鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)分析研究課件

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分析行業(yè)研究框架行業(yè)特征行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)發(fā)展模式行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征分析行業(yè)規(guī)模：現(xiàn)狀、未來競(jìng)爭(zhēng)程度與格局行業(yè)周期發(fā)展趨勢(shì)關(guān)鍵成功因素分析市場(chǎng)技術(shù)模式……標(biāo)桿企業(yè)研究（中國建筑、上海建工）公司簡(jiǎn)介（發(fā)展簡(jiǎn)歷、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)分布、資質(zhì)狀況）公司股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖（直接從年報(bào)中尋求，2010年當(dāng)年即可）經(jīng)營情況分析（營業(yè)狀況/財(cái)務(wù)狀況）企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展策略分析（發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)重點(diǎn)、經(jīng)營策略、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等）SWOT分析競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)（業(yè)務(wù)規(guī)模、排名、業(yè)務(wù)及管理特點(diǎn)等）我國鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展歷程第一階段（1950-1960）第二階段（1961-1978）第三階段（1979-1995）第四階段（1996-至今）鋼鐵短缺的情況下，國家提出建筑節(jié)約用鋼鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造、安裝隊(duì)伍逐步萎縮蘇聯(lián)援建項(xiàng)目中有很多鋼結(jié)構(gòu)單層工業(yè)廠房成立了一批設(shè)計(jì)院及鋼結(jié)構(gòu)制造廠和安裝公司建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)隨著改革開放的步伐恢復(fù)性的增長(zhǎng)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量過億噸為建筑鋼結(jié)構(gòu)飛速發(fā)展奠定基礎(chǔ)各類規(guī)范、規(guī)程及計(jì)算軟件日臻完善輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)齊頭并進(jìn)1）1956年，“節(jié)約用鋼”（建筑工程部設(shè)計(jì)總局《1956年設(shè)計(jì)技術(shù)組織措施計(jì)劃綱要》）2）1985年，“可以采用”（《國家建筑技術(shù)政策綱要》）3）1987年，“限制使用”（國家計(jì)委《在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中合理使用鋼材的若干規(guī)定》）4)1996年，“合理使用”（建設(shè)部《1996-2010年建筑技術(shù)政策》）5）1998年，“推廣使用”（建設(shè)部《關(guān)于建筑業(yè)進(jìn)行推廣應(yīng)用10項(xiàng)新技術(shù)的通知》）6）1999年，“重點(diǎn)發(fā)展”（《國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)十五規(guī)劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要》）7）2003年，“2010年建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量要達(dá)到鋼產(chǎn)量6%”（《建設(shè)事業(yè)技術(shù)政策綱要》）8）2005年，建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)推廣應(yīng)用的通知》其中包括了鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)9）2009年，國務(wù)院發(fā)布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出：盡快完善建筑領(lǐng)域工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系，結(jié)合提高抗震標(biāo)準(zhǔn)，研究出臺(tái)擴(kuò)大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設(shè)施等建筑物鋼結(jié)構(gòu)使用比例的規(guī)定，修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點(diǎn)工程、建筑物基礎(chǔ)工程等用鋼標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范10）2011年，“HRB400以上鋼筋用量達(dá)到總用量45%，鋼結(jié)構(gòu)工程比例增加”（住建部《建筑業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)政策演變我國現(xiàn)在鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r

建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，主要指國內(nèi)從事建筑鋼結(jié)構(gòu)制作、加工、安裝的企業(yè)及附屬產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2010年底，全國擁有規(guī)模不等的鋼結(jié)構(gòu)加工、制作企業(yè)1萬多家，擁有一級(jí)鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)資質(zhì)的企業(yè)400余家。年加工能力在5萬噸以上的大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)已有39家，在一些技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到或超過國際先進(jìn)水平。新建成的奧運(yùn)鳥巢、中央電視臺(tái)新址、上海環(huán)球中心等鋼結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)品，成為這一行業(yè)的代表之作。

從建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)構(gòu)成看:以中冶、中建、寶冶等為代表的國有鋼構(gòu)企業(yè)，以原材料加工、總承包施工為主，重鋼結(jié)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)豐富，承接大型廠房、鋼結(jié)構(gòu)建筑居多，市場(chǎng)覆蓋面較廣。以巴特勒、美聯(lián)等為代表的外資鋼構(gòu)企業(yè)，注重輕鋼二次設(shè)計(jì)和新材料、新技術(shù)的運(yùn)用，在工業(yè)廠房、展館、超高層建筑等領(lǐng)域?qū)嵙π酆?、有較豐富的經(jīng)驗(yàn)。

以杭蕭、精工、東南網(wǎng)架為代表的民營鋼構(gòu)企業(yè)，實(shí)施設(shè)計(jì)、加工、施工一體化，承接各類廠房、高層建筑、展館等，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)、市場(chǎng)知名度較高。還有數(shù)量眾多、規(guī)模不一的民營中小型鋼結(jié)構(gòu)公司。2002-2010鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量目錄一、中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)歷史與現(xiàn)狀二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)價(jià)值鏈與分類三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展方向鋼結(jié)構(gòu)價(jià)值鏈及細(xì)分市場(chǎng)設(shè)計(jì)制作安裝重鋼結(jié)構(gòu)博斯格寶鋼鋼構(gòu)滬寧鋼機(jī)江南重工寶冶建設(shè)滬寧鋼機(jī)寶冶建設(shè)中建鋼構(gòu)輕鋼結(jié)構(gòu)巴特勒巴特勒精工鋼構(gòu)杭蕭鋼構(gòu)精工鋼構(gòu)杭蕭鋼構(gòu)空間鋼結(jié)構(gòu)東南網(wǎng)架精工鋼構(gòu)滬寧鋼機(jī)東南網(wǎng)架精工鋼構(gòu)滬寧鋼機(jī)住宅鋼結(jié)構(gòu)萊鋼建設(shè)萊鋼建設(shè)馬鋼鋼構(gòu)精工鋼構(gòu)萊鋼建設(shè)馬鋼鋼構(gòu)精工鋼構(gòu)輕鋼結(jié)構(gòu)工程分析目前，輕鋼結(jié)構(gòu)工程市場(chǎng)相對(duì)比較分散，許多中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)紛紛向下游延伸，介入鋼結(jié)構(gòu)安裝領(lǐng)域，但真正具有鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)和施工能力的企業(yè)并不多。由于其技術(shù)含量相對(duì)偏低，現(xiàn)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。輕鋼結(jié)構(gòu)工程市場(chǎng)未來五年有望保持20%左右的市場(chǎng)增長(zhǎng)2007年輕鋼結(jié)構(gòu)工程毛利率約11%，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，近幾年下降趨勢(shì)明顯，2010年約在6%左右。設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目獲得和項(xiàng)目管理能力是輕鋼結(jié)構(gòu)工程的關(guān)鍵要素重鋼結(jié)構(gòu)工程分析 目前，重鋼結(jié)構(gòu)工程市場(chǎng)相對(duì)集中，市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，除施工技術(shù)方面的約束外，重鋼結(jié)構(gòu)工程施工需要獲取特別的施工資質(zhì)和相關(guān)施工經(jīng)驗(yàn)。重鋼結(jié)構(gòu)未來五年有望保持15%左右的市場(chǎng)增長(zhǎng)重鋼結(jié)構(gòu)工程毛利率約12%，毛利率相對(duì)較為穩(wěn)定。資金、技術(shù)資源（施工資質(zhì)、重鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)）和項(xiàng)目管理能力是重鋼結(jié)構(gòu)工程的關(guān)鍵要素空間鋼結(jié)構(gòu)工程分析目前，空間鋼結(jié)構(gòu)工程壟斷在長(zhǎng)江精工、東南網(wǎng)架、滬寧鋼機(jī)等高端網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)，技術(shù)要求高，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，市場(chǎng)進(jìn)入門檻高?？臻g鋼結(jié)構(gòu)采用設(shè)計(jì)、加工制作、安裝施工一體化服務(wù)?？臻g鋼結(jié)構(gòu)工程毛利率約為15%，是整個(gè)鋼結(jié)構(gòu)工程行業(yè)相對(duì)較高的業(yè)務(wù)技術(shù)、項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)和施工資質(zhì)是空間鋼結(jié)構(gòu)工程的關(guān)鍵要素2010年部分大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)利潤(rùn)公司各類鋼構(gòu)利潤(rùn)率利潤(rùn)率輕鋼結(jié)構(gòu)重鋼結(jié)構(gòu)空間鋼結(jié)構(gòu)精工鋼構(gòu)12.69%15.05%16.63%東南網(wǎng)架11.60%9.88%15.66%光正鋼構(gòu)14.78%13.07%14.80%杭蕭鋼構(gòu)12.12%11.36%16.92%鴻路鋼構(gòu)6.06%12.56%9.43%平均利潤(rùn)率11.45%12.38%14.69%目錄一、中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)歷史與現(xiàn)狀二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)價(jià)值鏈與分類三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展方向鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)集中度提高現(xiàn)在的鋼構(gòu)市場(chǎng)集中度較低，國內(nèi)最大的鋼構(gòu)企業(yè)精工鋼構(gòu)年產(chǎn)50萬噸卻只占2.18%的市場(chǎng)份額，前5名企業(yè)所占市場(chǎng)份額不足10%，前20名企業(yè)市場(chǎng)份額為20%.而2007年美國前三大鋼結(jié)構(gòu)公司市場(chǎng)份額達(dá)到51%，中國鋼構(gòu)大行業(yè)小公司格局明顯，龍頭企業(yè)期待向上?？臻g鋼重鋼領(lǐng)域資質(zhì)瓶頸形成強(qiáng)者恒強(qiáng)格局對(duì)空間鋼、重鋼結(jié)構(gòu)建筑，總承包商要求承接商擁有一級(jí)建筑資質(zhì)和優(yōu)秀的過往項(xiàng)目業(yè)績(jī)，這使得行業(yè)領(lǐng)先者能獲得更多的項(xiàng)目青睞。項(xiàng)目名稱項(xiàng)目情況承建方奧運(yùn)水立方2008北京奧運(yùn)會(huì)游泳館東南網(wǎng)架奧運(yùn)鳥巢2008北京奧運(yùn)會(huì)主場(chǎng)館東南網(wǎng)架、精工鋼構(gòu)上海環(huán)球金融中心高492米，當(dāng)時(shí)中國第一高樓精工鋼構(gòu)、中遠(yuǎn)川崎廣州新電視塔世界第一高塔，610米，總用鋼5.5萬噸滬寧鋼機(jī)廣州珠江新城西塔高432米，當(dāng)時(shí)廣州第一高塔精工鋼構(gòu)、中建鋼構(gòu)中央電視臺(tái)新址先鋒鋼結(jié)構(gòu)建筑寶冶建設(shè)廣州歌劇院國內(nèi)第三大歌劇院精工鋼構(gòu)上海中心建成后中國第一高塔世界第二，632米高滬寧鋼機(jī)、近年標(biāo)志性建筑鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)情況鋼結(jié)構(gòu)所具有的運(yùn)輸半徑使各大企業(yè)在全國各地建廠進(jìn)行全國性的布局的企業(yè)能夠搶占更大的市場(chǎng)份額，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品重量體積都較大，運(yùn)輸會(huì)帶來很高的運(yùn)輸成本，有一定的經(jīng)濟(jì)半徑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼結(jié)構(gòu)加工點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑在700-1000公里，因此全國性布局的龍頭企業(yè)能夠降低成本，搶占市場(chǎng)份額。

精工鋼構(gòu)：現(xiàn)擁有浙江、安徽、武漢、廣東、上海、海外出口六大生產(chǎn)基地，最近收購陜西正天鋼構(gòu)不低于70%的股權(quán)，進(jìn)而布局西部。

杭蕭鋼構(gòu)：目前擁有安徽、山東、江西、河南、河北、廣東、杭州、內(nèi)蒙古等多處加工基地。整體實(shí)現(xiàn)年鋼結(jié)構(gòu)安裝加工能力超100萬噸。

東南網(wǎng)架：目前在浙江、廣州、成都、天