如何看待REITs未來的擴(kuò)募空間

1、2年9月8日5只公募RIs發(fā)布擴(kuò)募計(jì)劃標(biāo)志著我國公募Rs擴(kuò)募在實(shí)操過程中邁出重要一步本文將從擴(kuò)募方案擬擴(kuò)募項(xiàng)目和未來潛在的擴(kuò)募空間三個(gè)維度對(duì)C-RIs市場的擴(kuò)募環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)梳理往后看不同領(lǐng)域的原始權(quán)益人均有豐富的可擴(kuò)募資產(chǎn)均具備一定擴(kuò)募能力產(chǎn)權(quán)RIs的擴(kuò)募路徑或更為清晰而特許經(jīng)營權(quán)RIs的擴(kuò)募資產(chǎn)更具多樣性，需要關(guān)注新資產(chǎn)的營收能力與潛力。公募 REIs擴(kuò)募實(shí)操邁出重要步滬深交易所出臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)指引為我國公募 Rs擴(kuò)募環(huán)節(jié)提供制度支持。2年3月8日證監(jiān)會(huì)深入推進(jìn)公募RIs試點(diǎn) 進(jìn)一步促進(jìn)投融資良性循環(huán)一文中提 出“擴(kuò)募是Rs 產(chǎn)品的重要特性。擴(kuò)募與首發(fā)一樣，是Rs 市場建設(shè)不可缺少的重 要環(huán)節(jié)目

2、前證監(jiān)會(huì)正在指導(dǎo)交易所抓緊制定RIs擴(kuò)募規(guī)則將適時(shí)征求市場意見隨后，滬深交易所于5 月1 日發(fā)布了公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（RI）規(guī)則 適用指引第3 號(hào)新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（試行（以下簡稱業(yè)務(wù)指引，對(duì)公募RIs 新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的原則和條件程序信息管理和停復(fù)牌擴(kuò)募發(fā)售自律監(jiān)管等方 面做出了詳細(xì)指引，為后續(xù)存量公募RIs開展擴(kuò)募環(huán)節(jié)提供了制度支撐。首批上市的公募RIs中有5只率先踏出擴(kuò)募實(shí)操第一步結(jié)合其發(fā)布產(chǎn)品變更草案以及擴(kuò)募方案（草案，可以總結(jié)出如下特征：表：首批擴(kuò)的5單Is擴(kuò)方案詳情富國首創(chuàng)水務(wù) IT博時(shí)蛇口產(chǎn)園 IT華安張江光大 IT中金普洛斯 EIT紅土鹽田港 EIT擴(kuò)募事已經(jīng)過了金

3、管人部決策構(gòu)審議后續(xù)將經(jīng)家發(fā)展革委報(bào)推薦中國會(huì)作出予變注冊(cè)決定交易基礎(chǔ)施基產(chǎn)變更審?fù)ㄟ^基金額持人會(huì)決議過等節(jié)。資產(chǎn)出方招蛇產(chǎn)業(yè)園2 期原權(quán)擴(kuò)募流程資產(chǎn)出方并始益人首環(huán)保團(tuán)待取得有資監(jiān)管理部出具相批復(fù)益人招光明待得國家資企和有資產(chǎn)督管機(jī)出具的應(yīng)批、管政府門對(duì)產(chǎn)售出具無異函（如涉）-發(fā)售方及售對(duì)象定價(jià)方式擴(kuò)募的金額限售期采取了定向擴(kuò)募的形式，發(fā)售對(duì)不超過 5名，括符法律及基金額持人大決議定可投資證券資基金的人投者機(jī)構(gòu)資含特定構(gòu)投者格境構(gòu)投資和人幣合境外構(gòu)資者以法律規(guī)或中國監(jiān)會(huì)許購證券資金的其投資券投基金理公證公銀理財(cái)司險(xiǎn)資管理公司、格境機(jī)構(gòu)資者人幣合格外機(jī)投資以其理的 2 只以產(chǎn)品購的視為發(fā)售對(duì)。

4、定向擴(kuò)募的發(fā)售價(jià)格“應(yīng)當(dāng)不低定價(jià)基準(zhǔn)日前 0個(gè)交易日基礎(chǔ)設(shè)施基金交易均價(jià)的 ”。其中：定價(jià)基日可擇“次擴(kuò)的金產(chǎn)品更草公告、基份持有人會(huì)決公告或者售首日”；交易均的計(jì)方式“定基日前0個(gè)交易基礎(chǔ)施基易總額定價(jià)準(zhǔn)前0個(gè)交日基礎(chǔ)施基交易總量。發(fā)售對(duì)象為新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目原始權(quán)益人或者其同一控制下的聯(lián)方限售期為上市之日的 8個(gè)月其余發(fā)售對(duì)象所認(rèn)購份額的限售期為上市之起的 6個(gè)月。購入基設(shè)施目的始權(quán)人其同一制下關(guān)聯(lián)參與礎(chǔ)施基金額戰(zhàn)配售比例計(jì)得低于次基金份額擴(kuò)發(fā)售量的，其基金份擴(kuò)募售總的 持有期自市之起不于 0 個(gè)月，超過部分持有期自市之起不于 6 個(gè)月，基金額持期間允許押。擬用于購第2期資募集資用擬用于購

5、第2期產(chǎn)支持項(xiàng)計(jì)全部資產(chǎn)支證券進(jìn)而新購入礎(chǔ)設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)支持項(xiàng)計(jì)全資產(chǎn)支證券進(jìn)新購入礎(chǔ)設(shè)項(xiàng) 目同時(shí)，將一部擴(kuò)募募集資金用于擬用于購第2期產(chǎn)支專項(xiàng)劃全部產(chǎn)支證券進(jìn)新購入礎(chǔ)設(shè)項(xiàng)目富國首創(chuàng)水務(wù) IT博時(shí)蛇口產(chǎn)園 IT華安張江光大 IT中金普洛斯 EIT紅土鹽田港 EIT前償還全部并購款。資料來：各ET擴(kuò)募方案，中信券研部擴(kuò)募流程當(dāng)前擬擴(kuò)募的 5單公募 Rs處于擴(kuò)募流程的開始階段從擴(kuò)募計(jì)劃公開到實(shí)際發(fā)行尚待時(shí)日，相關(guān)流程的推進(jìn)將為后續(xù)更多公募 RIs 產(chǎn)品擴(kuò)募提供借鑒。擴(kuò)募事項(xiàng)已經(jīng)通過了基金管理人內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)議，后續(xù)還將經(jīng)過國家發(fā)展改革委申報(bào)推薦、中國證監(jiān)會(huì)作出準(zhǔn)予變更注冊(cè)決定、交易所基礎(chǔ)設(shè)施基金產(chǎn)品變更審

6、核通過、基金份額持有人大會(huì)決議通過等環(huán)節(jié)。擴(kuò)募發(fā)售方式均采取定向擴(kuò)募，且存在鎖定期。根據(jù)滬深交易所關(guān)于擴(kuò)募業(yè)務(wù)指引公募RIs擴(kuò)募發(fā)售方式包括向特定對(duì)象發(fā)（即定向募）和向不特定對(duì)象發(fā)售，其中向不特定對(duì)象發(fā)售又可分為向原基礎(chǔ)設(shè)施基金持有人配售份（即向原持有人配售和向不特定對(duì)象募（即公開擴(kuò)募。從當(dāng)前的實(shí)操來看，5 單公募RIs 均采取了定向擴(kuò)募的形式，發(fā)售對(duì)象不超過5名此外對(duì)于擴(kuò)募的基金份額具有禁售限制發(fā)售對(duì)象為新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的原始權(quán)益人或者其同一控制下的關(guān)聯(lián)方，限售期為上市之日起的8個(gè)月；其余發(fā)售對(duì)象所認(rèn)購份額的限售期為上市之日起的6個(gè)月。定價(jià)“應(yīng)當(dāng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 0 個(gè)交易日基礎(chǔ)設(shè)施基金

7、交易均價(jià)的 90。根據(jù)交易業(yè)務(wù)指引以及各單RIT的擴(kuò)募方案定向擴(kuò)募的售價(jià)格“應(yīng)當(dāng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 0 個(gè)交易日基礎(chǔ)設(shè)施基金交易均價(jià)的%其中定價(jià)基準(zhǔn)日可選“本次擴(kuò)募的基金產(chǎn)品變更草案公告日基金份額持有人大會(huì)決議公告日或者發(fā)售期首日交易均價(jià)的計(jì)算方式“價(jià)基準(zhǔn)日前0個(gè)交易日基礎(chǔ)設(shè)施基金交易總額定價(jià)基準(zhǔn)日前0個(gè)交易基礎(chǔ)設(shè)施基金交易總量考慮到當(dāng)前公募Rs產(chǎn)品普遍存在溢價(jià)情況參與定向擴(kuò)募的投資者有望通過擴(kuò)募獲得略低于二級(jí)市場價(jià)格的基金份額，基于該成本獲得的分派收益率或?qū)⒏哂趶闹苯佣?jí)市場購入份額所獲得的分派收益率。但另一方面，相比于首次發(fā)行階段，當(dāng)前的二級(jí)市場溢價(jià)使得擴(kuò)募份額的價(jià)格或仍高于此前發(fā)行價(jià)。后

8、續(xù)來看，擴(kuò)募資產(chǎn)質(zhì)量和擴(kuò)募后的項(xiàng)目管理運(yùn)營能力仍是決定公募RIs擴(kuò)募后市場表現(xiàn)的決定因素。圖：二級(jí)市溢價(jià)致從級(jí)場購入募Is份額所分派益率下（）預(yù)測(cè)年現(xiàn)金派率發(fā)時(shí)買)預(yù)測(cè)年現(xiàn)金派二市場入）.%.%.%.%.%.%浙商滬杭甬平安廣州廣華夏越秀高浙商滬杭甬平安廣州廣華夏越秀高華夏中國交國金中國鐵中航首鋼綠富國首創(chuàng)水鵬華深圳能博時(shí)蛇口產(chǎn)東吳蘇園產(chǎn)華安張江光建信中關(guān)村 中金普洛斯 紅土鹽田港 紅土深圳安中金廈門安華夏北京保，各單ET 招募說明（含測(cè)）中信券究部注：算現(xiàn)分派時(shí)，將紅土深圳安居金廈安居華北保租房單的2年可分配額預(yù)測(cè)進(jìn)行化二市場買情景下以2年9月8日收價(jià)計(jì)當(dāng)日單IT市值底層資產(chǎn)再添新丁生態(tài)環(huán)保

9、 RI此次生態(tài)環(huán)保RIT 中，富國首創(chuàng)水務(wù)RIT 產(chǎn)品公布了擴(kuò)募劃。根據(jù)Rs 的產(chǎn)品變更草案，其將購入一項(xiàng)新的污水處理類生態(tài)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目該項(xiàng)目位于山西省長治市包括兩個(gè)污水處理廠以及其提標(biāo)改造工程從設(shè)計(jì)規(guī)?？?，擬擴(kuò)募項(xiàng)目的兩個(gè)污水處理廠合計(jì)設(shè)計(jì)規(guī)模達(dá)5 萬噸日。而當(dāng)前該RIT 的存量底層資產(chǎn)中，深圳項(xiàng)目和合肥項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)模分別達(dá)到5萬噸日和0萬噸日。圖：富國首水務(wù)ET擬擴(kuò)資產(chǎn)的個(gè)污處理合計(jì)計(jì)模達(dá)5萬噸日（萬噸日）設(shè)計(jì)規(guī)模萬噸日）擬擴(kuò)募擬擴(kuò)募目存量基資產(chǎn)深項(xiàng)目50主城區(qū)項(xiàng)目長北項(xiàng)目福永松崗公明合肥項(xiàng)目富首創(chuàng)務(wù)IT品變更案，國首水務(wù)EIT2年中期告，信證研部產(chǎn)業(yè)園區(qū) R此次共有兩單產(chǎn)業(yè)園區(qū)RIT

10、公布了擴(kuò)募計(jì)劃，包括博時(shí)蛇口產(chǎn)園RIT和華安張江光大IT（博時(shí)蛇口產(chǎn)園RIT根據(jù)RIs產(chǎn)品變更草案其將購入位于深圳市光明高新園區(qū)的招商局光明科技園科技企業(yè)加速器二期項(xiàng)（以下簡稱光明項(xiàng)目該項(xiàng)目包含廠房地下車庫設(shè)備用房等基礎(chǔ)設(shè)施從披露數(shù)據(jù)來看，光明項(xiàng)目涉及的具體設(shè)施的建筑面積合計(jì)高達(dá)5萬平方米遠(yuǎn)高于存量基礎(chǔ)資產(chǎn)的建筑面積此次新納入的資產(chǎn)與原有辦公產(chǎn)業(yè)園區(qū)資產(chǎn)有所不同屬于廠房產(chǎn)業(yè)園區(qū)根據(jù)近期待上市的廠房產(chǎn)業(yè)園區(qū)的特點(diǎn)相較于辦公產(chǎn)業(yè)園區(qū)廠房產(chǎn)業(yè)園區(qū)一般具有租戶數(shù)量少租期時(shí)間長出租率高以及租金減免規(guī)模相對(duì)有限等特點(diǎn)所實(shí)現(xiàn)的分派收益率或略高于辦公樓性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)（）華安張江光大IT根據(jù)Rs的產(chǎn)品變更草案，

11、此次擴(kuò)募計(jì)劃將購入張潤大廈項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)國家級(jí)高新技術(shù)園區(qū)張江科學(xué)城內(nèi)，與原有底層資產(chǎn)位置相近，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。綜合來看，上述兩單產(chǎn)業(yè)園區(qū)RIs 擴(kuò)募項(xiàng)目的區(qū)位優(yōu)勢(shì)都有一定保障，在保證高出租率的情況下，此輪擴(kuò)募或有望提升兩單Is的經(jīng)營能力。圖：博時(shí)蛇產(chǎn)園ET光明目屬于房產(chǎn)園區(qū)目（方）0建筑面（平米）擬擴(kuò)募擬擴(kuò)募目A棟廠房A棟廠房B廠房B廠房萬融大廈萬海大廈博蛇口園IT品變更案，時(shí)蛇產(chǎn)園ET招募說書，信證研究部倉儲(chǔ)物流 RI兩單倉儲(chǔ)物流RIs 均公布了擴(kuò)募計(jì)劃，在倉儲(chǔ)物流RIs 存量項(xiàng)目數(shù)量有限的情況下，此輪擴(kuò)募對(duì)于該類型RIs 市場規(guī)模擴(kuò)容具有重要意義中金普洛斯 RI

12、T此次擬擴(kuò)募的三個(gè)倉儲(chǔ)物流園區(qū)項(xiàng)目分別位于山東省青島市、廣東省江門市和重慶市與存量基礎(chǔ)資產(chǎn)在地理位置上并無重疊體現(xiàn)其貫徹多區(qū)域發(fā)展的理念這在一定程度上有利于分散資產(chǎn)組合的地域風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)出原始權(quán)益人有相對(duì)充足的擴(kuò)募資產(chǎn)（）紅土鹽田港 IT此次擴(kuò)募項(xiàng)目為世紀(jì)物流園項(xiàng)目，地理位置與原有資產(chǎn)現(xiàn)代物流中心項(xiàng)目臨近同樣位于深圳市鹽田區(qū)鹽田港綜合保稅區(qū)北區(qū)鄰近鹽田港碼頭區(qū)位條件優(yōu)越從披露數(shù)據(jù)來看世紀(jì)物流園項(xiàng)目涉及的倉庫及配套設(shè)施的建筑面積合計(jì)在4萬平方米。表：中金普斯IT的擴(kuò)現(xiàn)了其區(qū)域展的念EIT名稱項(xiàng)目項(xiàng)目所在地山東省島中金普斯IT擬擴(kuò)募目存量項(xiàng)目廣東省門重慶市北京市義區(qū)北京市州區(qū)廣東省州市廣東省山市江蘇省

13、州市江蘇省山市資料來：中普洛斯IT 產(chǎn)品變更草，中普洛斯IT 招募說明書中信券研部注：量項(xiàng)目共包括7個(gè)倉物流區(qū)，中有2個(gè)園區(qū)位于東省州市圖：世紀(jì)物園項(xiàng)涉及倉及配套施與量基資產(chǎn)建面積（方米）0擬擴(kuò)募目建筑面（平0擬擴(kuò)募目紅鹽港ET產(chǎn)變更草，紅鹽港ET招說明書中信券研部表：首批擴(kuò)的5單Is擴(kuò)項(xiàng)目詳情富國首創(chuàng)水務(wù) IT博時(shí)蛇口產(chǎn)園 IT華安張江光大 IT中金普洛斯 EIT紅土鹽田港 EIT原始權(quán)人北京首生態(tài)保團(tuán)股份限公司長治市水處特招商局明科園限公司招商局明科技園科技業(yè)加器張江集和張集普洛斯國控有公司深圳市田港流限公司擬擴(kuò)募產(chǎn)經(jīng)營PP 項(xiàng)目期項(xiàng)目部分礎(chǔ)施（即明項(xiàng)）張潤大項(xiàng)目三個(gè)倉物流區(qū)世紀(jì)物園項(xiàng)目中

14、國（海）由貿(mào)區(qū)位山西省治市州區(qū)深圳市明高園主城區(qū)目（期和易試驗(yàn)國家高技術(shù)園張江學(xué)內(nèi)分別位山東青市、廣省江市重慶市深圳市田區(qū)田綜合保區(qū)北區(qū)具體設(shè)施二期）長北目主城區(qū)長北水A 棟廠房6 廠、理廠提改造程主城區(qū)目一和二期工程設(shè)計(jì)模均擬擴(kuò)募理廠提改造程主城區(qū)目一和二期工程設(shè)計(jì)模均擬擴(kuò)募產(chǎn)相為0萬噸（即計(jì)建筑面合計(jì)建筑面合計(jì)關(guān)指標(biāo)0萬噸日）；.4平方米.2平方米長北項(xiàng)設(shè)計(jì)模為.5萬噸日。1 座倉庫（配套公及地車庫。、資料來：各ET產(chǎn)品變更公告，信證研究部未來還有哪些潛在的擴(kuò)募項(xiàng)目？高速公路 R根據(jù)原始權(quán)益人屬性的差別高速公路 RIT可供擴(kuò)募資產(chǎn)出地域性和全國性的特點(diǎn)。從整體來看，各單高速公路RIT的原始

15、權(quán)益人都持有了大的收費(fèi)高速公路觀察各項(xiàng)目的區(qū)位特點(diǎn)可以看到以廣州交投和滬杭甬公司為代表的方性國企其持有項(xiàng)目具有明顯的地域性特征而以中國交建為代表的央企其持有的高速公路則分布在全國多地。表：當(dāng)前Es市場各高公路IT的原權(quán)益持有情況EIT名稱原始權(quán)益人持有項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目詳情廣州河IT截至 0 年末，廣交投管理4 條高（）公路，屬經(jīng)性高快）公，管理收費(fèi)里程 .4 公里，占州市高公路的大多，屬于廣省高公路的重組部分機(jī)場高、南港快路、二高速、河高、增從高速、明高、新快速、三環(huán)高、花高速和廣佛肇州等0條（速路的路收入入合主營業(yè)范圍。浙商滬甬IT截至 1 年末，滬甬公收高速公合計(jì)控股高公路括滬高速路杭甬高

16、公路上三高EIT名稱原始權(quán)益人持有項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目詳情,4 公里其中股程,8 公里參里程公里管里程7 公控高速公中浙省內(nèi)里程 ,6 公里，徽省里程.6 公里。速公路甬金速公金華、杭高速路、嘉湖高速公和舟跨海橋。截至 1 年 6 月末越秀參控股9 個(gè)路項(xiàng)目，里共計(jì).0 公里分于廣西廣東湖控股高公路括湖長株速河南尉高速湖北隨華夏越高速EIT南、湖、河等區(qū)；其控股6個(gè)路橋項(xiàng)目里程共計(jì).0 公參股3 個(gè)路橋項(xiàng)程共計(jì).0 公里。岳南高、湖漢蔡速、北鄂高速湖北廣南速除嘉通速項(xiàng)之外中交資下還持并運(yùn)武深高速嘉魚段武漢口長大橋荔榕高行山速、華夏中交建EIT貴金高等項(xiàng)計(jì)總資額為 ,0 億元分布于湖北省河北、貴省等

17、份均為自運(yùn)營理的基礎(chǔ)設(shè)施目。中貴高速目處于投建設(shè)段，太行山高項(xiàng)目由5 條高速組其中 4 條已運(yùn)，1 條處于建階段。國金中鐵建EIT鐵建重為中鐵建要的速路運(yùn)營臺(tái)，后在重慶資了遂、松、黔潼榮、黔擴(kuò)、合安、璧津等6 條高公路總里程0多里，投總額過 0 億元已投入營項(xiàng)包括慶至寧速公路重慶）、慶秀山貴州桃高公路重境）、渝高公路線（重段）渝蓉速等1條。各ET招募說明中信證研究部生態(tài)環(huán)保 R新納入項(xiàng)目或具有一定多樣性項(xiàng)目的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性運(yùn)營和盈利能力是新納入資產(chǎn)的考核重點(diǎn)根據(jù)三單生態(tài)環(huán)保RIs的招募說明書中航首鋼綠能確提出了后續(xù)擬擴(kuò)募項(xiàng)目；富國首創(chuàng)水務(wù)RT 的原始權(quán)益人在全國多地?fù)碛形鬯幚眄?xiàng)目；鵬華深圳能源R

18、IT 的原始權(quán)益人則持有多種類型、多個(gè)地區(qū)的發(fā)電項(xiàng)目。結(jié)合生態(tài)環(huán)保RT的業(yè)績表現(xiàn)情況對(duì)于生態(tài)環(huán)保Rs擴(kuò)募后的表現(xiàn)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性運(yùn)營和盈利能力是重點(diǎn)考核因素。表：當(dāng)前Es市場各生環(huán)保IT的原權(quán)益持有情況EIT名稱原始權(quán)益人持有項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目詳情“北京鋼新源發(fā)項(xiàng)目生垃圾二）”投資為中航首綠能EIT富國首水務(wù)EIT擬擴(kuò)募目主包括京首新源發(fā)電目（垃圾二），金管人將找多合適的裝基金。首創(chuàng)股擁有富的建污處項(xiàng)目儲(chǔ)。截至0 年末首創(chuàng)股在建水理項(xiàng)目共6 個(gè)計(jì)總投資.9 億元已投資.1 億元項(xiàng)目成后預(yù)可新污水理能約 .2 萬噸日。.2億元，位于京市頭溝潭柘寺魯家循環(huán)經(jīng)濟(jì)（靜產(chǎn)業(yè)基地區(qū)用內(nèi)項(xiàng)目建內(nèi)容計(jì)焚燒處理生

19、垃圾,0 噸日，配置 0 噸日醫(yī)療廢物消毒處線及廚項(xiàng)設(shè)施擴(kuò)。0 年定州、徐、馬山、元、銅、成等地水廠新增水產(chǎn)，大、石莊合肥、河子仁壽臨沂、馬店株洲益陽廣、運(yùn)城鷹潭臨沂淮南、州、寧、肥、陵揭陽、門等新增轉(zhuǎn)運(yùn)污處理目污處理逐增加。鵬華深能源EIT未披露始權(quán)人持項(xiàng)目況但其在募說書中“圳源承諾將本目的收資金用于投資新的基設(shè)施目建，包光項(xiàng)目、圳東電廠期、達(dá)期項(xiàng)目河南河平光伏目江西新區(qū)風(fēng)電項(xiàng)、高三垛散式電目、廣化州價(jià)光項(xiàng)目龍能源生園、明能生態(tài)項(xiàng)、大連中心城區(qū)活垃焚燒電二項(xiàng)潮州甘項(xiàng)目潮鳳泉項(xiàng)總投資計(jì) .3 億元上項(xiàng)目均開工建設(shè)在報(bào)報(bào)建，項(xiàng)真存在，前期作相成熟”資料來：各ET招募說明中信證研究部產(chǎn)業(yè)園區(qū) R原

20、始權(quán)益人持有項(xiàng)目地域性強(qiáng)考慮到大部分持有項(xiàng)目與原有底層資產(chǎn)位于同一園區(qū)或同一城市底層資產(chǎn)質(zhì)量有保障存量產(chǎn)業(yè)園區(qū)RIs的原始權(quán)益人大部分都深耕特定的區(qū)域型產(chǎn)業(yè)園區(qū)，因此其持有項(xiàng)目與原有RT 底層資產(chǎn)位于同一園區(qū)或同一城市，例如此次博時(shí)蛇口產(chǎn)園RT 擴(kuò)募的項(xiàng)目即為招商蛇口持有的智慧城系下的項(xiàng)目擬購入資產(chǎn)招商局光明科技園科技企業(yè)加速器二期項(xiàng)目是招商局智慧城的重要部分，招商局智慧城是招商蛇口在光明區(qū)重點(diǎn)布局的項(xiàng)目，也是智造型園區(qū)的典型代表。整體來看由于區(qū)位對(duì)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)Rs運(yùn)營較為重要而可供擴(kuò)募資產(chǎn)大部分都與原底層資產(chǎn)區(qū)位相近，因此擴(kuò)募項(xiàng)目的質(zhì)量有保障。表：當(dāng)前Es市場各產(chǎn)園區(qū)IT的原權(quán)益持有情況（包括

21、上市三單）EIT名稱原始權(quán)益人持有項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目詳科技公作為州國科技的發(fā)建設(shè)運(yùn)營主體，旗控股業(yè)包蘇州業(yè)區(qū)人工能發(fā)限公司蘇州科綜數(shù)據(jù)心限公司蘇州東吳蘇產(chǎn)園EIT計(jì)算中有限司、州軟園訓(xùn)中心限公、 蘇州工園區(qū)際科園產(chǎn)管有限公。其 的蘇州際科園總資 0 億元分期開建總建筑積 .6 萬平方。華安張光大EIT未披露根據(jù)招蛇0 年報(bào)目前商口具有谷、庫和智慧三條品規(guī)及在營特色業(yè)園區(qū) 博時(shí)蛇產(chǎn)園EIT個(gè)規(guī)建筑積 3 萬平方有效領(lǐng)片產(chǎn)集聚和新升。網(wǎng)谷系意庫系 智慧城規(guī)劃建面積9萬平方米規(guī)劃建面積萬平方米規(guī)劃建面積3萬平方米規(guī)劃目0個(gè)規(guī)劃目7個(gè)規(guī)劃目0個(gè)建信中村IT運(yùn)營管多個(gè)技園項(xiàng)目資料來：各ET招募說明中信證研

22、究部信息中心建筑面積,平方米國際軟大廈建筑面積,平方米軟件廣場建筑積,6平方米 云計(jì)算地建筑積,7平方米互聯(lián)網(wǎng)新心6 號(hào)樓建筑積,3平方米協(xié)同心3 號(hào)樓建筑積,3平方米孵化器建筑積,9平方米倉儲(chǔ)物流 R受益于豐富的資產(chǎn)以及區(qū)位優(yōu)勢(shì)倉儲(chǔ)物流 RT的擴(kuò)募能較強(qiáng)當(dāng)前市場上的兩只倉儲(chǔ)物流Rs各具特色中金普洛斯RIT原始權(quán)益人所持有基礎(chǔ)設(shè)施分布于全國各地?cái)U(kuò)募后有助于分散整個(gè)基金組合的地域風(fēng)險(xiǎn)紅土鹽田港原始權(quán)益人所持項(xiàng)目則區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，對(duì)其盈利能力的提升具有積極作用。表：當(dāng)前Es市場各倉物流IT的原權(quán)益持有情況EIT名稱原始權(quán)益人持有項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目詳情完工穩(wěn)物業(yè),4萬平方米中金普斯IT紅土鹽港IT普洛斯

23、國在國3個(gè)戰(zhàn)略域市投開發(fā)和管著0多處物流制據(jù)中心基礎(chǔ)施截至0年2月1日普洛中國所有的儲(chǔ)物流等物總建面約,2萬方米。鹽田港團(tuán)在田港和大灣區(qū)直接間接有港口物倉庫礎(chǔ)施5萬平米，包保稅監(jiān)管普通等9座在鹽港保稅流園南片區(qū)擁有3座庫，積6萬平米 完工未定物業(yè)6萬平方米其他設(shè)（停場、場）7萬平方米 在建物業(yè)重調(diào)整業(yè)2萬平方米土地儲(chǔ)備3萬平方米資料來：各ET招募說明中信證研究部保障性租賃住房 R原始權(quán)益人均為當(dāng)?shù)刂饕谋Ｕ戏拷ㄔO(shè)和運(yùn)營主體持有項(xiàng)目屬性較為類似，疊加政策推動(dòng)，使得該類型 RIs 的擴(kuò)募路徑較為清晰。各單保障性租賃住房Rs的招募說明書來看其原始權(quán)益人均在當(dāng)?shù)爻钟胸S富的保障性租賃住房公租房等保障性租

24、賃住房儲(chǔ)備此類房屋的資產(chǎn)屬性較為相似疊加政策對(duì)于保障租賃住房擴(kuò)大供給的支持，因保障房RIs的擴(kuò)募路徑或較為清晰。表：當(dāng)前Es市場各保性租賃房IT的原權(quán)益有項(xiàng)目況EIT名稱原始權(quán)益人持有項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目詳情紅土深安居EIT深圳市才安集團(tuán)絕對(duì)股式持有可擴(kuò)募資產(chǎn)包但不于位深圳的4個(gè)在建保障租賃住項(xiàng)目預(yù)計(jì)資模6億元，是本擬發(fā)行基設(shè)施EIs資產(chǎn)值的.6倍，未來有截至2 年6 月0 日，除本募集資投資目外，深圳市才安集團(tuán)建的障租賃住項(xiàng)共個(gè)，包禧龍、瑞苑、云、空港園、灣府龍灣府望湖、博苑、龍、深樂、安海鴻更多的目作備選產(chǎn)，擴(kuò)資產(chǎn)儲(chǔ)充足。等中金廈安居EIT截至2年3月1日安居共承建8個(gè)保障性住房公共賃住項(xiàng)目總

25、筑面積過具體項(xiàng)包括園博珩琦后、馬一官潯仁和、雍厝、邊、家、邊、秋馬二、茂一、龍泉萬平方。一期、泉二、東一期東二期、茂二期截至1年末，京保房中持有公房.3截至 2 年 3 月末原始人在建擬建具有保障性質(zhì)租賃房項(xiàng)包括京市副中住房目地華夏北保房ET萬套及市6個(gè)區(qū)已入營.2萬套已入住.2萬戶。塊、豐區(qū)南李莊4號(hào)、含園項(xiàng)目焦化剩余地塊保障項(xiàng)目大型城海新、順義城第8街、懷柔科城集房項(xiàng)一期二等資料來：各ET招募說明中信證研究部REIs擴(kuò)容擴(kuò)募，齊頭并進(jìn)我國公募 Rs擴(kuò)容擴(kuò)募齊頭并進(jìn)首批 Rs擴(kuò)募的啟動(dòng)標(biāo)志著我國公募 Rs發(fā)展又邁出重要的一步（RIs本質(zhì)仍是具有高分紅的股權(quán)資產(chǎn)擴(kuò)募是RIs的重要屬性打開擴(kuò)募空

26、間發(fā)揮管理人的運(yùn)營能力才能真正發(fā)揮RIs對(duì)于底層資產(chǎn)優(yōu)化與運(yùn)營的能力同時(shí)更好地發(fā)揮其盤活不動(dòng)產(chǎn)的功能RIs擴(kuò)募的啟動(dòng)將為RIs市場注入更多的活力有望提升底層資產(chǎn)的營收能力運(yùn)營能力較強(qiáng)的Rs也有望提升在二級(jí)市場的估值（）首批RIs 已有5 只Rs 啟動(dòng)擴(kuò)募，當(dāng)前來看，不同領(lǐng)域的原始權(quán)益人均有豐富的可擴(kuò)募資產(chǎn)均具備一定擴(kuò)募能力從各類資產(chǎn)的擴(kuò)募情況來看產(chǎn)權(quán) RIs 的擴(kuò)募路徑或更為清晰，底層資產(chǎn)在資產(chǎn)性質(zhì)與地理位置上與已有資產(chǎn)較為相近新購入資產(chǎn)或在質(zhì)量上有一定保障特許經(jīng)營權(quán)RIs的擴(kuò)募資產(chǎn)更具多樣性新購入資產(chǎn)在地理位置上或在具體項(xiàng)目性質(zhì)上可能與原有資產(chǎn)略有不同更需要關(guān)注新資產(chǎn)的營收能力與潛力同時(shí)通過

27、納入不同地區(qū)或不同性質(zhì)的RIs也可降低底層資產(chǎn)的集中度以分散風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素RIs擴(kuò)募進(jìn)展不及預(yù)期，新納入資產(chǎn)營收不及預(yù)期等。資金面市場回顧2 年9 月9 日，銀存間質(zhì)押式回購加權(quán)利率大體下行，隔夜、7 天、4 天、 天和1個(gè)月分別變動(dòng)了-s4.0bps-0s-1.39bs和-0s至0%、 %、2.34%、2.0%和%。國債到期收益率大體上行，1 年、3 年、5 年、0 年 分別變動(dòng)-s6bpss1.0s至1.8%2.33%2.56%2.75%9 月9日上證綜指下跌%至0，深證成指上漲%至4，創(chuàng)業(yè)板指 上漲%至0。央行公告稱為維護(hù)季末流動(dòng)性平穩(wěn)9月9日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了80億元7 天期

28、和4 天期逆回購操作。當(dāng)日央行公開市場開展0 億元7 天逆回購和億元4天逆回購操作，當(dāng)日有0億元逆回購到期，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性凈投放0億元?！玖鲃?dòng)性動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)】我們對(duì)市場流動(dòng)性情況進(jìn)行跟蹤，觀測(cè)7 年開年來至今流動(dòng)性的“投與收。增量方面，我們根據(jù)逆回購、LF、F 等央行公開市場操作、國庫現(xiàn)金定存等規(guī)模計(jì)算總投放量；減量方面，我們根據(jù)0 年2 月對(duì)比6 年2 月累計(jì)增加100.66 億元，外匯占款累計(jì)下降81.6 億元、財(cái)政存款累計(jì)增加88.66億元粗略估計(jì)通過居民取現(xiàn)外占下降和稅收流失的流動(dòng)性并考慮公開市場操作到情況，計(jì)算每日流動(dòng)性減少總量。同時(shí)，我們對(duì)公開市場操作到期情況進(jìn)行監(jiān)控。圖：2年1月1日至2

29、年9月9日公開市操作到監(jiān)控（元），中信證研究部圖：7年1月1日至2年9月9日流動(dòng)性放和籠計(jì)（億），中信證研究部圖：2年9月9日人民幣各幣種率當(dāng)值相于前日變化百比，中信證研究部市場回顧及觀點(diǎn)可轉(zhuǎn)債市場回顧9 月9 日轉(zhuǎn)債市場，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收于3 點(diǎn)，日下跌.%，可轉(zhuǎn)債指數(shù)收于61點(diǎn)日下跌%可轉(zhuǎn)債預(yù)案指數(shù)收于7點(diǎn)日上漲%平均轉(zhuǎn)債價(jià)格45 元，平均平價(jià)為5 元。當(dāng)日，升1轉(zhuǎn)債退市。4 支上市交易可轉(zhuǎn)債，除3支停牌14支上漲1支橫盤6支下跌其中蘇試轉(zhuǎn)（3%藍(lán)曉轉(zhuǎn)（%）和明泰轉(zhuǎn)（%領(lǐng)漲勝藍(lán)轉(zhuǎn)（-%上2轉(zhuǎn)（-%)和永吉轉(zhuǎn)（%）領(lǐng)跌47支可轉(zhuǎn)債正股63支上漲5支橫盤9支下跌其中九典制（%英特集（%)和德爾未

30、（0%領(lǐng)漲楚江新（-%鴻路鋼（-%）和尚榮醫(yī)療（-5%）領(lǐng)跌?？赊D(zhuǎn)債市場周觀點(diǎn)中證轉(zhuǎn)債指數(shù)繼續(xù)小幅收跌市場交投情緒仍然較為低迷上半周短暫回暖后重回整，投資者多以觀望為主。市場情緒不佳已經(jīng)延續(xù)數(shù)周時(shí)間但在這一背景下近兩周轉(zhuǎn)債估值水平仍舊未明顯縮換而言之當(dāng)前轉(zhuǎn)債相對(duì)正股的性價(jià)比在合理區(qū)間內(nèi)并未提供系統(tǒng)性的吸引力當(dāng)市場并不缺乏波動(dòng)但趨勢(shì)并不明確疊加估值并未壓縮資金參與興趣不高多采用望或是小倉位低吸的思路入場當(dāng)期轉(zhuǎn)債市場博弈特征濃厚我們重申市場若出現(xiàn)變局要重點(diǎn)觀察以下幾方面因素是否變化一是在正股持續(xù)殺跌的背景下持續(xù)觀察估值能否次有效回落，若跌至%-%區(qū)間之內(nèi)則可以增加低吸的倉位；二是從結(jié)構(gòu)性角度來看諸

31、多高價(jià)標(biāo)的的估值水平已經(jīng)壓縮接近零水平但是高價(jià)標(biāo)的對(duì)應(yīng)的正股波動(dòng)較大同當(dāng)前市場預(yù)期較差需要精細(xì)擇券重點(diǎn)在于成長板塊能否重拾趨勢(shì)行情三是雖然轉(zhuǎn)估值尚未低估但價(jià)格指標(biāo)也不可忽略轉(zhuǎn)債價(jià)格近期回落較多在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)可控的背下既可以低位布局優(yōu)質(zhì)標(biāo)的也可以從逆周期角度博弈正股潛在彈性。近期市場對(duì)周期品重燃關(guān)注新舊能源方向是當(dāng)前市場較為明確的具有持續(xù)性的主線從供給邏輯上建議重點(diǎn)關(guān)注化工相關(guān)板塊以及上游資源品。穩(wěn)增長方面也是當(dāng)前市場重點(diǎn)交易的方向疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步加大了市場交易一主題的預(yù)期映射到轉(zhuǎn)債市場可以重點(diǎn)關(guān)注信用條件改善邏輯下的相關(guān)方向例如地鏈和銀行板塊。近期可以適當(dāng)增配城商行相關(guān)標(biāo)的。泛消費(fèi)板塊受到需求

32、不振的持續(xù)拖累但當(dāng)前市場預(yù)期較差邊際彈性較大從轉(zhuǎn)債場來看屬于價(jià)格安全墊相對(duì)較好正股潛在彈性高的方向可以適當(dāng)增加配置比例其可選消費(fèi)、豬周期等標(biāo)的為主。制造業(yè)方向近期回落較多成長標(biāo)的仍屬于高景氣區(qū)間這一方向尤其需要精選標(biāo)的當(dāng)前優(yōu)先配置白馬高彈性個(gè)券我們建議重點(diǎn)圍繞專精特新國產(chǎn)替代以及清潔能源等方向布局。隨著近期市場回落清潔能源方向可能重新迎來布局窗口期。高彈性組合建議重點(diǎn)關(guān)注斯萊轉(zhuǎn)債、利爾（川恒）轉(zhuǎn)債、萬順轉(zhuǎn)、蘇試轉(zhuǎn)債、伯轉(zhuǎn)債、朗新轉(zhuǎn)債、亨通轉(zhuǎn)債、上能轉(zhuǎn)債、豐山轉(zhuǎn)債、臺(tái)華轉(zhuǎn)債。穩(wěn)健彈性組合建議關(guān)注浙2 轉(zhuǎn)債、江豐轉(zhuǎn)債、珀萊轉(zhuǎn)債、旺能轉(zhuǎn)債、華翔轉(zhuǎn)債、潤建轉(zhuǎn)債、回盛轉(zhuǎn)債、蘇銀轉(zhuǎn)債、歐2轉(zhuǎn)債、溫氏轉(zhuǎn)債。

33、風(fēng)險(xiǎn)因素市場流動(dòng)性大幅波動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)增速不如預(yù)期無風(fēng)險(xiǎn)利率大幅波動(dòng)正股股價(jià)超期波動(dòng)。股票市場表：市場概況代碼簡稱收盤價(jià)日變化（）成交額（億）.SH上證指數(shù),.0.3,.1.SZ深證成指,.4.8,.2.SZ滬深,.4.4,.6.SZ中小板指,.8.1.9.SZ創(chuàng)業(yè)板指,.0.3,.2.SH上證,.8.2.7，中信證研究部表：行業(yè)漲跌榜每日漲幅前五板塊日漲跌幅（）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（）煤炭中信).5消費(fèi)者務(wù)中信).4醫(yī)藥中信).2房地產(chǎn)中信).3有色金屬中信).2傳媒中信).0電力設(shè)及新源中信).6交通運(yùn)輸中信).5基礎(chǔ)化工中信).2紡織服裝中信).6，中信證研究部表：規(guī)模風(fēng)格數(shù)漲幅名稱日漲

34、跌幅（）名稱日漲跌幅（）大盤價(jià)值.8大盤成長.7中盤價(jià)值.4中盤成長.7小盤價(jià)值.4小盤成長.1，中信證研究部轉(zhuǎn)債市場表：可轉(zhuǎn)債市場名稱收盤價(jià)日變化（）中證轉(zhuǎn)指數(shù).0.9等權(quán)可債指數(shù),.1.5可轉(zhuǎn)債案指數(shù),.7.6，中信證研究表：可轉(zhuǎn)債個(gè)漲跌情況（百萬）.SZ蘇試轉(zhuǎn)債.2（百萬）.SZ蘇試轉(zhuǎn)債.2.3.2.SZ藍(lán)曉轉(zhuǎn)債.9.2,.1.SH明泰轉(zhuǎn)債.8.3.9.SZ美聯(lián)轉(zhuǎn)債.9.8.8.SH伯特轉(zhuǎn)債.6.0.0.SH文燦轉(zhuǎn)債.6.0.3.SZ萬順轉(zhuǎn)2.0.0.2.SH壽仙轉(zhuǎn)債.2.3.4.SZ銀輪轉(zhuǎn)債.0.4.4.SZ科倫轉(zhuǎn)債.0.3.4.SH甬金轉(zhuǎn)債.6.8.6.SH法蘭轉(zhuǎn)債.0.7.8.SH

35、通2轉(zhuǎn)債.7.9,.4.SZ天能轉(zhuǎn)債.5.6.4.SH嘉澤轉(zhuǎn)債.6.4.5.SH華鈺轉(zhuǎn)債.3.8.3.SZ英特轉(zhuǎn)債.0.4.5.SZ恩捷轉(zhuǎn)債.0.5.1.SH阿拉轉(zhuǎn)債.4.4.3.SH禾豐轉(zhuǎn)債.8.4.7.SZ科華轉(zhuǎn)債.0.1.2.SZ九強(qiáng)轉(zhuǎn)債.0.8.7.SH艾華轉(zhuǎn)債.1.4.5.SH明新轉(zhuǎn)債.7.2.4.SZ海亮轉(zhuǎn)債.5.6.5.SZ九典轉(zhuǎn)債.0.4.3成交額（百萬）.SZ金禾轉(zhuǎn)債.0（百萬）.SZ金禾轉(zhuǎn)債.0.8.7.SZ宏川轉(zhuǎn)債.0.1.7.SZ齊翔轉(zhuǎn)2.0.9.2.SZ靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債.0.4.8.SZ鉑科轉(zhuǎn)債.0.1.5.SZ天康轉(zhuǎn)債.0.2.0.SZ藍(lán)盾轉(zhuǎn)債.0.1.6.SZ精裝轉(zhuǎn)債.2

36、.8.6.SH節(jié)能轉(zhuǎn)債.4.4.1.SZ太極轉(zhuǎn)債.2.3.9.SZ眾信轉(zhuǎn)債.0.3.4.SZ利德轉(zhuǎn)債.6.2.6.SZ元力轉(zhuǎn)債.7.0.7.SH迪貝轉(zhuǎn)債.0.0.4.SZ樂普轉(zhuǎn)2.0.5.3.SH濟(jì)川轉(zhuǎn)債.5.5.6.SH永安轉(zhuǎn)債.4.4.4.SZ萬順轉(zhuǎn)債.0.2.8.SZ藥石轉(zhuǎn)債.3.8.1.SH精工轉(zhuǎn)債.3.6.3.SZ特一轉(zhuǎn)債.8.6.3.SZ長海轉(zhuǎn)債.6.2.3.SH正川轉(zhuǎn)債.1.1.6.SH起帆轉(zhuǎn)債.0.1.7.SH健友轉(zhuǎn)債.2.0.5.SZ長證轉(zhuǎn)債.5.9.8.SZ朗新轉(zhuǎn)債.0.8.3.SZ亞泰轉(zhuǎn)債.5.7.5.SZ洋豐轉(zhuǎn)債.7.7.1.SZ普利轉(zhuǎn)債.0.5.4.SZ中礦轉(zhuǎn)債.0.

37、4,.0.SZ濮耐轉(zhuǎn)債.2.4.0.SZ一品轉(zhuǎn)債.9.9.7.SZ北陸轉(zhuǎn)債.0.9.6.SH微芯轉(zhuǎn)債.8.9.7.SH巨星轉(zhuǎn)債.6.9.8.SZ久其轉(zhuǎn)債.5.9.4.SZ三花轉(zhuǎn)債.6.8.5.SH金能轉(zhuǎn)債.8.8.9.SZ盈峰轉(zhuǎn)債.0.8.2.SH深科轉(zhuǎn)債.0.7.7成交額.SZ瑞鵠轉(zhuǎn)債.0.6.1.SH世運(yùn)轉(zhuǎn)債.3.4.4.SZ通光轉(zhuǎn)債.2.3.7.SH福萊轉(zhuǎn)債.3.1.1.SZ龍大轉(zhuǎn)債.5.1.4.SH亨通轉(zhuǎn)債.5.6.2.SZ拓爾轉(zhuǎn)債.4.6.4.SZ杭氧轉(zhuǎn)債.0.5.5.SZ中陸轉(zhuǎn)債.3.5.0.SH隆2轉(zhuǎn).2.4.5.SH君禾轉(zhuǎn)債.0.3.0.SH道通轉(zhuǎn)債.1.2.1.SZ九洲轉(zhuǎn)2.

38、8.2.6.SH金誠轉(zhuǎn)債.2.0.4.SZN國泰轉(zhuǎn).4.0.7.SH蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債.1.9.3.SZ設(shè)研轉(zhuǎn)債.0.9.2.SH景0轉(zhuǎn)債.1.9.9.SH塞力轉(zhuǎn)債.1.6.9.SZ萬訊轉(zhuǎn)債.0.6.7.SZ博匯轉(zhuǎn)債.3.5.8.SH華海轉(zhuǎn)債.1.5.3.SH新星轉(zhuǎn)債.8.4.1.SH金田轉(zhuǎn)債.7.4.8.SZ康泰轉(zhuǎn)2.0.2.7.SZ大族轉(zhuǎn)債.5.2.3.SZ江豐轉(zhuǎn)債.0.2,.8.SHN晨豐轉(zhuǎn).2.1.1.SZ僑銀轉(zhuǎn)債.6.1.3.SZ華通轉(zhuǎn)債.9.1.7.SH皖天轉(zhuǎn)債.2.9.2.SZ國城轉(zhuǎn)債.0.9.6.SH杭電轉(zhuǎn)債.0.8.4.SZ拓斯轉(zhuǎn)債.0.8.2.SZ申昊轉(zhuǎn)債.5.8.6.SH春秋轉(zhuǎn)債.

39、1.8.4.SZ利爾轉(zhuǎn)債.5.7.8.SH靈康轉(zhuǎn)債.2.6.1.SH花王轉(zhuǎn)債.8.5.5.SZ鐵漢轉(zhuǎn)債.6.4.0.SHN鳳1轉(zhuǎn).5.4.9.SH鷹9轉(zhuǎn)債.9.4.0.SH烽火轉(zhuǎn)債.6.3.0.SH榮泰轉(zhuǎn)債.9.3.7.SZ帝爾轉(zhuǎn)債.4.2.7.SZ康醫(yī)轉(zhuǎn)債.2.2.0.SH華翔轉(zhuǎn)債.1.1.9.SZ恒逸轉(zhuǎn)債.0.0.1.SZ迪森轉(zhuǎn)債.8.0.0.SZ英科轉(zhuǎn)債,.0.0.0.SZ錦浪轉(zhuǎn)債.0.0.0.SZ利民轉(zhuǎn)債.9.1.6.SZ川恒轉(zhuǎn)債.1.1.3.SH蘇利轉(zhuǎn)債.6.2.9.SZ青農(nóng)轉(zhuǎn)債.2.3.7.SZ亞藥轉(zhuǎn)債.2.3.0.SZ宏豐轉(zhuǎn)債.1.4.1.SZ藍(lán)帆轉(zhuǎn)債.6.4.5.SZ強(qiáng)力轉(zhuǎn)債.

40、0.4.7.SZ杭鍋轉(zhuǎn)債.4.5.7.SZ精測(cè)轉(zhuǎn)債.0.5.3.SH永鼎轉(zhuǎn)債.5.5.7.SZ永東轉(zhuǎn)債.7.6.4.SZ恒逸轉(zhuǎn)2.0.6.2.SZ國光轉(zhuǎn)債.1.7.5.SH光大轉(zhuǎn)債.8.7.7.SZ特發(fā)轉(zhuǎn)2.0.8.5.SZN仙樂轉(zhuǎn).0.8.3.SH天創(chuàng)轉(zhuǎn)債.9.9.6.SH洪城轉(zhuǎn)債.2.9.2.SZ晶瑞轉(zhuǎn)2.9.0.8.SH綠動(dòng)轉(zhuǎn)債.2.1.5.SH重銀轉(zhuǎn)債.1.1.5.SZ眾興轉(zhuǎn)債.0.1.8.SH無錫轉(zhuǎn)債.2.1.3.SH科沃轉(zhuǎn)債.0.1.7.SH太平轉(zhuǎn)債.5.2.3.SH科達(dá)轉(zhuǎn)債.0.2.3.SZ美錦轉(zhuǎn)債.6.2.0.SZ維爾轉(zhuǎn)債.4.3.3.SZ瀛通轉(zhuǎn)債.4.3.1.SH柳藥轉(zhuǎn)債.8

41、.3.9.SH浦發(fā)轉(zhuǎn)債.0.4.0.SH上銀轉(zhuǎn)債.5.4.9.SZ凱發(fā)轉(zhuǎn)債.0.5.1.SZ華森轉(zhuǎn)債.1.7.5.SH山玻轉(zhuǎn)債.3.7.0.SZ紅相轉(zhuǎn)債.4.7.4.SZ富瀚轉(zhuǎn)債.0.7.0.SH海瀾轉(zhuǎn)債.3.8.9.SZ未來轉(zhuǎn)債.9.8.8.SZ萬孚轉(zhuǎn)債.0.8.3.SZN弘亞轉(zhuǎn).9.9.7.SH翔港轉(zhuǎn)債.1.9.5.SZ貴輪轉(zhuǎn)債.0.9.2.SZ佩蒂轉(zhuǎn)債.7.0.1.SH大豐轉(zhuǎn)債.8.0.8.SH國投轉(zhuǎn)債.8.1.9.SH百達(dá)轉(zhuǎn)債.3.1.9.SH大業(yè)轉(zhuǎn)債.5.1.7.SH拓普轉(zhuǎn)債.0.2.1.SZ魯泰轉(zhuǎn)債.6.2.9.SH奇精轉(zhuǎn)債.1.3.2.SZ華源轉(zhuǎn)債.0.3.7.SZ聚飛轉(zhuǎn)債.5.

42、3.3.SH淳中轉(zhuǎn)債.4.3.7.SH臺(tái)華轉(zhuǎn)債.3.4.1.SH環(huán)旭轉(zhuǎn)債.0.4.0.SH芯海轉(zhuǎn)債.6.4.5.SZ正邦轉(zhuǎn)債.7.5.1.SH大秦轉(zhuǎn)債.1.5.8.SH家悅轉(zhuǎn)債.7.5.7.SZ華陽轉(zhuǎn)債.9.6.5.SZ奧飛轉(zhuǎn)債.7.7.1.SH歐2轉(zhuǎn)債.0.7.8.SZ錦雞轉(zhuǎn)債.0.7.4.SH中信轉(zhuǎn)債.5.7.0.SH華體轉(zhuǎn)債.2.7.6.SZ牧原轉(zhuǎn)債.9.8.8.SZ震安轉(zhuǎn)債.0.8.3.SH蘇租轉(zhuǎn)債.7.8.1.SH艾迪轉(zhuǎn)債.8.9.2.SH縱橫轉(zhuǎn)債.3.9.7.SZ敖東轉(zhuǎn)債.6.9.8.SZ國禎轉(zhuǎn)債.7.0.7.SZ太陽轉(zhuǎn)債.9.0.5.SH長汽轉(zhuǎn)債.9.0.1.SZ帝歐轉(zhuǎn)債.3.0

43、.2.SH滬工轉(zhuǎn)債.8.1.8.SZ思創(chuàng)轉(zhuǎn)債.8.1.3.SZ道恩轉(zhuǎn)債.4.1.5.SZ長集轉(zhuǎn)債.2.1.4.SZ寶萊轉(zhuǎn)債.9.1.8.SH城地轉(zhuǎn)債.4.2.6.SZ希望轉(zhuǎn)2.0.2.9.SZ隆華轉(zhuǎn)債.5.4.0.SZ健帆轉(zhuǎn)債.0.4.1.SZ本鋼轉(zhuǎn)債.3.4.0.SZ聯(lián)誠轉(zhuǎn)債.0.4.0.SZ捷捷轉(zhuǎn)債.0.5.8.SH華正轉(zhuǎn)債.6.5.1.SZ上能轉(zhuǎn)債.0.6.7.SZ瑞豐轉(zhuǎn)債.7.6.7.SH利群轉(zhuǎn)債.4.6.4.SZ聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債.9.7.1.SH聯(lián)泰轉(zhuǎn)債.6.7.0.SZ惠城轉(zhuǎn)債.0.7.5.SZ新乳轉(zhuǎn)債.1.8.1.SZ巖土轉(zhuǎn)債.5.8.8.SH紫銀轉(zhuǎn)債.3.9.0.SZ博世轉(zhuǎn)債.8.0.

44、5.SZ小熊轉(zhuǎn)債.9.0.4.SH珀萊轉(zhuǎn)債.6.0.7.SZ翔鷺轉(zhuǎn)債.6.0.6.SH長久轉(zhuǎn)債.5.0.5.SZ瑞達(dá)轉(zhuǎn)債.4.1.0.SH華安轉(zhuǎn)債.0.1.7.SZ雪榕轉(zhuǎn)債.5.2.2.SH高測(cè)轉(zhuǎn)債.6.2.9.SZ希望轉(zhuǎn)債.9.2.2.SH杭叉轉(zhuǎn)債.1.2.7.SH多倫轉(zhuǎn)債.0.2.8.SH大參轉(zhuǎn)債.4.3.4.SZ朗科轉(zhuǎn)債.3.3.8.SZ三力轉(zhuǎn)債.0.3.0.SH美諾轉(zhuǎn)債.8.3.8.SH威派轉(zhuǎn)債.8.4.3.SZ耐普轉(zhuǎn)債.0.4.5.SH佳力轉(zhuǎn)債.4.4.0.SH興業(yè)轉(zhuǎn)債.5.4.1.SH吉視轉(zhuǎn)債.1.5.0.SZ崇達(dá)轉(zhuǎn)2.2.5.1.SZ麒麟轉(zhuǎn)債.2.5.6.SH銀微轉(zhuǎn)債.8.6.7

45、.SH財(cái)通轉(zhuǎn)債.7.6.7.SZ金輪轉(zhuǎn)債.0.6.3.SZ中金轉(zhuǎn)債.0.6.8.SZ昌紅轉(zhuǎn)債.0.8.9.SZ金農(nóng)轉(zhuǎn)債.7.8.3.SZ綠茵轉(zhuǎn)債.9.8.7.SZ銀信轉(zhuǎn)債.0.9.5.SH東時(shí)轉(zhuǎn)債.9.0.6.SZ德爾轉(zhuǎn)債.3.0.4.SH山鷹轉(zhuǎn)債.1.0.2.SZ博杰轉(zhuǎn)債.5.0.8.SH鶴1轉(zhuǎn)債.2.0.4.SH海優(yōu)轉(zhuǎn)債.8.0.7.SZ衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債.2.1.6.SZ金陵轉(zhuǎn)債.0.1.6.SZ中環(huán)轉(zhuǎn)2.4.1.3.SH潔特轉(zhuǎn)債.2.2.8.SZ奧佳轉(zhuǎn)債.6.2.6.SH韋爾轉(zhuǎn)債.0.2.9.SH富春轉(zhuǎn)債.7.2.9.SZ江銀轉(zhuǎn)債.6.3.4.SH凌鋼轉(zhuǎn)債.3.3.2.SZ智能轉(zhuǎn)債.7.3.2.

46、SH旗濱轉(zhuǎn)債.3.4.3.SH天業(yè)轉(zhuǎn)債.8.6.0.SZ明電轉(zhuǎn)債.3.7.7.SH潤達(dá)轉(zhuǎn)債.8.8.0.SZ火星轉(zhuǎn)債.2.8.3.SH正裕轉(zhuǎn)債.8.8.5.SH宏輝轉(zhuǎn)債.1.8.0.SH精達(dá)轉(zhuǎn)債.2.9.8.SH蘇銀轉(zhuǎn)債.3.9.2.SH華銳轉(zhuǎn)債.2.9.4.SZ中鋼轉(zhuǎn)債.0.0.5.SZ冀東轉(zhuǎn)債.1.0.4.SZ新北轉(zhuǎn)債.0.1.8.SZ威唐轉(zhuǎn)債.6.1.6.SH國君轉(zhuǎn)債.0.1.0.SH博瑞轉(zhuǎn)債.8.2.7.SH好客轉(zhuǎn)債.0.2.5.SZ潤禾轉(zhuǎn)債.0.2.2.SZ中特轉(zhuǎn)債.0.2.7.SZ兄弟轉(zhuǎn)債.3.2.6.SH華友轉(zhuǎn)債.5.3.7.SH廣匯轉(zhuǎn)債.1.3.0.SZ中辰轉(zhuǎn)債.1.4.7.S

47、Z壘知轉(zhuǎn)債.7.4.4.SZ英力轉(zhuǎn)債.8.4.3.SZ萬興轉(zhuǎn)債.6.4.8.SH山石轉(zhuǎn)債.9.4.7.SZ北港轉(zhuǎn)債.0.4.9.SZ立訊轉(zhuǎn)債.7.5.9.SH江山轉(zhuǎn)債.1.5.1.SZ大禹轉(zhuǎn)債.4.6.6.SH貴燃轉(zhuǎn)債.8.7.2.SH京源轉(zhuǎn)債.1.7.9.SH瑞科轉(zhuǎn)債.4.7.8.SH永2轉(zhuǎn)債.4.9.2.SH白電轉(zhuǎn)債.5.9.5.SZ游族轉(zhuǎn)債.4.9.3.SH特紙轉(zhuǎn)債.5.0.2.SZ正丹轉(zhuǎn)債.0.0.7.SZ旺能轉(zhuǎn)債.8.1.9.SH龍凈轉(zhuǎn)債.0.2.3.SZ應(yīng)急轉(zhuǎn)債.1.2.7.SH現(xiàn)代轉(zhuǎn)債.1.3.3.SH中銀轉(zhuǎn)債.4.3.5.SZ潔美轉(zhuǎn)債.8.4.3.SZ晶瑞轉(zhuǎn)債.5.4.5.SH

48、東湖轉(zhuǎn)債.4.4.7.SH聞泰轉(zhuǎn)債.2.5.2.SZ英聯(lián)轉(zhuǎn)債.0.5.1.SZ三諾轉(zhuǎn)債.0.5.6.SZ首華轉(zhuǎn)債.0.6.6.SH起步轉(zhuǎn)債.3.6.0.SH偉2轉(zhuǎn)債.9.7.6.SH友發(fā)轉(zhuǎn)債.2.8.7.SH鼎勝轉(zhuǎn)債.4.8.4.SH泉峰轉(zhuǎn)債.0.9.3.SZN百潤轉(zhuǎn).0.9.8.SH風(fēng)語轉(zhuǎn)債.3.9.4.SZ搜特轉(zhuǎn)債.0.9.9.SZ蘇行轉(zhuǎn)債.0.0.6.SZ招路轉(zhuǎn)債.8.1.0.SZ華統(tǒng)轉(zhuǎn)債.1.1.1.SZ文科轉(zhuǎn)債.3.1.9.SZ超聲轉(zhuǎn)債.0.2.7.SH海環(huán)轉(zhuǎn)債.0.3.1.SZ鴻達(dá)轉(zhuǎn)債.3.3.6.SZ日豐轉(zhuǎn)債.0.3.4.SZ科利轉(zhuǎn)債.0.4.5.SZ天箭轉(zhuǎn)債.1.4.9.SZ合

49、興轉(zhuǎn)債.8.4.7.SZ雙箭轉(zhuǎn)債.0.5.7.SZ萬青轉(zhuǎn)債.0.5.3.SZ樂歌轉(zhuǎn)債.3.5.3.SZ遠(yuǎn)東轉(zhuǎn)債.0.5.4.SH嶸泰轉(zhuǎn)債.0.6.4.SH伊力轉(zhuǎn)債.3.6.5.SZ絲路轉(zhuǎn)債.1.8.2.SZ奇正轉(zhuǎn)債.8.9.0.SH杭銀轉(zhuǎn)債.9.9.9.SH南航轉(zhuǎn)債.8.0.5.SZ張行轉(zhuǎn)債.3.1.9.SH永2轉(zhuǎn)債.7.1.4.SH天路轉(zhuǎn)債.5.2.2.SH建工轉(zhuǎn)債.5.4.4.SZ潤建轉(zhuǎn)債.6.4.0.SH晶科轉(zhuǎn)債.6.7.6.SH東風(fēng)轉(zhuǎn)債.4.8.6.SH維格轉(zhuǎn)債.4.9.5.SZ科藍(lán)轉(zhuǎn)債.0.0.2.SZ航新轉(zhuǎn)債.0.0.1.SZ孚日轉(zhuǎn)債.3.1.4.SZ洽洽轉(zhuǎn)債.6.1.4.SZ順博

50、轉(zhuǎn)債.0.2.2.SZ三角轉(zhuǎn)債.1.2.9.SZ景興轉(zhuǎn)債.3.3.4.SZ通裕轉(zhuǎn)債.7.5.4.SZ思特轉(zhuǎn)債.0.6.1.SH成銀轉(zhuǎn)債.3.7.6.SH南銀轉(zhuǎn)債.0.7.5.SZ亞太轉(zhuǎn)債.9.7.0.SZ鋒龍轉(zhuǎn)債.0.7.3.SH豐山轉(zhuǎn)債.7.9.1.SZ裕興轉(zhuǎn)債.4.0.4.SZ開潤轉(zhuǎn)債.0.1.6.SH火炬轉(zhuǎn)債.5.2.1.SH浙2轉(zhuǎn)債.8.2.6.SZ嶺南轉(zhuǎn)債.5.3.7.SZ聯(lián)得轉(zhuǎn)債.0.4.1.SZ漢得轉(zhuǎn)債.0.7.0.SH福能轉(zhuǎn)債.6.8.1.SZ湘佳轉(zhuǎn)債.5.8.8.SZ凱中轉(zhuǎn)債.0.1.5.SH天奈轉(zhuǎn)債.9.2.0.SZ蒙娜轉(zhuǎn)債.8.2.7.SH博2轉(zhuǎn)債.0.3.6.SH核建轉(zhuǎn)

51、債.0.4.9.SH宏發(fā)轉(zhuǎn)債.0.0.6.SZ飛凱轉(zhuǎn)債.1.7.3.SH松霖轉(zhuǎn)債.0.9.9.SZ汽模轉(zhuǎn)2.9.2.6.SH彤程轉(zhuǎn)債.3.5.2.SZ永東轉(zhuǎn)2.0.5.5.SZ天鐵轉(zhuǎn)債.1.7.1.SZ飛鹿轉(zhuǎn)債.2.3.2.SH嘉元轉(zhuǎn)債.6.5.1.SH華興轉(zhuǎn)債.7.0.5.SH全筑轉(zhuǎn)債.5.5.0.SZ長信轉(zhuǎn)債.0.8.5.SZ湖廣轉(zhuǎn)債.1.9.0.SZ新天轉(zhuǎn)債.6.0.7.SZ嘉美轉(zhuǎn)債.8.4.5.SH川投轉(zhuǎn)債.1.5.5.SZ今飛轉(zhuǎn)債.0.5.3.SZ溫氏轉(zhuǎn)債.0.1.8.SZ中裝轉(zhuǎn)2.0.4.5.SZ迪龍轉(zhuǎn)債.9.7.1.SZ城市轉(zhuǎn)債.3.9.1.SZ鴻路轉(zhuǎn)債.0.5.9.SZ斯萊轉(zhuǎn)債

52、.0.2.6.SZ回盛轉(zhuǎn)債.9.5.7.SZ豪美轉(zhuǎn)債.6.6.2.SZ華鋒轉(zhuǎn)債.0.3.3.SH臺(tái)1轉(zhuǎn)債.7.9.9.SZ交建轉(zhuǎn)債.0.9.0.SH勝達(dá)轉(zhuǎn)債.7.0.2.SZ橫河轉(zhuǎn)債.0.4.8.SZ盛路轉(zhuǎn)債.1.5.5.SH小康轉(zhuǎn)債.6.6.8.SZ貝斯轉(zhuǎn)債.3.7.5.SZ海波轉(zhuǎn)債.1.1.5.SZ盛虹轉(zhuǎn)債.0.7.5.SZ溢利轉(zhuǎn)債.3.4.9.SZ模塑轉(zhuǎn)債.0.6.3.SZ天壕轉(zhuǎn)債.0.6.5.SH廣電轉(zhuǎn)債.6.7.7.SH貴廣轉(zhuǎn)債.8.3.3.SZ興森轉(zhuǎn)債.0.4.0.SZ北方轉(zhuǎn)債.3.6.1.SZ楚江轉(zhuǎn)債.8.3.6.SZ卡倍轉(zhuǎn)債.0.2.9.SZ國微轉(zhuǎn)債.0.8.6.SZ盤龍轉(zhuǎn)債.

53、0.1.2.SZ哈爾轉(zhuǎn)債.0.8.8.SH聚合轉(zhuǎn)債.2.5.7.SZ天地轉(zhuǎn)債.2.9.7.SZ泰林轉(zhuǎn)債.2.3.3.SZ尚榮轉(zhuǎn)債.0.7.8.SH永吉轉(zhuǎn)債.3.6.0.SH上2轉(zhuǎn)債.2.4,.0.SZ勝藍(lán)轉(zhuǎn)債.0.0,.2，中信證研究部表：可轉(zhuǎn)債正漲跌情況名稱簡稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（）成交額（億）.SZ九典制藥.0.2.8.SZ英特集團(tuán).5.3.6.SZ德爾未來.1.0.1.SZ*ST科華.4.2.2.SZ卡倍億.0.1.5.SH伯特利.4.3.1.SZ久其軟件.8.4.5.SH艾華集團(tuán).9.3.9.SH永安行.8.1.4.SH隆基綠能.8.5.8.SZ藥石科技.1.3.4.SZ藍(lán)曉科技.0.

54、1.6.SZ九強(qiáng)生物.7.2.8.SZ樂普醫(yī)療.5.3.7.SH甬金股份.2.1.7.SZ健帆生物.9.9.6.SH拓普集團(tuán).6.4.2.SZ寶萊特.3.8.2.SZ博杰股份.5.5.2.SZ海亮股份.3.4.6.SZ中礦資源.1.1.3.SH阿拉丁.3.8.7.SZ金禾實(shí)業(yè).7.2.4.SZ科倫藥業(yè).8.3.7.SH山石網(wǎng)科.3.6.4.SZ川恒股份.4.3.8.SZ富瀚微.6.8.3.SZ宏川智慧.5.7.9.SH大參林.7.1.0.SZ蘇試試驗(yàn).0.8.3.SH金誠信.9.7.9.SH文燦股份.1.7.0.SZ鄭中設(shè)計(jì).3.2.9.SZ恩捷股份.5.1.0.SH永創(chuàng)智能.6.5.1.SZ

55、銀輪股份.9.5.9.SH通威股份.8.0.9.SH家家悅.9.0.9.SZ三角防務(wù).8.0.5.SH正川股份.7.8.8.SH法蘭泰克.5.6.9名稱簡稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（）成交額（億）.SH迪貝電氣.8.3.2.SZ長海股份.5.2.8.SH明泰鋁業(yè).0.2.0.SZ隆華科技.6.8.7.SZ普利制藥.0.8.4.SZ新洋豐.5.5.0.SH道通科技.6.3.1.SZ中天精裝.5.8.0.SZ利爾化學(xué).9.6.2.SH世運(yùn)電路.6.4.5.SH壽仙谷.3.3.2.SZ康泰醫(yī)學(xué).0.1.4.SH淳中科技.3.9.5.SZ回盛生物.6.9.7.SZ北陸藥業(yè).2.7.4.SH美諾華.7.7.4

56、.SH海優(yōu)新材.5.2.2.SZ元力股份.9.6.1.SZ精測(cè)電子.0.3.8.SH節(jié)能風(fēng)電.1.1.0.SZ科達(dá)利.2.3.2.SZ聯(lián)誠精密.9.2.4.SZ帝爾激光.0.2.6.SH皖天然氣.9.9.4.SH博瑞醫(yī)藥.2.7.4.SH杭叉集團(tuán).5.4.1.SZ英科醫(yī)療.1.3.8.SZ衛(wèi)寧健康.1.0.1.SZ朗新科技.0.8.0.SZ中信特鋼.0.3.5.SZ藍(lán)帆醫(yī)療.0.2.6.SH深圳新星.2.1.8.SZ奧佳華.5.1.5.SH珀萊雅.0.0.0.SH精工鋼構(gòu).0.0.6.SZ美聯(lián)新材.9.7.1.SH太平鳥.4.4.4.SZ湘佳股份.0.4.9.SH仙鶴股份.5.0.4.SH高測(cè)

57、股份.6.8.3.SH濟(jì)川藥業(yè).0.7.6名稱簡稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（）成交額（億）.SH華鈺礦業(yè).0.3.0.SZ維爾利.1.8.8.SZ瑞鵠模具.2.5.2.SZ三力士.5.1.1.SZ國光股份.1.1.0.SZ崇達(dá)技術(shù).0.9.9.SZ上能電氣.0.8.3.SZ天康生物.7.7.3.SH成都銀行.2.7.5.SH柳藥集團(tuán).8.5.8.SZ萬順新材.0.4.1.SZ溢多利.5.4.0.SZ朗科智能.9.1.9.SZ橫河精密.9.0.7.SZ紅相股份.2.8.4.SZ江豐電子.9.8.7.SZ錦浪科技.3.7.8.SZ萬孚生物.8.5.8.SH火炬電子.0.3.9.SHST花王.2.3.0.

58、SH宏發(fā)股份.2.9.6.SZ海波重科.9.8.4.SH福萊特.1.7.5.SZ三花智控.7.6.3.SZ潔美科技.5.6.0.SZ龍大美食.4.5.7.SH禾豐股份.3.4.5.SZ博匯股份.2.3.0.SZ正丹股份.0.9.0.SH金田股份.8.8.6.SZ靖遠(yuǎn)煤電.5.7.1.SZ德爾股份.8.7.0.SZ康泰生物.3.6.4.SH嘉澤新能.2.4.2.SH華海藥業(yè).0.3.6.SH潔特生物.1.2.0.SZ華統(tǒng)股份.1.2.7.SH五洲特紙.8.0.1.SH潤達(dá)醫(yī)療.4.9.5.SH明新旭騰.2.8.1.SZ一品紅.1.7.2名稱簡稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（）成交額（億）.SZ道恩股份.3

59、.7.5.SH精達(dá)股份.2.5.5.SH君禾股份.5.4.9.SZ潤禾材料.8.4.9.SH健友股份.1.3.9.SZ昌紅科技.5.2.9.SH縱橫通信.2.2.9.SZ申昊科技.1.1.7.SZ瀛通通訊.5.1.6.SH大業(yè)股份.3.1.7.SH科沃斯.7.0.8.SZ飛鹿股份.1.0.3.SZ蒙娜麗莎.3.8.9.SH微芯生物.3.7.9.SZ僑銀股份.2.6.8.SZ中天火箭.4.5.5.SH新疆天業(yè).5.5.8.SZ長信科技.4.3.3.SZ萬年青.6.3.8.SZ九洲集團(tuán).2.3.3.SH利群股份.6.3.5.SZ齊翔騰達(dá).8.0.6.SZ三諾生物.9.9.1.SZ浙農(nóng)股份.3.8.

60、9.SZ杭氧股份.9.5.3.SH巨星農(nóng)牧.2.5.0.SZ太極股份.4.3.0.SZ鉑科新材.9.1.3.SH塞力醫(yī)療.1.0.4.SH泉峰汽車.3.0.4.SZ兄弟科技.6.9.7.SZ金新農(nóng).1.7.4.SH環(huán)旭電子.9.3.0.SH華友鈷業(yè).8.2.6.SH國藥現(xiàn)代.5.2.7.SZ超聲電子.5.1.7.SZ耐普礦機(jī).1.0.8.SZ震安科技.0.8.1.SZ新天藥業(yè).3.7.6.SZ盤龍藥業(yè).7.3.4.SZ新希望.0.0.7名稱簡稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（）成交額（億）.SZ中金嶺南.0.0.0.SZ搜于特.3.0.2.SH海峽環(huán)保.8.0.6.SZ萬訊自控.2.0.3.SZ銀信科技.