長三角水泥行業(yè)發(fā)展情況課件

1、初析長三角水泥產業(yè)長三角地區(qū)水泥市場峰會2010年3月25日上海一，長三角地區(qū)率先發(fā)展是國家戰(zhàn)略溫家寶：促進長三角地區(qū)實現率先發(fā)展科學發(fā)展 區(qū)域范圍長江三角洲經濟區(qū)是指由江浙滬三省市中包括上海、南京、杭州、蘇州、無錫、揚州、南通、鎮(zhèn)江、湖州、寧波、紹興、舟山、溫州、嘉興、常州等16個地級以上城市組成的區(qū)域。 長三角經濟基礎雄厚區(qū)域面積占全國的2.1，人口占11，GDP占22.5，財政收入占31.5。吸引外資占35以上。2009年江浙滬三地生產總值達71794億元，長三角GDP首次超過1萬億美元，看成一個經濟體，去年其GDP總量排在全球第11位，列俄羅斯之后、韓國之前；規(guī)劃即將出臺長江三角洲地區(qū)

2、區(qū)域規(guī)劃綱要已經上報國務院審議，即將出臺。 國家發(fā)改委地區(qū)經濟司副司長陳宣慶2月2日在國務新聞發(fā)布會上表示，最新版規(guī)劃提出要完善定期會商制度，繼續(xù)完善上海、江蘇、浙江的兩省一市“省市長”定期協(xié)商會議機制，充分發(fā)揮長江三角洲城市經濟協(xié)調會市長峰會的作用，完善長三角合作的制度建設。 二，水泥發(fā)展大環(huán)境2010年、低碳經濟多次會議、多項文件英國金融時報 社評 2009-11-30 中國歐盟商會(European Chamber of Commerce in China)在一份令人不安的新報告中，指出了六個行業(yè)的挑戰(zhàn)：2009年鋁業(yè)的產能利用率預計為67%；風力發(fā)電為70%；煉鋼為72%；水泥為78%

3、；化工為80%；煉油為85%。然而，龐大的額外產能仍在建設中。國務院對中國水泥過剩的分析2008年我國水泥產能18.7億噸,其中新型干法水泥11億噸，特種水泥與粉磨站產能2.7億噸，落后產能約5億噸，當年水泥產量14億噸。目前在建水泥生產線418條，產能6.2億噸，另外還有已核準尚未開工的生產線147條，產能2.1億噸。這些產能全部建成后，水泥產能將達到27億噸，市場需求僅為16億噸，產能將嚴重過剩。 2009年8月26日國務院常務會議控制產能過剩 國務院文件 國發(fā)200938號關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部 監(jiān)察部財政部 國土資源部 環(huán)

4、境保護人民銀行 質檢總局銀監(jiān)會證監(jiān)會措施一:暫停建設嚴格控制新增水泥產能，執(zhí)行等量淘汰落后產能的原則，對2009年9月30日前尚未開工水泥項目一律暫停建設并進行一次認真清理，對不符合上述原則的項目嚴禁開工建設。 措施三:節(jié)能減排支持企業(yè)在現有生產線上進行余熱發(fā)電、粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造和處置工業(yè)廢棄物、城市污泥及垃圾等。 措施四:嚴格市場準入 進一步提高鋼鐵、水泥、平板玻璃、傳統(tǒng)煤化工等產業(yè)的能源消耗、環(huán)境保護、資源綜合利用等方面的準入門檻。 嚴格核發(fā)螺紋鋼、線材、水泥等產品生產許可證 措施五:嚴格項目審批管理各級投資主管部門要進一步加強水泥等產能過剩行業(yè)項目審批管理，原則上不再批準擴大產能的項目，

5、不得下放審批權限，嚴禁化整為零、違規(guī)審批。盡快修訂完善政府投資項目核準目錄，在新的核準目錄出臺前，上述產能過剩行業(yè)確有必要建設的項目，需報國家發(fā)展改革委組織論證和核準。措施六:形成合力綜合運用法律、經濟、技術、標準以及必要的行政手段，協(xié)調產業(yè)、環(huán)保、土地和金融政策，形成抑制產能過剩、引導產業(yè)健康發(fā)展的合力； 2010年2月24日再開常務會議國務院總理溫家寶24日主持召開國務院常務會議提出:壓縮和疏導過剩產能，加快淘汰落后產能，引導產業(yè)健康發(fā)展。堅決控制鋼鐵、水泥、電解鋁、焦炭、電石等行業(yè)產能總量。 2010年政府工作報告：2009年水泥行業(yè)完成淘汰落后產能7416萬噸三，水泥生產形勢投資拉動效

6、應體現2009年全國水泥增長近18%突破16億噸達到16.28億噸，同比增長17.91% 2009年中國水泥四大特點第一,2009年的水泥產量近16.5億噸，同比增長2.5億噸,相當于位居世界第二、第三的印度和美國水泥年產量的總和。第二、水泥投資規(guī)模龐大。達到1,700億元，相當于“十五”期間的水泥投資總額！ 第三、利潤創(chuàng)新高。行業(yè)利潤超400億元。第四、行業(yè)并購整合顯著。2009年，中國建材組建北方水泥，紅獅收購江西華昌，金隅控股天津振興；亞泰收購金圓；華潤收購國投海南股權并購買春灣水泥在建項目，臺泥以38億元巨資收購昌興礦業(yè)，冀東收購秦嶺，中國中材控股祁連山。投資高漲后回穩(wěn) 112 月,全

7、國城鎮(zhèn)固定資產投資194,139 億元,同比增長30.5% 。12 月當月固定資產投資增速為24.09%,較上月下滑0.1個百分點，中央政策開始指向調結構,是固定資產投資增速開始趨于穩(wěn)定的重要原因。 112月，增速最低的華東，為23.66%，是唯一低于全國平均增速的大區(qū)，但總量規(guī)模居各區(qū)首位。水泥增速是V還是W？2009華東固定資產投資高增速低華東仍是固定資產投資額最高的地區(qū),但增速為23.66%是同比增長最少的地區(qū)是唯一低于全國平均增速的大區(qū).上海全年完成投資4,718.76億元，增長7.10%，是全國唯一固定資產投資增速在10%以下.房地產投資規(guī)模大增速低江蘇省以3,338.58億元房地產

8、投資成為09年全國房地產投資規(guī)模最大的省份，在全國的比重接近10%。江蘇，上海五省市的房地產投資增速分別是1%以及2%，為全國增速最慢的省市。四，長三角和上海市場市場增長、價格下跌長三角地區(qū)水泥產量概況長三角地區(qū)累計產量26166萬噸，同比增長6%.過剩 產能約7000萬噸.上海水泥消費市場上海水泥消費市場“十一五”五年期間，年消費量均在2500萬噸左右，達到歷史最高位；2009年同比增長13%，達到2700萬噸的高峰值。水泥價格低位徘徊200720082009低位徘徊前低后高前高后低江蘇全國第一2009年，江蘇省水泥行業(yè)總產量為14570萬噸，與上年同期相比增長6%，約占全國總產量的9%，居

9、全國第一。水泥熟料總產量為6800萬噸，同比增長10%，居全國第四；新型干法水泥熟料總產量5000萬噸，與山東并列全國第二。 2009年江蘇水泥投資熱情不減聶會長分析過剩原因投資拉動江蘇省固定資產投資增速較快，占全國第一位。全年完成全社會固定資產投資 18751.6億元，增長24.5%； 江蘇水泥三大特點立窯“變身”為水泥粉磨站，帶來水泥粉磨產能過剩的新問題。粉磨能力約為2.05億噸 。江蘇省水泥熟料產能主要集中在南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江、徐州等蘇南地區(qū)，過剩嚴重。（全省還有立窯45座）。江蘇處在浙江、山東、安徽3個水泥熟料產能大省具有成本優(yōu)勢包圍中，每年進入江蘇的水泥熟料超過3000萬噸。蘇南

10、市場向東部發(fā)展浙江水泥三個領先浙江投資破萬億.全社會投資突破萬億。2009年，浙江全社會固定資產投資突破1萬億元，達到10742億元（見下圖），列江蘇、山東、廣東、遼寧、河南、河北、四川后，居全國各省市區(qū)第8位。三項全國領先2009年浙江水泥產能16300萬噸，產量10796萬噸，同比增長6%（統(tǒng)計局7.2%)。淘汰落后產能全國領先，實現全新型干法。行業(yè)自律全國領先；提高產業(yè)集中度全國領先：從“國退民進”到“國進民退”的典型。江浙滬投資與水泥消費關系海螺-要市場也要效益十二五目標：1000億元 海螺2009年實現營業(yè)額545億元；實現利潤總額（稅前）58億元，同比增長47%。2010年，有望實

11、現營業(yè)收入超過600億元。經過35年的努力，裝備制造、節(jié)能減排項目等投產后，營業(yè)收入力爭突破千億元。近幾年發(fā)展戰(zhàn)略仍以新建為主，收購兼并為輔。南方水泥整合初見成效南方快速增長、整合初見成效2009年，南方已發(fā)展到1.2億噸的產能，水泥和熟料銷售8000萬噸，銷售收入、凈利潤同比增長均超過50%以上。旗下共140多家企業(yè)。南方市場范圍覆蓋上海、浙江、江西、湖南、江蘇、安徽東南部以及廣西北部，還包括一部分福建及相關周邊區(qū)域。公司計劃在未來12年內實現上市。金峰為代表的蘇南水泥低價挑戰(zhàn)海螺、南方上海市場價格比較四角鼎立趨勢變化海螺南方蘇南上海水泥市場預測預計2010年世博會召開的半年期間，上海多數建

12、筑工地將停產，全年水泥用量預計下降至2000萬噸左右?！笆濉逼陂g，在國際金融中心、國際航運中心等配套建設項目以及迪斯尼等第三產業(yè)項目的啟動，水泥消費市場將反彈，市場需求維持在2000萬噸左右。世博會及配套基礎設施中國金融中心建設中國航運中心建設中國第一高樓上海中心迪士尼樂園及配套基礎設施上海水泥市場預測M外省進滬水泥量趨勢70%上海投資與水泥消費關系0.710.660.5四，新一輪結構調整繼續(xù)整合、節(jié)能減排、產業(yè)鏈延伸、吳邦國視察海螺節(jié)能項目全國余熱發(fā)電規(guī)模最大2006年來,投資15億元建設11套余熱發(fā)電工程,裝機規(guī)模達19萬千瓦，每噸產品可節(jié)電40千瓦時,企業(yè)每年可節(jié)電13.6億千瓦時,

13、減少二氧化碳排放169萬噸。2007-2008年,增加投資21億元,在17個工廠全部配套建設余熱發(fā)電工程,新增裝機規(guī)模31萬千瓦,每年節(jié)電22億千瓦時,相當于節(jié)能原煤110萬噸,減少二氧化 碳排放270萬噸。 海螺純低溫余熱發(fā)電項目污泥處置-北京領先由北京市政府、環(huán)保局、科委和金隅集團聯(lián)合投資的全國首條“城市污泥無害化處理生產線”經過一年試運行，已于2009年10月28日正式常規(guī)運行，標志著每年87萬噸有毒有害城市生活污泥開始得到全面治理。廣州越堡6000噸窯處理污泥木瀆的污泥處理項目華新金貓水泥(蘇州)有限公司正在上馬“污泥水泥窯煅燒資源綜合利用項目”，利用全蘇州污水處理廠每天產生的2500噸污泥作為替代原料和生產燃料。水泥企業(yè)處理城市污泥RDF-生活垃圾取代水泥燃料上海建材關四合一以處理城市廢棄物為主的新一輪結構調整 上海進行第二次產業(yè)結構調整:關閉2000噸/日以下等五條新型干法生產線;關閉100萬噸/年以下的粉磨站;在水泥熟料減量的基礎上，投資約16億元，建設以處理城市廢棄物250萬噸為主要目標的大型新型干法生產線。向西上海市外環(huán)線