理財團隊長崗位職責

1、理財團隊長崗位職責【篇一：保險團隊長主要職責】團隊長主要職責1、渠道維護通過維護支行層級渠道、協(xié)助團隊成員進行網(wǎng)點溝通及柜員交流等， 不斷增進渠道關系，提高渠道的合作、支持力度。2、隊伍建設從輔導、培訓、留存等各個方面出發(fā)，通過做好團隊成員的規(guī)劃與 激勵、加強培訓輔導、追蹤業(yè)績成長等方式，不斷促進團隊及團隊 成員的持續(xù)成長，打造一只素質過硬的隊伍。3、經(jīng)營管理從目標制定、過程管理、結果導向出發(fā)，結合考勤、會議的管理以 及規(guī)劃面談、三標等方法和工具的使用，加強對團隊日常經(jīng)營行為、 網(wǎng)點合作情況的管理，不斷提升團隊執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力以及應急處理 能力，帶領團隊實現(xiàn)團隊目標。4、營造文化利用各種形式，打

2、造 晉升、鉆石、品質”三大文化，并樹立團隊的 共好文化”和 用心經(jīng)營理念 工積極營造良好的團隊合作與競爭氛 圍。5、增員推動通過各種形式，建立儲備人才庫；經(jīng)常審視團隊的人才狀況，將不 合適的人請下車；不斷拓展合適人員，選拔并培養(yǎng)為團隊力量。6、營銷推動緊跟總部節(jié)奏，根據(jù)實際需要，規(guī)劃、組織團隊的銷售、宣傳、推 動以及激勵、考核等市場營銷活動和策略，加強主動經(jīng)營和創(chuàng)新， 切實落實目標制定、資源管理和過程追蹤，并及時評估經(jīng)營效果、 不斷改進與完善?！酒豪碡斀?jīng)理崗位職責及工作流程】1、請簡述理財經(jīng)理崗位職責。（一）執(zhí)行總分行下達的營銷指引，執(zhí)行營銷計劃，并組織完成相應工作；（二）按照總分行政策制

3、度，合規(guī)經(jīng)營，防范風險；（三）負責支行中高端客戶開發(fā)、維護、資產提升；（四）負責營銷、推廣理財產品，完成理財業(yè)務操作；（五）負責做好客戶的日常理財業(yè)務咨詢和理財規(guī)劃，指導客戶辦 理理財業(yè)務；（六）做好支行客戶深度挖掘；（七）交叉營銷儲蓄存款、個人類貸款、信用卡、電子銀行等零售 業(yè)務；（八）負責理財類業(yè)務營銷活動的組織實施；（九）負責理財及代理產品銷售錄音錄像及系統(tǒng)操作、辦理貴賓卡 及部分簽約類業(yè)務；（十）完成支行交辦的其他工作。2、請簡述理財經(jīng)理營業(yè)前的工作流程。（1）準備工作了解宏觀經(jīng)濟形勢及近期重點工作。瀏覽當天各渠道的財富資訊 信息。包括股市、債市、貨幣市場、貴金屬、主要匯率等市場走勢、

4、 價格等咨詢；同業(yè)理財產品類型、收益情況；各類產品信息、政策； 近期工作安排，本網(wǎng)點營銷工 作的重點等信息。了解目標客戶。掌握不同客戶群體的典型特征、現(xiàn)金流特征。熟 悉營銷切入話題、客戶的產品偏好、購買產品的理由、購買的渠道、 與客戶聯(lián)系的時間、電話邀約及面訪客戶的要點等。（2）尋找潛在客戶。（3）做好銷售前準備。通過crm系統(tǒng)或與資源人溝通方式充分分析客戶，組織邀約客戶, 準備銷售和宣傳資料。針對邀約客戶的情況，與大堂經(jīng)理、柜員商議接待客戶的方式。3、請簡述理財經(jīng)理如何做好客戶拓展與維護工作。（1）挖掘、培育、拓展新客戶。根據(jù)預先準備的聯(lián)絡方案與客戶聯(lián)絡，執(zhí)行有效的接觸營銷流程， 爭取客戶的

5、信任，力求達到營銷目的。在crm系統(tǒng)中記錄聯(lián)絡結果以及待辦事宜，對仍需要跟進處理的 客戶或客戶同意進一步會面的，制定跟進計劃。對到網(wǎng)點客戶進行產品營銷，提供客戶需求的金融服務。（2）做好客戶維護工作。制定維護計劃。維護是指銷售人員通過與客戶的關系互動，掌握 客戶的各種信息與金融需求，建立與客戶之間的信任關系，提升客 戶對我行的滿意度、忠誠度和貢獻度的一系列舉措。重要客戶實行一對一的服務，以首次接觸或客戶要求確定客戶專屬 銷售人員。銷售人員應根據(jù)自己管理的客戶情況制定相適應的客戶 關系維護目標、策略及實現(xiàn)方案，具體步驟如下：設定客戶關系維護目標。根據(jù)市場環(huán)境及自身的發(fā)展需要，制定客 戶發(fā)展目標以

6、及營銷產品的目標。客戶群體特征分析、分類。根據(jù)客戶基本特征、購買行為特征、賬 戶動態(tài)特征、服務需求特征等維度對客戶進行分層、分類，為確定 核心客戶和營銷活動中的目標客戶提供依據(jù)。客戶基本特征包括：性別、年齡、職業(yè)、家庭狀況、收入、教育程度、 興趣愛好、地理分布等?？蛻糍徺I行為特征包括：活躍度、價格敏感度、風險承受度、產品偏 好、習慣等?？蛻糍~戶特征包括：資產規(guī)模、賬戶所轄產品業(yè)務種類（存款、貸款、 中間業(yè)務等）、賬戶余額等?？蛻舴招枨筇卣靼ǎ鹤铌P心的與最不關心的服務要素，如需要理 財知識培訓、個貸知識、信用卡嘗試、沙龍交流、理財規(guī)劃或最關 心服務的及時性等。制定行動計劃。根據(jù)客戶實際情況，

7、將客戶分成不同的子類，選 擇不同的頻度和方式（子方案）開展維護活動，制定年、月、周、 日的行動計劃。計劃的執(zhí)行和控制。根據(jù)事先擬定的計劃進行客戶關系維護活動； 事先預估、事中控制維護活動所需要的資源，以保證維護的效率和 效果；每日營業(yè)終了填寫 crm工作日志；定期檢查計劃執(zhí)行的進展 情況，根據(jù)進度對計劃方案進行調整。評估與修正。根據(jù)預先設定的目標，不斷評估活動效果，總結經(jīng)驗、分析問題，及時修正計劃。（3）日常維護工作安排。銷售人員每日上班應首先查閱以下信息，并根據(jù)信息變化情況與客戶溝通聯(lián)系：a.當日預約情況；b.客戶大額資金變動或理財產品到期提醒；c.行內重要信息提示，近期活動提示等；d.客戶

8、重要日期或重要節(jié)日提醒、問候；e.重要財經(jīng)信息；f.其他信息。了解以上信息后，客戶經(jīng)理應迅速通過會面、電話、手機短信、信 函、電子郵件等適當方式與客戶取得聯(lián)系，傳遞信息，鞏固關系。接待客戶，要重視服務禮儀，并執(zhí)行有效的接觸營銷流程（注意 控制會面時間，以確保當日的客戶維護計劃得到落實），引導客戶 辦理各項業(yè)務。營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時候，銷售人員應做好以下事項：a.對近期需會見的客戶做出會面安排；b.根據(jù)近期重點銷售產品，尋找目標客戶，制定銷售計劃；c.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排；d.整理銷售資料，整理信用卡、個貸業(yè)務申請資料；e.追蹤客戶委托事項以及上級主管指派工作，以

9、免遺漏工作內容；f.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團體、合作伙伴等；g.查閱其他重要彳百息?！酒豪碡斀?jīng)理崗位職責（共10篇）】篇一：理財經(jīng)理崗位職責文字版理財經(jīng)理崗位職責一、日常工作（一）理財信息的日常發(fā)布與更新1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產品信息；2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信 息；3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金 產品信息；4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發(fā)送各類理財、 保險、基金產品信息；（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計

10、理財產品銷售情況并按 時歸檔；6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產品保有量及銷售情況，并 按時上報；二、專項工作（一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類 產品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產狀況進行客戶分 層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有 針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫 助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產組合優(yōu)化

11、配置，并定期調整，做好 客戶跟蹤維護工作；5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；（二）網(wǎng)點服務與銷售支持1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整 潔、有序，服務優(yōu)質；2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；篇二：銀行理財經(jīng)理工作內容職位概要：任職資格：1、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)全日制本科以上學歷；2、年齡35歲以下；3、2年以上銀行或相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個人銀行金融產品和相 關業(yè)務；4、具有cfp或afp等資格證書者優(yōu)先；負責公司產品的銷售及推廣；2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；4、獨立、

12、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展， 能接受公司培訓。工作內容：2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；職業(yè)操守：篇三：銀行各種客戶經(jīng)理工作職責銀行行長分很多級別，各級別要負責的事也不一樣，從下往上說：對公客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理工作職責：1、負責為客戶提供存款、貸款、國際結算、代收代付等產品和服務，推動與客戶在各 項業(yè)務上的深度合作；2、根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)優(yōu)質客戶及開拓新客戶，確保完成銀行分配的各項業(yè)務經(jīng)營指標；3、撰寫授信報告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸質素；對私客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理：工作

13、職責：外資銀行的客戶經(jīng)理（對私）：工作職責：1、高端客戶關系維護；2、制定和運作個人購房貸款方案；3、制定和推薦個人理財規(guī)劃方案；產品經(jīng)理：工作職責：負責組織（或參與）銀行某一金融產品或產品線的創(chuàng)新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。人員配置：零售客戶經(jīng)理： 在主要商業(yè)區(qū)附近的二級支行或代理網(wǎng)點配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點人 員兼職。對公客戶經(jīng)理：每個開辦對公業(yè)務的網(wǎng)點至少配備1名對公客戶經(jīng)理。信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務開辦情況，每增設一個營業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。理財經(jīng)理：大堂經(jīng)理：營業(yè)面積在200k以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)

14、點可配備專職大堂經(jīng)理1人。 產品經(jīng)理：在省分行配備公司產品經(jīng)理 2名、零售產品經(jīng)理2名、信貸產品經(jīng) 理1名。 篇四：理財總經(jīng)理崗位職責工作職責描述圖片已關閉顯示，點此查看篇五：理財營業(yè)部經(jīng)理崗位職責錢道坊投資管理公司理財營業(yè)部經(jīng)理崗位職責營業(yè)部經(jīng)理職責概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標：完成公司下達的指標， 結合自身業(yè)務特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調整，努 力完成或者超額完成任務指標。第五條、控制服務質量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質客戶的開發(fā)和關系 維護工作，定期調查分析客戶特別是優(yōu)質客戶

15、的需求，保證服務質 量，保持與優(yōu)質客戶的關系，提升客戶的滿意度。第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部 經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進行完善與調整，完成 經(jīng)營計劃。并結合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè) 部的優(yōu)勢與特色。第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會， 介紹營業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經(jīng)營中 出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結經(jīng)驗并推廣，協(xié)調并加強營業(yè)部 各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營 業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。第十條、例

16、會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會。篇六：理財團隊經(jīng)理崗位職責概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領導者、組織 者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責制定、帶領和實施營銷計劃，完成預 定指標；2、對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作；篇七：大客戶經(jīng)理崗位職責大客戶經(jīng)理崗位職責一、工作權限二、工作綜述三、工作職責1、全面負責大客戶部日常事務管理，編寫部門工作計劃與工作總結 工作；2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門年度預算計劃，根據(jù)銷售店年度/月份銷售目標，擬訂并實施大客戶部月/周/日銷售和訂貨

17、計劃，確保達成業(yè)績目標；3、負責政府采購、集團購買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及 客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準確信息，并按照廠家的要求反饋 信息；4、貫徹廠家的標準銷售流程，特別是對大客戶的銷售政策，參與商 品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新 車，規(guī)避銷售風險，應對突發(fā)事件；5、對保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應 對策和解決方案，指導、協(xié)助客服部處理個案客戶投訴，確?？蛻?滿意；6、協(xié)調部門與集團內、外部各項關系，同代表各個單位和組織的人員進行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會、其他經(jīng)銷商、媒體等）；7、甄選、培訓以及指導下屬人員；篇八：理財業(yè)務四部理財經(jīng)理崗位 -職位說明書理財業(yè)務四部理財經(jīng)理崗位圖片已關閉顯示，點此查