2022-2023年VOCs治理行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：黃育霖2022-2023年VOCs治理行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢VOCs治理行業(yè)相關(guān)政策缺失及生態(tài)破壞日益加劇令中國政府于2011年開始重視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定與實施的緊迫性。由于VOCs廢氣治理屬于大氣污染治理的一部分，因此VOCs相關(guān)政策以《大氣污染防治法》為基礎(chǔ)，但相較于其他大氣污染物如二氧化硫、氮氧化物等，VOCs成分復(fù)雜、種類繁多，且VOCs排放源廣泛、監(jiān)測不易，因此中國政府通過技術(shù)政策和管理條例兩方面共同指導(dǎo)規(guī)范行業(yè)發(fā)展。通過施行行業(yè)VOCs污染控制指南及VOCs排污收費制度對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)規(guī)范與排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，VOCs治理需求增加，帶動業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平增加隨著VOCs治理相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺，VOCs治理行業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將更加清晰，同時相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的頒布將為VOCs治理行業(yè)提供有效技術(shù)指引，引導(dǎo)VOCs治理行業(yè)良性發(fā)展。此外，由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，需求企業(yè)對于VOCs治理技術(shù)及設(shè)備需求增加，VOCs治理市場需求被進(jìn)一步釋放，將帶動業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平增加。摘要頁本土企業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度提升本土VOCs治理市場需求旺盛，將促使VOCs治理行業(yè)技術(shù)水平快速發(fā)展。本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)將持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)水平和市場競爭力，學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)理念，本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)的崛起將逐漸淘汰技術(shù)落后、管理不佳的企業(yè)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。相比行業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)水平高、排污服務(wù)體系完善的歐美企業(yè)，本土VOCs治理行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)經(jīng)驗積累不足、技術(shù)工藝水平有待提高，疊加資金規(guī)模與企業(yè)規(guī)模無法與外資企業(yè)比肩，早年國家政策導(dǎo)向性不夠明確等因素，外資巨頭具有領(lǐng)先的市場地位及進(jìn)步的經(jīng)營管理理念。例如工業(yè)領(lǐng)域廣泛采用的沸石轉(zhuǎn)輪技術(shù)及RTO設(shè)備的使用，由于技術(shù)壁壘較高，因此本土企業(yè)部分技術(shù)設(shè)備受制于外資企業(yè)。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義VOCs（VolatileOrganicCompounds）是組成成分復(fù)雜的揮發(fā)性有機(jī)物，具有活性強(qiáng)、物理屬性易變、易擴(kuò)散等特點，屬于大氣污染物之一，可對人類及環(huán)境帶來巨大危害。目前已檢測出的VOCs多達(dá)300余種，在不同條件下可引發(fā)不同類型的大氣污染，如在光化學(xué)反應(yīng)下會產(chǎn)生光化學(xué)煙霧，大量VOCs會向二次有機(jī)顆粒物轉(zhuǎn)化，形成PM5，導(dǎo)致霧霾產(chǎn)生。按VOCs成分的化學(xué)結(jié)構(gòu)差異來分，VOCs可分為八類，包括脂肪類碳?xì)浠衔?、芳香類碳?xì)浠衔铩⒙然細(xì)浠衔锏取９I(yè)排放源VOCs產(chǎn)生可分為四類，分別是含VOCs產(chǎn)品的使用、以VOCs為原料的工藝過程、VOCs的生產(chǎn)及有機(jī)物的存儲和運輸。其中石油煉制、印刷等行業(yè)大量使用含VOCs產(chǎn)品，工業(yè)排放源中超過50%是由含VOCs產(chǎn)品的使用貢獻(xiàn)。中國政府重視針對工業(yè)排放源的VOCs治理，而由于VOCs成分復(fù)雜、排放源廣，目前VOCs排放總量較難估計，據(jù)環(huán)保部估計，工業(yè)排放源VOCs排放量約占人為排放源排放量的55.5%。隨著中國工業(yè)迅速發(fā)展，VOCs的排放量將日漸增加，對環(huán)境危害加劇。VOCs治理方式從源頭到末端包括三大治理方式，分別是源頭控制、過程控制及末端處理，目前中國企業(yè)的需求主要在產(chǎn)品生產(chǎn)后再進(jìn)行VOCs治理，即末端處理。末端處理涵括回收和摧毀兩大技術(shù)，這兩類技術(shù)的主流工藝各涵括四種方法，回收技術(shù)包括吸收法、吸附法、冷凝法及膜分離法；摧毀技術(shù)包括燃燒法、生物降解法、光催化法及等離子法VOCs治理行業(yè)定義由于美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)工業(yè)化進(jìn)程時間早，政府環(huán)境保護(hù)意識較強(qiáng)，外資企業(yè)在VOCs治理行業(yè)起步較中國企業(yè)早。如美國政府于20世紀(jì)中期便頒布與VOCs治理行業(yè)相關(guān)的各種政策法規(guī)，1955年的《空氣污染控制法》、1963年的《清潔空氣法》等，并隨著技術(shù)進(jìn)步將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提升。因此，VOCs治理行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)與美國工業(yè)發(fā)展匹配性高。聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會于1991年11月通過《VOCs跨國大氣污染議定書》，本土企業(yè)及環(huán)保機(jī)構(gòu)開始關(guān)注VOCs治理行業(yè)。中國工業(yè)快速發(fā)展，然而VOCs治理技術(shù)落后及企業(yè)環(huán)保意識較低，VOCs監(jiān)測治理效果欠佳，導(dǎo)致中國環(huán)境污染加劇，對社會及生態(tài)系統(tǒng)帶來損害。隨后，監(jiān)管層對VOCs引起的污染開始重視，國務(wù)院于2010年5月發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域質(zhì)量指導(dǎo)意見的通知》，將VOCs治理上升到國家層面，但由于VOCs成分復(fù)雜、污染排放源廣，造成相應(yīng)政策、法規(guī)制定難度大，這個階段中國政府還未出臺與各行業(yè)相匹配的VOCs治理的標(biāo)準(zhǔn)管理體系。因此，企業(yè)排污隨意，對環(huán)境造成破壞，惡化的生活環(huán)境讓民眾對VOCs治理的關(guān)注度和重視度增加。如2011年6月被央視曝光的哈藥集團(tuán)制藥總廠排污導(dǎo)致周邊環(huán)境惡化，周邊民眾民怨?jié)u起，其不良現(xiàn)象曝光導(dǎo)致企業(yè)品牌形象受損。這類事件的不斷出現(xiàn)嚴(yán)重影響相關(guān)企業(yè)的市場影響力，為解決污染問題，企業(yè)排污治理需求逐漸增加。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（1991-2011年）隨著中國工業(yè)化進(jìn)程加速，VOCs帶來的大氣污染日漸加劇。根據(jù)華南理工大學(xué)環(huán)境與能源學(xué)院院長葉代啟研究，1980年工業(yè)排放源VOCs排放量為115.1萬噸，2012年這一數(shù)據(jù)上升至2,088.7萬噸。環(huán)境壓力及中國可持續(xù)發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略促使政府開始制定相應(yīng)行業(yè)法規(guī)以遏制VOCs排放量的快速上升，減少VOCs所帶來的污染。監(jiān)管層的重視促進(jìn)VOCs治理工藝水平提升，企業(yè)環(huán)保意識加強(qiáng)，令VOCs治理行業(yè)得以快速發(fā)展?？焖侔l(fā)展階段（2011年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為提供單個產(chǎn)品設(shè)備或零部件的生產(chǎn)制造商、VOCs治理原料廠商及VOCs治理技術(shù)科研機(jī)構(gòu)。由于VOCs成分復(fù)雜、化學(xué)性質(zhì)各異，各行業(yè)排放出的VOCs成分含量存在較大差異，單一的治理技術(shù)及設(shè)備不能滿足所有行業(yè)需求。因此，上游企業(yè)針對中游行業(yè)的治理工程設(shè)計需求針對性進(jìn)行相應(yīng)研發(fā)及生產(chǎn)，治理工程設(shè)備具有定制性和行業(yè)垂直性。上游治理原料生產(chǎn)商主要提供濾膜、催化劑、吸附劑等VOCs治理所需材料；據(jù)在VOCs治理行業(yè)內(nèi)從業(yè)近十年的專家介紹，設(shè)備制造商主要指生產(chǎn)VOCs治理設(shè)備的廠商，其毛利率達(dá)30%至50%，中國本土廠商已具有較高設(shè)備制造水平，對進(jìn)口設(shè)備依賴度低，設(shè)備國產(chǎn)化水平可達(dá)到80%至90%，但由于目前市場格局較為分散，本土廠商數(shù)量多，各廠商提供的設(shè)備之間不存在明顯的技術(shù)差異，價格手段是廠商通常采用的競爭方式，市場存在低價競爭的不良局面；科研機(jī)構(gòu)主要指可研發(fā)創(chuàng)新VOCs處理技術(shù)的研究機(jī)構(gòu)或企業(yè)內(nèi)部研究院，目前VOCs治理技術(shù)手段較多，由于缺乏技術(shù)性法規(guī)指導(dǎo)，VOCs技術(shù)水平成熟度參差不齊，導(dǎo)致一種或多種技術(shù)組合使用治理效果不佳。例如采用吸附法的設(shè)備及技術(shù)較為成熟，處理效率高且能源消耗量小，但吸附法加燃燒法混合使用技術(shù)應(yīng)用不夠成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)中游由VOCs整體治理設(shè)備銷售企業(yè)及治理工程設(shè)計企業(yè)組成，其中VOCs治理工程需要針對企業(yè)特定需求進(jìn)行定制化設(shè)計，不同的行業(yè)治理工程設(shè)計路線不同，同一行業(yè)中不同工序需求的工程設(shè)計路線也存在差異，甚至VOCs的濃度、排放有機(jī)物物質(zhì)的不同所需的治理工程設(shè)計路線也都不一樣，治理工程設(shè)計呈現(xiàn)出較強(qiáng)的定制性。中游企業(yè)主要包括以?？录瘓F(tuán)（CECO）、賽默飛費舍爾公司（ThermoFisherScientific）為代表的外資企業(yè)，和以杭州聚光科技股份有限公司、北京科太亞洲生態(tài)科技股份有限公司、廣州市中綠環(huán)保有限公司為代表的本土企業(yè)。相比于本土企業(yè)，外資企業(yè)技術(shù)水平高、工程設(shè)計規(guī)范性強(qiáng)、管理能力突出、行業(yè)經(jīng)驗豐富，在本土市場有一定滲透度，如希柯集團(tuán)的合作伙伴有北京易水環(huán)境投資有限公司、北京愛格森科技有限公司等本土知名企業(yè)，通過與本土企業(yè)合作以滲透本土市場、提升市場競爭力。與此同時，此類外資企業(yè)在工業(yè)中涂裝、油氣回收、廢棄溶劑及廢氣焚燒等領(lǐng)域內(nèi)的治理工程設(shè)計較本土企業(yè)更為領(lǐng)先。例如德國的杜爾集團(tuán)（Dürr）針對涂裝行業(yè)的廢氣處理工藝流程已經(jīng)成熟，該系列技術(shù)工藝令杜爾集團(tuán)在中國涂裝行業(yè)中的應(yīng)用處于領(lǐng)先位置。中國目前從事VOCs治理企業(yè)約200至300家，其中約一半以上的企業(yè)主營除塵、脫硫、脫硝等治理業(yè)務(wù)，且同時兼顧經(jīng)營VOCs治理業(yè)務(wù)。隨著中國政府對于VOCs治理日益重視，環(huán)保要求日趨嚴(yán)苛，需求端石化、涂裝、造紙等行業(yè)的VOCs排放治理標(biāo)準(zhǔn)將逐步完善，有望推動本土企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展以滿足日趨增長的VOCs治理需求。例如業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通過收購、并購擁有核心技術(shù)的國內(nèi)外企業(yè)，成立VOCs治理業(yè)務(wù)子企業(yè)以及拓展企業(yè)業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局等方式，以求提升市場競爭力。如聚光科技于2010年成立控股子公司清本環(huán)保，從事VOCs治理業(yè)務(wù)，目前聚光科技已發(fā)展為本土廢氣治理工程領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。此外，2012年，聚光科技收購荷蘭一家專業(yè)從事VOCs監(jiān)測設(shè)備的供應(yīng)商，在提升企業(yè)競爭力的同時向產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延伸，有助于企業(yè)提高知名度及與拓展業(yè)務(wù)范圍。隨著本土企業(yè)逐步提升工程設(shè)計實力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，將減小與外資企業(yè)的技術(shù)、業(yè)務(wù)范圍及管理的差距。產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)下游參與主體是VOCs服務(wù)方案提供商，為石化、造紙、服裝生產(chǎn)、化工等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供VOCs治理服務(wù)，服務(wù)主要包括VOCs各項工程的項目承包、經(jīng)銷、運營等。根據(jù)環(huán)保部估算的人為排放源，工業(yè)源排放量占人為排放源的比重約55.5%，其中石油、化工、涂裝及印刷行業(yè)的排放量較高，對環(huán)境危害較大，屬于中國政府重點關(guān)注行業(yè)，政府已推出或準(zhǔn)備推出相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)，其中石化行業(yè)已經(jīng)出臺相應(yīng)VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)，如環(huán)保部于2014年底印發(fā)的《石化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治方案》，而針對其他重點關(guān)注行業(yè)如中國政府也計劃于2020年之前出臺完善的排放標(biāo)準(zhǔn)體系。因石化、涂裝等行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛、VOCs治理需求大，下游服務(wù)企業(yè)主要針對這些行業(yè)進(jìn)行VOCs治理服務(wù)。目前VOCs需求端企業(yè)多為石油、化工等行業(yè)，VOCs亂排放會對周邊環(huán)境產(chǎn)生較大危害。在VOCs治理行業(yè)內(nèi)從業(yè)近十年的專家介紹，需求端企業(yè)里石油、化工行業(yè)企業(yè)約占需求企業(yè)總數(shù)的40%，涂裝企業(yè)約占需求企業(yè)總數(shù)的20%，而食品加工和印刷企業(yè)約占需求企業(yè)總數(shù)的5%。因各個地區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)、VOCs排放量存在差異，下游提供VOCs服務(wù)的企業(yè)針對各行業(yè)企業(yè)排放特點及中國減排要求目標(biāo)提供有針對性的VOCs排放治理方案。以石化行業(yè)的知名企業(yè)長青化工為例，由于石化煉油廠含有多種廢氣，如燃燒煙氣、火炬廢氣、生產(chǎn)過程中設(shè)備機(jī)泵等泄露的廢氣，行業(yè)下游企業(yè)一般會為需求企業(yè)定制廢氣回收的技術(shù)及設(shè)備服務(wù)方案。涂裝行業(yè)的廢氣來源主要為粉塵及酸霧，以及揮發(fā)的有機(jī)溶劑，行業(yè)下游企業(yè)一般會為需求企業(yè)提供廢氣摧毀的技術(shù)及設(shè)備服務(wù)方案。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《重點區(qū)域大氣污染“十二五”規(guī)劃》確定重點區(qū)域及行業(yè)的污染控制措施《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法（試行）實施細(xì)則》確定重點區(qū)域2014~2017年VOCs排放控制進(jìn)度《“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》提出到建立VOCs污染防治體系，對重點治理地區(qū)、行業(yè)和污染物做出規(guī)定，政策法規(guī)的不斷出臺與完善令VOCs治理行業(yè)迅速發(fā)展。監(jiān)管層的政策法規(guī)引導(dǎo)促進(jìn)企業(yè)加快VOCs治理技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，排污檢測設(shè)備更新加速，在履行可持續(xù)發(fā)展及藍(lán)天白云保衛(wèi)戰(zhàn)等宏觀戰(zhàn)略方針方面具有重要意義。國務(wù)院環(huán)保部、發(fā)改委等六部委環(huán)境保護(hù)部等六部委確定大氣污染防治十條措施，包括減少污染物排放，嚴(yán)控高耗能、高污染行業(yè)新增耗能，加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，要求主要大氣污染物排放強(qiáng)度到2017年下降30%。行業(yè)政治環(huán)境針對VOCs排放污染嚴(yán)重的重點行業(yè)，如石化、化工、工業(yè)涂裝等行業(yè)制定整治方案，對重點區(qū)域京津冀及周邊、長三角和汾渭平原加強(qiáng)治理，強(qiáng)化重點污染源監(jiān)控治理體系，督促企業(yè)進(jìn)行排污監(jiān)控設(shè)施，鼓勵各地政府針對地區(qū)特點實施更嚴(yán)格污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。該通知表明各地加強(qiáng)監(jiān)督落實，壓實VOCs治理責(zé)任，這標(biāo)志著各地加強(qiáng)組織實施，監(jiān)測、執(zhí)法、人員、資金保障等向VOCs治理傾斜。根據(jù)《規(guī)劃綱要》，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，加強(qiáng)城市大氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理，地級及以上城市PM5濃度下降10%，基本消除重污染天氣?！兑?guī)劃綱要》提出:在空氣質(zhì)量方面，要加強(qiáng)城市大氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理，推進(jìn)細(xì)顆粒物(PM5)和臭氧(O3)協(xié)同控制，地級及以上城市PM5濃度下降10%，有效遏制臭氧濃度增長趨勢，基本消除重污染天氣。要持續(xù)改善京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角地區(qū)空氣質(zhì)量，因地制宜推動北方地區(qū)清潔取暖、工業(yè)窯爐治理、非電行業(yè)超低排放改造，加快揮發(fā)性有機(jī)物VOCs廢氣排放綜合整治，氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物VOCs廢氣排放總量分別下降10%以上?！蛾P(guān)于加快解決當(dāng)前揮發(fā)性有機(jī)物治理突出問題的通知》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《大氣污染防治十條措施》《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年計劃行動》VOCs治理行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對VOCs治理行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為VOCs治理行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持VOCs治理行業(yè)社會環(huán)境同時，我國O3污染問題日益顯現(xiàn)，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域（以下簡稱重點區(qū)域，范圍見附件1）O3濃度呈上升趨勢，尤其是在夏秋季節(jié)已成為部分城市的首要污染物。研究表明，VOCs是現(xiàn)階段重點區(qū)域O3生成的主控因子。相對于顆粒物、二氧化硫、氮氧化物污染控制，VOCs管理基礎(chǔ)薄弱，已成為大氣環(huán)境管理短板。石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷、油品儲運銷等行業(yè)（以下簡稱重點行業(yè)）是我國VOCs重點排放源。為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、進(jìn)一步改善環(huán)境空氣質(zhì)量，迫切需要全面加強(qiáng)重點行業(yè)VOCs綜合治理。VOCs污染排放對大氣環(huán)境影響突出。VOCs是形成細(xì)顆粒物（PM5）和臭氧（O3）的重要前體物，對氣候變化也有影響。近年來，我國PM5污染控制取得積極進(jìn)展，尤其是京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)等改善明顯，但PM5濃度仍處于高位，超標(biāo)現(xiàn)象依然普遍，是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)改善環(huán)境空氣質(zhì)量的重點因子。京津冀及周邊地區(qū)源解析結(jié)果表明，當(dāng)前階段有機(jī)物（OM）是PM5的最主要組分，占比達(dá)20%——40%，其中，二次有機(jī)物占OM比例為30%——50%，主要來自VOCs轉(zhuǎn)化生成。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境在城市化快速推進(jìn)下，城市的大氣污染問題日益突出。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，全國338個地級及以上城市中，有近三成城市存在不同程度的污染。其中，輕度污染、中度污染、重度污染、嚴(yán)重污染分別占到15.6%、9%、9%、0.7%。在我國，人為排放VOCs則成為主要污染源。研究顯示，中國年均VOCs自然源排放量達(dá)到1090萬噸，人為源排放量達(dá)到1510萬噸——人為源排放相較于自然源約高39%。VOCs人為源排放量比較嚴(yán)重的區(qū)域集中在東部沿海地區(qū)，如北京、上海、廣州等地區(qū)，不僅對大氣環(huán)境造成影響，還可能對人體健康產(chǎn)生潛在的危害。VOCs人為源包括移動源和固定源，固定源中又包括生活源和工業(yè)源等。移動源是指汽車、輪船、飛機(jī)等各種交通運輸工具的排放。生活源VOCs排放對象復(fù)雜，包括建筑裝飾、油煙排放、垃圾焚燒、秸稈焚燒、服裝干洗等等。行業(yè)社會環(huán)境近年來，受國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)保政策導(dǎo)向、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等因素影響，我國環(huán)保行業(yè)整體發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，我國財政環(huán)境保護(hù)支出達(dá)74457億元。隨著國家政策的大力扶持和市場需求的快速釋放，生態(tài)修復(fù)行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2011年至2019年，我國生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資額（不含農(nóng)戶）規(guī)模逐漸上升，年均復(fù)合增長率達(dá)227%。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)清華大學(xué)研究結(jié)果，目前我國所采用的VOCs處理技術(shù)以吸附、催化燃燒、生物處理為主，這三種技術(shù)的市場占有率分別達(dá)到38%、22%、15%，對比來看，在國外（主要為歐美國家）吸附技術(shù)占有率較低，為16%排名第三位。在適于回收VOCs的情況下，吸附技術(shù)是一種經(jīng)濟(jì)、符合清潔生產(chǎn)理念的選擇，因此在國內(nèi)外得到廣泛應(yīng)用。而國內(nèi)許多中小企業(yè)選擇吸附技術(shù)是追求其建設(shè)成本低的特點，并沒有實現(xiàn)VOCs回收和有效的運行維護(hù)。生物技術(shù)和催化燃燒技術(shù)在國外分別排名第一第二位，均占29%左右。生物處理技術(shù)在國外工業(yè)VOCs處理市場相比國內(nèi)應(yīng)用更為廣泛，顯示出其正日益成熟，具有良好的應(yīng)用前景。行業(yè)現(xiàn)狀在中國VOCs治理政策不斷出臺，相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，以及企業(yè)排污需求不斷增加等因素的推動下，中國VOCs治理行業(yè)在近五年來快速發(fā)展，市場空間以26%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，從2014年86億元增長至2019年245億元。隨著中國政府繼續(xù)提高VOCs治理重視程度，未來VOCs治理設(shè)備有望繼續(xù)升級、治理技術(shù)持續(xù)提升，VOCs治理行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長，2023年VOCs治理市場空間有望達(dá)到666.6億行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)源是VOCs的重點排放領(lǐng)域，其排放量占總排放量的50%以上。而建筑裝飾、餐飲油煙等生活源和機(jī)動車等移動源排放的VOCs所占比例僅分別為19.6%和25%。政策不斷出臺，表明有關(guān)方面治理VOCs污染的決心和實際行動。這為VOCs治理行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了廣闊空間，推進(jìn)VOCs治理和監(jiān)測技術(shù)的快速發(fā)展。VOCs污染將成為“十四五”乃至更長一段時間大氣污染治理領(lǐng)域的主角。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近年來，我國VOCs治理行業(yè)正處在快速發(fā)展階段，集中度將不斷提升，VOCs治理市場規(guī)模大幅擴(kuò)容，2020年達(dá)到1400億元至1500億元。未來5年，這一市場規(guī)模有望超過3000億元。01020304行業(yè)現(xiàn)狀化工行業(yè)VOCs綜合治理加強(qiáng)制藥、農(nóng)藥、涂料、油墨、膠粘劑、橡膠和塑料制品等行業(yè)VOCs治理力度。重點提高涉VOCs排放主要工序密閉化水平，加強(qiáng)無組織排放收集，加大含VOCs物料儲存和裝卸治理力度。廢水儲存、曝氣池及其之前廢水處理設(shè)施應(yīng)按要求加蓋封閉，實施廢氣收集與處理。密封點大于等于2000個的，要開展LDAR工作。積極推廣使用低VOCs含量或低反應(yīng)活性的原輔材料，加快工藝改進(jìn)和產(chǎn)品升級。制藥、農(nóng)藥行業(yè)推廣使用非鹵代烴和非芳香烴類溶劑，鼓勵生產(chǎn)水基化類農(nóng)藥制劑。橡膠制品行業(yè)推廣使用新型偶聯(lián)劑、粘合劑，使用石蠟油等替代普通芳烴油、煤焦油等助劑。優(yōu)化生產(chǎn)工藝，農(nóng)藥行業(yè)推廣水相法、生物酶法合成等技術(shù)；制藥行業(yè)推廣生物酶法合成技術(shù)；橡膠制品行業(yè)推廣采用串聯(lián)法混煉、常壓連續(xù)脫硫工藝。石化行業(yè)VOCs綜合治理全面加大石油煉制及有機(jī)化學(xué)品、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等行業(yè)VOCs治理力度。重點加強(qiáng)密封點泄漏、廢水和循環(huán)水系統(tǒng)、儲罐、有機(jī)液體裝卸、工藝廢氣等源項VOCs治理工作，確保穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。重點區(qū)域要進(jìn)一步加大其他源項治理力度，禁止熄滅火炬系統(tǒng)長明燈，設(shè)置視頻監(jiān)控裝置；推進(jìn)煤油、柴油等在線調(diào)和工作；非正常工況排放的VOCs，應(yīng)吹掃至火炬系統(tǒng)或密閉收集處理；含VOCs廢液廢渣應(yīng)密閉儲存；防腐防水防銹涂裝采用低VOCs含量涂料。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一VOCs治理應(yīng)用領(lǐng)域廣泛VOCs治理行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。VOCs治理行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約VOCs治理行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。VOCs治理行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞由于VOCs排放源廣泛、成分復(fù)雜，目前中國還沒有對VOCs排放量的精確統(tǒng)計。國際經(jīng)驗表明中國在VOCs治理領(lǐng)域還有相當(dāng)大的發(fā)展空間。隨著中國在“十四五”期間將VOCs納入重點控制對象，VOCs減排需求將帶動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。減排需求帶動VOCs行業(yè)成長行業(yè)驅(qū)動因素1VOCs治理相關(guān)政策逐步完善，為行業(yè)發(fā)展提供動力VOCs治理行業(yè)相關(guān)政策缺失及生態(tài)破壞日益加劇令中國政府于2011年開始重視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定與實施的緊迫性。由于VOCs廢氣治理屬于大氣污染治理的一部分，因此VOCs相關(guān)政策以《大氣污染防治法》為基礎(chǔ)，但相較于其他大氣污染物如二氧化硫、氮氧化物等，VOCs成分復(fù)雜、種類繁多，且VOCs排放源廣泛、監(jiān)測不易，因此中國政府通過技術(shù)政策和管理條例兩方面共同指導(dǎo)規(guī)范行業(yè)發(fā)展。通過施行行業(yè)VOCs污染控制指南及VOCs排污收費制度對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)規(guī)范與排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞環(huán)境監(jiān)測、非電領(lǐng)域排放改造等眾多領(lǐng)域?qū)⒂瓉硎袌黾t利，市場空間將逐步釋放。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，“十三五”期間，大氣污染治理將釋放8500億元市場空間，行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著廢氣處理市場的升溫，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步打開行業(yè)驅(qū)動因素2城市復(fù)合型大氣污染現(xiàn)象加劇近年來，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，導(dǎo)致城市復(fù)合型大氣污染現(xiàn)象加劇。所謂復(fù)合型污染就是指多種大氣污染物質(zhì)共存，同時相互之間發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而生成新的大氣污染物質(zhì)。復(fù)合型污染主要來源有:生產(chǎn)性污染，如燃料燃燒排放的有害物質(zhì)、生活爐灶和采暖鍋爐耗用煤炭產(chǎn)生的煙塵、二氧化硫等有害氣體；交通運輸性污染，如機(jī)動車尾氣。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC盡管中國的VOCs治理技術(shù)與國際接軌，采用的治理方法基本相似，但本土企業(yè)尚未能夠掌握部分核心治理技術(shù)，仍然受制于外資企業(yè)先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備，本土企業(yè)基本采用引進(jìn)外資企業(yè)先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行組裝，因此本土VOCs治理技術(shù)相較于國外不夠成熟，本土企業(yè)整體實力落后于國外企業(yè)。技術(shù)及設(shè)備瓶頸難以突破，部分行業(yè)技術(shù)壁壘較高行業(yè)發(fā)展問題由于VOCs治理需要排污企業(yè)一次性設(shè)備設(shè)施投入較大，后期排污治理服務(wù)也需要費用，排污企業(yè)基于成本及經(jīng)濟(jì)效益考慮，存在減排積極性不高、設(shè)備服務(wù)更新不及時等特點。需求端企業(yè)積極性較低會限制VOCs治理市場發(fā)展，行業(yè)進(jìn)步緩慢。石化、化工等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)資金實力較雄厚，企業(yè)規(guī)模普遍較大，可以負(fù)擔(dān)起VOCs治理費用，相較于此類企業(yè)，家具、印刷等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)收益不穩(wěn)定、企業(yè)規(guī)模參差不齊及資金實力較弱，難以承擔(dān)VOCs治理相關(guān)費用。但迫于環(huán)保政策及區(qū)域性減排要求，企業(yè)不得不使用VOCs治理設(shè)備及服務(wù)，然而治理VOCs將致使企業(yè)將環(huán)?？刂频某杀巨D(zhuǎn)嫁至下游產(chǎn)品購買者，進(jìn)而削弱產(chǎn)品價格競爭力，將打壓企業(yè)治理VOCs的積極性，促使VOCs治理行業(yè)無法良性發(fā)展。VOCs治理成本高昂，阻礙行業(yè)良性發(fā)展有機(jī)溶劑等含VOCs原輔材料的使用是VOCs重要排放來源，由于思想認(rèn)識不到位、政策激勵不足、投入成本高等原因，目前低VOCs含量原輔材料源頭替代措施明顯不足。據(jù)統(tǒng)計，我國工業(yè)涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足20%，低于歐美等發(fā)達(dá)國家40%-60%的水平。源頭控制力度不足VOCs治理行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3大力推進(jìn)源頭替代通過使用水性、粉末、高固體分、無溶劑、輻射固化等低VOCs含量的涂料，水性、輻射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、熱熔、無溶劑、輻射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的膠粘劑，以及低VOCs含量、低反應(yīng)活性的清洗劑等，替代溶劑型涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等，從源頭減少VOCs產(chǎn)生。工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)要加大源頭替代力度；化工行業(yè)要推廣使用低（無）VOCs含量、低反應(yīng)活性的原輔材料，加快對芳香烴、含鹵素有機(jī)化合物的綠色替代。企業(yè)應(yīng)大力推廣使用低VOCs含量木器涂料、車輛涂料、機(jī)械設(shè)備涂料、集裝箱涂料以及建筑物和構(gòu)筑物防護(hù)涂料等，在技術(shù)成熟的行業(yè)，推廣使用低VOCs含量油墨和膠粘劑，重點區(qū)域到2020年年底前基本完成。鼓勵加快低VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑等研發(fā)和生產(chǎn)。全面加強(qiáng)無組織排放控制重點對含VOCs物料（包括含VOCs原輔材料、含VOCs產(chǎn)品、含VOCs廢料以及有機(jī)聚合物材料等）儲存、轉(zhuǎn)移和輸送、設(shè)備與管線組件泄漏、敞開液面逸散以及工藝過程等五類排放源實施管控，通過采取設(shè)備與場所密閉、工藝改進(jìn)、廢氣有效收集等措施，削減VOCs無組織排放。推進(jìn)建設(shè)適宜高效的治污設(shè)施企業(yè)新建治污設(shè)施或?qū)ΜF(xiàn)有治污設(shè)施實施改造，應(yīng)依據(jù)排放廢氣的濃度、組分、風(fēng)量，溫度、濕度、壓力，以及生產(chǎn)工況等，合理選擇治理技術(shù)。鼓勵企業(yè)采用多種技術(shù)的組合工藝，提高VOCs治理效率。低濃度、大風(fēng)量廢氣，宜采用沸石轉(zhuǎn)輪吸附、活性炭吸附、減風(fēng)增濃等濃縮技術(shù)，提高VOCs濃度后凈化處理；高濃度廢氣，優(yōu)先進(jìn)行溶劑回收，難以回收的，宜采用高溫焚燒、催化燃燒等技術(shù)。油氣（溶劑）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分離+吸附等技術(shù)。低溫等離子、光催化、光氧化技術(shù)主要適用于惡臭異味等治理；生物法主要適用于低濃度VOCs廢氣治理和惡臭異味治理。非水溶性的VOCs廢氣禁止采用水或水溶液噴淋吸收處理。采用一次性活性炭吸附技術(shù)的，應(yīng)定期更換活性炭，廢舊活性炭應(yīng)再生或處理處置。有條件的工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群等，推廣集中噴涂、溶劑集中回收、活性炭集中再生等，加強(qiáng)資源共享，提高VOCs治理效率。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，VOCs治理需求增加，帶動業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平增加隨著VOCs治理相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺，VOCs治理行業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將更加清晰，同時相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的頒布將為VOCs治理行業(yè)提供有效技術(shù)指引，引導(dǎo)VOCs治理行業(yè)良性發(fā)展。此外，由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，需求企業(yè)對于VOCs治理技術(shù)及設(shè)備需求增加，VOCs治理市場需求被進(jìn)一步釋放，將帶動業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平增加。本土企業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度提升本土VOCs治理市場需求旺盛，將促使VOCs治理行業(yè)技術(shù)水平快速發(fā)展。本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)將持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)水平和市場競爭力，學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)理念，本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)的崛起將逐漸淘汰技術(shù)落后、管理不佳的企業(yè)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。相比行業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)水平高、排污服務(wù)體系完善的歐美企業(yè)，本土VOCs治理行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)經(jīng)驗積累不足、技術(shù)工藝水平有待提高，疊加資金規(guī)模與企業(yè)規(guī)模無法與外資企業(yè)比肩，早年國家政策導(dǎo)向性不夠明確等因素，外資巨頭具有領(lǐng)先的市場地位及進(jìn)步的經(jīng)營管理理念。例如工業(yè)領(lǐng)域廣泛采用的沸石轉(zhuǎn)輪技術(shù)及RTO設(shè)備的使用，由于技術(shù)壁壘較高，因此本土企業(yè)部分技術(shù)設(shè)備受制于外資企業(yè)。行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術(shù)服務(wù)能力VOCs治理行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)VOCs治理行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。VOCs治理行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率VOCs治理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。VOCs治理行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼VOCs治理行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為VOCs治理行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此VOCs治理行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。VOCs治理行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢VOCs治理行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于