湖南工業(yè)行業(yè)集中度的變化分析

1、湖南工業(yè)行業(yè)集中度的變化分析所謂產業(yè)集中，是指在整個經濟運行的范圍內，大企業(yè)積聚和組織生產要素在整個工業(yè)部門全部經濟資源中所占比例增大的現(xiàn)象，也就是大企業(yè)的生產經營活動量在整個工業(yè)經濟中所占的比例增大的現(xiàn)象。按照傳統(tǒng)產業(yè)組織理論，集中是決定市場結構，從而影響市場中的企業(yè)行為，進而影響市場績效的重要因素。所以，對有關產業(yè)集中及由此出現(xiàn)的大企業(yè)發(fā)展問題的研究，對一個國家和地區(qū)工業(yè)化的研究具有重要的現(xiàn)實意義。本報告首先概要分析世界工業(yè)化進程中大企業(yè)的獨特作用及其產業(yè)分布規(guī)律，然后運用定性和定量相結合的方法，對90年代以來湖南工業(yè)行業(yè)集中度進行系統(tǒng)的研究，從而揭示大企業(yè)在推進湖南工業(yè)化進程中的獨特優(yōu)勢

2、，并試圖通過與全國平均水平和部分省市的對比，總結和剖析湖南在企業(yè)規(guī)模結構與產業(yè)集中度等方面存在的問題和差距，分析行業(yè)集中度與行業(yè)發(fā)展水平的相互關系，探討工業(yè)行業(yè)集中度的合理水平，研究進一步優(yōu)化湖南產業(yè)組織結構、加快工業(yè)化進程的政策措施。需要說明的是，由于統(tǒng)計數(shù)據的可獲得性低，本報告的最新數(shù)據以1999年的為主，從分析工業(yè)集中度的中長期變化趨勢來看，對研究結論并無大的影響。一、大企業(yè)在工業(yè)化進程中的獨特作用大企業(yè)的興起是二戰(zhàn)之后世界工業(yè)化進程中的一個突出現(xiàn)象。一般地說，大企業(yè)是指那些規(guī)模巨大，銷售額和資產額等經濟指標在一定區(qū)域內名列前茅的企業(yè)。最具代表性的是美國財富雜志每年公布的全球500強企業(yè)

3、排序，向來被認為是世界各國經濟狀況的一個晴雨表，也是全球企業(yè)的大比武，入選企業(yè)無一不是實力雄厚、富可敵國的大企業(yè)，因而入選500強又被形象地稱為加入“富人俱樂部”。由于其規(guī)模龐大，這些企業(yè)不僅在本國，而且在世界經濟中都具有較大的影響力。綜觀這些企業(yè)的發(fā)展，它們在世界工業(yè)化進程中起到了十分獨特的作用。1、大企業(yè)是工業(yè)化的支撐和推動力量。因為企業(yè)規(guī)模龐大，其銷售額和資產額遠高于中小企業(yè)，在追求自身發(fā)展的過程中，也對工業(yè)化發(fā)展作出了巨大貢獻，起到了帶動作用。據統(tǒng)計，1994年全球500家大企業(yè)銷售總額為10.2萬億美元，相當于全世界GDP總和的40.6%；美國151家大企業(yè)銷售總額為2.9萬億美元，

4、相當于美國GDP的44.2%；日本149家大企業(yè)銷售總額相當于GDP的82.9%。許多大公司的銷售額甚至超過一些中等發(fā)展中國家的GDP。因此，大企業(yè)是工業(yè)化的主力軍和國家經濟實力的象征。2、大企業(yè)是其所在國家工業(yè)化過程中支柱產業(yè)發(fā)展的集中體現(xiàn)。大企業(yè)的實力不僅體現(xiàn)在整體經濟影響力方面，而且還體現(xiàn)在現(xiàn)代產業(yè)部門的經濟質量。如汽車工業(yè)是戰(zhàn)后美國經濟發(fā)展的三大支柱之一，而美國汽車生產高度集中于通用、福特和克萊斯勒三家公司。韓國70年代推行重化工業(yè)化戰(zhàn)略，積極發(fā)展鋼鐵、機械、石油化工、汽車等重化工業(yè)，其重化工業(yè)化進程基本由現(xiàn)代、三星、大宇、樂喜等大財團完成，而這些企業(yè)也在工業(yè)化進程中迅速崛起。3、大企

5、業(yè)是世界先進技術的開發(fā)者、生產者和推動工業(yè)化加速的技術創(chuàng)新集中地。大企業(yè)為保證在激烈的市場競爭中立于不敗之地，都利用本身資本雄厚、設備齊全和人才眾多等優(yōu)勢，大力研究和開發(fā)新技術，無數(shù)的發(fā)明與革新都在大企業(yè)中產生，許多新產品也由大企業(yè)生產出來。例如，作為大企業(yè)主力的全球跨國公司，控制了世界專利技術的80%左右。目前，世界500強占有國際技術轉讓約62的份額，而且在全球每年產生的新技術和新工藝中，約71以上為世界500強所擁有。世界500強對創(chuàng)新能力的重視和創(chuàng)新的實力，從其研究與開發(fā)（RD）的投入也可見一斑。據不完全統(tǒng)計，世界500強的R&D費用占全球R&D費用的65以上，并且這一比例還在不斷上升

6、。從趨勢上看，500強企業(yè)研究與開發(fā)經費占銷售收入的比重正逐年上升，一般在5一10之間。又如，美國杜邦公司在60年代初期幾乎壟斷了全世界有關化學纖維專利的80%，?？松芯颗c工程公司60多年來先后共取得1萬多項專利。4、大企業(yè)是各國和地區(qū)工業(yè)化進程中綜合競爭力的集中體現(xiàn)。當今世界，隨著經濟全球化的發(fā)展和對外開放的擴大，國家間、地區(qū)間的經濟競爭在很大程度上是各國各地區(qū)大企業(yè)之間的競爭。大企業(yè)憑借其雄厚的實力、龐大的規(guī)模、先進的科技、全球化的經營和現(xiàn)代化的管理，努力將觸角伸展到多個國家和地區(qū)，代表本國本地區(qū)參與國際國內競爭和分工，成為世界市場的主宰者和工業(yè)化競爭的領頭者。例如，1999年全球擁有6

7、.3萬家跨國公司，它們控制著世界貿易的60%和直接投資的70%。發(fā)達國家工業(yè)化取得顯著成績，有很多因素，其中重要一點是企業(yè)卡特爾化。在工業(yè)化過程中，企業(yè)卡特爾化成為一種主要趨勢，表現(xiàn)出工業(yè)化發(fā)展對規(guī)模經濟的要求，沒有規(guī)模，就無法有效地參與國際競爭。一個國家如果在工業(yè)化過程中沒有產生出一批具有影響的國際性大公司，其經濟發(fā)展的水平就還只是停留在一個較低的層次上，而且在國際經濟領域內也缺乏真正的影響力。因此，當今世界各經濟強國政府大都在工業(yè)化過程中，有意識地扶持一批具有世界知名度的企業(yè)集團及品牌。二、世界大企業(yè)的行業(yè)結構特征與地域分布狀況世界工業(yè)化進程中，大企業(yè)具有何種行業(yè)結構特征與分布規(guī)律？通過分

8、析世界500強的交替變化，對此可窺見一斑。了解世界500強所代表的主導產業(yè)和行業(yè)結構，對于我們在培育國家級和國際級大企業(yè)時選擇合理的產業(yè)發(fā)展方向具有啟發(fā)意義。追溯世界500強的演變，可以發(fā)現(xiàn)其明顯的結構特征，其主體構成：一類是工業(yè)產業(yè)，包括石油、鋼鐵、化工、汽車及機械制造等。就工業(yè)內部結構來看，各行業(yè)在世界500強中的地位不斷發(fā)生變化。一方面，二戰(zhàn)以來，冶金、采礦、食品、紡織等傳統(tǒng)產業(yè)在500強中的地位不斷下降。冶金類公司1975年在世界工業(yè)500強中尚有50家，但進入全球綜合500強的僅14家。紡織和采礦類公司日趨衰落，在500強中僅剩3家和1家。另一方面，石油提煉、汽車、電子等現(xiàn)代工業(yè)部門

9、仍然在世界綜合500強中占有較高地位，1996年這3個行業(yè)分別有31家、27家和26家進入世界500強。另一類是工業(yè)化成熟階段或“后工業(yè)化”階段迅速發(fā)展起來的服務性產業(yè)，包括金融、貿易、通訊等。從1994年到1996年，世界500強中服務業(yè)公司逐漸增多，從289家、295家擴大到301家，超過了工業(yè)公司的比重。按服務行業(yè)來分，1994年至1996年，世界500強中，商業(yè)銀行從59家增加到69家，保險公司從52家增加到57家，批發(fā)零售公司從57家減少到55家，通訊郵政從28家增加到30家，貿易保持22家不變，綜合金融、證券、儲蓄從11家減少為9家，娛樂和酒店從3家增加到8家。隨著經濟發(fā)展對現(xiàn)代化

10、服務的需求提高，服務業(yè)公司將繼續(xù)保持高于工業(yè)公司的速度增長，在世界500強中的比重還會有所提高。從區(qū)域來看，大企業(yè)的分布也有明顯的趨勢性特征，是世界經濟增長重心轉移的直接結果。歐洲是19世紀世界工業(yè)化發(fā)展的中心，戰(zhàn)后在世界經濟中的地位基本穩(wěn)定，因而歐洲在世界500強中的企業(yè)數(shù)基本維持在150至170家之間。20世紀70年代以后，隨著新興工業(yè)化國家（地區(qū)）的興起和世界經濟增長重心由北美向亞太地區(qū)轉移，亞太地區(qū)在世界500強中的企業(yè)數(shù)不斷上升，從1971年的55家增加到1996年的151家，而北美地位相對下降，大企業(yè)數(shù)也隨之減少。具體分析，戰(zhàn)后初期，美國在世界經濟中的地位達到了前所未有的高度，因而

11、在世界500強中企業(yè)數(shù)最多，到1962年仍有301家，超過其他國家之和。六、七十年代以后，隨著日本等東亞國家經濟的高速增長，大企業(yè)數(shù)顯著增加。從1962年到1990年，日本500強企業(yè)數(shù)由31家增加到111家。亞洲“四小龍”之一的韓國在工業(yè)化過程中，大企業(yè)也迅速崛起，在500強中從無到有，1976年進入第1家，到1996年已達13家。同期，美國在世界經濟中的地位逐漸下降，在500強中的大企業(yè)數(shù)也逐漸減少。進入90年代，美國經濟狀況明顯好于日本和西歐，其在世界500強中企業(yè)數(shù)逐漸有所回升，從1995年到1998年，企業(yè)數(shù)分別達到153家、162家、175家、185家；日本則從141家、126家、

12、112家降至100家。三、湖南工業(yè)集中度的變化分析為了深入了解工業(yè)化進程中湖南大企業(yè)的發(fā)展情況，必須計算和分析湖南工業(yè)集中度及其變化。集中度即集中的程度，一般用市場中較大的企業(yè)、消費者所占的市場份額的大小來表示，集中總是針對特定產業(yè)或市場而言，從它所反映的市場范圍的不同，可以分為工業(yè)集中度和行業(yè)集中度。前者是整個工業(yè)作為一個整體時的集中度，后者是指工業(yè)中某個具體行業(yè)的集中度。按照產業(yè)組織學的研究成果，很多指標可以衡量工業(yè)和行業(yè)集中度的大小，如集中率CRn、赫希曼.哈菲德爾指數(shù)、大中型企業(yè)在整個工業(yè)經濟中的比重等，本報告擬采用后者來表示我省工業(yè)行業(yè)集中度的大小。1、大中小型企業(yè)的劃分。根據生產規(guī)

13、模大小，通常將企業(yè)劃分為大型企業(yè)、中型企業(yè)和小型企業(yè)。在具體劃分中，各個國家的標準并不一致，有的以產品產量為標準，有的以銷售額為標準，有的以職工人數(shù)為標準，也有的以固定資產價值為標準。我國現(xiàn)行企業(yè)規(guī)模分類主要根據企業(yè)生產能力和固定資產原值兩個標準來確定。凡是產品比較單一的行業(yè)，以產品生產能力作為劃分大中小型企業(yè)的標準；生產多種產品的企業(yè)，以其主要產品的生產能力來劃分。凡產品種類繁多，難以按生產能力劃分的，則以固定資產原值作為劃分標準。有些企業(yè)特別是特大型企業(yè)，則往往同時采用上述兩個標準。大中型企業(yè)在我省工業(yè)經濟中占有很重要的地位。1999年,大中型企業(yè)的資產總額占全省工業(yè)固定資產的68.4%,

14、從資產倍率的變動來看，大中型企業(yè)的平均資產大約是全省全部工業(yè)企業(yè)平均資產的535.3%。從利稅總額看,大中型企業(yè)占全省全部工業(yè)企業(yè)利稅總額的81.1%，其平均利稅額是全部企業(yè)平均利稅額的638.0%。這說明大中型企業(yè)在我省工業(yè)經濟建設中發(fā)揮了中流砥柱的作用，這些數(shù)據同時也表明，它們是我省財政收入的主要來源。用大中型企業(yè)在獨立核算企業(yè)中的比重的有關指標，作為衡量我省工業(yè)行業(yè)集中度的現(xiàn)狀和變化程度的標準是合適的，通過對大中型企業(yè)有關指標的測定，能較好地反映工業(yè)集中現(xiàn)象及對湖南工業(yè)化水平的影響。2、湖南工業(yè)整體集中度的變化分析。分析工業(yè)集中度的變化態(tài)勢，有助于了解工業(yè)組織的基本狀況及其在經濟發(fā)展和工

15、業(yè)化進程中的作用。本報告主要采用大中型企業(yè)的工業(yè)總產值、工業(yè)增加值、在職人數(shù)在工業(yè)中的比重等指標來考察90年代以來我省工業(yè)集中度的變化情況。這里的工業(yè)集中度=大中型企業(yè)的經濟指標/全省工業(yè)相應經濟指標。3、湖南工業(yè)內部各行業(yè)集中度的變化分析。90年代以來我省重工業(yè)和輕工業(yè)都發(fā)生了不同程度的集中，但輕重工業(yè)內部各行業(yè)以工業(yè)總產值計算的集中度的變化則不盡一致。采掘工業(yè)集中度下降。除了煤炭采選業(yè)從89年的34.1%上升到52.34%以外，其它行業(yè)如有色金屬礦采業(yè)、黑色金屬礦采業(yè)、非金屬礦采業(yè)、其它礦采業(yè)、木材及竹材采運業(yè)的集中度均出現(xiàn)了不同程度的下降，特別是黑金屬礦采選業(yè)、木材及竹材采運業(yè)集中度下降

16、幅度較大。部分加工工業(yè)集中度呈上升趨勢。交通運輸設備制造業(yè)、電子及通訊設備制造業(yè)的集中度上升幅度較大。石油加工及煉焦業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)集中度分別從1989年的97.30%、46.40%、52.1o%上升到1999年的99.26%、61.35%、56.08%。食品加工業(yè)、飲料制造業(yè)、煙草加工業(yè)、印刷業(yè)、文教體育用品制造業(yè)的集中度則從1989年的19.3%（1992年）、11.2%、92.3%、26.2%、1.2%上升為31.1%、53.3%、99.8%、41.6%、16.2%（1996年）。部分傳統(tǒng)工業(yè)集中度呈下降趨勢?；w、塑料制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色冶金、有色冶金

17、業(yè)的集中度出現(xiàn)了不同程度的下降，分別從1989年的78.2%、13.5%、27.8%、81.8%、78.1%、56.8%下降為1999年的67.7%（1997年）、10.9%（1997年）、25.9%、81.5%、62.2%、56.2%。食品制造業(yè)、紡織業(yè)、服裝及纖維業(yè)、木材加工及竹材加工業(yè)、電力蒸汽熱水生產業(yè)的集中度也呈下降態(tài)勢。從工業(yè)大類行業(yè)來分析，具有較高生產集中度（以1999年工業(yè)總產值集中度為標準）的工業(yè)行業(yè)依次為：煙草加工業(yè)（99.57%）、石油加工及煉焦業(yè)（99.26%）、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（81.46%）、交通運輸設備制造業(yè)（75.33%）、電子機械及器材制造業(yè)（72.9

18、0%）、自來水的生產和供應業(yè)（66.70%）、化學原料及化學品制造業(yè)（61.35%）、橡膠制造業(yè)（59.05%）。而基本上沒有大中型工業(yè)企業(yè)的行業(yè)，或者說工業(yè)生產分散度較高的工業(yè)行業(yè)也較多，主要是：黑金屬礦采選業(yè)、其它金屬礦采選業(yè)、皮革及其制品業(yè)、服裝及纖維業(yè)、木材加工及做藤業(yè)、家具業(yè)、文教體育用品制造業(yè)、塑料制造業(yè)、儀器儀表辦公用品業(yè)、其它制造業(yè)、煤氣生產供應業(yè)。四、集中度變遷過程中的結構轉換分析1、分析我省大中型企業(yè)所有制結構和組織結構的變化可以看到，在工業(yè)集中的過程中，我省國有經濟比重逐漸下降，非國有經濟的比重不斷上升，生產要素正向非國有企業(yè)傾斜和轉移，經濟結構不斷得到調整，產業(yè)內部資源

19、的配置正在出現(xiàn)積極的變化。20世紀90年代以來，隨著湖南市場經濟的發(fā)展和工業(yè)行業(yè)集中度的提高，大中型企業(yè)的所有制結構和組織結構發(fā)生了很大的改變。1990年，全省獨立核算企業(yè)中，有大中型企業(yè)509家，其中國有企業(yè)488家，占95.9%；集體企業(yè)18家，占3.5%；其它類型企業(yè)僅2家，占0.4%。到了1999年，大中型企業(yè)的數(shù)目達到612家，增加了20.2%。在這612家大中型企業(yè)中，國有企業(yè)下降為457家，占74.7%；集體企業(yè)增加到40家，占6.5%；股份制企業(yè)146家，占23.9%；外商投資企業(yè)10家，占1.6%。從這些數(shù)據可以看出，單一國有企業(yè)在大中型企業(yè)中的數(shù)量在減少，而集體企業(yè)、股份制

20、企業(yè)、外商投資企業(yè)的比重卻大幅度上升。特別是股份制企業(yè)上升達20%，其中國有控股上市公司從無到有，得到了很大的發(fā)展，隨著證券市場的不斷發(fā)展和完善，發(fā)行新股、配股規(guī)模的不斷擴大，其經濟實力和在大中型企業(yè)中的比重將逐步增強。2、分析我省大中型企業(yè)產業(yè)結構的變化可以看到，90年代以來我省資本密集型的重型工業(yè)集中度在不斷提高，到世紀之交這種結構轉換特征更加突出。1990年重工業(yè)中大中型企業(yè)的集中度（以工業(yè)增加值為標準）為57.3%，1999年提高到61.08%，1990年大中型重工業(yè)企業(yè)的職工人數(shù)占全省獨立核算工業(yè)企業(yè)職工人數(shù)的40.8%，而1999年上升到52.72%。1990年輕工業(yè)的集中度為57

21、.4%,1999年上升到68.30%，大中型輕工業(yè)企業(yè)中職工人數(shù)占全省獨立核算工業(yè)企業(yè)職工人數(shù)的比重，則由1990年26.1%提高到1999年的40.88%。這和湖南工業(yè)集中度的變化基本吻合。在大中型企業(yè)中，資本密集型的重型工業(yè)結構特征十分明顯，突出表現(xiàn)在：1999年大中型重工業(yè)企業(yè)達到了417家，在612家大中型企業(yè)中企業(yè)家數(shù)和工業(yè)總產值分別占68.1%和67.2%，而輕工業(yè)企業(yè)家數(shù)和工業(yè)總產值分別僅占31.9%和32.8%。從大中型企業(yè)主要經濟指標在獨立核算工業(yè)企業(yè)中的地位來看，1999年，全省大中型重工業(yè)企業(yè)單位數(shù)僅為獨立核算重工業(yè)企業(yè)的7.0%，但這些大中型重工業(yè)企業(yè)的工業(yè)總產值、增加

22、值、職工人數(shù)、固定資產原值、全部資金及利稅總額，分別為全部獨立核算重工業(yè)企業(yè)的58.4%、64.2%、52.8%、68.4%、81.1%。大中型輕工業(yè)企業(yè)單位數(shù)僅為獨立核算企業(yè)的3.0%，但這些輕工業(yè)企業(yè)的生產總值、工業(yè)增加值、職工人數(shù)、固定資產原值、全部資金及利稅總額，分別為全部獨立核算輕工企業(yè)的14.2%、10.4%、7.1%。3、分析我省大中型企業(yè)市場競爭結構的類型可以看到，我省80.5%的行業(yè)處于低集中度競爭型和非集中競爭型兩種結構形態(tài)，只有不到20%的行業(yè)市場集中度較高。集中度是影響市場結構的主要因素之一，而市場結構決定市場績效。通過對工業(yè)行業(yè)集中度進行分析，有利于我們考察各個行業(yè)市

23、場競爭結構的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。根據各行業(yè)集中度的大小和各行業(yè)大中型企業(yè)的數(shù)目，大致可以將我省的工業(yè)行業(yè)劃分為四種市場類型：即極高寡占型、高中寡占型、低集中競爭型、非集中競爭型。（1）極高寡占型主要指集中程度高，所在行業(yè)大中型企業(yè)較少的行業(yè)，我省只有石油加工及煉焦業(yè)屬于這種行業(yè)。（2）高中寡占型主要指集中度高，所在行業(yè)大中型企業(yè)數(shù)目也較多的行業(yè)，我省飲料制造業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)、黑金屬冶煉及壓延業(yè)、電子及通訊設備制造業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、自來水生產供應業(yè)等行業(yè)屬于這種類型。(3)低集中度競爭型，這類行業(yè)集中度低，但大中型企業(yè)數(shù)目較多。我省煤炭采選業(yè)、有色金屬采選業(yè)、飲料制造業(yè)、紡織業(yè)、造

24、紙及紙制品業(yè)、印刷業(yè)等9個行業(yè)屬于這種類型。（4）非集中競爭型，這類行業(yè)集中度低，而且大中型企業(yè)數(shù)目較少。我省木材加工及竹滕業(yè)、食品制造業(yè)、塑料制造業(yè)等近20個行業(yè)屬于這種類型。五、湖南工業(yè)企業(yè)規(guī)模與全國平均水平及部分省市的比較對于經濟發(fā)展尚處于工業(yè)化中期起始階段的湖南來說，將湖南的大企業(yè)與世界500強相比，顯然沒有什么實際意義，因為湖南大企業(yè)的發(fā)展仍處于萌芽時期，不可比因素太多。五百強評選主要標準是營業(yè)額大小，但是真正要衡量一個企業(yè)是不是世界之強，不能光看營業(yè)額，還要看其資本總額、資產質量、市場規(guī)模、創(chuàng)新能力、管理水平、盈利能力和發(fā)展?jié)摿Φ取：掀髽I(yè)與世界500強的差距是全方位的，主要表現(xiàn)在

25、一是企業(yè)規(guī)模小、效率低，二是企業(yè)創(chuàng)新能力弱，三是國際競爭力普遍低下。同全國平均水平相比，湖南企業(yè)也表現(xiàn)為規(guī)模較小，產業(yè)組織分散，專業(yè)化分工不明顯，重復建設比較嚴重，企業(yè)競爭力較弱，這是當前湖南產業(yè)組織存在的突出問題。1、工業(yè)集中度比較從工業(yè)集中度水平來看，1997年全國大中型企業(yè)數(shù)占獨立核算工業(yè)企業(yè)數(shù)的5.11%，而湖南只有3.15%，低于全國平均水平1.96個百分點，以大中型企業(yè)數(shù)衡量的工業(yè)集中度在中西部地區(qū)19個省市區(qū)中排第17位，比周邊的湖北、安徽分別低1.73和0.66個百分點，僅高出江西和西藏兩省區(qū)。全國大中型企業(yè)工業(yè)增加值占獨立核算工業(yè)企業(yè)增加值的57.2%，而湖南只有45.7%，

26、低于全國平均水平11.5個百分點，在中西部地區(qū)排第16位，僅分別比西藏、安徽、江西高40.3、0.6、0.1個百分點。從其中大型企業(yè)的情況來看，湖南大型企業(yè)工業(yè)增加值占獨立核算工業(yè)企業(yè)的36.5%，低于全國平均水平7.6個百分點，在中西部排第15位。2、工業(yè)企業(yè)平均規(guī)模比較工業(yè)企業(yè)的平均規(guī)模是衡量地區(qū)工業(yè)規(guī)模經濟水平的重要指標之一。一般來說，在地區(qū)工業(yè)行業(yè)結構和專業(yè)化水平大體相同的條件下，工業(yè)企業(yè)的平均規(guī)模越大，說明該地區(qū)工業(yè)規(guī)模經濟水平越高。反之，則越低。將湖南獨立核算工業(yè)企業(yè)平均規(guī)模與全國平均水平比較可以看到，1997年全國獨立核算工業(yè)企業(yè)工業(yè)總產值平均規(guī)模為1459萬元，工業(yè)增加值平均規(guī)

27、模為423萬元，資本金平均規(guī)模為585萬元，固定資產凈值余額平均規(guī)模為849萬元，實現(xiàn)利稅平均規(guī)模為123萬元，而湖南的相應指標為759萬元、249萬元、259萬元、479萬元及66萬元，分別僅為全國平均規(guī)模水平的52.02%、58.87%、44.27%、56.42%、53.66%。湖南獨立核算工業(yè)企業(yè)工業(yè)總產值、工業(yè)增加值、資本金、固定資產凈值余額、及實現(xiàn)利稅指標的平均規(guī)模在全國分別排第28、29、30、30、25位，這些都說明我省工業(yè)企業(yè)平均規(guī)模偏小，僅為全國平均規(guī)模水平的一半左右。從大、中、小型企業(yè)分類角度，對全國各省市區(qū)國有及規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均規(guī)模進行分析，可以發(fā)現(xiàn)：1999年，湖

28、南省大、中、小型企業(yè)數(shù)分別排全國第13、14、13位，但企業(yè)平均產值規(guī)模分別僅排第26、29、20位，說明我省企業(yè)平均規(guī)模相對較小。事實上，湖南大型企業(yè)的平均規(guī)模只有全國平均規(guī)模水平的75.1%，中型企業(yè)的平均規(guī)模只有全國平均規(guī)模水平的54.6%，小型企業(yè)的平均規(guī)模只有全國平均規(guī)模水平的62.9%。六、關于工業(yè)行業(yè)集中度的理性思考工業(yè)集中是伴隨工業(yè)化過程的一種突出的現(xiàn)象和必然趨勢。西方發(fā)達國家的經濟發(fā)展已經證明了這一點。在美國工礦企業(yè)中，資產在10億以上的巨型企業(yè)，1901年只有美國鋼鐵公司1家，1948年已經有12家，1960年增至29家，1970年已經達到109家，1987年為206家，1

29、982年已經增加到257家。這一增長速度遠遠超過了美國工業(yè)總規(guī)模的增長速度。60年代，美國制造業(yè)出現(xiàn)資產達百億的大公司，1980年已經達到19家，近年來又出現(xiàn)了上千億的大公司。但是，在工業(yè)化進程中，并不是所有的行業(yè)都存在集中的趨勢以及必須向集中化方向發(fā)展。因此，從實證角度來探討工業(yè)行業(yè)集中的合理程度顯得尤其重要。1、從全國工業(yè)企業(yè)規(guī)模與企業(yè)經濟效益的相關關系來看，大中型企業(yè)比重越大，其工業(yè)全員勞動生產率就越高。一般說來，企業(yè)經濟效益與其生產規(guī)模的大小密切相關。特別是在石油開采及加工、鋼鐵、電力、汽車制造、化工、電子及通訊設備、有色金屬冶煉等行業(yè)，企業(yè)規(guī)模經濟效益尤為明顯。即使是在一些輕紡和建材

30、行業(yè)，如棉紡、啤酒、水泥等，也往往存在著最小合理經濟規(guī)模。湖南工業(yè)全員勞動生產率和資金利稅率都呈大高、中低、小中的格局，即大型企業(yè)高于小型企業(yè)，小型企業(yè)高于中型企業(yè)。這是受規(guī)模報酬遞增規(guī)律和工業(yè)制度創(chuàng)新雙重作用的結果。近年來，由于國家實行“抓大放小”政策，大型和小型企業(yè)的所有制改造明顯加快，其經濟活力得到了較大的發(fā)揮。相反，無論是在政策支持還是在所有制改造方面，中型企業(yè)都在一定程度上受到了忽視。通過計算全國各省區(qū)市工業(yè)企業(yè)規(guī)模與經濟效益之間的相關系數(shù)可知：在全國30個省區(qū)市（未包括西藏）中，獨立核算工業(yè)企業(yè)全員勞動生產率與大中型企業(yè)比重之間存在著十分顯著的正相關關系，而與小型企業(yè)比重之間存在著

31、十分顯著的負相關關系。這說明，大中型企業(yè)比重越大，其工業(yè)全員勞動生產率就越高，反之亦真。企業(yè)虧損率和資金利稅率則與工業(yè)企業(yè)規(guī)模之間不存在具有統(tǒng)計意義的線性相關關系。通過計算可知，在現(xiàn)有條件下，工業(yè)企業(yè)的規(guī)模結構對工業(yè)全員勞動生產率和企業(yè)虧損面有著重要的影響，而對工業(yè)資金利稅率和企業(yè)虧損率則影響不大。這一方面說明了，目前我省大型企業(yè)大多是一些“大而全”的國有企業(yè)，其經濟活力遠遠沒有得到應有的發(fā)揮；另一方面，在當前經濟轉軌時期，企業(yè)經營狀況的好壞將更多地取決于企業(yè)制度創(chuàng)新、新產品開發(fā)和經營管理水平，而不單純是企業(yè)總體規(guī)模的大小。2、從湖南工業(yè)集中度與利潤率的相關關系來分析，總體上工業(yè)集中度與利潤率

32、之間存在較為顯著的正相關。我們對20世紀90年代以來以工業(yè)總產值計算的湖南工業(yè)集中度和以產值利稅率計算的利潤率，進行了相關分析。通過計算，得知90年代以來湖南省工業(yè)集中度（工業(yè)總產值）與利潤率（產值利稅率）的相關系數(shù)是0.732，顯著相關。因此，粗約地講，提高我省工業(yè)集中度將有利于提高利潤水平。盡管由于統(tǒng)計口徑的限制和樣本取值的不同，大企業(yè)的衡量標準和工業(yè)集中度率不具備嚴格意義上的可比條件，但這一結果仍在一定程度上說明了經濟發(fā)達程度和工業(yè)化水平與工業(yè)集中度之間存在一定的正相關關系。3、從工業(yè)行業(yè)集中度的全國比較來看，湖南只有31個行業(yè)有大中型企業(yè)，在這31個大類行業(yè)中，湖南有一半以上的行業(yè)集中

33、度低于全國平均水平，如果以全國39個大類行業(yè)平均水平作為標準，則我省大部分行業(yè)的集中度都有待提高。按工業(yè)總產值計算，1999年我省僅有14個行業(yè)生產集中度高于或略高于全國平均水平，其余行業(yè)的生產集中度均低于全國。高于全國平均水平的14個行業(yè)是：有色金屬礦采選業(yè)、煙草加工業(yè)、造紙及紙制品業(yè)、印刷業(yè)、石油加工及煉焦業(yè)、化學原料及制品制造業(yè)、橡膠制品業(yè)、黑色冶金、有色冶金、普通機器制造業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、電子及通信設備制造業(yè)、儀器儀表文化辦公用品、自來水生產供應業(yè)。除石油天然氣開采業(yè)我省沒有企業(yè)外，其余24個行業(yè)我省要么沒有大中型企業(yè)，要么大中型企業(yè)的行業(yè)集中度低于全國平均水平。因此，從這個角度

34、來判斷，我省大部分工業(yè)行業(yè)的生產集中度都亟需提高。4、從工業(yè)行業(yè)集中度的合理性來探討，一般認為，在工業(yè)化的過程中，重工業(yè)的集中度要高于輕工業(yè)，資本密集型產業(yè)的集中度要高于勞動密集型產業(yè)，重工業(yè)中加工工業(yè)的集中度要高于原材料工業(yè)和采掘業(yè)。行業(yè)集中度合理標準的確定比較復雜，不是每個行業(yè)的集中度都越高越好，有的行業(yè)集中度高，有的行業(yè)卻需維持在較低水平才能保持其良好的競爭性和靈活的市場適應性。一般說來決定行業(yè)集中度合理與否最主要的因素，是該行業(yè)的規(guī)模經濟性、市場的結構和總體規(guī)模。規(guī)模經濟性是指由于企業(yè)生產經營的擴大而帶來的產品成本（平均長期成本）降低的經濟性，市場結構主要指賣方結構或者供給結構。合理的

35、工業(yè)行業(yè)集中度主要應考慮兩個方面的內容：一個地區(qū)工業(yè)經濟的整體集中度即工業(yè)集中度選擇的合理標準和具體每個行業(yè)集中度的合理標準。如果工業(yè)集中度過高，可能帶來壟斷從而影響市場對資源的優(yōu)化配置，過低又無法達到規(guī)模經濟和技術進步的目的。行業(yè)集中度的選擇要充分考慮行業(yè)本身常如規(guī)模與成本的關系、市場的總容量、產品差異化、進入障礙等因素，具體的行業(yè)有相應的合理化標準，分散與集中的均衡取決于行業(yè)本身的特點。根據有關學者對產業(yè)集中度合理標準的研究成果，結合我省的產業(yè)狀況可以看到：我省工業(yè)整體集中度偏低，和國外發(fā)達國家工業(yè)化過程中的集中度的水平相比有較大的差距，工業(yè)集中度仍處于不斷上升的階段。國外一些學者研究指出

36、，在工業(yè)化進程當中，大企業(yè)將成為行業(yè)的主要成長點，行業(yè)的成長速度將逐步低于大企業(yè)增長速度，從長期來看，行業(yè)集中度將不斷上升（上升的幅度不同行業(yè)將有所不同）并穩(wěn)定在一定水平。而經濟發(fā)達程度和工業(yè)化水平與工業(yè)集中度之間，也在一定程度上存在正相關性，即集中和工業(yè)化是一種相輔相成的關系。通過對美國等發(fā)達國家的工業(yè)化進程的考察不難發(fā)現(xiàn)：集中是工業(yè)化的必然結果，而集中度的高低又影響工業(yè)化進程的快慢。所以，湖南省從工業(yè)化的中期向高級階段和向后工業(yè)化階段過渡的過程中，提高產業(yè)集中度是一種必然的政策取向，即通過扶持一批特大型工業(yè)企業(yè)，給予重點行業(yè)的重點企業(yè)政策支持，從而提高工業(yè)集中度，促進工業(yè)化加速。當然企業(yè)的

37、兼并、重組、合并也是提高工業(yè)行業(yè)集中度的重要的方式，隨著市場經濟的不斷完善，政府在資源配置過程中地位的下降，這種方式應該逐步成為以間接方式為主要經濟調控手段的政府的主流政策選擇模式。七、加快調整湖南工業(yè)規(guī)模結構的對策建議在現(xiàn)代市場經濟條件下，合理的企業(yè)規(guī)模結構將是一個由大中小型企業(yè)合理分工、緊密聯(lián)系的有機體系。從目前我省的情況來看，無論是大型企業(yè)還是中小企業(yè)，大都沒有達到應有的規(guī)模水平和市場適應性。從大企業(yè)來看，1996年世界最大100家公司銷售額都在280億美元以上，其中前10家都在1000億美元以上，1995年我國前100家工業(yè)企業(yè)銷售額為8206億元，合982.7億美元，相當于通用汽車公

38、司年銷售額的58.4%，而1999年湖南全省全部國有及規(guī)模以上工業(yè)銷售收入僅為1366.59億元，只相當于通用汽車公司年銷售額的9.7%，單純從大型企業(yè)的規(guī)模來看，與發(fā)達國家的差距更大。今后，我省工業(yè)企業(yè)規(guī)模結構的調整，重點是要通過工業(yè)制度創(chuàng)新和資產重組，逐步建立大中小企業(yè)合理分工、有機聯(lián)系、協(xié)調發(fā)展的規(guī)模結構體系，以改變目前大企業(yè)不強、小企業(yè)不專的“大而全”、“小而全”的不合理狀況。為促進全省工業(yè)企業(yè)規(guī)模結構的合理化，各級政府應采取相應措施，在政策上逐步加以引導。1、進一步深化改革，消除影響產業(yè)有效集中和產業(yè)資源優(yōu)化配置的體制性障礙。要以產權改革為切入點，重塑產業(yè)組織結構調整的微觀主體，使企

39、業(yè)具備不斷追求規(guī)模經濟、進行技術創(chuàng)新、提高市場占有率的內在動力和壓力。大力推進所有制改革，壯大發(fā)展國有大型企業(yè)，積極放開搞活中小型國有企業(yè)?？傮w上來講，省級今后要圍繞深化企業(yè)體制改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，重點抓好屬于全省主導產業(yè)中的若干大型國有骨干企業(yè)；對于地市一級，應集中力量重點抓好3-5個國有大型企業(yè)，其他中小型國有企業(yè)全部放開；對于區(qū)縣一級，則盡可能不要保留純國有企業(yè)，能改則改、能賣則賣。各地區(qū)應加大體制改革的力度，放開搞活中小企業(yè)，充分發(fā)揮中小企業(yè)能夠吸收較多的勞動力和體制靈活的優(yōu)勢。對現(xiàn)有地方中小型國有企業(yè)，應按產業(yè)部門和性質分類，有計劃有步驟地分批“放掉”。也就是說，要按照市場經濟的

40、原則，以產權制度的改造為中心，把這些企業(yè)或者改造為股份制和股份合作制企業(yè)，或者轉賣給私人和外商，少數(shù)嚴重虧損、資不抵債的企業(yè)要堅決實行破產。健全和完善市場競爭機制，建立統(tǒng)一、完善、有序的市場體系和社會保障體系。目前我省雖然大中型企業(yè)比重不低，但由于這些企業(yè)分屬中央和地方不同部門管理，條塊分割、自成體系現(xiàn)象十分普遍。為充分發(fā)揮大中型企業(yè)的經濟優(yōu)勢，應按照“優(yōu)勢互補、互惠互利、共同發(fā)展”的原則，依靠市場經濟手段，打破地區(qū)、部門和所有制限制，打破區(qū)域封鎖、市場分割和不合理的行業(yè)壁壘，實現(xiàn)資源在各地區(qū)、部門和行業(yè)之間的合理流動。同時，要進一步完善和規(guī)范商品市場，培育和發(fā)展要素市場，逐步實現(xiàn)產權和人才的

41、自由流動，減少不合理的產業(yè)進入和退出壁壘，盡快建立廣覆蓋、多層次、社會化的社會保障體系，結合社會保障體制的改革，采取多種形式解決企業(yè)辦社會的問題。使資源能夠在市場機制調節(jié)下，有效地進行跨行業(yè)、跨部門、跨地區(qū)配置，從而為優(yōu)化產業(yè)組織結構、提高資源配置效率創(chuàng)造良好的體制環(huán)境。當前，特別是要加快構建和完善湖南的產權交易市場，鼓勵企業(yè)之間的兼并、重組、合并。產權交易市場為產權的流動提供了一種很重要的平臺，不管是國有企業(yè)、集體企業(yè)，還是股份制公司、外商投資企業(yè)，都可通過這個平臺自由地進行產權交換。目前湖南的傳統(tǒng)產權交易成交額小，而技術產權交易已具備一定的基礎，如果我省能以技術產權市場的建立和完善為契機，

42、帶動實物資產和股權為標的的產權市場的發(fā)展，上市公司和非上市公司的產權交易將更加方便，有利于我省工業(yè)行業(yè)集中度的提高，也有利于產業(yè)結構的調整和產業(yè)升級。2、確定和實施合理的產業(yè)組織政策，加大對支柱產業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)的扶持力度，增強支柱產業(yè)的集中度。過去幾年，我省重點扶持了冶金、機電、石化、建材、食品等五大支柱產業(yè)的發(fā)展，通過擇優(yōu)扶持，增加資金投入的數(shù)量和增強技術改造的力度，擴大了這些行業(yè)的生產能力，提高了技術裝備水平。但同時也應看到，部分行業(yè)集中度仍然比全國平均水平低，更不用說和國際比較了。過低的產業(yè)集中度，顯然不利于成本的降低和產品市場競爭力的增強。因此，建議“十五”期間通過制定合理的產業(yè)組織政策

43、，對我省產業(yè)組織結構進行分類指導。產業(yè)組織政策的重點有兩個方面，一是要支持規(guī)模經濟顯著的行業(yè)中競爭力較強的企業(yè)盡快擴大生產規(guī)模，二是要形成規(guī)范有效的競爭秩序，防止過度競爭?；驹瓌t是“扶優(yōu)扶強、協(xié)作互補”，即讓大企業(yè)更大、更強，以實現(xiàn)最大限度的集中，與之協(xié)作的小企業(yè)則要更專、更多，以形成最大可能的競爭局面，通過扶持優(yōu)勢企業(yè)來帶動和引導整個產業(yè)內大中小企業(yè)的協(xié)調發(fā)展，密切企業(yè)間的生產聯(lián)系，提高專業(yè)化水平。堅持分類指導，促進不同類型企業(yè)健康發(fā)展與壯大。對具有自然壟斷性質的產業(yè)，在新建、擴建、價格、企業(yè)規(guī)模等方面，必須有嚴格的限制和規(guī)定；對于規(guī)模效益顯著的重型原材料工業(yè)如石化、鋼鐵等，以及技術可分性

44、強、專業(yè)化效益明顯的加工組裝型產業(yè)如家電、汽車、機械等，要著重于產業(yè)集中度的提高，保持相當規(guī)模，指導合理分工；對于企業(yè)數(shù)量眾多，市場需求量大、供求彈性高的輕紡工業(yè)如食品、造紙、飲料、紡織、服裝等產業(yè)，要鼓勵平等競爭，同時加強質量、技術監(jiān)督，引導企業(yè)擴大生產規(guī)模，在競爭中不斷提高技術水平、市場占有率和產業(yè)集中度。堅持集中與分散相結合的原則，形成層次多樣、結構合理、功能優(yōu)化的企業(yè)規(guī)模結構體系。一方面，要繼續(xù)充分發(fā)揮湖南的資源稟賦優(yōu)勢和潛力，促進企業(yè)的集中與合并，通過兼并、聯(lián)合等多種手段，加強與跨國公司、國內大公司、大企業(yè)的合作，積極壯大和發(fā)展大型和特大型工業(yè)企業(yè)，形成具有國際競爭能力的大企業(yè)或企業(yè)

45、集團，提高新興產業(yè)和高科技產業(yè)的生產集中度。特別是面對中國加入WTO，省內的大企業(yè)要加強同發(fā)達國家和地區(qū)大企業(yè)的合作，促使湖南的大企業(yè)盡快形成生產的最佳規(guī)模。同時，政府對大企業(yè)同科研機構的合作應給予幫助，應適當提高大企業(yè)的研究開發(fā)費用（R&D）占企業(yè)銷售收入的比率，促進行業(yè)技術水平的迅速提高，同時應在工業(yè)生產中普遍強制采用和推行國際標準。另一方面，在市場集中程度較低、以中小企業(yè)為主的產業(yè)中，應加快專門化生產體制的形成，特別是要大力發(fā)展為沿海和本省大工業(yè)配套的中小企業(yè)，從而逐漸形成自己的專業(yè)化、標準化生產體系和優(yōu)勢，充分吸收剩余勞動要素，這樣才有可能從根本上縮短與發(fā)達地區(qū)的差距。小企業(yè)對勞動要素

46、的吸納偏好在工業(yè)化中期階段的中國企業(yè)規(guī)模結構演變中表現(xiàn)得非常明顯，這對于減輕經濟發(fā)展中的就業(yè)壓力將發(fā)揮積極的作用。從發(fā)展的角度來看，當務之急是湖南小企業(yè)的人員素質不高，生產技術落后，技術創(chuàng)新和產品開發(fā)能力偏低，專業(yè)化、標準化生產水平不高。因此，今后有必要加強小企業(yè)職工的技術培訓和鼓勵大企業(yè)尤其是新興行業(yè)的大企業(yè)，有意識地選擇一定數(shù)量的小企業(yè)進行專業(yè)技術方面的合作，促使它們向專業(yè)化和標準化方向發(fā)展。3、實施“大公司、大集團”戰(zhàn)略，加快培育湖南的國家級大企業(yè)，打造具有較強國際競爭力的“經濟航母”。大企業(yè)崛起的規(guī)律表明，一個國家和地區(qū)經濟發(fā)展到一定水平，必然會出現(xiàn)一批國家級和國際級大企業(yè)。在經濟全球

47、化和我國加入WTO的新形勢下，湖南如何抓住機遇，采取正確的策略和措施，加快培育自己的國家級大企業(yè)，是我省面臨的非常緊迫的戰(zhàn)略任務。必須根據我省經濟發(fā)展的實際和大企業(yè)發(fā)展的狀況，制定長遠發(fā)展戰(zhàn)略，力爭在5至10年的時間里，使我省進入“國家隊”（即進入全國工業(yè)500強）的大企業(yè)數(shù)達到20家以上。為此，建議省政府成立抓大領導小組，制定抓大發(fā)展戰(zhàn)略，明確培育和發(fā)展國家級大企業(yè)的總體目標、階段任務、實施方案和配套政策。培育我省的國家級大企業(yè)，不同于一般的“抓大放小”，應采取特殊的戰(zhàn)略，其核心是：實施重點攻堅戰(zhàn)略。在全省200多個大企業(yè)中，根據一定條件，重點選擇30家左右的大企業(yè)或大集團，在政策上全方位地

48、給予重點扶持。入選企業(yè)一是要有一個具有現(xiàn)代經營思想和開拓創(chuàng)新能力的經營班子，二是要有若干個發(fā)展?jié)摿薮蟆⑹袌龈偁幠芰姷娜^產品，三是要具有一定的跨省經營和跨國經營的基礎，四是要具有良好的企業(yè)內部運行機制。同時，每個企業(yè)要以躋身全國500強乃至全國100強為目標，制定各自的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確發(fā)展重點和方向，使我省在不遠的將來有更多的企業(yè)進入“國家隊”行列。對列入重點名單的企業(yè)要定期進行檢查、監(jiān)督和考核，并建立重點企業(yè)淘汰機制和吸收機制。實施政府扶植和市場推動相結合的戰(zhàn)略。由于目前我國的市場經濟體制尚不完善，行業(yè)、部門和地區(qū)分割的現(xiàn)象仍然存在，因此，需要有政府的推動和扶持來促進國家級大企業(yè)的形

49、成和發(fā)展。只要是以市場為導向、符合產業(yè)發(fā)展方向的大企業(yè)，政策上就應該向其傾斜，以加快其成長壯大。但是，政府扶持政策的立足點，要從單純的財稅優(yōu)惠，轉到促進大企業(yè)集團競爭能力培育和改善企業(yè)集團的運營環(huán)境上來，為企業(yè)增強融資能力、技術開發(fā)能力和資產運作能力創(chuàng)造條件。大企業(yè)集團要充分利用市場機制，培育自我擴張的能力，在市場競爭中優(yōu)勝劣汰，不斷發(fā)展壯大自己。實施跨越式超常規(guī)發(fā)展的戰(zhàn)略。世界大企業(yè)發(fā)展的歷史表明，跨越式超常規(guī)發(fā)展是后起國家企業(yè)后來居上的必由之路。我省要在較短的時間里培育出一批國家級大企業(yè)，必須采取跨越式超常規(guī)發(fā)展的戰(zhàn)略。一是起點要高。既要瞄準當代世界大企業(yè)的先進水平，更要動態(tài)地把握國際大企業(yè)發(fā)展的最新趨勢，只有在高起點上才能實現(xiàn)跨越式發(fā)展。二是要多種經營方式相結合。充分利用資產經營、跨國經營和集約經營等多種經營方式，通過資產經營實現(xiàn)外部擴張，通過跨國經營增強國際競爭力，通過集約經營形成企業(yè)發(fā)展的動力，把各種經營方式的優(yōu)勢結合起來，努力打造“經濟航母”，開辟出一條湖南大企業(yè)后來居上、走向全國和世界的新路。八、湖南企業(yè)規(guī)模結構及工業(yè)集中度變化的趨勢展望我們已經看到，20世紀90年代以來，經濟資源在我省鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨立核算工