2022-2023年電熱水器行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：李易英2022-2023年電熱水器行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電熱水器是指以電為作為能源進行加熱的熱水器，是與燃氣熱水器、太陽能熱水器相并列的三大熱水器之一。電熱水器按加熱功率大小可分為儲水式（又稱容積式或儲熱式）、即熱式、速熱式（又稱半儲水式）三種。:儲水式電熱水器按照安裝方式可分為壁掛（橫式）式電熱水器和落地式(豎式）熱水器，壁掛式電熱水器容積通常為40L-10OL，落地式熱水器容積通常為10OL以上。家用儲水式電熱水器具有安裝方便，出水量大，水溫穩(wěn)定等特點即熱∶即熱式電熱水器一般需要20-30安培以式上的電流，即開即熱，水溫恒定，制熱︰效率高，安裝空間小，速熱式電熱水器是區(qū)別于儲水式和即熱式的一種獨立品類的電熱水器產(chǎn)品。它的容量通常為6L-30L，功率在350OW-5500w，加熱時間只需3-8分鐘，可連續(xù)供應熱水。它具有全自動智能恒溫、防干燒保護、防燙傷保護、防超溫保護:防漏電保護、水電分離、磁感保護江超壓保護、∶停水防倒流保護，以及斷電記憶等多個功能電熱水器行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游電熱水器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，電熱水器行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游電熱水器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于電熱水器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游電熱水器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02電熱水器行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對電熱水器行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為電熱水器行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持電熱水器行業(yè)社會環(huán)境圍繞消費者健康沐浴的新需求，美的一直在做技術的攻關和升級。早在2013年，美的電熱就推出行業(yè)首創(chuàng)的“活水”技術，引領電熱水器行業(yè)步入健康時代；2018年，美的電熱又通過健康技術升級，開發(fā)了磁凈阻垢凈水洗產(chǎn)品，有效滿足了用戶對于改善內(nèi)膽水質(zhì)和水垢的健康需求；當時間來到2021年，美的再次通過對用戶痛點的研究，以電子鎂棒的顛覆性技術革新，正式推出美的“終身免清洗”電熱水器產(chǎn)品，引領行業(yè)進入鎂棒免清洗時代。隨著生活水平的提高和生活方式的改變，消費者對于沐浴品質(zhì)的要求也在不斷提高。除了安全、節(jié)能、速熱這些常規(guī)功能需求之外，更衍生出了健康、智能等更多樣化的細分需求。尤其是疫情的出現(xiàn)，讓用戶對健康沐浴的關注度達到了一個前所未有的高度。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2021年上半年，儲水式電熱水器（以下簡稱電熱水器）市場雖然在2020年基數(shù)很低的情況下實現(xiàn)同比增長，但是與正常年份2019年相比仍難逃“蕭條”命運。一方面，在原材料成本承壓的情況下，電熱水器企業(yè)還沒能徹底從“價格戰(zhàn)”中脫身；另一方面，頭部企業(yè)加大技術創(chuàng)新，推出各種異型、超薄產(chǎn)品吸引消費者注意，希望通過提升產(chǎn)品力、提升高端產(chǎn)品的市場份額，助力電熱水器在家用熱水器市場中脫穎而出，扭轉(zhuǎn)電熱水器在消費者心中的形象。雖然2020年受到疫情影響，短期內(nèi)我國電熱水器市場銷量受到影響，但是未來幾年隨著“新基建”建設，老舊小區(qū)改造以及精裝修等市場的需求，國內(nèi)電熱水器的需求空間仍較大。2019年，住建部會同發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)了《關于做好2019年老舊小區(qū)改造工作的通知》，李克強總理在2019年《政府工作報告》中亦對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作作出部署。2019年6月19日召開的國務院常務會議上，李克強總理指出要推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作，順應群眾期盼改善居住條件。根據(jù)住建部統(tǒng)計，我國城鎮(zhèn)需改造的老舊小區(qū)達17萬個，涉及居民上億人。截至2018年12月，廈門、廣州等15個試點城市共改造老舊小區(qū)106個，惠及5.9萬戶居民。隨著老舊小區(qū)水電路、燃氣等基礎配套設施的完善，消費者購買或更換家電的動力將同步提高，進而帶來電熱水器購置需求的進一步釋放。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀自上世紀90年代初，家用電熱水器開始在中國市場出現(xiàn)，且多數(shù)是進口的外國品牌。隨著改革開放的逐漸深入，國內(nèi)城鄉(xiāng)居住條件的改善和居民收入的增加，電熱水器的市場需求逐步擴大，美的、海爾等國產(chǎn)品牌迅速崛起，電熱水器產(chǎn)品日益豐富，產(chǎn)品價格下降，電熱水器市場開始加速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國電熱水器產(chǎn)量為4237.48萬臺，同比下降7.66%；2021年1-10月中國電熱水器產(chǎn)量為3782萬臺，同比上升8.42%。行業(yè)現(xiàn)狀中國電熱水器主要集中在華東、華南、華中地區(qū)生產(chǎn)，中國電熱水器產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是安徽省貢獻了最多產(chǎn)量。2021年1-10月中國電熱水器產(chǎn)量第一的省份為廣東省，產(chǎn)量為1635萬臺，占總產(chǎn)量的比重為41%；第二為安徽省，產(chǎn)量為960.7萬臺，占總產(chǎn)量的比重為25.4%。廣東省和安徽省產(chǎn)量合計為2592萬臺，占總產(chǎn)量的比重為68.5%，生產(chǎn)地區(qū)較為集中。行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球電熱水器需求不斷增加，中國電熱水器出口量增速較快。2019年中國電熱的快速熱水器出口量上升至256.51萬個。2020年受到新冠疫情影響，使得我國電熱的快速熱水器出口下降至240.12萬個，同比下降6.39%。2021年1-11月中國電熱的快速熱水器出口量達310.5萬個，相比去年同期增長47%。中國電熱的快速熱水器進口量遠小于出口量。隨著國內(nèi)家電行業(yè)的迅速發(fā)展和本土電熱水器品牌不斷增加，我國電熱的快速熱水器口量呈現(xiàn)波動變化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國電熱的快速熱水器進口量為15045個，相比2019年下降了30.62%；2021年1-11月我國熱的快速熱水器進口量為31109個，同比上升117.74%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀電熱水器進出口分析中國電熱水器進口量遠小于出口量。隨著國內(nèi)家電行業(yè)的迅速發(fā)展和本土電熱水器品牌不斷增加，我國電熱水器進口量逐漸減少。2020年我國電熱水器進口量僅有5.4575萬臺，相比2019年下降了18.87%。我國電熱水器出口量呈穩(wěn)步上升趨勢。隨著全球電熱水器需求不斷增加，中國電熱水器出口量增速較快。2019年中國電熱水器出口量雖相比2018年有所減少，但減幅并不大。2020年受到新冠疫情影響，海外制造業(yè)停擺，許多電熱水器訂單流向了中國，中國電熱水器出口量并未受到很大影響。2020年中國電熱水器出口量達1058.4662萬臺，相比去年增長61%。電熱水器零售現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國電熱水器零售量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，到2021年中國電熱水器零售量下降至2076萬臺，同比下降5.21%。零售量的持續(xù)下降主要是由于:第一，電熱水器行業(yè)掀起的“價格戰(zhàn)”讓業(yè)內(nèi)出現(xiàn)不少質(zhì)量堪憂的產(chǎn)品，進一步加深了消費者對于電熱水器低端的印象；第二，受房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，整體市場環(huán)境不如之前，電熱水器需求減弱；第三，銅、鋁、鋼材等原材料價格持續(xù)攀升，給電熱水器企業(yè)帶來顯著的成本壓力。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一電熱水器應用領域廣泛電熱水器行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。電熱水器行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。電熱水器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約電熱水器行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。電熱水器行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國電熱水器行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞電熱水器產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電熱水器行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，電熱水器市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，電熱水器行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC電熱水器行業(yè)掀起的“價格戰(zhàn)”讓業(yè)內(nèi)出現(xiàn)不少質(zhì)量堪憂的產(chǎn)品，進一步加深了消費者對于電熱水器低端的印象；行業(yè)痛點1行業(yè)發(fā)展問題受房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，整體市場環(huán)境不如之前，電熱水器需求減弱行業(yè)痛點2銅、鋁、鋼材等原材料價格持續(xù)攀升，給電熱水器企業(yè)帶來顯著的成本壓力。行業(yè)痛點3電熱水器行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電熱水器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用電熱水器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電熱水器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電熱水器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電熱水器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電熱水器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為電熱水器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電熱水器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電熱水器行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電熱水器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電熱水器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1電熱水器市場集中度上升電熱水器整體規(guī)模下滑，導致電熱水器行業(yè)加速洗牌，雜牌的生存難度加大，一些規(guī)模較小的企業(yè)被淘汰出局，抵御風險能力強的頭部品牌市場份額則進一步提升，市場集中度進一步上升。隨著大宗材料價格上漲，中小規(guī)模企業(yè)的存活空間變小，扛不住成本壓力，在各個渠道的市場投入就會相應減少。與之相反的是，一方面，頭部企業(yè)擁有先進的創(chuàng)新研發(fā)平臺，可以通過對產(chǎn)品的不斷優(yōu)化升級，使得成本更具競爭力，可以更好地抵御大宗原材料成本上漲帶來的風險，降低原材料上漲對公司利潤的影響；另一方面，因為成本壓力在可承受范圍之內(nèi)，頭部企業(yè)在市場營銷方面仍然是該進攻就進攻。這樣就拉大了頭部企業(yè)和中小企業(yè)的差距，進而導致一些中小規(guī)模的品牌，讓出了一部分市場份額給頭部企業(yè)。提升產(chǎn)品質(zhì)量中國家用電器協(xié)會電熱水器專業(yè)委員會特意委托第三方對超低價電熱水器進行了產(chǎn)品測試。測試結果顯示，測試產(chǎn)品絕大部分存在不達標，問題主要集中在性能虛標和能效等級不達標方面，部分產(chǎn)品甚至還存在安全隱患，測試結果非常令人堪憂。未來提升熱水器產(chǎn)品的質(zhì)量是電熱水器行業(yè)重要的發(fā)展趨勢之一行業(yè)發(fā)展趨勢2加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度電熱水器較為“笨重”的外形一直為消費者所詬病。為此，不少領軍企業(yè)通過創(chuàng)新技術積極為電熱水器“瘦身”。例如，A.O.史密斯薄型金圭內(nèi)膽電熱水器早在2017年就曾斬獲艾普蘭產(chǎn)品獎，機身厚度僅為28cm。目前，主流的電熱水器企業(yè)都在積極進行技術創(chuàng)新，有的企業(yè)推出異形款、超薄款等吸睛產(chǎn)品，希望以此吸引年輕消費群體；有的企業(yè)則推出搭載創(chuàng)新技術的產(chǎn)品，進一步提升產(chǎn)品的舒適性和智能化。以智能化為突破口，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對于步入成熟期、邁向存量時代的電熱水器行業(yè)而言，市場承壓前行，將是未來發(fā)展的新常態(tài)。市場承壓的同時，新技術新功能帶來的改善型需求，成為新的增長動力。面對行業(yè)困境和新的消費需求，美的以科技創(chuàng)新為底色，以智能化產(chǎn)品為突破口，不斷推進行業(yè)高端化轉(zhuǎn)型升級。事實上，美的在智能化上布局已久。發(fā)展至今，美的作為傳統(tǒng)家電企業(yè)的科技代表，已走在智能賽道的前列。具體到電熱水器產(chǎn)品，以往用戶都需要自行調(diào)節(jié)熱水器的出水溫度，但通過Iot相關技術，美的熱水器可以記憶用戶的用水習慣、預測用水需求，最高可節(jié)省40%的用電。電熱水器行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電熱水器行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼電熱水器行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為電熱水器行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此電熱水器行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。電熱水器行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢電熱水器行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風險醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于電熱水器企業(yè)而言具有“低風險、高收