關于縣域業(yè)務發(fā)展的思考(演示稿)課件

1、關于河南分行縣域業(yè)務發(fā)展的思考郭 斌22目 錄一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇三、強力推動縣域業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展33一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性 河南是全國農業(yè)大省、人口大省、糧食生產(chǎn)大省和全國重要的經(jīng)濟大省、新興工業(yè)大省和有影響的文化大省，縣域經(jīng)濟對全省GDP貢獻近70%（69.8%）。中原經(jīng)濟區(qū)建設正式啟動，“三化”協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略定位為“三農”發(fā)展帶來重大機遇，縣域已成為承接產(chǎn)業(yè)轉移、招商引資的主陣地，河南縣域經(jīng)濟迎來了一個高速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。河南農行是一個“三農”業(yè)務大行，縣域業(yè)務是我行的主體業(yè)務，是我行比較優(yōu)勢所在。

2、作為三農金融事業(yè)部改革試點省分行，河南農行縣域業(yè)務發(fā)展對全省農行乃至全國農行具有特殊的重要意義。（一）貢獻更高（二）責任更重（三）潛力更大（四）管理更難44（一）貢獻更高項目縣域余額（億元）縣域業(yè)務占比較全國縣域平均水平（百分點）存款2163.2864.72%24.54貸款493.2341.4%9.04中間業(yè)務6.3362%29.88撥備后利潤25.365.6%33.97 河南農行縣域主要業(yè)務系統(tǒng)貢獻高于全省農行、高于全國農行縣域水平。一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性2012年8月末縣域業(yè)務經(jīng)營狀況55 河南農行縣域網(wǎng)點、人員分別占全省農行的65%和53%，與全國農行縣域占比基

3、本相當（全國農行縣域網(wǎng)點占全行54%、縣域人員占全行46%），但從縣域主要業(yè)務系統(tǒng)貢獻看，河南農行縣域業(yè)務占比在60%以上，全國農行縣域業(yè)務占比大體在40%以下，河南農行業(yè)務格局不同于全國農行，縣域業(yè)務貢獻份量更重。（一）貢獻更高一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性77 總行對試點行寄予更高的期待，賦予試點行更重的責任。 各級人民銀行和銀監(jiān)部門將對12家試點行的試點工作跟蹤問效，并在一定時期后集中評估驗收。 河南農行縣域業(yè)務發(fā)展影響全行、關乎全局，責任重大。（二）責任更重一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性 88 我行在縣域更有潛力、更有優(yōu)勢培育形成具有農行特色的核心競

4、爭力。（三）潛力更大從歷史傳承看農行因服務“三農”而設立，在服務三農、服務縣域方面作出過歷史性突出貢獻，社會認可，政府認可，品牌知名度高。一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性全行法人客戶1475戶，縣域法人客戶880戶，占比59.66%國家級農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)60家，我行服務44家，占比73%；省級542家，我行服務316家，占比58%。1111（三）潛力更大從系統(tǒng)優(yōu)勢看河南農行擁有遍布城鄉(xiāng)的機構網(wǎng)點和最龐大的電子化服務網(wǎng)絡，具有城鄉(xiāng)聯(lián)動的系統(tǒng)優(yōu)勢。一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊

5、性、重要性121414 縣域支行管理環(huán)境更復雜 管理任務更重 管理難度更大 縣域業(yè)務經(jīng)營風險相對高于城市業(yè)務，管理成本更高，管理難度更大。（四）管理更難一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性1515一、充分認識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性 河南農行縣域業(yè)務發(fā)展貢獻更高、責任更重、潛力更大、管理更難，縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性和重要性，要求各級行必須格外關注縣域業(yè)務，格外支持縣域業(yè)務，為河南農行持續(xù)高效發(fā)展打牢基礎。1717二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇 近幾年，我行縣域業(yè)務發(fā)展取得明顯成效，業(yè)務規(guī)模穩(wěn)定增長，質量效益總體向好。在看到成績的同時，我們更要清醒看到縣域競爭環(huán)境已經(jīng)

6、發(fā)生深刻變化，我行縣域業(yè)務發(fā)展不協(xié)調、不平衡、不穩(wěn)定、不持續(xù)的矛盾依然突出，縣域業(yè)務發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)（二）三農業(yè)務轉型發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn) （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn)1818 一直以來，我行在縣域的業(yè)務總量領先他行，處于縣域金融的主體地位，但近年來，我行的主體地位受到挑戰(zhàn)。1、縣域競爭環(huán)境發(fā)生深刻變化2、主要業(yè)務呈現(xiàn)“三個下降”3、部分經(jīng)濟發(fā)達縣域“強縣不強”4、資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展后勁不足二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)19191、縣域競爭環(huán)境發(fā)生深刻變化（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn) 縣域市場細分更加明顯

7、，競爭更加激烈，縣域“藍海”已經(jīng)成為“紅?！?。工、中、建行加速向縣域尤其是重點縣域的滲透力度，緊緊圍繞當?shù)亟?jīng)濟特點積極營銷縣域中高端法人客戶；信用社、郵儲依托絕對的網(wǎng)點優(yōu)勢和地緣人緣優(yōu)勢，在縣域擁有較大市場份額；農發(fā)行已經(jīng)擺脫政策性銀行的業(yè)務限制，加大對農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農村基礎設施支持力度；中小股份制銀行加快縣域設點布局力度，已在縣域設立181家分支機構，開始瞄準縣域高端客戶展開競爭。2020各金融機構在河南省縣域網(wǎng)點數(shù)（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)21211、縣域競爭環(huán)境發(fā)生深刻變化（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn) 縣域金融市場的競爭手段已從簡單的網(wǎng)點戰(zhàn)術、人海戰(zhàn)術，轉變?yōu)?/p>

8、對市場營銷、產(chǎn)品管理、制度流程、服務質量、運營效率、科技網(wǎng)絡等綜合服務能力的競爭。相對于城市市場來說，縣域優(yōu)質客戶更稀缺，市場競爭更加激烈，縣域同業(yè)競爭激烈程度不亞于城市。我行在不少區(qū)域發(fā)展“三農”和縣域業(yè)務已經(jīng)處于“前有勁敵，后有追兵”的局面，優(yōu)質客戶爭搶加劇，發(fā)展空間受到嚴重擠壓。2222（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)市場份額下降2、主要業(yè)務呈現(xiàn)“三個下降”系統(tǒng)貢獻下降總行排名下降24（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)工農中建四大行縣域各項貸款市場份額分析表數(shù)據(jù)日期：2012年6月30日單位：億元、百分點項目 單位 存量增量余額占比比年初占比6月底較上年底較同期6月底較上年底較

9、同期農行491.16 28.51%-0.92-1.7751.56 22.49%-6.10-14.24其中：對公貸款326.95 25.63%-0.37-1.2238.48 23.20%-3.71-14.22 個人貸款164.21 36.69%-2.65-4.1013.09 20.63%-10.89-14.77工行422.38 24.51%-0.370.2250.76 22.14%-6.19-3.81建行430.40 24.98%-0.200.2254.34 23.70%-4.42-3.32中行379.06 22.00%1.481.3372.59 31.66%16.7021.3625（一）我行在

10、縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)工農中建四大行縣域中間業(yè)務收入市場份額分析表數(shù)據(jù)日期：2012年6月30日單位：億元、百分點項目 單位 中間業(yè)務收入四行占比6月底較上年底較同期農行5.04 32.66%-5.85-5.64工行4.94 32.02%1.361.68建行3.80 24.63%0.931.25中行1.65 10.69%3.572.722727（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)系統(tǒng)貢獻下降6月末縣域主要指標系統(tǒng)內位次項 目位次同比存款增量7-2對公存款增量13-8貸款增量11-1對公貸款增量11-3中間業(yè)務收入11-3（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)總行排名下降2929（一）我行

11、在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)3、部分經(jīng)濟發(fā)達縣域“強縣不強” 從全省27個經(jīng)濟相對發(fā)達縣域看，我行競爭優(yōu)勢不突出、領先地位不穩(wěn)固，部分縣支行存在“強縣不強”，甚至“強縣弱行”。 27家經(jīng)濟發(fā)達縣支行主要業(yè)務指標增量市場份額分析表（6月末）項目 各項存款各項貸款中間業(yè)務收入機構 份額較同期份額較同期份額較同期營業(yè)部中牟-602.43%-673.3-31.00%-66.9129.27%-11.74營業(yè)部新鄭-17.26%-27.0451.38%15.0619.75%-14.02營業(yè)部鞏義14.40%-7.96-15.90%-133.911.34%-6.49營業(yè)部登封7.21%-20.13-14.3

12、1%-76.2816.54%-11.08營業(yè)部新密14.97%12.371.66%-1.7623.19%5.17營業(yè)部滎陽12.95%-11.64-7.02%-31.1128.61%-10.21洛陽伊川26.79%9.41-155.37%-199.5231.36%6.39洛陽欒川6944.28%7123.94132.61%161.6940.83%0.07洛陽偃師137.82%84.38112.87%72.2952.24%1.66洛陽新安45.20%17.4158.63%123.8420.18%-0.52三門峽澠池22.17%-3.8413.43%403.6127.43%-10.08三門峽靈寶2

13、2.44%-18.743.88%-12.7113.94%-9.01平頂山舞鋼1.35%352.1677.83%122.3320.98%-31.03平頂山寶豐4.85%-179.610.30%-18.9645.41%-25.07平頂山汝州54.76%-6.9541.80%-79.727.21%-19.07（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn) 27家經(jīng)濟發(fā)達縣支行主要業(yè)務指標增量市場份額分析表（6月末）項目 各項存款各項貸款中間業(yè)務收入機構 份額較同期份額較同期份額較同期許昌禹州-21.92%-17.2566.94%528.9429.63%0.47許昌長葛-19.48%-60.1637.55%-

14、19.9534.02%-3.31焦作沁陽32.21%-0.5826.96%-3.2942.75%5.48焦作孟州47.85%21.3542.73%15.2930.65%-0.4焦作武陟33.14%-7.65-2.73%-25.0852.90%2.44安陽林州15.90%-14.7610.09%-114.1823.88%-28.12安陽安陽縣75.19%-108.48149.57%109.0356.19%-7.83新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)縣10.66%-10.884.51%-14.5919.12%-8.69新鄉(xiāng)輝縣14.75%-10.7123.39%11.4823.18%-6.65新鄉(xiāng)長垣35.31%18.52

15、44.08%29.7226.10%-24.23商丘永城40.60%7.5612.47%-794.8820.55%-1.04濟源2.39%-4.9199.57%-511.8514.24%-1.4合 計18.63%-8.817.70%-41.3722.48%-7.23（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)32（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)6月末27家經(jīng)濟發(fā)達縣支行主要業(yè)務份額表 行別存款貸款中間業(yè)務增量份額比農行增量份額比農行份額比農行農行18.63017.7022.480工行35.4516.8217.710.0132.7910.31中行26.587.9534.1116.4115.79-6

16、.69建行19.350.7230.4812.7828.946.46同業(yè)排名位次不高33（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)27家經(jīng)濟發(fā)達縣域支行工農中建四大行市場份額情況表項目單位存量增量2012年6月比去年末同比2012年6月比去年末同比各項存款農行34.69-2.3-0.5518.63-32.23-8.8工行23.51.660.9435.4413.317.32建行23.040.490.1326.586.593.19中行18.770.08-0.5219.3512.33-1.7各項貸款農行23.530.78-1.0517.7-15.19-23.23工行22.44-0.64-0.8717.71

17、-4.03-4.6建行28.570.260.6430.48-3.22-1.33中行25.461.161.2834.1122.4429.16中間業(yè)務農行-22.47-8.13-7.26工行-33.151.911.88建行-28.90.910.98中行-15.485.314.41%主要業(yè)務份額下降27家經(jīng)濟發(fā)達縣域各項業(yè)務增量系統(tǒng)貢獻情況表項目縣域占全行2012年6月比去年末同比存款增量13.82-2.44 -8.79 貸款增量24.07-26.39 -31.41 中間業(yè)務19.64-2.26 -18.99 撥備后利潤29.62-4.93 -14.59 （一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)系統(tǒng)貢

18、獻有所弱化3535（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn) 資產(chǎn)業(yè)務是縣域業(yè)務的薄弱環(huán)節(jié)，也是我行與同業(yè)競爭的主要“短板”。4、資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展后勁不足 6月末，我行縣域貸款總額491.16億元，比12家試點省分行平均水平少170.72 億元一是總量不足 6月末，雖然我行貸款完成總行序時計劃，但在12家試點行中排名位居倒數(shù)第二二是計劃完成率低 6月末，我行縣域貸存比為22.75%，比12家試點省分行平均水平低16.7個百分點，比省內四大行平均水平低11.24個百分點三是貸存比偏低 6月末，我行縣域人均貸款390萬元，比全省平均水平少102萬元，比全國縣域人均水平少483萬元四是人均水平低（一）我行在

19、縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)8月底河南分行三農金融事業(yè)分部貸款增速統(tǒng)計表序號單位縣域貸款增速(%)較全國三農金融部貸款增速涉農貸款增速(%)較河南農行貸款增速合計12.39 0.60 10.74 0.60 1營業(yè)部-2.54 -14.33 -0.68 -10.82 2開封40.93 29.14 28.96 18.82 3洛陽9.30 -2.49 39.53 29.39 4三門峽3.85 -7.94 3.66 -6.48 5平頂山11.13 -0.66 16.32 6.18 6許昌9.73 -2.06 10.67 0.53 7漯河72.57 60.78 16.02 5.88 8安陽15.20 3.

20、41 12.70 2.56 9鶴壁37.62 25.83 2.16 -7.98 10新鄉(xiāng)6.77 -5.02 2.70 -7.44 （一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)8月底河南分行三農金融事業(yè)分部貸款增速統(tǒng)計表序號單位縣域貸款增速(%)較全國三農金融部貸款增速涉農貸款增速(%)較河南農行貸款增速11焦作12.03 0.24 4.29 -5.85 12濮陽27.74 15.95 11.42 1.28 13商丘18.21 6.42 11.54 1.40 14周口12.52 0.73 12.48 2.34 15駐馬店13.69 1.90 11.70 1.56 16南陽23.92 12.13 17

21、.31 7.17 17信陽12.14 0.35 11.78 1.64 18濟源40.21 28.42 31.55 21.41 （一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)今年前個月，縣域貸款增量主要集中在：平頂山、許昌、安陽、商丘、南陽、濟源，6家行共增加28.12億元，占全部縣域新增貸款的52%；營業(yè)部縣域貸款和涉農貸款均下降。 “兩個高于”完成情況。營業(yè)部、洛陽、三門峽、平頂山、許昌、新鄉(xiāng)6家行縣域貸款增速低于全國三農金融部貸款增速；營業(yè)部、三門峽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作5家行涉農貸款增速低于全行貸款增速。剔除三門峽剝離因素，營業(yè)部、新鄉(xiāng)2家行貸款增長未實現(xiàn)“兩個高于”目標。3939（一）我行在縣域的

22、主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn) 服務三農的重中之重是信貸服務，事業(yè)部改革的重要目標是增強三農金融服務能力，確保實現(xiàn)“兩個高于”，這也是監(jiān)管部門關注的焦點。河南農行縣域資產(chǎn)薄弱的狀況與河南農業(yè)大省的地位極不相稱，與農行“面向三農”的市場定位極不相稱，與三農事業(yè)部改革試點行的角色極不相稱。 縣域資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展滯后，反映出我行資產(chǎn)業(yè)務競爭能力不足。集中表現(xiàn)在縣域信貸隊伍人力不足、能力不足、動力不足以及信貸資源不足，不利于同業(yè)競爭，不利于試點行業(yè)務發(fā)展。4040（一）我行在縣域的主體地位面臨嚴峻挑戰(zhàn)主要原因：一是隊伍薄弱二是效率偏低三是激勵缺失四是規(guī)模短缺4141二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇（二）三農業(yè)務

23、轉型發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)1、觀念轉變滯后2、客戶基礎薄弱3、服務能力不足4242（二）三農業(yè)務轉型發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)1、觀念轉變滯后 部分行思想觀念轉換不到位，對三農工作的認識和方法仍停留在服務“老三農”和“小三農”上； 少數(shù)行對服務“三農”存在認識淡化、工作弱化、業(yè)務退化的傾向。4343（二）三農業(yè)務轉型發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)2、客戶基礎薄弱 一方面，客戶總量不足。老客戶多、新客戶少；客戶準備不足、儲備不足。 另一方面，客戶結構不合理。對公結算帳戶、高價值客戶少。6月底，我行縣域對公結算賬戶6.53萬戶，較同期增加2683戶，但日均余額10萬元以上的優(yōu)質賬戶較年初減少397戶，僅有1.24萬戶。4444

24、（二）三農業(yè)務轉型發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)3、服務能力不足 一是綜合服務能力不足。 二是聯(lián)動服務能力不足。在城鄉(xiāng)聯(lián)動上不足，在產(chǎn)業(yè)金融和農戶金融聯(lián)動上不足，在上下聯(lián)動上不足。 三是創(chuàng)新服務能力不足。4545二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇 （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn)3、風險變數(shù)增加2、抵質押率不高1、不良貸款反彈壓力大4646 （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn) 6月末，雖然我行縣域不良貸款實現(xiàn)了余額和占比“雙降”，但剔除核銷三門峽惠能熱電有限責任公司不良貸款5.13億元因素，我行不良貸款余額較年初增加2.23億元，不良率較年初上升0.19個百分點，不良貸款占比在12家試點省分行中由高到低

25、排名第4位。全行“三農”信貸風險防控任務仍然很重、不良反彈壓力大。上半年，絕大部分二級分行農戶貸款不良率在上升。經(jīng)過專項治理，雖然有所下降，但是反彈壓力仍然較大。截止6月底，仍有14家二級分行、49家縣域支行農戶貸款不良率超過2%，8家二級分行、24家縣域支行農戶貸款不良率超過3%，10家縣域支行農戶貸款不良率超過5%。1、不良貸款反彈壓力大機構不良率焦作武陟42.29%駐馬店平輿11.75%新鄉(xiāng)長垣8.6%焦作孟州4.8三門峽靈寶4.29駐馬店西平4.2新鄉(xiāng)封丘3.85%營業(yè)部新密3.62%開封杞縣3.26%洛陽欒川3.05%周口鄲城3.02%新鄉(xiāng)原陽3.01%月末不良率超過3%縣支行名單

26、（三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn)8月末，不良率超過的縣支行達到家，較月末增加家4848 （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn) 月末農戶貸款不良率超縣支行名單序號單位不良率序號單位不良率1駐馬店平輿縣支行27.88%13南陽市新野縣支行4.51%2洛陽市欒川支行27.56%14焦作市博愛縣支行4.35%3營業(yè)部新鄭支行12.50%15平頂山市郟縣支行3.84%4開封市杞縣支行10.39%16三門峽市靈寶市支行3.80%5新鄉(xiāng)市封丘縣支行8.67%17新鄉(xiāng)市獲嘉縣支行3.79%6營業(yè)部新密支行6.77%18三門峽市盧氏縣支行3.78%7周口市鄲城縣支行6.73%19三門峽市崤山支行3.67%8焦作

27、市沁陽支行5.99%20信陽市羅山支行3.66%9開封市蘭考縣支行5.02%21洛陽市偃師支行3.45%10鶴壁?？h支行4.76%22營業(yè)部滎陽支行3.36%11平頂山市魯山縣支行4.61%23營業(yè)部登封支行3.35%12許昌市長葛市支行4.53%24新鄉(xiāng)市原陽縣支行3.34%49 （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn)月末農戶貸款不良率超縣支行名單序號單位不良率序號單位不良率25周口市商水縣支行3.30%37新鄉(xiāng)市延津縣支行2.51%26周口市淮陽縣支行3.25%38商丘寧陵縣支行2.46%27新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市支行3.24%39信陽市淮濱支行2.33%28營業(yè)部中牟支行3.22%40南陽市內鄉(xiāng)縣支行

28、2.26%29駐馬店西平縣支行3.13%41新鄉(xiāng)市長垣縣支行2.24%30新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣支行3.11%42焦作市修武縣支行2.18%31焦作市武陟縣支行2.95%43南陽市鎮(zhèn)平縣支行2.14%32南陽市鄧州市支行2.91%44安陽市安陽縣支行2.14%33開封市通許縣支行2.91%45南陽市西峽縣支行2.12%34許昌市襄城縣支行2.58%46洛陽市伊川支行2.09%35河南省濟源市支行2.55%47營業(yè)部鞏義支行2.03%36平頂山寶豐縣支行2.55%48許昌市禹州市支行2.02%共計48家，比年初增加14家，比月末減少1家5050 （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn)月末農戶貸款不良率超的二級

29、分行二級分行不良率鶴壁市分行4.68%省分行營業(yè)部4.68%漯河市分行4.66%開封市分行4.08%新鄉(xiāng)市分行3.92%焦作市分行3.86%洛陽市分行3.42%三門峽市分行3.21%許昌市分行2.95%駐馬店分行2.81% 濟源分行2.73%南陽市分行2.55%平頂山市分行2.54%周口市分行2.49%月末，農戶貸款不良率超過的二級分行達到家5151 （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn)近三年貸款不良率趨勢圖5252 （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn) 去年末，我行縣域支行66%的貸款為保證擔保方式，抵質押貸款比例僅為24%，遠遠低于全國三農試點行50.91%的平均水平，居全國三農試點行排名倒數(shù)

30、第一位，與重慶分行（61.24%）、四川分行（57.67%）、湖北分行（54.55%）差距甚遠。全省縣域中小企業(yè)抵質押貸款占比最低的二級分行僅為3%。應引起高度重視的是，客戶互保、連環(huán)保的現(xiàn)象在我行縣域支行中較為普遍，一旦某一客戶出現(xiàn)風險，將波及、影響整個保證擔保連環(huán)鏈上客戶的經(jīng)營與我行貸款質量，進而可能引發(fā)較為嚴重的區(qū)域性信用風險。2、抵質押率不高5353 （三）縣域業(yè)務風險防控面臨嚴峻挑戰(zhàn) 隨著宏觀經(jīng)濟增速放緩，外部環(huán)境更加復雜，風險變數(shù)增加，部分縣域企業(yè)經(jīng)營狀況受到影響，企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力面臨嚴峻考驗，資金鏈斷裂風險加大。同時，在銀根緊縮的背景下，民間借貸活躍，與銀行利率相比，民間借貸利率

31、有更大的套利空間，銀行貸款以及銀行卡透支被挪用的風險加大。未來一個時期，穩(wěn)定信貸資產(chǎn)質量的任務十分艱巨。3、風險變數(shù)增加5454中原經(jīng)濟區(qū)建設“三化”協(xié)調發(fā)展為我行拓展縣域藍海市場提供的發(fā)展機遇，產(chǎn)業(yè)轉移、產(chǎn)業(yè)承接為我行拓展優(yōu)質客戶提供的廣闊市場空間。同時，更要看到作為試點行，總行及外部監(jiān)管部門給予的支持政策，堅定信心，堅定不移地做好事業(yè)部改革試點工作，推進縣域業(yè)務又好又快發(fā)展。二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇面臨發(fā)展新機遇5555二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇一是先行先試政策 總行在擴大三農金融事業(yè)部改革試點實施方案中明確提出，作為試點行，可自主創(chuàng)新區(qū)域性“三農”信貸產(chǎn)品管理辦法，

32、報總行備案后試行；對同業(yè)比較成熟的、對我行有借鑒意義的創(chuàng)新產(chǎn)品，可積極借鑒，制定相應管理辦法和實施細則,報總行備案后試行。5656二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇二是特別轉授權政策 根據(jù)重點行業(yè)務發(fā)展需要，總行對列入“121工程”重點縣支行（我行27家縣支行）專門出臺了傾斜支持政策，除常規(guī)授權之外，對重點縣支行實施“特別轉授權制度”，即“重點發(fā)展行和重點推進行根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，經(jīng)一級分行同意后，可通過總分行三農信貸管理部門每年上報一攬子業(yè)務特別授權需求，經(jīng)總行批準后，于次年總行下達的授權書中予以核準”。這為我行對重點客戶、重點業(yè)務實行差異化、精細化的金融服務提供了政策支持。5757二、我行

33、縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇三是“直報先審”制度 為提高業(yè)務辦理效率，總行對重點行實行“直報先審”制度。重點行對于超所在二級分行審批權限的信貸業(yè)務，可直接報一級分行受理，同時抄送二級分行。項目屬于一級分行審批的，一級分行審批后直接批復重點行，同時抄送所在二級分行；需要報總行審批的，總行審批后批復一級分行，由一級分行直接批復至重點行，同時抄送所在二級分行。5858二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇四是國家優(yōu)惠政策 人民銀行出臺了差別準備金優(yōu)惠政策，對達標試點縣支行存款準備金率降低2個百分點。5959 2012年農業(yè)銀行“三農金融事業(yè)部”改革試點差別化存款準備金率的實施標準為：改革試點縣級“三農

34、金融事業(yè)部”2011年各季末涉農貸款余額平均同比增速高于同級農業(yè)銀行全部涉農貸款余額平均同比增速且各季末涉農貸款比例平均不低于50%，或各季末平均余額貸存比高于70%的，考核為達標縣級“三農金融事業(yè)部”，不符合上述標準的考核為未達標縣級“三農金融事業(yè)部”。 達標情況：近日，中國人民銀行辦公廳發(fā)文，確定了2012年農業(yè)銀行改革試點達標及未達標縣級“三農金融事業(yè)部”名單。全國達標縣級“三農金融事業(yè)部”565家，未達標縣級“三農金融事業(yè)部”377家。自2012年3月25日起，對達標縣級“三農金融事業(yè)部”執(zhí)行比農業(yè)銀行低2個百分點的存款準備金率；未達標縣級“三農金融事業(yè)部”繼續(xù)執(zhí)行與農業(yè)銀行相同的存款

35、準備金率。實施期限到2013年3月24日。期間如遇農業(yè)銀行存款準備金率調整，改革試點縣級“三農金融事業(yè)部”存款準備金率同時等幅調整。二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇6060 河南分行縣級“三農金融事業(yè)部”達標情況：我行有59家縣級“三農金融事業(yè)部”達標，52家縣級“三農金融事業(yè)部”未達標。差別準備金優(yōu)惠政策2012年達標縣級“三農金融事業(yè)部”鞏義市支行舞鋼市支行博愛縣支行清豐縣支行扶溝縣支行新蔡縣支行開封縣支行寶豐縣支行沁陽縣支行南樂縣支行西華縣支行鄧州市支行伊川縣支行汝州市支行孟州縣支行臺前縣支行商水縣支行新野縣支行嵩縣支行郟縣支行林州市支行濮陽縣支行太康縣支行淅川縣支行洛寧縣支行禹州市

36、支行安陽縣支行虞城縣支行鄲城縣支行西峽縣支行偃師市支行長葛市支行滑縣支行寧陵縣支行淮陽縣支行羅山縣支行孟津縣支行鄢陵縣支行長垣縣支行民權縣支行黃泛區(qū)支行息縣支行新安縣支行舞陽縣支行原陽縣支行夏邑縣支行確山縣支行商城縣支行靈寶市支行臨潁縣支行淇縣支行柘城縣支行遂平縣支行新縣支行義馬市支行南街村支行?？h支行永城市支行汝南縣支行共59家61二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇四是國家優(yōu)惠政策財務部和國家稅務總局出臺了“三農”財稅優(yōu)惠政策。對農業(yè)銀行納入“三農金融事業(yè)部”改革的試點行下轄的縣域支行，提供農戶貸款、農村企業(yè)和農村各類組織貸款取得的利息收入減按3%的稅率征收營業(yè)稅。6262目 錄一、充分認

37、識河南農行縣域業(yè)務發(fā)展的特殊性、重要性三、強力推動縣域業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展二、我行縣域業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機遇6363三、強力推動縣域業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展（一）在新的高度統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式（三）推動重點縣行領先發(fā)展（四）加強體制機制建設（五）始終把風險防控貫穿業(yè)務發(fā)展全過程 以試點行為標志，河南農行服務三農進入了新的階段，跨上新平臺，為此，全行要站在新的高度，進一步深化對服務“三農”重要性的認識： “三農”是國之根本，執(zhí)政之基，戰(zhàn)略之根，優(yōu)勢所在，同業(yè)競爭。服務“三農”是農業(yè)銀行發(fā)展的應有之義。（一）在新的高度統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展6565（一）在新的高度統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展 一是

38、要站在三農金融事業(yè)部改革試點行的高度，增強試點行責任擔當意識。顧大局、識大體，不懈怠、不動搖，做好試點行工作，以風險控制為底線，實現(xiàn)“兩個高于”、“兩個提升”，探索服務三農持續(xù)發(fā)展的有效路徑，贏得社會各界和監(jiān)管部門的認可，不辜負人民銀行及總行對試點行的期待。兩個高于：縣域貸款增速高于全國農行三農金融部貸款增速；涉農貸款增速高于河南分行貸款增速。兩個提升：“三農”金融服務水平明顯提升，資產(chǎn)質量和可持續(xù)發(fā)展能力明顯提升。（一）在新的高度統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展返回（一）在新的高度統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展積極配合人行做好專題調研工作近期，全省各級人行將按照人總行統(tǒng)一安排，對我行事業(yè)部改革及服務“三農”情況進行專

39、題調研，具體調研方案正在制定中。全省各級行要高度重視，積極配合好此次調研活動。一是高度重視。此次人行專題調研工作，是對農行試點行事業(yè)部改革階段性檢查評估，直接關系到監(jiān)管層、決策部門對農行事業(yè)部改革及服務“三農”成效的判斷。因此，各行要高度重視此次專題調研工作，主要領導要親自過問，分管領導要具體安排。同時，對調研工作實行責任制，哪個部門出了問題，要追究哪個部門的責任。（一）在新的高度統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展二是充分準備。在人行正式調研方案下發(fā)前，各行要做好調研前準備工作，系統(tǒng)梳理本行三農事業(yè)部改革情況，全面總結本行服務“三農”工作情況及取得的成效。調研評估將重點關注9月底時點數(shù)，三農和縣域貸款“兩個高

40、于”完成情況，貸款序時計劃完成情況。各行在全面總結三農信貸服務和農村基礎金融服務方面取得成效的基礎上，尤其要總結本行服務“三農”的亮點和創(chuàng)新點，服務“三農”帶來的社會效益；客觀分析服務“三農”中存在的困難和問題。三是積極配合。各行要提前與當?shù)厝诵新?lián)系，主動匯報我行三農事業(yè)部改革情況、服務“三農”情況及取得的成效，主動邀請人行參觀考察我行服務“三農”的示范點、亮點。同時，各行要及時對接當?shù)厝诵姓{研工作安排，積極配合人行做好調研評估工作。6969（一）在新的高度統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展 三是要站在爭創(chuàng)縣域領軍銀行發(fā)展的高度，增強領先發(fā)展意識。按照實現(xiàn)主體業(yè)務、價值創(chuàng)造、風險管理、服務渠道、品牌形象“五個

41、同業(yè)領先”的目標定位，謀劃推動縣域業(yè)務發(fā)展，在農村產(chǎn)業(yè)金融領域發(fā)揮骨干、支柱作用，在農村基礎金融服務領域發(fā)揮示范、引領作用。 二是要站在城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、三化協(xié)調發(fā)展的高度，增強服務“大三農”、“現(xiàn)代三農”的戰(zhàn)略眼光。把三農業(yè)務辦成具有縣域同業(yè)比較優(yōu)勢的重要戰(zhàn)略業(yè)務，形成具有比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略品牌。7070（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式 要順應“老三農”向“新三農”、“小三農”向“大三農”轉變的新趨勢，由服務農戶金融“小三農”向服務農村產(chǎn)業(yè)金融“大三農”轉變，由服務農村經(jīng)濟“老三農”向服務縣域經(jīng)濟“新三農”轉變，不斷調整服務“三農”的經(jīng)營策略、服務內涵、發(fā)展導向、管理模式。轉變三農業(yè)務發(fā)展方式轉變三農業(yè)務發(fā)展

42、方式1、在經(jīng)營策略上2、在服務內涵上3、在發(fā)展導向上4、在經(jīng)營模式上5、在管理模式上6、在服務手段上（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式在經(jīng)營策略上，由多面出擊向突出重點轉變，突出產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群、特色農業(yè)示范區(qū)以及新農保、新農合等涉農重點項目區(qū)以及“三農”和縣域中高端客戶金融服務；（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式返回在服務內涵上，由單一的信貸服務向綜合服務轉變，走存貸匯、結算、理財?shù)榷嘣铡叭r”道路；（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式返回在發(fā)展導向上，由以規(guī)模數(shù)量為主向數(shù)量質量并重轉變，積極調整三農信貸的行業(yè)結構、期限結構、客戶信用等級結構、貸款定價結構等;（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式返回75（二

43、）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式在經(jīng)營模式上，由分散經(jīng)營向集約經(jīng)營轉變，擇優(yōu)支持農業(yè)生產(chǎn)、加工、流通環(huán)節(jié)中抗風險能力較強的規(guī)模農戶，兼顧農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)上下游農戶，以及具備較高專業(yè)技術水平的農民專業(yè)合作社社員；返回在管理模式上，由粗放經(jīng)營向精細化管理轉變，按照客戶名單制管理要求確定支持、維持、壓縮、退出類客戶名單，實行差異化的管理策略；（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式返回在服務手段上，由過渡依賴機構人員的傳統(tǒng)服務向“物理網(wǎng)點+電子機具+服務站點+流動服務”的現(xiàn)代化服務轉變。要用領導方式轉變促進發(fā)展方式轉變，善于抓重點、破難點、樹亮點，通過重點推進、難點突破、亮點示范，引領促進發(fā)展方

44、式轉變。（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式返回7878（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式1、善于抓重點一是突出抓好“強農工程”-農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”二是突出抓好“惠農工程”-金穗“惠農通”工程2、善于破難點一是增強服務創(chuàng)新意識二是拓寬服務創(chuàng)新視野三是提升服務創(chuàng)新境界3、善于樹亮點轉變要靠亮點來引領三是突出抓好“富農工程”-農戶金融轉型突出服務三農的抓手7979（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式1、善于抓重點 一是突出抓好“強農工程”-農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”。即從2012年到2014年，用3年時間：培育形成1000家左右縣域優(yōu)質法人信貸客戶，跟進服務100個縣域省級（含）以上產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)擇優(yōu)支持300家省級以上

45、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、30個縣域城鎮(zhèn)化和重點旅游項目綜合營銷50家縣域重點商貿企業(yè)（流通市場）、50家縣域優(yōu)質醫(yī)院 8080 “135工程”的核心是搶抓縣域高端客戶，加快培育縣域三級核心客戶群，做大做強縣域對公業(yè)務。這是我行服務“三農”的重點。各級行要高度重視，加強市場調研，與服務三農規(guī)劃相對接，與產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)相對接，找準重點產(chǎn)業(yè)、重點客戶，建立項目庫，實施名單制管理，按照客戶分層管理要求，逐戶落實營銷目標、服務團隊、服務措施和領導責任。省分行每年要對“135工程”客戶名錄開展后評價，分析客戶資質變化，對客戶名錄進行動態(tài)調整，對“135工程”實施進度和效果跟蹤監(jiān)測考核，并納入條線考核及三農金融分部

46、綜合考核。（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式1、善于抓重點8181農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”客戶掠影縣域優(yōu)質法人信貸客戶8282農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”客戶掠影縣域產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)8383農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”客戶掠影農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)8484農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”客戶掠影縣域城鎮(zhèn)化8585農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”客戶掠影縣域重點旅游項目8686農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”客戶掠影縣域重點商貿企業(yè)8787農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”客戶掠影縣域優(yōu)質醫(yī)院8888（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式1、善于抓重點服務覆蓋面為目標，為惠農卡持卡客戶提供足不出村、方便快捷的金融服務。二是突出抓好“惠農工程”-金穗“惠

47、農通”工程。即以惠農卡為載體，以服務點為依托，以電子渠道為平臺，以流動服務為補充，以提高農村基礎金融8989金穗“惠農通”工程是我行服務“三農”的高速公路網(wǎng)絡，有助于發(fā)揮農行在農村基礎金融服務領域中的領先示范作用。（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式1、善于抓重點金穗“惠農通”工程手機銀行新農保新農合代理財政補貼代理公共事業(yè)項目網(wǎng)點自助銀行網(wǎng)上銀行電話銀行短信通小額取現(xiàn)轉帳消費（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式9191（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式1、善于抓重點三是突出抓好“富農工程”-農戶金融轉型。優(yōu)化農戶貸款業(yè)務流程，抓好農戶貸款集中審查審批試點工作；加大農戶貸款結構調整力度；加大農戶貸款區(qū)域調整；強化農戶貸款

48、風險治理。9292（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式1、善于抓重點 農村產(chǎn)業(yè)金融“135工程”、金穗“惠農通”工程和農戶金融轉型三項工作涵蓋了縣域業(yè)務發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)、重點客戶和重點業(yè)務，是深化三農金融服務、推動縣域業(yè)務加快發(fā)展的重要抓手，是今后一個時期縣域業(yè)務拓展的重中之重。9393（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式2、善于破難點一是增強服務創(chuàng)新意識。二是拓寬服務創(chuàng)新視野。三是提升服務創(chuàng)新境界。破解難點最根本的要靠持續(xù)的服務創(chuàng)新9494（二）轉變三農業(yè)務發(fā)展方式3、善于樹亮點服務模式；服務渠道；服務機制；服務路徑；創(chuàng)新產(chǎn)品深化三農金融服務“五個一示范工程”，即：抓好10家深化三農金融服務示范行10個服務“三農

49、”示范區(qū)100個服務“三農”示范項目1000個規(guī)模發(fā)展特色鮮明的示范農戶1000個使用電子化金融服務產(chǎn)品的示范客戶。9595（三）推動重點縣行領先發(fā)展 按照分類指導、梯次推進的原則，依據(jù)總行“121工程”，打造河南農行縣域“3115工程”：在全省農行確定30家重點縣支行，力爭每家支行撥備后利潤超1億元，打造100個示范性網(wǎng)點，努力實現(xiàn)主體業(yè)務、價值創(chuàng)造、風險管理、服務渠道、品牌形象“五個同業(yè)領先” 9696總行“121工程”重點縣支行和100家監(jiān)測縣支行名單重點縣域支行名單類別行名類別行名類別行名重點發(fā)展行(2家）鞏義市支行重點推進行（家）偃師市支行重點幫扶行（家）新鄉(xiāng)縣支行新鄭市支行永城市支

50、行沁陽市支行重點推進行（家）滑縣支行義馬市支行新安縣支行鄧州市支行許昌縣支行西峽縣支行濟源市支行汝州市支行臨潁縣支行林州市支行安陽縣支行監(jiān)測行（總行家，省行家）欒川縣支行 鹿邑縣支行潢川縣支行伊川縣支行魯山縣支行輝縣市支行沈丘縣支行長葛市支行固始縣支行登封市支行禹州市支行重點幫扶行（家）中牟縣支行新密市支行長垣縣支行靈寶市支行滎陽市支行9797（三）推動重點縣行領先發(fā)展1、爭取特別轉授權2、深化網(wǎng)點轉型3、加強監(jiān)測督導4、強化目標激勵9898（三）推動重點縣行領先發(fā)展 省分行統(tǒng)一組織，對2家重點發(fā)展行和重點推進行展開專題調研，在充分了解市場、了解客戶、了解同業(yè)、了解自身管理能力的基礎上，省行集

51、中研究，有針對性的提出重點行一攬子業(yè)務特別授權需求，專門向總行申報，積極爭取總行對特定縣行、特定客戶和特定業(yè)務實行特別授權，通過差異化、精細化授權，增強我行重點縣支行市場競爭力。1、爭取特別轉授權9999（三）推動重點縣行領先發(fā)展 在重點縣支行打造100家左右能與工中建行網(wǎng)點產(chǎn)能相抗衡的示范性網(wǎng)點。積極優(yōu)化調整網(wǎng)點人員崗位設置，充實網(wǎng)點大堂經(jīng)理、高端客戶經(jīng)理、金融理財師等專業(yè)人才隊伍。強化網(wǎng)點綜合營銷能力建設，加強縣域網(wǎng)點對公營銷職能。進一步發(fā)揮內訓師的傳導作用，全面完成縣域網(wǎng)點營銷技能提升導入，提高網(wǎng)點服務水平。2、深化網(wǎng)點轉型100100（三）推動重點縣行領先發(fā)展 把重點縣支行作為省分行業(yè)

52、務經(jīng)營的重要板塊，對重點縣支行業(yè)務經(jīng)營持續(xù)監(jiān)測、專項考核。省分行班子成員每人聯(lián)系1-2個重點縣支行，圍繞如何深化三農金融服務、如何提升縣域支行競爭力幫扶指導，抓點帶面。定期召開重點縣支行業(yè)務發(fā)展分析會、交流會、促進會等，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，為重點支行搭建反映問題、解決問題的快速通道。3、加強監(jiān)測督導101101（三）推動重點縣行領先發(fā)展 對經(jīng)營目標完成出色、領先發(fā)展業(yè)績突出的重點縣支行，班子成員薪酬高配，干部優(yōu)先提拔，形成鮮明的選人用人導向。在對資產(chǎn)規(guī)模、盈利水平、資產(chǎn)質量達到一定條件的縣域支行進行機構升格的基礎上，對未來發(fā)展?jié)摿薮蟮目h域支行，視同業(yè)競爭情況對縣域支行進行前瞻性升格。4、強化目標激勵102102（四）加強體制機制建設1、做實分層營銷管理體制 完善三農事業(yè)部體制機制，是試點行深化改革的重要內容，也是縣域業(yè)務持續(xù)發(fā)展的重要保障。3、建立快速反應的產(chǎn)品研發(fā)機制5、完善縣域支行績效考評機制7、加強人才隊伍建設2、提高業(yè)務運作聯(lián)動能力4、建立資源配置監(jiān)督管理機制6、改進縣域支行激勵約束機制103103