yè)務(wù)管理 依據(jù)各部門流程設(shè)計新系統(tǒng)工作流程，需要按先后次序排列這些過程，每完成一個過程能夠做一個統(tǒng)計，并能夠統(tǒng)計這個過程中需要資料。依據(jù)業(yè)務(wù)生成數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動生成企業(yè)所需要相關(guān)報表：包含銷售日報、周報、月報，財務(wù)收款日報、周報、月報；自動生成相

12、關(guān)統(tǒng)計分析報表：包含按院校、按成績、顧問、簽約金額、按時間、按客戶類型等。院校數(shù)據(jù) 院校數(shù)據(jù)庫穩(wěn)定，客戶或用戶能夠經(jīng)過“國家、城市、等級、名稱、專業(yè)、學(xué)費、開課時期、招生時間、課程、學(xué)位”等字段快速查找到需要信息，固定格式，固定錄入方式方便實時更新。在線查詢 客戶自助查詢協(xié)議進(jìn)度，客戶登錄網(wǎng)站指定鏈接，錄入姓名、密碼（客戶編碼），即可調(diào)用CRM系統(tǒng)中該客戶對應(yīng)參數(shù)信息。(如客戶姓名，協(xié)議號，留學(xué)國家、協(xié)議起始時間、相關(guān)咨詢顧問、當(dāng)前協(xié)議辦理流程狀態(tài)等信息。) 分析報表 提供各種報表模版，包含客戶信息列表、活動歷史列表、協(xié)議列表、收款列表、信封標(biāo)簽打印列表、學(xué)校申請、簽證列表，同時提供了自定義設(shè)

13、計報表工具，可進(jìn)行催款單、協(xié)議等表格直接生成答應(yīng)工作。 分析模塊中能夠了解到各模塊圖形問題（主要分為餅狀組成圖、線狀走勢圖、柱狀走勢圖等）留學(xué)顧問成交率、企業(yè)或個人業(yè)績走勢等各種類型分析。分析模塊也能夠進(jìn)行自定義設(shè)定，只要錄入信息，都能夠進(jìn)行圖表分析操作。第30頁目錄金蝶CRM 概述1咨詢自動化23使用CRM結(jié)果4關(guān)于我們25服務(wù)自動化第31頁關(guān)于金蝶金蝶國際軟件集團(tuán)有限企業(yè)（）是香港聯(lián)交所主板上市企業(yè)（股票代碼：0268），中國軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商，亞太地域管理軟件龍頭企業(yè)，全球領(lǐng)先中間件軟件、在線管理及全程電子商務(wù)服務(wù)商。金蝶以幫助用戶成功，讓中國管理模式在全球崛起為使命，為世界范圍內(nèi)超出80萬家企業(yè)和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務(wù)。金蝶連續(xù)5年被IDC評為中國中小企業(yè)ERP市場擁有率第一名、連續(xù)4年被福布斯亞洲評