中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告-鋼鐵行業(yè)簡況

1、中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告鋼鐵行業(yè)簡況 HYPERLINK # 中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告2021年，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進一步鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成果，推動行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，積極應(yīng)對國內(nèi)外需求形勢變化，積極保供穩(wěn)價，維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，行業(yè)總體運行態(tài)勢良好，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。一是粗鋼產(chǎn)量前高后低，累計實現(xiàn)同比下降。上半年，受國內(nèi)外需求拉動，全國累計粗鋼產(chǎn)量5.63億噸，同比增長11.80%，創(chuàng)同期歷史新高。下半年，隨著國家調(diào)控政策的落實，鋼鐵產(chǎn)量過快增長得到有效遏制。自7月以來，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)6月保持同比下降。全年累計粗鋼產(chǎn)量10.3

2、3億噸，同比減少約3200萬噸，下降3.0%。累計粗鋼表觀消費量約9.92億噸，同比下降5.3%。二是鐵礦石價格上半年持續(xù)沖高，下半年震蕩回落。上半年進口鐵礦石價格大幅上漲，5月12日達(dá)到歷史最高點230.59美元/噸，極大偏離了供需基本面，嚴(yán)重影響了鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運行。下半年隨著鋼鐵產(chǎn)量下降帶動鐵礦石需求減少，鐵礦石價格明顯回落。全年累計進口鐵礦石11.2億噸，同比下降3.9%，均價為164美元/噸，同比上漲55.3%。三是鋼材價格波動上行，四季度開始高位回調(diào)。今年以來，受鐵礦石、焦煤等原燃料價格大幅上漲影響，上半年鋼材價格一路走高，5月中旬國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)達(dá)到174.81點，創(chuàng)歷史新高。

3、隨后鋼材價格高位回調(diào)，尤其是四季度以來，受需求減少等影響，鋼材價格大幅下滑。至2021年末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)131.70點，較2021年最高點下降24.7%。全年平均指數(shù)為142.03點，同比上漲36.46點。四是鋼材出口總量高于去年，下半年逐月回落。受國外需求恢復(fù)較快、國際鋼材價格大幅上漲等因素影響，2021年我國鋼材出口在連續(xù)5年下降的情況下大幅反彈。上半年鋼材出口持續(xù)增長，我國累計出口鋼材3738萬噸，同比增長30.2%；累計進口鋼材735萬噸，同比增長0.1%。隨著取消出口退稅等政策效果顯現(xiàn)，自7月開始，鋼材出口環(huán)比持續(xù)下降。全年累計出口鋼材6690萬噸，同比增長24.6%；累計進

4、口鋼材1427萬噸，同比下降29.5%。五是銷售利潤率明顯改善，行業(yè)效益創(chuàng)歷史最高。受國民經(jīng)濟整體向好、全球大宗商品價格上漲等因素影響，2021年鋼鐵行業(yè)效益呈前高后低走勢，鋼鐵行業(yè)效益創(chuàng)歷史最高。全年重點大中型鋼鐵企業(yè)累計營業(yè)收入6.93萬億元，同比增長32.7%；累計利潤總額3524億元，同比增長59.7%，創(chuàng)歷史新高；銷售利潤率達(dá)到5.08%，較2020年提高0.85個百分點。相關(guān)政策：一、財政稅費政策保持連續(xù)性、穩(wěn)定性，將進一步降低中小型鋼鐵企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，在國家經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、財政稅收、國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用，但稅費負(fù)擔(dān)相對較重、利潤率

5、不高等問題持續(xù)制約鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年會員鋼鐵企業(yè)平均利潤率為5.08%，雖然比上年有所提高，但仍低于全國工業(yè)平均水平。若干政策擴大了地方“六稅兩費”減免政策適用主體范圍，延續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率政策，特別是將從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入4億元以下企業(yè)納入政策適用范圍，有利于鋼鐵企業(yè)特別是下游中小型加工企業(yè)減負(fù)擔(dān)、降成本，提升鋼鐵行業(yè)盈利能力。二、金融信貸政策加大對鋼鐵等實體經(jīng)濟支持力度鋼鐵行業(yè)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和綠色、低碳發(fā)展離不開金融信貸政策的大力支持。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年12月末，會員鋼鐵企業(yè)貸款余額1.21萬億元，同比僅增長0.07%。從會員企業(yè)

6、反饋情況看，目前仍有部分企業(yè)受到“兩高一資”信貸歧視，造成企業(yè)融資、發(fā)債等方面受限，一些企業(yè)仍存在融資難、融資貴的問題。若干政策強調(diào)引導(dǎo)金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利，加強對銀行支持制造業(yè)發(fā)展的考核約束，推動制造業(yè)中長期貸款繼續(xù)保持較快增長。在綠色低碳領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢的鋼鐵企業(yè)，要利用好落實煤電等行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型金融政策，積極實施碳減排和煤炭清潔高效利用重大項目建設(shè)。三、保供穩(wěn)價政策強調(diào)加強節(jié)能降耗和穩(wěn)定原材料供應(yīng)一是整合差別電價政策，促進企業(yè)減污降碳。若干政策中提出整合差別電價、階梯電價、懲罰性電價等差別化電價政策，建立統(tǒng)一的高耗能行業(yè)階梯電價制度，對能效達(dá)到基準(zhǔn)水平的存量企業(yè)和能效達(dá)到標(biāo)桿水平的在

7、建、擬建企業(yè)用電不加價，未達(dá)到的根據(jù)能效水平差距實行階梯電價，加價電費專項用于支持企業(yè)節(jié)能減污降碳技術(shù)改造。實行差別電價政策，有利于打造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵更多鋼鐵企業(yè)堅持綠色發(fā)展。若干政策還考慮了不同企業(yè)用能水平的客觀差異，以實際能效水平?jīng)Q定具體用能定價，將積極引導(dǎo)企業(yè)開展節(jié)能減污降碳技術(shù)改造。二是強化期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，穩(wěn)定大宗商品價格。鐵礦石作為鋼鐵生產(chǎn)的重要原料，嚴(yán)重依賴進口，且進口價格一直是行業(yè)內(nèi)外關(guān)注的焦點。若干政策提出要進一步強化大宗商品期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，加強大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警。今年春節(jié)前后鐵礦石價格出現(xiàn)異常上漲，發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局等國家有關(guān)部委頻繁約談相關(guān)企業(yè)，調(diào)研主要港

8、口、期貨交易所以及有關(guān)資訊企業(yè)，市場總體呈降溫態(tài)勢。隨著常態(tài)化監(jiān)管模式建立，影響鋼材、鐵礦石市場價格的波動因素將回歸供需基本面。三是合理開發(fā)和循環(huán)利用并舉，多渠道保障資源能源穩(wěn)定供應(yīng)。鋼鐵行業(yè)對進口鐵礦石嚴(yán)重依賴，影響產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定安全，盡快提高鋼鐵供應(yīng)鏈的自主可控能力日益緊迫。若干政策強調(diào)支持國內(nèi)鐵礦山開發(fā)、廢鋼等再生資源綜合利用等政策，將推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈多元化，有利于提高我國鋼鐵行業(yè)原料端的自主保障能力。四、加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將拓展鋼鐵行業(yè)發(fā)展空間若干政策提出要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)，為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來新機遇，主要體現(xiàn)在拉動鋼材需求和信息化建設(shè)方面。在拉動鋼材需求方面，由于新基

9、建所需鋼材以優(yōu)特鋼為主，有利于推動鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品升級；在信息化建設(shè)方面，鋼鐵產(chǎn)業(yè)與電子、裝備等其他制造業(yè)相比，兩化融合水平仍然較低，具有較大發(fā)展?jié)摿ΑＰ禄◣淼牟粌H是市場，還有企業(yè)發(fā)展的機遇。若干政策提出支持工業(yè)企業(yè)加快數(shù)字化改造升級，推進制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，啟動實施鋼鐵等重點領(lǐng)域企業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造工程，有利于推動鋼鐵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升鋼鐵企業(yè)競爭力。五、用地、用能和環(huán)境政策更有針對性若干政策提出要保障納入規(guī)劃的重大項目土地供應(yīng)，支持產(chǎn)業(yè)用地實行“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓，支持不同產(chǎn)業(yè)用地類型按程序合理轉(zhuǎn)換，鼓勵采用長期租賃、先租后讓、彈性供應(yīng)等方式供應(yīng)產(chǎn)業(yè)用地。同時還提出要落

10、實好新增可再生能源和原料用能消費不納入能源消費總量控制政策，能耗強度目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，精準(zhǔn)實施企業(yè)生產(chǎn)環(huán)保調(diào)控措施。上述政策在保障工業(yè)用地、用能和環(huán)境治理等方面強調(diào)統(tǒng)籌兼顧，避免“一刀切”，進一步增強了政策彈性，有利于促進資源要素向?qū)嶓w經(jīng)濟聚集，有利于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行?？傮w上看，若干政策直面當(dāng)前工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的難點痛點堵點問題，注重精準(zhǔn)有效、統(tǒng)籌銜接、相互呼應(yīng)，將有效對沖需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，進一步提振市場主體預(yù)期,形成促進工業(yè)平穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展的政策合力。鋼鐵行業(yè)堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，抓好各項政策措施貫徹落實，依托強大的產(chǎn)業(yè)鏈韌性和巨大的生產(chǎn)能力，推動鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，助力全國工業(yè)平穩(wěn)運行。大力推廣高效節(jié)水技術(shù)，助力“十四五”鋼鐵行業(yè)水效提升中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量超過全球總產(chǎn)量的50%。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.88億噸、10.65億噸和13.25億噸，均呈現(xiàn)增長趨勢。鋼鐵行業(yè)屬于五大高耗水行業(yè)之一，取水量占制造業(yè)總?cè)∷康?0%左右。隨著國家節(jié)水政策的不斷出臺，先進節(jié)水工藝技術(shù)裝備在行業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用力度加大，焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐干法除塵（“三干”技術(shù)）、加熱爐汽化冷卻、高爐密閉循環(huán)等節(jié)水工藝技術(shù)得到普遍應(yīng)用，綜合污水處理回用、非常規(guī)水利用等節(jié)水