某公司銷售部崗位操作手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.銷售部崗位操作手冊一、銷售部部主要工工作為：1、銷售出出貨；2、銷售退退貨；3、產(chǎn)品測測試借用用；4、銷售收收款；5、協(xié)助技技術(shù)部門門做好產(chǎn)產(chǎn)品的售售后工作作；二、銷售部部崗位說說明1、大區(qū)總總監(jiān)崗位位說明；2、地區(qū)經(jīng)經(jīng)理崗位位說明；3、銷售崗崗位說明明；4、業(yè)助崗崗位說明明；5、技術(shù)崗崗位說明明；三、銷售部部匯總表表格簡介介：四、銷售部部人員職職務說明明：1銷售出貨貨流程1.1銷售售出貨流流程圖示示：1.2銷售售出貨流流程：第一步：產(chǎn)產(chǎn)品銷售售時由業(yè)業(yè)務員

2、或或者業(yè)助助詢問庫庫房產(chǎn)品品的庫存存量。若若全國庫庫存充足足，當?shù)氐貛齑媪苛坎蛔?，可可在庫房房部門提提出調(diào)撥撥需求；各地庫庫存均為為零或無無全新產(chǎn)產(chǎn)品時，業(yè)業(yè)務員可可以填寫寫采購訂訂單交銷銷售助理理，銷售售助理交交給當?shù)氐貛旃?，到到貨時再再發(fā)生業(yè)業(yè)務往來來，或者者終止銷銷售，業(yè)業(yè)務員可可視具體體情況來來決定；第二步：庫庫房給予予答復數(shù)數(shù)量，在在數(shù)量能能夠達到到要求的的情況下下，業(yè)務務員填寫寫手工出出貨單，由由主管批批復；第三步：助助理根據(jù)據(jù)業(yè)務員員所填寫寫的出貨貨單在EERP中中建立客客戶檔案案；第四步：制制作銷售售訂單，并并審核；第五步：業(yè)業(yè)助引用用”銷售訂訂單”生成 “發(fā)貨貨單”，并審審核

3、；第六步：打打印出的的發(fā)貨單單一式四四聯(lián)，其其中發(fā)貨貨單（留留底聯(lián)）業(yè)業(yè)助留底底保存；第七步：發(fā)發(fā)貨單交交給庫房房，庫房房部門根根據(jù)發(fā)貨貨單上的的明細辦辦理產(chǎn)品品出庫；第八步：有有客戶簽簽收的發(fā)發(fā)貨單（業(yè)業(yè)務聯(lián)）業(yè)業(yè)務員自自己留存存，便于于與客戶戶對帳；第九步：業(yè)業(yè)務員從從庫房領領出產(chǎn)品品，送貨貨；第十步：發(fā)發(fā)貨單（客客戶聯(lián)）給給客戶留留底；第十一步：發(fā)貨單單（財務務聯(lián)）給給財務，用用于做帳帳。1.3以下下為具體體單據(jù)的的操作步步驟:1.3.11手寫出出庫單（二二聯(lián)）1.3.22銷售訂訂單遵循流程：供應鏈鏈銷售管管理銷售售訂貨銷銷售訂單單雙擊雙擊藍色為必填項藍色為必填項選中點確定，或雙擊選定選

4、中點確定，或雙擊選定錄入或選擇貨品型號錄入或選擇貨品型號根據(jù)產(chǎn)品分類選擇根據(jù)過濾條件篩選上下頁尋找根據(jù)產(chǎn)品分類選擇根據(jù)過濾條件篩選上下頁尋找點擊保存點擊保存銷售訂單在在錄入的的時候要要注意：含稅：表頭頭稅率為為17%或4%，不含含稅：表表頭稅率率為0；價格：表體體中價格格錄入時時全部錄錄入“含稅單單價”欄目。單據(jù)保存后后，操作作下一步步。銷售訂單完完成！1.3.33銷售發(fā)發(fā)貨單遵循供應應鏈銷售售管理銷售售發(fā)貨發(fā)貨貨單雙擊進入雙擊進入選定要發(fā)貨的單據(jù)選定要發(fā)貨的單據(jù)選擇相應的倉庫出庫選擇相應的倉庫出庫選中后點擊確定或雙擊選中選中后點擊確定或雙擊選中單據(jù)保存后后，操作作下一步步。發(fā)貨單編制制完成！

5、2、銷售退退貨流程程2.1銷售售退貨流流程圖示示：2.2銷售售退貨流流程：第一步：有有產(chǎn)品需需要退回回時業(yè)務務員在助助理處提提出退貨貨申請，填填寫退貨貨申請單單第二步：填填寫好退退貨申請請單由業(yè)業(yè)助去核核實是否否有此業(yè)業(yè)務的發(fā)發(fā)生，第三步：助助理確認認簽字后后，由技技術(shù)部門門測試貨貨品的可可用性，完完整性，確確保機器器能正常常運行，不不影響產(chǎn)產(chǎn)品的再再次銷售售，主管管根據(jù)實實際情況況決定是是否給予予退貨第四步：主主管批復復后，業(yè)業(yè)助根據(jù)據(jù)主管批批復意見見在系統(tǒng)統(tǒng)中做出出四聯(lián)退退貨單，產(chǎn)產(chǎn)品入庫2.3以下下為具體體單據(jù)的的操作步步驟:遵循供應應鏈銷售售管理銷銷售退貨貨退貨單單銷售填寫退退貨申請請

6、單單據(jù)保存，審審核后，退退貨單編編制完成成測試，借用用產(chǎn)品流流程3.1測試試借用產(chǎn)產(chǎn)品流程程圖示：3.2測試試借用產(chǎn)產(chǎn)品流程程：第一步：若若有借測測產(chǎn)品的的出庫需需求，業(yè)業(yè)務員先先于客戶戶簽訂產(chǎn)產(chǎn)品借測測協(xié)議，雙雙方確認認后業(yè)務務員填寫寫測試借借用申請請單，由由主管審審批第二步：庫庫房部門門根據(jù)主主管審批批的測試試借用申申請單在在ERPP中生成成調(diào)撥單單，庫房房根據(jù)調(diào)調(diào)撥單的的庫房聯(lián)聯(lián)去辦理理產(chǎn)品出出庫第三步：業(yè)業(yè)務員收收到所需需產(chǎn)品，第四步：測測試借用用產(chǎn)品測測試到期期，測試試借用產(chǎn)產(chǎn)品的退退回（參參照退貨貨流程）第五步：庫庫房部門門收到退退貨申請請單辦理理產(chǎn)品入入庫3.3以下下為測試試借用

7、所所涉及的的單據(jù)樣樣式：開票收款流流程：4.1開票票收款流流程圖示示：4.2開票票收款流流程：第一步：帳帳期已到到或需收收款開票票的客戶戶，業(yè)務務員根據(jù)據(jù)自己保保存的有有客戶簽簽收的發(fā)發(fā)貨單（業(yè)業(yè)務聯(lián)）與與助理核核對金額額、數(shù)量量、價格格，開票票方式（增增票與普普票），是是否有特特殊要求求，收款款開票的的名稱與與出貨單單位的名名稱是否否一致第二步：業(yè)業(yè)務員根根據(jù)自己己保存的的業(yè)務聯(lián)聯(lián)與客戶戶核對金金額、數(shù)數(shù)量、價價格，具具體開票票信息第三步：業(yè)業(yè)助根據(jù)據(jù)業(yè)務員員提供的的信息，填填寫一式式四聯(lián)的的發(fā)票申申請單，由由主管批批復第四步：財財務部門門根據(jù)當當?shù)厍闆r況來決定定是否給給予開票票，在有有不能

8、正正常開出出票的同同時，財財務部門門應及時時通知業(yè)業(yè)務員或或業(yè)助第五步：發(fā)發(fā)票開出出，業(yè)助助將發(fā)票票交給業(yè)業(yè)務，并并讓業(yè)務務在發(fā)票票申請單單上簽字字確認。 第六步：銷銷售收回回的貨款款交給業(yè)業(yè)助第七步：業(yè)業(yè)助填寫寫一式四四聯(lián)的交交款單，由由業(yè)務員員簽字確確認后，交交予財務務部門，財財務部門門收到貨貨款后核核實簽字字，財務務核實簽簽字后的的交款單單有兩聯(lián)聯(lián)交還業(yè)業(yè)助，一一聯(lián)業(yè)助助留底，一一聯(lián)業(yè)務務保存，以以便對帳帳4.3以下下銷售開開票收款款所涉及及的單據(jù)據(jù)樣式：二、銷售部部崗位說說明：騰達銷售崗崗位說明明書職務基本情情況職務概概述：負負責銷售售業(yè)務的的拓展和和市場的的維護工工作，并并代表本本公

9、司與與客戶保保持良好好的聯(lián)系系與溝通通，并給給予必要要的指導導及幫助助，負責責日常的的基本銷銷售工作作，協(xié)助助庫管備備貨，協(xié)協(xié)助物流流發(fā)、送送貨。負負責應收收賬款的的及時收收回。協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)處理返返修貨物物，協(xié)助助技術(shù)部部門對客客戶進行行培訓及及產(chǎn)品的的測試或或演示工工作。職務工作內(nèi)內(nèi)容負責所分管管區(qū)域內(nèi)內(nèi)客戶的的開發(fā)、項項目的確確認（包包括前期期技術(shù)方方案的確確定）以以及日常常溝通；負責所分管管區(qū)域內(nèi)內(nèi)市場信信息的收收集、匯匯總工作作；負責所分管管區(qū)域內(nèi)內(nèi)客戶的的銷售、配配送貨，收收款； 配合業(yè)助，庫庫房，物物流，技技術(shù)部門門填寫所所需表單單；在銷售出貨貨前，詢詢問庫管管人員相相關(guān)貨物物狀況

10、，手手工填寫寫一式二二聯(lián)銷售售出貨單單，并交交主管審審批。交交業(yè)務助助理錄入入ERPP開發(fā)貨貨單：發(fā)發(fā)貨單一一式四聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)業(yè)務助助理保留留、一聯(lián)聯(lián)到庫管管部門取取貨，備備貨后以以相應運運輸方式式交予客客戶，待待客戶收收到貨物物并在三三聯(lián)發(fā)貨貨單上確確認簽字字后，將將確認后后的發(fā)貨貨單銷售售保留一一聯(lián)，客客戶保留留一聯(lián)，將將剩余的的一聯(lián)交交財務部部門保留留；銷售與客戶戶確認付付款時間間，并核核對好賬賬目，業(yè)業(yè)助填寫寫發(fā)票申申請單，拿拿到發(fā)票票后收款款，并把把貨款交交業(yè)助，協(xié)協(xié)助業(yè)助助填寫繳繳款單。如客戶提出出退換貨貨，銷售售應填寫寫退貨申申請單，經(jīng)經(jīng)主管審審核，業(yè)業(yè)助開據(jù)據(jù)退貨單單，準許許退

11、貨。如如已收貨貨款，銷銷售應填填寫退款款簽呈，經(jīng)經(jīng)主管審審核由業(yè)業(yè)助與財財務部門門溝通，以以支票或或打款方方式返還還相應貨貨款。如在銷售前前期客戶戶提出設設備測試試需求，銷銷售填寫寫測試借借出申請請單，經(jīng)經(jīng)主管審審核，將將審核過過的測試試借出申申請單交交庫管并并由庫管管做調(diào)撥撥單，庫庫管部門門辦理出出庫。當業(yè)助開具具發(fā)貨單單后，銷銷售持發(fā)發(fā)貨單（一一式四聯(lián)聯(lián)）的一一聯(lián)到庫庫房辦理理出庫手手續(xù)，并并協(xié)助庫庫管備貨貨；當備好貨物物后根據(jù)據(jù)地區(qū)及及距離遠遠近，貨貨物多少少等情況況銷售協(xié)協(xié)同物流流部門送送貨及發(fā)發(fā)貨客戶提出設設備產(chǎn)生生技術(shù)問問題時，銷銷售協(xié)助助技術(shù)做做先期電電話支持持，如有有未解決決問

12、題向向主管提提出申請請，審批批后由主主管安排排技術(shù)人人員做現(xiàn)現(xiàn)場技術(shù)術(shù)支持。如設備產(chǎn)生生故障無無法使用用需要返返修時，在在質(zhì)保期期內(nèi)，由由技術(shù)部部門負責責返修并并開具維維修憑證證給銷售售，如超超過質(zhì)保保期，銷銷售與客客戶溝通通確認維維修費用用后在交交技術(shù)部部門處理理。返修修好的設設備，技技術(shù)部門門通知銷銷售，并并收回維維修憑證證將設備備交銷售售，由銷銷售安排排返還給給客戶。如客戶發(fā)生生退貨行行為，銷銷售應協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)部門做做好退回回貨物的的檢驗工工作，通通過檢測測并確認認完好后后，在與與庫管辦辦理退貨貨手續(xù)。職務性質(zhì)任務來源 銷售部部參考依據(jù) 銷銷售流程程圖職務權(quán)限與與責任職務權(quán)限 銷售售職務

13、責任 完成成計劃職務縱向關(guān)關(guān)系直接上級 銷售售部經(jīng)理理直接下屬 無工作考核方方式 按月月考核職務橫向關(guān)關(guān)系與其它部門門關(guān)系 業(yè)助：配合填填寫銷售售訂單、退退貨申請請單、繳繳款單、發(fā)發(fā)票申請請單， 庫管：協(xié)助備備貨、退退貨時的的貨物查查驗，物物流：配配合相關(guān)關(guān)人員配配送本地地區(qū)貨物物、填寫寫收發(fā)貨貨訊息交交由物流流部門委委托專業(yè)業(yè)貨運公公司收發(fā)發(fā)非本地地區(qū)貨物物，技術(shù)術(shù)：與技技術(shù)部門門配合做做好前期期的技術(shù)術(shù)方案確確定、協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)部門處處理客戶戶所提出出的技術(shù)術(shù)問題，并并配合做做好貨物物的退貨貨、返修修查驗工工作。騰達銷售助助理崗位位說明書書職務基本情情況職務概概述：協(xié)協(xié)助公司司各部門門，提供

14、供與銷售售有關(guān)的的數(shù)據(jù)、報報表及單單據(jù)。職務工作內(nèi)內(nèi)容銷售出貨：銷售將將經(jīng)過銷銷售主管管簽字的的手寫出出庫單交給給銷售助助理，銷銷售助理理準確的的錄入到到ERPP中，打印四聯(lián)發(fā)發(fā)貨單。一一聯(lián)交銷銷售助理理，三聯(lián)聯(lián)交于銷銷售，隨隨貨發(fā)給給客戶，待待客戶收收到貨簽簽字確認認后，一一聯(lián)交于于客戶，一一聯(lián)交給給銷售，一一聯(lián)交給給出納。銷售退貨：銷售員員收到客客戶退回回的貨物物后，填填寫退貨貨申請單，交銷銷售助理理錄入EERP，打打印四聯(lián)聯(lián)退貨單單，分別別交于客客戶，銷銷售助理理，銷售售，財務務。測試貨品：借出：銷銷售員收收到客戶戶借測產(chǎn)產(chǎn)品意向向后，與與客戶簽簽訂貨物物測試協(xié)協(xié)議，雙雙方蓋章章確認后后

15、，銷售售填寫“測試，借借用申請請單”，經(jīng)銷銷售主管管簽字審審批。庫庫管收到到 “測試，借借用申請請單”后，錄錄入ERRP生成成調(diào)撥單單并辦理理產(chǎn)品出出庫。還還入：銷銷售收到到客戶還還回的借借測產(chǎn)品品后，填填寫退貨貨申請單單，交庫庫管，錄錄入ERRP生成成調(diào)撥單單并辦理理產(chǎn)品入入庫。銷售開票：銷售員員根據(jù)發(fā)發(fā)貨單（業(yè)業(yè)務聯(lián)）與與銷售助助理對賬賬，核對對正確后后，與客客戶對賬賬，核對對無誤后后，銷售售助理根根據(jù)對賬賬數(shù)據(jù)填填寫發(fā)票票申請單單，交給給財務簽簽字審核核并開票票。開完完票，銷銷售助理理將發(fā)票票交給銷銷售，并并讓銷售售在發(fā)票票申請單單上簽字字確認，并并將發(fā)票票申請單單（財務務聯(lián)）交交給出納

16、納，將發(fā)發(fā)票申請請單（銷銷售聯(lián)）交交給銷售售。銷售收款：現(xiàn)結(jié)：業(yè)業(yè)務收到到貨款，交交給銷售售助理，銷銷售助理理填寫繳繳款單，并并將貨款款和繳款款單交財財務簽字字確認，將將繳款單單（財務務聯(lián)）交交給出納納，將繳繳款單（銷銷售聯(lián)）交交給銷售售，銷售售助理自自己留一一聯(lián)。延延期支票票/轉(zhuǎn)賬/電匯：出出納收到到銀行的的回單（貸貸記憑證證，電匯匯單）以以及延期期支票到到期入銀銀行后，及及時通知知銷售及及銷售助助理，銷銷售助理理填寫繳繳款單，并并交財務務簽字確確認，將將繳款單單（財務務聯(lián)）交交給出納納，將繳繳款單（銷銷售聯(lián)）給給銷售，銷銷售助理理自己留留一聯(lián)。報備單匯總總每周銷售助助理將銷銷售明細細表交總

17、總部財務務。每周銷售助助理將發(fā)發(fā)貨單（財財務聯(lián)），繳繳款單（財財務聯(lián)）寄寄給總部部財務。每月銷售助助理交應應收余額額表，商商品銷售售匯總表表給總部部財務。職務性質(zhì)任務來源 銷售部部，財務務部，物物流部參考依據(jù) 銷銷售流程程圖職務權(quán)限與與責任職務權(quán)限 職務責任 協(xié)助助公司各各部門中中涉及銷銷售部數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計，數(shù)據(jù)據(jù)采集的的工作，以以及協(xié)助助銷售部部的銷售售工作職務縱向關(guān)關(guān)系直接上級 直接下屬 無工作考核方方式 按月月考核職務橫向關(guān)關(guān)系與其它部門門關(guān)系 庫管：協(xié)助庫庫管進行行產(chǎn)品銷銷售數(shù)量量的統(tǒng)計計；銷售售：協(xié)助助銷售開開單，對對賬，開開票，統(tǒng)統(tǒng)計應收收款項。財財務：提提供財務務部門所所需的銷銷售

18、資料料及報表表。騰達地區(qū)經(jīng)經(jīng)理崗位位說明書書職務基本情情況職務概概述：負負責區(qū)域域日常管管理工作作職務工作內(nèi)內(nèi)容1協(xié)助上級級主管對對所轄區(qū)區(qū)域日常常工作進進行有計計劃的執(zhí)執(zhí)行2確定銷售售部門目目標體系系和銷售售配額，銷銷售計劃劃和銷售售預算的的制定，銷銷售隊伍伍的組織織；銷售售人員的的培訓監(jiān)監(jiān)督； 3督促銷售售完成本本區(qū)域所所制定的的銷售計計劃；完完成對銷銷售人員員行為管管理；4協(xié)助大區(qū)區(qū)總監(jiān)對對銷售網(wǎng)網(wǎng)絡建設設的合理理性、健健康性進進行監(jiān)督督，對所所管轄區(qū)區(qū)域經(jīng)銷銷商信譽譽進行合合理監(jiān)控控確保貨貨款及時時回籠應應收款。5負責管理理所屬區(qū)區(qū)域員工工的紀律律行為、工工作秩序序、整體體精神面面貌；

19、 6協(xié)助大區(qū)區(qū)總監(jiān)對對銷售部部預算開開支的合合理支配配進行調(diào)調(diào)控； 7對所管轄轄區(qū)域各各部門工工作流程程的正確確執(zhí)行進進行監(jiān)督督對所管轄區(qū)區(qū)域所屬屬員工業(yè)業(yè)務工作作進行管管理，并并制訂時時間表對對所屬員員工進行行業(yè)務水水平和業(yè)業(yè)績考核核職務性質(zhì)職務權(quán)限與與責任職務縱向關(guān)關(guān)系職務橫向關(guān)關(guān)系三、銷售部部匯總表表格簡介介：1、每周銷銷售助理理將銷售售明細表表交總部部財務； 北方方對口：王穎 南方方對口：梁國榮榮 抄抄送：郭郭際，張張坤 此報報表一年年一更新新。2、每周銷銷售助理理將發(fā)貨貨單（財財務聯(lián)），繳繳款單（財財務聯(lián)）寄寄給總部部財務： 北方方對口：王穎 南方方對口：梁國榮榮3、每月銷銷售助理理

20、交應收收余額表表，商品品銷售匯匯總表給給總部財財務： 北方方對口：王穎 南方方對口：梁國榮榮 抄抄送：郭郭際報表格式見見附件。四、銷售部部人員職職務說明明：業(yè)務員 客戶名稱稱 4月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 調(diào)整 5月發(fā)生生額 5月收入入 5月應收收 備注 xxx xxx合合計 - - - - xxx xxx合合計 - - - - xxx xxx合合計 廣州合計計 xxx xxx xxx xxx 商品銷售匯匯總表起始日期:20007-003-001終止日期:20007-007-220商品編碼商品名稱數(shù)量銷售貨款價稅合計1CS1244A2CS913343CS91334A4CS1288A5CS913386CS91338A12CS17332ACC13CS173