萬億特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈-哪個(gè)城市賺得最多

萬億特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈_哪個(gè)城市賺得最多作者|大米來源|五環(huán)外(ID：dwuhuanoutside)特斯拉，中國造2020年1月7日，馬斯克現(xiàn)身特斯拉上海超級(jí)工廠國產(chǎn)Model3首批車主交付儀式，在交付項(xiàng)目之前，馬斯克還在臺(tái)上來了一段即興脫衣舞，盡管姿態(tài)略顯滑稽和笨拙，但難掩其喜悅和興奮之情。確實(shí)，上海工廠投產(chǎn)之前，馬斯克和特斯拉苦產(chǎn)能久矣。在些許遙遠(yuǎn)的2017年，特斯特周產(chǎn)能僅2000輛，而預(yù)期周產(chǎn)能為5000輛。如今，特斯拉上海工廠產(chǎn)量連續(xù)數(shù)月穩(wěn)定在5萬輛，平均每周12500輛。特斯拉產(chǎn)能之痛緩矣。特斯拉上海工廠，國產(chǎn)Model3量產(chǎn)，ModelY投產(chǎn)，特斯拉股價(jià)一飛沖天，2年漲了11.7倍，這樣的好消息足以使得一貫被稱為“鋼鐵俠”的馬斯克在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)多次激動(dòng)哽咽，表示，沒有中國政府和消費(fèi)者對(duì)特斯拉的大力支持，就沒有特斯拉的今天。2018年，當(dāng)年簽約、當(dāng)年取得土地、當(dāng)年獲取施工許可，2019年，當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付……上海工廠的兩個(gè)“三當(dāng)年”速度讓馬斯克震驚。但中國的城市，帶給馬斯克的驚喜，還不止于此。2019年底，特斯拉上海工廠的零部件國產(chǎn)化率——30%，能夠入圍特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，僅先導(dǎo)智能、旭升、聯(lián)創(chuàng)電子等少數(shù)細(xì)分行業(yè)龍頭。一年之后，特斯拉上海工廠的國產(chǎn)化率——90%，這其中，既有寧德時(shí)代、福耀玻璃等中國汽車供應(yīng)鏈的巨頭，也不乏藍(lán)思科技、長盈精密、信維通信等傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的跨界加盟。迄今為止，國內(nèi)公開可查直接、間接供貨特斯拉的上市企業(yè)，已經(jīng)高達(dá)186家。其中，由上海、蘇州、寧波、無錫等制造業(yè)強(qiáng)市組成的長三角，占據(jù)了85家之多的特斯拉供應(yīng)商數(shù)量。而他們之中，至少50%的企業(yè)，都有一個(gè)共同特點(diǎn)——他們的工廠，大部分坐落于特斯拉臨港工廠的500公里“朋友圈”范圍內(nèi)。深圳、廣州、東莞、惠州所組成的珠三角，也占據(jù)了32家的數(shù)量。那么，為什么上海會(huì)成為特斯拉的大本營？從30%到90%，又是哪些城市撐起了特斯拉九成國產(chǎn)化率？長三角是如何利用包郵區(qū)優(yōu)勢(shì)，成功賺走特斯拉最多的錢？而珠三角，又是如何從十年前的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈聚集地，抱上如今的特斯拉大腿？這些問題的答案，都藏在特斯拉背后的中國城市產(chǎn)業(yè)帶身上。01阿拉上海：國產(chǎn)大本營，C位擔(dān)當(dāng)2018年，對(duì)于特斯拉來說，前有多災(zāi)多難，后有上海傾情牽手。細(xì)數(shù)特斯拉的2018:1月交付第二次推遲；4月馬斯克睡在工廠，被曝出無法控制情緒肆意辱罵、開除員工，還在電視鏡頭前抽起了大麻，甚至，馬斯克在愚人節(jié)那天發(fā)推特，開玩笑說“特斯拉將申請(qǐng)破產(chǎn)”。以及，兩年內(nèi)一共36位高管離職。2018年5月10日，特斯拉（上海）有限公司在中國成立了，很多人有個(gè)不好的預(yù)感，上海該不會(huì)要把特斯拉這條瀕死的鯰魚，引入中國吧？產(chǎn)能困局、交付推遲、管理者“放飛自我”、人才流失……這樣的公司，一旦引入中國，不僅不可控，而且也將對(duì)成長期的中國新能源車企帶來無法估量的威脅。但很快，這個(gè)預(yù)感就成了現(xiàn)實(shí)。繼5月落戶后，7月特斯拉簽署了電動(dòng)車投資協(xié)議，10月宣布臨港拿地，12月土地平整完成，次年1月，項(xiàng)目就已正式開工。就在馬斯克自我開玩笑“特斯拉破產(chǎn)”的同時(shí)，講話慢腔慢調(diào)，帶著些許慵懶的阿拉上海，一旦正經(jīng)做起基建，就顯示出了一流的魄力和雄厚的制造業(yè)底蘊(yùn)。上海市領(lǐng)導(dǎo)為特斯拉站臺(tái)，中資銀行為破產(chǎn)邊緣的特斯拉提供近200億元的銀行貸款，無數(shù)不知名姓的中國工人參與建設(shè)。到2020年1月7日下午，特斯拉上海工廠破土動(dòng)工正式一周年，馬斯克親臨現(xiàn)場(chǎng)，人們驚訝的發(fā)現(xiàn)，這座超級(jí)工廠，居然完成了“當(dāng)年開工、當(dāng)年交付、當(dāng)年投產(chǎn)”的中國速度。此時(shí)的特斯拉上海超級(jí)工廠，已經(jīng)生產(chǎn)了近1000輛可供銷售的車輛，并已開始交付使用；同時(shí)也達(dá)到超過每星期3000輛的生產(chǎn)速度。上海特斯拉獨(dú)體廠房據(jù)最新消息，2021年特斯拉的汽車交付總量或會(huì)接近100萬輛大關(guān)，其中，上海工廠預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)55萬輛汽車的年產(chǎn)目標(biāo)。也就說，運(yùn)營不到兩年的上海超級(jí)工廠，產(chǎn)量已超過美國弗里蒙特工廠，成為特斯拉主要的出口樞紐、全球最大的生產(chǎn)基地之一。當(dāng)然，強(qiáng)大的基建能力之外，其實(shí)還有著更深層次的原因。原因之一，是上海本身發(fā)達(dá)的制造業(yè)。位于特斯拉國產(chǎn)大本營上海的特斯拉概念的上市公司數(shù)量，共計(jì)有17家之多。這里面，寶鋼作為全球粗鋼產(chǎn)量和盈利水平第一的鋼鐵航母，成為國內(nèi)外新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用材的首選，全球市占率達(dá)30%、國內(nèi)市場(chǎng)占有率高達(dá)60%；華域汽車是中國汽車零部件龍頭，主營汽車內(nèi)外飾件、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源零件等，年銷售額達(dá)1500億的九成來自內(nèi)外飾件和功能件，而華域汽車正是國內(nèi)給特斯拉供應(yīng)這些零部件最大份額的供應(yīng)商；華峰鋁業(yè)是全國第一，全球第二鋁熱傳輸材料龍頭，其主業(yè)鋁熱傳輸材料為鋁壓延材的細(xì)分領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車市場(chǎng)，行情向好下，華峰鋁業(yè)去年?duì)I收突破40億，是當(dāng)之無愧的“專精特新”小巨人。簡單說，上海的特斯拉供應(yīng)商在各自領(lǐng)域非富即貴，都是國內(nèi)外數(shù)一數(shù)二的頂尖企業(yè)。當(dāng)然，除了上海本身發(fā)達(dá)的制造業(yè)之外，特斯拉的中國速度中，還藏著另一重長三角的四小時(shí)小秘密。02長三角：包郵區(qū)，強(qiáng)大制造業(yè)成就零庫存神話王思聰找孫一寧，開車從上海到杭州，需要三小時(shí)。而特斯拉的零庫存“朋友圈”打造，只比王思聰多一小時(shí)。盤點(diǎn)包括上海在內(nèi)的整個(gè)長三角的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，可以發(fā)現(xiàn)，共計(jì)105家上市公司，直接或間接為特斯拉提供服務(wù)，占據(jù)了國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上市公司數(shù)量的56%之多。這105家上市公司，緊緊圍繞上海、蘇州、寧波、南通、無錫、紹興、臺(tái)州、南京、常州等長三角城市組成了特斯拉的四小時(shí)-200公里朋友圈。那么為什么要四小時(shí)？如果你見過特斯拉的工廠就會(huì)明白。特斯拉工廠奉行零庫存概念，這里的零庫存指的是沒有“備料區(qū)”，零部件拉來就生產(chǎn)。在上海特斯拉超級(jí)工廠的80＋個(gè)物流門的輔助下，貨車直接在對(duì)應(yīng)的門卸貨，由叉車將零件直接送到旁邊的生產(chǎn)線，而這之間不過10米的距離。同時(shí)，隔一道門就是另一道工序，也是特斯拉上海工廠的常態(tài)。上海特斯拉工廠擁有80多個(gè)物流門效率極限提升下，Autolab統(tǒng)計(jì)，“特斯拉上海超級(jí)工廠占地86萬平方米，年產(chǎn)能50萬輛，產(chǎn)能占地比達(dá)到每平方米0.58輛?！蓖攘考?jí)，奇瑞、捷豹、路虎工廠及上汽通用凱迪拉克金橋工廠產(chǎn)能占地比為0.24、0.21輛，后者幾乎為特斯拉的1/3?？恐銕齑?，特斯拉不僅一平更比兩平強(qiáng)。不僅不用卸貨，節(jié)省時(shí)間效率；更是甚至連倉庫成本都節(jié)約了。而這，需要一套能夠隨時(shí)響應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃的，距離足夠近的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。4小時(shí)，200公里，方便特斯拉隨時(shí)調(diào)配以及零部件企業(yè)高效響應(yīng)。特斯拉上海工廠擁優(yōu)越的地理位置要知道，與手機(jī)零部件深圳生產(chǎn)，鄭州組裝，火車運(yùn)輸?shù)那闆r不同，汽車零部件體積大、重量高，一來一回的運(yùn)輸成本，就能吃掉企業(yè)不小的利潤，所以，可以說，小距離產(chǎn)生大效益。更重要的是，也正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，汽車零部件企業(yè)通常也會(huì)圍繞整車組裝廠，形成產(chǎn)業(yè)集群。當(dāng)然長三角拿下最多的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，離上海足夠近，只是第一重原因，發(fā)達(dá)的制造業(yè)基礎(chǔ)才是根本。而蘇州和寧波則正是特斯拉最鐘愛的兩個(gè)超級(jí)制造業(yè)城市。先看蘇州。盡管上海是擁有17家特斯拉概念上市公司的大本營，但是從數(shù)據(jù)來看，特斯拉供應(yīng)鏈最愛的，其實(shí)是同樣位于長三角，地鐵就能到上海的蘇州。特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中，共有21家上市公司位于蘇州。這其中，東山精密是全球前五、國內(nèi)第一的印刷電路板企業(yè)，公司業(yè)務(wù)涵蓋了消費(fèi)電子、通信、工業(yè)、汽車等多個(gè)行業(yè)，客戶涵蓋蘋果、OV、特斯拉等國內(nèi)外知名客戶；安潔科技從蘋果、OPPO、vivo等一線大牌手機(jī)電子元器件供應(yīng)做起，業(yè)務(wù)范圍從智能手機(jī)、電腦（微軟）延伸至新能源車等廠商的精密功能性器件服務(wù)，憑借公司實(shí)力和蘇州優(yōu)越的地理位置，即使在肆虐的2020年，安潔科技仍實(shí)現(xiàn)47.5%的海外收入；賽騰股份作為國內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)的龍頭之一，公司產(chǎn)品主要涉及消費(fèi)電子、新能源汽車、半導(dǎo)體及鋰電池等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，消費(fèi)電子領(lǐng)域，蘋果支持營收超50%，汽車新能源方面，與日本電產(chǎn)、村田新能源等達(dá)成長期穩(wěn)定合作，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，擁有三星、中環(huán)半導(dǎo)體等優(yōu)質(zhì)客戶；……制造業(yè)龍頭云集背后，直接反映出江蘇省制造業(yè)強(qiáng)省“冠軍”的實(shí)力。江蘇制造業(yè)龍頭企業(yè)恒力集團(tuán)賽迪顧問《先進(jìn)制造業(yè)百強(qiáng)市（2021）》數(shù)據(jù)，從制造業(yè)百強(qiáng)市分布來看，江蘇、山東、廣東包攬了全國1/3以上的先進(jìn)制造業(yè)百強(qiáng)市，其中，江蘇、山東上榜城市最多，均為13個(gè)，但江蘇是唯一一個(gè)全省上榜的省份。而蘇州作為宇宙最強(qiáng)地級(jí)市，談及其制造業(yè)為何如此發(fā)達(dá)，大抵離不開地理位置帶來的外部利好以及蘇州人的自身努力了。蘇州作為長三角的重心地帶，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分明顯，且不說國際貿(mào)易交通優(yōu)勢(shì)，僅僅憑借與上海的近距離，就有吃不盡“紅利”。蘇州區(qū)位優(yōu)勢(shì)90年代，蘇州緊抓“上?！迸c“外資”的機(jī)會(huì)，一方面，直接承接上海轉(zhuǎn)出企業(yè)；另一方面，憑借上海經(jīng)濟(jì)腹地位置，拿到許多政策紅利，如1994年，蘇州拿到了極其重要的“中新工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目”（今蘇州工業(yè)園區(qū)），隨之而來的是韓國三星、美國BD、新加坡康福德高等知名企業(yè)。國外知名企業(yè)直接入駐、中外合資企業(yè)建設(shè)高潮、新型創(chuàng)新企業(yè)逐步激活……蘇州制造動(dòng)力十足。尤其是2001年，中國加入WTO后，蘇州憑借全球化這一優(yōu)勢(shì)，承接了發(fā)達(dá)國家大量的勞動(dòng)密集型企業(yè)，這之后的十年間，蘇州工業(yè)園區(qū)年經(jīng)濟(jì)增速高達(dá)45%。蘇州的制造業(yè)也可謂是一飛沖天。先天優(yōu)勢(shì)盡顯的蘇州，后天努力也足夠驚人。以蘇州官員為例，有這樣一個(gè)段子“蘇州有兩個(gè)土特產(chǎn)，一個(gè)是絲綢，一個(gè)是干部?！睆纳鲜兰o(jì)80年代起，蘇州干部就展現(xiàn)出非凡的“魄力”：市長敢于給外商端洗腳水；干部蹲點(diǎn)上海機(jī)場(chǎng)、酒店“劫”外商去蘇州考察；在全球設(shè)置招商辦事處，招商招到企業(yè)門口……昆山“工業(yè)小區(qū)”引進(jìn)的第一家外資企業(yè)——日本蘇旺你手套有限公司,也是江蘇第一家外資企業(yè)地理優(yōu)勢(shì)、外資激活、官員拼命等多重因素下，蘇州成為中國第一工業(yè)城市。蘋果全球供應(yīng)商在這里聚集，特斯拉自然也不會(huì)缺席。此外，特斯拉最愛的城市還有寧波，這里共計(jì)16家上市公司，為特斯拉提供服務(wù)，數(shù)量僅次于蘇州，以及大本營上海：除了昔日服裝大佬轉(zhuǎn)身變?yōu)殇囯姴牧瞎?yīng)商的杉杉股份之外，產(chǎn)業(yè)鏈類型來看，寧波基本包攬了特斯拉的壓鑄底盤系統(tǒng)，以及零配件。比如拓普、旭升兩大龍頭，分別包攬了特斯拉底盤的副車架、控制臂以及電池上蓋、電機(jī)變速箱殼。從上世紀(jì)60年代手工制造壓鑄模具到如今9000噸壓鑄單元發(fā)布，壓鑄技術(shù)飛升的同時(shí)，擁有旭升股份、力勁科技、愛柯迪等頂尖壓鑄企業(yè)的寧波，目前壓鑄產(chǎn)能占據(jù)全省40%＋、全國10%，成為當(dāng)之無愧的“中國壓鑄之鄉(xiāng)”。ModelY后底板應(yīng)用一體化壓鑄工藝而隨著汽車輕量化的大趨勢(shì)，鋁壓鑄技術(shù)，取代傳統(tǒng)的鋼鐵，成為了電動(dòng)車的材料心頭好，寧波也成為了特斯拉的第三大供應(yīng)商集中地。200公里內(nèi)長三角，是一種特斯拉模式，而二百公里外，同樣散布著眾多優(yōu)秀的特斯拉配套企業(yè)。03珠三角：蘋果的“小媳婦們”成特斯拉細(xì)分領(lǐng)域?qū)＜姨厮估矚g從蘋果挖墻腳，并不是個(gè)秘密。比如2015年，在蘋果任職7年，領(lǐng)導(dǎo)MacBookAir、MacBookPro和iMac等產(chǎn)品開發(fā)的MAC硬件工程部門副總裁DougField加入特斯拉出任汽車項(xiàng)目副總裁一職，而他表示，未遇到特斯拉前，從未考慮過離開蘋果；2016年，有數(shù)十項(xiàng)與處理器相關(guān)專利的，領(lǐng)導(dǎo)蘋果處理器開發(fā)的彼得·巴農(nóng)加盟特斯拉，而巴農(nóng)只是特斯特同一時(shí)期從蘋果挖來的高管之一。不只是人才，供應(yīng)鏈上，特斯拉也喜歡與蘋果共享供應(yīng)鏈。比如，只有32家特斯拉供應(yīng)鏈的珠三角中，就有7家與蘋果關(guān)系密切：信維通信、長盈精密、勝宏科技、海目星、得潤電子、達(dá)瑞電子、博杰股份其中，信維通信作為全球移動(dòng)終端天線龍頭供應(yīng)商，生產(chǎn)應(yīng)用于手機(jī)、電腦、可穿戴設(shè)備、汽車、工業(yè)等終端的天線，自2013年切入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈后，至今為蘋果供貨，也創(chuàng)下了2017年蘋果收入占比35%的戰(zhàn)績。而背靠蘋果的信維通信在前段時(shí)間表示，正在與特斯拉、豐田等十幾家汽車廠商進(jìn)行商務(wù)與項(xiàng)目接洽，為汽車客戶提供車載連接器及線纜。長盈精密于今年首度打入MacBook金屬機(jī)殼供應(yīng)鏈，成為蘋果第五家金屬機(jī)殼供應(yīng)商。而早在2017年，長盈精密就開始與特斯拉首次開展合作，并逐步成為特斯拉新能源汽車零組件的重要供應(yīng)商，在部分高精度產(chǎn)品占據(jù)核心供應(yīng)份額。曾經(jīng)為蘋果提供高速精密紫外激光切割機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)化成組自動(dòng)生產(chǎn)線的海目星，更是搖身一變，在招股書中披露公司早在“2019年12月與特斯拉簽署訂單合計(jì)7785.51萬元，所銷售設(shè)備均將出口至美國”。供應(yīng)鏈共享，特斯拉、蘋果一家親這種現(xiàn)象，并不只是珠三角的個(gè)例。比如，蘇州的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司，投奔特斯拉的：賽騰股份、勝利精密、安潔科技、華興源創(chuàng)、福立旺、錦富技術(shù)、東山精密國內(nèi)公開可查的186家特斯拉概念企業(yè)中，有大約30家同樣屬于蘋果概念：云海金屬、東睦股份、杉杉股份、賽騰股份、*ST星星、寧波韻升、勝利精密、橫店東磁、*ST利源、當(dāng)升科技、得潤電子、達(dá)瑞電子、博杰股份、海目星、安潔科技、精研科技、華興源創(chuàng)、藍(lán)思科技、福立旺、航天彩虹、華工科技、信維通信、長盈精密、大富科技、勝宏科技、錦富技術(shù)、松井股份、東山精密、長信科技其中最具代表性的，其實(shí)是一家名叫寧德時(shí)代的巨頭。寧德前身ATL是蘋果的供應(yīng)商，而在成為蘋果供應(yīng)商的第7個(gè)年頭，ATL當(dāng)家人抓住新能源汽車興起的風(fēng)口，將汽車動(dòng)力部門剝離，寧德時(shí)代順勢(shì)而生。脫胎于ATL，經(jīng)歷了蘋果供應(yīng)鏈管理水平的寧德時(shí)代，站在動(dòng)力電池生產(chǎn)的高起點(diǎn)，從寶馬開始，逐步將小鵬、理想、特斯拉等新能源汽車大戶掌握在手。寧德時(shí)代旗下公司廠房信維通信、長盈精密也好，寧德時(shí)代也罷，蘋果概念轉(zhuǎn)向特斯拉概念背后，是一個(gè)時(shí)代創(chuàng)新方向的改變，以及汽車電子化的趨勢(shì)。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟多年，過程中，蘋果不斷迭代升級(jí)，但是價(jià)格不怎么提升背后，供應(yīng)鏈的利潤越來越薄，企業(yè)如果想要成長，不能只甘心做蘋果的小弟，把大哥認(rèn)得多多的才是硬道理。而且特斯拉還在成長期，對(duì)供應(yīng)鏈從利潤上還是不錯(cuò)的。廣東鴻圖，作為特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商，主要供應(yīng)支架類產(chǎn)品，從2014年11月加入特斯拉供應(yīng)鏈至今，2020年?duì)I收額增長至55.96億，漲幅高達(dá)152.6%；鋁合金汽車零部件公司旭升股份在2013年進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，2014~2019年期間，特斯拉對(duì)其汽車類業(yè)務(wù)營收貢獻(xiàn)占比最高達(dá)到94.8%……營收造富的同時(shí)