菲律賓礦產(chǎn)資源及采礦業(yè)政策環(huán)境分析

1、菲律賓位于環(huán)太平洋火山帶，是世界上礦產(chǎn)儲(chǔ)備最豐富的國(guó)家之一。根據(jù)菲律賓礦業(yè)和地質(zhì) 局（MGB）的數(shù)據(jù)，該國(guó)的礦產(chǎn)儲(chǔ)備位列全球第五。其中，黃金儲(chǔ)量全球第三，銅儲(chǔ)量全 球第四，鎳儲(chǔ)量全球第五，鉻鐵礦全球第六。多種礦產(chǎn)資源仍處于未開(kāi)發(fā)狀態(tài)，具有較高的 發(fā)展?jié)摿ΑＲ?、礦產(chǎn)儲(chǔ)備和分布情況（一）主要金屬礦產(chǎn)儲(chǔ)量和價(jià)值。據(jù)菲律賓礦業(yè)和地質(zhì)局（MGB）統(tǒng)計(jì)，2010年，該國(guó)金屬礦儲(chǔ)備約145億公噸，非金屬礦 產(chǎn)儲(chǔ)備約676.6億公噸。全國(guó)30%的土地（900萬(wàn)公頃）藏有金屬礦產(chǎn)。據(jù)菲律賓澳大利亞 新西蘭商會(huì)統(tǒng)計(jì)，菲金屬礦藏估值達(dá)到1387萬(wàn)億美元。金、鎳和銅占總估值的75%，金占 比26%，高于銅和鎳。（二）

2、金屬礦藏分布和開(kāi)發(fā)情況。據(jù)勘測(cè)，大部分礦藏位于棉蘭老島和呂宋島。三種金屬中，棉蘭老島占有金儲(chǔ)量的70%和 銅儲(chǔ)量的62%。因?yàn)榘屠麑儆趨嗡稳簫u，呂宋島占有53%的鎳儲(chǔ)備，同時(shí)還有大量的鋅 和鉻鐵礦。擁有如此豐富的礦藏資源，菲律賓可以成為全球金屬資源市場(chǎng)的最大玩家之一。采礦業(yè)可以 為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)很大力量。但是，菲律賓的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)十分不足。菲參議院經(jīng)濟(jì)規(guī)劃辦 公室援引MGB的數(shù)據(jù)撰寫(xiě)報(bào)告指出，至少價(jià)值8400億美元的金屬礦尚未開(kāi)發(fā)。該數(shù)字是 2013年菲律賓國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的3倍。未完全開(kāi)發(fā)的礦藏包括金、銅、鎳、鉻鐵、 錳、銀和鐵。截止到2014年7月，探明有金屬礦物儲(chǔ)備的土地，僅有7

3、.9%或 710884公頃 有開(kāi)采許可。這些礦中，有些已經(jīng)關(guān)閉，有些尚未開(kāi)工。二、采礦業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)（一）總增加值（GVA）和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）。與巨大的發(fā)展?jié)摿ο啾龋傻V業(yè)對(duì)菲律賓國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率較低。按照現(xiàn)有價(jià)格計(jì)算， 2010-2013年，平均總增加值為580.52億比索，僅占GDP的0.58%。金礦開(kāi)采貢獻(xiàn)最多， 同期占GDP的0.33%，鎳礦第二，貢獻(xiàn)率為0.14%，銅礦第三，貢獻(xiàn)率為0.09%。由于國(guó)稅局將金礦開(kāi)采的稅收提高了 7%，金礦的總增加值自2012年起出現(xiàn)大幅下滑，從 之前的年平均值453.52億比索下降到2012年的204.12億比索。此后，金礦開(kāi)采的總增加值

4、保持在較低水平，僅為過(guò)去的二分之一強(qiáng)。（二）對(duì)出口的貢獻(xiàn)。金屬采礦業(yè)對(duì)出口的貢獻(xiàn)大于對(duì)GDP的貢獻(xiàn)。2009-2012年，金屬礦產(chǎn)占出口總額的平均 比重為4.48%，平均出口額為21.44億美元。三年間，金屬礦產(chǎn)出口額增長(zhǎng)了 46%。其中， 銅礦貢獻(xiàn)最大，其次是銅精礦，金礦、聚集鐵礦砂和鉻礦砂。（三）對(duì)就業(yè)的貢獻(xiàn)。金屬采礦業(yè)對(duì)就業(yè)的貢獻(xiàn)相對(duì)較小。2009年，吸納就業(yè)人數(shù)為16.9萬(wàn)人，僅占全部3300 萬(wàn)勞動(dòng)力資源的0.5%。2012年吸納就業(yè)25.2萬(wàn)人，較2009年提高了 49%。這與開(kāi)工項(xiàng)目 從23個(gè)增加到35個(gè)有直接關(guān)系。（四）采礦業(yè)收益。采礦業(yè)的收益自2009年以來(lái)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。200

5、9年，采礦業(yè)上繳的稅費(fèi)達(dá)126.96億比索。2011 年，上升到222.37億比索，較2009年提高了 75%。收益的增長(zhǎng)源于價(jià)格提升驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)出 增加。2012年，當(dāng)世界金屬價(jià)格出現(xiàn)下滑時(shí)，稅收下降了 16%，僅達(dá)到186.29億比索。除 價(jià)格下降以外，2012年頒布的行政命令79號(hào)也使采礦業(yè)的未來(lái)變得不明朗。此外，政府還 通過(guò)稅收改革，提高政府在采礦活動(dòng)中的收益。中央政府收取了大部分采礦業(yè)稅收。從2009到2012年，中央政府收取的稅收占比為93%， 地方政府僅為7%。中央政府收取的稅費(fèi)中，18%是BIR的特許權(quán)稅，6.5%是環(huán)保部和礦業(yè) 地質(zhì)局收取的費(fèi)用和版稅等。三、生產(chǎn)數(shù)據(jù)2009-2

6、013年，金屬礦產(chǎn)出達(dá)到5122.27億比索。金的產(chǎn)出值最高，達(dá)到2515.81億比索。 其他金屬礦包括鎳礦、銅精礦、鎳硫化物、銀、鐵礦石、鋅和鉻鐵礦。約87%的價(jià)值的由 前三位的礦物產(chǎn)品，即金礦、鎳礦和銅精礦產(chǎn)出。盡管金礦在所有金屬礦中產(chǎn)生的價(jià)值最高， 但2012年，其貢獻(xiàn)大幅下滑。2010-2012年間，金礦的產(chǎn)出下降了 53.6%。2013年，金價(jià) 值繼續(xù)下降，從2012年的327.21億比索下降到324.41億比索。這是由于2011年第三季度 通過(guò)央行對(duì)中小礦實(shí)施7%的銷售稅引起的。新稅實(shí)施后，中小金礦對(duì)央行的銷售全部停止。 其所占份額，約占到2010全年金產(chǎn)量的61.8%。四、采礦業(yè)

7、許可和政策環(huán)境分析（一）許可與協(xié)議一是勘探許可（EPs）?？碧皆S可由地質(zhì)礦業(yè)局局長(zhǎng)或地區(qū)辦公室主任簽發(fā)。允許任何有資質(zhì)的菲律賓公民或菲方控 股公司（菲方股份占60%以上）或外資公司（菲方股份少于50%）在規(guī)定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行各種 礦產(chǎn)的勘探活動(dòng)，但是并不附帶采礦的權(quán)力。承包商最低額定股本1000萬(wàn)比索，最低已繳 股本250萬(wàn)比索。如經(jīng)勘探發(fā)現(xiàn)礦藏具有礦業(yè)開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)可行性，持有者可提出礦業(yè) 項(xiàng)目可行性報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后，可申請(qǐng)將勘探許可升級(jí)為采礦協(xié)議和融資或技術(shù)援助協(xié)議。勘 探許可期限為2年，每次延期為2年，整個(gè)期限不得超過(guò)6年（非金屬礦）或8年（金屬礦）。 2014年至今，共有36個(gè)勘探許可，覆蓋

8、區(qū)域共計(jì)14.7萬(wàn)公頃。36個(gè)勘探項(xiàng)目中，25個(gè)是 金礦和銅礦。鐵礦砂和鎳礦各有7個(gè)和3個(gè)。二是礦業(yè)生產(chǎn)共享協(xié)議（MPSA）。要求承包商應(yīng)提供必要的融資、技術(shù)、管理和人員以完成該協(xié)議，菲政府從采礦總產(chǎn)量中分 享。所有MPSA必須向礦業(yè)局地區(qū)辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)礦業(yè)局局長(zhǎng)或礦業(yè)局地區(qū)辦公室領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)可以轉(zhuǎn)讓。MPSA期限不能超過(guò)25年，可以續(xù)延，延期不得超過(guò)25年。MPSA期滿 后，由政府或其委托承包商（公共競(jìng)標(biāo)中的最高標(biāo)價(jià)者）經(jīng)營(yíng)，MPSA原始承包商有權(quán)在償 還所有合理費(fèi)用后以最高標(biāo)價(jià)繼續(xù)取得該MPSA。在勘探期間，承包商可以全部或部分放棄 合同區(qū)域，勘探結(jié)束后，必須放棄可研報(bào)告以外的面積。最終

9、MPSA區(qū)域?yàn)椋航饘俚V5000 公頃、非金屬礦2000公頃。截至目前，菲律賓共有MPSA項(xiàng)目339個(gè)，涉及土地602012 公頃。自2013年起，共有38個(gè)金屬礦在運(yùn)營(yíng)，其中37個(gè)為MPSA項(xiàng)目。超過(guò)一半在棉蘭 老區(qū)域，大部分是鎳礦。三是融資和技術(shù)援助合同（FTAA）。由菲律賓總統(tǒng)簽發(fā)。允許任何有資質(zhì)的菲律賓公民或菲方控股公司（菲方股份占60%以上） 或外資公司（菲方股份少于50%）大規(guī)?？碧健㈤_(kāi)發(fā)和利用礦產(chǎn)資源。承包商最低投資額 為5000萬(wàn)美元，最低額定股本400萬(wàn)美元。FTAA授予金、銅、鎳、鉻、鉛和鋅等礦，不 授予水泥原材、大理石、沙石集料等。合同的條款以及政府股份可以協(xié)商，合同期限不

10、能超 過(guò)25年，可以繼延，延期不得超過(guò)25年。采礦許可面積：（1）陸地81000公頃；（2）海洋 324000 公頃。另有小型開(kāi)采權(quán)（SSMP）。批準(zhǔn)權(quán)在省長(zhǎng)，這種礦權(quán)只能頒發(fā)給菲律賓人，期限為2年可 以再續(xù)，但不能使用大型機(jī)械，每年只限生產(chǎn)5萬(wàn)噸。（二）采礦業(yè)的軟硬件限制條件一是硬件方面。第一，基礎(chǔ)設(shè)施落后，開(kāi)發(fā)礦藏所需的水、電、路，特別是港口等修建耗資巨大。第二，當(dāng) 地鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)落后，很多的港口和碼頭之間只能靠簡(jiǎn)陋的公路來(lái)運(yùn)行，而且部分碼頭泊位 較小。第三，開(kāi)礦所用的工程機(jī)械設(shè)備當(dāng)?shù)鼗緵](méi)有銷售，主要靠進(jìn)口。第四，礦產(chǎn)的品質(zhì) 檢驗(yàn)缺乏統(tǒng)一性，當(dāng)?shù)氐V業(yè)公司生產(chǎn)能力強(qiáng)，但缺乏完善的品質(zhì)管理，

11、導(dǎo)致裝船前后礦產(chǎn)品 質(zhì)出現(xiàn)較大差異。二是軟件方面。第一，中菲關(guān)系總體不樂(lè)觀，領(lǐng)土爭(zhēng)議持續(xù)，在簽證和工作準(zhǔn)證獲取，采礦經(jīng)營(yíng)許可等合法 手續(xù)的取得方面，都可能因此遇到較大阻力。已有多起因在礦山非法務(wù)工被查處、遣返的案 例。第二，礦藏的利益相關(guān)方較多，上至國(guó)會(huì)議員，中至省長(zhǎng)、市長(zhǎng)，下至村長(zhǎng)，利益鏈條 長(zhǎng)且復(fù)雜，任意環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤都可能導(dǎo)致投資失敗。菲律賓政治環(huán)境多變，企業(yè)常因菲方人 員變更遇到經(jīng)營(yíng)困難。第三，菲律賓部分礦業(yè)公司缺少信用度，國(guó)內(nèi)礦業(yè)公司購(gòu)礦過(guò)程中， 出現(xiàn)不少因支付訂金但卻無(wú)法交貨而終止合同，最終無(wú)法收回訂金的問(wèn)題。第四，菲籍員工 的管理因國(guó)別、信仰、工作習(xí)慣等差異存在一定困難。第五，菲律賓的華人華僑在經(jīng)濟(jì)方面 勢(shì)力較為強(qiáng)大，在海路運(yùn)輸、清關(guān)代理、機(jī)械進(jìn)出口等諸多領(lǐng)域都掌握主要資源。如不能與 本地華人良好合作，可能會(huì)在許多方面遇到阻力。（三）政策建議綜上，在來(lái)菲進(jìn)行采礦活動(dòng)時(shí)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)提前做好實(shí)地調(diào)研、政策研究和可行性分析。與 正在經(jīng)營(yíng)的相關(guān)企業(yè)、當(dāng)?shù)卣賳T、華人華僑等溝通、聯(lián)絡(luò)，深入了解各類礦藏的儲(chǔ)量、 品質(zhì)、開(kāi)采面積、時(shí)間等，選取可靠的菲方企業(yè)合資合作，獲取開(kāi)礦和經(jīng)營(yíng)許可。應(yīng)全面了 解菲律賓采礦業(yè)、外商投資、進(jìn)出口、勞工、環(huán)境、稅收等各方面法律法規(guī)，適當(dāng)配備本地 法律人士。注意與中資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和華人華僑的關(guān)系處理，避