2022年液冷服務(wù)器行業(yè)專(zhuān)題研究

2022年液冷服務(wù)器行業(yè)專(zhuān)題研究雙碳與算力剛需之下，液冷為IDC散熱必經(jīng)之路IDC是能耗大戶(hù)，衡量數(shù)據(jù)中心能耗的PUE指標(biāo)日趨嚴(yán)格數(shù)據(jù)中心規(guī)模迅速增長(zhǎng)，超大型數(shù)據(jù)中心成熱門(mén)。據(jù)中國(guó)通信院數(shù)據(jù)，近年我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5KW統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模將達(dá)到670萬(wàn)架，近五年CAGR超過(guò)30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)更為迅速，2022年底規(guī)模達(dá)540萬(wàn)架，占比達(dá)81%。同時(shí)，超大型數(shù)據(jù)中心逐漸占據(jù)主流，據(jù)賽迪研究院估計(jì)，2020年超大型數(shù)據(jù)中心服務(wù)器占比將升至50%以上，全球來(lái)看美國(guó)占據(jù)主要份額，我國(guó)超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比約為10.2%。市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)空間同樣可觀。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1500億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模到突破1900億元人民幣，呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)表明數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)賽迪顧問(wèn)，2019年我國(guó)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)161.9億元，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到461.2億元。IDC為能耗大戶(hù)，其中散熱能耗占比超40%。據(jù)工信部公布，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量為2,166億kwh，占社會(huì)總耗電量的2.6%，相當(dāng)于1.3個(gè)上海市的總社會(huì)用電量。據(jù)通信院公布，我國(guó)IDC電費(fèi)占TCO（整體運(yùn)營(yíng)支出）的60-70%。據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)IDC能耗中，43%用于IT設(shè)備散熱，基本與45%的IT設(shè)備自身能耗持平，可見(jiàn)減少散熱從而控制TCO是節(jié)能減耗的核心方向。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的PUE仍有較大改進(jìn)空間。數(shù)據(jù)中心能耗指標(biāo)PUE（PowerUsageEfficiency）是指數(shù)據(jù)中心消耗的所有能源與IT負(fù)載消耗的能源之比，PUE=1最為理想，意味著所有能耗都用于服務(wù)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)其他開(kāi)銷(xiāo)。據(jù)CDCC報(bào)告，全國(guó)數(shù)據(jù)中心PUE平均水平為1.49，傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心PUE在1.5~1.8（1kW的服務(wù)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)需1.5~1.8kW電量），與國(guó)家要求2025年達(dá)到平均1.3以下還有較大的差距。政策明確要求PUE進(jìn)一步改善。國(guó)家層面，2021年11月發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布《深入開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動(dòng)促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確提出新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE低于1.3，2021年12月發(fā)改委及能源局發(fā)布《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》明確要求到2025年全國(guó)新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE低于1.3，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)低于1.25。芯片能耗密度高企，風(fēng)冷逐漸乏力，液冷勢(shì)在必行芯片散熱效率要求快速提高，風(fēng)冷無(wú)法滿(mǎn)足IDC快速增長(zhǎng)的散熱需求。AMD、Intel、NVIDIA等主要芯片制造商在逐步提高芯片的散熱設(shè)計(jì)功耗TDP（ThermalDesignPower）以提供更高的性能。同時(shí)，GPU功率密度普遍遠(yuǎn)高于CPU，這也意味著GPU的散熱需求高于CPU。AMD方表示在2025年之前高性能GPU的TDP將達(dá)700W，此外，以云游戲?yàn)榇淼闹髁鱄PC已達(dá)到1kW/U的功率密度，賽迪研究院預(yù)測(cè)2025年全球數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜平均功率將達(dá)到25KW，這對(duì)目前傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)均是十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前風(fēng)冷技術(shù)的極限值基本是在300W-350W之間，遠(yuǎn)不能承擔(dān)未來(lái)發(fā)展所需的散熱功耗。未來(lái)，液冷是解決高算力IDC散熱的必選。據(jù)英特爾，第三代至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器正在催化液冷技術(shù)步入元年時(shí)代。液冷技術(shù)具備高效制冷效果，有效提升服務(wù)器的使用效率和穩(wěn)定性。液冷可以從一個(gè)占地面積只有20mmx30mm的處理器中移除高達(dá)500W的熱能。液體傳導(dǎo)熱能效果和大比熱容能夠保障芯片在一定范圍內(nèi)的超頻工作不會(huì)出現(xiàn)過(guò)熱故障。此外，液冷服務(wù)器可以排除海拔、地域和氣溫的差距，保證運(yùn)行效率和性能，具備規(guī)?；瘧?yīng)用的優(yōu)勢(shì)。液冷市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入拐點(diǎn)，將具備顯著爆發(fā)力液冷是高密度IDC能耗優(yōu)化的重要技術(shù)，走向規(guī)模量產(chǎn)階段IDC最具革命性的節(jié)能技術(shù)為液冷技術(shù)（又稱(chēng)水冷），其中浸沒(méi)式液冷技術(shù)可以將PUE降到1.2以下，聯(lián)合其他技術(shù)可使PUE趨近于1。液冷是數(shù)據(jù)中心制冷技術(shù)不斷革新的必然結(jié)果，據(jù)浪潮信息，液體導(dǎo)熱能力是空氣的25倍，同體積液體帶走熱量是同體積空氣的近3000倍，在耗電量方面，液冷系統(tǒng)約比風(fēng)冷系統(tǒng)節(jié)省電量30~50%。液冷技術(shù)從小規(guī)模驗(yàn)證走向大規(guī)模量產(chǎn)階段，同時(shí)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化階段。2021年12月25日，騰訊、華為等參與起草的我國(guó)首批數(shù)據(jù)中心液冷系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，將于2022年4月1日起正式實(shí)施，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)將有利于行業(yè)的有序發(fā)展。2022英特爾中國(guó)數(shù)據(jù)中心合作伙伴技術(shù)峰會(huì)上，英特爾與產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同打造《綠色數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新實(shí)踐——冷板液冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)參考》。2022數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)研討會(huì)上中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)表示，?無(wú)論從政策角度、市場(chǎng)需求還是技術(shù)成熟度來(lái)講，均標(biāo)志著數(shù)據(jù)中心進(jìn)入‘液冷時(shí)代’?。雙碳達(dá)標(biāo)潛臺(tái)詞，液冷應(yīng)用將在B/G端需求中普遍化液冷散熱明確成為趨勢(shì)：（1）受產(chǎn)業(yè)政策的影響，PUE<1.25成為東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心基本要求，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏8個(gè)算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)均設(shè)立了明確的PUE標(biāo)準(zhǔn)，大力推進(jìn)數(shù)據(jù)中心做到綠色節(jié)能、低碳減排。（2）主流數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜功耗越來(lái)越大，國(guó)產(chǎn)芯片因制程和技術(shù)原因散熱甚于國(guó)外產(chǎn)品，散熱需求更大，液冷散熱逐漸成為趨勢(shì)。此外，北上廣深等土地、水電資源相對(duì)緊張的一線(xiàn)城市也設(shè)立了嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。2022年7月，長(zhǎng)三角示范區(qū)（江蘇省、浙江省、上海市）出臺(tái)《關(guān)于在長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)先行先試的若干舉措》，明確要求新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE不超過(guò)1.25。2022年5月，北京市發(fā)改委發(fā)布《北京市低效數(shù)據(jù)中心綜合治理工作方案》，對(duì)PUE超過(guò)1.4的IDC實(shí)施差別電價(jià)，逐步關(guān)閉年均PUE高于2.0的數(shù)據(jù)中心。行業(yè)需求明確，業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。據(jù)賽迪研究院調(diào)研，2019年液冷IDC主要用在超算等行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)、金融和電信行業(yè)業(yè)務(wù)量在快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心占比達(dá)24.0%，金融行業(yè)為25.0%、電信行業(yè)23.0%、能源行業(yè)10.5%，生物、醫(yī)療和政務(wù)等行業(yè)需求將加快融入通用數(shù)據(jù)中心新業(yè)態(tài)。此外，通信行業(yè)也在快速布局，2021年中國(guó)移動(dòng)研究院發(fā)布了業(yè)界首款面向泛在算力的邊緣一體化液冷服務(wù)器，推動(dòng)液冷散熱技術(shù)在通信方面的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)已在快速跟進(jìn)。中國(guó)首座綠色等級(jí)達(dá)5A級(jí)的液冷數(shù)據(jù)中心——阿里巴巴杭州首座數(shù)據(jù)中心?仁和?于2020年落成，是全球規(guī)模最大的全浸沒(méi)式液冷數(shù)據(jù)中心，采用了服務(wù)器全浸沒(méi)液冷、高壓直流HVDC、供配電分布式冗余、智能Al優(yōu)化算法等多項(xiàng)節(jié)能技術(shù)進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)與建造，PUE低至1.09。與此同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)龍頭也在跟進(jìn)中。滲透率快速提升，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1200億商業(yè)模式合理，經(jīng)濟(jì)賬幫客戶(hù)有效節(jié)約能源開(kāi)支。以單機(jī)房為例，200臺(tái)服務(wù)器總功率為192KW，液冷方案比傳統(tǒng)風(fēng)冷方案可省電30%，新投入液冷的建設(shè)成本有提升，整體節(jié)約的運(yùn)行成本隨著使用年限的增長(zhǎng)逐步增加，整體來(lái)看三年和五年的項(xiàng)目成本液冷較風(fēng)冷減少7%和12%。同樣，對(duì)于更大規(guī)模的機(jī)房和數(shù)據(jù)中心，規(guī)模效應(yīng)可以進(jìn)一步體現(xiàn)，液冷明顯比風(fēng)冷更節(jié)能、更劃算。市場(chǎng)規(guī)?？捎^，增速遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)服務(wù)器領(lǐng)域。IDC市場(chǎng)調(diào)研顯示，全球的服務(wù)器市場(chǎng)定制化產(chǎn)品采購(gòu)量份額已經(jīng)達(dá)到30%以上。據(jù)賽迪研究院保守測(cè)算，2019年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模為261億元，樂(lè)觀估計(jì)為351億元，2025年我國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模將破1200億元，行業(yè)增速保持在30%左右。滲透率陸續(xù)提升，有望迎來(lái)爆發(fā)拐點(diǎn)。液冷數(shù)據(jù)中心將加速替代傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心，據(jù)賽迪研究院總結(jié)觀點(diǎn)，2019年液冷替代比例為20%，往后替代率逐步上升，2025年有望實(shí)現(xiàn)25%的技術(shù)替換。三條技術(shù)分支，冷板式較成熟，浸沒(méi)式前景較好液冷服務(wù)器有三種方式：冷板式、噴淋式、浸沒(méi)式：（1）冷板式：將液冷冷板固定在服務(wù)器的主要發(fā)熱器件上，依靠流經(jīng)冷板的液體將熱量帶走達(dá)到散熱目的。（2）浸沒(méi)式：將發(fā)熱元件直接浸沒(méi)在冷卻液中，通過(guò)冷卻液循環(huán)帶走服務(wù)器等設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的熱量（分為單相、兩相、直抵芯片）。（3）噴淋式：在機(jī)箱頂部?jī)?chǔ)液和開(kāi)孔，根據(jù)發(fā)熱體位臵和發(fā)熱量大小不同，讓冷卻液對(duì)發(fā)熱體進(jìn)行噴淋，達(dá)到設(shè)備冷卻的目的。目前冷板式技術(shù)成熟，領(lǐng)銜商用落地。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)主要以冷板式為主，占比超過(guò)80%，浸沒(méi)式占比不足20%。冷板式液冷技術(shù)發(fā)展較早，目前冷板式液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品在市場(chǎng)上占比較高，未來(lái)浸沒(méi)式技術(shù)逐漸成熟，有望成為主流。浸沒(méi)式液冷是數(shù)據(jù)中心的躍遷式技術(shù)創(chuàng)新，相較于冷板式液冷能更大程度上利用液體的比熱容特點(diǎn)，制冷效率更高，具有高能效、高密度、高可用和高可靠等特性，未來(lái)浸沒(méi)式液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)占據(jù)更多市場(chǎng)。據(jù)賽迪研究院，浸沒(méi)式液冷突破技術(shù)瓶頸，可以使單機(jī)柜功率密度提升3倍以上，到2025年占比將超過(guò)40%。存在技術(shù)門(mén)檻，核心挑戰(zhàn)是高精密性、防漏、自主可控目前仍存在技術(shù)門(mén)檻與挑戰(zhàn)：（1）液冷板微通道齒間距是0.1mm量級(jí)（風(fēng)冷是毫米級(jí)別），設(shè)計(jì)、加工需要考慮流道和流阻更精準(zhǔn)；水冷板和固定板形成一體化，需要保證不漏液。（2）每一臺(tái)液冷服務(wù)器都有一個(gè)進(jìn)水管路和出水管路，至少配四個(gè)插頭，屬于高精密的快接插頭部件（以往多用于航天、高鐵等精密領(lǐng)域）。（3）改造液冷數(shù)據(jù)中心涉及到樓體改造、空間重布等環(huán)節(jié)，增加了施工難度。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)仍有待提高。國(guó)外企業(yè)起步較早，目前占據(jù)主要產(chǎn)權(quán)地位，但國(guó)內(nèi)已基本具備可比性。液冷行業(yè)機(jī)會(huì)向產(chǎn)業(yè)鏈多方延伸產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成型，上中下游均可受益液冷行業(yè)上游主要為產(chǎn)品零部件，包括接頭、CDU、電磁閥、TANK、maniflod等。中游主要為液冷服務(wù)器，包括四個(gè)主要類(lèi)型的服務(wù)器，以及閉式循環(huán)和非閉式循環(huán)服務(wù)器。此外還包括數(shù)據(jù)中心的集成運(yùn)維設(shè)施、產(chǎn)品及部件，從冷板部件到機(jī)柜，再到數(shù)據(jù)中心液冷集成模塊。服務(wù)器及相關(guān)集成產(chǎn)品主要用于為下游行業(yè)在云計(jì)算、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等方面提供服務(wù)。國(guó)內(nèi)下游行業(yè)主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、政府、交通和能源等信息化程度相對(duì)較高的行業(yè)，涵蓋智慧計(jì)算、電子政務(wù)、企業(yè)信息化、關(guān)鍵應(yīng)用以及民生等相關(guān)領(lǐng)域，包括三大電信運(yùn)營(yíng)商，以及騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)。據(jù)賽迪研究院，2020年中科曙光、華為、阿里和聯(lián)想位于我國(guó)液冷中心市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，2022年格局預(yù)計(jì)有所變動(dòng)，浪潮信息或進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)者象限。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之服務(wù)器廠(chǎng)商：受益最為直接受益于液冷需求帶動(dòng)，服務(wù)器行業(yè)迎來(lái)新的更新驅(qū)動(dòng)因素，帶動(dòng)重回高景氣周期。產(chǎn)品方面，液冷相關(guān)產(chǎn)品售價(jià)、利潤(rùn)率優(yōu)于傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)產(chǎn)品，可以給客戶(hù)帶來(lái)明確、可觀的效益。行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，先進(jìn)入者具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。（1）技術(shù)壁壘。液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的研發(fā)和制造涉及冷卻技術(shù)、制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)及仿真技術(shù)、溫濕度解耦控制算法等多項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域，要求企業(yè)具備成熟、深入的技術(shù)積累。（2）專(zhuān)業(yè)人才壁壘。液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)儆谛屡d技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品性能涉及材料化學(xué)、熱力學(xué)、電子學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等多種學(xué)科技術(shù)成果，并且因數(shù)據(jù)中心復(fù)雜多樣，相應(yīng)的制冷系統(tǒng)存在定制化特征，因此對(duì)研發(fā)技術(shù)人員的技術(shù)研發(fā)能力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求較高。（3）客戶(hù)認(rèn)證壁壘。出于安全性、穩(wěn)定性等考慮，企業(yè)客戶(hù)在選擇液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商時(shí)通常需要進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)驗(yàn)證。另一方面，客戶(hù)在與液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商建立生產(chǎn)配套關(guān)系后，傾向于維持與現(xiàn)有技術(shù)供應(yīng)商的合作，不會(huì)輕易更換主要供應(yīng)商，因此先進(jìn)入者具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)?？偨Y(jié)以上，我們認(rèn)為目前率先布局液冷技術(shù)的服務(wù)器廠(chǎng)商具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，將率先受益。我們梳理了布局液冷服務(wù)器的廠(chǎng)商及其主要產(chǎn)品，如下：1、浪潮信息：全棧布局液冷，實(shí)現(xiàn)業(yè)界首次大批量交付2022年浪潮提出?AllIn液冷?全棧布局液冷，實(shí)現(xiàn)服務(wù)器全產(chǎn)品線(xiàn)支撐液冷，并進(jìn)一步升級(jí)液冷智算中心解決方案，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心PUE<1.1。目前，浪潮信息已擁有100多項(xiàng)液冷技術(shù)領(lǐng)域核心專(zhuān)利，并已參與制定與發(fā)布10余項(xiàng)冷板式液冷、浸沒(méi)式液冷相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)聯(lián)合牽頭立項(xiàng)及撰寫(xiě)冷板式液冷核心技術(shù)的4項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。2022年浪潮信息發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、AI服務(wù)器等四大系列均支持冷板式液冷，同時(shí)浪潮信息亞洲最大液冷數(shù)據(jù)中心研發(fā)生產(chǎn)基地?天池?正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)界首次冷板式液冷整機(jī)柜的大批量交付，整體交付周期在5-7天之內(nèi)，助力數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展。浪潮信息液冷產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)、金融、教科研等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。浪潮信息與京東云聯(lián)合推出天樞（ORS3000S）液冷整機(jī)柜服務(wù)器，數(shù)據(jù)中心部署總體能耗降低40%以上，散熱效率提升50%，性能提升34%-56%，已經(jīng)在京東云數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)規(guī)模化部署。2、曙光數(shù)創(chuàng)：浸沒(méi)相變液冷領(lǐng)導(dǎo)者浸沒(méi)相變液冷技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司主要現(xiàn)有產(chǎn)品按照技術(shù)路徑可以分為浸沒(méi)相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品以及模塊化數(shù)據(jù)中心三大類(lèi)。公司浸沒(méi)相變液冷技術(shù)具有超強(qiáng)散熱效能、可實(shí)現(xiàn)超高密度部署和極低PUE特征，提供核心競(jìng)爭(zhēng)力。冷板液冷數(shù)據(jù)中心采用液冷為主、風(fēng)冷為輔的混合冷卻模式，降低冷卻系統(tǒng)消耗，增強(qiáng)服務(wù)器可靠性。公司的浸沒(méi)相變液冷技術(shù)解決了傳統(tǒng)冷卻技術(shù)存在的?功耗墻?問(wèn)題，同時(shí)具有極佳的節(jié)能效果，此外大幅降低了芯片核溫，實(shí)現(xiàn)服務(wù)器內(nèi)溫度場(chǎng)均勻分布，提高了系統(tǒng)可靠性。其C8000系列時(shí)能夠使得高功率密度數(shù)據(jù)中心PUE降至1.05~1.2，2019年C8000系列首次大規(guī)模商業(yè)化部署，標(biāo)志著數(shù)據(jù)中心行業(yè)全浸式液體相變冷卻技術(shù)在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模產(chǎn)品轉(zhuǎn)化和部署。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年-2022H1公司浸沒(méi)相變液冷收入占總營(yíng)收比重分別為79.74%、69.78%、81.63%、75.75%，2021年收入同比高增42.15%至3.33億元。此外，浸沒(méi)液冷產(chǎn)品毛利率保持40%以上水平。3、寧暢：人工智能和液冷服務(wù)器領(lǐng)跑，推出全系統(tǒng)定制液冷2022年初，寧暢聯(lián)手NVIDIA等合作伙伴率先推出了新系列液冷服務(wù)器，通過(guò)采用NVIDIA液冷HGXA100NVLink平臺(tái)，推出X660G45LP新系列液冷服務(wù)器。寧暢通過(guò)采用NVIDIA液冷HGXA100NVLink平臺(tái)，推出X660G45LP新系列液冷服務(wù)器，單芯片散熱最高可達(dá)500W，同時(shí)單機(jī)柜功率密度得到極大提升，節(jié)省空間達(dá)80%，噪音低于50分貝。GPU和液冷服務(wù)器領(lǐng)跑MLPerf，支持更多場(chǎng)景應(yīng)用。9月國(guó)際權(quán)威AI性能基準(zhǔn)測(cè)試平臺(tái)MLPerf公布最新測(cè)試成績(jī)，寧暢人工智能服務(wù)器X640G40和GPU液冷服務(wù)器X660G45LP兩款核心產(chǎn)品性能登頂，共斬獲13項(xiàng)第一。本次測(cè)試還覆蓋多種典型的AI模型，包括ResNet(圖像分類(lèi))、3D-UNet99(圖像分割)、Rnnt(語(yǔ)音辨識(shí))、RetinaNet(目標(biāo)檢測(cè))、Bert-99(自然語(yǔ)言處理)等，更加貼近實(shí)際應(yīng)用情況。全系統(tǒng)定制液冷方案積累深厚，已有驗(yàn)證。在高效液冷服務(wù)器的基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步推出業(yè)內(nèi)首個(gè)全系統(tǒng)定制液冷方案，實(shí)現(xiàn)從需求梳理、架構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)房部署到運(yùn)維服務(wù)的全系統(tǒng)定制。經(jīng)過(guò)15年的研發(fā)積累，上千項(xiàng)液冷可靠性測(cè)試，以及數(shù)萬(wàn)節(jié)點(diǎn)部署考驗(yàn)，寧暢液冷解決方案現(xiàn)已兼?zhèn)涓咝帷⒏呙懿渴?、更低噪音等?yōu)點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)液等智能化管理，可幫助PUE降低至1.2以下。截至目前，公司已擁有30余項(xiàng)液冷專(zhuān)利，重點(diǎn)突破了第三代冷板式液冷技術(shù)，其定制液冷方案在北京、哈爾濱、成都等多地實(shí)現(xiàn)數(shù)萬(wàn)臺(tái)部署。根據(jù)IDC發(fā)布的《2021下半年度（H2）中國(guó)加速計(jì)算服務(wù)器市場(chǎng)分析報(bào)告》，寧暢位列中國(guó)區(qū)GPU以及加速服務(wù)器市場(chǎng)第二名。公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)為2022年實(shí)現(xiàn)在中國(guó)區(qū)X86架構(gòu)定制服務(wù)器市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。4、華為：率先布局單項(xiàng)液冷板系統(tǒng)2017年推出FusionServer高密專(zhuān)用液冷系統(tǒng)，采用了單相液冷板的制冷方案，單柜功率密度可以做到45kW/rack。載冷劑采用去離子水+BTA緩蝕劑，支持的最高進(jìn)水溫度達(dá)到45℃，達(dá)到了DLC標(biāo)準(zhǔn)的W4液冷等級(jí)。以北京氣候?yàn)槔ㄈ曜畲髽O端濕球溫度是31.5℃），可以通過(guò)冷卻塔實(shí)現(xiàn)全年自然冷卻，機(jī)房PUE理論上可以降至1.1。此外，由于簡(jiǎn)化了制冷系統(tǒng)，因此提高了制冷系統(tǒng)的MTBF（平均無(wú)故障工作時(shí)間）。2018年華為云松山湖數(shù)據(jù)中心采用全預(yù)制模塊化、高密度、高性能液冷集群。5、中國(guó)長(zhǎng)城：專(zhuān)注噴淋式液冷2020年發(fā)布國(guó)內(nèi)首臺(tái)噴淋液冷服務(wù)器。是一款具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、致力于攻克服務(wù)器件精準(zhǔn)散熱難題的新型服務(wù)器，目前已成功應(yīng)用于教育、移動(dòng)通信、大數(shù)據(jù)等10個(gè)行業(yè)，并參與了國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室5G云計(jì)算噴淋液冷平臺(tái)項(xiàng)目的建設(shè)。6、網(wǎng)宿科技：專(zhuān)注液冷數(shù)據(jù)中心解決方案公司子公司綠色云圖自2015年成立起即開(kāi)展浸沒(méi)式液冷技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)品及解決方案的輸出，是國(guó)內(nèi)浸沒(méi)式液冷技術(shù)研發(fā)的先行者。目前，已推出微型液冷數(shù)據(jù)中心解決方案、中大型數(shù)據(jù)中心解決方案、集裝箱數(shù)據(jù)中心解決方案以及定制化液冷解決方案等一系列液冷數(shù)據(jù)中心解決方案，并成功應(yīng)用于高校、媒體、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。網(wǎng)宿綠色云圖直接浸沒(méi)式液冷技術(shù)可將散熱能耗降低90%-95%、IT設(shè)備能耗降低10%-20%，實(shí)現(xiàn)PUE均值低至1.049，創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心能耗紀(jì)錄。2021年公司IDC及液冷產(chǎn)品收入2.46億元，毛利率24.92%。7、阿里云：領(lǐng)先單相浸沒(méi)液冷解決方案2021年底，公司發(fā)布單相浸沒(méi)液冷解決方案—磐久液冷一體機(jī)ImmersionDC1000系列，包括液冷A100一體機(jī)、液冷計(jì)算一體機(jī)、液冷存儲(chǔ)一體機(jī)，具備三大特點(diǎn)：（1）超融合，傳統(tǒng)的產(chǎn)品就是一臺(tái)服務(wù)器、交換機(jī)，而ImmersionDC1000系列最核心的是將基礎(chǔ)設(shè)施散熱能力和IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器進(jìn)行高效