凱捷深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)十一五規(guī)劃項(xiàng)目建議書(shū)溝通版V0課件

1、項(xiàng)目建議書(shū)（溝通版）深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃2004年11月閱讀本建議書(shū)前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款本項(xiàng)目建議書(shū)宜嚴(yán)格保密。深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司同意不向深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司及其相關(guān)公司現(xiàn)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由凱捷咨詢(xún)提供的與此項(xiàng)目相關(guān)的資料。在深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司和凱捷咨詢(xún)簽署正式協(xié)議以前，本項(xiàng)目建議書(shū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸凱捷咨詢(xún)所有，項(xiàng)目建議書(shū)中的內(nèi)容不能由深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司向任何第三方透露。如果決定不進(jìn)行本項(xiàng)目或者選擇另外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)公司，深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司應(yīng)將本項(xiàng)目建議書(shū)歸還凱捷咨詢(xún)公司，并保證沒(méi)有留存本項(xiàng)目建議書(shū)的復(fù)印件。知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款 2004 Cap

2、gemini - All rights reserved引言2004年10月深圳燃?xì)庖詴?shū)面方式聯(lián)系凱捷咨詢(xún)，提出了進(jìn)行深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃的需求，并邀請(qǐng)凱捷參與競(jìng)標(biāo)。本次建議書(shū)是由“凱捷中國(guó)”作為應(yīng)標(biāo)人提交的?！皠P捷（原凱捷安永）集團(tuán)”是全球最大的咨詢(xún)、技術(shù)及外包服務(wù)公司之一，2003年全球年收入約為60億歐元，在全球擁有超過(guò)55,000名雇員，在亞太地區(qū)擁有約1,500名員工，為全球第三大管理咨詢(xún)公司。2004年6月，“凱捷中國(guó)”與“遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)”進(jìn)行了業(yè)務(wù)的全面合并。結(jié)合遠(yuǎn)卓豐富的本土企業(yè)咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)和凱捷全球各行業(yè)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)數(shù)十年跨國(guó)咨詢(xún)積累，凱捷將為中國(guó)客戶(hù)提供更為專(zhuān)業(yè)與

3、更為結(jié)合中國(guó)實(shí)際的咨詢(xún)服務(wù)本報(bào)告不代表凱捷對(duì)深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司的結(jié)論性診斷意見(jiàn)和最終建議。項(xiàng)目開(kāi)始以后，凱捷咨詢(xún)將會(huì)進(jìn)行深入的內(nèi)部調(diào)研，從而有可能產(chǎn)生與本項(xiàng)目建議書(shū)中內(nèi)容不同的結(jié)論本項(xiàng)目建議書(shū)中的稱(chēng)謂及縮寫(xiě)：深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司：深圳燃?xì)?、燃?xì)饧瘓F(tuán)、委托方凱捷中國(guó)（上海）咨詢(xún)有限公司：凱捷咨詢(xún)、凱捷、受托方 2004 Capgemini - All rights reserved目錄項(xiàng)目背景凱捷對(duì)委托意愿的理解凱捷解決問(wèn)題的思路項(xiàng)目任務(wù)的展開(kāi)項(xiàng)目組織可能參加項(xiàng)目的人員介紹 2004 Capgemini - All rights reserved自1995年成立以來(lái)，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)通過(guò)資本運(yùn)

4、作、產(chǎn)權(quán)多元化等多種手段，資產(chǎn)和市場(chǎng)規(guī)模得到迅速發(fā)展資料來(lái)源：深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)改革發(fā)展的實(shí)踐與探索,求是2003年15期1995年2001年2003年2004年由市煤氣公司與市液化石油氣公司合并重組而成著手退出非主營(yíng)業(yè)務(wù)，聚焦于管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)2001年，成功控股華南最大的冷凍氣庫(kù)華安公司2003年5月，燃?xì)饧瘓F(tuán)又成功收購(gòu)了寶安國(guó)投燃?xì)夤炯瘓F(tuán)組建產(chǎn)業(yè)鏈整合市場(chǎng)整合產(chǎn)權(quán)多元化香港中華煤氣和新希望分別收購(gòu)深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)30和10的股份，新的合資燃?xì)饧瘓F(tuán)正式掛牌成立 2004 Capgemini - All rights reserved經(jīng)過(guò)十年的磨礪，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)在城市燃?xì)庑袠I(yè)中積累了一定的運(yùn)作能力

5、和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) 良好的企業(yè)形象“安全供氣，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的企業(yè)宗旨深入人心已經(jīng)形成自身優(yōu)勢(shì)品牌客戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)96%以上廣東省用戶(hù)委員會(huì)授予2003年“三滿(mǎn)意”稱(chēng)號(hào) 專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)力量自主開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)管理、調(diào)度、服務(wù)、監(jiān)控等系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平自公司成立以來(lái)，設(shè)備完好率達(dá)98%，安全生產(chǎn)指標(biāo)均達(dá)100%通過(guò)產(chǎn)權(quán)多元化改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)，公司的運(yùn)作機(jī)制更加靈活同時(shí)也有利于借鑒行業(yè)領(lǐng)先者先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)模式現(xiàn)代化的管理機(jī)制較強(qiáng)的資本實(shí)力本身具備較強(qiáng)的資本實(shí)力，2003年凈資產(chǎn)達(dá)11億元2003年的資產(chǎn)負(fù)債率為58%，還具備較強(qiáng)的間接融資能力 優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)活動(dòng)，實(shí)行統(tǒng)一作業(yè)法建立

6、了管道氣網(wǎng)站開(kāi)通了管道氣、瓶裝氣24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)提供一個(gè)窗口辦公、一站式服務(wù)首創(chuàng)的燃?xì)夤?yīng)模式“深圳小區(qū)氣化模式”被國(guó)家建設(shè)部推薦為全國(guó)城市管道燃?xì)夤?yīng)的最佳模式對(duì)原有客戶(hù)形成了一定的控制力，為向天然氣過(guò)渡創(chuàng)造了良好條件資料來(lái)源：深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司簡(jiǎn)介 2004 Capgemini - All rights reserved面臨新的發(fā)展機(jī)遇，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)初步確立了“大力發(fā)展管道燃?xì)?，通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)對(duì)外擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展思路發(fā)展目標(biāo)深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)初步確定未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是：大力發(fā)展管道燃?xì)?，積極拓展華南市場(chǎng)，力爭(zhēng)成為區(qū)域性最大的燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展策略 深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的發(fā)展策略是：以管道燃?xì)獾慕?jīng)

7、營(yíng)品牌與實(shí)力雄厚的投資者結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的目標(biāo)，通過(guò)投入少量資金，占有一定股權(quán)，取得城市管道供氣項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，在城市管道燃?xì)忸I(lǐng)域拓展新的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)深圳燃?xì)獬醪酱_立的發(fā)展思路實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)，成為區(qū)域性最大的燃?xì)馄髽I(yè)資料來(lái)源：深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)改革發(fā)展的實(shí)踐與探索,求是2003年15期 2004 Capgemini - All rights reserved為實(shí)現(xiàn)公司創(chuàng)建一流企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)欲借助咨詢(xún)公司在戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方面的專(zhuān)長(zhǎng)，共同制定集團(tuán)公司的“十一五”發(fā)展規(guī)劃1燃?xì)夤庠O(shè)施投融資及監(jiān)管體制專(zhuān)題2資本運(yùn)作及對(duì)外發(fā)展專(zhuān)題3人力資源發(fā)展規(guī)劃專(zhuān)題4財(cái)

8、務(wù)管理專(zhuān)題5營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)和發(fā)展專(zhuān)題6天然氣發(fā)展及政策專(zhuān)題研究7寶安區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展專(zhuān)題8龍崗區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展專(zhuān)題9LPG供氣系統(tǒng)建設(shè)和發(fā)展專(zhuān)題天然氣轉(zhuǎn)換專(zhuān)題10十一五規(guī)劃咨詢(xún)公司為主導(dǎo)深圳燃?xì)馀浜想p方各參與50%資料來(lái)源：深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)十一五發(fā)展規(guī)劃招標(biāo)文件委托給深圳某咨詢(xún)公司深圳燃?xì)鈪⑴c95%咨詢(xún)公司參與5%深圳燃?xì)鈪⑴c80%咨詢(xún)公司參與20%規(guī)劃方案的制定是建立在對(duì)這些專(zhuān)題深入研究的基礎(chǔ)上一個(gè)規(guī)劃，若干個(gè)專(zhuān)題和專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)合作 2004 Capgemini - All rights reserved目錄項(xiàng)目背景凱捷對(duì)委托意愿的理解凱捷解決問(wèn)題的思路項(xiàng)目任務(wù)的展開(kāi)項(xiàng)目組織可能參加項(xiàng)目的人

9、員介紹 2004 Capgemini - All rights reserved凱捷認(rèn)為，未來(lái)五年是深圳燃?xì)獍l(fā)展的重要時(shí)期，環(huán)境政策的改變帶來(lái)了一系列發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，深圳燃?xì)庑枰M快明確自身戰(zhàn)略定位國(guó)家能源政策調(diào)整，提高清潔能源比重天然氣作為城市燃?xì)馐褂帽戎貢?huì)大幅度上升公共事業(yè)投資體制放開(kāi)，市場(chǎng)化LNG項(xiàng)目引發(fā)珠江東岸城市燃?xì)飧窬值淖兏锷钲谌細(xì)鈶?yīng)對(duì)變革有很大優(yōu)勢(shì)，面臨異地?cái)U(kuò)張等巨大機(jī)遇國(guó)家能源及公用事業(yè)政策廣東省的LNG項(xiàng)目未來(lái)五年是深圳燃?xì)獾闹匾膽?zhàn)略階段深圳市場(chǎng)的氣源調(diào)整，需要建立新的天然氣運(yùn)營(yíng)模式廣東城市燃?xì)馐袌?chǎng)的專(zhuān)營(yíng)權(quán)投資機(jī)會(huì)突現(xiàn)福建、浙江等LNG項(xiàng)目也帶來(lái)了新的投資機(jī)會(huì)專(zhuān)營(yíng)權(quán)投資的窗

10、口時(shí)間也就是35年時(shí)間 2004 Capgemini - All rights reserved隨著中國(guó)能源戰(zhàn)略的調(diào)整，天然氣、水電核電等清潔能源的使用比重逐年上升資料來(lái)源：中國(guó)21世紀(jì)人口、環(huán)境與發(fā)展白皮書(shū)，專(zhuān)家預(yù)測(cè)，凱捷分析13.4914.8216.7817.9423.229.013.0313.01原煤原油天然氣水核電中國(guó)一次能源消費(fèi)總量構(gòu)成（單位：億噸標(biāo)準(zhǔn)煤）注：CAGR1指能源消費(fèi)總量的復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR2指天然氣消費(fèi)總量的復(fù)合增長(zhǎng)率能源總消耗量增速下降清潔能源市發(fā)展重點(diǎn)天然氣在未來(lái)5年飛速發(fā)展CAGR1= 6.6CAGR2= 13.2%CAGR1= 5.3CAGR2= 29.8%CA

11、GR1= 2.3CAGR2= 8.45% 2004 Capgemini - All rights reserved隨著多個(gè)重大氣源工程的實(shí)施，我國(guó)城市氣化率快速上升，管道化已成為主流，未來(lái)幾年天然氣將成為主要的城市燃?xì)鈻|海燃?xì)舛砹_斯氣其它海外燃?xì)庵胁咳細(xì)馕鳉鈻|輸中國(guó)城市氣化率逐年提升資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)，凱捷分析陜氣進(jìn)京、西氣東輸?shù)纫幌盗泄こ痰拈_(kāi)工建設(shè)，標(biāo)志中國(guó)城市燃?xì)獾奶烊粴鈺r(shí)代已經(jīng)來(lái)臨管道化成為城市燃?xì)獾陌l(fā)展趨勢(shì) 2004 Capgemini - All rights reserved廣東省LNG項(xiàng)目一期工程將會(huì)對(duì)珠江東岸的城市燃?xì)飧窬之a(chǎn)生重大影響佛山珠海東莞江門(mén)中山香港

12、深圳廣州未來(lái)若干年， LNG將成為該地區(qū)城市燃?xì)獾闹髁?從LPG的混亂競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)長(zhǎng)NG的專(zhuān)營(yíng)2LPG市場(chǎng)會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性萎縮3廣東省城市燃?xì)庑袠I(yè)孕育著重大變革 2004 Capgemini - All rights reserved因此，將不可避免的給廣東乃至全國(guó)的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商帶來(lái)一系列機(jī)遇與挑戰(zhàn)LNG對(duì)城市燃?xì)馐袌?chǎng)具有整合作用LNG業(yè)務(wù)帶來(lái)了新的工商戶(hù)市場(chǎng)異地?cái)U(kuò)張成為可能面臨業(yè)務(wù)模式從LPG向LNG切換的問(wèn)題需要從新進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投融資及管理LPG市場(chǎng)出現(xiàn)整合重組機(jī)會(huì)LPG市場(chǎng)容量大幅下降單一城市的LPG運(yùn)營(yíng)規(guī)模減小眾多的小規(guī)模LPG運(yùn)營(yíng)商面臨被整合的風(fēng)險(xiǎn)LNGLPG機(jī)遇挑戰(zhàn)LNG

13、的專(zhuān)營(yíng)權(quán)將使得廣東成為城市燃?xì)馔顿Y的熱土原有的眾多LPG運(yùn)營(yíng)商面臨重組LNG對(duì)廣東現(xiàn)有的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商來(lái)講都是一個(gè)全新業(yè)務(wù) 2004 Capgemini - All rights reserved若想利用自身優(yōu)勢(shì)抓住發(fā)展機(jī)遇，深圳燃?xì)獗仨氈匦滤伎计錁I(yè)務(wù)組合和運(yùn)營(yíng)模式深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)LNG業(yè)務(wù)如何發(fā)展？需考慮LNG是否擴(kuò)張？以何種方式擴(kuò)張？如何建立深圳市場(chǎng)的窗口示范作用？如何進(jìn)行LNG客戶(hù)群的開(kāi)發(fā)？如何管控跨地域的LNG業(yè)務(wù)？LPG業(yè)務(wù)走向何方？需考慮華安未來(lái)如何開(kāi)展LPG業(yè)務(wù)？LPG業(yè)務(wù)如何與LNG協(xié)同？深圳市場(chǎng)LPG業(yè)務(wù)如何切換？LNGLPG 2004 Capgemini - All righ

14、ts reserved管道化給深圳燃?xì)鈳?lái)異地?cái)U(kuò)張的機(jī)會(huì)，深圳燃?xì)馐紫让媾R的抉擇是要不要對(duì)外擴(kuò)張以及擴(kuò)張的模式問(wèn)題是否擴(kuò)張？對(duì)外擴(kuò)張不擴(kuò)張擴(kuò)張的模式？管理輸出投資示意分析投資運(yùn)營(yíng)深圳燃?xì)馀c地方政府關(guān)系如何，能否拿到專(zhuān)營(yíng)權(quán)？資金籌措能力如何？資本運(yùn)作能力如何？城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)能力，特別是營(yíng)銷(xiāo)能力如何？風(fēng)險(xiǎn)控制能力如何？關(guān)鍵決策因素主動(dòng)擴(kuò)張還是跟隨性擴(kuò)張？經(jīng)營(yíng)還是投資？作為中華煤氣在內(nèi)部燃?xì)馐袌?chǎng)的布點(diǎn)還是參與其全面整合？ 2004 Capgemini - All rights reserved對(duì)深圳燃?xì)鈦?lái)講，從成熟業(yè)務(wù)到新興的業(yè)務(wù)，深圳燃?xì)庑枰蛟焐钲诘貐^(qū)LNG業(yè)務(wù)的成功運(yùn)營(yíng)模式，為未來(lái)的地域擴(kuò)張建立

15、示范效應(yīng)城網(wǎng)輸送接入長(zhǎng)線(xiàn)管輸客戶(hù)采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)/服務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)管網(wǎng)建設(shè)LNG 增值鏈單一管網(wǎng)覆蓋，運(yùn)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定，簡(jiǎn)單但前期需要巨大投資，需要強(qiáng)大的融資能力前期的管網(wǎng)規(guī)劃，會(huì)影響到后期的運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)是關(guān)鍵佛山東莞江門(mén)中山深圳廣州珠海深圳市場(chǎng)的成功：將帶來(lái)較強(qiáng)的談判實(shí)力，便于獲取其它城市的專(zhuān)營(yíng)權(quán)，有利于在大市場(chǎng)的跑馬圈地將帶來(lái)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)模式，便于在其它城市進(jìn)行復(fù)制推廣，有利于在小市場(chǎng)的精耕細(xì)作 2004 Capgemini - All rights reserved在深圳市場(chǎng)上，為確保LNG和LPG兩種業(yè)務(wù)的順利切換，深圳燃?xì)庑枰y(tǒng)籌考慮多種因素進(jìn)行制定周密的切換計(jì)劃深圳燃?xì)庑枰乜紤]的因素政府

16、的政策：開(kāi)口費(fèi)政策、燃?xì)鈨r(jià)格政策、房地產(chǎn)配套政策、城市能源政策營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略切換過(guò)程中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)政府用戶(hù)供氣方如何實(shí)現(xiàn)收益最大化？如何規(guī)劃投資回收周期？照付不議合同是否愿意接受?企業(yè)意愿是否與政府意愿一致？沖突/壓力 2004 Capgemini - All rights reserved同時(shí)，按照天然氣的“照付不議”的要求，深圳燃?xì)膺€必須對(duì)LNG用戶(hù)群進(jìn)行分類(lèi)研究，有步驟有重點(diǎn)地進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)原有民用戶(hù)的整合向管道LPG用戶(hù)推廣LNG使用，有效的市場(chǎng)活動(dòng)策劃開(kāi)發(fā)新的小區(qū)，作為管道天然氣使用者工商戶(hù)市場(chǎng)培育開(kāi)發(fā)引導(dǎo)工商用戶(hù)油改氣、開(kāi)發(fā)大型酒店的燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)忮仩t等項(xiàng)目推廣

17、小型電廠(chǎng)的油改氣工程關(guān)外市場(chǎng)覆蓋進(jìn)一步開(kāi)發(fā)關(guān)外小區(qū)的天然氣供應(yīng)潛在的LNG用戶(hù)群高中低低中高開(kāi)發(fā)難度價(jià)值創(chuàng)造潛力工商戶(hù)新建房產(chǎn)戶(hù)集體報(bào)裝戶(hù)零散報(bào)裝戶(hù)有步驟有重點(diǎn)地開(kāi)發(fā)LNG用戶(hù)群關(guān)外市場(chǎng)注：凱捷初步判斷，待項(xiàng)目開(kāi)始后需進(jìn)一步論證。氣泡大小代表市場(chǎng)規(guī)模示意分析 2004 Capgemini - All rights reserved珠江東岸的LPG市場(chǎng)容量，隨著LNG一期工程實(shí)施將大幅度減少，深圳燃?xì)庑枰匦滤伎既A安的業(yè)務(wù)定位及其與LPG運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展問(wèn)題LPG 增值鏈客戶(hù)華安深圳燃?xì)馐疽夥治錾钲谌細(xì)釲NG業(yè)務(wù)如何與LPG協(xié)同？LPG業(yè)務(wù)如何LNG業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換以L(fǎng)PG業(yè)務(wù)作為天然氣業(yè)務(wù)擴(kuò)張的先導(dǎo)？

18、LPG和LNG業(yè)務(wù)擴(kuò)張相對(duì)獨(dú)立?華安LPG業(yè)務(wù)如何定位？LPG業(yè)務(wù)逐步退出？尋找向其它市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)會(huì)和可能性？縮小經(jīng)營(yíng)規(guī)模，填補(bǔ)LNG市場(chǎng)空缺？區(qū)域整合，LPG業(yè)務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)？一級(jí)批發(fā)采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)/服務(wù)零售/服務(wù)二級(jí)批發(fā)接入充瓶團(tuán)組供氣深圳燃?xì)馓赜械墓饽Ｊ?2004 Capgemini - All rights reserved基于我們的理解，凱捷建議按照以下的戰(zhàn)略三角形模型來(lái)解決深圳燃?xì)獾摹笆晃濉币?guī)劃問(wèn)題，并在不同部分對(duì)委托的專(zhuān)題研究進(jìn)行體現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略使命戰(zhàn)略支撐體系人力資源組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)管理營(yíng)銷(xiāo)遠(yuǎn)景目標(biāo)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略L(fǎng)PG業(yè)務(wù)LNG業(yè)務(wù) 其它業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)組合增長(zhǎng)階梯管控模式“十一五”規(guī)劃1、供氣設(shè)施投融資

19、及監(jiān)管體制6、LNG發(fā)展及相關(guān)政策研究7、寶安區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展專(zhuān)題8、龍崗區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展專(zhuān)題10、天然氣轉(zhuǎn)換專(zhuān)題3、人力資源發(fā)展規(guī)劃4、財(cái)務(wù)管理5、營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)體系9、LPG供氣系統(tǒng)建設(shè)和發(fā)展2、資本運(yùn)作及對(duì)外發(fā)展的問(wèn)題委托意愿的十個(gè)專(zhuān)題研究 2004 Capgemini - All rights reserved目錄項(xiàng)目背景凱捷對(duì)委托意愿的理解凱捷解決問(wèn)題的思路項(xiàng)目任務(wù)的展開(kāi)項(xiàng)目組織可能參加項(xiàng)目的人員介紹 2004 Capgemini - All rights reserved深圳燃?xì)馐且粋€(gè)專(zhuān)業(yè)的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商,主營(yíng)非常鮮明“瞄準(zhǔn)短期盈利目標(biāo)”“形成若干業(yè)務(wù)板塊”“主業(yè)鮮明”資本投機(jī)型以經(jīng)營(yíng)

20、為基礎(chǔ). . . . .初步判斷，供討論深圳燃?xì)庖猿鞘腥細(xì)獾耐顿Y運(yùn)營(yíng)為主要業(yè)務(wù) 2004 Capgemini - All rights reserved深圳燃?xì)馐且粋€(gè)專(zhuān)業(yè)的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商,主營(yíng)非常鮮明. . . . .初步判斷，供討論 2004 Capgemini - All rights reserved凱捷特別關(guān)注面對(duì)多個(gè)選擇環(huán)境下集團(tuán)的戰(zhàn)略態(tài)度和戰(zhàn)略舉措，作為戰(zhàn)略規(guī)劃的認(rèn)同基礎(chǔ)假設(shè)選擇適應(yīng)未來(lái)的戰(zhàn)略態(tài)度和穩(wěn)妥舉措的戰(zhàn)略舉措：謹(jǐn)慎選擇非常具有投資價(jià)值的城市，參股方式進(jìn)入運(yùn)營(yíng)好一個(gè)城市之后，再考慮新的擴(kuò)張戰(zhàn)略態(tài)度戰(zhàn)略舉措英特爾迅馳手機(jī)廠(chǎng)商電信服務(wù)業(yè)、系統(tǒng)集成商在基因醫(yī)藥上的投資企業(yè)GE的多產(chǎn)

21、業(yè)板塊投資寬帶運(yùn)營(yíng)商互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂后美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資公司加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)投資塑造未來(lái)保存實(shí)力適應(yīng)未來(lái)航空公司的低成本戰(zhàn)略深圳燃?xì)?2004 Capgemini - All rights reserved凱捷特別關(guān)注面對(duì)多個(gè)選擇環(huán)境下集團(tuán)的戰(zhàn)略態(tài)度和戰(zhàn)略舉措，作為戰(zhàn)略規(guī)劃的認(rèn)同基礎(chǔ)假設(shè) 2004 Capgemini - All rights reserved在行業(yè)研究和對(duì)深圳燃?xì)鈨?nèi)部能力進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上，凱捷將通過(guò)戰(zhàn)略研討會(huì)的方式，和客戶(hù)一起描述企業(yè)遠(yuǎn)景，并制定里程碑式的階段性企業(yè)發(fā)展目標(biāo)愿景目標(biāo)201020042.內(nèi)部資源能力/競(jìng)爭(zhēng)分析營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能內(nèi)部效率1.行業(yè)分析CPS供給經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)學(xué)深圳燃?xì)猬F(xiàn)

22、狀以深圳市為主營(yíng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域，部分業(yè)務(wù)覆蓋珠江東岸主營(yíng)以石油液化氣為主的城市燃?xì)夤?yīng)服務(wù)的人口400萬(wàn)左右凈資產(chǎn)10億收入40億小區(qū)汽化模式被推薦為城市燃?xì)庾罴褷I(yíng)運(yùn)模式深圳燃?xì)狻笆晃濉币?guī)劃的發(fā)展目標(biāo)業(yè)務(wù)覆蓋的區(qū)域范圍？經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品服務(wù)種類(lèi)？服務(wù)的人口規(guī)模資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)規(guī)模？在全國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)的地位？深圳燃?xì)庖l(fā)展成怎樣一個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋的區(qū)域范圍？經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品服務(wù)種類(lèi)？服務(wù)的人口規(guī)模資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)規(guī)模？社會(huì)地位、行業(yè)地位、在客戶(hù)、雇員心目中的地位？ 2004 Capgemini - All rights reserved凱捷將利用SCP模型對(duì)城市燃?xì)獾奈磥?lái)行業(yè)走勢(shì)進(jìn)行深入分析外部影響環(huán)保要求不斷提

23、高，對(duì)綠色能源的要求不斷增加政府鼓勵(lì)使用天然氣部分替代液化石油氣消費(fèi)者對(duì)服務(wù)、安全和便利性逐漸敏感政府增強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度需求經(jīng)濟(jì)學(xué)替代產(chǎn)品可獲得性產(chǎn)品差異性增長(zhǎng)率變更性/周期性供給經(jīng)濟(jì)學(xué)供應(yīng)商集中度供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)生產(chǎn)商差異性固定/可變成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)能運(yùn)用科技機(jī)遇供給曲線(xiàn) 進(jìn)入/退出壁壘產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)學(xué)供應(yīng)商討價(jià)能力顧客討價(jià)能力市場(chǎng)信息失效縱向市場(chǎng)失效營(yíng)銷(xiāo)定價(jià)批量廣告/促銷(xiāo)分銷(xiāo)產(chǎn)能改變擴(kuò)張/收縮進(jìn)入/退出收購(gòu)/合并/剝離縱向整合前向/后向整合縱向合資企業(yè)長(zhǎng)期合同內(nèi)部效率成本控制物流過(guò)程發(fā)展組織效能財(cái)務(wù)盈利性?xún)r(jià)值創(chuàng)造科技進(jìn)步雇傭目標(biāo)行為改變C績(jī)效改變P結(jié)構(gòu)改變S外部環(huán)境和政策的變化鼓勵(lì)天然氣使用在廣東省天然氣將逐

24、步取代液化石油氣，LPG市場(chǎng)逐漸萎縮天然氣供給能力增加使客戶(hù)范圍不斷擴(kuò)大LPG競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)被逐漸整合，集中度會(huì)有所提高LPG在利用各種手段維持市場(chǎng)地位的同時(shí)，尋找在其它市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)凱捷初步判斷注：不代表最后結(jié)論行業(yè)城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商 2004 Capgemini - All rights reserved凱捷將利用SCP模型對(duì)城市燃?xì)獾奈磥?lái)行業(yè)走勢(shì)進(jìn)行深入分析外部影響CPS 2004 Capgemini - All rights reserved同時(shí),利用企業(yè)內(nèi)部資源能力/競(jìng)爭(zhēng)分析模型對(duì)深圳燃?xì)獾膬?nèi)部資源能力進(jìn)行評(píng)估內(nèi)部資源能力/競(jìng)爭(zhēng)分析重要程度分析技術(shù)銷(xiāo)售市場(chǎng)推廣售后服務(wù)品牌物流采購(gòu)人力資源

25、資金產(chǎn)品質(zhì)量成本生產(chǎn)能力政府關(guān)系橫向得分技術(shù)銷(xiāo)售市場(chǎng)推廣售后服務(wù)品牌物流采購(gòu)人力資源資金產(chǎn)品質(zhì)量成本生產(chǎn)能力示 意 2004 Capgemini - All rights reserved同時(shí),利用企業(yè)內(nèi)部資源能力/競(jìng)爭(zhēng)分析模型對(duì)深圳燃?xì)獾膬?nèi)部資源能力進(jìn)行評(píng)估內(nèi)部資源能力/競(jìng)爭(zhēng)分析重要程度分析技術(shù)銷(xiāo)售市場(chǎng)推廣售后服務(wù)品牌物流采購(gòu)人力資源資金產(chǎn)品質(zhì)量成本生產(chǎn)能力政府關(guān)系橫向得分技術(shù)銷(xiāo)售市場(chǎng)推廣售后服務(wù)品牌物流采購(gòu)人力資源資金產(chǎn)品質(zhì)量成本生產(chǎn)能力示 意 2004 Capgemini - All rights reserved管道燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)的區(qū)域如何擴(kuò)張？LPG業(yè)務(wù)的服務(wù)區(qū)域定位？在行業(yè)機(jī)會(huì)和內(nèi)部能

26、力分析的基礎(chǔ)上，從眾多角度分析確定新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，以把握企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)會(huì)現(xiàn)有的地理區(qū)域進(jìn)入新的地區(qū)現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改進(jìn)現(xiàn)有的價(jià)值傳遞環(huán)節(jié)價(jià)值傳遞環(huán)節(jié)的改進(jìn)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域進(jìn)軍新的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域現(xiàn)有的客戶(hù)新客戶(hù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)LNG帶來(lái)的新的客戶(hù)市場(chǎng)如何拓展？LPG業(yè)務(wù)的客戶(hù)重新定位LNG業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新LPG運(yùn)營(yíng)模式的創(chuàng)新LNG發(fā)展重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)LPG業(yè)務(wù)各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的發(fā)展方向進(jìn)入上下游行業(yè)？進(jìn)入新的行業(yè)領(lǐng)域？從業(yè)務(wù)組合、增長(zhǎng)階梯、企業(yè)管控模式等三個(gè)方面設(shè)計(jì)深圳燃?xì)獾陌l(fā)展戰(zhàn)略深圳燃?xì)馐欠窨鐓^(qū)域發(fā)展？跨區(qū)范圍？經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)種類(lèi)及組合情況？在經(jīng)營(yíng)的各種業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈方面向

27、何處走？在增長(zhǎng)的過(guò)程中，企業(yè)采用何種模式對(duì)企業(yè)進(jìn)行管理？這種管控模式的特點(diǎn)是什么？如何設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展的增長(zhǎng)階梯？這種增長(zhǎng)的各階段驅(qū)動(dòng)力，影響因素如何？這種增長(zhǎng)對(duì)企業(yè)提出怎樣的核心能力要求？如何獲得？企業(yè)管控模式增長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略路徑業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)袌?chǎng)做什么？在什么地方做？什么時(shí)候做？怎樣做？如何保證做的是正確的，與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)一致？管控模式戰(zhàn)略管理資本運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)管理資源發(fā)展 2004 Capgemini - All rights reserved凱捷將幫助深圳燃?xì)?，從市?chǎng)、產(chǎn)品、價(jià)值鏈等角度構(gòu)建公司的業(yè)務(wù)組合城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)要不要跨區(qū)域發(fā)展？如果選擇跨區(qū)域發(fā)展，如何進(jìn)入？進(jìn)入的時(shí)機(jī)如何把握？在城市燃?xì)庵?/p>

28、，LNG和LPG的業(yè)務(wù)定位和組合？LNGLPG的市場(chǎng)前景、目標(biāo)客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、預(yù)計(jì)收益是怎樣的LNG行業(yè)價(jià)值鏈的特點(diǎn)？在價(jià)值鏈方向上如何擴(kuò)展？LPG的價(jià)值鏈特點(diǎn)？是否必要/可能對(duì)價(jià)值鏈進(jìn)行整合業(yè)？LPG業(yè)務(wù)如果退出，退出方式及成本？市場(chǎng)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈深圳燃?xì)?2004 Capgemini - All rights reserved基于深圳燃?xì)獾奈磥?lái)定位，未來(lái)跨區(qū)域發(fā)展的范圍有多種可能舉例專(zhuān)注于深圳市市場(chǎng)的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商以深圳市為基礎(chǔ)，以整個(gè)珠江三角洲為目標(biāo)市場(chǎng)的區(qū)域性城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商從深圳市起步，以投資經(jīng)營(yíng)為手段，業(yè)務(wù)覆蓋華南地區(qū)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商以深圳市為基礎(chǔ)、廣東省為重點(diǎn)，積極在全國(guó)進(jìn)行城市燃?xì)忸I(lǐng)域進(jìn)

29、行廣泛的投資，謀求成為在全國(guó)具有重要影響力的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商總體的定位市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)模式 2004 Capgemini - All rights reserved擴(kuò)張的目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)的具體選擇，深圳燃?xì)饪梢詮钠髽I(yè)可行性和市場(chǎng)環(huán)境兩個(gè)維度去考慮戰(zhàn)略原則競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)能力原則深圳燃?xì)獾哪芰κ欠裨试S？深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的企業(yè)發(fā)展定位是否一致？深圳燃?xì)獾目鐓^(qū)域發(fā)展模式是否允許？市場(chǎng)環(huán)境企業(yè)的可行性城市發(fā)展該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否十分激烈？該城市是否具有開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)潛力？ 2004 Capgemini - All rights reserved擴(kuò)張的目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)的具體選擇，深圳燃?xì)饪梢詮钠髽I(yè)可行性和市場(chǎng)環(huán)境兩個(gè)維度去考慮深圳

30、燃?xì)饧瘓F(tuán)的企業(yè)發(fā)展定位是否一致？深圳燃?xì)獾目鐓^(qū)域發(fā)展模式是否允許？ 2004 Capgemini - All rights reserved根據(jù)不同的企業(yè)發(fā)展定位和市場(chǎng)環(huán)境，深圳燃?xì)鈱?duì)跨區(qū)域發(fā)展的目標(biāo)城市進(jìn)行篩選，并確定“十一五”規(guī)劃的跨區(qū)域發(fā)展目標(biāo)企業(yè)定位：以深圳市為基礎(chǔ)，以整個(gè)珠江三角洲為目標(biāo)市場(chǎng)的區(qū)域性城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商LNG一期沿線(xiàn)深圳東莞廣州佛山LNG二期沿線(xiàn)江門(mén)中山珠海肇慶惠州其它城市云浮清遠(yuǎn)河源市場(chǎng)吸引力近強(qiáng)弱天然氣業(yè)務(wù)跨區(qū)域發(fā)展目標(biāo)市場(chǎng)的選擇市場(chǎng)吸引力的影響因素除了氣源供應(yīng)，還有城市規(guī)模及發(fā)展規(guī)劃，市民收入及消費(fèi)習(xí)慣等不同的企業(yè)定位，目標(biāo)市場(chǎng)有很大差異“十一五”規(guī)劃的跨區(qū)域目標(biāo)市場(chǎng)

31、？示意分析 2004 Capgemini - All rights reserved在跨區(qū)域擴(kuò)張的市場(chǎng)中，根據(jù)投資主體和經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的差異，深圳燃?xì)饪赡芊謩e扮演投資商或運(yùn)營(yíng)商的角色擁有經(jīng)營(yíng)管理權(quán)不擁有經(jīng)營(yíng)管理權(quán)是投資主體輸出管理運(yùn)營(yíng)商投資商委托經(jīng)營(yíng)投資商+運(yùn)營(yíng)商不是投資主體向委托經(jīng)營(yíng)方收取經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用賺取企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的投資收益 2004 Capgemini - All rights reserved城市天然氣的規(guī)劃和管道經(jīng)營(yíng)權(quán)的歸屬，對(duì)深圳燃?xì)馐袌?chǎng)擴(kuò)張中的業(yè)務(wù)組合有很大影響有 沒(méi)有規(guī)劃LNG二期 城市天燃?xì)庖?guī)劃LNG一期沒(méi)有管道燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)提高管道LPG的市場(chǎng)占有率,為向LNG切換打下基礎(chǔ)管網(wǎng)統(tǒng)一

32、規(guī)劃,先利用管道/瓶組LPG經(jīng)營(yíng),LNG通氣時(shí)向天然氣切換利用深圳市管道瓶組LPG的技術(shù)經(jīng)營(yíng),瓶裝LPG有力補(bǔ)充 2004 Capgemini - All rights reserved凱捷將和深圳燃?xì)庖黄鸱治霁@取管道燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)的關(guān)鍵因素及各個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)之間的差別政府對(duì)企業(yè)的選擇企業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)？企業(yè)的資金實(shí)力？企業(yè)和政府的關(guān)系？企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈資源？企業(yè)對(duì)城市的選擇城市的市場(chǎng)價(jià)值？企業(yè)需要投入成本？政策風(fēng)險(xiǎn)？企業(yè)和政府的關(guān)系？企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈資源？城市管道燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)關(guān)鍵因素 2004 Capgemini - All rights reserved深圳燃?xì)饽壳耙砸夯蜌鈽I(yè)務(wù)為主，隨著LNG相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)展

33、，天然氣業(yè)務(wù)將成為另一塊主營(yíng)業(yè)務(wù)，企業(yè)還經(jīng)營(yíng)與城市燃?xì)庀嚓P(guān)的其它業(yè)務(wù)液化石油氣其它業(yè)務(wù)天然氣天然氣業(yè)務(wù)是企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)廣東LNG項(xiàng)目的開(kāi)展，深圳市天然氣利用工程的上馬給相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇目前液化氣業(yè)務(wù)，包括批發(fā)、管道LPG和瓶裝氣業(yè)務(wù)是企業(yè)收入和利潤(rùn)的主要來(lái)源未來(lái)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展需要重新規(guī)劃與城市燃?xì)夂凸芫W(wǎng)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)如設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)、監(jiān)理、燃?xì)饩咪N(xiāo)售及維護(hù)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等國(guó)家能源戰(zhàn)略的調(diào)整與天然氣法的發(fā)布對(duì)城市燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展給出了方向 2004 Capgemini - All rights reservedLPG雖然是深圳燃?xì)饽壳暗闹е詷I(yè)務(wù)，隨著廣東LNG項(xiàng)目的實(shí)施LPG在省內(nèi)的市

34、場(chǎng)規(guī)模將不斷萎縮，競(jìng)爭(zhēng)日趨激勵(lì)，行業(yè)整合不可避免廣東省城市民用燃?xì)饨Y(jié)構(gòu)變化200420102020LPGLNG其它燃?xì)釲PG市場(chǎng)總體規(guī)模的縮小行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，一些競(jìng)爭(zhēng)能力弱的企業(yè)將被淘汰出局一些追求高收益的資本將主動(dòng)退出深圳燃?xì)釲PG業(yè)務(wù)需要重新規(guī)劃，是戰(zhàn)略性退出？還是利用企業(yè)在進(jìn)口和一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行整合？或者在廣東進(jìn)行LPG業(yè)務(wù)連鎖發(fā)展？示意 2004 Capgemini - All rights reservedLPG雖然是深圳燃?xì)饽壳暗闹е詷I(yè)務(wù)，隨著廣東LNG項(xiàng)目的實(shí)施LPG在省內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷萎縮，競(jìng)爭(zhēng)日趨激勵(lì)，行業(yè)整合不可避免廣東省城市民用燃?xì)饨Y(jié)構(gòu)變化示意 2004 Ca

35、pgemini - All rights reserved在深圳市場(chǎng)，天然氣業(yè)務(wù)是未來(lái)五年產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)，深圳市場(chǎng)的LPG業(yè)務(wù)將逐漸被LNG業(yè)務(wù)替代，LPG業(yè)務(wù)需要重新定位20062010深圳市內(nèi)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)LNGLPG深圳市內(nèi)LPG業(yè)務(wù)將逐步被替代，業(yè)務(wù)需要重新定位放棄LPG業(yè)務(wù)？維持現(xiàn)狀，讓LPG作為天然氣業(yè)務(wù)的用力補(bǔ)充？LPG業(yè)務(wù)退出深圳市場(chǎng)，去異地尋找發(fā)展機(jī)會(huì)？市場(chǎng)份額100%0%LNG業(yè)務(wù)是深圳市場(chǎng)未來(lái)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)初步判斷 2004 Capgemini - All rights reserved通過(guò)對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)行分析，基于各業(yè)務(wù)的盈利潛力和對(duì)集團(tuán)價(jià)值的貢獻(xiàn)，設(shè)計(jì)深圳燃?xì)獾牡臉I(yè)務(wù)組合

36、行業(yè)吸引力競(jìng)爭(zhēng)地位重組/合理化的機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)板塊之間的聯(lián)系對(duì)業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略的價(jià)值貢獻(xiàn)政策導(dǎo)向MACS矩陣：market-activated corporate strategy -基于市場(chǎng)的集團(tuán)戰(zhàn)略MACS矩陣對(duì)確定業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略具有重大指導(dǎo)作用行業(yè)增長(zhǎng)率業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的盈利潛力穩(wěn)定發(fā)展優(yōu)先發(fā)展撤資清算撤資最優(yōu)先發(fā)展撤資或建立技能發(fā)掘業(yè)務(wù)板塊價(jià)值的能力低 中 高一般 優(yōu)秀LNG業(yè)務(wù)LPG批發(fā)LPG零售 假設(shè) 2004 Capgemini - All rights reserved利用企業(yè)在燃?xì)鈽I(yè)務(wù)方面的相關(guān)優(yōu)勢(shì)，深圳燃?xì)膺€可以在燃?xì)饩摺⒙鈭?bào)警器等相關(guān)市場(chǎng)獲得發(fā)展與燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)相關(guān)市場(chǎng)燃?xì)庥镁呷細(xì)鈭?bào)警

37、器汽車(chē)加氣站鋼瓶檢測(cè)向現(xiàn)有客戶(hù)群銷(xiāo)售新的產(chǎn)品向現(xiàn)有客戶(hù)群提供增值服務(wù)利用現(xiàn)有資源開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)市場(chǎng)利用現(xiàn)有企業(yè)的冗余生產(chǎn)能力利用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備及能力的周期性及季節(jié)性特征尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)尋找各種企業(yè)資源的增值機(jī)會(huì)舉例 2004 Capgemini - All rights reserved對(duì)于相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，凱捷將根據(jù)企業(yè)對(duì)相業(yè)務(wù)的關(guān)注度及對(duì)相關(guān)資源的掌控能力，協(xié)助客戶(hù)確定相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展方式弱強(qiáng)對(duì)相關(guān)資源的控制力弱強(qiáng)企業(yè)的關(guān)注度市場(chǎng)自我滿(mǎn)足企業(yè)指定供應(yīng)商企業(yè)自主供應(yīng)企業(yè)指定供應(yīng)商范圍根據(jù)業(yè)務(wù)定位，企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展模式有多種可能選擇一些廠(chǎng)家的產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)找一個(gè)廠(chǎng)家定點(diǎn)生產(chǎn)指定一些品牌范圍，讓用戶(hù)自己選擇燃?xì)?/p>

38、具業(yè)務(wù)發(fā)展可以選擇的模式舉例以燃?xì)饩邩I(yè)務(wù)發(fā)展為例 2004 Capgemini - All rights reserved產(chǎn)業(yè)鏈方面，LNG作為新進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)，在“十一五”規(guī)劃期內(nèi)可重點(diǎn)關(guān)注在城域網(wǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的擴(kuò)張機(jī)會(huì)規(guī)劃設(shè)計(jì)管網(wǎng)建設(shè)城網(wǎng)輸送營(yíng)銷(xiāo)客服長(zhǎng)線(xiàn)管輸氣源采購(gòu)廣東LNG氣源采購(gòu)及長(zhǎng)線(xiàn)運(yùn)輸由大鵬公司負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)權(quán)主要在中海油目前深圳燃?xì)鈸碛猩钲谑泄艿廊細(xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)，負(fù)責(zé)深圳市天然氣利用工程的建設(shè)“十一五”規(guī)劃期內(nèi)可重點(diǎn)關(guān)注在城域網(wǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的異地?cái)U(kuò)張機(jī)會(huì)接入客戶(hù)深圳燃?xì)?2004 Capgemini - All rights reserved深圳燃?xì)庠贚PG的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)充分打通，凱捷將協(xié)助客戶(hù)確定在廣

39、東LPG市場(chǎng)整體縮小的情況下產(chǎn)業(yè)鏈的走向客戶(hù)深圳燃?xì)馄髽I(yè)資源綜合能力深圳市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可能走向退出深圳市場(chǎng)使LPG終端規(guī)模大幅下降一級(jí)批發(fā)采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)/ 服務(wù)零售/服務(wù)二級(jí)批發(fā)接入充瓶團(tuán)組供氣華安公司擁有采購(gòu)，一級(jí)批發(fā)、二級(jí)批發(fā)三個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)資源，并且華安公司的氣源采購(gòu)批發(fā)規(guī)模是廣東省最大的在團(tuán)組供氣、接入及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)環(huán)節(jié)，深圳燃?xì)夥e累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，小區(qū)汽化模式被評(píng)中國(guó)城市最佳燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)模式縮小華安公司的采購(gòu)批發(fā)規(guī)模？維持現(xiàn)狀？收購(gòu)整合二級(jí)市場(chǎng)，擴(kuò)大二級(jí)批發(fā)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模？維持現(xiàn)狀？在異地尋找深圳燃?xì)獾奶娲袌?chǎng)？利用深圳經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行LPG連鎖經(jīng)營(yíng)？維持現(xiàn)狀？?jī)H作為深圳LNG的有力補(bǔ)充？ 2004 Capgemin

40、i - All rights reserved凱捷將幫助深圳燃?xì)鈴膮^(qū)域擴(kuò)張和既定市場(chǎng)的精耕細(xì)作兩個(gè)緯度構(gòu)建企業(yè)的主動(dòng)建立的增長(zhǎng)階梯區(qū)域的擴(kuò)張市場(chǎng)的精耕細(xì)作區(qū)域擴(kuò)張能力是以投資為主的發(fā)展商的核心能力需要強(qiáng)大的資金實(shí)力和政府營(yíng)銷(xiāo)能力市場(chǎng)精耕細(xì)作是城網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的核心需求需要較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力和客戶(hù)服務(wù)能力為后盾投資運(yùn)營(yíng)投資為主跑馬圈地注重運(yùn)營(yíng)精耕細(xì)作跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，無(wú)論采取何種發(fā)展模式都要通過(guò)區(qū)域擴(kuò)張和市場(chǎng)的精耕細(xì)作兩個(gè)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)區(qū)域擴(kuò)張和城網(wǎng)運(yùn)營(yíng)同時(shí)進(jìn)行 2004 Capgemini - All rights reserved深圳燃?xì)獾闹鲃?dòng)建立的成長(zhǎng)階梯，凱捷將從城市擴(kuò)張、既定城

41、市的區(qū)域開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶(hù)結(jié)構(gòu)等逐級(jí)展開(kāi)詳細(xì)的描述，以明確階段性的目標(biāo)凱捷客戶(hù)舉例石家莊XX燃?xì)夤境砷L(zhǎng)階梯廊坊葫蘆島蚌埠鹽城聊城東市區(qū)西市區(qū)郊區(qū)中市區(qū)新增房產(chǎn)戶(hù)工商戶(hù)散戶(hù)集體戶(hù)液化石油氣天然氣200320022004199819921999/62001/122002/41999/122002/12公司成長(zhǎng)階梯的制定能夠幫助深圳燃?xì)饷魑靼l(fā)展階段的目標(biāo)和里程碑，從而指引公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的制定 2004 Capgemini - All rights reserved深圳燃?xì)獾闹鲃?dòng)建立的成長(zhǎng)階梯，凱捷將從城市擴(kuò)張、既定城市的區(qū)域開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶(hù)結(jié)構(gòu)等逐級(jí)展開(kāi)詳細(xì)的描述，以明確階段性的目標(biāo)凱捷客戶(hù)

42、舉例石家莊XX燃?xì)夤境砷L(zhǎng)階梯廊坊葫蘆島蚌埠鹽城聊城東市區(qū)西市區(qū)郊區(qū)中市區(qū)新增房產(chǎn)戶(hù)工商戶(hù)散戶(hù)集體戶(hù)液化石油氣天然氣200320022004199819921999/62001/122002/41999/122002/12公司成長(zhǎng)階梯的制定能夠幫助深圳燃?xì)饷魑靼l(fā)展階段的目標(biāo)和里程碑，從而指引公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的制定 2004 Capgemini - All rights reserved主動(dòng)建立的增長(zhǎng)階梯，將對(duì)各個(gè)階段的核心能力建設(shè)提出明確的要求，形成核心能力建設(shè)規(guī)劃市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人力資源管網(wǎng)建設(shè)融資能力氣源采購(gòu)2006年2007年2008年2009年產(chǎn)品線(xiàn)客戶(hù)技術(shù)市場(chǎng)年年年客戶(hù)產(chǎn)品區(qū)域城市增長(zhǎng)階梯（假

43、設(shè)）核心能力（僅為假設(shè)） 2004 Capgemini - All rights reserved例如，不同市場(chǎng)環(huán)境，要求采取不同的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略管輸氣源城市非管輸氣源城市全面考慮各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，對(duì)每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行精耕細(xì)作在保持新增房產(chǎn)、集體戶(hù)的快速開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)工商戶(hù)和零散戶(hù)的開(kāi)發(fā)設(shè)立更加靈活的營(yíng)銷(xiāo)政策，在價(jià)格審批、價(jià)格政策靈活性等方面給予一定的支持加強(qiáng)民用戶(hù)開(kāi)發(fā)力度在工商戶(hù)開(kāi)發(fā)上，優(yōu)先選擇四季均衡的用戶(hù)迅速達(dá)到盈虧平衡嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格，一般不考慮價(jià)格優(yōu)惠政策全面開(kāi)發(fā)，迅速增長(zhǎng)有限資源的優(yōu)化配置凱捷客戶(hù)舉例 2004 Capgemini - All rights reserved

44、管道市場(chǎng)薄弱，將有管輸氣源到達(dá)蚌埠巢湖武進(jìn)東莞虧損投入初步盈利持續(xù)盈利 成熟市場(chǎng)廊坊聊城黃島城陽(yáng)諸城葫蘆島經(jīng)過(guò)多年開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)盈利持續(xù)增長(zhǎng)有管道燃?xì)馐袌?chǎng)基礎(chǔ)石家莊長(zhǎng)沙新鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)機(jī)制激活，初步盈利經(jīng)營(yíng)LPG業(yè)務(wù)，培育市場(chǎng)成熟市場(chǎng)帶來(lái)的盈利可用來(lái)支撐其它市場(chǎng)的初期投資和虧損技術(shù)支持新奧燃?xì)庠诓煌貐^(qū)進(jìn)行投資，形成了合理的業(yè)務(wù)組合，實(shí)現(xiàn)了在城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)的階梯發(fā)展不同的市場(chǎng)成熟度，對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制和人力資源的需求也產(chǎn)生不同的要求凱捷客戶(hù)舉例 2004 Capgemini - All rights reserved在管道投資方面，雖然融資方式的設(shè)計(jì)非常重要，但最關(guān)鍵的是對(duì)開(kāi)口費(fèi)進(jìn)行有效規(guī)劃以縮短資金回收期某燃?xì)忭?xiàng)

45、目資金流模型（僅為示意）20052000 2001 2002 200320042006200720080管輸氣源到達(dá)影響開(kāi)口費(fèi)收入的因素有：政府限價(jià)、開(kāi)發(fā)速度、開(kāi)發(fā)規(guī)模、市民的價(jià)格敏感度等氣費(fèi)收入開(kāi)口費(fèi)收入工程建設(shè)投資凱捷將協(xié)助深圳燃?xì)猓谑袌?chǎng)研究的基礎(chǔ)上，對(duì)深圳市場(chǎng)的投資項(xiàng)目回收模型、融資方式進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃 2004 Capgemini - All rights reserved凱捷還幫助深圳燃?xì)庖?guī)劃設(shè)計(jì)主動(dòng)增長(zhǎng)和能力提升的戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措（假設(shè)）自建自己投資建設(shè)及自我發(fā)展已獲得企業(yè)資源和能力 合資通過(guò)與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)合資合作以獲得經(jīng)營(yíng)能力和資源利弊分析 兼并通過(guò)兼并重組其它企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，拓

46、寬市場(chǎng)控制力強(qiáng)投資巨大可能會(huì)有較大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展速度慢能較快獲得先進(jìn)技術(shù)控制力弱且不能確保資源和能力最終為自己所用能較快擴(kuò)大規(guī)模，進(jìn)入有潛力的市場(chǎng)控制力不強(qiáng)管理較困難市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人力資源管網(wǎng)建設(shè)融資能力氣源采購(gòu)2006200720082009產(chǎn)品線(xiàn)客戶(hù)技術(shù)市場(chǎng)客戶(hù)產(chǎn)品區(qū)域城市增長(zhǎng)階梯（假設(shè)）核心能力（僅為假設(shè)） 2004 Capgemini - All rights reserved為確保公司戰(zhàn)略的實(shí)施，深圳燃?xì)膺€必須根據(jù)自身的管理能力以及相關(guān)子企業(yè)的特點(diǎn)，選擇合適的管控模式戰(zhàn)略導(dǎo)向型財(cái)務(wù)導(dǎo)向型獨(dú)立型技能分享型共享業(yè)務(wù)型集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的內(nèi)在聯(lián)系程度集團(tuán)總部角色例子投資、監(jiān)控和買(mǎi)賣(mài)各種獨(dú)立的業(yè)務(wù)中信泰富Mo

47、rgan stanely美國(guó)KKR三星通用電氣ABB聯(lián)合航空集團(tuán)寶潔上汽集團(tuán)管理整個(gè)多元業(yè)務(wù)組合并分享經(jīng)營(yíng)技能和盡可能利用業(yè)務(wù)之間協(xié)同效應(yīng)集中于幾個(gè)相對(duì)類(lèi)似的市場(chǎng)，緊密的經(jīng)營(yíng)一體化的業(yè)務(wù)操作導(dǎo)向型管控模式 2004 Capgemini - All rights reserved類(lèi)型目標(biāo)不區(qū)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收益最大化紅利 / 資金回收單個(gè)企業(yè)的高質(zhì)量典型集團(tuán)總部功能財(cái)務(wù) 法律 集團(tuán)財(cái)務(wù)參股管理戰(zhàn)略資源優(yōu)化配置協(xié)調(diào)的管理界面管理經(jīng)營(yíng)者隊(duì)伍管理財(cái)務(wù) 集團(tuán)控制戰(zhàn)略計(jì)劃和實(shí)施控制管理者資源發(fā)展總部各部門(mén)所有企業(yè)戰(zhàn)略和操作操作控制，功能和業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)化市場(chǎng)份額增長(zhǎng)中央財(cái)務(wù) 中央采購(gòu)中央市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/銷(xiāo)售科研中心銷(xiāo)售

48、 / 生產(chǎn)協(xié)調(diào)集團(tuán)服務(wù)財(cái)務(wù)導(dǎo)向業(yè)務(wù)部門(mén)服務(wù)戰(zhàn)略導(dǎo)向操作導(dǎo)向不同導(dǎo)向的管控模式，管控目標(biāo)和集團(tuán)總部的定位有所不同 2004 Capgemini - All rights reserved根據(jù)相關(guān)企業(yè)在組織體系中的戰(zhàn)略定位確定對(duì)下屬企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)和影響力差異，從而確定合適的管控模式影響深圳燃?xì)夤芸啬Ｊ竭x擇的關(guān)鍵因素地域，是不是異地經(jīng)營(yíng)？企業(yè)的關(guān)聯(lián)性，是燃?xì)膺€是其它業(yè)務(wù)？企業(yè)關(guān)聯(lián)的模式，是資產(chǎn)紐帶還是管理輸出？.子公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性母公司控制力弱中等強(qiáng)相關(guān)獨(dú)立深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的管控模式戰(zhàn)略導(dǎo)向財(cái)務(wù)導(dǎo)向/戰(zhàn)略導(dǎo)向財(cái)務(wù)導(dǎo)向操作導(dǎo)向/戰(zhàn)略導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向財(cái)務(wù)導(dǎo)向/戰(zhàn)略導(dǎo)向操作導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向/操作導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向操作導(dǎo)向深圳市

49、內(nèi)LNG業(yè)務(wù)凱捷初步判斷深圳燃?xì)鈱?duì)市內(nèi)LNG業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)采取操作導(dǎo)向的管理模式 2004 Capgemini - All rights reserved基于企業(yè)的業(yè)務(wù)組合和增長(zhǎng)階梯，凱捷將協(xié)助深圳燃?xì)鈱?duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，并制定各子業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略使命戰(zhàn)略支撐體系人力資源組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)管理營(yíng)銷(xiāo)遠(yuǎn)景目標(biāo)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略L(fǎng)PG業(yè)務(wù)LNG業(yè)務(wù) 其它業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)組合增長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略路徑 管控模式 2004 Capgemini - All rights reserved深圳燃?xì)獾臉I(yè)務(wù)可劃分為四大板塊：LNG、LPG、燃?xì)庀嚓P(guān)業(yè)務(wù)及不相關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)特點(diǎn)不同，有不同的戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)深圳燃?xì)鈽I(yè)務(wù)組成LPG業(yè)務(wù)（舊業(yè)務(wù)）L

50、NG業(yè)務(wù)（新業(yè)務(wù)）燃?xì)庀嚓P(guān)業(yè)務(wù)深圳的LNG管網(wǎng)開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)深圳管道LNG專(zhuān)營(yíng)LPG批發(fā)(華安公司）管道、瓶組LPG銷(xiāo)售瓶裝LPG批發(fā)零售煤氣，摻混 氣經(jīng)營(yíng)燃?xì)庥镁咪撈繖z測(cè).不相關(guān)業(yè)務(wù)房地產(chǎn)不在本項(xiàng)目?jī)?nèi)將和客戶(hù)一起確定哪些相關(guān)業(yè)務(wù)可以重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)方式凱捷認(rèn)為，LPG和LNG雖是相對(duì)獨(dú)立的業(yè)務(wù)，但LNG在很大程度上是替代LPG的，兩者也有一定的互補(bǔ)作用，因此在考慮兩個(gè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略時(shí)，必須要協(xié)同起來(lái)考慮，使集團(tuán)價(jià)值最大化 2004 Capgemini - All rights reserved營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題已有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)作，凱捷將就部分環(huán)節(jié)與客戶(hù)進(jìn)行探討對(duì)于LNG業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，“十一五”規(guī)劃的重點(diǎn)是深圳市天

51、然氣利用工程的建設(shè)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，并需要關(guān)注是否存在區(qū)域擴(kuò)張的機(jī)會(huì)深圳市天然氣利用工程建設(shè)LNG戰(zhàn)略規(guī)劃深圳市場(chǎng)開(kāi)發(fā)城域網(wǎng)及接入網(wǎng)的建設(shè)如何規(guī)劃？工程建設(shè)與資金需求計(jì)劃？如何保證管網(wǎng)建設(shè)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的進(jìn)度相一致？LNG的市場(chǎng)規(guī)模有多大？客戶(hù)群如何細(xì)分？開(kāi)發(fā)的先后順序？如何獲取新客戶(hù)？跨地域發(fā)展管網(wǎng)建設(shè)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的關(guān)系跨地域存在哪些發(fā)展機(jī)會(huì)？目標(biāo)市場(chǎng)的價(jià)值及投入成本進(jìn)入方式凱捷將與客戶(hù)討論確定跨區(qū)域的原則及方式，這兒不做重點(diǎn)論述 2004 Capgemini - All rights reserved進(jìn)行管網(wǎng)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃時(shí)，可以從區(qū)域市場(chǎng)吸引力和建設(shè)的難易程度兩個(gè)維度來(lái)考慮，并將LNG和LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略

52、一起考慮深圳LNG區(qū)域發(fā)展規(guī)劃等待機(jī)會(huì)優(yōu)先發(fā)展最后考慮其次發(fā)展區(qū)域市場(chǎng)吸引力412管網(wǎng)建設(shè)的難易程度易難低高34123深圳LPG區(qū)域發(fā)展規(guī)劃LNG和LPG區(qū)域規(guī)劃考慮的考慮因素深圳市天燃?xì)饫霉こ踢M(jìn)度？LNG市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)情況？LPG市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況？對(duì)企業(yè)的收入、利潤(rùn)的影響？ 2004 Capgemini - All rights reserved凱捷將協(xié)助深圳燃?xì)鈱?duì)深圳市場(chǎng)的不同區(qū)域進(jìn)行優(yōu)先排序，并分別制定不同的戰(zhàn)略舉措管網(wǎng)建設(shè)的難易程度排序結(jié)果技能要求資金要求人員要求等待機(jī)會(huì)優(yōu)先發(fā)展最后考慮其次發(fā)展低高易難羅湖區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)關(guān)外寶安中心和組團(tuán)的區(qū)域鹽田區(qū)、寶安區(qū)和龍崗區(qū)大部分街道的

53、中心區(qū)域鹽田區(qū)、寶安區(qū)和龍崗區(qū)區(qū)內(nèi)的邊遠(yuǎn)地區(qū)1234區(qū)域1區(qū)域3區(qū)域2區(qū)域4深圳LNG區(qū)域規(guī)劃優(yōu)先排序圖（假設(shè)）區(qū)域市場(chǎng)吸引力集群規(guī)模能源消費(fèi)能力電廠(chǎng)區(qū)大工業(yè)區(qū) 2004 Capgemini - All rights reserved并基于不同區(qū)域的開(kāi)發(fā)順序和開(kāi)發(fā)規(guī)模設(shè)計(jì)區(qū)域市場(chǎng)的增長(zhǎng)階梯2005年2006年2010年2020年深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)將首先建成次高壓管線(xiàn)130公里、2座門(mén)站、10座次高中壓調(diào)壓站、2座專(zhuān)用調(diào)壓站和1座LNG氣化站深圳羅湖區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)特區(qū)外寶安中心組團(tuán)的新安、西鄉(xiāng)、福永、沙井及寶安大道沿線(xiàn)中部組團(tuán)的布吉西郊、龍華二線(xiàn)擴(kuò)展區(qū)，大工業(yè)區(qū)2010年管道天然氣供氣范

54、圍包括鹽田區(qū)、寶安區(qū)和龍崗區(qū)大部分街道的中心區(qū)域2020年內(nèi)深圳的規(guī)劃用地的區(qū)域內(nèi)將全部用上天然氣深圳燃?xì)馓烊粴庵脫Q工程前期管網(wǎng)建設(shè)一期供氣二期供氣三期供氣LNG戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)假設(shè) 2004 Capgemini - All rights reserved對(duì)于深圳區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，凱捷著重關(guān)注市場(chǎng)調(diào)研、客戶(hù)細(xì)分和營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃三個(gè)環(huán)節(jié)市場(chǎng)調(diào)研三年?duì)I銷(xiāo)規(guī)劃及戰(zhàn)略年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及策略 市場(chǎng)細(xì)分初步收集市場(chǎng)信息確定細(xì)分客戶(hù)要素直接客戶(hù)定位原則任務(wù)細(xì)分客戶(hù)類(lèi)型各細(xì)分市場(chǎng)容量確定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)優(yōu)先排序根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場(chǎng)實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)路徑設(shè)定銷(xiāo)售目標(biāo)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)關(guān)鍵客戶(hù)的銷(xiāo)售策略其它類(lèi)型客戶(hù)的銷(xiāo)售策

55、略民用戶(hù)工商戶(hù)增量存量LNG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 2004 Capgemini - All rights reserved市場(chǎng)調(diào)研在于摸清目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)容量和市場(chǎng)特性，形成市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告，為營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的制定奠定基礎(chǔ)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)匯總表（示意）市場(chǎng)調(diào)研主要內(nèi)容民用戶(hù)的市場(chǎng)規(guī)模及區(qū)域分布民用戶(hù)的市場(chǎng)特點(diǎn)影響民用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的關(guān)鍵因素城市工業(yè)結(jié)構(gòu)及規(guī)模工商戶(hù)的市場(chǎng)規(guī)模及區(qū)域分布工商戶(hù)的市場(chǎng)特點(diǎn)影響工商戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的關(guān)鍵因素市場(chǎng)調(diào)研方式組合一手資料、二手資料用戶(hù)訪(fǎng)談、實(shí)地觀察定量研究、定性分析城市環(huán)境市場(chǎng)狀況市場(chǎng)目標(biāo)客戶(hù)特征 2004 Capgemini - All rights reserved客戶(hù)細(xì)分是

56、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略制定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)需要?jiǎng)P捷將協(xié)助客戶(hù)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行有效分類(lèi)，并對(duì)各類(lèi)客戶(hù)分別制定營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略民用戶(hù)工商戶(hù)增量存量民用戶(hù)增量市場(chǎng)主要由新增房地產(chǎn)戶(hù)構(gòu)成市場(chǎng)規(guī)模主要取決于城市房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)規(guī)模工商戶(hù)增量市場(chǎng)主要指新設(shè)企業(yè)的燃?xì)庑枨蠹霸衅髽I(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張形成的燃?xì)庑枨笫袌?chǎng)規(guī)模與城市的工業(yè)結(jié)構(gòu)及規(guī)模、餐飲娛樂(lè)業(yè)發(fā)展水平等相關(guān)民用戶(hù)存量市場(chǎng)主要指原有瓶裝氣及其它燃料用戶(hù)一般分為兩類(lèi)：集體戶(hù)和散戶(hù)工商戶(hù)存量市場(chǎng)主要指原來(lái)利用燃油燃煤LPG電等來(lái)滿(mǎn)足能源需求的企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，但一般置換成本較高根據(jù)市場(chǎng)的容量規(guī)模和市場(chǎng)特征，進(jìn)行客戶(hù)細(xì)分對(duì)應(yīng)每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)分別制定營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 2004 Capgemini - All

57、 rights reserved在細(xì)分市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，對(duì)細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)的客戶(hù)進(jìn)行排序舉例：工商戶(hù)客戶(hù)分類(lèi)（僅為示意）小大收益緊迫性低高黃色區(qū)域中的客戶(hù)收益大、緊迫性高或中，是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的工商戶(hù)群優(yōu)先開(kāi)發(fā)其次開(kāi)發(fā)最后開(kāi)發(fā)針對(duì)策略大小指客戶(hù)規(guī)模注：開(kāi)發(fā)客戶(hù)的緊迫性從客戶(hù)身上賺取利潤(rùn)的高低 2004 Capgemini - All rights reserved基于市場(chǎng)調(diào)研與分析，凱捷將協(xié)助深圳燃?xì)庵贫I(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃凱捷客戶(hù)舉例年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃審核/提案小組組成營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃主要內(nèi)容經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與經(jīng)營(yíng)策略廣告宣傳策略經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)測(cè)資源配置計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的計(jì)劃總綱，是市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)能力的綜合反映，是企業(yè)

58、總體規(guī)劃得以實(shí)現(xiàn)的重要手段市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員主管副總經(jīng)理成員公司總經(jīng)理匯報(bào)市場(chǎng)部主任市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員溝通匯報(bào)成員公司其他副總廣告宣傳專(zhuān)員審核小組提案小組凱捷建議：采用三年滾動(dòng)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃體系 2004 Capgemini - All rights reservedLPG業(yè)務(wù)規(guī)劃，包括深圳市場(chǎng)的LPG業(yè)務(wù)和跨區(qū)域發(fā)展經(jīng)營(yíng)兩個(gè)部分維持現(xiàn)狀，作為L(zhǎng)NG的有效補(bǔ)充？逐步退出？尋找新的市場(chǎng)方向？跨地域發(fā)展LPG戰(zhàn)略規(guī)劃LPG批發(fā)業(yè)務(wù)如何發(fā)展？LPG零售業(yè)務(wù)如何發(fā)展？跨地域發(fā)展的業(yè)務(wù)組合？深圳市場(chǎng)LPG業(yè)務(wù)LPG批發(fā)LPG零售維持現(xiàn)狀？縮小一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)規(guī)模？向下游整合，擴(kuò)大二級(jí)市場(chǎng)批發(fā)業(yè)務(wù)？維持現(xiàn)狀？利用深圳燃?xì)?/p>

59、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)連鎖經(jīng)營(yíng)？ 2004 Capgemini - All rights reserved對(duì)深圳市場(chǎng)LPG業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃時(shí),需考慮LNG管網(wǎng)建設(shè)的規(guī)劃,作為L(zhǎng)NG的業(yè)務(wù)補(bǔ)充，追求最大的協(xié)同效應(yīng)凱捷預(yù)判斷管網(wǎng)建設(shè)的難易程度技能要求資金要求人員要求等待機(jī)會(huì)優(yōu)先發(fā)展LNG最后考慮其次發(fā)展LNG低高易難羅湖區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)關(guān)外寶安中心和組團(tuán)的區(qū)域鹽田區(qū)、寶安區(qū)和龍崗區(qū)大部分街道的中心區(qū)域鹽田區(qū)、寶安區(qū)和龍崗區(qū)區(qū)內(nèi)的邊遠(yuǎn)地區(qū)1234區(qū)域市場(chǎng)吸引力集群規(guī)模能源消費(fèi)能力電廠(chǎng)區(qū)大工業(yè)區(qū)區(qū)域2是十一五規(guī)劃里瓶組LPG重點(diǎn)發(fā)展的地區(qū)，發(fā)展庭院網(wǎng)，為引進(jìn)LNG留好接口深圳LNG區(qū)域規(guī)劃圖（假設(shè)）區(qū)域4是十

60、一五規(guī)劃里瓶裝LPG重點(diǎn)發(fā)展的地區(qū)，作為L(zhǎng)NG的長(zhǎng)期補(bǔ)充針對(duì)不同區(qū)域形成了不同的業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，達(dá)到了LPG和LNG業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，未來(lái)將形成以L(fǎng)NG為重點(diǎn)，LPG為補(bǔ)充的格局 2004 Capgemini - All rights reserved跨區(qū)域的LPG業(yè)務(wù)可細(xì)分為批發(fā)業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)，兩大業(yè)務(wù)特點(diǎn)有很大差異，采取的策略定位也有很大差異LPG業(yè)務(wù)LPG批發(fā)LPG零售業(yè)務(wù)特點(diǎn)可能的戰(zhàn)略選擇深圳燃?xì)饪毓傻娜A安公司在產(chǎn)業(yè)鏈上處于關(guān)鍵環(huán)節(jié)，市場(chǎng)占有率高，但在其它市場(chǎng)沒(méi)有介入分銷(xiāo)渠道批發(fā)業(yè)務(wù)存在銷(xiāo)售半徑管道、瓶組可以實(shí)現(xiàn)對(duì)終端市場(chǎng)的壟斷直接面對(duì)客戶(hù)不存在銷(xiāo)售半徑品牌優(yōu)勢(shì)非常重要利用氣源一級(jí)進(jìn)口商和