保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引

1、PAGE 111 -XX證券股份有限公司投資銀行總部保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引（2009年8月修訂）第一條為完善投資銀行總部保薦業(yè)務(wù)承做流程、提高項目承做質(zhì)量、防范和控制項目承銷風(fēng)險，履行保薦責(zé)任，根據(jù)公司法、證券法、證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法、證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引等法律法規(guī)和目前投資銀行保薦項目承做的具體情況，特制定我公司投資銀行總部保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引。 第二條本工作底稿指引中的工作底稿目錄分為首次公開發(fā)行和上市公司證券發(fā)行兩類保薦業(yè)務(wù)，其中上市公司證券發(fā)行包括上市公司公開增發(fā)、配股、定向發(fā)行、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券等業(yè)務(wù)品種。項目組可根據(jù)承做項目類型和具體企業(yè)的實際情況，按照該

2、模版制作各個項目的保薦業(yè)務(wù)工作底稿。對于本指引中確實不適用的部分，應(yīng)當(dāng)在工作底稿目錄中注明“不適用”。第三條保薦業(yè)務(wù)工作底稿需由項目負(fù)責(zé)人、保薦代表人、項目協(xié)辦人、項目組全體成員簽名。具體資料收集人應(yīng)在其負(fù)責(zé)部分簽名。第四條保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引將根據(jù)證券市場發(fā)展、相關(guān)法律法規(guī)的完善和投資銀行實際工作需求進(jìn)行動態(tài)維護(hù)、更新和完善，也請全體投資銀行總部項目人員向內(nèi)核部隨時提出修改建議。第五條本指引由XX證券股份有限公司投資銀行總部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第六條本指引自公布之日起施行。 附錄一：首次公開發(fā)行保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄附錄二：上市公司證券發(fā)行保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄附錄三：訪談記錄、備忘錄、會議紀(jì)要等業(yè)

3、務(wù)模版附錄四：保薦工作日志等業(yè)務(wù)模版附錄五：驗證招股說明書模版附錄一：*股份有限公司首次公開發(fā)行保薦業(yè)務(wù)工作底稿保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）項目負(fù)責(zé)人： 保薦代表人： 項目協(xié)辦人：項目組成員：目 錄第一部分 保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查文件第一章 發(fā)行人基本情況調(diào)查（資料收集人： ）1-1 發(fā)行人改制與設(shè)立情況1-11-1-1改制前原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的相關(guān)財務(wù)資料及審計報告1-1-1-11-1-2上級主管部門同意改制的批復(fù)文件（如有）1-1-2-11-1-3原企業(yè)關(guān)于改制的相關(guān)董事會、股東會決議1-1-3-11-1-4發(fā)行人改制重組方案，包括業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債務(wù)、人員等的重組安排1-1-4-11-1-5發(fā)行人改制

4、時所做的專項報告1-1-51-1-5-1審計報告1-1-5-1-11-1-5-2評估報告1-1-5-2-11-1-5-3驗資報告1-1-5-3-11-1-6國企改制的相關(guān)人員安置方案的職代會審議文件1-1-6-11-1-7國有資產(chǎn)評估的核準(zhǔn)或備案文件1-1-7-11-1-8國有股權(quán)管理文件或商務(wù)部門相關(guān)文件（如有）1-1-8-11-1-9發(fā)行人設(shè)立時的政府批準(zhǔn)文件（如有）、法律意見書、營業(yè)執(zhí)照、工商登記文件1-1-9-11-1-10發(fā)起人協(xié)議1-1-10-11-1-11創(chuàng)立大會文件1-1-11-11-1-12發(fā)行人設(shè)立時的公司章程1-1-12-11-1-13發(fā)行人1-1-131-1-13-1改

5、制前原企業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)構(gòu)成情況的說明1-1-13-1-11-1-13-2發(fā)行人成立時擁有的主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)情況的說明、1-1-13-2-11-1-13-3改制前原企業(yè)業(yè)務(wù)流程、改制后發(fā)行人業(yè)務(wù)流程，以及原企業(yè)和發(fā)行人業(yè)務(wù)流程間聯(lián)系的說明1-1-13-3-11-1-14發(fā)行人成立后主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實際從事業(yè)務(wù)情況的說明1-1-14-11-2歷史沿革情況1-21-2-1發(fā)行人歷次工商登記備案資料（由工商登記機(jī)關(guān)取得并敲工商登記機(jī)關(guān)騎縫章）1-2-1-11-3發(fā)起人、股東的出資情況1-31-3-1發(fā)行人設(shè)立時各發(fā)起人資料1-3-11-3-3-1各發(fā)起人營業(yè)執(zhí)照（或身份證明文件）、組織機(jī)構(gòu)代碼證

6、（號碼+有效期）、稅務(wù)登記證（號碼+有效期）1-3-3-1-11-3-3-2法定代表人或負(fù)責(zé)人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期）、代理人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話）1-3-3-2-11-3-3-3各發(fā)起人財務(wù)報告1-3-2發(fā)行人設(shè)立及歷次股本變動時的驗資報告及驗資資料1-3-2-11-3-3發(fā)行人與股東之間資金占用情況的說明及相關(guān)憑證1-3-3-11-3-4各發(fā)起人投入非貨幣資產(chǎn)（含股權(quán)）的評估報告、審計報告、權(quán)屬證明、國有資產(chǎn)評估結(jié)果核準(zhǔn)或備案文件1-3-4-11-3-4-1各發(fā)起人投入非貨幣資產(chǎn)（含股權(quán)）的評估報告1-3-4-1-11-3-4-2各發(fā)起

7、人投入非貨幣資產(chǎn)（如股權(quán)）的審計報告1-3-4-2-11-3-4-3各發(fā)起人投入非貨幣資產(chǎn)（含股權(quán)）權(quán)屬證明（如房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證、專利證書、持股證明、軟件著作權(quán)等）1-3-4-3-11-3-4-4國有資產(chǎn)評估結(jié)果核準(zhǔn)或備案文件1-3-4-4-11-3-5涉及股權(quán)出資的1-3-51-3-5-1對應(yīng)股權(quán)公司的歷次驗資報告1-3-5-1-11-3-5-2對應(yīng)股權(quán)公司是否已足額繳納注冊資本的情況說明1-3-5-2-11-3-5-3對應(yīng)股權(quán)公司應(yīng)履行的相應(yīng)程序（如有限責(zé)任公司，是否取得其他股東的同意）1-3-5-3-11-3-6涉及債權(quán)出資的1-3-61-3-6-1相關(guān)債權(quán)的形成過程及真實性說明1-

8、3-6-1-11-3-6-2相關(guān)債權(quán)形成的證明文件1-3-6-2-11-3-7各發(fā)起人用于出資資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)交割清單或資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更登記資料（如有）1-3-7-11-3-8自然人發(fā)起人直接持股和間接持股的有關(guān)情況，及其在發(fā)行人的任職情況1-3-8-11-4重大股權(quán)變動情況1-41-4-1重大股權(quán)變動涉及股東的“三會”決議等內(nèi)部決策文件（如需）1-4-1-11-4-2發(fā)行人審議重大股權(quán)變動的“三會”決議等1-4-2-11-4-3重大股權(quán)變動涉及的政府批準(zhǔn)文件（如需）1-4-3-11-4-4重大股權(quán)變動涉及的相關(guān)報告1-4-41-4-4-1審計報告（如需）1-4-4-1-11-4-4-2評估報告（如需）

9、1-4-4-2-11-4-4-3驗資報告（如需）1-4-4-3-11-4-5國有資產(chǎn)評估核準(zhǔn)或備案文件（如有）、1-4-5-11-4-6國有股權(quán)管理文件（如有）1-4-6-11-4-7重大股權(quán)變動涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增減資協(xié)議1-4-7-11-4-8發(fā)行人重大股權(quán)變動履行的公告及相關(guān)債權(quán)人同意文件1-4-8-11-4-9重大股權(quán)變動時，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的承諾函1-4-9-11-4-10重大股權(quán)變動對公司業(yè)務(wù)、人員等影響情況的說明1-4-10-11-5重大重組情況1-51-5-1重大重組涉及的發(fā)行人“三會”決議1-5-1-11-5-2重組協(xié)議涉及相關(guān)對方的“三會”決議（如需）1-5-2-1

10、1-5-3重組協(xié)議1-5-3-11-5-4政府批準(zhǔn)文件（如有）1-5-4-11-5-5重大重組涉及的審計報告、評估報告、中介機(jī)構(gòu)專業(yè)意見（如有）1-5-5-11-5-6國有資產(chǎn)評估核準(zhǔn)或備案文件（如有）1-5-6-11-5-7涉及國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的，國有資產(chǎn)進(jìn)場交易的文件1-5-7-11-5-8債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件1-5-8-11-5-9重組相關(guān)的對價支付憑證和資產(chǎn)過戶文件1-5-9-11-5-10重大重組對發(fā)行人人員、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)績、管理層等方面影響情況的說明1-5-10-11-6控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東情況1-61-6-1發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)圖及組織

11、結(jié)構(gòu)說明（參控股子公司、職能部門設(shè)置）1-6-1-11-6-2控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東資料1-6-21-5-2-1營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證（號碼+有效期）、稅務(wù)登記證（號碼+有效期）；法定代表人或負(fù)責(zé)人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期）、代理人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話）1-5-2-1-11-5-2-2公司章程1-5-2-2-11-5-2-3最近一年及一期的財務(wù)報告及審計報告1-5-2-3-11-6-3控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東如為自然人的，相關(guān)身份證明文件復(fù)印件、境內(nèi)居住證明文件復(fù)印件等文件，內(nèi)容包括：姓名、性別、國籍、職業(yè)、住

12、所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的經(jīng)常居住地。1-6-3-11-6-4發(fā)行人關(guān)于全部股東名稱、持股數(shù)量及比例、股份性質(zhì)的說明1-6-4-11-6-5控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東持有發(fā)行人股份是否存在質(zhì)押或權(quán)屬爭議情況的說明及相關(guān)文件1-6-4-11-6-6所有股東之間是否存在關(guān)聯(lián)、一致行動、委托、信托持股關(guān)系的說明及相關(guān)協(xié)議1-6-6-11-6-7股東之間關(guān)于行使股東權(quán)利特殊安排的協(xié)議（如債轉(zhuǎn)股公司或部分股東委托控股股東行使表決權(quán)等）1-6-7-11-6-8直接或通過持股公司間接持有公司股份員工持股協(xié)

13、議及持股情況說明（包括持股人員名單、具體持股數(shù)量及比例、出資資金來源、是否符合員工持股相關(guān)規(guī)定）1-6-8-11-6-9股東中戰(zhàn)略投資者持股的情況及戰(zhàn)略持股協(xié)議或相關(guān)特別合同1-6-9-11-6-10股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明1-6-10-11-6-11控股股東控制的其他企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近一年及一期的財務(wù)報告及審計報告1-6-11-11-7發(fā)行人控、參股子公司的情況1-71-7-1發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)圖1-7-1-11-7-2發(fā)行人參控股子公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)說明、發(fā)行人各部門職能說明1-7-2-11-7-3發(fā)行

14、人控、參股子公司相關(guān)資料1-7-3-11-7-3-1營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證（號碼+有效期）、稅務(wù)登記證（號碼+有效期）；法定代表人或負(fù)責(zé)人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期）、代理人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話）1-7-3-1-11-7-3-2公司章程1-7-3-2-11-7-3-3最近一年及一期的財務(wù)報告及審計報告（如有）1-7-3-3-11-7-4發(fā)行人控股子公司歷史沿革情況說明1-7-4-11-7-5發(fā)行人重要控股子公司的歷次驗資報告及評估報告1-7-5-11-7-6發(fā)行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關(guān)資料1-7-6-11-8員工

15、情況1-81-8-1關(guān)于員工人數(shù)及其變化、專業(yè)結(jié)構(gòu)、受教育程度、年齡分布的說明1-8-1-11-8-2執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革情況的說明1-8-2-11-8-3勞動合同樣本1-8-3-11-8-4社保證明和相關(guān)費(fèi)用繳納憑證1-8-4-11-8-5發(fā)行人員工平均薪酬水平與所在地人均收入水平、同行業(yè)主要企業(yè)員工平均薪酬水平比較情況說明1-8-5-1注：如為申報截止日前一年內(nèi)同一控制下合并進(jìn)入的控股子公司，重組前一個會計年度末的資產(chǎn)總額或前一個會計年度的營業(yè)收入或利潤總額達(dá)到或超過重組前發(fā)行人相應(yīng)項目50%的，按照對發(fā)行人主體的要求，將該公司納入盡職調(diào)查范圍。1-9資產(chǎn)權(quán)屬情況1

16、-91-9-1房屋所有權(quán)證1-9-1-11-9-2土地使用權(quán)證1-8-2-11-9-3公司實際占用土地、使用房屋中尚未取得相關(guān)權(quán)證部分的情況說明1-9-3-11-9-4商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬證明1-9-4-11-9-5房產(chǎn)、主要設(shè)備等資產(chǎn)的占有與使用情況1-9-5-11-9-6房屋、土地、設(shè)備租賃合同（如有）及租賃對方合法擁有相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬文件1-9-6-11-9-7如發(fā)行人存在設(shè)備抵押貸款的情形，借款合同及還款情況1-9-7-11-9-8無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件1-9-8-11-9-9發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件1-9-9-

17、11-9-10發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件1-9-10-11-9-11境外擁有資產(chǎn)的情況說明及重要境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明1-9-11-11-10發(fā)行人獨(dú)立性情況1-101-10-1控股股東、實際控制人及其控、參股公司與發(fā)行人從事的主要業(yè)務(wù)與擁有的資產(chǎn)情況1-10-1-11-10-2發(fā)行人資產(chǎn)是否存在被控股股東控制或占用情況的說明，如存在業(yè)務(wù)交叉，相互占用資產(chǎn)、資源的情況，有關(guān)解決措施和效果的說明1-10-2-11-10-3控股股東、實際控制人與發(fā)行人財務(wù)部門的設(shè)置以及獨(dú)立運(yùn)作情況1-10-3-11-10-4控股股東、實際控制人與發(fā)行人的采購銷售部門的設(shè)置及各自運(yùn)作情況1-10-4-11-10-

18、5控股股東、實際控制人與發(fā)行人的基本銀行賬戶開設(shè)情況、稅務(wù)登記證、重要稅種的完稅憑證1-10-5-11-10-6發(fā)行人關(guān)于機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況的說明1-10-6-11-10-7發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員在發(fā)行人以外其他單位兼職情況的說明1-10-7-11-10-8發(fā)行人內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度1-10-8-11-11商業(yè)信用情況1-111-11-1報告期內(nèi)重大商務(wù)合同履行情況說明1-11-1-11-11-2工商、稅務(wù)、海關(guān)、環(huán)保、銀行等的調(diào)查反饋文件（如各項處罰通知及相關(guān)規(guī)定）1-11-2-11-11-3行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管記錄和處罰文件1-11-3-11-11-4主要銀行給予發(fā)行人的授信額度、主要銀行

19、信用評級情況以及發(fā)行人獲得的主要榮譽(yù)和獎勵1-11-4-11-12內(nèi)部職工股（如適用）1-121-12-1內(nèi)部職工股發(fā)行文件1-12-11-12-1-1政府部門審批文件1-12-1-1-11-12-1-2募股文件1-12-1-2-11-12-1-3驗資報告及繳款證明1-12-1-3-11-12-2內(nèi)部職工股歷次轉(zhuǎn)讓文件1-12-2-11-12-3內(nèi)部職工股歷年托管文件（證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)出具）1-12-3-11-12-4內(nèi)部職工股發(fā)行中的違法違規(guī)情況說明（包括超范圍、超比例，變相增加內(nèi)部職工股數(shù)量、違規(guī)轉(zhuǎn)讓和交易、法人股個人化等）1-12-4-11-12-5內(nèi)部職工股潛在問題和風(fēng)險隱患說明1-12-

20、5-11-12-6內(nèi)部職工股清理文件1-12-6-11-12-7股份形成及演變的法律文件，包括相關(guān)的工商登記資料、三會文件1-12-7-11-12-7-1決策文件（職工代表大會或職工大會會議決議等）1-12-7-1-11-12-7-2相關(guān)公告文件1-12-7-2-11-12-7-3股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議1-12-7-3-11-12-7-4價款支付憑證1-12-7-4-11-12-7-5領(lǐng)取股份轉(zhuǎn)讓價款的員工簽名文件1-12-7-5-11-12-8省級人民政府對發(fā)行人內(nèi)部職工股托管情況及真實性的確認(rèn)文件1-12-8-1第二章 業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查（資料收集人： ）2-1行業(yè)情況及競爭狀況2-12-1-1行業(yè)相關(guān)

21、資料2-1-12-1-1-1主管部門制定的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2-1-1-1-12-1-1-2行業(yè)管理方面的法律法規(guī)2-1-1-2-12-1-1-3行業(yè)規(guī)范性文件2-1-1-3-12-1-2招股說明書中引用的行業(yè)研究報告、行業(yè)研究資料、行業(yè)雜志相關(guān)內(nèi)容的全文及出處2-1-2-12-1-3行業(yè)第三方意見（包括行業(yè)專家、協(xié)會、主要競爭對手等）2-1-3-12-1-4國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展綱要及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策的說明2-1-4-12-1-5通過公開渠道獲得的主要競爭對手資料2-1-5-12-1-6發(fā)行人行業(yè)主管部門出具的發(fā)行人合法、合規(guī)經(jīng)營的文件2-1-6-12-1-7特殊行業(yè)發(fā)行人行業(yè)主

22、管部門關(guān)于同意發(fā)行人申請公開發(fā)行的文件2-1-7-12-2采購情況2-22-2-1與原材料、輔助材料以及能源動力供求相關(guān)的研究報告和統(tǒng)計資料2-2-1-12-2-2發(fā)行人過往三年及一期的采購情況以及成本變動分析2-2-2-12-2-3報告期主要供應(yīng)商（至少前10名）的各自采購額占同期采購總額的比例說明2-2-3-12-2-4與主要供應(yīng)商（至少前10名）的長期供貨合同（如長期供貨合同僅為框架協(xié)議，還應(yīng)包括相應(yīng)的具體定單樣本）2-2-4-12-2-5發(fā)行人關(guān)于采購來源以及價格穩(wěn)定性的說明2-2-5-12-2-6與采購相關(guān)的管理制度、存貨管理制度及其實施情況2-2-6-12-2-7行業(yè)與發(fā)行人采購模

23、式的說明文件及發(fā)行人與主要供應(yīng)商結(jié)算方式的說明2-2-7-12-2-8發(fā)行人關(guān)于過往關(guān)聯(lián)采購情況的說明及關(guān)聯(lián)采購合同2-2-8-12-2-9高管人員、核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要供應(yīng)商中所占權(quán)益的說明2-2-9-12-3生產(chǎn)情況2-32-3-1主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途2-3-1-12-3-2主要產(chǎn)品的工藝流程圖或服務(wù)的流程圖2-3-2-12-3-3行業(yè)與發(fā)行人生產(chǎn)模式及發(fā)行人主要產(chǎn)品生產(chǎn)周期的說明2-3-3-12-3-4發(fā)行人關(guān)于生產(chǎn)工藝、技術(shù)在行業(yè)中領(lǐng)先程度的說明2-3-4-12-3-5主要產(chǎn)品的設(shè)計生產(chǎn)能力和歷年產(chǎn)量有關(guān)資料2-3-5-12-3-6房產(chǎn)、主要設(shè)備

24、等資產(chǎn)的占有與使用情況2-3-6-12-3-7房屋、土地、設(shè)備租賃合同2-3-7-12-3-8如發(fā)行人存在設(shè)備、房產(chǎn)、土地抵押貸款的情形，借款合同及還款情況2-3-8-12-3-9關(guān)鍵設(shè)備、廠房等重要資產(chǎn)的保險合同或其他保障協(xié)定2-3-9-12-3-10無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件2-3-10-12-3-11發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件2-3-11-12-3-12發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件2-3-12-12-3-13境外擁有資產(chǎn)的情況說明及境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明2-3-13-12-3-14質(zhì)量控制制度文件2-3-14-12-3-15發(fā)行人關(guān)于質(zhì)量控制制度執(zhí)行情況的及發(fā)行人是否存在產(chǎn)品質(zhì)量糾

25、紛或訴訟的說明2-3-15-12-3-16報告期產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料（如有）2-3-16-12-3-17質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具報告期內(nèi)發(fā)行人不存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的證明文件2-3-17-12-3-18發(fā)行人獲得的相關(guān)獎項2-3-18-12-3-19安全生產(chǎn)管理制度2-3-19-12-3-20發(fā)行人以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故及處理結(jié)果等資料2-3-20-12-3-21安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具的報告期內(nèi)發(fā)行人無重大安全生產(chǎn)事故的證明文件2-3-21-12-3-22生產(chǎn)工藝是否符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)的說明2-3-22-12-3-23歷年來在環(huán)境保護(hù)方面的投入及未來可能的投入情況的說明2

26、-3-23-12-3-24環(huán)保部門出具的報告期內(nèi)發(fā)行人未違反相關(guān)環(huán)保規(guī)定的有效證明文件2-3-24-12-4銷售情況2-42-4-1權(quán)威市場調(diào)研機(jī)構(gòu)公司關(guān)于主要產(chǎn)品市場銷售情況的報告（如市場整體需求與供給狀況、產(chǎn)品市場的地域分布和市場占有率的資料等）2-4-1-12-4-2主要產(chǎn)品市場的地域分布和市場占有率的資料2-4-2-12-4-3報告期發(fā)行人主要產(chǎn)品按區(qū)域分布的銷售記錄2-4-3-12-4-4行業(yè)與發(fā)行人銷售模式及發(fā)行人銷售結(jié)算模式說明2-4-4-12-4-5報告期對主要客戶（至少前10名）的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況2-4-5-12-4-6與主要客戶（至少前10名）的長期銷售

27、合同（如為框架協(xié)議，還應(yīng)提供具體定單）2-4-6-12-4-7會計期末銷售收入異常增長情況的收入確認(rèn)憑證（如有）2-4-7-12-4-8報告期重大關(guān)聯(lián)銷售情況的說明及關(guān)聯(lián)銷售合同2-4-8-12-4-9高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要客戶中所占權(quán)益的說明2-4-9-12-4-10報告期產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料2-4-10-12-4-11銷售部門對銷售退回的處理意見等資料2-4-11-12-5核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況2-52-5-1有關(guān)研發(fā)的相關(guān)體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、激勵制度、研發(fā)人員資歷等資料2-5-12-5-1-1研發(fā)體制及研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)

28、置情況說明2-5-1-1-12-5-1-2研發(fā)人員激勵制度2-5-2-1-12-5-1-3核心技術(shù)人員簡歷，主要研究成果說明2-5-1-3-12-5-2技術(shù)許可協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議2-5-2-12-5-3核心技術(shù)的取得及使用是否存在糾紛或潛在糾紛及侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情形的說明2-5-3-12-5-4與非專利技術(shù)相關(guān)的保密制度及其與核心技術(shù)人員簽訂的保密協(xié)議2-5-4-12-5-5公司取得的主要研發(fā)成果2-5-5-12-5-6公司主要的在研項目及研發(fā)目標(biāo)2-5-6-12-5-7報告期研發(fā)費(fèi)用投入情況的說明2-5-7-12-5-8相關(guān)在研項目與現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品之間的承繼關(guān)系2-5-8-1第三章 同

29、業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查（資料收集人： ）3-1同業(yè)競爭情況3-13-1-1發(fā)行人改制重組方案3-1-1-13-1-2發(fā)行人、控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)主營業(yè)務(wù)情況的說明3-1-2-13-1-3發(fā)行人與控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)之間如存在同業(yè)競爭的，有關(guān)解決同業(yè)競爭的情況說明（方案、進(jìn)展等）3-1-3-13-1-4控股股東或?qū)嶋H控制人關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函或協(xié)議3-1-4-13-2關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況3-23-2-1主要關(guān)聯(lián)方的工商登記資料3-2-1-13-2-2關(guān)聯(lián)交易管理制度3-2-2-13-2-3與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的會議資料3-2-3-13-2-4關(guān)聯(lián)交易協(xié)議3-2-4-13-

30、2-5發(fā)行人高管人員及核心技術(shù)人員是否在關(guān)聯(lián)方單位任職、領(lǐng)取薪酬的情況說明3-2-5-13-2-6與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的獨(dú)立董事意見3-2-6-13-2-7關(guān)聯(lián)交易在銷售或采購中的占比及其對發(fā)行人經(jīng)營獨(dú)立性的影響3-2-7-1 3-2-8關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的應(yīng)收、應(yīng)付款項占發(fā)行人應(yīng)收、應(yīng)付款項的比例3-2-8-13-2-9關(guān)聯(lián)交易必要性、持續(xù)性、真實性的說明3-2-9-13-2-10持續(xù)性和偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易及其對發(fā)行人長期持續(xù)運(yùn)營的影響3-2-10-13-2-11持續(xù)性和偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)及定價是否公允、合理的情況說明3-2-11-13-2-12與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的同類交易的市場價格數(shù)據(jù)3-2-12-13

31、-2-13發(fā)行人關(guān)于減少關(guān)聯(lián)交易的措施說明3-2-13-13-2-14發(fā)行人設(shè)立后與股東之間的非交易性資金往來憑證（如有）3-2-14-13-2-15發(fā)行人與股東之間資金占用情況的說明及相關(guān)憑證（如有）3-2-15-1第四章 董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員調(diào)查（資料收集人： ）4-1任職及任職資格4-14-1-1與任職情況及資格有關(guān)的三會文件4-1-1-14-1-2董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員相互之間是否存在親屬關(guān)系的說明4-1-2-14-1-3董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級管理人員是否符合相關(guān)任職資格的說明4-1-3-14-1-4監(jiān)管部門對于上述人員任職資格的批準(zhǔn)或備案文

32、件4-1-4-14-2簡歷及操守4-24-2-1董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員簡歷4-2-1-14-2-2發(fā)行人關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員是否存在違規(guī)行為的說明4-2-2-14-2-3發(fā)行人與高管人員所簽定的協(xié)議或承諾以及履行情況4-2-34-3勝任能力和勤勉盡責(zé)4-34-3-1董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員曾擔(dān)任高管人員的其他公司的規(guī)范運(yùn)作情況以及該公司經(jīng)營情況4-3-1-14-3-2董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員在發(fā)行人投入的時間的說明以及相關(guān)的三會及總經(jīng)理辦公會紀(jì)要或紀(jì)錄4-3-2-14-4薪酬及兼職情況4-44-4-1與薪酬情況相關(guān)的三會文件4-

33、4-1-14-4-2關(guān)于是否存在兼職情況的說明4-4-2-14-4-3從關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬以及享受其他待遇情況的說明4-4-3-14-5報告期內(nèi)變動情況4-54-5-1報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員變動情況說明4-5-1-14-5-2與上述人員變動相關(guān)的三會文件4-5-2-14-6持股及其他對外投資等情況4-64-6-1董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員就持股及其他對外投資情況發(fā)出的聲明文件4-6-1-14-6-2董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員及其直系親屬是否存在自營或為他人經(jīng)營與發(fā)行人同類業(yè)務(wù)的情況及聲明文件4-6-2-14-6-3董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人

34、員及其直系親屬是否存在與公司利益發(fā)生沖突的對外投資，是否存在重大債務(wù)負(fù)擔(dān)及聲明文件4-6-3-14-6-4董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員是否涉及訴訟、是否存在到期未償還債務(wù)等情況的聲明及相關(guān)資料4-6-4-14-6-5董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員關(guān)于競業(yè)禁止的承諾4-6-5-1第五章 組織機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查（資料收集人： ）5-1公司章程及其規(guī)范運(yùn)行情況5-15-1-1與公司章程歷次修改相關(guān)的三會文件、公司章程進(jìn)行工商變更登記的資料5-1-1-15-1-2發(fā)行人就近三年內(nèi)是否存在違法違規(guī)行為的說明，如無，則出具明確的書面聲明5-1-2-15-2組織結(jié)構(gòu)和三會運(yùn)作情況5-25-

35、2-1組織結(jié)構(gòu)及關(guān)于部門職能描述的文件5-2-1-15-2-2公司治理制度規(guī)定，包括三會議事規(guī)則、董事會專門委員會人員構(gòu)成及議事規(guī)則、董事會秘書制度、總經(jīng)理工作制度、內(nèi)部審計制度等文件資料5-2-2-15-2-3歷次三會的會議文件，包括書面通知副本、會議記錄、會議決議等5-2-3-15-3獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況5-35-3-1獨(dú)立董事簡歷及任職資格說明5-3-1-15-3-2獨(dú)立董事制度5-3-2-15-3-3獨(dú)立董事歷次履行職責(zé)的情況說明5-3-3-15-3-4獨(dú)立董事發(fā)表的意見5-3-4-15-4內(nèi)部控制環(huán)境5-45-4-1有助分析發(fā)行人內(nèi)部控制環(huán)境的董事會、總經(jīng)理辦公會等會議記錄5-4

36、-1-15-4-2各項業(yè)務(wù)及管理規(guī)章制度5-4-2-15-5業(yè)務(wù)控制5-55-5-1發(fā)行人關(guān)于各項業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)、控制措施的相關(guān)制度規(guī)定5-5-1-15-5-2發(fā)行人存在因違反工商、稅務(wù)、審計、環(huán)保、勞動保護(hù)等部門的相關(guān)規(guī)定而受到處罰通知及相關(guān)規(guī)定（如有）5-5-2-15-6信息系統(tǒng)控制5-65-6-1信息系統(tǒng)控制相關(guān)的規(guī)章制度5-6-1-15-7會計管理控制5-75-7-1會計管理的相關(guān)資料（包括但不限于會計制度、會計人員培訓(xùn)制度等）5-7-15-8內(nèi)部控制的監(jiān)督5-85-8-1內(nèi)部審計報告及監(jiān)事會報告5-8-1-15-8-2公司各項內(nèi)部控制制度5-8-2-15-8-3發(fā)行人內(nèi)部審計稽核部門設(shè)

37、置情況及相關(guān)內(nèi)部審計制度5-8-3-15-8-4發(fā)行人管理層對內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自我評價書面意見5-8-4-15-8-5注冊會計師對內(nèi)部控制的鑒證意見5-8-5-15-8-6注冊會計師關(guān)于內(nèi)部控制的整改建議及企業(yè)的整改措施5-8-6-15-9股東資金占用情況5-95-9-1發(fā)行人設(shè)立后與股東之間的非交易性資金往來憑證及相關(guān)說明（如有）5-9-1-15-9-2發(fā)行人關(guān)于最近三年是否存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)占用的情況說明及相關(guān)協(xié)議、轉(zhuǎn)帳憑證5-9-2-15-9-3發(fā)行人關(guān)于是否為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的說明、相關(guān)合同及擔(dān)保的進(jìn)展情況5-9-

38、3-1第六章 財務(wù)與會計調(diào)查（資料收集人： ）6-1發(fā)行人最近三年及一期的財務(wù)資料6-16-1-1最近三年及一期經(jīng)審計的財務(wù)報告及原始財務(wù)報表6-1-1-16-1-2原始財務(wù)報表與申報報表差異情況的說明6-1-2-16-1-3控股子公司最近三年及一期經(jīng)審計的財務(wù)報告或原始財務(wù)報表6-1-3-16-1-4披露的參股子公司最近一年及一期的財務(wù)報告及審計報告（如有）6-1-4-16-1-5如發(fā)行人最近一年及一期內(nèi)收購兼并的企業(yè)資產(chǎn)（或股權(quán)），且被收購企業(yè)資產(chǎn)總額或營業(yè)收入或凈利潤超過收購前發(fā)行人相應(yīng)項目20%（含20%），需要被收購企業(yè)收購前一年的利潤表6-1-5-16-1-6如接受過國家審計，需要

39、該等審計報告6-1-6-16-1-7對財務(wù)資料中重點事項進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核或進(jìn)行專項核查的相關(guān)資料（如有）6-1-7-16-2有關(guān)評估報告6-26-2-1公司設(shè)立時（含有限責(zé)任公司改制期間）及報告期內(nèi)歷次資產(chǎn)評估報告6-2-1-16-2-2公司設(shè)立時（含有限責(zé)任公司改制期間）及報告期內(nèi)歷次土地評估報告6-2-1-16-2-3發(fā)行人用資產(chǎn)對子公司出資的，相關(guān)資產(chǎn)評估報告6-2-3-16-2-4其他評估報告（礦產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)存貨等）6-2-4-16-3有關(guān)內(nèi)控制度6-36-3-1公司管理層對內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自我評估6-3-1-16-3-2注冊會計師對內(nèi)部控制的鑒證意見6-3-2-16-

40、3-3注冊會計師關(guān)于內(nèi)部控制的整改建議及企業(yè)的整改措施6-3-3-16-4營業(yè)收入及營業(yè)成本6-46-4-1列表顯示報告期內(nèi)發(fā)行人收入的產(chǎn)品構(gòu)成、地域構(gòu)成6-3-1-16-4-2發(fā)行人主要產(chǎn)品報告期價格變動季節(jié)圖6-3-2-16-4-3發(fā)行人報告期主要產(chǎn)品的銷量變化季節(jié)圖6-3-3-16-4-4補(bǔ)貼收入的批復(fù)或相關(guān)證明文件（如有）6-3-4-16-4-5金額較大的營業(yè)外收入明細(xì)表6-4-5-16-4-6對主要客戶的函證文件6-4-6-16-4-7報告期主要產(chǎn)品的成本明細(xì)表6-4-7-16-4-8報告期主要產(chǎn)品的成本季節(jié)變動圖6-4-8-16-5期間費(fèi)用6-5-16-5-1報告期營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表6

41、-5-1-16-5-2報告期管理費(fèi)用明細(xì)表6-5-2-16-5-3報告期財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表6-5-3-16-6經(jīng)注冊會計師驗證的發(fā)行人報告期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和非經(jīng)常性損益明細(xì)表6-6-16-7發(fā)行人銀行賬戶資料6-76-8應(yīng)收款項6-86-8-1應(yīng)收款項明細(xì)表和賬齡分析表6-8-1-16-8-2主要債務(wù)人及主要逾期債務(wù)人名單6-8-2-16-8-3單項金額不重大但風(fēng)險重大的債務(wù)人情況及債務(wù)預(yù)計可回收情況說明6-8-3-16-8-4與前五名、主要逾期、單項金額不重大但風(fēng)險重大應(yīng)收款項相關(guān)的銷售合同6-8-4-16-9報告期存貨明細(xì)表及構(gòu)成分析6-9-16-10重要的對外投資6-106-10-1被

42、投資公司相關(guān)資料6-10-16-10-1-1營業(yè)執(zhí)照6-10-1-1-16-10-1-2報告期審計報告（如有）及財務(wù)報告6-10-1-2-16-10-1-3投資協(xié)議6-10-1-3-16-10-1-4報告期內(nèi)發(fā)行人購買或出售相應(yīng)股權(quán)時被投資公司的財務(wù)報告、審計報告、評估報告6-10-1-4-16-10-2重大委托理財?shù)南嚓P(guān)合同6-10-2-16-10-3重大項目的投資合同6-10-3-16-10-4發(fā)行人內(nèi)部關(guān)于對外投資的批準(zhǔn)文件6-10-4-16-11固定資產(chǎn)的折舊明細(xì)表和減值準(zhǔn)備明細(xì)表6-11-16-12主要債務(wù)6-126-12-1銀行借款合同6-12-1-16-12-2委托貸款合同6-1

43、2-2-16-12-3應(yīng)付持發(fā)行人5%及以上表決權(quán)股份的股東賬款情況6-12-3-16-13納稅情況6-136-13-1報告期公司及各獨(dú)立繳稅分支機(jī)構(gòu)的納稅申報表和稅收繳款書6-13-1-16-13-2公司歷史上所有關(guān)于稅務(wù)爭議、滯納金繳納、以及重大關(guān)稅糾紛的詳細(xì)情況以及有關(guān)文件及信函6-13-2-16-13-3公司及各控股子公司的所有納稅憑證6-13-3-16-13-4發(fā)行人享有稅收優(yōu)惠的有關(guān)政府部門的批復(fù)6-13-4-16-13-5報告期內(nèi)產(chǎn)品出口退稅稅率變動情況及相關(guān)文件6-13-5-16-13-6當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門出具的關(guān)于發(fā)行人報告期內(nèi)納稅情況的證明文件6-13-6-16-14無形資產(chǎn)攤銷

44、及減值情況6-14-16-15報告期內(nèi)發(fā)行人主要財務(wù)指標(biāo)情況表6-15-16-16報告期內(nèi)重大會計差錯更正情況6-16-16-17報告期內(nèi)重大會計政策、估計變更情況6-17-16-18報告期內(nèi)發(fā)行人管理層關(guān)于商譽(yù)減值測試情況說明6-18-16-19盈利預(yù)測報告（如有）6-19-16-20境內(nèi)外報表差異調(diào)節(jié)表（如有）6-20-16-21歷次驗資報告6-21-1第七章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查（資料收集人： ）7-1發(fā)展戰(zhàn)略7-17-1-1中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃資料7-1-1-17-1-2戰(zhàn)略委員會會議紀(jì)要7-1-2-17-1-3獨(dú)立董事意見7-1-3-17-1-4有關(guān)公司發(fā)展戰(zhàn)略的三會文件7-1-4-17-

45、2歷年發(fā)展計劃及年度報告7-2-17-3業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)7-37-3-1未來二至三年的發(fā)展計劃7-3-1-17-3-2業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相關(guān)文件7-3-2-17-3-3制定業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的依據(jù)性文件7-3-3-17-3-4業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系7-3-4-17-3-5募集資金投向與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系7-3-5-1第八章 募集資金運(yùn)用調(diào)查（資料收集人： ）8-1本次募集資金運(yùn)用的相關(guān)資料8-18-1-1可行性研究報告8-1-1-18-1-2關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的股東大會、董事會的議案、決議8-1-2-18-1-3涉及本次募集資金項目有關(guān)主管部門的批復(fù)或相關(guān)核準(zhǔn)或備案文件8-1-3-18-1-4本次募集

46、資金投向涉及安全、環(huán)保等需相關(guān)政府部門出具的批復(fù)8-1-4-18-1-5如收購資產(chǎn)的，擬收購資產(chǎn)的財務(wù)報告、審計報告、資產(chǎn)評估報告及收購協(xié)議8-1-5-18-1-6如收購的資產(chǎn)為在建工程，相關(guān)工程資料及收購協(xié)議8-1-6-18-1-7擬增資或收購的企業(yè)最近一年及一期經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表8-1-7-18-1-8擬增資或收購的企業(yè)關(guān)于增資、收購的相關(guān)董事會、股東大會決議8-1-8-18-2發(fā)行人關(guān)于募集資金運(yùn)用對財務(wù)狀況及經(jīng)營成果影響的詳細(xì)分析8-2-18-3關(guān)于建立募集資金專項存儲、使用的文件8-38-3-1關(guān)于募集資金專項管理的相關(guān)制度文件8-3-1-18-

47、3-2募集資金專項賬戶的開戶證明、使用情況的說明8-3-2-18-4募集資金投向產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易8-48-4-1關(guān)聯(lián)方資料8-4-1-18-4-2評估報告和審計報告（如有）8-4-2-18-4-3項目合作協(xié)議及合資公司設(shè)立文件8-4-3-1第九章 股利分配情況調(diào)查（資料收集人： ）9-1最近三年的股利分配政策9-1-19-2發(fā)行人關(guān)于實際股利分配情況的說明9-2-19-3發(fā)行人章程中有關(guān)股利分配的內(nèi)容及發(fā)行后股利分配政策的說明9-3-19-4相關(guān)三會文件9-4-1第十章 風(fēng)險因素及其他重要事項調(diào)查（資料收集人： ）10-1既往經(jīng)營業(yè)績發(fā)生重大變動或歷次重大事件的相關(guān)資料10-1-110-2重大合

48、同（包括已履行完畢但屬于報告期內(nèi)且對發(fā)行人有重要影響的合同）10-2-110-3訴訟和擔(dān)保情況10-310-3-1與重大訴訟或仲裁事項相關(guān)的合同、協(xié)議，仲裁機(jī)構(gòu)或法院受理的相關(guān)文件10-3-1-110-3-2所有對外擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）合同10-3-2-1第二部分 保薦機(jī)構(gòu)從事保薦業(yè)務(wù)的記錄第一章 會議紀(jì)要（資料收集人： ）1-1定期會議（如周會）的會議資料以及會議記錄（視項目組工作情況確定，一般應(yīng)至少做到每月一次）1-1-11-2重大事項的專題討論會的會議資料及會議紀(jì)要1-2-11-3按照證監(jiān)會保薦業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定制作的工作日志1-3-1第二章 備忘錄（資料收集人： ）2-1保薦機(jī)

49、構(gòu)就重大或?qū)ｎ}事項出具的備忘錄2-1-12-2發(fā)行人律師就重大或?qū)ｎ}事項出具的備忘錄2-2-12-3會計師就重大或?qū)ｎ}事項出具的備忘錄2-3-12-4評估師就重大或?qū)ｎ}事項出具的備忘錄2-4-12-5承銷商律師就重大或?qū)ｎ}事項出具的備忘錄（如有）2-5-12-6其他中介機(jī)構(gòu)就重大或?qū)ｎ}事項出具的備忘錄（如有）2-6-1第三章 訪談提綱及記錄（資料收集人： ）3-1發(fā)行人高管訪談提綱及記錄3-1-13-2發(fā)行人的客戶和供應(yīng)商訪談提綱及記錄3-2-13-3與發(fā)行人的開戶銀行和工商、稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)等部門、行業(yè)主管部門或行業(yè)協(xié)會以及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)或部門的訪談提綱及記錄3-3-1第四章 對發(fā)行人進(jìn)

50、行現(xiàn)場盡職調(diào)查的記錄（資料收集人： ）4-1現(xiàn)場訪談及實地盡職調(diào)查的記錄文件4-1-1第五章 招股說明書驗證（資料收集人： ）5-1招股說明書（驗證版）5-1-1第三部分 申請文件及其他文件第一章 保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制文件（資料收集人： ）1-1立項文件1-11-1-1立項申請文件1-1-1-11-1-2審查批準(zhǔn)文件1-1-2-11-2內(nèi)核文件1-21-2-1內(nèi)核會議通知1-2-1-11-2-2內(nèi)核會議紀(jì)要1-2-2-11-2-3內(nèi)核意見及整改方案（如有）1-2-3-11-2-4內(nèi)核結(jié)論性文件1-2-4-1第二章 輔導(dǎo)文件（資料收集人： ）2-1輔導(dǎo)備案申請文件2-1-12-2輔導(dǎo)講義2-2-12

51、-3輔導(dǎo)考試試題及答卷2-3-12-4歷次輔導(dǎo)總結(jié)報告2-4-12-5輔導(dǎo)驗收申請文件2-5-1第三章 發(fā)行申請文件及反饋意見回復(fù)（資料收集人： ）3-1報送中國證監(jiān)會發(fā)行部的發(fā)行申請文件3-1-13-2發(fā)行部歷次反饋意見及回復(fù)3-2-13-3上報發(fā)審委的文件3-3-13-4發(fā)審委反饋意見及回復(fù)3-4-13-5封卷文件3-5-1第四章 詢價、簿記等發(fā)行階段相關(guān)文件（由股票銷售交易部提供）（資料收集人： ）4-1詢價階段相關(guān)文件4-1-14-2簿記階段相關(guān)文件4-2-14-3承銷團(tuán)文件4-3-14-4發(fā)行總結(jié)文件4-4-1第五章 上市申請文件及證券登記公司文件（資料收集人： ）5-1上市申請階段

52、報送證券交易所文件5-1-15-2股份登記階段報送證券登記公司文件（由股票銷售交易部提供）5-2-1第六章 持續(xù)督導(dǎo)文件（資料收集人： ）6-1持續(xù)督導(dǎo)期間的工作日志6-1-16-2持續(xù)督導(dǎo)期間的會議紀(jì)要、三會文件、信息披露文件6-2-16-3持續(xù)督導(dǎo)期間現(xiàn)場核查資料6-3-16-4持續(xù)督導(dǎo)期間履行保薦職責(zé)發(fā)表的意見6-4-16-5年度保薦工作報告書及保薦總結(jié)報告書6-5-1注意：請各項目組在編制工作底稿時，每一章節(jié)應(yīng)按照上述目錄編制子目錄，同時將各部分盡職調(diào)查和工作底稿編制落實到人，并由本人簽字確認(rèn)。附錄二：*股份有限公司再融資（如*年公開增發(fā)）保薦業(yè)務(wù)工作底稿保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）項目負(fù)責(zé)人

53、： 保薦代表人： 項目協(xié)辦人：項目組成員： 目 錄第一部分 保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查文件第一章 發(fā)行人基本情況調(diào)查（資料收集人： ）1-1 發(fā)行人歷史沿革情況1-11-1-1發(fā)行人設(shè)立、改制、增減資等股權(quán)變動涉及的上級主管部門、政府部門的批復(fù)文件（如有）1-1-1-11-1-2發(fā)行人涉及股份數(shù)額及股權(quán)變動的相關(guān)董事會、股東會、股東大會決議1-1-2-11-1-3發(fā)行人歷次驗資報告1-1-3-11-1-4發(fā)行人歷次公司章程1-1-4-11-1-5發(fā)行人上市后歷次融資、重大股權(quán)變動等涉及的證券監(jiān)管部門核準(zhǔn)文件1-1-5-11-1-6歷次國有資產(chǎn)管理部門或商務(wù)部門關(guān)于發(fā)行人股權(quán)變動的批準(zhǔn)文件1-1-6-11

54、-1-7發(fā)行人歷次國有股權(quán)管理文件（如有）1-1-7-11-1-8發(fā)行人股權(quán)分置改革的情況說明及發(fā)行人股東相關(guān)承諾履行情況1-1-8-11-1-9發(fā)行人自設(shè)立以來股本形成及股權(quán)變動的說明1-1-9-11-2工商變更資料1-21-2-1發(fā)行人歷次工商登記備案資料（由工商登記機(jī)關(guān)取得并敲工商登記機(jī)關(guān)騎縫章）；1-2-1-11-3報告期內(nèi)重大股權(quán)變動情況（持股5%以上的股東發(fā)生變化）1-31-3-1重大股權(quán)變動涉及股東的“三會”決議等內(nèi)部決策文件（如需）1-3-1-11-3-2發(fā)行人審議重大股權(quán)變動的“三會”決議等1-3-2-11-3-3重大股權(quán)變動涉及的政府批準(zhǔn)文件（如需）1-3-3-11-3-4

55、重大股權(quán)變動涉及的相關(guān)報告1-3-41-3-4-1審計報告（如需）1-3-4-1-11-3-4-2評估報告（如需）1-3-4-2-11-3-4-3驗資報告（如需）1-3-4-3-11-3-5國有資產(chǎn)評估核準(zhǔn)或備案文件（如有）、1-3-5-11-3-6國有股權(quán)管理文件或商務(wù)部門的批復(fù)（如有）1-3-6-11-3-7重大股權(quán)變動涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增減資協(xié)議1-3-7-11-3-8發(fā)行人重大股權(quán)變動履行的公告及相關(guān)債權(quán)人同意文件1-3-8-11-3-9重大股權(quán)變動時，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的承諾函1-3-9-11-3-10重大股權(quán)變動對公司業(yè)務(wù)、人員等影響情況的說明1-3-10-11-3-11涉及

56、到上市公司收購的，中國證監(jiān)會上市部關(guān)于收購的批復(fù)及豁免要約收購的文件（如需）1-3-11-11-3-12以資產(chǎn)認(rèn)購股份的，相關(guān)資產(chǎn)過戶資料1-3-12-11-4報告期內(nèi)重大重組情況1-41-4-1重大重組涉及的發(fā)行人“三會”決議1-4-1-11-4-2重組協(xié)議涉及相關(guān)方的“三會”決議（如需）1-4-2-11-4-3重組協(xié)議1-4-3-11-4-4政府批準(zhǔn)文件（如有）1-4-4-11-4-5重大重組涉及的審計報告、評估報告1-4-5-11-4-6國有資產(chǎn)評估核準(zhǔn)或備案文件（如有）1-4-6-11-4-7債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件1-4-7-11-4-8中國證監(jiān)會上市部關(guān)于發(fā)行人重大資產(chǎn)重組的核

57、準(zhǔn)文件1-4-8-11-4-9重組相關(guān)的對價支付憑證和資產(chǎn)過戶文件1-4-9-11-4-10重大重組對發(fā)行人人員、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)績等方面影響情況的說明1-4-10-11-4-11重大重組相關(guān)方有關(guān)承諾落實情況的說明1-4-11-11-5控股股東、實際控制人及主要股東情況1-51-5-1發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)圖1-5-1-11-5-2控股股東、實際控制人及主要股東資料1-5-21-5-2-1營業(yè)執(zhí)照；組織機(jī)構(gòu)代碼證（號碼+有效期）、稅務(wù)登記證（號碼+有效期）；法定代表人或負(fù)責(zé)人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期）、代理人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期、聯(lián)系地址、聯(lián)系

58、電話）1-5-2-1-11-5-2-2公司章程1-5-2-2-11-5-2-3最近一年及一期的財務(wù)報告及審計報告1-5-2-3-11-5-3控股股東、實際控制人及主要股東如為自然人的，相關(guān)身份證明文件復(fù)印件、境內(nèi)居住證明文件復(fù)印件1-5-3-11-5-4發(fā)行人關(guān)于全部股東名稱、持股數(shù)量及比例、股份性質(zhì)的說明1-5-4-11-5-5控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東持有發(fā)行人股份是否存在質(zhì)押或權(quán)屬爭議情況的說明及相關(guān)文件1-5-4-11-5-6所有股東之間是否存在關(guān)聯(lián)、一致行動、委托、信托持股關(guān)系的說明及相關(guān)協(xié)議1-5-6-11-5-7股東之間關(guān)于行使股東權(quán)利特殊安排的協(xié)議（如債轉(zhuǎn)股公司或部

59、分股東委托控股股東行使表決權(quán)等）1-5-7-11-5-8直接或通過持股公司間接持有公司股份員工持股協(xié)議及持股情況說明（包括持股人員名單、具體持股數(shù)量及比例、出資資金來源、是否符合員工持股相關(guān)規(guī)定）1-5-8-11-5-9股東中戰(zhàn)略投資者持股的情況及戰(zhàn)略持股協(xié)議或相關(guān)特別合同1-5-9-11-5-10股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明1-5-10-11-5-11控股股東控制的其他企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近一年及一期的財務(wù)報告及審計報告1-5-11-11-6發(fā)行人控、參股子公司的情況1-61-6-1發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)圖1-6-

60、1-11-6-2發(fā)行人參控股子公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)說明、發(fā)行人各部門職能說明1-6-2-11-6-3發(fā)行人控、參股子公司相關(guān)資料1-6-3-11-6-3-1營業(yè)執(zhí)照；組織機(jī)構(gòu)代碼證（號碼+有效期）、稅務(wù)登記證（號碼+有效期）；法定代表人或負(fù)責(zé)人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期）、代理人（名稱、身份證明文件種類、號碼、有效期、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話）1-6-3-1-11-6-3-2公司章程1-6-3-2-11-6-3-3最近一年及一期的財務(wù)報告及審計報告（如有）1-6-3-3-11-6-4發(fā)行人控股子公司歷史沿革情況說明1-6-4-11-6-5發(fā)行人重要控股子公司的歷次驗資報告及評估報告1-6-5