2022-2023年光電傳感器行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：郭子豪2022-2023年光電傳感器行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢中國政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范光電傳感器行業(yè)發(fā)展。2014年6月，中國工信部發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》指出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產(chǎn)梯隊。投資企業(yè)與高校、研究所合作，發(fā)揮產(chǎn)學研優(yōu)勢中國光電傳感器行業(yè)中，上游一體化半導體材料產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢凸顯。產(chǎn)業(yè)園利于發(fā)揮產(chǎn)學研優(yōu)勢，提高中國光電傳感器行業(yè)自主研發(fā)能力，推進高端傳感器研發(fā)發(fā)展。上游半導體材料產(chǎn)業(yè)園逐漸取代處在低端市場的小型半導體材料生產(chǎn)廠商，由高校、研究所等相關研究機構提供最新的實驗室前沿研究成果，產(chǎn)業(yè)園項目投資方提供科研資金支持，將尖端的科研成果產(chǎn)業(yè)化，提升中國光電傳感器行業(yè)的創(chuàng)新能力，擺脫國際寡頭企業(yè)對核心技術的壟斷。2016年北京大學光電研究院、吳江區(qū)人民政府聯(lián)合大豐投資等投資商共同建立產(chǎn)學研第三代半導體材料產(chǎn)業(yè)園，有望在2020年初形成中國第一個以GaN為主、百億級規(guī)模的第三代半導體材料產(chǎn)學研基地，將為中國光電傳感器行業(yè)中游制造企業(yè)提供高性價比的第三代半導體材料，提升行業(yè)整體的國際競爭力。摘要頁光電傳感器的智能化趨勢光電傳感器的智能化是在傳感器中內(nèi)置微處理器，使其具有自動檢測、自動補償、數(shù)據(jù)存儲、邏輯判斷等功能。隨著終端用戶體驗的不斷升級及消費習慣的逐漸改變，光電傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠、抗干擾性強、自適應性強、通信功能等特點，因此，智能化是光電傳感器發(fā)展的必然趨勢。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義光電傳感器（PhotoelectricSensor）又稱光傳感器，是一種以光電元件為檢測元件的傳感器。光電傳感器工作主要依托“光電效應”，將可見光波信號轉化為電信號，可在光電檢測系統(tǒng)中實現(xiàn)光電轉化功能，并完成信息的傳輸、處理、儲存、顯示及記錄等工作。光電傳感器不局限于光探測，還可作為其它傳感器的探測元件直接用于檢測引起光量變化的非電量，如光照強度、輻射溫度、氣體成分等，也可檢測能轉換成光量變化的其他非電量，如物體的直徑、表面粗糙度、應變、位移、振動、速度、加速度及工作狀態(tài)等。由于光電傳感器具有信號響應速度快、非接觸測量、性能可靠、探測精度和分辨率高等特點，且體積小、重量輕、能耗低，目前廣泛應用于多個領域，如航空航天、通信、智能產(chǎn)品、LED及自動化控制等。按照光電傳感器自身可接收信號波長分類，可分為X射線傳感器、紫外傳感器、可見光傳感器、紅外傳感器等光電傳感器行業(yè)定義中國傳感器行業(yè)始于20世紀50年代，但在第一代結構型傳感器發(fā)展并應用20年后，國家才開始意識到發(fā)展新型傳感器的重要性。因此，1989年10月，敏感元器件與傳感器分會主辦首屆全國敏感元器件與傳感器學術會議，會議吸引當時中國傳感器領域?qū)＜覍W者、企業(yè)家等人士。此外，在原電子工業(yè)部及敏感元器件與傳感器分會的積極響應下，在“八五”期間，國家大力支持并建設中國敏感元器件與傳感器生產(chǎn)基地?！鞍不栈亍弊鳛槿蠡刂?，主要發(fā)展力學、光學敏感元器件與傳感器，建立了力、光敏規(guī)模經(jīng)濟?！熬盼濉逼陂g，國家大力投資傳感器技術的研發(fā)建設，建立“傳感技術國家重點實驗室”及“國家傳感技術工程中心”在內(nèi)的多個技術研究開發(fā)基地，促進光電傳感器技術不斷突破，自此，光電傳感器在中國得到快速發(fā)展，光電傳感器產(chǎn)業(yè)鏈開始建立。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（1970-2000年）伴隨信息技術的發(fā)展，光電傳感器在信息行業(yè)發(fā)展中起到至關重要的作用。“十五”期間，光電傳感器作為區(qū)別于傳統(tǒng)結構式傳感器的新型傳感器，被列入研發(fā)重點。由于國外的傳感器行業(yè)中國來說發(fā)展成熟，且處于領先地位。因此，提升傳感器技術等級、穩(wěn)定性及應用水平成為中國光電傳感器增強競爭力、縮小差距的攻關目標。自2002年起，國家計委開始組織并實施新興電子元器件產(chǎn)業(yè)化政策，其中新型光敏元器件獲得產(chǎn)業(yè)化政策支持，該政策推動光電傳感器行業(yè)快速發(fā)展，為中國光電傳感器企業(yè)開發(fā)新一代高、精、尖傳感器產(chǎn)品奠定基礎。2006年，“十一五”規(guī)劃綱要獲得通過，主要強調(diào)開展推進工業(yè)結構優(yōu)化升級的工作。此外，加速發(fā)展電子信息制造業(yè)、推動發(fā)展航空航天產(chǎn)業(yè)、促進發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)等計劃相繼提出，為中國光電傳感器行業(yè)提供了技術研發(fā)動力及巨大的市場開發(fā)空間。到2011年，光電傳感器相關材料、器件、系統(tǒng)等方面的發(fā)展不斷進步，中國光電傳感器行業(yè)已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈?？焖侔l(fā)展階段（2001-2015年）伴隨信息時代的成熟發(fā)展，工業(yè)自動化發(fā)展迅速，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術加速發(fā)展。2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016-2020年）》，明確提出中國物聯(lián)網(wǎng)加速進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”新階段。由于光電傳感器是信息、航空航天、自動化等領域的核心部件，該規(guī)劃為現(xiàn)有光電傳感器向小型化、集成化、智能化及系統(tǒng)化發(fā)展提供有力支持。智能交通、智能家居、智能工業(yè)生產(chǎn)等物聯(lián)網(wǎng)應用領域發(fā)展壯大，中國光電傳感器行業(yè)為適應新時代發(fā)展，已進入智能化發(fā)展階段。智能化發(fā)展階段（2016年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游中國光電傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與者為光電傳感器核心電子元件的原料供應商。核心電子元件的原材料主要包括制備第一代半導體的硅（Si）、第二代半導體的砷化鎵（GaAs）及第三代半導體的氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）材料。（1）Si材料:作為第一代半導體的原材料，廣泛應用于中低端的光電轉換、傳統(tǒng)半導體器件。如在可見光傳感器中硅光敏二極管是目前常見的電子元件，由于硅光敏二極管較傳統(tǒng)光敏電阻對光源的響應速度更快、穩(wěn)定性更高，因此其已取代傳統(tǒng)光敏電阻成為新一代中低端光電傳感器的核心電子元件。（2）GaAs材料:相較于傳統(tǒng)的硅半導體材料，砷化鎵半導體材料具有高頻、抗輻射、耐高壓等優(yōu)異性能。因此，采用砷化鎵半導體材料制作的光電傳感器多用于集成化、智能化的光通訊設備、先進國防設備、航空設備及衛(wèi)星傳感設備中。（3）GaN和SiC材料:繼硅半導體材料和砷化鎵半導體材料后的第三代高端半導體材料。得益于GaN和SiC材料的寬帶隙特點，其具有高擊穿電場、高飽和電子速率、高熱導率、高電子密度及高遷移率等優(yōu)異的物理性質(zhì)。因此，GaN和SiC半導體不僅具有高頻、耐高壓和輻射的特點，還可實現(xiàn)高溫、大功率、短波長的工作性能。此外，GaN和SiC半導體的傳導和開關特性表現(xiàn)約為硅半導體的10倍。因此，采用GaN和SiC半導體制作的光電傳感器具有傳感效率更快、更穩(wěn)定且工作環(huán)境更復雜的特點，主要用于對工作環(huán)境、傳感效率、工作穩(wěn)定性要求較高的高、精、尖領域，如航空航天復雜環(huán)境下的傳感系統(tǒng)、智能汽車、智能機器人、智能家居等。硅在自然界是豐度最高的元素之一，占地殼的25%，中國境內(nèi)的高純度硅礦含量至少在140億噸以上，儲量豐富。而受高質(zhì)量制備合成技術被美、日壟斷的限制，GaA、GaN和SiC的價格比硅昂貴。以第三代GaN半導體材料為例，截至目前，大部分GaN材料的國際專利申請主要來源于日本、美國、韓國，日本在美國的相關專利申請比例達35%，美國在WO和日本的相關專利申請比例分別為37.4%和29%，韓國在美國的相關專利申請比例高達48.1%。而中國在國際范圍內(nèi)的相關專利申請與上述三個國家相差甚遠。因此，目前中國光電傳感器行業(yè)中硅材料半導體的使用量占比仍高達90%，高端光電傳感器所用的第二代和第三代高質(zhì)量半導體材料多依靠進口，在高端市場中，中國半導體材料供應商不具備議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游主體是光電傳感器制造企業(yè)。中國是光電傳感器制造大國，但本土企業(yè)光電傳感器核心技術掌握程度低，本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。本土光電傳感器的制造生產(chǎn)需引進歐美及日本先進技術和原材料，企業(yè)對上游缺乏議價能力。同時，中游企業(yè)生產(chǎn)以中低端產(chǎn)品為主，低廉的勞動力和低價原材料是本土企業(yè)優(yōu)勢，產(chǎn)品價格為高端傳感器價格的20%左右，附加值低于高端傳感器，加之中游光電傳感器代工企業(yè)較多，使得中低端產(chǎn)品價格競爭激烈，中游企業(yè)缺乏市場定價權。由于大型跨國企業(yè)制造技術先進，規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢顯著，產(chǎn)品的市場價格與本土企業(yè)價格相差較小，但跨國企業(yè)掌握了高端核心技術，加之價值檢測工藝嚴謹，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品競爭力高于本土企業(yè)產(chǎn)品，因此，跨國企業(yè)掌握了市場定價權。產(chǎn)業(yè)鏈上游光電傳感器行業(yè)鏈下游主要涉及汽車行業(yè)、智慧物流行業(yè)、食品檢測行業(yè)、煙霧報警器。汽車行業(yè)是光電傳感器應用最廣泛的下游行業(yè)。光電傳感器主要應用于自動擋汽車的自動控制系統(tǒng)中，可發(fā)揮車轉向、車速調(diào)整及光量傳感等作用。光電傳感器是自動擋汽車自動控制系統(tǒng)中的核心零件，以自動變速箱的配合零件光電車速傳感器為例，光電車速傳感器通常安裝在汽車的輸入軸，將檢測到的車速數(shù)據(jù)以電信號形式輸出至汽車中控系統(tǒng)中，中控電腦運算變矩器傳動比等數(shù)據(jù)并快速響應至自動變速箱等動力部件，從而實現(xiàn)優(yōu)化整車控制、自動換擋及提高騎車行駛性能的過程。目前，中國自動擋汽車市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，自2013至2018年中國自動擋汽車消費比例從約35%上升至55%左右，已超過手動擋并穩(wěn)步上升。此外，數(shù)據(jù)顯示，中國自動變速箱的市場滲透率在2018年已超過60%。因此，目前中國汽車行業(yè)對光電傳感器的需求量正逐年增加，汽車智能化實現(xiàn)全自動駕駛也將提高行業(yè)對高端光電傳感器的需求。未來汽車行業(yè)仍是光電傳感器主要應用的下游領域。伴隨國民經(jīng)濟水平的提高，食品有害物質(zhì)超標等事件頻發(fā)，食品安全問題備受關注，光電傳感器在食品檢測領域需求成為行業(yè)下游應用的重點。伴隨科技水平提升，食品檢測技術升級，快速檢測食品中有害物質(zhì)是食品檢測行業(yè)發(fā)展的重要方向，光電傳感器檢測快速準確，可滿足行業(yè)需求。目前，中國食品檢測行業(yè)市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)中國食品安全網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國食品檢測行業(yè)市場規(guī)模不足500億元，2018年食品檢測行業(yè)規(guī)模已達665億元。此外，2017年2月《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》發(fā)布，對食品安全檢測提出了更高要求，促進檢食品測技術向尖端技術、集成化、快速檢測、便攜化檢測等方面發(fā)展。到2020年，中國食品檢測行業(yè)市場規(guī)模將突破1,000億大關，中國食品安全水平將大幅提升，同時促進光電傳感器的需求量大幅上漲，推動中國光電傳感器行業(yè)向好發(fā)展。中國煙霧報警器行業(yè)發(fā)展較晚，且依托光電傳感器的智能煙霧報警器應用率較低，加之中國尚未完善居民安裝報警器的法律法規(guī)，光電傳感器在煙霧報警器行業(yè)尚未全面應用，但伴隨中國基建項目及“智慧城市”的快速發(fā)展，未來應用占比有望持續(xù)增長。目前，中國煙霧報警器行業(yè)內(nèi)中低端企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模較小，行業(yè)集中度低，導致競爭力匱乏。反觀發(fā)達國家的煙霧報警器市場已形成寡頭企業(yè)壟斷的格局，主要原因在于中國消防條例尚不完善，導致煙霧報警器生產(chǎn)企業(yè)不愿投資尖端技術研發(fā)，銷售的產(chǎn)品多為中低端的傳統(tǒng)報警器。集成光電傳感器的智能煙霧報警器與傳統(tǒng)報警器相比，具有壽命長、響應速度快、安全可靠等特點。因此，智能煙霧報警器是改善中國消防系統(tǒng)和建設“智慧城市”的重要元素。目前，中國城市化進程加速發(fā)展，居民的安全意識不斷提升，政府對消防部門的監(jiān)管力度大幅提升，從而刺激中國煙霧報警器行業(yè)的智能化發(fā)展，將促進光電傳感器在該領域廣泛應用。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產(chǎn)梯隊?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，推動智能傳感器等領域關鍵技術研發(fā)，促進全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供動力?！丁笆濉毕冗M制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》強調(diào)傳感器等制造行業(yè)將通過應用微電子、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術，提高產(chǎn)品的智能化水平，提升研發(fā)設計、生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理的技術水平，打造高端產(chǎn)品，指明了光電傳感器行業(yè)的發(fā)展方向。工信部科技部國務院該指南強調(diào)在戰(zhàn)略發(fā)展的關鍵期，聚焦智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車制造和汽車電子等重點發(fā)展領域，推動智能傳感器發(fā)展。行業(yè)政治環(huán)境確定166種需要重點發(fā)展的新型材料，其中光電傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠等多種光電傳感器原材料均被列入，為高端光電傳感器的研發(fā)提供有力支持。提出做優(yōu)做強一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。提出大力發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)等解決方案以及高端傳感器、工控系統(tǒng)、人機交互等軟硬件基礎產(chǎn)品。《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》《智能傳感器制造指南（2017-2019年）》《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2018年版）》光電傳感器行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對光電傳感器行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為光電傳感器行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持光電傳感器行業(yè)社會環(huán)境近年來，在政策和市場需求雙重推動下，我國傳感器產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，整體實力和綜合競爭力不斷增強。但是我國傳感器企業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，小型企業(yè)占比近70%，產(chǎn)品以低端為主，高端產(chǎn)品自給率不足，發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達國家。從工藝提升到工程迭代，國產(chǎn)高端傳感器的進階之路仍任重道遠。自傳感器誕生以來，由于它可以幫助人類將曾經(jīng)不可知、難判斷的信息變成易獲取、更精準的數(shù)據(jù)，傳感器已經(jīng)成為數(shù)字化社會非常重要的基礎設施。傳感器已滲透到諸如工業(yè)生產(chǎn)、海洋探測、環(huán)境保護、資源調(diào)查、生物工程、甚至文物保護等極其廣泛的領域。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境近年來，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)0、智能機器人、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、無人機、VR/AR虛擬現(xiàn)實、自動駕駛、5G萬物互聯(lián)等各種火爆的概念項目都離不開傳感器的支持?？梢灶A測，后續(xù)工信部將出臺重磅扶植政策，市場、技術和政策三大因素將驅(qū)動傳感器產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。為搶占傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，12月24日，上海智能傳感器產(chǎn)業(yè)園啟動會暨重點項目簽約儀式在嘉定工業(yè)區(qū)舉行。規(guī)劃提出，到2025年，嘉定以智能傳感器芯片為核心的智能硬件相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破千億元，并成為上海、長三角乃至全國的傳感器及智能硬件產(chǎn)業(yè)高地。作為信息采集的入口，傳感器是是物聯(lián)網(wǎng)、智能工業(yè)、智能設備、無人駕駛等的“心臟”。業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)有制造業(yè)的轉型升級我國下一個發(fā)展大機遇，傳感器就是升級的抓手和基礎，行業(yè)有望進一步打開上升空間，國內(nèi)相關企業(yè)的市場占有率有望進一步得到提升。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀在生產(chǎn)工藝技術方面，目前我國光電傳感器行業(yè)領先企業(yè)已在大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)上實現(xiàn)自動化、機械化生產(chǎn)，在生產(chǎn)效率較以前大幅度提高的同時，節(jié)約了大量的人力成本；另外，部分國內(nèi)領先企業(yè)在生產(chǎn)工藝上不斷改進和優(yōu)化，并形成了符合企業(yè)自身生產(chǎn)特點的工藝技術。而多數(shù)中小企業(yè)的自動化、機械化程度仍處于較低的水平，且生產(chǎn)工藝水平落后，與行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)存在著較大的差距。整體來看，光電傳感器是為國民經(jīng)濟發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)提供支撐配套的重要行業(yè)，具有成長空間大、帶動作用強等突出特點。我國光電傳感器行業(yè)技術水平現(xiàn)狀如下:（1）起步比較晚，整體水平與發(fā)達國家相比仍有一定差距與西方發(fā)達國家相比，我國在傳感器領域的研究起步較晚，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，我國部分民用傳感器技術已逐漸成熟，但整體而言，仍與發(fā)達國家有一定的差距，特別在高端傳感器領域，仍存在許多技術空白及待改善的地方。（2）部分技術達到了國際先進水平雖然我國工業(yè)化進程較晚，基礎配套水平不高，但我國經(jīng)濟快速發(fā)展所形成的巨大市場需求，吸引了眾多國際知名廠商以獨資經(jīng)營、合資經(jīng)營等方式進入中國市場，為國內(nèi)光電傳感器行業(yè)技術水平的提高創(chuàng)造了條件。在市場的驅(qū)動下，國內(nèi)企業(yè)積極進行自主開發(fā)、技術引進并消化吸收，攻克了一大批產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵技術，使我國光電傳感器的技術水平得到了提高，部分領域如熱釋電紅外傳感器領域取得了突破性進展，部分產(chǎn)品的技術先進度接近甚至達到了國際水平。行業(yè)現(xiàn)狀過去五年，得益于中國汽車行業(yè)和物流行業(yè)的高速發(fā)展，中國光電傳感器行業(yè)市場規(guī)模以8.3%的年復合增長率持續(xù)增長。2014年至2018年，中國光電傳感器市場規(guī)模由25.9億元增長至35.6億元。由于光電傳感器可廣泛應用于智能工業(yè)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能可穿戴設備等領域，伴隨中國物聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)等高新產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，這些領域?qū)⒊蔀橹袊怆妭鞲衅餍袠I(yè)未來市場的主要增長點，帶動中國光電傳感器行業(yè)市場規(guī)模進一步增加。中國光電傳感器行業(yè)發(fā)展受下游汽車制造行業(yè)和物流行業(yè)發(fā)展及國家政策推動，未來五年市場規(guī)模將以9.6%年復合增長率持續(xù)增長，并于2023年達到56.4億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀我國雖然是世界光電傳感器制造大國，但不是制造強國，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，大部分生產(chǎn)廠商為作坊式及OEM的生產(chǎn)模式，只有少數(shù)龍頭企業(yè)兼具上圖中的競爭要素。不同的細分領域發(fā)展情況不同，競爭情況也有所不同。總體而言，熱釋電紅外傳感器細分領域呈現(xiàn)出少數(shù)龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場份額的競爭格局；而可見光傳感器細分領域中，國內(nèi)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢，占據(jù)中低端可見光傳感器領域中絕大部分的市場份額，而高端市場以國外知名品牌為主，行業(yè)競爭形成中低端市場價格競爭為主、高端市場以品牌競爭為主的局面。01020304行業(yè)現(xiàn)狀可見光傳感器細分領域由于產(chǎn)品技術含量的不同，可見光傳感器分為中低端可見光傳感器（如光敏電阻、光敏二極管、光敏三極管等）及高端可見光傳感器（如CMOS線性可見光傳感器等），其競爭格局亦因技術壁壘而有所不同。在中低端可見光傳感器領域，由于技術門檻較低，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，競爭激烈。目前國內(nèi)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢，占據(jù)中低端可見光傳感器領域中絕大部分的市場份額；從近年來該領域整體的競爭格局來看，以本公司、利達光電股份有限公司為代表的可見光傳感器企業(yè)依托其較強的研發(fā)實力、成熟的生產(chǎn)工藝和規(guī)模化生產(chǎn)能力占據(jù)著中低端可見光傳感器領域的第一梯隊的位置；部分企業(yè)憑借著一定的生產(chǎn)規(guī)模及價格優(yōu)勢占據(jù)著第二梯隊的位置；第三梯隊則是由大量生產(chǎn)規(guī)模小、研發(fā)技術及生產(chǎn)制造工藝落后的小企業(yè)組成。而在高端可見光傳感器領域，由于該領域產(chǎn)品技術門檻較高，因此需要企業(yè)擁有較為深厚的技術沉淀、雄厚的資金及研發(fā)實力。目前高端可見光傳感器的市場份額主要被歐美、日本及臺灣地區(qū)的企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)僅有少數(shù)業(yè)內(nèi)領先企業(yè)憑借著雄厚的研發(fā)實力及豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在CMOS線性可見光傳感器等部分細分領域獲得技術性的突破并實現(xiàn)量產(chǎn)。未來隨著下游行業(yè)需求的不斷增長，國內(nèi)領先企業(yè)將憑借著中國企業(yè)的成本優(yōu)勢搶占更多的市場份額。熱釋電紅外傳感器細分領域該細分領域有較高的生產(chǎn)技術壁壘，一般企業(yè)缺乏自主生產(chǎn)紅外濾光片與紅外敏感陶瓷這兩種核心材料的技術能力，而該等材料外購成本較高，因此其生產(chǎn)出的熱釋電紅外傳感器喪失了成本優(yōu)勢。目前熱釋電紅外傳感器領域市場集中度極高，少數(shù)幾家擁有紅外濾光片與紅外敏感陶瓷材料配方技術及生產(chǎn)制備能力的企業(yè)占據(jù)熱釋電紅外傳感器領域內(nèi)絕大部分市場份額。未來隨著行業(yè)競爭的日趨激烈，在行業(yè)內(nèi)擁有較強的市場敏銳度、并具備良好的成本把控能力的企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢，取得市場先發(fā)優(yōu)勢，進一步搶占更多的市場份額。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一光電傳感器應用領域廣泛光電傳感器行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。光電傳感器行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。光電傳感器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約光電傳感器行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。光電傳感器行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國光電傳感器行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞伴隨物聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)等高新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國光電傳感器行業(yè)獲得機遇。各產(chǎn)業(yè)集成化、信息化、智能化進程的推進，為中國光電傳感器行業(yè)帶來廣闊的市場發(fā)展空間，光電傳感器將廣泛應用于智能工業(yè)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能可穿戴設備等領域。目前，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已初步形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系，行業(yè)規(guī)模不斷增大。2014年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為5960.3億元，2018年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模高達13,976.3億元，年復合增扎率高達28%。正處在高速發(fā)展階段的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將催生大量新技術、新產(chǎn)品，如自動控制、信息傳感、射頻識別等技術，而光電傳感器是實現(xiàn)這些技術的關鍵器件。因此，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場空間。根據(jù)專家預測，2022年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場規(guī)模將突破7萬億元，屆時光電傳感器的需求量將大幅上漲，促進光電傳感器的消費數(shù)量，推動中國光電傳感器行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升市場需求行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持中國政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范光電傳感器行業(yè)發(fā)展。2014年6月，中國工信部發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》指出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產(chǎn)梯隊。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，傳感器產(chǎn)業(yè)也迎來了巨大的發(fā)展契機。信息化和智能化的推進為傳感器產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場，在智能農(nóng)業(yè)、智能工業(yè)、智能交通、建筑節(jié)能、智能環(huán)保、智能電網(wǎng)、健康醫(yī)療、智能穿戴等領域，傳感器都有著廣闊的應用空間。市場帶動行業(yè)驅(qū)動因素2上下游行業(yè)聯(lián)動提升供給能力中國光電傳感器行業(yè)上下游企業(yè)在多項利好政策加持下增速發(fā)展，提升光電傳感器技術含量，促進光電傳感器在各行業(yè)應用占比上漲，推動中國光電傳感器行業(yè)快速發(fā)展?！笆濉逼陂g國家密集出臺智能化物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相關的政策，光電傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關鍵功能器件，其研發(fā)目標提升至新高度。2011年，工信部出臺《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)“提升全行業(yè)傳感技術水平，重點支持行業(yè)下游超高頻和微波RFID標簽、智能傳感器、位置感知技術、基于MEMS的智能化傳感器等關鍵設備和技術的研發(fā)”，其中智能傳感器包含智能光電傳感器。下游應用企業(yè)產(chǎn)能擴大，促進智能傳感器市場需求量上漲，同時為傳感器制造企業(yè)提供研發(fā)方向和資金支持。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC中國光電傳感器市場存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重、傳感器制造企業(yè)國際競爭力低等問題。低端光電傳感器產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重的主要原因涉及四個方面:（1）目前，中國光電傳感器企業(yè)雖數(shù)量眾多，但中小型企業(yè)數(shù)量占比超90%，受限于核心技術和規(guī)模水平，大部分企業(yè)采取求穩(wěn)的經(jīng)營方式，集中于傳統(tǒng)光電傳感器的生產(chǎn)制造，對產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)投入較小；（2）下游應用領域正向高端化、集成化、智能化發(fā)展，市場對低端光電傳感器的需求量逐漸減少，但由于中國光電傳感器長期以來專注于生產(chǎn)制造低端光電傳感器，因此無法快速轉入高端傳感器的研發(fā)制造中，導致中國光電傳感器行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩；（3）上游企業(yè)議價能力弱，中國光電傳感器行業(yè)內(nèi)上游多為中小型生產(chǎn)企業(yè)，其規(guī)模遠小于國際龍頭生產(chǎn)企業(yè)，加之缺乏對高性能半導體材料的核心制造技術，不具備上游原材料議價優(yōu)勢，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)成本高于國際龍頭企業(yè)的產(chǎn)品；（4）品控能力不足，中國光電傳感器企業(yè)檢測流程時間短，導致品控能力弱，從而導致產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。以德國企業(yè)為例，其傳感器檢測時間通常為6個月左右，而本土品牌傳感器檢測時間通常少于一個月。低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重行業(yè)發(fā)展問題中國光電傳感器行業(yè)產(chǎn)能結構失衡，高端市場由國際寡頭企業(yè)壟斷，本土由低端產(chǎn)能占據(jù)主導地位，上游及下游的議價能力偏弱。中游光電傳感器生產(chǎn)企業(yè)利潤空間低，承擔風險能力弱，阻礙行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大。此外，受中美貿(mào)易摩擦影響，信息和通信技術、航天航空、機器人、醫(yī)藥、機械等行業(yè)的產(chǎn)品出口受到限制，本土低端光電傳感器作為其上游產(chǎn)品之一同樣受到不利影響，導致產(chǎn)能過剩，將進一步削弱中國光電傳感器企業(yè)的盈利能力及其競爭力，制約其發(fā)展。高端市場由國際寡頭企業(yè)壟斷中國光電傳感器行業(yè)上游及中游企業(yè)缺乏對核心、高端技術的掌握，導致行業(yè)發(fā)展與國際發(fā)展水平存在差距，嚴重阻礙中國光電傳感器行業(yè)智能化發(fā)展及國際競爭力的提升。高性能半導體新材料的制備技術與國際一流水平差距較大，是制約中國光電傳感器行業(yè)搶占高端市場份額的核心因素。新材料被稱為支撐國民經(jīng)濟的先導產(chǎn)業(yè)、發(fā)展高端技術產(chǎn)業(yè)的基礎產(chǎn)業(yè)。先進半導體材料是具有高附加值的新材料。目前，大部分國際企業(yè)占據(jù)高附加值新材料的主導地位，如日本的日立電工、住友電工、三菱化學和德國FCM等著名半導體生產(chǎn)廠商占據(jù)近90%的砷化鎵半導體材料市場份額。同時，美國科銳（Cree）公司掌握第三代SiC半導體材料的核心制備技術，在SiC半導體材料市場中具有核心競爭力。反觀中國半導體材料發(fā)展，盡管改革開放以來半導體材料行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，制造企業(yè)數(shù)量不斷增加，但由于缺乏對新型半導體材料的核心制備技術，企業(yè)盈利基本依靠生產(chǎn)和出售技術較為成熟、成本低廉的傳統(tǒng)半導體材料，行業(yè)內(nèi)高技術含量的光電傳感器主要依賴進口，嚴重影響中國光電傳感器行業(yè)的健康發(fā)展核心技術與國際一流水平存在差距光電傳感器行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范光電傳感器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用光電傳感器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證光電傳感器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：光電傳感器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土光電傳感器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，光電傳感器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為光電傳感器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光電傳感器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的光電傳感器行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土光電傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。光電傳感器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1投資企業(yè)與高校、研究所合作，發(fā)揮產(chǎn)學研優(yōu)勢中國光電傳感器行業(yè)中，上游一體化半導體材料產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢凸顯。產(chǎn)業(yè)園利于發(fā)揮產(chǎn)學研優(yōu)勢，提高中國光電傳感器行業(yè)自主研發(fā)能力，推進高端傳感器研發(fā)發(fā)展。上游半導體材料產(chǎn)業(yè)園逐漸取代處在低端市場的小型半導體材料生產(chǎn)廠商，由高校、研究所等相關研究機構提供最新的實驗室前沿研究成果，產(chǎn)業(yè)園項目投資方提供科研資金支持，將尖端的科研成果產(chǎn)業(yè)化，提升中國光電傳感器行業(yè)的創(chuàng)新能力，擺脫國際寡頭企業(yè)對核心技術的壟斷。2016年北京大學光電研究院、吳江區(qū)人民政府聯(lián)合大豐投資等投資商共同建立產(chǎn)學研第三代半導體材料產(chǎn)業(yè)園，有望在2020年初形成中國第一個以GaN為主、百億級規(guī)模的第三代半導體材料產(chǎn)學研基地，將為中國光電傳感器行業(yè)中游制造企業(yè)提供高性價比的第三代半導體材料，提升行業(yè)整體的國際競爭力。光電傳感器的智能化趨勢光電傳感器的智能化是在傳感器中內(nèi)置微處理器，使其具有自動檢測、自動補償、數(shù)據(jù)存儲、邏輯判斷等功能。隨著終端用戶體驗的不斷升級及消費習慣的逐漸改變，光電傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠、抗干擾性強、自適應性強、通信功能等特點，因此，智能化是光電傳感器發(fā)展的必然趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢2光電傳感器的微型化趨勢傳統(tǒng)的光電傳感器往往體積較大，功能不完善，應用領域受限，難以滿足便攜設備、可穿戴設備等下游應用領域不斷升級的消費需求。精密加工、微電子、集成電路等技術的發(fā)展及新材料的應用，使得傳感器中敏感元件、轉換元件和調(diào)理電路的尺寸正在從毫米級走向微米級甚至納米級，助推了傳感器的微型化趨勢。光電傳感器的多功能化趨勢通常情況下，一只傳感器只能用來探測一種被測變量，但在許多應用領域中，為了能夠全面而準確地反映客觀事物和環(huán)境，往往需要同時測量多種被測變量，因此實現(xiàn)多功能化無疑是當前光電傳感器技術發(fā)展中一個重要的研究方向。隨著光電傳感器應用領城的不斷擴大，借助半導體的蒸鍍技術、擴散技術、光刻技術、精密微加工及組裝技術等，使多種敏感元件整合在同一基板上成為可能。終端應用的集成化要求，推動了多功能化傳感器的發(fā)展。光電傳感器行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。光電傳感器行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼光電傳感器行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為光電傳感器行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此光電傳感器行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。光電傳感器行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢光電傳感器行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風險中國光電傳感器企業(yè)主要分布在長江三角洲地區(qū)，以上海、無錫、南京為中心，形成了光電、熱敏、圖像、溫度等較為完備的傳感器生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)配套體系，產(chǎn)品以低端傳感器為主。中國是光電傳感器制造大國，本土企業(yè)光電傳感器核心技術掌握程度低。本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)