對縣級聯(lián)社2009年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況的分析

1、PAGE PAGE 10對轄內(nèi)縣級聯(lián)社2008年度風(fēng)險達(dá)標(biāo)完成情況及2009年度經(jīng)營狀況測算分析今年3月份，省聯(lián)社為了更加準(zhǔn)確、客觀地評價全省農(nóng)村信用社經(jīng)營風(fēng)險和效益狀況，調(diào)整了縣級聯(lián)社經(jīng)營等級評定辦法。為充分了解和掌握新考核辦法出臺后，對縣級聯(lián)社經(jīng)營狀況、等級評價的影響程度，指導(dǎo)轄內(nèi)聯(lián)社有針對性的調(diào)整經(jīng)營方向，增強(qiáng)風(fēng)險意識、成本意識和效益意識，提高業(yè)務(wù)經(jīng)營進(jìn)步度，我們根據(jù)新辦法對轄內(nèi)縣級聯(lián)社2008年度風(fēng)險考核指標(biāo)實際完成情況和2009年度經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測情況分別進(jìn)行了套算，并對套算結(jié)果進(jìn)行了對比分析。一、總體評價經(jīng)套算，2008年一級聯(lián)社1家，二級聯(lián)社4家，三級聯(lián)社2家，四級聯(lián)社1家。2009

2、年二級聯(lián)社6家，三級聯(lián)社2家。通過對比，等級晉升的有3家，等級下降的有3家，等級維持不變的有2家。2009年各聯(lián)社總分較2008年增加3.24分。風(fēng)險達(dá)標(biāo)等級考核對比分析單位名稱得分情況等級評定情況2008年度2009年度增減2008年度2009年度升降吉首聯(lián)社86.684.32-2.28一B二A一級花垣聯(lián)社83.5483.73-0.19二A二A持平瀘溪聯(lián)社62.772.119.45四A三A兩級鳳凰聯(lián)社83.4679.11-4.35二A二B一級永順聯(lián)社69.7771.92.13三B三A一級龍山聯(lián)社83.0382.090.94二A二A持平保靖聯(lián)社72.575.282.78三A二B一級古丈聯(lián)社80

3、.9777.27-3.7二A二B一級合計622.57625.813.24從今年14月各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看，2009年各聯(lián)社除個別指標(biāo)外，其他主要經(jīng)營指標(biāo)都會較2008年完成要好，2009年等級評定結(jié)果變化較大，整體趨好，但進(jìn)步度不明顯，高位等級聯(lián)社出現(xiàn)空白，“奔高”難度加大。二、對比分析（一）資本充足率指標(biāo)整體完成較好，分值權(quán)重居主導(dǎo)。資本充足率指標(biāo)分值為25分，占八項考核指標(biāo)分值之首，也是2009年各聯(lián)社得分主體，占全州總分的31.53%。8縣市聯(lián)社除瀘溪、永順聯(lián)社接近標(biāo)準(zhǔn)值未達(dá)標(biāo)外，其他6縣市聯(lián)社均超出標(biāo)準(zhǔn)值，未達(dá)標(biāo)聯(lián)社較2008年減少3個。預(yù)測2009年各縣市聯(lián)社資本充足率得分對總分的貢獻(xiàn)率

4、單位名稱資本充足得分考核總分資本充足率對總分的貢獻(xiàn)率吉首聯(lián)社2584.3229.65 花垣聯(lián)社2583.7329.86 瀘溪聯(lián)社23.3872.1132.42 鳳凰聯(lián)社2579.1131.60 永順聯(lián)社23.9471.933.30 龍山聯(lián)社2582.0930.45 保靖聯(lián)社2575.2833.21 古丈聯(lián)社2577.2732.35 合計197.32625.8131.53 2009年各聯(lián)社該項指標(biāo)之所以完成較好，一方面是聯(lián)社突出了利潤核心，經(jīng)營利潤增大，撥備計提力度加強(qiáng)，缺口減少，資本凈額隨之增大；另一方面是銀監(jiān)會修改了資本充足率計算標(biāo)準(zhǔn)，采用2007年11號令新標(biāo)準(zhǔn)，特別是規(guī)定計算各項貸款的風(fēng)

5、險加權(quán)資產(chǎn)時，首先從貸款賬面值中扣除專項準(zhǔn)備，使各聯(lián)社表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)減少，導(dǎo)致資本充足率增大。（二）不良貸款率、資產(chǎn)經(jīng)營利潤率指標(biāo)分別居得分貢獻(xiàn)率之后。不良貸款率、資產(chǎn)經(jīng)營利潤率指標(biāo)分值均為20分，占八大考核指標(biāo)分值次席，對總分的貢獻(xiàn)率分別是22.5%和18.9%。也是各縣市聯(lián)社主要得分點(diǎn)之一。預(yù)測2009年各縣市聯(lián)社不良貸款率與資產(chǎn)經(jīng)營利潤率得分對總分的貢獻(xiàn)率單位名稱不良貸款率指標(biāo)資產(chǎn)經(jīng)營利潤率指標(biāo)不良貸款率指標(biāo)得分考核總分不良貸款率對總分的貢獻(xiàn)率資產(chǎn)經(jīng)營利潤率指標(biāo)得分考核總分資產(chǎn)經(jīng)營利潤率對總分的貢獻(xiàn)率吉首聯(lián)社17.684.3220.87 17.3484.3220.56 花垣聯(lián)社17.6

6、83.7321.02 16.6583.7319.89 瀘溪聯(lián)社17.672.1124.41 11.672.1116.09 鳳凰聯(lián)社17.679.1122.25 15.2679.1119.29 永順聯(lián)社17.671.924.48 13.6371.918.96 龍山聯(lián)社17.682.0921.44 16.6482.0920.27 保靖聯(lián)社17.675.2823.38 13.0975.2817.39 古丈聯(lián)社17.677.2722.78 14.0577.2718.18 合計140.8625.8122.50 118.26625.8118.90 值得一提的是,2009年各聯(lián)社不良貸款率指標(biāo)有可能完成得更

7、好，分值有繼續(xù)提高的潛力。年初，全州不良貸款凈壓計劃為2000萬元，占比控制在15%之內(nèi)，從4月末實際完成情況看，全州不良貸款已經(jīng)凈壓了3997萬元，有4個聯(lián)社超額提前完成全年任務(wù)，到年底，8縣市聯(lián)社超額完成凈壓計劃、不良率繼續(xù)下降實為必然結(jié)果。必須重視的是，2009年經(jīng)營利潤計劃與2008年基本持平。但由于一是業(yè)務(wù)發(fā)展，資產(chǎn)平均余額不斷擴(kuò)大。二是受利率定價影響，利息收入大幅減少。自2008年9月連續(xù)5次降息以來，貸款利率已連續(xù)下調(diào)了216個基點(diǎn)，由于多年來貸款執(zhí)行利率一直在高位運(yùn)行，貸款利率大幅下調(diào)后，直接影響2009年收益水平。以一年期貸款為例：2008年在利率下調(diào)前執(zhí)行的最高月利率為14

8、.1，下調(diào)后執(zhí)行的月利率為10.17，月利率降低了3.93。由于貸款利率的下調(diào)，將直接導(dǎo)致2009年貸款利息收入減少1.5億元。三是受自然災(zāi)害、宏觀經(jīng)濟(jì)和州內(nèi)非法集資的影響，不良貸款呈反彈趨勢，直接收息率降低，影響當(dāng)年收益。測算表明，上述三方面的因素導(dǎo)致本年資產(chǎn)經(jīng)營利潤率較2008年下降12.5%。預(yù)測2009年各縣市聯(lián)社資產(chǎn)經(jīng)營利潤率完成情況單位名稱資產(chǎn)經(jīng)營利潤率2008年度2009年度增減吉首聯(lián)社3.632.60-1.03花垣聯(lián)社2.742.50-0.24瀘溪聯(lián)社1.731.47-0.26鳳凰聯(lián)社3.012.29-0.72永順聯(lián)社2.352.04-0.31龍山聯(lián)社2.942.50-0.44

9、保靖聯(lián)社2.441.96-0.48古丈聯(lián)社2.732.11-0.62合計2.632.30-0.33（三）成本收入比指標(biāo)完成不理想，但仍有挖掘潛力。由于受利率下行的影響，今年利息收入同比增幅減弱，14月份全轄利息收入同比僅增加1238萬元，而2008年同比增加3407萬元，減少幅度為63.7%。除瀘溪聯(lián)社同比增加外，其余各聯(lián)社增幅均為下降。在收入同比增幅下降的同時，費(fèi)用支出大幅上升，同比增加25.8%。尤其以龍山和永順聯(lián)社增幅居前，分別增加50%和38.9%。預(yù)測2009年各縣市聯(lián)社成本收入比變化情況聯(lián)社名稱2008年成本收入比%2009年成本收入比%成本收入比增減變化情況吉首聯(lián)社44.1046

10、.962.86 花垣聯(lián)社45.2544.38-0.87 瀘溪聯(lián)社55.7540.90-14.85 鳳凰聯(lián)社49.1251.522.40 永順聯(lián)社54.8650.52-4.34 龍山聯(lián)社48.1248.010.11 保靖聯(lián)社55.4056.530.13 古丈聯(lián)社53.3955.492.10 合計49.3049.810.61 （四）貸款損失準(zhǔn)備充足率指標(biāo)整體完成較好。隨著盈利力的逐步增強(qiáng)和縣市聯(lián)社抗風(fēng)險能力的整體提高，撥備計提增加，縣市聯(lián)社撥備損失準(zhǔn)備充足率逐步提高，預(yù)計到年底，除瀘溪聯(lián)社外，其他7縣市聯(lián)社貸款損失準(zhǔn)備充足率都會達(dá)到（超過）100%。（五）人均經(jīng)營利潤指標(biāo)完成欠理想，對總分拖累較大

11、，短期難以克服。該項指標(biāo)縣市聯(lián)社平均完成率只達(dá)到29.78%,失分率70.22%。縣市聯(lián)社最高完成率只有45.6%,最低完成率僅為19.2%。與成本收入比占總分權(quán)重相同的該項指標(biāo)，對總分的貢獻(xiàn)率只有3.81%,拖累總分較大。該項指標(biāo)，在近兩年經(jīng)營中，由于受由于本州縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，信貸投放缺乏優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)支撐，貸款規(guī)模受到局限。加之，受國際金融危機(jī)和州內(nèi)經(jīng)營環(huán)境的影響，盈利能力雖然會日益增強(qiáng)，但利潤增長空間有限，而且受每年新招員工的稀釋，短期內(nèi)該項指標(biāo)的改善不會很明顯。基于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的制約，有效的信貸投放市場狹窄?？啃略鲑J款要達(dá)到并保持的利潤水平目標(biāo)，有些力所不能及。預(yù)測2009年各縣市聯(lián)社人均經(jīng)營

12、利潤完成情況聯(lián)社名稱人均經(jīng)營利潤分值考 核 總 分人 均 經(jīng) 營 利 潤 對 總 分 的 貢 獻(xiàn) 率吉首聯(lián)社4.5684.325.41 花垣聯(lián)社4.3583.735.20 瀘溪聯(lián)社1.9272.112.66 鳳凰聯(lián)社2.779.113.41 永順聯(lián)社2.1871.93.03 龍山聯(lián)社3.582.094.26 保靖聯(lián)社1.9975.282.64 古丈聯(lián)社2.6277.273.39 合計23.82625.813.81 （六）月均人均存款擁有量相當(dāng)?shù)?，失分率最高。該項指?biāo)縣市聯(lián)社平均完成率只達(dá)到20.75%,失分率高達(dá)79.25%。縣市聯(lián)社最高完成率只有30.8%,最低完成率僅為20%。預(yù)測2009

13、年各縣市聯(lián)社人均存款分值權(quán)重聯(lián)社名稱月均人均存款考核總分月人均存款對總分的貢獻(xiàn)率吉首聯(lián)社1.5484.321.83 花垣聯(lián)社1.4783.731.76 瀘溪聯(lián)社0.8472.111.16 鳳凰聯(lián)社0.8679.111.09 永順聯(lián)社0.7671.91.06 龍山聯(lián)社1.2282.091.49 保靖聯(lián)社0.6875.280.90 古丈聯(lián)社0.9377.271.20 合計8.3625.811.33 由于受地方經(jīng)濟(jì)總量和同業(yè)競爭影響,加之上級對指標(biāo)的設(shè)定按監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)先進(jìn)銀行水平進(jìn)行確定, 沒有考慮地區(qū)差異，確定的月均人均存款要達(dá)2000萬元標(biāo)準(zhǔn)值（目前人均存款為590萬元）,對我州農(nóng)村信用社來講

14、困難相當(dāng)大,在今后的較長時期內(nèi),在沒有考慮員工新增的條件下都很難達(dá)到這個值，需要長期努力。去年底全轄銀行機(jī)構(gòu)各項存款僅218億元，信用社占比30%，盡管有較高的市場份額，但受區(qū)位經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的影響，要想實現(xiàn)月均人均存款2000萬元的目標(biāo)，需達(dá)到280億元，在市場份額不變的情況下，區(qū)域存款總量要在930億元以上。三、下步工作重點(diǎn)根據(jù)測算結(jié)果和對自身優(yōu)劣勢的比較分析，下一步我州農(nóng)村信用社應(yīng)圍繞以下幾個重點(diǎn)加大工作力度：（一）進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管理，強(qiáng)化不良貸款處置和清收，穩(wěn)定和提高資本充足率。一是建立不良貸款專業(yè)清收管理機(jī)構(gòu)。實行“專職隊伍、專業(yè)清收、專門管理、專項核算”的集中管理模式，堅持市場化的處

15、置導(dǎo)向，使不良貸款管理逐步由松散型向集約型轉(zhuǎn)變，由“單兵作戰(zhàn)”向“兵團(tuán)作戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變，穩(wěn)步提升不良貸款處置效率和效益。二是采取重點(diǎn)考核、重點(diǎn)督促、捆綁責(zé)任、組織攻堅等多項措施，加大對可疑類貸款、票據(jù)置換貸款、已核銷的呆賬貸款、抵債資產(chǎn)及閑置固定資產(chǎn)的清收盤活處置力度，最大限度減少不良資產(chǎn)損失。三是探索試行內(nèi)部競標(biāo)收貸，按照“合理定價、科學(xué)組包，規(guī)范運(yùn)作、公平公正，嚴(yán)明紀(jì)律、限期清收，正向激勵、激發(fā)活力”原則，做好不良貸款內(nèi)部競標(biāo)承包清收試點(diǎn)工作，確保不良貸款清收處置取得明顯效果。四是加大呆賬貸款核銷力度，抓住放寬涉農(nóng)貸款核銷條件的機(jī)遇，加快核銷進(jìn)度，做到“賬銷、案存、權(quán)在、責(zé)清”。（二）進(jìn)一步做大

16、業(yè)務(wù)規(guī)模，突出效益中心，實現(xiàn)利潤最大化，提高人均經(jīng)營利潤占有量。一是繼續(xù)開展農(nóng)戶、商戶、中小企業(yè)客戶資源調(diào)查，建立和完善信息資料檔案，為信貸管理系統(tǒng)上線打好基礎(chǔ)。二是繼續(xù)搞好市場細(xì)分，加大聯(lián)社統(tǒng)籌運(yùn)作力度。同時區(qū)別轄區(qū)管理能力、經(jīng)濟(jì)條件、存款規(guī)模，確定貸款審批權(quán)限，著力解決粗放經(jīng)營問題。三是全面深入開展評級授信工作。加強(qiáng)對轄內(nèi)客戶數(shù)量、評級授信比例和額度、實際發(fā)放貸款比例和額度等指標(biāo)的考核，培育和鞏固農(nóng)村信用社的客戶群體。四是進(jìn)一步拓寬貸款領(lǐng)域和范圍。擴(kuò)大農(nóng)戶小額貸款和農(nóng)戶聯(lián)保貸款的額度和覆蓋面；深入推進(jìn)“三個一”工程，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。五是改進(jìn)信貸營銷方式。推行貸款差別定價和競爭導(dǎo)向定價，創(chuàng)

17、新貸款擔(dān)保方式，積極試點(diǎn)、加強(qiáng)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，依法開展權(quán)屬清晰、風(fēng)險可控的林權(quán)、土地使用權(quán)抵押貸款，擴(kuò)大有效擔(dān)保范圍。六是積極推行社團(tuán)貸款。充分利用沿海工業(yè)園區(qū)項目向州內(nèi)轉(zhuǎn)移的契機(jī)，以社團(tuán)貸款方式定向支持園區(qū)企業(yè)的發(fā)展，通過積極有效的信貸投入，以克服貸款利率定價向下行的不利因素。（三）加大存款組織力度，提高人均月均存款占有量，縮小與標(biāo)準(zhǔn)值差距。一是搶占先機(jī)，鎖定目標(biāo)客戶。把握清退集資款、勞務(wù)人員大量回鄉(xiāng)的有利時機(jī)，充分運(yùn)用農(nóng)村信用社人緣地緣優(yōu)勢和人際關(guān)系優(yōu)勢，借全省存款過2000億元宣傳之機(jī)，在二季度開展大規(guī)模的攬儲競賽活動，力爭儲蓄存款有新的突破。二是抓好新產(chǎn)品的宣傳和推廣。加大農(nóng)銀信業(yè)務(wù)、大小額支付系統(tǒng)、福祥卡業(yè)務(wù)、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)、ATM業(yè)務(wù)和pos消費(fèi)業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的宣傳，進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村信用社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的吸儲力。三是提升服務(wù)水平。在聯(lián)社營業(yè)部和城區(qū)符合條件的營業(yè)機(jī)構(gòu)，全面推行柜員制試點(diǎn)，提升柜臺服務(wù)水平。四是抓好重點(diǎn)客戶的挖掘和維護(hù)。加強(qiáng)上下聯(lián)動和協(xié)調(diào)，有效實施對財政資金、涉農(nóng)資金的挖掘和維護(hù)，促進(jìn)對公存款的穩(wěn)定增長。同時，加大國家公職人員、事業(yè)單位、重點(diǎn)企業(yè)的工資代發(fā)開戶力度，穩(wěn)定和擴(kuò)大客戶市場。五是增強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)服務(wù)功能。年內(nèi)對有條件的和業(yè)務(wù)量大的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，要增加基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善服務(wù)環(huán)境，