商業(yè)銀行理財(cái)銷售客戶服務(wù)調(diào)查報(bào)告

1、PAGE PAGE 3商業(yè)銀行理理財(cái)銷售售客戶服服務(wù)調(diào)查查報(bào)告基于浙浙江地區(qū)區(qū)不同類類別銀行行的比較較參賽院校：浙江金金融職業(yè)業(yè)學(xué)院參賽部門：投資與與保險(xiǎn)系系參賽專業(yè)：保險(xiǎn)實(shí)實(shí)務(wù)參賽團(tuán)隊(duì)：徐艷珺珺、孫丹丹紅、黃黃益康指導(dǎo)老師：毛通目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc9736 一、研究背背景與目目的 PAGEREF _Toc9736 1 HYPERLINK l _Toc25351 （一）研究究背景 PAGEREF _Toc25351 1 HYPERLINK l _Toc31560 （二）研究究目的 PAGEREF _Toc31560 2 HYPERLINK l _T

2、oc23606 二、調(diào)研內(nèi)內(nèi)容與研研究方法法 PAGEREF _Toc23606 4 HYPERLINK l _Toc13829 （一）調(diào)研研內(nèi)容 PAGEREF _Toc13829 4 HYPERLINK l _Toc1474 （二）研究究方法 PAGEREF _Toc1474 6 HYPERLINK l _Toc17986 （三）數(shù)據(jù)據(jù)分析方方法 PAGEREF _Toc17986 6 HYPERLINK l _Toc24587 三、樣本基基本情況況分析 PAGEREF _Toc24587 8 HYPERLINK l _Toc388 1年齡分分布 PAGEREF _Toc388 8 HYP

3、ERLINK l _Toc3717 2職業(yè)分分布 PAGEREF _Toc3717 8 HYPERLINK l _Toc6511 3學(xué)歷分分布 PAGEREF _Toc6511 9 HYPERLINK l _Toc4188 4收入分分布 PAGEREF _Toc4188 9 HYPERLINK l _Toc7238 5戶籍分分布 PAGEREF _Toc7238 10 HYPERLINK l _Toc16228 四、理財(cái)習(xí)習(xí)慣分析析 PAGEREF _Toc16228 11 HYPERLINK l _Toc30377 1消費(fèi)者者對(duì)各銀銀行或金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的選擇擇統(tǒng)計(jì)分分析 PAGEREF _To

4、c30377 11 HYPERLINK l _Toc20338 2消費(fèi)者者以往的的投資經(jīng)經(jīng)歷統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc20338 11 HYPERLINK l _Toc26623 3消費(fèi)者者對(duì)投資資于理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的金額占占閑置金金額的比比例統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc26623 12 HYPERLINK l _Toc6541 五、銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的認(rèn)知知度 PAGEREF _Toc6541 13 HYPERLINK l _Toc10095 （一）消費(fèi)費(fèi)者對(duì)自自己所購購買的商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品熟悉悉度的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析 PAGEREF _Toc10095 13 HYPERLINK

5、 l _Toc6556 1消費(fèi)者者對(duì)商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品預(yù)期收收益的熟熟悉度 PAGEREF _Toc6556 13 HYPERLINK l _Toc9552 2消費(fèi)者者對(duì)理財(cái)財(cái)產(chǎn)品投投資期限限的了解解程度 PAGEREF _Toc9552 13 HYPERLINK l _Toc31346 3消費(fèi)者者對(duì)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品終止止權(quán)的了了解程度度 PAGEREF _Toc31346 13 HYPERLINK l _Toc30077 4消費(fèi)者者對(duì)產(chǎn)品品風(fēng)險(xiǎn)的的了解程程度 PAGEREF _Toc30077 14 HYPERLINK l _Toc11126 5消費(fèi)者者對(duì)產(chǎn)品品的投資資方向的的了解程程度

6、 PAGEREF _Toc11126 14 HYPERLINK l _Toc4340 6對(duì)自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品熟悉度度的總結(jié)結(jié)分析 PAGEREF _Toc4340 15 HYPERLINK l _Toc5163 （二）對(duì)商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品概念念認(rèn)知的的統(tǒng)計(jì)分分析 PAGEREF _Toc5163 15 HYPERLINK l _Toc20895 1理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的“收益一一定可以以保證”？ PAGEREF _Toc20895 15 HYPERLINK l _Toc23914 2理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品“是一種種收益較較高的儲(chǔ)儲(chǔ)蓄存款款”？ PAGEREF _Toc23914 16 HYP

7、ERLINK l _Toc24894 3理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品“不可能能發(fā)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)”？ PAGEREF _Toc24894 16 HYPERLINK l _Toc17685 4理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的“收益達(dá)達(dá)不到預(yù)預(yù)期，銀銀行會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)”？ PAGEREF _Toc17685 16 HYPERLINK l _Toc23752 5購買理理財(cái)產(chǎn)品品“一定是是和銀行行簽的合合同”？ PAGEREF _Toc23752 17 HYPERLINK l _Toc22648 6對(duì)商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品概念認(rèn)認(rèn)知的總總結(jié)分析析 PAGEREF _Toc22648 17 HYPERLINK l _Toc14275 六、銀行理理財(cái)銷售售

8、行為統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析 PAGEREF _Toc14275 19 HYPERLINK l _Toc4800 （一）對(duì)各各大商業(yè)業(yè)銀行在在銷售過過程中違違規(guī)行為為的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc4800 19 HYPERLINK l _Toc1886 1消費(fèi)者者遭遇“夸大產(chǎn)產(chǎn)品收益益率”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc1886 19 HYPERLINK l _Toc2099 2消費(fèi)者者遭遇“未提醒醒交易風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc2099 19 HYPERLINK l _Toc23380 3消費(fèi)者者遭遇“不詳細(xì)細(xì)介紹關(guān)關(guān)鍵條款款”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc23

9、380 20 HYPERLINK l _Toc19464 4消費(fèi)者者遭遇“通過贈(zèng)贈(zèng)送禮品品推銷理理財(cái)產(chǎn)品品”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc19464 20 HYPERLINK l _Toc15065 5消費(fèi)者者遭遇“推銷與與自己需需求不符符的產(chǎn)品品”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc15065 20 HYPERLINK l _Toc28172 6消費(fèi)者者遭遇“捆綁銷銷售”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc28172 21 HYPERLINK l _Toc20015 7消費(fèi)者者遭遇“不及時(shí)時(shí)披露投投資收益益信息”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc20015 21 HYPERL

10、INK l _Toc5761 8消費(fèi)者者遭遇“與認(rèn)購購方不簽簽署購買買協(xié)議”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc5761 21 HYPERLINK l _Toc16780 9消費(fèi)者者遭遇“刻意隱隱瞞手續(xù)續(xù)費(fèi)”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc16780 22 HYPERLINK l _Toc14803 10消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“推薦產(chǎn)產(chǎn)品與實(shí)實(shí)際購買買的不符符”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc14803 22 HYPERLINK l _Toc5237 11各類類銀行間間銷售違違規(guī)行為為的比較較分析 PAGEREF _Toc5237 22 HYPERLINK l _Toc27417 （二）

11、對(duì)購購買商業(yè)業(yè)銀行個(gè)個(gè)人理財(cái)財(cái)產(chǎn)品后后發(fā)生不不愉快經(jīng)經(jīng)歷的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析 PAGEREF _Toc27417 23 HYPERLINK l _Toc24770 1消費(fèi)者者因購買買理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品而后后悔的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析 PAGEREF _Toc24770 23 HYPERLINK l _Toc19323 2消費(fèi)者者因理財(cái)財(cái)產(chǎn)品與與銀行發(fā)發(fā)生爭執(zhí)執(zhí)的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析 PAGEREF _Toc19323 24 HYPERLINK l _Toc16095 3消費(fèi)者者因購買買理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生本金虧虧損的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析 PAGEREF _Toc16095 24 HYPERLINK l _Toc17912 4消費(fèi)者者在贖回

12、回理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品后資資金不能能立即到到帳的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析 PAGEREF _Toc17912 24 HYPERLINK l _Toc22797 5消費(fèi)者者在購買買理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，銀銀行亂收收費(fèi)用的的統(tǒng)計(jì)分分析 PAGEREF _Toc22797 25 HYPERLINK l _Toc542 6消費(fèi)者者在各類類銀行發(fā)發(fā)生不愉愉快經(jīng)歷歷的比較較分析 PAGEREF _Toc542 25 HYPERLINK l _Toc3501 七、理財(cái)糾糾紛和理理財(cái)市場場看法 PAGEREF _Toc3501 27 HYPERLINK l _Toc3499 1糾紛處處理方式式 PAGEREF _Toc3499 27 HY

13、PERLINK l _Toc16603 2理財(cái)銷銷售市場場的制度度分析 PAGEREF _Toc16603 27 HYPERLINK l _Toc31808 八、研究結(jié)結(jié)論與建建議 PAGEREF _Toc31808 29 HYPERLINK l _Toc16352 （一）研究究結(jié)論 PAGEREF _Toc16352 29 HYPERLINK l _Toc30082 1從消費(fèi)費(fèi)者對(duì)自自己所購購買的商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品熟悉悉度來看看 PAGEREF _Toc30082 29 HYPERLINK l _Toc27978 2從消費(fèi)費(fèi)者對(duì)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品概概念認(rèn)知知來看 PAGEREF _Toc2

14、7978 29 HYPERLINK l _Toc11608 3從消費(fèi)費(fèi)者所遭遭遇的銀銀行違規(guī)規(guī)行為來來看 PAGEREF _Toc11608 29 HYPERLINK l _Toc25257 4從消費(fèi)費(fèi)者的理理財(cái)行為為來看 PAGEREF _Toc25257 30 HYPERLINK l _Toc24374 （二） 研研究建議議 PAGEREF _Toc24374 30 HYPERLINK l _Toc23870 1加大商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品知識(shí)識(shí)的普及及教育 PAGEREF _Toc23870 30 HYPERLINK l _Toc27789 2做好商商業(yè)銀行行理財(cái)市市場監(jiān)管管 PAGERE

15、F _Toc27789 30 HYPERLINK l _Toc13601 3加強(qiáng)銀銀行銷售售人員的的管理 PAGEREF _Toc13601 30 HYPERLINK l _Toc32719 4消費(fèi)者者要提高高自身的的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)認(rèn)知 PAGEREF _Toc32719 31 HYPERLINK l _Toc23216 九、附件 PAGEREF _Toc23216 32一、研究背背景與目目的（一）研究究背景個(gè)人理財(cái)又又被稱為為私人銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)、私人人理財(cái)、對(duì)對(duì)私金融融服務(wù)、家家庭金融融、家庭庭理財(cái)?shù)鹊?。最早早出現(xiàn)在在瑞士，之之后在美美國、歐歐洲以及及亞洲的的日本、香香港等經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)達(dá)國家和和地區(qū)獲獲

16、得了迅迅速的推推廣，現(xiàn)現(xiàn)已成為為世界各各大銀行行的一項(xiàng)項(xiàng)主要業(yè)業(yè)務(wù)。我我國的理理財(cái)一詞詞最早見見諸于二二十世紀(jì)紀(jì)九十年年代初期期的報(bào)端端，此后后隨著我我國股票票債券市市場的不不斷擴(kuò)容容、商業(yè)業(yè)銀行零零售業(yè)務(wù)務(wù)的日趨趨豐富和和居民總總體收入入的逐年年上升，理理財(cái)概念念逐漸走走俏。220044 年中中國光大大銀行向向銀監(jiān)會(huì)會(huì)申請(qǐng)?jiān)谠趪鴥?nèi)第第一家開開辦個(gè)人人理財(cái)業(yè)業(yè)務(wù)，由由此開啟啟了商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品市場的的“大幕”。隨著著商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)業(yè)務(wù)快快速發(fā)展展，關(guān)于于這一方方面的法法律法規(guī)規(guī)也在完完善當(dāng)中中。中國國銀行業(yè)業(yè)監(jiān)督管管理委員員會(huì)于220055年發(fā)布布了商商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)業(yè)務(wù)務(wù)管理暫暫

17、行辦法法和商商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管管理指引引兩個(gè)個(gè)規(guī)章文文件，它它們對(duì)商商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)業(yè)務(wù)務(wù)提出了了明確的的定義，同同時(shí)在理理財(cái)業(yè)務(wù)務(wù)的開展展以及理理財(cái)產(chǎn)品品的發(fā)行行提供了了法律的的支持。銀銀監(jiān)會(huì)220111年100月9日日，正式式印發(fā)商商業(yè)銀行行理財(cái)銷銷售管理理辦法，自自20112年11月1日日開始實(shí)實(shí)施。銀銀監(jiān)會(huì)220122年施行行商業(yè)業(yè)銀行個(gè)個(gè)人理財(cái)財(cái)業(yè)務(wù)管管理辦法法，該該辦法法明確確規(guī)定，理理財(cái)產(chǎn)品品單一客客戶銷售售起點(diǎn)金金額不得得低于55萬元人人民幣。因因?yàn)槔碡?cái)財(cái)產(chǎn)品屬屬于高端端投資，高高端投資資者應(yīng)具具備其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)承受受能力和和風(fēng)險(xiǎn)能能力?？涂蛻糁荒苣苜徺I風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)級(jí)

18、等于或或低于其其自身風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)承受受能力評(píng)評(píng)級(jí)的理理財(cái)產(chǎn)品品。這些些制度的的實(shí)施，表表明政府府正在逐逐步規(guī)范范個(gè)人理理財(cái)市場場，這將將有效的的幫助投投資者更更好地了了解產(chǎn)品品風(fēng)險(xiǎn)。自20088年金融融大風(fēng)暴暴襲卷全全球，房房地產(chǎn)市市場出現(xiàn)現(xiàn)泡沫經(jīng)經(jīng)濟(jì)，黃黃金價(jià)格格遭遇“滑鐵盧盧”，而理理財(cái)產(chǎn)品品市場的的穩(wěn)健發(fā)發(fā)展，使使得一大大批退出出風(fēng)口浪浪尖的資資金流向向理財(cái)市市場。據(jù)據(jù)銀率網(wǎng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫庫統(tǒng)計(jì)，220133年上半半年1222家商商業(yè)銀行行共發(fā)行行204473款款理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品，銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品余余額增長長約2.75萬萬億元，較較去年年年底增幅幅近400%，而而去年全全年僅較較20111年年年底增長長5

19、5%。截至至今年66月底，銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品規(guī)規(guī)模已經(jīng)經(jīng)達(dá)到99.855萬億元元人民幣幣，正在在逼近（甚甚至也許許已經(jīng)在在今天突突破了）110萬億億元，而而20007年只只有50000億億元的規(guī)規(guī)模。然然而迅猛猛增長的的背后，其其產(chǎn)品銷銷售手法法已淪落落至依靠靠短信群群發(fā)、電電話騷擾擾等方式式“推銷自自己”，更有有甚者以以銷售誤誤導(dǎo)、口口頭承諾諾這一違違法性的的方式將將一些高高風(fēng)險(xiǎn)的的理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品售于于低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)承受能能力者，而而這種銷銷售手法法也在一一定程度度上放大大了理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的風(fēng)險(xiǎn)。220122 年112 月月初，440 多多名從各各地奔來來的投資資人，高高舉“華夏銀銀行詐騙騙儲(chǔ)戶血血汗錢”

20、等標(biāo)語語，圍堵堵在華夏夏銀行上上海市嘉嘉定支行行門前，事事因他們們從嘉定定支行購購買的系系列理財(cái)財(cái)產(chǎn)品，無無法兌付付。他們們均是在在20111年底底到20012年年初，經(jīng)經(jīng)華夏銀銀行嘉定定支行濮濮姓理財(cái)財(cái)經(jīng)理介介紹，購購買了“中鼎財(cái)財(cái)富”一系列列理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品。臨臨近20012年年11月月25日日，第一一期理財(cái)財(cái)產(chǎn)品即即將到期期的情況況下，卻卻發(fā)現(xiàn)理理財(cái)經(jīng)理理已經(jīng)被被開除，到到期的理理財(cái)產(chǎn)品品本息無無法償還還，于是是開始聚聚集到銀銀行進(jìn)行行追討。這這些事件件的發(fā)生生者表示示理財(cái)市市場急需需整頓，隨隨后俗稱稱“8號(hào)文文”的關(guān)關(guān)于規(guī)范范商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)業(yè)務(wù)投投資運(yùn)作作有關(guān)問問題的通通知在在20113年

21、33月出臺(tái)臺(tái)后，其其中一則則監(jiān)管規(guī)規(guī)定“非標(biāo)資資產(chǎn)不超超過理財(cái)財(cái)產(chǎn)品余余額355%的上上限”，部分分超標(biāo)的的商業(yè)銀銀行紛紛紛通過各各種途徑徑壓縮存存量產(chǎn)品品、控制制增量產(chǎn)產(chǎn)品。而而在今年年6月，受受多方面面因素疊疊加影響響，銀行行間市場場資金面面異常緊緊張，面面對(duì)突如如其來的的“錢荒”，銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品又一一波熱浪浪襲來，理理財(cái)收益益率動(dòng)輒輒6%甚甚至7%投資門門檻低至至5萬元元。面對(duì)對(duì)如此讓讓人蠢蠢蠢欲動(dòng)的的理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品，消消費(fèi)者更更該理性性地考慮慮理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)如今消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的選選擇，其其更多的的是關(guān)注注該產(chǎn)品品的預(yù)期期收益率率，而非非看其的的產(chǎn)品類類型和投投資標(biāo)的的。

22、值得得注意的的是市面面上絕大大多數(shù)理理財(cái)產(chǎn)品品的收益益情況與與投資對(duì)對(duì)象的市市場表現(xiàn)現(xiàn)直接掛掛鉤，它它作為衡衡量理財(cái)財(cái)產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的一一個(gè)重要要指標(biāo)。理理財(cái)產(chǎn)品品說明書書上的利利率實(shí)際際只是預(yù)預(yù)期收益益，即是是預(yù)測投投資產(chǎn)品品在一定定期限內(nèi)內(nèi)可能得得到的回回報(bào)收益益，并非非實(shí)際一一定能得得到該高高額的收收益。目目前深受受投資者者青睞的的各類保保本理財(cái)財(cái)產(chǎn)品，也也僅僅是是保證理理財(cái)資金金的本金金，并不不能保證證實(shí)際的的理財(cái)收收益。并并且短信信、微信信、微博博正在成成為理財(cái)財(cái)產(chǎn)品銷銷售的新新興渠道道，在這這些交流流平臺(tái)上上，銷售售人員一一般只會(huì)會(huì)強(qiáng)調(diào)收收益如何何高，對(duì)對(duì)于虧損損風(fēng)險(xiǎn)鮮鮮有提到到。這也

23、也就導(dǎo)致致現(xiàn)如今今的理財(cái)財(cái)市場一一片混亂亂，理財(cái)財(cái)糾紛案案件層出出不窮。（二）研究究目的為了明確認(rèn)認(rèn)識(shí)銀行行理財(cái)市市場亂象象產(chǎn)生的的原因和和加強(qiáng)銀銀行理財(cái)財(cái)銷售市市場的規(guī)規(guī)范性特特別展開開了此次次調(diào)查研研究課題題。這次的社會(huì)會(huì)調(diào)研主主要是為為了反映映我國銀銀行理財(cái)財(cái)市場的的不規(guī)范范操作，再再者是想想借此給給消費(fèi)者者提一個(gè)個(gè)醒，使使消費(fèi)者者在未來來選購理理財(cái)產(chǎn)品品時(shí)能多多一份保保障。眾眾所周知知，隨著著我國城城鎮(zhèn)居民民個(gè)人理理財(cái)市場場快速地地發(fā)展，個(gè)個(gè)人財(cái)富富的持續(xù)續(xù)增長，居居民個(gè)人人理財(cái)觀觀念逐步步增強(qiáng)，大大家更愿愿意把閑閑置資金金作理財(cái)財(cái)投資。然然而理財(cái)財(cái)投資的的意識(shí)是是跟上了了，卻并并沒有

24、全全面的了了解銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的細(xì)細(xì)則，銀銀行銷售售員抵擋擋不住高高報(bào)酬的的誘惑，抓抓住消費(fèi)費(fèi)者盲目目相信銀銀行的弱弱點(diǎn)，向向他們銷銷售高于于他們風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)承受受范圍的的理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品。從現(xiàn)在的市市場情況況來看，銀銀行理財(cái)財(cái)是一個(gè)個(gè)正興旺旺的行業(yè)業(yè)。目前前的法律律還不足足以規(guī)范范這一市市場，因因此銀監(jiān)監(jiān)會(huì)要做做好對(duì)銀銀行等金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的監(jiān)管管工作，對(duì)對(duì)消費(fèi)者者做到最最大程度度的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)提示，讓讓“理財(cái)非非存款，產(chǎn)產(chǎn)品有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，投投資需謹(jǐn)謹(jǐn)慎”在大眾眾心目中中留下一一個(gè)輪廓廓。PAGE 63二、調(diào)研內(nèi)內(nèi)容與研研究方法法（一）調(diào)研研內(nèi)容2013年年3月228日，銀銀監(jiān)會(huì)下下發(fā)了一一份名為為關(guān)于于規(guī)范商商業(yè)銀

25、行行理財(cái)業(yè)業(yè)務(wù)投資資運(yùn)作有有關(guān)問題題的通知知（又又稱“8號(hào)文文”），這這是自220055年發(fā)布布的商商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)業(yè)務(wù)務(wù)管理暫暫行辦法法和商商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管管理指引引兩個(gè)個(gè)規(guī)章文文件后，對(duì)對(duì)理財(cái)市市場的又又一規(guī)范范性文件件。在股股票、證證券市場場極度低低迷的時(shí)時(shí)期，消消費(fèi)者需需要一個(gè)個(gè)穩(wěn)健的的市場為為其資產(chǎn)產(chǎn)保值或或增值，而而理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品市場場正好填填補(bǔ)了這這一空缺缺。由此此近年來來的理財(cái)財(cái)市場越越發(fā)火熱熱，而在在火熱的的背后各各種問題題也是層層出不窮窮。法律律是規(guī)范范這一市市場的準(zhǔn)準(zhǔn)則，然然而法律律具有滯滯后性。在在此次調(diào)調(diào)研過程程中，項(xiàng)項(xiàng)目組成成員根據(jù)據(jù)8號(hào)文文的具體體

26、規(guī)定，借借鑒國內(nèi)內(nèi)外的一一些調(diào)查查與研究究結(jié)論，結(jié)結(jié)合近年年來發(fā)生生的銷售售誤導(dǎo)事事件，以以及消費(fèi)費(fèi)者的一一些客觀觀感受，最最后撰寫寫這份關(guān)關(guān)于銀行行理財(cái)銷銷售市場場的報(bào)告告。綜上所述,此次社社會(huì)調(diào)研研的主要要內(nèi)容包包括以下下五個(gè)部部分：第一部分：理財(cái)習(xí)習(xí)慣分析析調(diào)查1消費(fèi)者者在對(duì)各各銀行或或金融機(jī)機(jī)構(gòu)的選選擇統(tǒng)計(jì)計(jì)分析2消費(fèi)者者以往的的投資經(jīng)經(jīng)歷統(tǒng)計(jì)計(jì)分析3消費(fèi)者者對(duì)投資資于理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的金額占占閑置金金額的比比例統(tǒng)計(jì)計(jì)分析第二部分：理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)知知度調(diào)查查（一）對(duì)商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品說明明書熟悉悉度的調(diào)調(diào)查1消費(fèi)費(fèi)者對(duì)商商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)產(chǎn)品品預(yù)期收收益的熟熟悉度2消費(fèi)費(fèi)者對(duì)理理財(cái)產(chǎn)品

27、品投資期期限的了了解程度度3消費(fèi)費(fèi)者對(duì)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品終終止權(quán)的的了解程程度4消費(fèi)費(fèi)者對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的了解解程度5消費(fèi)費(fèi)者對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的投投資方向向的了解解程度（二）對(duì)對(duì)商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品概概念認(rèn)知知的調(diào)查查1理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的“收益一一定可以以保證”？2理財(cái)財(cái)產(chǎn)品“是一種種收益較較高的儲(chǔ)儲(chǔ)蓄存款款”？3理財(cái)財(cái)產(chǎn)品“不可能能發(fā)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)”？4理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的“收益達(dá)達(dá)不到預(yù)預(yù)期，銀銀行會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)”？5購買買理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品“一定是是和銀行行簽的合合同”？第三部分分：銀行行理財(cái)銷銷售行為為的調(diào)查查（一）對(duì)對(duì)各大商商業(yè)銀行行在銷售售過程中中違規(guī)行行為的調(diào)調(diào)查1消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“夸大產(chǎn)產(chǎn)品收益益率”的調(diào)查查2消費(fèi)費(fèi)者遭

28、遇遇“未提醒醒交易風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)”的調(diào)查查3消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“不詳細(xì)細(xì)介紹關(guān)關(guān)鍵條款款”的調(diào)查查4消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“通過贈(zèng)贈(zèng)送禮品品推銷理理財(cái)產(chǎn)品品”的調(diào)查查5消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“推銷與與自己需需求不符符的產(chǎn)品品”的調(diào)查查6消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“捆綁銷銷售”的調(diào)查查7消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“不及時(shí)時(shí)披露投投資收益益信息”的調(diào)查查8消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“與認(rèn)購購方不簽簽署購買買協(xié)議”的調(diào)查查9消費(fèi)費(fèi)者遭遇遇“刻意隱隱瞞手續(xù)續(xù)費(fèi)”的調(diào)查查10消消費(fèi)者遭遭遇“推薦產(chǎn)產(chǎn)品與實(shí)實(shí)際購買買的不符符”的調(diào)查查（二）對(duì)對(duì)購買商商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)產(chǎn)品品后發(fā)生生不愉快快經(jīng)歷的的調(diào)查1消費(fèi)費(fèi)者因購購買理財(cái)財(cái)產(chǎn)品而而后悔的的調(diào)查2消費(fèi)費(fèi)者因理理財(cái)產(chǎn)品

29、品與銀行行發(fā)生爭爭執(zhí)的調(diào)調(diào)查3消費(fèi)費(fèi)者因購購買理財(cái)財(cái)產(chǎn)品發(fā)發(fā)生本金金虧損的的調(diào)查4消費(fèi)費(fèi)者在贖贖回理財(cái)財(cái)產(chǎn)品后后資金不不能立即即到帳的的調(diào)查5消費(fèi)費(fèi)者在購購買理財(cái)財(cái)產(chǎn)品時(shí)時(shí)，銀行行亂收費(fèi)費(fèi)用的調(diào)調(diào)查第四部分分：理財(cái)財(cái)糾紛與與理財(cái)市市場看法法的調(diào)查查1糾紛紛處理方方式的調(diào)調(diào)查2理財(cái)財(cái)銷售市市場的制制度調(diào)查查第五部分分：人口口因素調(diào)調(diào)查1年齡齡因素調(diào)調(diào)查2職業(yè)業(yè)因素調(diào)調(diào)查3學(xué)歷歷因素調(diào)調(diào)查4收入入因素調(diào)調(diào)查5戶籍籍因素調(diào)調(diào)查（二）研究究方法1.問卷調(diào)調(diào)查法編制銀行行理財(cái)銷銷售市場場亂象調(diào)調(diào)查問卷卷，采采用方便便抽樣調(diào)調(diào)查與典典型地調(diào)調(diào)查結(jié)合合的方式式在浙江江省各類類銀行選選擇較為為典型的的銀行進(jìn)進(jìn)

30、行調(diào)查查，通過過在浙江江省各個(gè)個(gè)地區(qū)五五類主要要的銀行行網(wǎng)點(diǎn)，向向客戶發(fā)發(fā)放問卷卷進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)查查。2.文獻(xiàn)獻(xiàn)檢索法法在浙江金金融職業(yè)業(yè)學(xué)院圖圖書館和和資料室室存有經(jīng)經(jīng)濟(jì)、管管理類圖圖書近萬萬種，還還有大量量理論性性期刊雜雜志及外外文資料料，可供供我們調(diào)調(diào)研團(tuán)隊(duì)隊(duì)進(jìn)行文文獻(xiàn)檢索索。還可可以進(jìn)入入中華人人民共和和國國家家統(tǒng)計(jì)局局官方網(wǎng)網(wǎng)站和杭杭州市統(tǒng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查查信息網(wǎng)網(wǎng)查閱數(shù)數(shù)據(jù)資料料；進(jìn)入入杭州科科技信息息網(wǎng)中的的維普資資訊資源源，萬方方數(shù)據(jù)資資源和CCNKII中國知知網(wǎng)等，檢檢索各類類國內(nèi)外外文獻(xiàn)數(shù)數(shù)據(jù)，查查閱相關(guān)關(guān)文獻(xiàn)資資料。3.比較較借鑒研研究方法法在分析消消費(fèi)者對(duì)對(duì)自己所所購買的的理財(cái)產(chǎn)

31、產(chǎn)品的熟熟悉度以以及銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品銷售售過程中中銷售人人員存在在不當(dāng)行行為的認(rèn)認(rèn)定的同同時(shí)，不不僅要將將現(xiàn)狀與與過去進(jìn)進(jìn)行對(duì)比比，而且且還要預(yù)預(yù)測未來來的演變變趨勢。（三）數(shù)據(jù)據(jù)分析方方法1.定性分分析與定定量分析析相結(jié)合合以統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)為基礎(chǔ)礎(chǔ)，通過過國家統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料及浙江江省統(tǒng)計(jì)計(jì)資料，各各統(tǒng)計(jì)網(wǎng)網(wǎng)站收集集所需的的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，采采用定量量分析辦辦法，同同時(shí)借助助社會(huì)科科學(xué)的數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析軟軟件（如如spsss188.0）進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)和分析析銀行理理財(cái)銷售售亂象產(chǎn)產(chǎn)生的主主要原因因，采用用頻數(shù)分分析、交交叉表分分析等方方法對(duì)問問卷數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行更更深入的的解讀，以以此取得得對(duì)研究究結(jié)論的的檢驗(yàn)和

32、和支持，提提高數(shù)據(jù)據(jù)的分析析效率。2.描述述分析與與推斷分分析相結(jié)結(jié)合在未進(jìn)行行實(shí)地調(diào)調(diào)查前，用用推斷分分析對(duì)所所定調(diào)查查方案或或估計(jì)的的可靠程程度和精精確程度度進(jìn)行初初步預(yù)測測；在調(diào)調(diào)查完成成后，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)并分分析所收收集的相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，以具具體的圖圖表形式式呈現(xiàn)出出調(diào)查結(jié)結(jié)果；針針對(duì)調(diào)查查總體所所有變量量的有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)做做統(tǒng)計(jì)性性描述，主主要包括括數(shù)據(jù)的的頻數(shù)分分析，數(shù)數(shù)據(jù)的集集中趨勢勢分析，數(shù)數(shù)據(jù)離散散程度，數(shù)數(shù)據(jù)的分分布以及及一些基基本的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)圖形形分析。3.理論論分析與與實(shí)際分分析相結(jié)結(jié)合以個(gè)人理理財(cái)理論論為基礎(chǔ)礎(chǔ)，與消消費(fèi)者對(duì)對(duì)自己所所購買的的理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的熟熟悉程度度和投資資經(jīng)歷相相結(jié)合

33、，分分析消費(fèi)費(fèi)者對(duì)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品銷銷售市場場的認(rèn)可可程度；以及針針對(duì)在銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品銷銷售過程程中銷售售人員存存在不當(dāng)當(dāng)行為的的認(rèn)定和和產(chǎn)生糾糾紛后的的處理方方式等方方面作出出各自不不同的選選擇。三、樣本基基本情況況分析此次調(diào)查采采用了隨隨機(jī)抽樣樣法。雖雖然隨機(jī)機(jī)抽樣法法法不是是最理想想的，但但是在中中國收集集跨人口口典型樣樣本取樣樣存在很很大的難難度，因因此我國國在有關(guān)關(guān)消費(fèi)者者的調(diào)查查中隨機(jī)機(jī)抽樣法法仍是非非常普遍遍使用的的。本次次的數(shù)據(jù)據(jù)資料均均來自于于20113年66月至99月期間間，在浙浙江省各各類銀行行的問卷卷調(diào)查。共發(fā)放640份問卷，收回有效問卷621份，有效率為97%。1年

34、齡分分布此次調(diào)查對(duì)對(duì)象涵蓋蓋的年齡齡較廣，但但主要為為3140歲歲的成年年人，這這是因?yàn)闉榇舜握{(diào)調(diào)查的對(duì)對(duì)象主要要為有理理財(cái)觀念念并且具具有一定定經(jīng)濟(jì)收收入的人人群。其其中年齡齡在300歲以下下的有1177位位（占比比28.5%），年年齡在331440歲的的有3772位（占占比599.9%），年年齡在441550歲的的有511位（占占比8.2%），年年齡在551660歲的的有211位（占占比3.4%），此此次調(diào)查查對(duì)象中中沒有年年齡在660歲以以上的。圖1：年齡齡分布2職業(yè)分分布從此次受訪訪對(duì)象職職業(yè)分布布來看，公司職員占有較大的比例。其中，管理人員的有69位（占比11.1%），機(jī)關(guān)和事業(yè)單位

35、員工的有51位（占比8.2%），學(xué)公司職員的有303位（占比48.8%），私營企業(yè)員工的有153位（占比24.6%），自由職業(yè)的有67位（占比16.5%），其它的有29位（占比7.2%）。在職業(yè)選項(xiàng)類別中還有農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者和退休人員，但他們均沒有數(shù)據(jù)，此項(xiàng)可以表明農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者屬于體力勞動(dòng)，對(duì)于自己的資產(chǎn)還有進(jìn)行投資的概念；而退休人員的年齡偏大，也不再傾向于做投資理財(cái)。圖2：職業(yè)業(yè)分布3學(xué)歷分分布從全部受訪訪對(duì)象的的文化程程度來看看，此次次調(diào)查的的對(duì)象學(xué)學(xué)歷水平平大致集集中在高高中及以以上，其其中小學(xué)學(xué)及以下下學(xué)歷的的有122位（占占比1.9%），初初中學(xué)歷歷的有666位（占占比100.6%），高高中

36、學(xué)歷歷的有2222位位（占比比35.7%），大大專學(xué)歷歷的有2234位位（占比比37.7%），本本科及以以上學(xué)歷歷的有887位（占占比144.0%）。從從樣本的的學(xué)歷分分布結(jié)構(gòu)構(gòu)來看，覆蓋了各個(gè)學(xué)歷階層，其中高中以上的高學(xué)歷者是調(diào)查的主體，比重接近八成。圖3：學(xué)歷歷分布4收入分分布從全部受訪訪對(duì)象的的家庭年年均收入入來看，年年均收入入在515萬萬元/年年的消費(fèi)費(fèi)者是購購買理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的主要人人群。其其中，家家庭年收收入在55萬元以以下/年年的有333位（占占比5.3%），家庭年收入在510萬元/年的有228位（占比36.7%），家庭年收入在1015萬元/年的有261位（占比42.0%），家庭年

37、收入在1520萬元/年的有51位（占比8.2%），20萬元/年以上收入的有48位（占比7.7%）。該統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的消費(fèi)者大多屬于中等收入水平。圖4：家庭庭年收入入分布5戶籍分分布從受訪對(duì)象象的戶籍籍性質(zhì)來來看，戶戶籍為城城鎮(zhèn)的消消費(fèi)者對(duì)對(duì)理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品有更更深入地地了解，更更愿意接接受這類類的理財(cái)財(cái)方式。其其中，戶戶籍為城城鎮(zhèn)的有有4533位（占占比722.9%），戶戶籍為農(nóng)農(nóng)村的有有1688位（占占比277.1%），大大致維持持在4：1的比比例。表1：戶籍籍戶籍頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效農(nóng)村16827.127.127.1城鎮(zhèn)45372.972.9100.00合計(jì)62

38、1100.00100.00四、理財(cái)習(xí)習(xí)慣分析析1消費(fèi)者者對(duì)各銀銀行或金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的選擇擇統(tǒng)計(jì)分分析從購買銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的銀銀行類別別來看，大大部分消消費(fèi)者更更傾向于于購買國國有商業(yè)業(yè)銀行(中、農(nóng)、工、建建)出售售的銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品，而而在所調(diào)調(diào)查的對(duì)對(duì)象中沒沒有人購購買外資資銀行所所出售的的銀行理理財(cái)產(chǎn)品品。購買買國有商商業(yè)銀行行（中、農(nóng)農(nóng)、工、建建）出售售的銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的有有3900位（占占比622.8%），購購買股份份制商業(yè)業(yè)銀行（浦浦發(fā)、交交通、招招商、浙浙商、興興業(yè)、平平安等）出出售的銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的有1223位（占占比199.8%），購購買城市市商業(yè)銀銀行（杭杭銀、泰泰隆、

39、稠稠州銀行行、臺(tái)州州銀行、金金華銀行行等）出出售的銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的有30位（占占比4.8%），購購買農(nóng)村村合作金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)（杭聯(lián)聯(lián)、紹興興恒信農(nóng)農(nóng)合、樂樂清農(nóng)合合、蕭山山農(nóng)合等等）出售售的銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的有有24位（占占比3.9%），購購買郵政政儲(chǔ)蓄出出售的銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的有544位（占占比8.7%）。表2：在哪哪些銀行行購買過過理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品銀行類別頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效國有商業(yè)銀銀行（中中、農(nóng)、工工、建）39062.862.862.8股份制商業(yè)業(yè)銀行（浦浦發(fā)、交交通、招招商、浙浙商、興興業(yè)、平平安等）12319.819.882.6城市商業(yè)銀銀行（杭杭銀、泰泰隆、稠稠州

40、銀行行、臺(tái)州州銀行、金金華銀行行等）304.84.887.4農(nóng)村合作金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)（杭聯(lián)聯(lián)、紹興興恒信農(nóng)農(nóng)合、樂樂清農(nóng)合合、蕭山山農(nóng)合等等）243.93.991.3郵政儲(chǔ)蓄548.78.7100.00合計(jì)621100.00100.002消費(fèi)者者以往投投資經(jīng)歷歷的統(tǒng)計(jì)分分析從投資經(jīng)歷歷來看，大大部分購購買理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的消費(fèi)者者都曾經(jīng)經(jīng)購買有有過其他他渠道的的投資經(jīng)經(jīng)歷，其其中有股股票投資資經(jīng)歷的的有2001位（占占比233.3%），有有債券投投資經(jīng)歷歷的有1105位位（占比比12.2%），有有房地產(chǎn)產(chǎn)投資經(jīng)經(jīng)歷的有有42位（占占比4.9%），有有黃金投投資經(jīng)歷歷的有666位（占占比7.7%），有有

41、期貨投投資經(jīng)歷歷的有339位（占占比4.5%），有基金投資經(jīng)歷的有141位（占比16.4%），有外匯投資經(jīng)歷的有39位（占比4.5%），沒有任何投資經(jīng)歷的有228位（占比26.5%）。表3：投資資經(jīng)歷 投資方式響應(yīng)個(gè)案百分比比N百分比投資經(jīng)歷股票投資20123.3%32.4%債券投資10512.2%16.9%房地產(chǎn)投資資424.9%6.8%黃金投資667.7%10.6%期貨投資394.5%6.3%基金投資14116.4%22.7%外匯投資394.5%6.3%都沒有22826.5%36.7%總計(jì)861100.00%138.66%3消費(fèi)者者對(duì)投資資于理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的金額占占閑置金金額的比比例統(tǒng)計(jì)計(jì)分

42、析從商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)產(chǎn)品品投資金金額占消消費(fèi)者閑閑置金額額的比重重來看，大大部分消消費(fèi)者的的投資比比重都控控制在335%以以下，除除去日常常生活開開銷以及及一部分分應(yīng)急存存款，這這個(gè)投資資比重是是消費(fèi)者者所能接接受的范范圍。其其中，投投資金額額占閑置置金額比比重的55%以下下的有1195位位（占比比31.4%），投投資金額額占閑置置金額比比重的55%15%的有2885位（占占比455.9%），投投資金額額占閑置置金額比比重的115%35%的有1117位（占占比188.8%），投投資金額額占閑置置金額比比重的335%50%的有244位（占占比3.9%），沒沒有人的的投資金金額比例例超過閑閑置

43、金額額的500%以上上。圖5：投資資金額占占閑置金金額的比比例五、銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的認(rèn)知知度（一）消費(fèi)費(fèi)者對(duì)自自己所購購買的商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品熟悉悉度的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析1消費(fèi)者者對(duì)商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品預(yù)期收收益的熟熟悉度從消費(fèi)者在在購買商商業(yè)銀行行個(gè)人理理財(cái)產(chǎn)品品后，對(duì)對(duì)其所購購買的產(chǎn)產(chǎn)品預(yù)期期收益的的熟悉程程度來看看，有大大部分消消費(fèi)者對(duì)對(duì)這一部部分內(nèi)容容還是比比較熟悉悉的，因因?yàn)檫@代代表消費(fèi)費(fèi)者在購購買了該該理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品后最最后可能能獲得地地收益率率。其中中，消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于自己所所購買的的商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的預(yù)期收收益是熟熟悉的有有3933位（占占比633.3%），消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己

44、所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的預(yù)期期收益是是不熟悉悉的有455位（占占比7.2%），消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于自己所所購買的的商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的預(yù)期收收益的熟熟悉程度度一般的的有1883位（占占比299.5%）。表4：產(chǎn)品品預(yù)期收收益熟悉程度頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效熟悉39363.363.363.3不熟悉457.27.270.5一般18329.529.5100.00合計(jì)621100.00100.002消費(fèi)者者對(duì)理財(cái)財(cái)產(chǎn)品投投資期限限的了解解程度從消費(fèi)者在在購買銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品后后，對(duì)其其所購買買的產(chǎn)品品投資期期限長短短的熟悉悉程度來來看，絕絕大部分分消費(fèi)者者對(duì)投資資期限的的關(guān)注度度

45、很高。其其中，消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的投資資期限長長短是熟熟悉的有有5822位（占占比933.7%），消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的投資資期限長長短是不不熟悉的的有188位（占占比2.9%），消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于自己所所購買的的商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的投資期期限長短短的熟悉悉程度是是一般的的有21位（占占比3.4%）?？梢砸钥闯鍪苁茉L者很很注重資資金的二二次投資資，在一一個(gè)投資資計(jì)劃結(jié)結(jié)束前能能更好地地安排下下一階段段的投資資計(jì)劃。表5：投資資期限長長短熟悉程度頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效熟悉58293.793.793.7不熟悉182.

46、92.996.6一般213.43.4100.00合計(jì)621100.00100.003消費(fèi)者者對(duì)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品終止止權(quán)的了了解程度度從消費(fèi)者在在購買銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品后后，對(duì)其其所購買買的產(chǎn)品品是否可可以提前前終止的的熟悉程程度來看看，絕大大部分消消費(fèi)者對(duì)對(duì)是否可可以提前前終止這這一項(xiàng)還還是比較較熟悉的的。其中中，消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于自己所所購買的的商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品是是否可以以提前終終止是熟熟悉的有有5700位（占占比911.8%），消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品是否可可以提前前終止是是不熟悉悉的有244位（占占比3.9%），消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于自己所所購買的的商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品

47、是是否可以以提前終終止的熟熟悉程度度是一般般的有277位（占占比4.3%）。表6：是否否可以提提前終止止熟悉程度頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效熟悉57091.891.891.8不熟悉243.93.995.7一般274.34.3100.00合計(jì)621100.00100.004消費(fèi)者者對(duì)產(chǎn)品品風(fēng)險(xiǎn)的的了解程程度從消費(fèi)者在在購買銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品后后，對(duì)其其購買的的產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)大小小的熟悉悉程度來來看，絕絕大部分分消費(fèi)者者都對(duì)這這一方面面有所了了解。其其中，消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大小是是熟悉的的有5443位（占占比877.4%），消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買

48、的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大小是是不熟悉悉的有155位（占占比2.4%），消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于自己所所購買的的商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的風(fēng)險(xiǎn)大大小的熟熟悉程度度是一般般的有633位（占占比100.1%）。表7：產(chǎn)品品的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大小熟悉程度頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效熟悉54387.487.487.4不熟悉152.42.489.9一般6310.110.1100.00合計(jì)621100.00100.005消費(fèi)者者對(duì)產(chǎn)品品的投資資方向的的了解程程度從消費(fèi)者在在購買銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品后后，對(duì)其其購買的的產(chǎn)品投投資方向向的熟悉悉程度來來看，有有大部分分消費(fèi)者者對(duì)于商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的投投資方向向有

49、一定定了解。其其中，消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的投資資方向是是熟悉的的有3993位（占占比633.3%），消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的投資資方向是是不熟悉悉的有633位（占占比100.1%），消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于自己所所購買的的商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的投資方方向的熟熟悉程度度是一般般的有1665位（占占比266.6%）。表8：產(chǎn)品品的投資資方向熟悉程度頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效熟悉39363.363.363.3不熟悉6310.110.173.4一般16526.626.6100.00合計(jì)621100.00100.006對(duì)自己己所購買買的商

50、業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品熟悉度度的總結(jié)結(jié)分析綜合上述，我我們可以以看出，消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于其所所購買的的銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的投資資期限長長短、是是否可以以提前終終止和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)大小小有比較較高的了了解程度度，而對(duì)對(duì)該產(chǎn)品品的預(yù)期期收益和和投資方方向的了了解程度度略低，這這與我們們最初的的設(shè)想有有一些差差距。其其實(shí)，這這幾方面面問題我我們都可可以在銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品說說明書上上看到，我我們一開開始認(rèn)為為理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的預(yù)預(yù)期收益益會(huì)是消消費(fèi)者最最為了解解的，因因?yàn)檫@決決定了消消費(fèi)者最最終可能能獲得的的收益；另一方方面是消消費(fèi)者對(duì)對(duì)理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大小的的了解程程度頗高高，我們們了解到到產(chǎn)品說說明書上上標(biāo)注的的風(fēng)險(xiǎn)等

51、等級(jí)是根根據(jù)銀行行內(nèi)部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)來來評(píng)定的的，而不不是由銀銀監(jiān)會(huì)出出具的統(tǒng)統(tǒng)一評(píng)級(jí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，因因此這份份風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)中銀銀行有太太多的主主觀性，對(duì)對(duì)于消費(fèi)費(fèi)者的參參考意義義不大。但但在產(chǎn)品品說明書書上有一一欄為風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提示示，它包包括理財(cái)財(cái)本金及及收益風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、政策策風(fēng)險(xiǎn)、流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、理理財(cái)產(chǎn)品品不成立立風(fēng)險(xiǎn)、信信息傳遞遞風(fēng)險(xiǎn)等等十余項(xiàng)項(xiàng)，這就就不得不不讓我們們重新估估計(jì)理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)。至至于其它它幾類的的數(shù)據(jù)都都在正常常范圍內(nèi)內(nèi)。圖6：消費(fèi)費(fèi)者對(duì)自自己所購購買的商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品熟悉悉度的總總結(jié)（二）對(duì)商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品概念念認(rèn)知的的統(tǒng)計(jì)分分析1理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的

52、“收益一一定可以以保證”？從消費(fèi)者在在商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的收益評(píng)評(píng)定來看看，有大大部分消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的投資資方向有有一定了了解。其其中，消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的投資資方向是是熟悉的的有3993位（占占比633.3%），消消費(fèi)者對(duì)對(duì)于自己己所購買買的商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的投資資方向是是不熟悉悉的有633位（占占比100.1%），消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于自己所所購買的的商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的投資方方向的熟熟悉程度度是一般般的有1665位（占占比266.6%）。表9：收益益一定可可以保證證選擇項(xiàng)頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效是的6911.11

53、1.111.1不是的55288.988.9100.00合計(jì)621100.00100.002理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品“是一種種收益較較高的儲(chǔ)儲(chǔ)蓄存款款”？從消費(fèi)者對(duì)對(duì)商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的性質(zhì)評(píng)評(píng)定來看看，有4411位位受訪者者都認(rèn)定定商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品是是一種收收益較高高的儲(chǔ)蓄蓄存款，其其占全部部受訪對(duì)對(duì)象的666.22%，而而認(rèn)為商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品沒有有保證是是一種收收益較高高的儲(chǔ)蓄蓄存款的的有2110位，占占全部受受訪對(duì)象象的333.8%。其結(jié)結(jié)果表明明，受訪訪者對(duì)于于商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的概念還還是有很很大偏差差。表10：收收益較高高的儲(chǔ)蓄蓄存款選擇項(xiàng)頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效是

54、的41166.266.266.2不是的21033.833.8100.00合計(jì)621100.00100.003理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品“不可能能發(fā)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)”？從消費(fèi)者對(duì)對(duì)商業(yè)銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)定來看看，有5585位位受訪者者可以認(rèn)認(rèn)識(shí)到商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品是一一種有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)并在在購買期期間有可可能會(huì)發(fā)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的投資資方式，其其占全部部受訪對(duì)對(duì)象的994.22%，而而認(rèn)為商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品不可可能發(fā)生生風(fēng)險(xiǎn)的的只有336位，占占全部受受訪對(duì)象象的5.8%。其其結(jié)果表表明，受受訪者對(duì)對(duì)于商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)有一定定的認(rèn)知知。表11：不不可能發(fā)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)選擇項(xiàng)頻率百分比有效百分比比累積百分

55、比比有效是的365.85.85.8不是的58594.294.2100.00合計(jì)621100.00100.004理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的“收益達(dá)達(dá)不到預(yù)預(yù)期，銀銀行會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)”？預(yù)期收益率率一直是是消費(fèi)者者是否選選擇購買買該理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的重要因因素之一一，倘若若該產(chǎn)品品最終的的實(shí)際收收益未達(dá)達(dá)到最開開始設(shè)定定的預(yù)期期收益，那那該銀行行會(huì)不會(huì)會(huì)對(duì)這其其負(fù)責(zé)呢呢？通過過調(diào)查可可以得出出，有5579位位受訪者者認(rèn)為當(dāng)當(dāng)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品的實(shí)際際收益達(dá)達(dá)不到預(yù)預(yù)期收益益時(shí)，銀銀行不會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)，其其占全部部受訪者者的933.3%，而認(rèn)認(rèn)為銀行行會(huì)對(duì)該該事件負(fù)負(fù)責(zé)的有有42位位，占比比6.88%。表12：收收益達(dá)不不到預(yù)期期

56、，銀行行會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)選擇項(xiàng)頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效是的426.86.86.8不是的57993.293.2100.00合計(jì)621100.00100.005購買理理財(cái)產(chǎn)品品“一定是是和銀行行簽的合合同”？從消費(fèi)者在在購買商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)所所簽定的的合同來來看，有有5100位受訪訪者認(rèn)為為該合同同不一定定是和銀銀行簽定定的，占占全部受受訪對(duì)象象的822.1%，而認(rèn)認(rèn)為該合合同一定定是和銀銀行簽的的只有1111位位，占比比17.9%。那那請(qǐng)問一一下，在在購買理理財(cái)產(chǎn)品品時(shí)不是是和銀行行簽定合合同，又又是和什什么單位位簽定的的呢？那那您所購購買的還還是商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品嗎？表13：

57、一一定是和和銀行簽簽的合同同選擇項(xiàng)頻率百分比有效百分比比累積百分比比有效是的11117.917.917.9不是的51082.182.1100.00合計(jì)621100.00100.006對(duì)商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品概念認(rèn)認(rèn)知的總總結(jié)分析析這部分是分分析消費(fèi)費(fèi)者對(duì)于于銀行理理財(cái)產(chǎn)品品概念理理解的問問題，從從統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果中可可以看出出，消費(fèi)費(fèi)者對(duì)理理財(cái)產(chǎn)品品的性質(zhì)質(zhì)問題認(rèn)認(rèn)識(shí)不徹徹底。有有超過六六成地消消費(fèi)者都都認(rèn)同銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品是是一種收收益較高高的儲(chǔ)蓄蓄存款這這一觀點(diǎn)點(diǎn)，不知知道是銀銀行方面面沒有做做好宣傳傳工作，還還是消費(fèi)費(fèi)者選擇擇性地忽忽略掉這這一概念念。在理理財(cái)產(chǎn)品品說明書書、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)揭示書書、銀

58、行行官網(wǎng)、宣宣傳展牌牌等多處處地方都都標(biāo)有“理財(cái)非非存款”字樣，兩兩者間有有明顯區(qū)區(qū)別。銀銀行理財(cái)財(cái)是一種種投資性性地行為為，它具具有一定定的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，可能能最終地地實(shí)際收收益達(dá)不不到預(yù)期期收益，有有甚者會(huì)會(huì)出現(xiàn)本本金虧損損地現(xiàn)象象，因此此保守型型消費(fèi)者者要慎重重選擇銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品。還還有一點(diǎn)點(diǎn)就是商商業(yè)銀行行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的合合同問題題，在銀銀行內(nèi)共共有兩種種產(chǎn)品，分分別是銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品和和銀行代代銷的各各項(xiàng)金融融產(chǎn)品，比比如保險(xiǎn)險(xiǎn)、信托類類的均是是代銷產(chǎn)產(chǎn)品。銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品的的發(fā)行方方是商業(yè)業(yè)銀行，因因此在簽簽定合同同時(shí)一定定是和銀銀行簽的的合同，而而在調(diào)查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，有超超80%的消費(fèi)費(fèi)

59、者認(rèn)為為在購買買理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)不不一定是是和該銀銀行簽的的合同。若若在合同同上所標(biāo)標(biāo)注的產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)行行方不是是該銀行行，那消消費(fèi)者就就要注意意自己所所購買的的產(chǎn)品到到底是不不是理財(cái)財(cái)產(chǎn)品。圖7：商業(yè)業(yè)銀行理理財(cái)產(chǎn)品品概念認(rèn)認(rèn)知的總總結(jié)六、銀行理理財(cái)銷售售行為統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析在問卷調(diào)查查的過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，許多多客戶均均表示，在在其購買買理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，銀銀行銷售售人員大大都是反反復(fù)強(qiáng)調(diào)調(diào)產(chǎn)品的的收益率率是多少少，它比比銀行定定期存款款利率高高多少，卻卻很少主主動(dòng)提及及產(chǎn)品的的風(fēng)險(xiǎn)有有哪些以以及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的大小小程度。進(jìn)進(jìn)入杭州州市多家家銀行營營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)可以以發(fā)現(xiàn)，銀銀行大門門上的電電子顯示示屏?xí)拐故窘谄?/p>

60、該行推推出的銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品，銀銀行營業(yè)業(yè)大廳內(nèi)內(nèi)也大都都放置有有關(guān)于近近期銷售售理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的展展牌，但但這些電電子顯示示器和宣宣傳展板板上，幾幾乎無一一例外的的只強(qiáng)調(diào)調(diào)產(chǎn)品的的預(yù)期年年化收益益率，而而不揭示示產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)或是其其他關(guān)鍵鍵信息。這就是造成現(xiàn)在商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品市場混亂的主要因素。（一）對(duì)各各大商業(yè)業(yè)銀行在在銷售過過程中違違規(guī)行為為的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析1消費(fèi)者者遭遇“夸大產(chǎn)產(chǎn)品收益益率”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析從消費(fèi)者對(duì)對(duì)商業(yè)銀銀行銷售售人員在在銷售銀銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品時(shí)時(shí)夸大產(chǎn)產(chǎn)品收益益率方面面的評(píng)定定來看，消消費(fèi)者認(rèn)認(rèn)為商業(yè)業(yè)銀行銷銷售人員員在向自自己銷售售銀行理理財(cái)產(chǎn)品品時(shí)有夸夸大產(chǎn)品品收益率率