光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展格局分析-光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì)圖

1、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展格局分析_光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì)圖 一、光伏設(shè)備行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模 近年來全球光伏設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。在歷經(jīng)多年高增長后，2012年全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模出現(xiàn)斷崖式下滑，從上年同期的130億美元下探至36億美元，同比下降72.31%。2013年以來，行業(yè)自低位穩(wěn)健復(fù)蘇，截止至2018年，全球光伏設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入48億美元，較上年同期增長7.62%。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 HYPERLINK /research/201906/752151.html 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的2019-2025年中國光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告 海外需求多點(diǎn)開花，價(jià)格下降刺激出

2、口上漲。2019年全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到130gw水平。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)帶來的裝機(jī)成本下降、歐盟MIP取消等多種因素的推動(dòng)下，未來海外市場(chǎng)將持續(xù)保持較高的景氣度，預(yù)計(jì)2020年全球新增裝機(jī)量將達(dá)到150GW。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 單晶取代多晶成為趨勢(shì)，有望迎來供給缺口。目前單晶硅替代多晶趨勢(shì)穩(wěn)定，隨著單晶滲透率的不斷提升，單晶硅片需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，PERC等繼續(xù)高效電池路線的普及也將進(jìn)一步提升單晶硅片需求。目前在全球總裝機(jī)量中，單晶占比不斷提升，2018年單晶占比46.28%，從單晶供需比來看，供需緊平衡，高效產(chǎn)能正逐漸在與市場(chǎng)匹配。隨著單晶滲透率和總裝機(jī)量的提升，預(yù)期未來全球

3、單晶硅片市場(chǎng)將存在產(chǎn)能缺口。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 二、光伏設(shè)備行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模 國內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)有望加速增長?；仡?018年，上半年行業(yè)維持2017年以來的高速增長態(tài)勢(shì)，受“531”新政影響，下半年放緩的增速對(duì)全年有一定拖累。整體來看，2018年國內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.05億元，同比增長27.30%，主要受益于硅棒/硅片環(huán)節(jié)的單晶產(chǎn)能升級(jí)，電池片環(huán)節(jié)的PERC產(chǎn)能升級(jí)。預(yù)計(jì)至2020年，我國光伏設(shè)備銷售規(guī)模有望達(dá)到95億元。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 國內(nèi)市場(chǎng)扭轉(zhuǎn)悲觀情緒，光伏開啟平價(jià)元年。2018年11月2日，國家能源局召開了關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估

4、成果座談會(huì)，扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)對(duì)于531政策的悲觀預(yù)期，極大地提振行業(yè)信心，也為2019年需求的復(fù)蘇奠定了政策基調(diào)。此前能源局在2016年底發(fā)布的太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中提出，到2020年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電裝機(jī)105GW。截止2018年中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)約175GW，已經(jīng)遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 三、競爭格局 光伏設(shè)備國產(chǎn)化率已突破90%，龍頭企業(yè)具備全球性競爭力。全球光伏設(shè)備龍頭為瑞士梅耶博格（MeyerBurger），其2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約4.09億美元，具備光伏設(shè)備整線供應(yīng)能力。事實(shí)上，國內(nèi)光伏設(shè)備企業(yè)全球競爭力領(lǐng)先，產(chǎn)線國產(chǎn)化率已達(dá)到90%以上，代表企業(yè)包括晶盛機(jī)電

5、、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份等。全球重要光伏設(shè)備供應(yīng)商序號(hào)供應(yīng)商名稱國家2018年?duì)I業(yè)收入（億美元）業(yè)務(wù)領(lǐng)域1梅耶博格MeyerBurger瑞士4.09硅片完整生產(chǎn)線、開方機(jī)、多線切割機(jī)、分選機(jī)、PECVD、ALD設(shè)備2晶盛機(jī)電中國2.90單晶爐、多晶鑄錠爐、單晶硅棒切磨復(fù)合加工一休機(jī)，截?cái)鄼C(jī)3捷佳偉創(chuàng)中國2.22PECVD、擴(kuò)散爐、制絨、清洗、刻蝕、自動(dòng)化設(shè)備4Centrotherm德國2.03擴(kuò)散爐、管式PECVD、快速燒結(jié)爐5曼茲 ManzAG德國1.18硅片外觀檢測(cè)器、硅片檢測(cè)器、電池完整生產(chǎn)線、C1GS薄膜組件完整生產(chǎn)線6蘇州邁為中國1.17全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)成套設(shè)備7金辰股份中國1.13組件自動(dòng)化生產(chǎn)線、層壓機(jī)、串焊機(jī)、EL外觀檢査一休機(jī)、電池串敷設(shè)機(jī)、組框組角機(jī)、激光劃片機(jī)、電池片裝盒機(jī)、上下料機(jī)數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 四、光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì) 1、強(qiáng)化“鏈?zhǔn)桨l(fā)展”，按照“建鏈”、“補(bǔ)鏈”、“強(qiáng)鏈”的思維，發(fā)展“大光伏”。進(jìn)一步整合資源，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化分工合作，立足自身優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長補(bǔ)短，錯(cuò)位發(fā)展，避免重復(fù)投資、無序競爭、同質(zhì)化競爭。 2、強(qiáng)化技術(shù)整合，在大分工大協(xié)作的時(shí)代，必須打破成見，告別關(guān)起門來創(chuàng)新的固有觀念，聯(lián)合進(jìn)行創(chuàng)新攻關(guān)