乳酸菌行業(yè)深度市場報(bào)告

1、中國益生菌乳酸菌行業(yè)深度市場分析全球益生菌市場增長率穩(wěn)定約 10-15%。益生菌對于安康的調(diào)整作用具有全球性共識(shí)，益生菌相關(guān)產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的銷售與流通也始終保持較好勢頭，產(chǎn)品形式也因不同地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣而變化。依據(jù)產(chǎn)業(yè)分析公司 GIA 數(shù)據(jù)，2022 年至今全球益生菌產(chǎn)品市場的增長率約為 10%-15%，是全球高速增長行業(yè)之一。另有數(shù)據(jù)顯示，2022 至 2022 年間全球益生菌市場容量從 257 億美元上升至 369 億美元，CAGR 約為 13%。在全球益生菌行業(yè)蓬勃進(jìn)展大背景下，亞太地區(qū)整體市場規(guī)模表現(xiàn)搶眼，中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)益生菌分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年亞太地區(qū)益生菌消費(fèi)規(guī)模占全球

2、規(guī)模的份額進(jìn)一步擴(kuò)大，高達(dá) 47%，其次是歐洲 22%(西歐 15%、東歐 7%)、北美 16.5%和中東 6.5%。我國益生菌產(chǎn)業(yè)起步晚，增速略高于全球平均。中國的益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約 15-30 年，正式開頭于 20 世紀(jì) 90 年代末，但進(jìn)入 21 世紀(jì)后，國內(nèi)益生菌市場呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國益生菌產(chǎn)品市場規(guī)模約 222 億元，至 2022 年上升至 473 億元，平均保持在 17%的增長率。假設(shè)我國益生菌市場以當(dāng)前的增長率保持在 17%左右，估量 2022 年國內(nèi)益生菌市場容量將到達(dá) 879 億元。全球益生菌原料供給市場復(fù)合增長率約 5.6%。2

3、022 年全球益生菌菌粉、發(fā)酵液、膠囊等原料市場規(guī)模約 7.9 億美元，至 2022 年原料市場的規(guī)模增長到 11 億美元，CAGR 為 5.6%。其中，作為酸奶制作中重要原料之一的乳酸桿菌整體銷售額約占整體益生菌原料市場的 61.9%。目前，全球益生菌原料供給前兩名分別為丹麥科漢森與美國杜邦，依據(jù)年報(bào)，2022-2022 年科漢森發(fā)酵劑、益生菌及酶業(yè)務(wù)營收 6.17 億歐元，有機(jī)增長率穩(wěn)定保持在 7-8%;杜邦養(yǎng)分與生物科學(xué)銷售收入由 2022 年 9.7 億美元上升至 2022 年 28.12 億美元，同比增長 189.9%。國內(nèi)廠商另辟蹊徑，供給差異化技術(shù)外包效勞。目前，國內(nèi)益生菌原料占

4、比最大為美國杜邦(50%)與丹麥科漢森(35%)兩家公司，約占國內(nèi)整體原料市場 85%，其余廠商約 15%。國內(nèi)廠商中，年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤盈生物四家公司，2022 年產(chǎn)值在 1 億元以上僅有江蘇微康生物，該公司專業(yè)專注于益生菌的研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用，值得關(guān)注。酸奶與乳酸菌飲料市場將來空間大我國發(fā)酵乳制品的消費(fèi)規(guī)模占國內(nèi)益生菌整體市場的 78.4%，是國內(nèi)益生菌產(chǎn)業(yè)重要增長動(dòng)力之一?，F(xiàn)代生活隨處可見的酸奶類產(chǎn)品就是最經(jīng)久暢銷的益生菌發(fā)酵乳制品，全球約有 4-5 億消費(fèi)群體定期消費(fèi)益生菌發(fā)酵乳制品。作為酸奶消耗大國，2022 - 20

5、22，美國酸奶消費(fèi)量保持 8%左右的高增長率，2022 年全美益生菌發(fā)酵酸奶市場規(guī)模超過 95.2 億美元。我們認(rèn)為，酸奶受歡送緣由主要有兩點(diǎn):(1) 發(fā)酵后食物養(yǎng)分更佳。發(fā)酵食品是指由有益的微生物參與發(fā)酵的一類食品，酸奶、干酪、酒釀、泡菜、醬油、食醋、豆豉、黃酒、啤酒、葡萄酒等的制作過程涉及發(fā)酵。與未經(jīng)發(fā)酵的原材料相比，發(fā)酵食品往往具有更高的養(yǎng)分價(jià)值或是更佳的口感與風(fēng)味。世界各國都有獨(dú)具有國家特色的發(fā)酵產(chǎn)品，不同的發(fā)酵產(chǎn)品也具有相應(yīng)的功能聲稱。消費(fèi)者對益生菌發(fā)酵食品關(guān)注度不斷提高。隨著人們對生活品質(zhì)的重視，發(fā)酵食品在日常飯桌上消滅的頻率不斷提高。有數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前世界食品消費(fèi)量的 1/3 都屬

6、于發(fā)酵食品， 酒、酸奶、發(fā)酵茶是消費(fèi)量前三的發(fā)酵食品。我們在收集了納豆、豆豉、酸奶、乳酸菌飲料等關(guān)鍵詞在百度的搜尋量后覺察，國內(nèi)消費(fèi)者對于發(fā)酵食品的關(guān)注度在不斷上升。常溫酸奶與低溫酸奶比照:常溫儲(chǔ)運(yùn)便利、低溫品質(zhì)純粹。目前，我國對于酸奶中乳酸菌濃度規(guī)定為 106 cfu/mL，但依據(jù)滅菌方式，市售酸奶又可以分為常溫酸奶、低溫酸奶和活性乳酸菌飲料，不同種類實(shí)際所含有的益生菌濃度其實(shí)大有不同，總體來說低溫產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中益生菌消耗量大于常溫產(chǎn)品，我們對此歸納如下:酸奶將來趨勢探討: 短期常溫酸奶高速增長，長期低溫酸奶蓄勢待發(fā)，看好整體酸奶市場增長空間。目前，常溫酸奶由于突破了運(yùn)輸、存儲(chǔ)溫度的限制，

7、正處于快速填補(bǔ)需求缺口的高速進(jìn)展時(shí)期。但我們認(rèn)為長期來看，隨著國內(nèi)冷鏈建設(shè)的跟進(jìn)，低溫酸奶仍有望主導(dǎo)市場的成長。從酸奶市場整體體量來看，國內(nèi)整體市場近年來保持了 20%左右的復(fù)合增長率，假設(shè)這一增長率不變，2022 年我國酸奶市場將到達(dá)1902 億元。以貝恩凱度公布的 14.5 元/kg 的平均酸奶售價(jià)和每噸發(fā)酵乳品所需菌種 30 克計(jì)算，估量 17-18 年間國內(nèi)酸內(nèi)市場將增加 4.4 萬噸益生菌發(fā)酵菌種原料需求。乳酸菌飲料:近幾年保持近 2 位數(shù)的增長。我國乳酸菌飲料市場在 2022-2022 年之間平均保持 10%的增長率，2022 年市場規(guī)模到達(dá) 680 億元。我們認(rèn)為，國內(nèi)益生菌市場

8、將來進(jìn)展驅(qū)動(dòng)因素主要有以下兩點(diǎn):(1) 渠道多元化，宅配將成為重要銷售途徑。當(dāng)下我國沿海地區(qū)乳酸菌市場受海外品牌沖擊較大，2022 年上?？煜冯s志數(shù)據(jù)顯示，我國上海地區(qū)乳酸菌飲料市場中來自日本的養(yǎng)樂多市場份額占比到達(dá) 37.2%。養(yǎng)樂多最初以沿海地區(qū)便利店為主要打入點(diǎn)，零售渠道占比可達(dá) 88%，但在日本國內(nèi)，養(yǎng)樂多媽媽系統(tǒng)奉獻(xiàn)了約 53.1%的銷售收入。大瓶化包裝或成為趨勢。當(dāng)前市場上，容量在 450mL 以上的乳酸菌飲料年均增速估量超過 100%。2022-2022 年，中、大瓶包裝的銷售占比漸漸上升至 50%，小瓶占比則下降了約 30%。消費(fèi)升級(jí)下，差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡送。以發(fā)酵乳

9、制品為例，我國人均可支配的收入提升傳導(dǎo)到乳制品消費(fèi)端表現(xiàn)為居民對乳制品的保健功能與種類多樣化提出更高要求，我國乳制品消費(fèi)馬上進(jìn)入以“檔次高、品種多”為特點(diǎn)的成熟期。市場上一般白奶銷售受挫，酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷量持續(xù)上升，酸奶引申品類中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)產(chǎn)品消滅良好增長勢頭:奶源差異化:酸羊奶、發(fā)酵植物蛋白等。目前市面上絕大局部酸奶是以牛乳為發(fā)酵原料制成，原本集中在云南、內(nèi)蒙古、陜西等地質(zhì)植被以及氣候條件舒適的地帶。羊奶口感潤滑細(xì)膩，養(yǎng)分價(jià)值高，近年來進(jìn)展快速，2022 年體量可到達(dá) 65 億元。目前，植物蛋白發(fā)酵飲料在歐美等國開頭流行，我國市場上流行的是大豆酸奶，目前

10、體量約為 6.35 億元。常溫乳酸菌飲料因無需冷鏈運(yùn)輸和易于貯藏，極大地?cái)U(kuò)展了產(chǎn)品銷售區(qū)域；便于攜帶可適應(yīng)各種飲用場景，因此消費(fèi)人群更為浩大。所以，主打促消化、潤腸道的乳酸菌飲品就自然而然地成為了近年來飲品消費(fèi)領(lǐng)域的佼佼者。其中，常溫乳酸菌增速尤為明顯，成為推動(dòng)整個(gè)行業(yè)進(jìn)展的重要驅(qū)動(dòng)力。2022 年常溫乳酸菌的品牌已超過 100 個(gè)，2022 年春季市場雖然稍有降溫，但是借著這陣安康的東風(fēng)，目前常溫乳酸菌市場已呈現(xiàn)出群雄爭霸、諸侯并立的局面。目前國內(nèi)低溫乳酸菌市場以蒙牛、君樂寶等品牌為代表，常溫乳酸菌品牌則以味動(dòng)力、好彩頭等小眾品牌為主。據(jù)了解，2022 年以來， 國內(nèi)常溫乳酸菌飲料幾乎呈井噴態(tài)勢，近些年常溫乳酸菌飲料市場份額始終保持兩位數(shù)的高速增長。目前國內(nèi)乳酸菌市場處于品牌混亂的局面，常溫與低溫產(chǎn)品混戰(zhàn)，大大小小的企業(yè)都想分食市場，但是經(jīng)過多年進(jìn)展，乳酸菌飲料市場馬上面臨洗牌。將來乳酸菌飲料市場將以低溫產(chǎn)品為主，產(chǎn)品也在不斷升級(jí)更，一些跟不上腳步的企業(yè)將會(huì)被清理出局。由于低溫產(chǎn)品對于技術(shù)要求較高，運(yùn)輸本錢也普遍不低，因此無力涉足低溫乳酸菌產(chǎn)品的企業(yè)也將被清理。BC 類超市為主導(dǎo)，餐飲渠道或成常溫乳酸菌將來進(jìn)展方向來自凱度消費(fèi)者指數(shù)的最數(shù)據(jù)顯示：BC 類超市成為常溫乳酸菌的主要銷售渠道，且市場份額保持穩(wěn)定。從城市級(jí)別看，一線城市常溫乳酸菌增長