保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：中信建投證券股份有限公司

1、 9/9保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：中信建投證券股份有限公司 股票代碼：600888 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆眾和 公告編號(hào)：臨2011-030 2011年新疆眾和股份有限公司 公司債券發(fā)行公告 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要提示 1、新疆眾和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“新疆眾和”）發(fā)行不超過(guò)13.7億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可20111614號(hào)文件核準(zhǔn)。 2、發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA，本期債券評(píng)級(jí)AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2011年6月30的凈資產(chǎn)為3

2、4.36億元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)）為1.91億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的 1.5倍。發(fā)行人近期財(cái)務(wù)指標(biāo)仍然符合發(fā)行公司債券的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 3、新疆眾和本期發(fā)行137,000萬(wàn)元公司債券，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,370萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。 4、本期債券面向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者）；發(fā)行完成后，本期債券可同時(shí)在上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市。 5、本期債券為7年期固定利率品種，在第5年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選 擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變

3、，預(yù)設(shè)區(qū)間為6.85%-7.55%。存續(xù)期內(nèi)后2年的票面利率為前5年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于2011年11月16日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià)，并根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于2011年11月17日（T日）在上海證券報(bào)上公告本期債券最終的票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。 6、本期債券采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取機(jī)構(gòu)投資者與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的方式進(jìn)行。 7、本期債券網(wǎng)上

4、、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇‰p向回?fù)堋?8、網(wǎng)上投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751983”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“11眾和債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為10張（1,000元），超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。 9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的方式參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10,000張（100萬(wàn)元），超過(guò)10,000張的必須是10,0

5、00張的整數(shù)倍。 10、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。 11、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券僅在上海證券交易所上市交易，不在上海證券交易所以外的場(chǎng)所上市交易。 12、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀新疆眾和股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)，該募集說(shuō)明書(shū) 釋義 除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義： 發(fā)行人、新疆眾和 指新疆眾和股份有限公司 本

6、期債券 指2011年新疆眾和股份有限公司公司債券 本次發(fā)行指發(fā)行人本次發(fā)行不超過(guò)13.7億元公司債券之 行為 指中信建投證券股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商、中信建 投證券 上交所指上海證券交易所 登記公司 指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司發(fā)行首日（T日）指2011年11月17日，即本次發(fā)行開(kāi)始接受投資 者網(wǎng)上和網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的日期 元指人民幣元 公眾投資者 指持有登記公司開(kāi)立的首位為A、B、D、F證券 賬戶(hù)的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu) 買(mǎi)者除外）。 機(jī)構(gòu)投資者指在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者 （法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。 一、本次發(fā)行基本情況 1、債券名稱(chēng)：2011年新疆眾

7、和股份有限公司公司債券，簡(jiǎn)稱(chēng)為“11眾和債”。 2、發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)13.7億元（含13.7億元）。 3、票面金額：本期債券每張票面金額為100元。 4、發(fā)行價(jià)格：本期債券按面值發(fā)行。 5、債券期限：7年，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。 6、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期內(nèi)第5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 7、回

8、售條款：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第5個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第5個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上海證券交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。 8、還本付息的方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息

9、及等于票面總額的本金。 9、起息日：2011年11月17日。 10、付息日：2012年至2018年每年的11月17日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）；如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2012年至2016年每年的11月17日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。 11、兌付日：2018年11月17日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2016年11月17日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。 12、債券利率及其確定方式：本期債券采用固

10、定利率。本期債券前5年的票面年利率由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)協(xié)商確定，在本期債券存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第5年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券的票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。 13、擔(dān)保情況：本期債券無(wú)擔(dān)保。 14、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，本期公司債券信用等級(jí)為AA。 15、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。 16、發(fā)行方式：本期債券采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)

11、間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取機(jī)構(gòu)投資者與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的形式進(jìn)行。 本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇‰p向回?fù)堋?17、發(fā)行對(duì)象：本期公司債券面向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者）。 網(wǎng)上發(fā)行：持有登記公司開(kāi)立的首位為A、B、D、F證券賬戶(hù)的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。 網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。 18、承銷(xiāo)方式：本期債券由主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)的方式承

12、銷(xiāo)。 19、擬上市交易場(chǎng)所：上海證券交易所。 20、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，償還公司債務(wù)，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。 21、新質(zhì)押式回購(gòu)：公司主體信用等級(jí)和本期債券信用等級(jí)均為AA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)尚需有關(guān)部門(mén)最終批復(fù)，具體折算率等事宜按上交所及證券登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 22、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。 23、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排： 日期 發(fā)行安排 11月15日 （T-2日） ?刊登募集說(shuō)明書(shū)及其 11月22日 （T+3日） ?網(wǎng)下發(fā)

13、行注冊(cè)日，主承銷(xiāo)商將網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)數(shù)據(jù)于當(dāng)日10：30之前以書(shū)面和電子數(shù)據(jù)的形式報(bào)送上交所 注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)時(shí)間影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。 二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢(xún)價(jià) （一）詢(xún)價(jià)對(duì)象 本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)對(duì)象為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。 （二）利率詢(xún)價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法 本期債券前5年的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.85%-7.55%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢(xún)價(jià)結(jié)果在上述預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。本次債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。 （三）詢(xún)價(jià)時(shí)間 本期債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)

14、的時(shí)間為2011年11月16日（T-1日），參與詢(xún)價(jià)的投資者必須在2011年11月16日（T-1日）上午9:00-11:00之間將2011年新疆眾和股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表”）（見(jiàn)附件一）傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處。 （四）詢(xún)價(jià)辦法 1、填制網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表 擬參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)打印發(fā)行公告附表一網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表，并按要求正確填寫(xiě)。填寫(xiě)網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)表及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)注意： （1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率； （2）每一份利率詢(xún)價(jià)表最多可填寫(xiě)5個(gè)詢(xún)價(jià)利率，詢(xún)價(jià)利率可不連續(xù)； （3）填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率時(shí)精

15、確到0.01%； （4）詢(xún)價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫(xiě)； （5）每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的申購(gòu)總金額不得少于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元），并為100萬(wàn)元的整數(shù)倍； （6）每一詢(xún)價(jià)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢(xún)價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求； （7）每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表，如投資者提交兩份以上（含兩份）網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無(wú)效。 2、提交 參與利率詢(xún)價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2011年11月16日（T-1日）上午11：00前將加蓋單位公章后的網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表及法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）傳真

16、至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處。 投資者填寫(xiě)的網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表一旦傳真至主承銷(xiāo)商處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對(duì)投資者具有法律約束力的詢(xún)價(jià)要約，不得撤回。 3、利率確定 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券最終的票面利率，并將于2011年11月17日（T日）在上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http:/./doc/f3518c936bec0975f465e21f.html ）上公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。 三、網(wǎng)上發(fā)行 （一）發(fā)行對(duì)象 網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象為持有登記公司開(kāi)立的首位為A、B、D、F證券賬戶(hù)的社會(huì)

17、公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。 （二）發(fā)行數(shù)量 本期債券發(fā)行總額為13.7億元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為發(fā)行總額的10%，即1.37億元。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇‰p向回?fù)堋?（三）發(fā)行時(shí)間 網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日，即發(fā)行首日2011年11月17日（T日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。 （四）認(rèn)購(gòu)辦法 1、本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751983”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“11眾和債”。 2、發(fā)行價(jià)格為100元/張。 3

18、、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣(mài)出申報(bào)”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買(mǎi)入申報(bào)”，通過(guò)上交所交易系統(tǒng)撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。 網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將優(yōu)先得到滿(mǎn)足，上交所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇‰p向回?fù)堋?4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為10張（1,000元），超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶(hù)認(rèn)購(gòu)上限為137萬(wàn)張（13,700萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效認(rèn)

19、購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 5、凡參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有登記公司開(kāi)立的合格證券賬戶(hù)并辦理指定交易，每個(gè)資金帳戶(hù)必須按認(rèn)購(gòu)金額在認(rèn)購(gòu)前存入足額認(rèn)購(gòu)資金。 資金不足的認(rèn)購(gòu)視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。 6、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。 （六）清算與交割 網(wǎng)上發(fā)行的清算和交割按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。 （七）網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè) 本次網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè)由登記公司根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果進(jìn)行資金清算確認(rèn)有效認(rèn)購(gòu)后進(jìn)行注冊(cè)。如登記公司的結(jié)算參與人2011年11月18日（T+1日）未能完成認(rèn)購(gòu)資金結(jié)算義務(wù)，登記公司將根據(jù)資金缺口，對(duì)該結(jié)算參與人名下所

20、有認(rèn)購(gòu)按時(shí)間順序從后向前確定無(wú)效認(rèn)購(gòu)。 四、網(wǎng)下發(fā)行 （一）發(fā)行對(duì)象 網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外），包括未參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 （二）發(fā)行數(shù)量 本期債券發(fā)行總額為13.7億元，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為發(fā)行總額的90%，即12.33億元。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇‰p向回?fù)堋?參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10,000張（100萬(wàn)元），超過(guò)10,000張的必須是1,000手（100萬(wàn)元）的整數(shù)倍。 （三）

21、發(fā)行價(jià)格 本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。 （四）發(fā)行時(shí)間 本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，自發(fā)行首日2011年11月17日（T 日）至2011年11月21日（T+2日）每日的9:00-17:00。 （五）認(rèn)購(gòu)辦法 1、凡參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有在登記公司開(kāi)立的合格證券賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者，必須在發(fā)行首日2011年11月17日（T 日）前開(kāi)立證券賬戶(hù)。 2、擬參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)意向，與機(jī)構(gòu)投資者協(xié)商確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并與機(jī)構(gòu)投資者簽訂網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議。網(wǎng)下配售不采用比例配售

22、的形式。在同等條件下，參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者的認(rèn)購(gòu)意向?qū)?yōu)先得到滿(mǎn)足。 擬參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)于2011年11月21日（T2日）11:00前將以下文件傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）： 1）由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議； 2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋單位公章）； 3）法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）； 4）上交所證券賬戶(hù)卡復(fù)印件。 傳真：010-*；電話：010-*。 各機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)于2011年11月24日（T5日）17:00前將網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議正本郵寄或送達(dá)至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）。 認(rèn)購(gòu)協(xié)議送達(dá)地址 北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)

23、 郵編 100010 認(rèn)購(gòu)協(xié)議傳真 010-* 聯(lián)系人 中信建投證券債券銷(xiāo)售交易部 聯(lián)系電話 010-*/0206 （六）繳款 簽訂網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)款須在2011年11月21日（T2日）17:00前足額劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的收款帳戶(hù)。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱(chēng)和“新疆眾和公司債券認(rèn)購(gòu)資金”字樣，同時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）傳真劃款憑證。對(duì)未能在2011年11月21日（T2日）17:00前繳足認(rèn)購(gòu)款的機(jī)構(gòu)投資者，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）有權(quán)取消其認(rèn)購(gòu)。 賬戶(hù)名稱(chēng)：中信建投證券有限責(zé)任公司 開(kāi)戶(hù)銀行：工商銀行北京北新橋支行 銀行賬號(hào)：0200004319027

24、309131 現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號(hào)：102100000431 行內(nèi)聯(lián)行行號(hào)：20100039 開(kāi)戶(hù)行聯(lián)系人：莊巍 銀行查詢(xún)電話：010-* 銀行傳真：010-* （七）網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè) 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊(cè)數(shù)據(jù)于2011年11月22日（T+3日）的10：30前以書(shū)面和電子數(shù)據(jù)的形式報(bào)送上交所，上交所轉(zhuǎn)登記公司進(jìn)行注冊(cè)登記，同時(shí)按要求生成電子數(shù)據(jù)，報(bào)送登記公司進(jìn)行注冊(cè)登記。 五、風(fēng)險(xiǎn)揭示 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)新疆眾和股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)。 六、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)

25、戶(hù)費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。 七、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商） 發(fā)行人：新疆眾和股份有限公司 聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市喀什東路18號(hào) 聯(lián)系人：衡曉英、劉建昊 電話：0991-* 傳真：0991-* 郵政編碼：830013 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司 聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào) 聯(lián)系人：張全、楊瑩、張慎祥 電話：010-*/0791/0207 傳真：010-* 郵政編碼：100010 附件一：2011年新疆眾和股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表 重要聲明：本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫(xiě)，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至主承銷(xiāo)商后，即構(gòu)成機(jī)構(gòu)投資者發(fā)出的、對(duì)機(jī)構(gòu)投資者具有法律約束力的要約。 基本信息 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 法定代表人姓名企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) 經(jīng)辦人姓名傳真號(hào)碼 聯(lián)系電話移動(dòng)電話 證券賬戶(hù)名稱(chēng)（上海） 證券賬戶(hù)號(hào)碼（上海） 托管券商席位號(hào) 利率詢(xún)價(jià)及申購(gòu)信息（詢(xún)價(jià)利率區(qū)間6.85%-7.55%） 票面利率（%）申購(gòu)金額（萬(wàn)元） 1、票面利率應(yīng)在詢(xún)價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫(xiě)，最小變動(dòng)單位為0.01%； 2、每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)人的最大認(rèn)