山東空調(diào)市場分析

1、在整個華北中央空調(diào)市場來看，山東市場是繼北京之后的第二大中央空調(diào) 市場。市場呈現(xiàn)多極化，且一直備受關注，一直以來，大多企業(yè)在山東市場會以 設立多個辦事處的形式來對山東市場進行分別管（以約克為例其在山東有近 三位數(shù)的龐大業(yè)務團隊濟南和青島分別是兩個重心而山東本身就是一個中 央空調(diào)生產(chǎn)、制造大省，當?shù)氐母偁幰卜浅＜ち?，品牌多、?guī)模較大、產(chǎn)品線齊 全是山東中央空調(diào)企業(yè)的較為顯著的特點。一、近年東中央調(diào)場整體勢縱觀近些年山東市場的增長率幾乎都是平穩(wěn)中略微增長體產(chǎn)品格局以及 品牌格局一直都保持著相對穩(wěn)定的趨勢，然而，這一趨勢在 年一年里發(fā)生 了較大變化。2010 年度的中國中央空調(diào)行業(yè)回到了眾所期盼的成

2、長軌道之中， 全年度內(nèi)，同比逾 的增長幅度也創(chuàng)造了近六年來的最高值，而山東市場整體 容量較上一年增長 28.6%，相比于 09 年僅 1%率可謂是實現(xiàn)了爆發(fā)式增長從山東市場 2010 年在華北市場的占有率來看的占有率同比上一年增長 僅僅 0.1 個百分點基本維持了上一年度的水平有較大的市場基數(shù)加上高增長 率作為支撐以及當?shù)剌^快的經(jīng)濟發(fā)展速度都使得山東的中央空調(diào)朝著更為良 性的方向發(fā)展。二、山中空調(diào)市各品牌格2010-2011 年山東市場的品牌數(shù)量依然是有增無減，尤其是一些本土品牌， 由于受到當?shù)卣谡哔Y源等方面的支持很多本地品牌在山東市場上往往 更具競爭力，這些的品牌包括亞太、富爾達、萊恩

3、、奇威特、宏利等等。不過從整體的品牌占有率來看行業(yè)中的主流品牌依然是主導約克遙遙領 先而山東作為變頻多聯(lián)機的銷售大省大金和海信日立在市場中的占有率也非 常高格力和美的憑借在家用空調(diào)中的影響在 2010 年迅速切入冷水機領域， 在整體上實現(xiàn)了超過 100%的增長，市場占有率也達到了 ，與海信日立并駕 2021 年 1 30 日六 齊驅。此外，傳統(tǒng)的冷水機品牌，如開利、麥克維爾、特靈以及當?shù)氐谋就疗放?頓漢布什、OAK、貝萊特、富爾達等在近幾年的山東市場表現(xiàn)不俗。山東本主要品牌分：頓漢布什： 入中國市場以來，表現(xiàn)一直非常活躍，尤其在軌道交通領域、 核電等大型工業(yè)項目中。2011 年在核電項目中，項

4、目金額達 3500 萬元。2011 年，其離心機、螺桿機以及末端設備都出現(xiàn)了大幅度增長，產(chǎn)品較多樣化。荏原： 一直以來，煙臺荏原著力推廣余熱利用型溴化鋰制冷機及吸收式熱 泵在余熱回收領域有一定的影響力而近年煙臺荏原將主要的工作放在電制 冷機組的銷售和推廣方面推出了 750RT 以下的離心機組此外荏原的吸收式 熱泵在油田、鋼鐵、有色、造紙等行業(yè)均有一定的市場份額。富爾達： 1996 年富爾達開始正式推廣地溫中央空調(diào)后又研發(fā)出海水、 污水、地表水、工業(yè)余熱水、油田回注水等項目1995-2000 年間，富爾達獨家 完成單采暖機冷暖雙用機再到采暖制冷供衛(wèi)生熱水三位一體機組的研制。中大、亞太、格瑞德：

5、三家企業(yè)全部位于具有“中國中央空調(diào)城”之稱的 山東德州。產(chǎn)品產(chǎn)種類頗多，小型風管機、商用風管機、水冷螺桿冷水機組、風 冷冷熱水機組、地源熱泵機組、風機盤管、空氣處理機、冷卻塔、風機等等，產(chǎn) 品質量參差不齊，但產(chǎn)量、銷量較高，因其低廉的價位具有一定的市場占有率。宏力： 主導產(chǎn)品有模塊化地源熱泵冷熱水機組、模塊化風源熱泵冷熱水機 組模塊化復合源熱泵冷熱水機組雙工況太陽能冷熱水機組大型螺桿水源熱 泵機組太陽能地熱能復合利用技術集成系統(tǒng)等幾年間宏力公司先后承擔了 建設部財政部淺層地熱能可再生能源示范工程十余項在國家節(jié)能減排的號召 下，結合設備制造和工程施工為一體，近年地水源熱泵項目占有一定的優(yōu)勢， 且

6、在熱響應試驗上具有第三方檢測資格。 2021 年 1 30 日六 日韓系多聯(lián)機組品牌（包括松下、三菱重工、三星、富士通、東芝、三菱電 機LG大金三洋空調(diào)三菱重工海爾海信日立歐美系冷水機組品（包 括約克、開利、特靈、麥克維爾、頓漢布什）、國內(nèi)家電品牌（包括格力、美的、 海爾構成三大板塊品牌陣營依然是山東市場最活躍的三大陣營從這三個陣營 的增長率可以清晰地看出，2010 年這三個陣營已經(jīng)一改上一年的集體下滑的趨 勢并用集體的高速反彈來取代從反彈的速度上來看國產(chǎn)家電系品牌顯然最 快日韓系緊隨其后歐美系由于本身在山東市場基數(shù)較大因此較前后兩者相 對較低的增長率也在情理之中。再從三大品牌陣營的占有率情況

7、來看變化其實非常明顯以往歐美系一直 獨大的局面顯然在 2010 年已經(jīng)打破，多聯(lián)機市場的高速增長帶動了當?shù)厝枕n系 多聯(lián)機品牌占有率迅速上升并已和歐美系品牌齊驅并駕此外國產(chǎn)家電系品 牌也正以前所未有的速度迎頭而上，并進一步縮小與其他兩者的差距。三、中空產(chǎn)品分2010-2011 年，中國中央空調(diào)市場主流機型產(chǎn)品表現(xiàn)均好于 09 年，山東以 濟南為中心的市場和以青島為中心的市場中而濟南市場增長穩(wěn)定青島市場由 于旅游業(yè)、商業(yè)等商貿(mào)流通的帶動，一并保證了整個山東市場的宏觀環(huán)境利好。整個空調(diào)市場來看多聯(lián)機繼續(xù)以增長的態(tài)勢在市場中發(fā)展離心機產(chǎn)品出 現(xiàn)恢復性增長風冷螺桿機依然是份額較小且占有率較穩(wěn)定的一類產(chǎn)品

8、水冷螺 桿機則一片勢態(tài)大好；溴化鋰機型產(chǎn)品在民用市場上不斷萎縮；水地源熱泵產(chǎn) 品由于政策的利好以及各主要廠家推廣力度加大，整體占有率有所上升。從產(chǎn)品角度來看一下 年度山東市場的各大產(chǎn)品的變化情況（圖 ； 圖 2.7）： 2021 年 1 30 日六 1 、冷水機水冷螺桿： 與離心式水冷機組和吸收式水冷機組相比，水冷螺桿機組的進 入門檻相對較低且較高的性價比以及廣泛的適用性帶來巨大的市場規(guī)模2010 年國內(nèi)水冷螺桿市場保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢統(tǒng)計顯示華北地區(qū)依舊是水冷螺桿 機組的重要市場。風冷螺桿： 與水冷螺桿相對的是，由于風冷螺桿綜合能效比較低、造價相 對較高，而且山東屬于北方地區(qū)，冬季室外溫度較低

9、，受地域氣候環(huán)境影響，風 冷螺桿機的市場銷售范圍狹小，但風冷螺桿機組品牌介入較少，格局比較穩(wěn)定。離心機： 歐美系品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品，離心機的生產(chǎn)具有進入門檻高、技 術難度大、相關技術面廣的特點。一般只用于大型工程。約克、開利、特靈、麥 克維爾 4 家美國企業(yè)占據(jù)全球銷量的 90%，此外，煙臺荏原、日立、三菱等一些 日資企業(yè)和海爾、美的、格力也有銷售，但份額很小。但數(shù)據(jù)顯示，全國特別是 華北區(qū)域離心機產(chǎn)品線多數(shù)處于“半饑餓”狀態(tài)。甚至品牌花費大量人力、物力 投產(chǎn)離心機產(chǎn)品線，其銷量仍不喜人。2010 年度各區(qū)域離心式冷水機組市場占比分析2 、多聯(lián)機多聯(lián)機是一個與房產(chǎn)息息關的市場產(chǎn)，隨著地產(chǎn)調(diào)控的

10、大，多 機市場力增大。山作為變多聯(lián)機的銷大省，金和海信日在市場 有一定占有率，2010 年呈步增長態(tài)勢3 、溴化鋰組目前許多因素對溴化鋰機組的發(fā)展不利溴化鋰市場逐漸萎縮原因一是 我國天然氣資源匱乏，燃氣、燃油漲價； 二是壓縮式冷水機組性能不斷提高。 從右圖上顯示華北地區(qū)的溴化鋰市場占有率在整個中國來說相對較高山東 2021 年 1 30 日六 地區(qū)鋼廠等工業(yè)企業(yè)較多在余熱廢熱的利用上有一定的資源也對溴化鋰市 場的發(fā)展有一定的推動作用4 、地 / 水源泵從圖 2.6 可以很直觀的看出，在 2010 年山東省市場的增長速度最快的就是 地/水源熱泵隨著能源緊缺和環(huán)境問題日益嚴峻地/水源大規(guī)模興起而且

11、山 東地區(qū)土地較南方遼闊、地溫適宜，當?shù)卣畬@類產(chǎn)品大力推動，大部分地 水地源品牌在 2010-2011 年收獲頗豐。特別是一些別墅用的戶型地/水源機組， 由于別墅群大都建在郊區(qū)，不利于市政管網(wǎng)敷設，這也給別墅用的戶型地水源 熱泵市場帶來契機。但是地/水源熱泵市場整體上良莠不齊，沒有形成行業(yè)真正 意義上的領導品牌或者高端品牌，目前國家至山東省正在加大對地水源的規(guī)范 力度整頓后一些粗制濫造的生產(chǎn)企業(yè)必將淡出空調(diào)市場一些中高端品牌在良 好的市場基礎上勢必大展拳腳！2011 年截止目前水地源熱泵的整體銷售總量約為 億元市場速度超過 了多聯(lián)機和單元機的增速。4 、末端產(chǎn)末端產(chǎn)品市場是一個與整機市場共

12、存共榮的市場，山東本身又是一個末端產(chǎn) 品生產(chǎn)大省，市場魚龍混雜。許多主流品牌都以貼牌的方式切入末端市場。 2021 年 1 30 日六 四、 制冷調(diào)應用業(yè)（山?。┱{(diào)從國民經(jīng)濟各個行業(yè)，商業(yè)領域（房地產(chǎn)、商業(yè)百貨、酒店、餐飲、住宿、 住宅）和工業(yè)領域（醫(yī)藥醫(yī)療、食品加工、電子產(chǎn)業(yè)）等各個方面，制 冷空調(diào)都是必不可少的。2011 年大部分品牌都加大了對細分市場的開拓力度。1 、房產(chǎn)市場況2011 年第三季度，面對內(nèi)部通脹、外部經(jīng)濟環(huán)境復雜多變的情況，房地產(chǎn) 調(diào)控政策的從緊取向不變，但節(jié)奏區(qū)于平緩。7 初國務院常務會議明確“二三 線城市也要限購與三季度類似四季度宏觀經(jīng)濟政策和房地產(chǎn)調(diào)控仍呈不放 松趨

13、勢。房地產(chǎn)市場調(diào)控繼續(xù)趨緊房地產(chǎn)開發(fā)商資金鏈條逐步縮緊融資需求增 加。底價成交主導土地市場。開發(fā)商對后市悲觀預期加劇。但山東來看，主要城 市商業(yè)物業(yè)散售市場空前活躍盡管租金明顯增長投資收益仍保持低位尤其 在商業(yè)地產(chǎn)領域青島濟南等城市位于核心位置的成熟有租金收入的物業(yè)是大 多數(shù)投資客戶的首選并積極投資淄博臨沂濰坊等二三線城市購物中心等零 售物業(yè)有較強融資能力的大型國有企業(yè)和保險企業(yè)經(jīng)濟有可能成為投資型或 自用型寫字樓物業(yè)的主要買家。商業(yè)地產(chǎn)市場方面寫字樓和零售市場報告顯示在市場強勁需求的推動 下，青島、濟南等城市寫字樓、零售業(yè)市場迅速發(fā)展，國內(nèi)外企業(yè)和零售品牌的 迅速擴張推動寫字樓和零售市場租金

14、上漲而在全球投資領域看來經(jīng)濟的不確 定性凸顯出亞太地區(qū)尤其是中國這樣的新興經(jīng)濟體作為投資目的地的優(yōu)越性 東省作為人口消費大省，憑借其有利的地理位置，政策上又不斷堅持加大內(nèi)需、 鼓勵消費 GDP 增長做貢獻地原則東商業(yè)地產(chǎn)市場表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。 2021 年 1 30 日六 目前狀：辦公、字樓： 于新增供應量有限而市場對優(yōu)質寫字樓的需求持續(xù)上 升，使得寫字樓租金持續(xù)上升，空置率下降。住宿、飲、零售： 年，全省實現(xiàn)社會消費品零售額 14212 億元， 較 2005 年增長 137.9 %增長 零售業(yè)實現(xiàn)銷售額 億元，住宿餐飲業(yè)實現(xiàn)銷售額 億元，分別比 2005 年增長 和 93.6%。全省社會

15、消費品零售額一直位居全國第二位2010 年，青島、濟南、 煙臺、臨沂、濰坊、淄博等六市零售額突破千億元；全省億元以上商品交易 市場成交額 6000 億元，較 2005 年增長 112.7%。投資： 于住宅投資受政策嚴控影響資金流入商業(yè)地產(chǎn)領域其青島、 濟南等城市更加明顯。工業(yè)物： 數(shù)據(jù)顯示，2010 年亞洲地區(qū)工業(yè)物租金的租金上漲幅度超 過 5%，跟全球大部分工業(yè)地產(chǎn)市場衰退的情況形成鮮明對比。2 、山東醫(yī)藥醫(yī)、食品工、電產(chǎn)業(yè)等業(yè)概 況醫(yī)藥醫(yī)我國制藥廠家主要分布于環(huán)渤海、長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，全國 的制藥廠家共 5587 家，山東就占了 761 家，排在全國在前五名。新版藥品 GMP

16、 的施行，使得新建藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)新建（改、擴建）車間必須符合 新版藥品 GMP 的要求。醫(yī)藥行業(yè)的改革必將促進凈化及工藝冷凍空調(diào)市場的蓬 勃。 2021 年 1 30 日六 山東醫(yī)藥企業(yè)格局：濟南生物醫(yī)藥研發(fā)中心。 省重大新藥創(chuàng)制中心為平臺，依托齊魯制藥、福 瑞達、元隆生物建設高端生物醫(yī)藥的研發(fā)、生產(chǎn)中心，形成生物醫(yī)藥的研發(fā)、轉 化、孵化、產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)鏈。魯西南醫(yī)藥帶（包括濟寧、菏澤、臨沂）。 以魯抗醫(yī)藥、辰欣藥業(yè)、方健制 藥、菏澤睿鷹、山東步長、魯南制藥、羅欣藥業(yè)為骨干企業(yè)，大力發(fā)展化學制藥 和中成藥，到 2015 年銷售收入達到 1000 億元以上。魯中醫(yī)藥群（包括淄博、濰坊）

17、。 以新華制藥、瑞陽制藥、齊都藥業(yè)、帝斯 曼制藥、金城醫(yī)化、壽光富康、安丘魯安為骨干企業(yè)，以發(fā)展化學合成原料藥為 中心，到 2015 年銷售收入達到 1000 億元以上。以青島為核心的海洋藥物圈（包括青島、煙臺、日照） 以青島海洋大學為 研發(fā)中心以黃海制藥華仁藥業(yè)綠葉制藥榮昌制藥長富潔晶為骨干企業(yè)， 形成海洋藥物的研發(fā)、生產(chǎn)中心，帶動藍色半島經(jīng)濟區(qū)的建設。電子信設備制造業(yè)2010 年省電子信息類企業(yè)數(shù)量為 3165 家 2006 年增加了 家， 其中，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)統(tǒng)計內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)個數(shù)為 家。2010 年全省 電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 7821.8 億元，居全國第四位浪潮華光、歌 聲

18、學 等一大批光電子重大項目陸續(xù)啟動集成電路設計測試封裝等產(chǎn)業(yè)鏈基 本形成，成為帶動產(chǎn)業(yè)快速增長的新生力量。食品工山東省培育出了青啤、張裕、鑼、西、龍大、諸外貿(mào)、利斯、魯花 等一批大型龍頭食品企業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭力明顯提高。根據(jù)規(guī)劃，到 年，山東 省規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)銷售收入要達到 2 萬億元，年均增長 18%；年銷售 收入過 10 億元以上的龍頭企業(yè)達到 200 家。 2021 年 1 30 日六 對于山東空調(diào)市場 2010-2011 年至今表現(xiàn)出的強勁增長勢頭的原因，山東空 調(diào)行業(yè)一線人員眾說紛紜過對于民用項目和商業(yè)地產(chǎn)項目數(shù)量的看法大家還 是意見一致的（圖 2.8:10 年度山東省市場項目建設增減情況），絕大多