2022年超寬帶技術(shù)研究報(bào)告

2022年超寬帶技術(shù)研究報(bào)告

第一章行業(yè)概況

UWB(UltraWideband)是一種無(wú)載波通信技術(shù)，利用納秒至微秒級(jí)的非正弦波窄脈沖傳輸數(shù)據(jù)。通過(guò)在較寬的頻譜上傳送極低功率的信號(hào)。UWB是一個(gè)既古老又嶄新的研究領(lǐng)域，現(xiàn)代意義上的超寬帶UWB數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)，又稱(chēng)脈沖無(wú)線電(IR，ImpulseRadio)技術(shù)，出現(xiàn)于1960年，通過(guò)Harmuth、Ross和Robbins等先行公司的研究，UWB技術(shù)在70年代獲得了重要的發(fā)展，其中多數(shù)集中在雷達(dá)系統(tǒng)應(yīng)用中，包括探地雷達(dá)系統(tǒng)等。美國(guó)國(guó)防部在1989年首次使用了"超帶寬"這一術(shù)語(yǔ)。

為了研究UWB在民用領(lǐng)域使用的可行性，自1998年起，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)對(duì)超寬帶無(wú)線設(shè)備對(duì)原有窄帶無(wú)線通信系統(tǒng)的干擾及其相互共容的問(wèn)題開(kāi)始廣泛征求業(yè)界意見(jiàn)。2002年，美國(guó)FCC（美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)）正式將3.1GHz-10.6GHz頻帶作為室內(nèi)通信用途的UWB開(kāi)放，標(biāo)志著UWB開(kāi)始用于民用無(wú)線通信。隨后幾年中，一些國(guó)家和地區(qū)如日本、新加坡和歐盟等的無(wú)線電管理部門(mén)都頒布了類(lèi)似的法令。中國(guó)從2006年開(kāi)始進(jìn)行UWB頻譜規(guī)劃的準(zhǔn)備工作。經(jīng)過(guò)2年多的調(diào)研，2008年12月12日，中國(guó)自己的UWB頻譜規(guī)劃正式發(fā)布，包括UWB信號(hào)的射頻指標(biāo)、應(yīng)用場(chǎng)所限制、設(shè)備核準(zhǔn)等方面的內(nèi)容。

表超寬帶（UWB）無(wú)線電設(shè)備UWB發(fā)射信號(hào)的等效全向輻射功率譜密度限值

資料來(lái)源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，物聯(lián)傳媒

表超寬帶（UWB）無(wú)線電發(fā)射設(shè)備窄帶雜散輻射限值

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UWB的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)

由于UWB有著巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景，UWB的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)從其開(kāi)始民用之時(shí)就非常激烈。UWB規(guī)范，在演進(jìn)的過(guò)程中，主要有三種。

（1）脈沖無(wú)線電（IR-UWB）

最初的UWB是脈沖通信技術(shù)，使用極窄的脈沖信號(hào)（納秒或皮秒級(jí)別）傳輸數(shù)據(jù)，所以稱(chēng)為脈沖超寬帶，又稱(chēng)為脈沖無(wú)線電（IR-UWB：ImpulseRadioUWB）。這種方案的特點(diǎn)是系統(tǒng)收發(fā)機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，系統(tǒng)功耗小，成本低，具有良好的定位功能。但是無(wú)載波脈沖方案存在兩個(gè)主要的缺點(diǎn)：存在嚴(yán)重的符號(hào)間干擾（ISI）和頻譜利用率不高。目前UWB定位主要是基于這種標(biāo)準(zhǔn)。

（2）DS-UWB方案

該方案是以摩托羅拉為首的企業(yè)所提出，在DS-UWB方案中，經(jīng)過(guò)DS-UWB擴(kuò)頻之后的信號(hào)再通過(guò)對(duì)載波進(jìn)行調(diào)制，從而可以在合適的頻帶范圍內(nèi)傳輸。DS-UWB方案的特點(diǎn)是提高了頻帶利用率高，但復(fù)雜度較高，成本增加，且依然無(wú)法解決ISI問(wèn)題。

（3）多帶（MB-OFDM）方案

該方案是以Intel為首的WiMedia聯(lián)盟提出，該方案將可用的頻段分為多個(gè)子頻帶，通過(guò)時(shí)頻編碼（TFC）跳頻選擇在不同的子頻帶上發(fā)送信號(hào)。每個(gè)子頻帶帶寬大于500MHz，每個(gè)子頻帶的信號(hào)為一個(gè)OFDM信號(hào)，它由許多個(gè)正交的子載波信號(hào)合成。該方案降低了電路的成本并且提升了頻譜的利用率，但是相應(yīng)的，其數(shù)據(jù)傳輸能力降低了，并且失去了精準(zhǔn)定位的特性。

在UWB的標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)過(guò)程中，DS-UWB方案與MB-OFDM方案這兩種UWB方案有著本質(zhì)區(qū)別，無(wú)法實(shí)現(xiàn)彼此妥協(xié)。因此，關(guān)于UWB技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的方法是交給市場(chǎng)進(jìn)行選擇。事實(shí)上，市場(chǎng)對(duì)于UWB技術(shù)也做出了選擇，早期UWB的技術(shù)研究主要用來(lái)解決短距離，高速率的傳輸問(wèn)題，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)市場(chǎng)需求還沒(méi)有起來(lái)，并且相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)工作也緩慢，導(dǎo)致目前短距離高速率通信市場(chǎng)已經(jīng)被Wi-Fi所占領(lǐng)。

正所謂失之東隅，收之桑榆，在短距離通信市場(chǎng)不如意的UWB技術(shù)卻在高精度定位領(lǐng)域被市場(chǎng)重新發(fā)現(xiàn)了他的價(jià)值。早在二十一世紀(jì)初期，以Ubisense與Zebra為代表的國(guó)外技術(shù)企業(yè)就開(kāi)始研發(fā)基于UWB技術(shù)的定位產(chǎn)品與方案，不過(guò)在他們的UWB定位方案中，采用的是搭建分離元器件的方式，并沒(méi)有形成標(biāo)準(zhǔn)的芯片級(jí)產(chǎn)品，這種方式注定了其市場(chǎng)普及程度不會(huì)太廣，而要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用就需要對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行充分的標(biāo)準(zhǔn)化。

為了推進(jìn)UWB的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，IEEE成立了802.15.4a任務(wù)小組，該小組致力于為低等級(jí)工業(yè)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)一種無(wú)線個(gè)人區(qū)域網(wǎng)絡(luò)（PAN）標(biāo)準(zhǔn)，而實(shí)時(shí)精準(zhǔn)定位功能是該標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域。目前基于802.15.4a技術(shù)定位的芯片供應(yīng)商主要有Decawave以及Bespoon，其中，Bespoon的市場(chǎng)推廣比較少，而Decawave是當(dāng)前UWB定位芯片的主要供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)的UWB定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，并且保持著很高的發(fā)展速度，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)星火燎原之勢(shì)。

UWB技術(shù)的優(yōu)勢(shì)

系統(tǒng)容量大，傳輸速度快：根據(jù)香農(nóng)公式，帶寬越寬，系統(tǒng)的最大傳輸速率就越大，而UWB通信的帶寬都在500MHz以上，其傳輸速率也可達(dá)到1Gbps以上。發(fā)射功率低：UWB極大的帶寬保證了較低的發(fā)射功率。在短距離無(wú)線通信應(yīng)用中，發(fā)射機(jī)發(fā)射的UWB信號(hào)功率要低于1mW，這大大延長(zhǎng)了電池壽命，保證了較長(zhǎng)的系統(tǒng)工作時(shí)間，同時(shí)對(duì)人體的輻射危害也更小。多徑分辨率高：UWB信號(hào)采用持續(xù)時(shí)間很短的窄脈沖，具有較強(qiáng)的時(shí)間和空間分辨率，系統(tǒng)的多徑分辨率高，整個(gè)系統(tǒng)能夠充分利用發(fā)射信號(hào)的能量。此外，UWB信號(hào)具有良好的抗多徑性能，對(duì)于信道衰減不敏感，接收機(jī)通過(guò)分級(jí)便可以獲得很強(qiáng)的抗衰減能力，在室內(nèi)或者建筑物比較密集的場(chǎng)合可以獲得良好的定位效果，同時(shí)在進(jìn)行測(cè)距、定位、跟蹤時(shí)也能達(dá)到更高的精度。系統(tǒng)保密性好：UWB發(fā)射功率低，僅在1mW以下。它可以把信號(hào)彌散在一個(gè)極寬的頻帶范圍內(nèi)，對(duì)于一般的通信信號(hào)而言，UWB信號(hào)類(lèi)似于白噪聲可以安全地隱藏起來(lái)；而UWB信號(hào)的功率譜密度要低于普通的環(huán)境噪聲，要將UWB信號(hào)從環(huán)境噪聲中甄別出來(lái)不是一件容易的事情，這很好地保證了UWB信號(hào)的安全性。定位精度高：UWB信號(hào)具有超寬頻帶的特性，使得UWB系統(tǒng)的距離分辨精度是其他系統(tǒng)的成千上百倍。UWB信號(hào)的距離分辨能力可達(dá)到厘米級(jí)，這是其它窄帶系統(tǒng)望塵莫及的。穿透能力強(qiáng)：窄脈沖具有很強(qiáng)的穿透能力，可以幫助比如警察搜尋隔墻的逃犯，以及解救那些被圍困在建筑物里面的人們。

UWB技術(shù)的用途

UWB技術(shù)最早出現(xiàn)在上世紀(jì)60年代，主要用于軍事雷達(dá)。由于它具有隱蔽性好、傳輸速率高、系統(tǒng)容量大、功耗低、抗干擾能力強(qiáng)等諸多優(yōu)勢(shì)，逐漸應(yīng)用于通信和定位領(lǐng)域。特別是FCC在解除UWB在民用領(lǐng)域的限制后，UWB得到了迅速的發(fā)展。

表UWB常見(jiàn)用途

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第二章產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)模式與技術(shù)發(fā)展

2.1產(chǎn)業(yè)鏈分析

UWB技術(shù)在實(shí)現(xiàn)高精度方面的應(yīng)用已經(jīng)有十多年的時(shí)間，但是在早期，UWB定位方案的核心元器件采用的是分離電路板方式，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品，雖然分離電路板可以實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的定位性能，但是其產(chǎn)品的功耗、尺寸以及成本居高不下，尤其是分離電路的玩法，客戶只能購(gòu)買(mǎi)整體的方案，其他的技術(shù)企業(yè)難以參與。

這種模式下的產(chǎn)業(yè)鏈非常的簡(jiǎn)單，主要有兩個(gè)環(huán)節(jié)，第一個(gè)就是技術(shù)供應(yīng)商，將會(huì)提供從底層分離電路板到標(biāo)簽、基站等硬件產(chǎn)品再到應(yīng)用軟件的整套方案，另外一個(gè)環(huán)節(jié)就是行業(yè)用戶，中間還能加一個(gè)代理商，雖然減少中間環(huán)節(jié)之后對(duì)于這類(lèi)企業(yè)的利潤(rùn)提升幫助很大，但是產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)以及參與者過(guò)少，整個(gè)產(chǎn)業(yè)很難做大。即便如Zebra或者Ubisense這些頗具實(shí)力的企業(yè)，依然沒(méi)法對(duì)行業(yè)進(jìn)行快速的推動(dòng)。

圖分離電路板產(chǎn)業(yè)鏈

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而UWB定位芯片出現(xiàn)之后，使得UWB最具技術(shù)壁壘與核心的環(huán)節(jié)得以標(biāo)準(zhǔn)化，因此，直接刺激了大量的企業(yè)涌入到UWB定位領(lǐng)域中進(jìn)行技術(shù)的二次開(kāi)發(fā)，以及市場(chǎng)應(yīng)用的拓展。

圖標(biāo)準(zhǔn)化芯片產(chǎn)業(yè)鏈

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從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈條上可以看出，芯片標(biāo)準(zhǔn)化之后，價(jià)值鏈條環(huán)節(jié)明顯增多，每個(gè)環(huán)節(jié)都可以涌入很多玩家，每個(gè)玩家都能在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中獲取自己的價(jià)值點(diǎn)，這樣，整個(gè)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈才能繁榮。事實(shí)上，最近幾年，國(guó)內(nèi)做UWB定位技術(shù)類(lèi)企業(yè)數(shù)量也快速的增加。

圖2014-2020年國(guó)內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)數(shù)量走勢(shì)圖（單位：家）

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最近幾年，UWB定位行業(yè)雖然涌入了大量的玩家，但是UWB的技術(shù)方案從芯片到可交付的產(chǎn)品需要時(shí)間的積累，一般對(duì)于一個(gè)新玩家來(lái)說(shuō)，這個(gè)周期需要2年左右，此外，也有很多企業(yè)，尤其是規(guī)模比較大的成熟企業(yè)，進(jìn)入U(xiǎn)WB領(lǐng)域更多的是達(dá)到技術(shù)積累目的，等待應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

上游

在UWB定位產(chǎn)業(yè)中，芯片供應(yīng)商與分離元器件方案商以及定位周邊電子元器件的供應(yīng)商處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。目前在國(guó)內(nèi)UWB定位芯片市場(chǎng)上，Decawave一家獨(dú)大，在2019年初，國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司成都精位科技有限公司也正式發(fā)布了其UWB定位芯片，而隨著UWB定位產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相信會(huì)有更多的企業(yè)會(huì)涌入到的UWB芯片的研發(fā)中去。

分離電路方式在國(guó)內(nèi)也有一些企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)在做，企業(yè)方面比較知名就是四川中電昆辰科技有限公司，成都精位科技有限公司在芯片發(fā)布前也是采用自己搭建的分離電路方案。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游中，需要對(duì)底層的核心元器件進(jìn)行足夠的標(biāo)準(zhǔn)化，才能降低應(yīng)用方案的開(kāi)發(fā)難度，并且縱觀其他的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，底層芯片環(huán)節(jié)的商業(yè)模式需要“低價(jià)走量”，只有當(dāng)量足夠的大，價(jià)格足夠的低，才能刺激產(chǎn)業(yè)的繁榮與發(fā)展。

而目前的UWB行業(yè)，僅僅是芯片降價(jià)還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，周?chē)娐返某杀鞠啾扔谄渌麩o(wú)線定位技術(shù)產(chǎn)品而言也會(huì)高很多，不過(guò)，隨著UWB技術(shù)產(chǎn)品的成熟，會(huì)有更多的電子元器件企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，硬件成本下降是一個(gè)必然的趨勢(shì)。

中游

UWB的產(chǎn)業(yè)中游是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的主力軍，主要包括UWB模塊廠商，UWB基站與標(biāo)簽硬件供應(yīng)商，UWB的綜合技術(shù)供應(yīng)商以及具有開(kāi)發(fā)能力的系統(tǒng)集成商。這個(gè)環(huán)節(jié)是一個(gè)承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一方面在技術(shù)層面，要實(shí)現(xiàn)將UWB從芯片完善成產(chǎn)品與方案，另一方面，在市場(chǎng)拓展層面，需要對(duì)接客戶的具體需求，因此，需要深入到各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)π枨筮M(jìn)行深度的理解。這個(gè)環(huán)節(jié)也是最具包容性的，尤其是ToB類(lèi)的應(yīng)用市場(chǎng)，可以容納各類(lèi)企業(yè)進(jìn)入，可以有多樣化的產(chǎn)品，也可以對(duì)商業(yè)模式進(jìn)行靈活多變，占據(jù)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈最有市場(chǎng)價(jià)值的環(huán)節(jié)。

最近幾年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)有數(shù)百家各式各樣的UWB企業(yè)，絕大多數(shù)都是進(jìn)入該環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)目前比較知名的方案企業(yè)有清研訊科、潤(rùn)安科技、紅點(diǎn)定位、南京沃旭、中電昆辰、精位科技、唐恩科技、鄭州聯(lián)睿、恒高科技、全跡科技、杭州品鉑、暚光科技等。相對(duì)來(lái)說(shuō)，UWB的技術(shù)進(jìn)入門(mén)檻會(huì)比其他的無(wú)線定位技術(shù)的門(mén)檻要偏高一些，所以進(jìn)入到UWB這個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)玩家主要有這么幾類(lèi):

（1）傳統(tǒng)業(yè)務(wù)就是做其他定位技術(shù)類(lèi)的企業(yè)，比如說(shuō)早期做藍(lán)牙、WiFi、Zigbee、GNSS等定位的企業(yè)，他們的基礎(chǔ)積累優(yōu)勢(shì)比較明顯，包括技術(shù)層面的優(yōu)勢(shì)以及客戶與渠道資源方面的優(yōu)勢(shì)。UWB作為一項(xiàng)高精度定位技術(shù)，能夠填補(bǔ)厘米級(jí)應(yīng)用的市場(chǎng)空白，因此，很多傳統(tǒng)定位類(lèi)企業(yè)都紛紛涌入到UWB領(lǐng)域中，進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓。

（2）高校與科研機(jī)構(gòu)的成果轉(zhuǎn)化，UWB高精度定位技術(shù)因?yàn)檠邪l(fā)的技術(shù)門(mén)檻高，研發(fā)的周期也比較長(zhǎng)，因此在早期，國(guó)內(nèi)的高校與科研機(jī)構(gòu)是該技術(shù)研發(fā)的主力軍之一，而隨著科研成果的成熟以及UWB市場(chǎng)逐漸的發(fā)展，很多科研機(jī)構(gòu)與高校的UWB團(tuán)隊(duì)開(kāi)始獨(dú)立成市場(chǎng)化運(yùn)作的企業(yè)。

（3）創(chuàng)業(yè)者，這類(lèi)企業(yè)因看好UWB的成長(zhǎng)性以及未來(lái)潛力，并且在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下也有很不錯(cuò)的市場(chǎng)回報(bào)率，所以選擇UWB定位為創(chuàng)業(yè)方向。

（4）主營(yíng)業(yè)務(wù)非定位類(lèi)的成熟企業(yè)，選擇UWB技術(shù)完善公司業(yè)務(wù)體系的企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)原本有成熟的技術(shù)產(chǎn)品體系，但因?yàn)槭袌?chǎng)拓展的需要，需要引入U(xiǎn)WB業(yè)務(wù)完善自己的產(chǎn)品與方案，以便更好的滿足用戶的需求，尤以大企業(yè)居多。

下游

UWB產(chǎn)業(yè)鏈的下游指的是UWB技術(shù)方案的最終用戶，目前UWB定位技術(shù)的應(yīng)用主要集中在企業(yè)級(jí)方面，包括政府機(jī)構(gòu)、國(guó)企、私企等。因?yàn)閁WB定位的方案建設(shè)成本投入也會(huì)比較大，政府機(jī)構(gòu)與資金雄厚的大企業(yè)是當(dāng)前UWB應(yīng)用的主力軍。

UWB定位的目標(biāo)可以分為人和物，對(duì)人員的定位是在某些特定場(chǎng)合下的一種管理手段。因?yàn)樵谝恍┨厥鈭?chǎng)景下，需要對(duì)人員的運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)管以達(dá)到身份識(shí)別、險(xiǎn)情監(jiān)控、過(guò)程透明的目的。而在室內(nèi)環(huán)境中，要實(shí)現(xiàn)軌跡管理，不僅需要很高的精度，還需要延時(shí)低以及系統(tǒng)容量大等技術(shù)指標(biāo)。因此，UWB在這方面的應(yīng)用前景得天獨(dú)厚。對(duì)于物體的定位，主要是對(duì)移動(dòng)物體實(shí)現(xiàn)精細(xì)化的管理，以達(dá)到提成生產(chǎn)效率或者進(jìn)行精準(zhǔn)資產(chǎn)管理的目的。

從終端應(yīng)用客戶的角度來(lái)說(shuō)，驅(qū)動(dòng)他們使用UWB技術(shù)的動(dòng)力主要有四個(gè)：

（1）提升經(jīng)濟(jì)效益，相應(yīng)的應(yīng)用領(lǐng)域有倉(cāng)儲(chǔ)物流、離散制造過(guò)程中對(duì)于人員與設(shè)備的實(shí)時(shí)定位管理等。

（2）降低安全事故風(fēng)險(xiǎn)，保障人員財(cái)產(chǎn)安全，相應(yīng)的應(yīng)用領(lǐng)域包括發(fā)電廠、化工廠、隧道礦井等高危環(huán)境下的險(xiǎn)情預(yù)警與援救等。

（3）為精確化的管理措施提供技術(shù)支撐，應(yīng)用領(lǐng)域包括司法監(jiān)獄里面對(duì)受限制人員的軌跡管理、醫(yī)院里面對(duì)于出生嬰兒的監(jiān)護(hù)、養(yǎng)老院里面老人的看護(hù)、貴重資產(chǎn)的定位管理、電子圍欄等。

（4）提供精準(zhǔn)的尋向?qū)Ш侥芰?，?yīng)用領(lǐng)域包括會(huì)展場(chǎng)景、博物館、封閉園區(qū)的自動(dòng)駕駛等。

2.2商業(yè)模式分析

模式一：賣(mài)標(biāo)準(zhǔn)化的模塊

目前，有些UWB企業(yè)的玩法是選擇賣(mài)標(biāo)準(zhǔn)化的UWB模塊，他們的客戶群體是做基站標(biāo)簽成品企業(yè)以及具有開(kāi)發(fā)能力的系統(tǒng)集成商。

優(yōu)點(diǎn)：

減少公司的研發(fā)投入以及成本投入，比較適用于初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)。標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品比較方便進(jìn)行市場(chǎng)拓展，比如說(shuō)可以通過(guò)線上的銷(xiāo)售渠道進(jìn)行推廣，客戶進(jìn)行小批量試點(diǎn)之后進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。

缺點(diǎn)：

模塊化產(chǎn)品的利潤(rùn)率會(huì)比較低，尤其是當(dāng)量越來(lái)越大之后，利潤(rùn)空間會(huì)壓縮的更低。與應(yīng)用客戶脫節(jié)，會(huì)造成產(chǎn)品與市場(chǎng)需求的契合度不高，長(zhǎng)久之后產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)降低。市場(chǎng)門(mén)檻比較低，容易陷入紅海化競(jìng)爭(zhēng)。

模式二：賣(mài)“基站+標(biāo)簽”

市場(chǎng)上也有部分企業(yè)以賣(mài)硬件（基站+標(biāo)簽）為主，幾乎不供應(yīng)應(yīng)用軟件。這類(lèi)企業(yè)主要的銷(xiāo)售模式是通過(guò)渠道商進(jìn)行銷(xiāo)售。

優(yōu)點(diǎn)：

有利于公司集中優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)行硬件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，因?yàn)閼?yīng)用軟件需要更多的資源投入，并且往往意味著需要直接面對(duì)客戶，對(duì)于小企業(yè)來(lái)說(shuō)，精力不夠。市場(chǎng)拓展阻力相對(duì)較小，往往能抱住一些“大腿”用戶，就能迅速拓展市場(chǎng)。

缺點(diǎn)：

難以形成自己的品牌，容易淪為大企業(yè)或大集成商的代工廠。目前的硬件利潤(rùn)比較高，盈利能力尚可，未來(lái)硬件利潤(rùn)壓縮之后，難以進(jìn)行服務(wù)增值業(yè)務(wù)。

模式三：賣(mài)“基站+標(biāo)簽+應(yīng)用軟件”

這種模式是當(dāng)前國(guó)內(nèi)UWB定位企業(yè)第一梯隊(duì)里面最受歡迎的玩法。因?yàn)閷?duì)于很多用戶來(lái)說(shuō)，希望技術(shù)供應(yīng)商能夠供應(yīng)整體化的解決方案。即便是走渠道商的形式，也有很多客戶需要技術(shù)企業(yè)提供整體軟硬件的技術(shù)能力支撐。

優(yōu)點(diǎn)：

綜合方案的利潤(rùn)空間會(huì)比較高。市場(chǎng)門(mén)檻比較高，所以企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)更高。抵御降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的能力更高，因?yàn)橛布皇且徊糠謨?nèi)容，未來(lái)硬件降價(jià)后，可以通過(guò)軟件服務(wù)進(jìn)行商業(yè)增值。

缺點(diǎn)：

需要公司進(jìn)行的投入會(huì)很大，包括綜合研發(fā)成本，市場(chǎng)推出成本，銷(xiāo)售成本等等，對(duì)于初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)并不容易。面臨大公司進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)大公司進(jìn)入U(xiǎn)WB定位后會(huì)與這類(lèi)企業(yè)進(jìn)行直接的競(jìng)爭(zhēng)。

模式四：賣(mài)“基站+標(biāo)簽+應(yīng)用軟件+其他的方案”

還有很多企業(yè)業(yè)務(wù)會(huì)比較多，除了UWB定位業(yè)務(wù)之后，還有其他的業(yè)務(wù)，比如說(shuō)定位方面會(huì)涉及藍(lán)牙、GNSS、慣導(dǎo)，非定位方面技術(shù)會(huì)涉到無(wú)線傳輸、RFID等業(yè)務(wù)，此外，還有一些企業(yè)能夠在完整UWB定位方案基礎(chǔ)上，做更大的集成，從而直接面對(duì)客戶。綜合來(lái)說(shuō)，這類(lèi)公司往往是在其他領(lǐng)域有多年的積累，UWB技術(shù)能夠與原有技術(shù)產(chǎn)品形成很好的互補(bǔ)，因此在向客戶輸出方案的時(shí)候，能夠提供更大的集成。

優(yōu)點(diǎn)：

綜合門(mén)檻最高，相應(yīng)的議價(jià)能力以及利潤(rùn)水平也更高。方案的靈活性更高，能夠滿足不同層次的用戶需求。

缺點(diǎn)：

產(chǎn)品線過(guò)長(zhǎng)，投入的精力與成本會(huì)很大。標(biāo)準(zhǔn)化難度最大，到一定規(guī)模之后，發(fā)展就會(huì)受限。

2.3技術(shù)發(fā)展

目前，定位模式主要分為三種：TOF（到達(dá)時(shí)間）、TDOA（到達(dá)時(shí)間差）、AOA（到達(dá)角度或稱(chēng)為DOA估計(jì)）定位技術(shù)和這三種技術(shù)的混合技術(shù)，也就是UWB采用的技術(shù)。

TOA定位

TOA通過(guò)分別測(cè)量移動(dòng)終端與三個(gè)或更多基站之間信號(hào)的傳播時(shí)間來(lái)定位，它采用了圓周定位。

圖TOA定位原理示意圖

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TDOA定位

TDOA是基于到達(dá)時(shí)間差定位，系統(tǒng)中需要有精確時(shí)間同步功能。

時(shí)間同步有兩種，一種是通過(guò)有線做時(shí)間同步，有線時(shí)間同步可以控制在0.1ns以?xún)?nèi)，同步精度非常高，但由于采用有線，所有設(shè)備要么采用中心網(wǎng)絡(luò)的方式，要么采用級(jí)聯(lián)的方式，但增加了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的復(fù)雜度，也增加了施工的復(fù)雜度，成本升高。并且，系統(tǒng)中還有一個(gè)專(zhuān)用的有線時(shí)間同步器，綜合價(jià)格比較昂貴。

另一種是通過(guò)無(wú)線做時(shí)間同步，采用無(wú)線同步一般可以達(dá)到0.25ns，精度稍遜于有線時(shí)間同步，但其系統(tǒng)相對(duì)來(lái)說(shuō)更為簡(jiǎn)單，定位基站只需要供電，數(shù)據(jù)回傳可以采用WiFi、Zigbee等方式，有效降低了成本。

基站時(shí)間同步之后，標(biāo)簽發(fā)送一個(gè)廣播報(bào)文，基站收到之后，標(biāo)記接收到此報(bào)文的時(shí)間戳，將內(nèi)容發(fā)送到計(jì)算服務(wù)器，計(jì)算服務(wù)器更加其他基站的定位報(bào)文的時(shí)間戳，計(jì)算出被定為目標(biāo)的位置。

圖TDOA定位原理示意圖

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AOA定位

AOA定位一般是基于相位差的方式計(jì)算出到達(dá)角度，一般不單獨(dú)使用，由于AOA涉及到角度分辨率的問(wèn)題，若單純AOA定位，若離基站越遠(yuǎn)，定位精度就越差。

圖AOA定位原理示意圖

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混合定位技術(shù)

混合使用上述的兩種或三種定位技術(shù)，比如TOA-TDOA、TOA-AOA、TDOA-AOA等，通過(guò)檢測(cè)并提取相關(guān)的定位參數(shù)，用于定位解算。混合定位技術(shù)可以運(yùn)用多種定位參數(shù)實(shí)現(xiàn)定位，綜合不同定位技術(shù)的特點(diǎn)，在各種定位技術(shù)的特性中取長(zhǎng)補(bǔ)短，讓最終的定位性能得到優(yōu)化。

表UWB三種定位模式的優(yōu)缺點(diǎn)

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2.4政策監(jiān)管

政府法律法規(guī)

2021年3月，《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，其中提到加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化：培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。

表中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)政策匯總

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行業(yè)自律協(xié)會(huì)

（1）國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）

國(guó)際電信聯(lián)盟是聯(lián)合國(guó)的一個(gè)重要專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，也是聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)中歷史最長(zhǎng)的一個(gè)國(guó)際組織。簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)際電聯(lián)”、“電聯(lián)”或“ITU”。國(guó)際電聯(lián)是主管信息通信技術(shù)事務(wù)的聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)分配和管理全球無(wú)線電頻譜與衛(wèi)星軌道資源，制定全球電信標(biāo)準(zhǔn)，向發(fā)展中國(guó)家提供電信援助，促進(jìn)全球電信發(fā)展。

國(guó)際電聯(lián)《組織法》規(guī)定，國(guó)際電聯(lián)有責(zé)任對(duì)頻譜和頻率指配，以及衛(wèi)星軌道位置和其它參數(shù)進(jìn)行分配和登記，“以避免不同國(guó)家間的無(wú)線電電臺(tái)出現(xiàn)有害干擾”。因此，頻率通知，協(xié)調(diào)和登記的規(guī)則程序是國(guó)際頻譜管理體系的依據(jù)。ITU-R的主要任務(wù)亦包括制定無(wú)線電通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，確保有效使用無(wú)線電頻譜，并開(kāi)展有關(guān)無(wú)線電通信系統(tǒng)發(fā)展的研究。

2010年5月7日，國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)第一研究組日前宣布超寬帶(UWB)成為"全球性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)"，這意味著開(kāi)發(fā)UWB應(yīng)用將成為全球電信業(yè)界競(jìng)相追逐的新技術(shù)熱點(diǎn)。該標(biāo)準(zhǔn)包括對(duì)共享頻帶能量裕度損失的計(jì)算方法、對(duì)于發(fā)射頻譜和帶寬的新定義、對(duì)于自由空間多余發(fā)射的限制、測(cè)量射頻噪聲的頻率獨(dú)立方法、UWB傳送測(cè)量、UWB的關(guān)鍵特性、UWB器件對(duì)其他RF(射頻)系統(tǒng)的影響，以及用于推出UWB系統(tǒng)的框架等內(nèi)容。

（2）中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）

中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(英文譯名為：ChinaCommunicationsStandardsAssociation，縮寫(xiě)為：CCSA)于2002年12月18日在北京正式成立。該協(xié)會(huì)是國(guó)內(nèi)企、事業(yè)單位自愿聯(lián)合組織起來(lái)，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)批準(zhǔn)，國(guó)家社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)登記，開(kāi)展通信技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的非營(yíng)利性法人社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)遵循公開(kāi)、公平、公正和協(xié)商一致原則組織開(kāi)展通信標(biāo)準(zhǔn)化研究活動(dòng)。通過(guò)研究通信標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)展技術(shù)業(yè)務(wù)咨詢(xún)等工作，為國(guó)家通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。協(xié)會(huì)受業(yè)務(wù)主管部門(mén)委托，在通信技術(shù)領(lǐng)域組織開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化工作。

2006年，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(CCSA)發(fā)揮在通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)率先完成“UWB與TD-SCDMA干擾保護(hù)研究”的研究報(bào)告。國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心、Intel中國(guó)研究中心、大唐移動(dòng)、鼎橋通信等單位參與了該項(xiàng)目的研究。該報(bào)告主要分析單個(gè)或多個(gè)UWB設(shè)備對(duì)TD-SCDMA基站和終端設(shè)備干擾研究的仿真假設(shè)、分析方法和研究結(jié)果等，最終將給出能夠保證UWB與TD-SCDMA系統(tǒng)共存的UWBPSD的理論研究數(shù)值，對(duì)即將商用的3G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)，UWB設(shè)備的研發(fā)有很好的指導(dǎo)作用。

（3）FiRa聯(lián)盟（FineRanging）

FiRa聯(lián)盟是由HIDGlobal，恩智浦，三星，博世，索尼，LitePoint和TTA等組建的，旨在利用超寬帶（UWB）技術(shù)推動(dòng)用戶無(wú)縫體驗(yàn)。FiRa聯(lián)盟（FineRanging）通過(guò)制定標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證，從而確保建立跨芯片組、設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的互操作UWB生態(tài)系統(tǒng)。新聯(lián)盟旨在發(fā)展超寬帶（UWB）生態(tài)系統(tǒng)，使精準(zhǔn)測(cè)距功能可以蓬勃發(fā)展，最終為無(wú)縫用戶體驗(yàn)樹(shù)立新標(biāo)準(zhǔn)。包括索尼、LitePoint和電信技術(shù)協(xié)會(huì)（TTA）是第一批加入組織的公司。

FiRa名稱(chēng)代表“精確測(cè)距”，突出了UWB技術(shù)在測(cè)量距離或確定目標(biāo)相對(duì)位置時(shí)提供前所未有的精確度的獨(dú)特能力。特別是在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中，UWB技術(shù)在準(zhǔn)確性，功耗，RF連接的穩(wěn)健性和安全性方面表現(xiàn)優(yōu)于其他技術(shù)。

UWB技術(shù)的出發(fā)點(diǎn)是IEEE802.15.4/4z，它定義了低數(shù)據(jù)速率無(wú)線連接和增強(qiáng)測(cè)距的基本特性。FiRa聯(lián)盟的目標(biāo)是建立在IEEE的基礎(chǔ)上，通過(guò)開(kāi)發(fā)基于IEEE概要特征的互操作性標(biāo)準(zhǔn)，定義超出IEEE標(biāo)準(zhǔn)范圍的機(jī)制，并開(kāi)展相應(yīng)的技術(shù)落地活動(dòng)。

第三章行業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

3.1行業(yè)財(cái)務(wù)分析

圖行業(yè)綜合財(cái)務(wù)分析

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圖行業(yè)歷史估值

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圖指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn)

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圖指數(shù)歷史估值

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估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷(xiāo)率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流折現(xiàn)估值法、NAV凈資產(chǎn)價(jià)值估值法等。

圖主要上市公司

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圖東山精密主營(yíng)構(gòu)成

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圖領(lǐng)益制造主營(yíng)構(gòu)成

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3.2風(fēng)險(xiǎn)因子分析

UWB室內(nèi)定位技術(shù)利用率低

相對(duì)于發(fā)展了數(shù)十年的室外定位技術(shù)，室內(nèi)定位還處于導(dǎo)入期。大部分企業(yè)對(duì)室內(nèi)定位應(yīng)用不了解，并未認(rèn)識(shí)到室內(nèi)定位對(duì)于人員、物資安全管理的重要性，導(dǎo)致UWB定位技術(shù)利用率較低。各行業(yè)對(duì)于這一較新技術(shù)的認(rèn)識(shí)和采納、圍繞技術(shù)衍生各類(lèi)新應(yīng)用的商業(yè)模式，都需要一定的過(guò)程，所以存在相關(guān)市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，相關(guān)公司短時(shí)間內(nèi)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

低滲透：規(guī)格的缺乏、對(duì)隱私的疑慮

UWB室內(nèi)定位系統(tǒng)依然沒(méi)有形成一個(gè)有力的組織來(lái)制定統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范，現(xiàn)行的技術(shù)手段都是在各個(gè)企業(yè)各自定義的私有協(xié)議和方案下發(fā)展。室內(nèi)定位應(yīng)用場(chǎng)景多樣化、碎片化，加之沒(méi)有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，造成定位技術(shù)在各行業(yè)中應(yīng)用難以深入，較大的制約了室內(nèi)定位的發(fā)展。

部分人員對(duì)室內(nèi)定位系統(tǒng)存在疑慮，擔(dān)心定位系統(tǒng)中的實(shí)時(shí)位置顯示、視頻聯(lián)動(dòng)等功能，會(huì)侵犯自己的隱私。企業(yè)和個(gè)人對(duì)室內(nèi)定位認(rèn)可度低，導(dǎo)致室內(nèi)定位技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)受阻。

3.3市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

UWB定位技術(shù)作為一項(xiàng)新興的技術(shù)產(chǎn)業(yè)，雖然在早期的市場(chǎng)體量還不夠大，但是其發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮?，其市?chǎng)潛力主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

（1）增長(zhǎng)水平，最近這幾年，企業(yè)級(jí)UWB定位市場(chǎng)一直保持著一個(gè)很高的增長(zhǎng)水平，尤其是自2018年開(kāi)始，行業(yè)整體業(yè)績(jī)進(jìn)入了一個(gè)快速爆發(fā)增長(zhǎng)期。

（2）UWB產(chǎn)品能夠撬動(dòng)的市場(chǎng)很大，在企業(yè)級(jí)項(xiàng)目應(yīng)用中，UWB定位部分占據(jù)的內(nèi)容往往只是一小部分，整個(gè)大項(xiàng)目還有很多其他的建設(shè)投入，UWB定位部分在項(xiàng)目的產(chǎn)值占比大概在10%-20%之間，也就意味著，UWB定位市場(chǎng)可以撬動(dòng)其本身市場(chǎng)產(chǎn)值的5-10倍。

市場(chǎng)規(guī)模

UWB定位技術(shù)處于發(fā)展初期，但未來(lái)發(fā)展空間廣闊。自2018年開(kāi)始，行業(yè)整體進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)這種高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭能夠維持4-5年，當(dāng)硬件價(jià)格降低，市場(chǎng)逐漸趨于飽和之后，預(yù)計(jì)在2022年，行業(yè)增速開(kāi)始放緩。2018年中國(guó)UWB定位企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模為10.9億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)UWB定位企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到121.5億元，2018-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為82.72%。

圖2016-2022年中國(guó)UWB定位企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)體量及市場(chǎng)增長(zhǎng)率預(yù)估（單位：億元）

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圖2016-2022年中國(guó)UWB企業(yè)級(jí)定位市場(chǎng)硬件占比預(yù)估（單位：%）

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價(jià)格分析

在當(dāng)前UWB企業(yè)級(jí)定位市場(chǎng)中，項(xiàng)目制的市場(chǎng)環(huán)境的特性是方案有很多定制化的內(nèi)容，報(bào)價(jià)方式是對(duì)整體方案進(jìn)行打包報(bào)價(jià)，尤其是很多項(xiàng)目中，還有一些應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)，因而報(bào)價(jià)會(huì)有很高的靈活性，無(wú)法像手機(jī)、PC、智能音箱等消費(fèi)電子產(chǎn)品一樣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的報(bào)價(jià)。

表UWB行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格說(shuō)明表

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盈利水平

一般來(lái)說(shuō)，ToB類(lèi)的應(yīng)用行業(yè)毛利水平都會(huì)比較高，而UWB作為一項(xiàng)技術(shù)性能表現(xiàn)突出的定位技術(shù)，附加值會(huì)更高，因而能夠賣(mài)出更好的價(jià)格，相應(yīng)的行業(yè)毛利也會(huì)更高，不過(guò)隨著產(chǎn)業(yè)的成熟之后，行業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)“規(guī)模經(jīng)濟(jì)時(shí)代”，即產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度會(huì)逐漸提升，市場(chǎng)體量也會(huì)迅速擴(kuò)大，相應(yīng)的毛利水平會(huì)逐漸提升。

圖2016-2022年中國(guó)UWB定位企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)行業(yè)毛利率預(yù)估（單位：%）

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3.4競(jìng)爭(zhēng)格局

在當(dāng)前ToB類(lèi)的應(yīng)用場(chǎng)景中，出貨量無(wú)法像ToC類(lèi)應(yīng)用一樣進(jìn)行大規(guī)模的爆發(fā)。2018年，國(guó)內(nèi)UWB企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)出貨量為百萬(wàn)級(jí)，隨著新的芯片玩家進(jìn)入，未來(lái)幾年，在企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)，UWB將會(huì)保持著超高的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)在2022年將會(huì)超過(guò)千萬(wàn)級(jí)的量，達(dá)到1200萬(wàn)片左右。

圖2018-2022年中國(guó)UWB企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)芯片出貨量預(yù)估（單位：萬(wàn)片）

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細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占比分析

（1）公檢法

在監(jiān)獄、派出所、戒毒所等特殊場(chǎng)合中，需要對(duì)人員的軌跡進(jìn)行精確的管理，不僅僅是防止和限制人員的逃跑，還能達(dá)到司法透明化的目的。這一領(lǐng)域因?yàn)橛姓邔用娴囊?，所以目前是UWB技術(shù)的一個(gè)重要開(kāi)拓市場(chǎng)。

（2）電廠/變電站

這類(lèi)場(chǎng)合屬于危險(xiǎn)系數(shù)比較高的場(chǎng)合，因此，需要對(duì)其中的生產(chǎn)人員進(jìn)行軌跡監(jiān)管，以預(yù)防人員進(jìn)入危險(xiǎn)環(huán)境并且在險(xiǎn)情中可以第一時(shí)間進(jìn)行有效的營(yíng)救。

（3）工業(yè)制造

當(dāng)前在“工業(yè)4.0”概念的加持下，越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)先進(jìn)的技術(shù)手段以提升生產(chǎn)效率，或者達(dá)到柔性化生產(chǎn)的目的，而UWB技術(shù)就可以在離散制造過(guò)程中對(duì)人員與物料的軌跡進(jìn)行實(shí)施監(jiān)管，達(dá)到可視化的目的。

（4）石油化工

石油化工的場(chǎng)景也屬于危險(xiǎn)系數(shù)比較高的環(huán)境，因此采用UWB精準(zhǔn)定位技術(shù)可以達(dá)到對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行險(xiǎn)情預(yù)警以及方便援救逃生等目的。尤其是近些年，化工廠安全事故頻繁，會(huì)促使相應(yīng)的政策出臺(tái)以保障現(xiàn)場(chǎng)人員的安全。

（5）物流倉(cāng)儲(chǔ)

倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)的應(yīng)用需求主要是解決倉(cāng)庫(kù)物資的高周轉(zhuǎn)效率問(wèn)題，這對(duì)于一個(gè)工廠的效益提升，意義是非常大的。而通過(guò)UWB高精度定位，可以實(shí)時(shí)的對(duì)倉(cāng)庫(kù)里各類(lèi)物料以及人員進(jìn)行精確的監(jiān)控，甚至在某些AGV設(shè)備中能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)人化的物料周轉(zhuǎn)，生產(chǎn)效益大為提升。

（6）隧道管廊/地下礦井

包括礦井、隧道、管廊等施工場(chǎng)景，其特點(diǎn)是危險(xiǎn)系數(shù)高，并且傳統(tǒng)的衛(wèi)星信號(hào)以及無(wú)線電信號(hào)無(wú)法覆蓋。由于危險(xiǎn)系數(shù)比較高，因此也有對(duì)于人員進(jìn)行精準(zhǔn)定位的需求。

（7）建筑施工

在建筑施工行業(yè)采用UWB定位技術(shù)結(jié)合其他的一些技術(shù)方案，可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度可控、減少浪費(fèi)、提高效率以及提升施工人員的安全保障，尤其是對(duì)一些對(duì)于質(zhì)量和進(jìn)度有嚴(yán)格要求的明星項(xiàng)目。

（8）其他

此外，UWB在自動(dòng)駕駛、高校與科研機(jī)構(gòu)、會(huì)展/博物館、機(jī)器人、醫(yī)院、行李箱跟隨、養(yǎng)老院等場(chǎng)景中都有一些應(yīng)用。

圖2019年中國(guó)UWB定位企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域分布

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應(yīng)用地域分布

目前國(guó)內(nèi)UWB定位企業(yè)級(jí)應(yīng)用項(xiàng)目基本覆蓋了全國(guó)各地，對(duì)于UWB技術(shù)接受度比較高的客戶群體除了公檢法系統(tǒng)下的司法監(jiān)獄、看守所、戒毒所之外，就是比較領(lǐng)先的大型生產(chǎn)制造企業(yè)以及國(guó)企。所以，就地域分布角度來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，UWB應(yīng)用相對(duì)更為集中。目前國(guó)內(nèi)UWB定位企業(yè)級(jí)應(yīng)用比較集中的區(qū)域主要有：廣東省、江浙滬、京津冀、川渝以及山東與河南。

圖2019年中國(guó)UWB定位企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)地域分布

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產(chǎn)業(yè)鏈主要公司

圖產(chǎn)業(yè)鏈主要公司

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3.5中國(guó)主要參與者

中國(guó)參與者主要有成都精位科技、北京清研訊科、鄭州聯(lián)睿電子、廣州浩云科技（300448.SZ）、江蘇唐恩科技、上海環(huán)旭電子（601231.SH）、南京沃旭通訊科技、北京紅點(diǎn)定位、北京華清科盛、成都恒高科技等。

清研訊科(北京)科技有限公司

清研訊科(北京)科技有限公司成立于2014年，公司源于清華大學(xué)測(cè)試技術(shù)與儀器國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自清華大學(xué)，公司的主要業(yè)務(wù)是研發(fā)生產(chǎn)UWB完整解決方案，是國(guó)內(nèi)最早一批實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定成熟UWB技術(shù)與應(yīng)用的企業(yè)，目前已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)UWB定位技術(shù)標(biāo)桿企業(yè)。

公司基于UWB技術(shù)研發(fā)了“LocalSense精確定位系統(tǒng)”，包括定位基站，多種形式的標(biāo)簽產(chǎn)品（腕帶型、車(chē)載型、胸牌型、安全帽型等）以及應(yīng)用軟件、API/開(kāi)放平臺(tái)、位置大數(shù)據(jù)平臺(tái)等不同層次的軟件能力，目前已經(jīng)在工業(yè)、物流、司法、隧道等應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛的應(yīng)用。

成都精位科技有限公司

成都精位科技有限公司是一家擁有UWB定位技術(shù)源頭創(chuàng)新、底層技術(shù)和國(guó)產(chǎn)自主可控UWB定位芯片的高新技術(shù)企業(yè)。精位科技技術(shù)核心團(tuán)隊(duì)在2012年開(kāi)始研發(fā)UWB產(chǎn)品，并在2016年注冊(cè)為現(xiàn)在的公司，目前公司人員有90多人，主要是技術(shù)研發(fā)人員，公司在資本市場(chǎng)也比較受認(rèn)可，已經(jīng)獲得三輪風(fēng)險(xiǎn)投資。

公司早期的產(chǎn)品主要也是自主研發(fā)的UWB分離電路方案，包括被動(dòng)定位技術(shù)的“位RU高精度定位系統(tǒng)”和主動(dòng)定位技術(shù)的“尋ME移動(dòng)互聯(lián)定位系統(tǒng)”等方案。公司于2019年3月份，正式發(fā)布了其UWB芯片產(chǎn)品。公司產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域有：工業(yè)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、自動(dòng)駕駛以及體育娛樂(lè)等。

華清科盛（北京）信息技術(shù)有限公司

華清科盛（北京）信息技術(shù)有限公司成立于2011年，總部設(shè)立于北京，在上海、江蘇、廣州等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。公司主要專(zhuān)注于輕量級(jí)物流自動(dòng)化領(lǐng)域，技術(shù)布局主要有RFID、mesh以及UWB，目前公司有130多人，在2016年開(kāi)始投入U(xiǎn)WB業(yè)務(wù)。公司的UWB產(chǎn)品包括多款標(biāo)簽、基站等系統(tǒng)解決方案，目前公司UWB產(chǎn)品主要的應(yīng)用領(lǐng)域是在比較先進(jìn)的工廠里面?zhèn)}儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)人員定位、車(chē)輛定位、資產(chǎn)定位等功能。

公司UWB方面的產(chǎn)品包括硬件、軟件以及系統(tǒng)等完整解決方案，在應(yīng)用領(lǐng)域方面公司比較關(guān)注：工業(yè)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、隧道礦井、醫(yī)療養(yǎng)老等場(chǎng)景。公司在做UWB技術(shù)之前，已經(jīng)在工廠的物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)有比較多的積累，并且UWB技術(shù)能夠很好的與其他技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，更容易滿足用戶的需求。此外，公司依賴(lài)微軟、華為等大公司的生態(tài)渠道資源，可以更快的拓展業(yè)務(wù)。

3.6全球競(jìng)爭(zhēng)者

全球競(jìng)爭(zhēng)者主要有愛(ài)爾蘭DecaWave、英國(guó)Ubisense、美國(guó)Timedomain、Zebra、荷蘭NXP、法國(guó)BeSpoon、蘋(píng)果（AAPL）、三星（005930）、索尼（SONY）、大眾汽車(chē)（VLKAY）等。

愛(ài)爾蘭DecaWave

Decawave總部位于愛(ài)爾蘭，其市場(chǎng)占有率高達(dá)99%，用戶遍布愛(ài)爾蘭、中國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯等國(guó)家。目前Decawave的芯片已經(jīng)在超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)設(shè)備上部署，受到全球2500多家企業(yè)的青睞，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、汽車(chē)、消費(fèi)級(jí)應(yīng)用等行業(yè)，為這些行業(yè)的高精度定位服務(wù)提供了保障。

作為目前已知唯一支持IEEE802.15.4的UWB定位芯片廠商，Decawave提供低成本的芯片出售，零售價(jià)格在幾美元。型號(hào)為DW1000的芯片，符合IEEE802.15.4-2011UWB標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議（在理想條件下，最大可測(cè)量范圍為300m）。應(yīng)用于政府大樓、高貨值倉(cāng)庫(kù)、超級(jí)市場(chǎng)、大型制造車(chē)間、醫(yī)院、敬老院、幼兒園、酒店、大型餐館、娛樂(lè)場(chǎng)所、監(jiān)獄、住宅小區(qū)、物流公司、博物館、科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室等人員和重要物資的定位監(jiān)控。

英國(guó)Ubisense

Ubisense公司成立于2003年1月，由來(lái)自劍橋大學(xué)的工程師隊(duì)伍組成