（汽車產(chǎn)業(yè)分析）中國汽車與越南汽車市場分析

汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

中國汽車與越南汽車市場分析

一、越南汽車市場現(xiàn)狀及開展預(yù)測

越南國內(nèi)汽車市場具備一定潛力，據(jù)越工業(yè)部工業(yè)政策戰(zhàn)略研究院報(bào)告預(yù)測，2021年越汽車市場需求量將達(dá)14.5萬輛/年，2021年為25.6萬輛/年。

按照越南的開展規(guī)劃，2021－2021年間越南全國汽車總量年均增速為16%，2021－2021年間年均增速為8%。據(jù)此計(jì)算，到2021年，越南全國汽車擁有量將達(dá)120萬輛，2021年將達(dá)262萬輛。因此，業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，從2021年起，越南每年的汽車銷量應(yīng)在10萬輛以上。

越南現(xiàn)有11家汽車合資廠，總投資5.74億美元，總設(shè)計(jì)能力14.82萬輛／年，主要以CKD1和CKD2方式進(jìn)口散件組裝生產(chǎn)轎車、越野車、小型旅游車為主,或以IKD方式組裝,國產(chǎn)化比例很低.據(jù)越南工業(yè)部預(yù)測，至2021年越南汽車擁有量約20萬輛，2021年將到達(dá)40萬輛，現(xiàn)有14.82萬輛／年的生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)?shù)厮?，何況目前生產(chǎn)能力僅為設(shè)計(jì)能力的30%。越南現(xiàn)約有20家內(nèi)資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè)，60家汽車零件加工廠。大局部內(nèi)資企業(yè)都是從中國、韓國、獨(dú)聯(lián)體國家進(jìn)口底盤，在越南組裝.以組裝客車、載重車為主。如越南5—1機(jī)器公司組裝24座面包車；清春汽車廠組裝專用車；胡志明市交通機(jī)械公司組裝6—8座面包車；BENDE海防汽車有限責(zé)任公司生產(chǎn)組裝輕型貨車和專用冷凍車。

由于越南的汽車政策屢有變動(dòng)，汽車銷售隨之起伏，但總趨勢是銷量在增加，市場在逐步擴(kuò)大。據(jù)越南交通警察局和公路局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1999年其全國新車入戶量為2.25萬輛，到2000年新車入戶量為3.2萬輛，2021年底上升到8.14萬輛，連續(xù)5年保持高速增長，2021年底全國汽車總量達(dá)75.64萬輛。

未來10年內(nèi)，超期汽車報(bào)廢和城市公交車增加等因素，將有力推動(dòng)當(dāng)?shù)仄囀袌龅拈_展和擴(kuò)大。2021年越南政府公布的有關(guān)規(guī)定稱，使用29年的專用載重汽車和使用23年的10座以上的載客汽車將停止上路。目前，越南使用25年以上的貨車19500輛，占現(xiàn)有貨車總量的16%；使用年限22年以上的客車占現(xiàn)有客車總數(shù)的25%。另外，正在使用的約12萬輛農(nóng)用車到2021年前將全部報(bào)廢。

據(jù)越南政府城市交通開展規(guī)劃，2021－2021年越南全國每年需要購置3.5萬輛公共汽車用于效勞各大城市的公共交通系統(tǒng)。

由于越南正處于經(jīng)濟(jì)開展期，用于城市和交通根底設(shè)施建設(shè)的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車和農(nóng)用車具有較大需求，大型豪華旅游車、中型客車和適合小城鎮(zhèn)使用的微型客車逐步成為市場新需求。越南政府正在采取的逐步限發(fā)摩托車牌照的措施，對于富庶家庭購置微型面包車和小轎車具有間接的刺激作用。

越南11家外資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè)名單如下：1.五十鈴〔越南〕汽車2.湄公汽車公司3.和平汽車生產(chǎn)合資公司4.越南-大宇汽車公司5.明星汽車生產(chǎn)合資公司6奔馳(越南)公司7.大發(fā)-VIEINDO合資公司8.越南-鈴木合資公司9.豐田(越南)公司10.福特(越南)有限責(zé)任公司11.HINO(越南)汽車公司

二、越南汽車市場價(jià)格

因越汽車企業(yè)組裝能力有限，平均實(shí)際產(chǎn)量僅達(dá)設(shè)計(jì)能力的18%，且各種汽車散件、零件幾乎都從國外進(jìn)口，因此越市場售價(jià)遠(yuǎn)高于同類產(chǎn)品的國際市場價(jià)格。例如，豐田公司在越組裝的花冠〔TOYOTACOROLLA〕年產(chǎn)量為1109輛，市場零售價(jià)格25500美元，去除增值稅和特別消費(fèi)稅的價(jià)格為21500美元，而該車型在泰國市場年產(chǎn)量為18500輛，市場零售價(jià)格22000美元，去除相應(yīng)稅費(fèi)后售價(jià)為14800美元。根據(jù)目前市場供求趨勢來看，各種類型的車輛外形越來越小巧，中型車和貨車在越市場上日益走俏。

三、2021年越南汽車關(guān)稅稅率開始調(diào)整

從2021年1月1日起，進(jìn)口原裝汽車的進(jìn)口稅率將從100％降低至90％。統(tǒng)一執(zhí)行90%的原裝汽車進(jìn)口關(guān)稅；統(tǒng)一執(zhí)行特別消費(fèi)稅，進(jìn)口汽車特別消費(fèi)稅下調(diào)30%〔原為80%〕，國產(chǎn)汽車特別消費(fèi)稅增加10%〔原為40%〕。即5座以下的稅率為50%；而6-15座的為30%；16-24座的執(zhí)行15%的稅率。

特別值得關(guān)注的是，越南財(cái)政部已將汽車進(jìn)出口關(guān)稅列入東盟自由貿(mào)易區(qū)關(guān)稅優(yōu)惠方案〔且已經(jīng)得到政府同意〕。根據(jù)新的2021-2021關(guān)稅優(yōu)惠方案安排〔僅對東盟成員國〕，10-30座的客車，從2021年起，執(zhí)行20%的關(guān)稅〔或更低〕，從2021年起執(zhí)行0-5%的優(yōu)惠關(guān)稅；10座以下的汽車，從2021年起，關(guān)稅為20%，2021年起為5%。

另外,越工業(yè)部在?越南汽車產(chǎn)業(yè)2021年開展規(guī)劃和2021年遠(yuǎn)景方案?中認(rèn)為，越正努力于2021年參加WTO，如比照中國入世經(jīng)驗(yàn)，入世后一段時(shí)間內(nèi)整車進(jìn)口關(guān)稅將降至25%，零件為10%。如2021年越南實(shí)現(xiàn)入世，最長5年后〔2021年〕整車進(jìn)口關(guān)稅將為25%，零件為10%。

四、越南開始解除舊車進(jìn)口禁令

政府剛公布12/2021號議定關(guān)于對2021年后五年階段的進(jìn)出口活動(dòng)具體調(diào)控機(jī)制和規(guī)定，其中舊車已經(jīng)不在禁止進(jìn)口商品行列。此議定于1/5/2021開始生效將為越南汽車市場升溫起推動(dòng)作用。

在規(guī)定中，所進(jìn)口的舊車必須是保證符合從生產(chǎn)年份計(jì)起至進(jìn)口年份時(shí)已使用年限不超過5年的條件,各種經(jīng)過改裝，改變原來出廠設(shè)計(jì)用途，更改車駕號碼，發(fā)動(dòng)機(jī)號碼的舊車仍然屬于禁止進(jìn)口的范圍。右方向機(jī)〔包括進(jìn)口越南前改裝為左方向機(jī)的舊車〕也屬于禁止進(jìn)口的范圍。自行車，兩輪及三輪摩托車舊車也屬于禁止進(jìn)口之列。舊車的進(jìn)口稅率為150%，預(yù)計(jì)將來稅率會(huì)有所下降。

五、中國汽車開拓越南市場正逢良機(jī)

據(jù)最新消息，越南商務(wù)部與中國相關(guān)部門經(jīng)過磋商，已同意中國在越南設(shè)立兩家汽車組裝廠，這對中國企業(yè)來說無疑是一個(gè)巨大的利好消息。越南政府原已不再對外商頒發(fā)汽車組裝執(zhí)照，但為在今年參加WTO，政策已有所調(diào)整，中國企業(yè)應(yīng)該抓緊這一機(jī)遇，加大開拓市場力度。

近年來，中越貿(mào)易開展勢頭良好，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2021年我對越出口各類汽車及底盤3426輛,金額2479萬美元,其中一汽每年向越出口1000臺一類底盤。2021年4月,金杯輕卡批量出口越南；2021年5月份，柳汽也向越南出口了汽車。其它汽車工程機(jī)械及相關(guān)配件對越出口輛也呈上升趨勢。中國汽車及零部件產(chǎn)品在越南市場占有明顯優(yōu)勢的原因主要是比日本、韓國、俄羅斯等國家更為優(yōu)惠的價(jià)格---據(jù)有關(guān)資料顯示：現(xiàn)有數(shù)十個(gè)在越南銷售的中國品牌的汽車〔產(chǎn)品〕，其價(jià)格比韓國、日本、俄羅斯等國的同類車型廉價(jià)20-40%。

越南從中國進(jìn)口的主要是載重汽車和客車零配件,中國載重汽車和客車將以其價(jià)格優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大在越南的市場份額。越南現(xiàn)代汽車總經(jīng)理阮春環(huán)認(rèn)為：“我們正面臨著中國汽車品牌、車型、價(jià)格和質(zhì)量的劇烈競爭〞。越南長海公司董事長陳伯陽成認(rèn)，盡管生產(chǎn)中國載重汽車零配件有配額，但該廠生產(chǎn)的福田汽車同樣面臨中國汽車的劇烈競爭。越南原工業(yè)部副部長曾在公眾網(wǎng)發(fā)表看法，2021年以后，隨著保護(hù)壁壘的取消，廉價(jià)的中國汽車將涌入越南，使越南汽車市場呈現(xiàn)另外一種景象。中國質(zhì)優(yōu)價(jià)廉汽車及零部件產(chǎn)品必將在越南占有明顯優(yōu)勢。

據(jù)越南工業(yè)部資料，截至目前，越南有30多家企業(yè)〔主要在越北地區(qū)〕獲準(zhǔn)進(jìn)口汽車零配件組裝生產(chǎn)汽車，其所有進(jìn)口的汽車零配件幾乎都來自中國。所組裝的中國汽車品牌有11個(gè)，分別是：東風(fēng)、輕騎、長征、力帆、金杯、北汽福田、九龍等。越南交通運(yùn)輸部所屬交通運(yùn)輸進(jìn)出口與合作投資公司稱，目前在越南北部和西南部共有25個(gè)汽車銷售代理商，代理銷售9種中國品牌汽車〔主要為載重量為700公斤至2.5噸的貨車和8座至29座的客車〕，其市場售價(jià)比韓國同類產(chǎn)品廉價(jià)20%－30%。當(dāng)?shù)貙＜翌A(yù)測，到2021年中國載重車、客車、卡車、專用汽車將與韓國、日本、俄羅斯汽車展開一場大戰(zhàn)。原越南工業(yè)部副部長阮春準(zhǔn)曾在公眾網(wǎng)上發(fā)表看法，認(rèn)為越南汽車工業(yè)現(xiàn)狀近似前些年的摩托車組裝生產(chǎn)狀況，保護(hù)壁壘取消后，廉價(jià)的中國汽車將涌入越南，使越南汽車市場呈現(xiàn)另外一種景象。

在農(nóng)村貨運(yùn)車輛需求功能主要用于運(yùn)輸泥土，建筑材料的功能需求更高。對此狀況，Benz車是最適合要求的，但韓國產(chǎn)的2.5噸載重量的Benz車價(jià)格到達(dá)400兆越盾/輛，而同等載重量的中國車價(jià)格才170-180兆越盾/輛，因此中國的貨車更受消費(fèi)者關(guān)注。對KIA輕型貨運(yùn)車輛經(jīng)營有多年研究的上海朱萊汽車銷售公司負(fù)責(zé)人陳柏楊先生說：現(xiàn)在是具有價(jià)格優(yōu)勢的各類型中國車的時(shí)代。根據(jù)對汽車銷售代理商觀察，農(nóng)村消費(fèi)者目前對質(zhì)量還不是很注重，最關(guān)心的是價(jià)格問題，因?yàn)閮r(jià)格的差距太懸殊，中國汽車有望在銷量上奪魁。

值得注意的是當(dāng)中國的各種汽車正處于“百花齊放〞時(shí)，質(zhì)量問題也不應(yīng)該被遺忘。在越南經(jīng)營投資銷售中國汽車的業(yè)界人士公認(rèn)：只有東風(fēng)、長城、今杯、FAW、哈飛、福田等一些品牌的中國汽車在質(zhì)量上有很高聲譽(yù)。以上企業(yè)在選擇合作伙伴時(shí)都會(huì)對合作的對象進(jìn)行各方面嚴(yán)格的審驗(yàn)。如越南國內(nèi)哪個(gè)企業(yè)能成功與以上企業(yè)合作并獲得技術(shù)轉(zhuǎn)讓，那么生產(chǎn)的車輛質(zhì)量就很有保障，售后效勞等相關(guān)政策也會(huì)進(jìn)展順利。

隨著中國企業(yè)出口范圍的擴(kuò)大，不可防止地要觸動(dòng)跨國汽車巨頭們的利益，難免遭遇跨國汽車巨頭們的打壓和越南本國汽車企業(yè)的恐慌。越南現(xiàn)代汽車總經(jīng)理阮春環(huán)認(rèn)為，中國載重汽車和客車暢銷越南，越南汽車市場將出現(xiàn)汽車價(jià)格大戰(zhàn)。“我們正面臨中國汽車品牌、車型、價(jià)格和質(zhì)量的劇烈競爭〞。

越媒體報(bào)道,越政府從2021年1月1日起削減原裝汽車關(guān)稅，從2021年5月1日起解除舊汽車進(jìn)口禁令，使越汽車生產(chǎn)企業(yè)面臨前所未有的壓力，行業(yè)人士認(rèn)為，既然中國汽車能夠以價(jià)格優(yōu)勢和時(shí)尚款式打入世界上最難進(jìn)入的歐美市場，越南緊鄰中國，中國汽車價(jià)格又相當(dāng)吸引人，大量中國汽車進(jìn)入越南市場是遲早的問題。

越南汽車行業(yè)的擔(dān)憂是有理由的。按規(guī)劃，到2021年中國汽車產(chǎn)量將到達(dá)2000萬輛年，而國內(nèi)需求僅為900萬輛/年?？梢灶A(yù)見，到時(shí)中國汽車產(chǎn)業(yè)將占國民經(jīng)濟(jì)的5%，汽車年出口金額超過500億美元。中國的目標(biāo)不僅僅是打入歐美市場，低廉的價(jià)格將幫助中國的汽車打所有自己想進(jìn)入的市場大門。假設(shè)每個(gè)中國品牌汽車在越南銷售2款車，每款車銷售1000輛，其總量就遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于越南國內(nèi)所有聯(lián)營汽車廠家的年總產(chǎn)量，并足以塞滿越南所有的公路。這時(shí)越汽車生產(chǎn)企業(yè)來說將是致命的。過去7年，越南就見證了中國摩托車如何進(jìn)入越南市場，并在越南道路上馳騁。

六、中國汽配產(chǎn)品

據(jù)越南貿(mào)易部消息，2021年前9個(gè)月，越南進(jìn)口汽車零件5.98億美元，同比增長63.8%，成為30種主要進(jìn)口商品中增長速度最快的商品。

越南進(jìn)口的汽車零件主要來自亞洲的日本、韓國、臺灣和中國等國家和地區(qū)。從上述4個(gè)市場進(jìn)口的汽車零件價(jià)值，2021年分別為9400萬美元、9300萬美元、8900萬美元和5600萬美元；2021年1-8月份分別為1.47億美元、8900萬美元、7900萬和8600萬美元。

越南本國汽車工業(yè)根底十分薄弱，現(xiàn)有11家汽車合資廠，主要以CKD1和CKD2方式進(jìn)口散件組裝，年生產(chǎn)能力為17.3萬輛。越南有30多家內(nèi)資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè)，60多家汽車零部件加工廠。但是60多家零部件加工廠只能生產(chǎn)些低端產(chǎn)品，在汽車所需要的三萬多種零部件中，越南汽配企業(yè)能獨(dú)立生產(chǎn)的產(chǎn)品很少。目前尚未有任何企業(yè)對汽車關(guān)鍵局部如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)制造進(jìn)行完整投資。

我國企業(yè)除出口外也應(yīng)該考慮在越投資設(shè)廠從事汽車零部件的制造。根據(jù)國產(chǎn)化方針，越將出臺一系列優(yōu)惠政策鼓勵(lì)在越進(jìn)行零部件生產(chǎn)，如越財(cái)政部將逐步取消目前的汽車散件按套計(jì)進(jìn)口稅，代之以按汽車各零部件分別征稅，限制全散件進(jìn)口，鼓勵(lì)企業(yè)提高在當(dāng)?shù)夭少彽谋壤?。我國一些傳統(tǒng)產(chǎn)品如汽車電器、制動(dòng)器、鋁車輪、汽車線束、等速萬向節(jié)、剎車片等在世界上已占有重要地位。汽車音響、輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)零件等產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，在國際市場上競爭力越來越強(qiáng)，可考慮在條