《2022年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

預(yù)見2022：《2022年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)MEMS傳感器行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)MEMS傳感器行業(yè)的上市公司主要有歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、士蘭微(600460)、華潤(rùn)微(688396)、高德紅外(002414)等。本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)份額、規(guī)模預(yù)測(cè)行業(yè)概況1、定義MEMS傳感器是基于微機(jī)電系統(tǒng)的典型傳感器件。它是指可以批量制造的，集微結(jié)構(gòu)、微傳感器、微執(zhí)行器以及信號(hào)處理和控制電路于一體的器件或系統(tǒng)。其特征尺寸一般在0.1μm～100μm范圍。MEMS集成了當(dāng)今科學(xué)技術(shù)的許多尖端成果，它將感知信息處理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)相結(jié)合，改變了人類感知和控制外部世界的方式。與傳統(tǒng)的機(jī)械傳感器相比，MEMS傳感器具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實(shí)現(xiàn)智能化等特點(diǎn)。在微米量級(jí)的特征尺寸MEMS傳感器可以完成某些傳統(tǒng)機(jī)械傳感器所不能實(shí)現(xiàn)的功能。因此，MEMS傳感器正逐步取代傳統(tǒng)機(jī)械傳感器的主導(dǎo)地位，在消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車工業(yè)、航空航天、機(jī)械、化工及醫(yī)藥等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：細(xì)分市場(chǎng)品類豐富，下游應(yīng)用廣泛從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、芯片設(shè)計(jì)等。MEMS傳感器材料分半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類。下游應(yīng)用與工業(yè)、汽車電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、專用設(shè)備等相關(guān)聯(lián)。整體來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。目前，我國(guó)MEMS傳感器上游原材料企業(yè)包括立昂微(605358)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)、上機(jī)數(shù)控(603185)、寶鋼股份(600019)等，國(guó)外企業(yè)包括巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司等。中游企業(yè)包括士蘭微(600460)、賽微電子(300456)、華潤(rùn)微(688396)、蘇州固锝(002079)、韋爾股份(603501)、歌爾股份(002241)和共達(dá)電聲(002655)等企業(yè)。下游應(yīng)用領(lǐng)域包括比亞迪(002594)、樂心醫(yī)療(300562)和小米集團(tuán)(01810.HK)等。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段我國(guó)MEMS傳感器起源可追溯至20世紀(jì)70年代，MEMS傳感器首次在中國(guó)出現(xiàn)，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了由機(jī)械傳感器、機(jī)電傳感器到MEMS傳感器的突破。20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)初，隨著消費(fèi)電子行業(yè)的蓬勃發(fā)展，MEMS傳感器作為微型傳感器，廣泛用于手機(jī)、小家電等設(shè)備，一系列領(lǐng)先企業(yè)如歌爾股份(002241)、共達(dá)電聲(002655)等開始萌芽。2005年-2020年，我國(guó)MEMS傳感器行業(yè)由代加工模式向IDM模式轉(zhuǎn)變，2021年開始，MEMS傳感器作為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要基礎(chǔ)元器件，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)行將進(jìn)一步加快。行業(yè)政策背景：政策加持，MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展邁入快車道近幾年，發(fā)展智能傳感器產(chǎn)業(yè)已上升為國(guó)家戰(zhàn)略。2013年，《加快推進(jìn)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)》提到高端傳感器產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)占有率提高到50%以上。2014年，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出開發(fā)基于新業(yè)態(tài)、新應(yīng)用的傳感器等關(guān)鍵芯片。2015年，《中國(guó)制造2025》提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，研發(fā)具有深度感知智能決策，突破新型傳感器;強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力，做好核心基礎(chǔ)零部件?！丁盎ヂ?lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》提出著力在智能感知元器件等核心環(huán)節(jié)取得突破。2017年，傳感器已上升至國(guó)家戰(zhàn)略，《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》審議通過，指南部署了4大任務(wù)：一是補(bǔ)齊設(shè)計(jì)、制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)短板，推進(jìn)智能傳感器向中高端升級(jí);二是面向消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，開展智能傳感器應(yīng)用示范;三是建設(shè)智能傳感器創(chuàng)新中心，進(jìn)一步完善技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)及公共服務(wù)能力，助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;四是合理規(guī)劃布局，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。2018年，國(guó)家智能傳感器創(chuàng)新中心在上海成立。標(biāo)志著承載著解決我國(guó)智能傳感器“關(guān)鍵和共性技術(shù)協(xié)同研發(fā)，實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化”戰(zhàn)略任務(wù)的國(guó)家級(jí)創(chuàng)新中心全面轉(zhuǎn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)營(yíng)階段，我國(guó)智能傳感器領(lǐng)域的強(qiáng)“芯”之旅正式起航。2021年，國(guó)家“十四五”規(guī)劃提出制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程，瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前能性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目。2021年1月29日，國(guó)家工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》，從發(fā)展方向、實(shí)現(xiàn)路徑、推廣市場(chǎng)以及配套方面，對(duì)基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)提出了規(guī)劃。具體來看，針對(duì)新型MEMS傳感器重點(diǎn)向小型化、低功耗、集成化發(fā)展，支持產(chǎn)、學(xué)、研合作。完善MEMS傳感器行業(yè)配套，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)整體情況：中國(guó)市場(chǎng)增速全球領(lǐng)先，壓力傳感細(xì)分市場(chǎng)體量大中國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)的起步和發(fā)展與中國(guó)3C產(chǎn)品(包括計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)類電子產(chǎn)品)及汽車電子產(chǎn)品保持快速增長(zhǎng)、全球電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移密切相關(guān)。近年來，隨著消費(fèi)電子、汽車電子產(chǎn)品等下游行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)需求旺盛，歷年持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)CCID的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)MEMS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到705.4億元，同比增加18.0%，成為全球MEMS傳感器市場(chǎng)發(fā)展最快的地區(qū)。自從MEMS聲學(xué)傳感器(尤其是麥克風(fēng))首次亮相以來，該市場(chǎng)一直在增長(zhǎng)。全球龐大的智能手機(jī)出貨量，加速了MEMS聲學(xué)傳感器市場(chǎng)飆升，因?yàn)閹缀趺坎恐悄苁謾C(jī)中都至少使用一個(gè)MEMS麥克風(fēng)。一些高端智能手機(jī)甚至使用三個(gè)麥克風(fēng)：一個(gè)用于語音采集，一個(gè)或兩個(gè)用于噪音消除，一個(gè)用于改善語音識(shí)別。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，MEMS聲學(xué)傳感器是智能手機(jī)中滲透率較高的產(chǎn)品，中國(guó)3C產(chǎn)品中智能手機(jī)的快速發(fā)展以及更多地使用MEMS傳感器將持續(xù)帶動(dòng)MEMS聲學(xué)傳感器產(chǎn)品市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。除了應(yīng)用在手機(jī)、電腦等領(lǐng)域外，耳機(jī)組、汽車電子、醫(yī)療數(shù)位攝錄影機(jī)也是MEMS聲學(xué)傳感器重要的應(yīng)用市場(chǎng)。隨著人工智能技術(shù)的快速崛起，可穿戴智能設(shè)備、無人駕駛、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)⒊蔀镸EMS聲學(xué)傳感器的新興市場(chǎng)。2020年MEMS聲學(xué)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為50.8億元。3、細(xì)分市場(chǎng)二：壓力傳感器汽車行業(yè)是MEMS壓力傳感器最傳統(tǒng)也是最大的市場(chǎng)。事實(shí)上，政府的法規(guī)將要求壓力傳感器用于多種應(yīng)用。包括TPMS、柴油和汽油顆粒過濾器(DPF，GPF)和燃料箱蒸發(fā)(EVAP)。與此同時(shí)，由于近年在高階智能手機(jī)和平板電腦中的快速普及，消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)在是第二大壓力傳感器市場(chǎng)。MEMS壓力傳感器已成為MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)之一，在汽車、工業(yè)、消費(fèi)電子、醫(yī)療和和航天航空領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。2020年我國(guó)MEMS壓力傳感器市場(chǎng)規(guī)模為135億元。4、細(xì)分市場(chǎng)三：慣性傳感器慣性傳感器是智能手機(jī)、平板電腦等3C產(chǎn)品中應(yīng)用最為廣泛的傳感器之一。由于應(yīng)用在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中，因此慣性傳感器市場(chǎng)總體對(duì)價(jià)格的敏感度較高，對(duì)產(chǎn)品尺寸的要求極高，傳感器尺寸越小越有競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)的慣性傳感器應(yīng)用于平板電腦、導(dǎo)航儀、無人機(jī)、智能手機(jī)等多層次市場(chǎng)，有利于行業(yè)的發(fā)展?？偟膩碚f，消費(fèi)類市場(chǎng)仍是慣性MEMS器件最大的細(xì)分市場(chǎng)，但是價(jià)格壓力巨大，競(jìng)爭(zhēng)也是非常激烈，但隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)將會(huì)很快超越消費(fèi)電子。2020年MEMS慣性傳感器的市場(chǎng)規(guī)模為63億元。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量占優(yōu)，長(zhǎng)三角上市企業(yè)集聚從產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域分布來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、上海、浙江等地區(qū);其余地方，如安徽、山東等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。從上市企業(yè)的區(qū)域分布來看，我國(guó)MEMS傳感器企業(yè)主要集中在浙江、廣東、江蘇等地區(qū)。其中，江蘇省是MEMS傳感器領(lǐng)先企業(yè)聚集地，有華潤(rùn)微(688396)、敏芯股份(688286)、蘇州固锝(002079)、蘇奧傳感(300507)、晶方科技(603005)等龍頭企業(yè)，浙江省有士蘭微(600460)等龍頭企業(yè)，廣東省有萬訊自控(300112)、利揚(yáng)芯片(688135)等企業(yè)。MEMS傳感器龍頭歌爾股份(002241)坐落于山東省。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，歌爾股份獨(dú)占鰲頭目前，中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)為歌爾股份。按MEMS傳感器營(yíng)業(yè)收入來看，2020年全年，歌爾股份(002241)的市場(chǎng)份額占比為55.1%，基本處于行業(yè)壟斷地位;其次為華天科技(002185)(11.7%)、華潤(rùn)微(688396)(9.8%)和高德紅外(002414)(4.1%)等企業(yè)。按MEMS傳感器專利數(shù)量分布來看，截至2021年10月11日，歌爾股份(002241)的專利數(shù)量占比為1.9%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位;其次為OPPO和博世，專利數(shù)量占比分別為1.1%和1.0%;其他企業(yè)專利數(shù)量占比均小于1%。注：專利統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年10月11日;業(yè)務(wù)營(yíng)收統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2020年全年。下同。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備應(yīng)用助推MEMS行業(yè)發(fā)展從MEMS傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域來看，未來隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于MEMS傳感器的需求激增，拉動(dòng)作用明顯。另外，法國(guó)知名市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)YoleDéveloppement提出了未來三大傳感器集成方向：密閉封裝集成傳感器、開放腔體集成傳感器和光學(xué)窗口集成傳感器。未來MEMS傳感器呈現(xiàn)多項(xiàng)功能高度集成化和組合化的趨勢(shì)。由于設(shè)計(jì)空間、成本和功耗預(yù)算日益緊縮，在同一襯底上集成多種敏感元器件、制成能夠檢測(cè)多個(gè)參量的多功能組合MEMS傳感器成為重要解決方案。2、“十四五”MEMS傳感器規(guī)模有望突破1500億元從政策方面來看，我國(guó)在“十四五”規(guī)劃里提出集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。從應(yīng)用方面來看，目前MEMS技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于航空航天、電子、生物、醫(yī)藥等高新技術(shù)領(lǐng)域，成為一項(xiàng)關(guān)系到國(guó)防安全、科技發(fā)展、經(jīng)濟(jì)繁榮的關(guān)鍵技術(shù)。隨著國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等多個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)和工藝正在逐步成熟，MEMS傳感器受益于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將在工業(yè)控制、軍工、智能家居、智慧城市等領(lǐng)域?qū)⒌玫礁鼮閺V泛的應(yīng)用。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，我國(guó)擁有全球規(guī)模最大的集成電路市場(chǎng)。蘋果、三星、小米、華為、中興等手機(jī)品牌在中國(guó)設(shè)廠生產(chǎn)，加之汽