乳酸菌行業(yè)深度市場(chǎng)報(bào)告

1、中國(guó)益生菌乳酸菌行業(yè)深度市場(chǎng)分析全球益生菌市場(chǎng)增長(zhǎng)率穩(wěn)定約 10-15%。益生菌對(duì)于安康的調(diào)整作用具有全球性共識(shí)，益生菌相關(guān)產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的銷(xiāo)售與流通也始終保持較好勢(shì)頭，產(chǎn)品形式也因不同地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣而變化。依據(jù)產(chǎn)業(yè)分析公司 GIA 數(shù)據(jù)，2022 年至今全球益生菌產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)率約為 10%-15%，是全球高速增長(zhǎng)行業(yè)之一。另有數(shù)據(jù)顯示，2022 至 2022 年間全球益生菌市場(chǎng)容量從 257 億美元上升至 369 億美元，CAGR 約為 13%。在全球益生菌行業(yè)蓬勃進(jìn)展大背景下，亞太地區(qū)整體市場(chǎng)規(guī)模表現(xiàn)搶眼，中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)益生菌分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年亞太地區(qū)益生菌消費(fèi)規(guī)模占全球

2、規(guī)模的份額進(jìn)一步擴(kuò)大，高達(dá) 47%，其次是歐洲 22%(西歐 15%、東歐 7%)、北美 16.5%和中東 6.5%。我國(guó)益生菌產(chǎn)業(yè)起步晚，增速略高于全球平均。中國(guó)的益生菌產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約 15-30 年，正式開(kāi)頭于 20 世紀(jì) 90 年代末，但進(jìn)入 21 世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)益生菌產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約 222 億元，至 2022 年上升至 473 億元，平均保持在 17%的增長(zhǎng)率。假設(shè)我國(guó)益生菌市場(chǎng)以當(dāng)前的增長(zhǎng)率保持在 17%左右，估量 2022 年國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)容量將到達(dá) 879 億元。全球益生菌原料供給市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率約 5.6%。2

3、022 年全球益生菌菌粉、發(fā)酵液、膠囊等原料市場(chǎng)規(guī)模約 7.9 億美元，至 2022 年原料市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)到 11 億美元，CAGR 為 5.6%。其中，作為酸奶制作中重要原料之一的乳酸桿菌整體銷(xiāo)售額約占整體益生菌原料市場(chǎng)的 61.9%。目前，全球益生菌原料供給前兩名分別為丹麥科漢森與美國(guó)杜邦，依據(jù)年報(bào)，2022-2022 年科漢森發(fā)酵劑、益生菌及酶業(yè)務(wù)營(yíng)收 6.17 億歐元，有機(jī)增長(zhǎng)率穩(wěn)定保持在 7-8%;杜邦養(yǎng)分與生物科學(xué)銷(xiāo)售收入由 2022 年 9.7 億美元上升至 2022 年 28.12 億美元，同比增長(zhǎng) 189.9%。國(guó)內(nèi)廠商另辟蹊徑，供給差異化技術(shù)外包效勞。目前，國(guó)內(nèi)益生菌原料占

4、比最大為美國(guó)杜邦(50%)與丹麥科漢森(35%)兩家公司，約占國(guó)內(nèi)整體原料市場(chǎng) 85%，其余廠商約 15%。國(guó)內(nèi)廠商中，年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬(wàn)規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤(rùn)盈生物四家公司，2022 年產(chǎn)值在 1 億元以上僅有江蘇微康生物，該公司專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注于益生菌的研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用，值得關(guān)注。酸奶與乳酸菌飲料市場(chǎng)將來(lái)空間大我國(guó)發(fā)酵乳制品的消費(fèi)規(guī)模占國(guó)內(nèi)益生菌整體市場(chǎng)的 78.4%，是國(guó)內(nèi)益生菌產(chǎn)業(yè)重要增長(zhǎng)動(dòng)力之一?，F(xiàn)代生活隨處可見(jiàn)的酸奶類(lèi)產(chǎn)品就是最經(jīng)久暢銷(xiāo)的益生菌發(fā)酵乳制品，全球約有 4-5 億消費(fèi)群體定期消費(fèi)益生菌發(fā)酵乳制品。作為酸奶消耗大國(guó)，2022 - 20

5、22，美國(guó)酸奶消費(fèi)量保持 8%左右的高增長(zhǎng)率，2022 年全美益生菌發(fā)酵酸奶市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 95.2 億美元。我們認(rèn)為，酸奶受歡送緣由主要有兩點(diǎn):(1) 發(fā)酵后食物養(yǎng)分更佳。發(fā)酵食品是指由有益的微生物參與發(fā)酵的一類(lèi)食品，酸奶、干酪、酒釀、泡菜、醬油、食醋、豆豉、黃酒、啤酒、葡萄酒等的制作過(guò)程涉及發(fā)酵。與未經(jīng)發(fā)酵的原材料相比，發(fā)酵食品往往具有更高的養(yǎng)分價(jià)值或是更佳的口感與風(fēng)味。世界各國(guó)都有獨(dú)具有國(guó)家特色的發(fā)酵產(chǎn)品，不同的發(fā)酵產(chǎn)品也具有相應(yīng)的功能聲稱(chēng)。消費(fèi)者對(duì)益生菌發(fā)酵食品關(guān)注度不斷提高。隨著人們對(duì)生活品質(zhì)的重視，發(fā)酵食品在日常飯桌上消滅的頻率不斷提高。有數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前世界食品消費(fèi)量的 1/3 都屬

6、于發(fā)酵食品， 酒、酸奶、發(fā)酵茶是消費(fèi)量前三的發(fā)酵食品。我們?cè)谑占思{豆、豆豉、酸奶、乳酸菌飲料等關(guān)鍵詞在百度的搜尋量后覺(jué)察，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于發(fā)酵食品的關(guān)注度在不斷上升。常溫酸奶與低溫酸奶比照:常溫儲(chǔ)運(yùn)便利、低溫品質(zhì)純粹。目前，我國(guó)對(duì)于酸奶中乳酸菌濃度規(guī)定為 106 cfu/mL，但依據(jù)滅菌方式，市售酸奶又可以分為常溫酸奶、低溫酸奶和活性乳酸菌飲料，不同種類(lèi)實(shí)際所含有的益生菌濃度其實(shí)大有不同，總體來(lái)說(shuō)低溫產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中益生菌消耗量大于常溫產(chǎn)品，我們對(duì)此歸納如下:酸奶將來(lái)趨勢(shì)探討: 短期常溫酸奶高速增長(zhǎng)，長(zhǎng)期低溫酸奶蓄勢(shì)待發(fā)，看好整體酸奶市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。目前，常溫酸奶由于突破了運(yùn)輸、存儲(chǔ)溫度的限制，

7、正處于快速填補(bǔ)需求缺口的高速進(jìn)展時(shí)期。但我們認(rèn)為長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)冷鏈建設(shè)的跟進(jìn)，低溫酸奶仍有望主導(dǎo)市場(chǎng)的成長(zhǎng)。從酸奶市場(chǎng)整體體量來(lái)看，國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)近年來(lái)保持了 20%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率，假設(shè)這一增長(zhǎng)率不變，2022 年我國(guó)酸奶市場(chǎng)將到達(dá)1902 億元。以貝恩凱度公布的 14.5 元/kg 的平均酸奶售價(jià)和每噸發(fā)酵乳品所需菌種 30 克計(jì)算，估量 17-18 年間國(guó)內(nèi)酸內(nèi)市場(chǎng)將增加 4.4 萬(wàn)噸益生菌發(fā)酵菌種原料需求。乳酸菌飲料:近幾年保持近 2 位數(shù)的增長(zhǎng)。我國(guó)乳酸菌飲料市場(chǎng)在 2022-2022 年之間平均保持 10%的增長(zhǎng)率，2022 年市場(chǎng)規(guī)模到達(dá) 680 億元。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)

8、將來(lái)進(jìn)展驅(qū)動(dòng)因素主要有以下兩點(diǎn):(1) 渠道多元化，宅配將成為重要銷(xiāo)售途徑。當(dāng)下我國(guó)沿海地區(qū)乳酸菌市場(chǎng)受海外品牌沖擊較大，2022 年上?？煜冯s志數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)上海地區(qū)乳酸菌飲料市場(chǎng)中來(lái)自日本的養(yǎng)樂(lè)多市場(chǎng)份額占比到達(dá) 37.2%。養(yǎng)樂(lè)多最初以沿海地區(qū)便利店為主要打入點(diǎn)，零售渠道占比可達(dá) 88%，但在日本國(guó)內(nèi)，養(yǎng)樂(lè)多媽媽系統(tǒng)奉獻(xiàn)了約 53.1%的銷(xiāo)售收入。大瓶化包裝或成為趨勢(shì)。當(dāng)前市場(chǎng)上，容量在 450mL 以上的乳酸菌飲料年均增速估量超過(guò) 100%。2022-2022 年，中、大瓶包裝的銷(xiāo)售占比漸漸上升至 50%，小瓶占比則下降了約 30%。消費(fèi)升級(jí)下，差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡送。以發(fā)酵乳

9、制品為例，我國(guó)人均可支配的收入提升傳導(dǎo)到乳制品消費(fèi)端表現(xiàn)為居民對(duì)乳制品的保健功能與種類(lèi)多樣化提出更高要求，我國(guó)乳制品消費(fèi)馬上進(jìn)入以“檔次高、品種多”為特點(diǎn)的成熟期。市場(chǎng)上一般白奶銷(xiāo)售受挫，酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷(xiāo)量持續(xù)上升，酸奶引申品類(lèi)中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)產(chǎn)品消滅良好增長(zhǎng)勢(shì)頭:奶源差異化:酸羊奶、發(fā)酵植物蛋白等。目前市面上絕大局部酸奶是以牛乳為發(fā)酵原料制成，原本集中在云南、內(nèi)蒙古、陜西等地質(zhì)植被以及氣候條件舒適的地帶。羊奶口感潤(rùn)滑細(xì)膩，養(yǎng)分價(jià)值高，近年來(lái)進(jìn)展快速，2022 年體量可到達(dá) 65 億元。目前，植物蛋白發(fā)酵飲料在歐美等國(guó)開(kāi)頭流行，我國(guó)市場(chǎng)上流行的是大豆酸奶，目前

10、體量約為 6.35 億元。常溫乳酸菌飲料因無(wú)需冷鏈運(yùn)輸和易于貯藏，極大地?cái)U(kuò)展了產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域；便于攜帶可適應(yīng)各種飲用場(chǎng)景，因此消費(fèi)人群更為浩大。所以，主打促消化、潤(rùn)腸道的乳酸菌飲品就自然而然地成為了近年來(lái)飲品消費(fèi)領(lǐng)域的佼佼者。其中，常溫乳酸菌增速尤為明顯，成為推動(dòng)整個(gè)行業(yè)進(jìn)展的重要驅(qū)動(dòng)力。2022 年常溫乳酸菌的品牌已超過(guò) 100 個(gè)，2022 年春季市場(chǎng)雖然稍有降溫，但是借著這陣安康的東風(fēng)，目前常溫乳酸菌市場(chǎng)已呈現(xiàn)出群雄爭(zhēng)霸、諸侯并立的局面。目前國(guó)內(nèi)低溫乳酸菌市場(chǎng)以蒙牛、君樂(lè)寶等品牌為代表，常溫乳酸菌品牌則以味動(dòng)力、好彩頭等小眾品牌為主。據(jù)了解，2022 年以來(lái)， 國(guó)內(nèi)常溫乳酸菌飲料幾乎呈井噴態(tài)勢(shì)，近些年常溫乳酸菌飲料市場(chǎng)份額始終保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)乳酸菌市場(chǎng)處于品牌混亂的局面，常溫與低溫產(chǎn)品混戰(zhàn)，大大小小的企業(yè)都想分食市場(chǎng)，但是經(jīng)過(guò)多年進(jìn)展，乳酸菌飲料市場(chǎng)馬上面臨洗牌。將來(lái)乳酸菌飲料市場(chǎng)將以低溫產(chǎn)品為主，產(chǎn)品也在不斷升級(jí)更，一些跟不上腳步的企業(yè)將會(huì)被清理出局。由于低溫產(chǎn)品對(duì)于技術(shù)要求較高，運(yùn)輸本錢(qián)也普遍不低，因此無(wú)力涉足低溫乳酸菌產(chǎn)品的企業(yè)也將被清理。BC 類(lèi)超市為主導(dǎo)，餐飲渠道或成常溫乳酸菌將來(lái)進(jìn)展方向來(lái)自凱度消費(fèi)者指數(shù)的最數(shù)據(jù)顯示：BC 類(lèi)超市成為常溫乳酸菌的主要銷(xiāo)售渠道，且市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定。從城市級(jí)別看，一線城市常溫乳酸菌增長(zhǎng)