zcw015合同評(píng)審管理規(guī)范

1、合同評(píng)審規(guī)范1目 的：評(píng)價(jià)企業(yè)生產(chǎn)保障綜合能力、用戶信用、降低合同風(fēng)險(xiǎn)，確保市場(chǎng)(銷售)部合同順利執(zhí)行。2適用范圍：各銷售公司與用戶簽訂的滿足一定條件的銷售合同。3合同評(píng)審的形式：合同評(píng)審的形式分流轉(zhuǎn)評(píng)審和會(huì)議評(píng)審兩種形式。4合同分類：4.1一般合同：一般合同由銷售單位負(fù)責(zé)人簽批，不需要進(jìn)行合同評(píng)審。滿足以下所有條件的合同稱為一般合同： 4.1.1公司有庫存；4.1.2合同額度在10萬元以內(nèi)（市場(chǎng)部）或30萬元以內(nèi)（天津銷售單位）；4.1.3銷售價(jià)格在銷售單位負(fù)責(zé)人價(jià)格權(quán)限管控范圍內(nèi)；指誰區(qū)域經(jīng)理/銷售經(jīng)理4.1.4涉及用戶最長欠款期限（含原應(yīng)收帳款）不超過90天；4.1.5無應(yīng)收款壞賬損失的

2、不良記錄。4.2特殊合同：4.2.1不滿足4.1條件的合同；4.2.2年度供貨協(xié)議；及該協(xié)議分批供貨時(shí)，不滿足4.1條件的；4.2.3特種、異型吊索具，或有特殊要求的產(chǎn)品合同，必須進(jìn)行合同評(píng)審；特種、異型索具必須預(yù)付定金，比例根據(jù)合同綜合情況收取合同金額30%50%。4.2.4特殊合同，必須進(jìn)行合同評(píng)審。5合同評(píng)審流程：5.1合同評(píng)審包括二個(gè)程序， 由商務(wù)中心依次進(jìn)行流轉(zhuǎn)評(píng)審或會(huì)議評(píng)審；5.2工廠供貨保障評(píng)審 5.2.1銷售部：負(fù)責(zé)收集用戶需求信息、制作銷售報(bào)價(jià)、與用戶共同確認(rèn)銷售合同草案、填寫合同評(píng)審表產(chǎn)品信息項(xiàng)；5.2.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙；編寫產(chǎn)品技術(shù)方案；對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)

3、；判定相關(guān)檢驗(yàn)資質(zhì)；判定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求；5.2.3供應(yīng)部：提供采購合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的技術(shù)參數(shù)，供貨期、價(jià)格、質(zhì)量，確保滿足合同相關(guān)要求；5.2.4生產(chǎn)部：確認(rèn)庫存、制定原材料需求計(jì)劃、制定產(chǎn)品明細(xì)與包裝方案、確認(rèn)排產(chǎn)工期滿足合同要求；根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、質(zhì)檢部要求進(jìn)行生產(chǎn)；5.2.5質(zhì)檢部：確認(rèn)是否能滿足用戶提出的質(zhì)量、證書、資料、檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求并預(yù)算與其相關(guān)費(fèi)用、組織檢驗(yàn)、檢測(cè)及取得相關(guān)證書、資料；負(fù)責(zé)出廠前按合同要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、資料進(jìn)行全面查驗(yàn)；5.2.6物流部： 核算運(yùn)輸重量、體積、里程，調(diào)配運(yùn)輸車輛； 5.3用戶信用與銷售方案評(píng)審5.3.1銷售部： 客戶對(duì)報(bào)

4、價(jià)提出異議時(shí)，銷售負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)價(jià)的下浮不能滿足客戶價(jià)格要求時(shí)，需由財(cái)務(wù)部門組織供應(yīng)、生產(chǎn)等部門測(cè)算，并將結(jié)果上報(bào)公司主管銷售副總經(jīng)理或總經(jīng)理，由其決定授權(quán)財(cái)務(wù)中心給予價(jià)格管控釋放；5.3.3商務(wù)中心：對(duì)銷售副總經(jīng)理授權(quán)的或銷售/區(qū)域經(jīng)理價(jià)格權(quán)限內(nèi)的下浮釋放銷售報(bào)價(jià)；作為各銷售單位與工廠溝通的橋梁，同時(shí)作為合同評(píng)審組織部門；對(duì)合同評(píng)審表存檔保存，登記合同評(píng)審臺(tái)帳；如合同評(píng)審生效后用戶合同項(xiàng)有變更，則通知相關(guān)評(píng)審部門從新就變更項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審；根據(jù)合同進(jìn)展，在合同評(píng)審表中填寫合同進(jìn)程狀態(tài)反饋；5.3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核銷售報(bào)價(jià)與結(jié)算期限、方式、測(cè)算合同毛利、核實(shí)應(yīng)收款數(shù)據(jù)、評(píng)定用戶信用、 評(píng)定資金風(fēng)險(xiǎn)、制

5、定資金支持計(jì)劃，核算下浮權(quán)限；5.3.5主管銷售副總經(jīng)理：制定銷售策略和方案、對(duì)合同報(bào)價(jià)、結(jié)算期限與方式進(jìn)行審批；5.3.6總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)合同評(píng)審表的最終審批。6 合同評(píng)審生效后的合同變更：如合同生效后有變更項(xiàng)目，銷售部需重新填寫合同評(píng)審表的相關(guān)變更內(nèi)容，由商務(wù)中心負(fù)責(zé)組織與變更項(xiàng)有關(guān)的部門進(jìn)行重新評(píng)審后，根據(jù)所涉及部門報(bào)主管銷售副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后存檔；7 評(píng)審中的特殊情況：當(dāng)評(píng)審部門不能參加流轉(zhuǎn)、會(huì)議評(píng)審，由商務(wù)中心通過電子郵件或電話短信形式通知評(píng)審人相關(guān)信息，并做好相關(guān)記錄或進(jìn)行補(bǔ)簽后，方可歸檔。8相關(guān)記錄：合同評(píng)審表(一)合同評(píng)審表(二)合同評(píng)審臺(tái)帳購銷合同(模版) 經(jīng)行政部組織市場(chǎng)

6、部銷售中心和商務(wù)中心對(duì)合同評(píng)審規(guī)范提出建議：草擬合同或報(bào)價(jià)前關(guān)于產(chǎn)品工期、價(jià)格、圖紙等均通過商務(wù)助理與總部職能部門溝通過，已經(jīng)流轉(zhuǎn)過合同評(píng)審流程中各部門工作項(xiàng)，為避免工作重復(fù)提高效率建議改變程序，從報(bào)價(jià)開始就進(jìn)入評(píng)審流程，即將報(bào)價(jià)前銷售人員待溝通項(xiàng)加入評(píng)審表單，例如：詢價(jià)、詢工期、詢船檢費(fèi)等，總部各相關(guān)部門根據(jù)銷售要求進(jìn)行準(zhǔn)確填報(bào)，而后由商務(wù)助理回復(fù)銷售單位，簽訂合同前對(duì)與原總部各相關(guān)部門所報(bào)內(nèi)容有出入的提出，由商務(wù)助理組織相關(guān)部門評(píng)審。無出入的銷售單位填寫合同評(píng)審表待填寫內(nèi)容，完善后由商務(wù)助理交由相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審和審批，均認(rèn)可后簽訂合同。天津市飛馬起重吊索具有限公司2011年1月合同評(píng)審表

7、銷售單位： 年 月 日 編號(hào)： 一、工廠供貨保障評(píng)審評(píng)審依據(jù) 合同信息完全在本表體現(xiàn) 圖紙，技術(shù)要求等復(fù)印件作為評(píng)審附件 評(píng)審方式流轉(zhuǎn)評(píng)審 會(huì)議評(píng)審 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)產(chǎn)品 異型產(chǎn)品 國標(biāo)產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 其它： 產(chǎn)品名稱規(guī)格 材質(zhì)數(shù)量工期檢驗(yàn)要求銷售單位與合同有關(guān)產(chǎn)品使用情況：（示例）產(chǎn)品類型：吊帶 鏈條 卸扣配套設(shè)備：500港機(jī) 20汽車吊 船舶被吊物品：汽車 雜貨 非吊裝，捆扎使用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境：碼頭 料場(chǎng) 甲板技術(shù)要求：圖紙?zhí)峁?有 無 要求設(shè)計(jì)出圖檢驗(yàn)要求：合同總體工期： 天交貨交貨城市： 主管簽字：技術(shù)部無特殊要求 有技術(shù)要求，是否經(jīng)用戶確認(rèn)：技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)： 是 否，說明：圖紙； 是 否，說明： 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及要求：是 否，說明：產(chǎn)品說明書是否需要：是 否評(píng)審意見： 主管簽字：供應(yīng)部原材料、半成品、第三方產(chǎn)品：庫存滿足 預(yù)訂： 天到廠與產(chǎn)品手冊(cè)是否一致：一致 不一致，說明：評(píng)審意見： 主管簽字：生產(chǎn)部原材料庫存：滿足 不滿足生產(chǎn)工期： 天