2022年版權(quán)保護行業(yè)競爭格局及未來趨勢分析

2022年版權(quán)保護行業(yè)競爭格局及未來趨勢分析

1、版權(quán)保護產(chǎn)業(yè)鏈：上承內(nèi)容供應(yīng)，下接輸出平臺，助力產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展

公司處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，承上啟下助力產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游為內(nèi)容供應(yīng)者，包括影視公司、動漫公司、音樂公司、電視頻道、電視節(jié)目、體育賽事以及流媒體、短視頻平臺等中的UGC、PGC、OGC等；下游包括線下的傳統(tǒng)視頻店鋪和線上的長/短視頻平臺、社交媒體等。內(nèi)容版權(quán)方制作音頻內(nèi)容，通過傳統(tǒng)視頻店鋪及線上相關(guān)平臺向用戶、觀眾等進行內(nèi)容輸出，但隨著內(nèi)容量的迅速增長，UGC、PGC、OGC等大量涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張的同時，伴隨著發(fā)展環(huán)境日益惡劣：UGC、OGC、PGC間相互抄襲、視頻質(zhì)量良莠不齊、短視頻平臺大量OGC創(chuàng)作的“3分鐘看完一部電影”及相關(guān)片段等一定程度上擠壓了影視公司和長視頻平臺的市場空間，并存在侵權(quán)糾紛。版權(quán)保護及管理的服務(wù)供應(yīng)商作為中游環(huán)節(jié)的緩沖地帶十分重要和有必要，內(nèi)容向用戶輸出前，服務(wù)商可以進行內(nèi)容識別，從而排除侵權(quán)風險，并保護該內(nèi)容避免被侵權(quán)；同時，還可以為內(nèi)容方提供運營管理及變現(xiàn)服務(wù)，提升內(nèi)容質(zhì)量和輸送效率。因此，版權(quán)保護及管理服務(wù)商不僅是基于存量空間的價值服務(wù)，更能帶來增量空間。

2、版權(quán)保護行業(yè)趨勢一：政策利好,全面聚焦版權(quán)保護和內(nèi)容管理，創(chuàng)造良好新生態(tài)

我國全面加強版權(quán)保護，構(gòu)建新發(fā)展格局。我國日益重視版權(quán)保護，2020年11月《著作權(quán)法》修改通過并于今年6月實施，其對于版權(quán)保護范圍更為明確，擴大了音視頻版權(quán)保護作品保護范圍，同時適應(yīng)時代發(fā)展，明確對新類型作品的保護，重視對互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的保護，將廣播組織權(quán)保護延及到互聯(lián)網(wǎng)，以水印技術(shù)為基礎(chǔ)增加對廣播、電視信號中權(quán)利管理信息的保護，侵權(quán)賠償金額也由50萬增至500萬。2021年9月22日，共中央、國務(wù)院印發(fā)《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要（2021-2035年）》，指出知識產(chǎn)權(quán)保護社會滿意度由2012年的63.69分提高到2020年的80.05分，世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的全球創(chuàng)新指數(shù)報告顯示，中國排名由2013年的第35位上升至2021年的第12位，連續(xù)9年穩(wěn)步上升，國內(nèi)無論是專利創(chuàng)新還是版權(quán)保護都有了較大進步。最新發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)短視頻內(nèi)容審核標準細則（2021）》明確“不得未經(jīng)授權(quán)自行剪切改編電影”，國內(nèi)視頻內(nèi)容版權(quán)日益受到重視。未來將會持續(xù)構(gòu)建更完善的知識產(chǎn)權(quán)法律體系、管理體制、政策體系，構(gòu)建響應(yīng)及時、保護合理的新興領(lǐng)域和特定領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則體系，進一步提高知識產(chǎn)權(quán)保護水平和保護效率。

建立健全平臺版權(quán)管理體系，進一步增強網(wǎng)絡(luò)版權(quán)保護的主動性。侵權(quán)成本低、利潤空間大、維權(quán)成本高是音頻易被侵權(quán)的關(guān)鍵原因之一，《著作法》修改后，侵權(quán)范圍更為明確，侵權(quán)成本提高；隨著相關(guān)法律的逐步完善，公民版權(quán)意識的提高，技術(shù)水平的提升，我國版權(quán)保護行業(yè)發(fā)展迎來新機遇。近年來也成立了不少版權(quán)保護機構(gòu)和中心，中國版權(quán)保護中心于1998年成立，不僅提出了數(shù)字版權(quán)DCI體系，還在全國重要城市設(shè)立分支機構(gòu)助力版權(quán)保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括成都西南版權(quán)登記大廳、上海華東版權(quán)登記大廳、深圳粵港澳版權(quán)登記大廳、武漢華中版權(quán)登記大廳、廣州華南版權(quán)登記大廳等；杭州、廣州也自發(fā)成立版權(quán)保護服務(wù)中心，上海更是聚焦影視行業(yè)，成立了上海影視版權(quán)服務(wù)中心，整合各方資源覆蓋影視版權(quán)完整產(chǎn)業(yè)鏈。還有前身為中國版權(quán)協(xié)會版權(quán)檢測中心的12426監(jiān)測中心，已在短視頻、社交媒體等平臺進行版權(quán)監(jiān)測取得較大成果，目前已經(jīng)能覆蓋平臺超10萬個，盜版侵權(quán)鏈接總量超4700萬，下架總量超3160萬。

3、版權(quán)保護行業(yè)趨勢二：DTC時代助力影音視頻行業(yè)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，內(nèi)容方迎來新機遇

DTC時代助力影音視頻行業(yè)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。DTC（DirectToCustomer）是指品牌方、內(nèi)容方直面消費者的模式。DTC時代來臨，行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，從分發(fā)渠道來看，過去內(nèi)容方往往和發(fā)行方明顯區(qū)分，但DTC時代內(nèi)容方即發(fā)行發(fā)，DTC時代的來臨給予了內(nèi)容創(chuàng)作者、發(fā)行方和消費者直接觸達的機會，二次觸達成本降低；從收入端來看，在過去內(nèi)容方往往通過“買斷式”授權(quán)交易獲得保底收入，后續(xù)慢慢轉(zhuǎn)向發(fā)行方向內(nèi)容方支付部分保底收入、部分分成，而在DTC時代，內(nèi)容方可直接自主發(fā)行內(nèi)容進行全部分成，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容會得到更多的收入，為內(nèi)容日趨優(yōu)質(zhì)提供源源不斷的動力；從版權(quán)保護角度來看，傳統(tǒng)模式下的版權(quán)保護一般只是法務(wù)部門的成本項，但在DTC時代，版權(quán)保護是避免收入外流的直接手段，更像是一筆“投資”，保護的內(nèi)容越多，收入越高，內(nèi)容方預(yù)算投入意愿大幅提高。

對于影音娛樂市場來說，DTC模式將助力內(nèi)容方發(fā)展，行業(yè)市場空間擴容。DTC模式下，迪士尼等內(nèi)容方紛紛建立流媒體，互聯(lián)網(wǎng)流媒體市場規(guī)模持續(xù)增長；同時受2020年疫情積極影響，眾多電影從線下發(fā)行轉(zhuǎn)向線上發(fā)行，助推DTC發(fā)展進程。預(yù)計2021年，全球、中國互聯(lián)網(wǎng)流媒體市場規(guī)模分別為1817.66、254.42億美元，同比增長23.23%、24.48%；其中，全球廣告、訂閱收入規(guī)模分別為990.97、826.69億美元，同比增長22.25%、24.42%，收入占比分別為54.52%、45.48%；中國廣告、訂閱收入規(guī)模分別為160.86、93.56億美元，同比增長32.94%、12.20%，收入占比分別為63.23%、36.77%。從整體市場來看，流媒體市場中廣告收入仍為最大來源，中國市場整體增速高于全球；從全球和中國市場對比來看，全球廣告收入增速略低于訂閱收入增速，中國廣告收入增速遠高于訂閱收入增速，中國廣告收入占比較全球廣告收入占比也更高。隨著DTC時代的發(fā)展，訂閱收入將會快速增長，訂閱收入的增長相較廣告收入增長，其驅(qū)動因素更為單一，主要來源于內(nèi)容優(yōu)質(zhì)驅(qū)動訂閱數(shù)量的提升，收視率不僅是數(shù)據(jù)，更直接與收入綁定，這一更為“純凈”的機制下將促進內(nèi)容方將重心轉(zhuǎn)移在如何做出更好的內(nèi)容，從而助力產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，助推行業(yè)市場空間擴容。中國訂閱收入占比較小，DTC模式仍有較大的發(fā)展空間。

圖：全球、中國互聯(lián)網(wǎng)流媒體市場規(guī)模（億美元）

對于版權(quán)保護市場來說，DTC模式下內(nèi)容方將更為主動進行版權(quán)保護，預(yù)算規(guī)模有望受益增長。在過去，很多影視公司主要通過線下發(fā)行方或電視媒體等渠道進行發(fā)行，但隨著互聯(lián)網(wǎng)及技術(shù)快速發(fā)展，流媒體的應(yīng)用與競爭越來越廣泛，而流媒體對于用戶的獲得和維持，內(nèi)容是關(guān)鍵。因此，DTC模式不僅是助推流媒體規(guī)模增長，也能助力內(nèi)容優(yōu)質(zhì)發(fā)展的良性循環(huán)，同時還能提高內(nèi)容方對于版權(quán)保護的重視，因為盜版侵權(quán)不僅會直接影響相關(guān)內(nèi)容的收益情況，也會影響客戶獲取等長期可持續(xù)的過程。

4、版權(quán)保護行業(yè)趨勢三：YouTube推及愛優(yōu)騰，版權(quán)糾紛問題關(guān)乎平臺長線發(fā)展

4.1、Youtube從“避風港”制度到不斷完善版權(quán)保護的轉(zhuǎn)變

YouTube早期為“避風港”制度，內(nèi)容創(chuàng)作者相對更為“自由”地創(chuàng)作，平臺亦迅速壯大。YouTube成立于2005年，成立之初采取源于美國1998年通過《數(shù)字千年版權(quán)法》中首創(chuàng)的“避風港原則”，即不主動檢驗用戶上傳的內(nèi)容是否為原始內(nèi)容以及是否合理使用，而僅規(guī)定網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商在接到權(quán)利人通知其侵權(quán)后及時刪除侵權(quán)內(nèi)容的義務(wù)。避風港制度促進了YouTube早期的發(fā)展，但同時也帶來了一系列版權(quán)侵犯問題。最著名的當屬從2007年一直與YouTube在版權(quán)問題糾纏的維亞康姆，因盜版視頻要求超10億美元的賠償，2014年才達成和解；無論是體育類的英國足球協(xié)會總團，還是音樂類的FrankPeterson、全球音樂版權(quán)組織、LadyGaga、TaylorSwift、KatyPerry等，或電影公司環(huán)球、華納兄弟等，均與YouTube因版權(quán)有訴訟糾紛或不滿，所要求的賠償額較大。

版權(quán)糾紛問題關(guān)乎平臺長線發(fā)展，YouTube開始布局版權(quán)保護領(lǐng)域規(guī)避風險。意識到版權(quán)糾紛可能會帶來的較大風險和對于平臺生態(tài)的長遠考慮，YouTube投入高昂成本開發(fā)了平臺的審查檢測技術(shù)——ContentID內(nèi)容身份識別系統(tǒng)。ContentID會對上傳視頻進行掃描，而匹配相似度高于某個基準則會被禁止播放,這一數(shù)據(jù)庫對版權(quán)方直接開放，版權(quán)所有者可以決定如何處理。即使視頻發(fā)布后，版權(quán)所有者還可以主動發(fā)出版權(quán)主張，受指控方也可以證明自己屬于合理使用或者對方的相關(guān)要求不享有版權(quán)依據(jù)，最終收到版權(quán)警示的作品會被移除；在直播過程中版權(quán)違規(guī)，則將違規(guī)直播的畫面替換為圖片、暫時中斷或終止。隨后又推出版權(quán)匹配工具、版權(quán)保護告知機制、建立正版音頻庫機制、盤全侵權(quán)警示機制，從而對視頻、音頻版權(quán)所有者權(quán)益進行保護，并逐步構(gòu)建YouTube良好的原創(chuàng)生態(tài)，促進平臺良性發(fā)展。

4.2、長短視頻的沖突需要化解，版權(quán)保護迫在眉睫

避風港制度為中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)造了機遇，但不應(yīng)該是平臺容忍盜版內(nèi)容的借口。從最開始的YouTube到國內(nèi)的B站、抖音、快手等平臺，一般都采用避風港制度應(yīng)對版權(quán)問題，表現(xiàn)為不主動檢測用戶上傳內(nèi)容、一旦被投訴則積極下架。據(jù)《2020中國網(wǎng)絡(luò)短視頻版權(quán)監(jiān)測報告》顯示，2019年1月至2020年10月，共發(fā)現(xiàn)短視頻疑似侵權(quán)鏈接1406.82萬條，電視劇單部作品短視頻侵權(quán)量多達5991條。避風港制度也許短時間內(nèi)能夠有助于平臺發(fā)展、相關(guān)方受益，但長期來看“損人不利己”。一是，容忍盜版侵權(quán)的存在或?qū)⒁路娠L險，侵權(quán)糾紛將可能直接導致平臺方的巨額損失；二是，部分涉及盜版、侵權(quán)的UGC、OGC、PGC將領(lǐng)略到“不勞而獲”從而導致平臺內(nèi)容日趨同化和低質(zhì)量，長期來看并不利于平臺的發(fā)展；三是，盜版侵權(quán)的發(fā)生對于被侵權(quán)的內(nèi)容方（包括影視公司、UGC等）都將是對其進行優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作積極性的打擊，從而限制整個影音娛樂市場的發(fā)展。因此，為了提高短視頻平臺等內(nèi)容優(yōu)質(zhì)率，避免低俗、低質(zhì)量等，需要對內(nèi)容加強保護和篩選。

長短視頻平臺紛爭不斷，版權(quán)保護意識不斷增強。隨著版權(quán)問題困擾越來越嚴重，各大長視頻平臺和內(nèi)容方開始了維權(quán)，2021年4月9日，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷、芒果TV等視頻平臺以及正午陽光、華策影視、檸萌影業(yè)等70余家影視傳媒機構(gòu)發(fā)布聯(lián)合聲明稱，對目前網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)的公眾賬號生產(chǎn)運營者針對影視作品內(nèi)容未經(jīng)授權(quán)進行剪輯、切條、搬運、傳播等行為，將發(fā)起集中、必要的法律維權(quán)行動，同時呼吁短視頻平臺和公眾賬號生產(chǎn)運營者切實提升版權(quán)保護意識，真正尊重他人的知識產(chǎn)權(quán)；23日，又新增2家協(xié)會、1家影視公司和500余位藝人參與聯(lián)合聲明。長短視頻平臺因版權(quán)糾紛相互維權(quán)事件也頻發(fā)，早在2019年，騰訊與抖音就因《王者榮耀》短視頻產(chǎn)生了版權(quán)糾紛，今年8月一審判決抖音方賠償騰訊合計60萬元；2020年6月11日，字節(jié)以騰訊存在《亮劍》侵權(quán)視頻為由上訴，要求賠償1000萬元；2020年8月5日，樂視起訴愛奇藝侵權(quán)獲賠28萬元；2021年8月17日，騰訊視頻因《掃黑風暴》與抖音再次產(chǎn)生版權(quán)糾紛，要求其賠償經(jīng)濟損失及維權(quán)支出共計1億元。

B站、抖音、快手逐步開始進行UGC原創(chuàng)內(nèi)容保護。平臺和內(nèi)容方尚且難以維權(quán)，UGC可能更沒有那么多時間和精力去進行取證、訴訟等法律程序，所以版權(quán)保護不僅是內(nèi)容方、平臺可持續(xù)發(fā)展的需求，也會是越來越多普通人的需求?？焓?、抖音、B站等平臺需要吸取YouTube經(jīng)驗教訓，從而提升平臺內(nèi)容質(zhì)量，正向循環(huán)助力長期發(fā)展。

4.3、國內(nèi)長短視頻平臺、內(nèi)容方之間的商業(yè)模式有待改善

我國長視頻平臺與版權(quán)方之間的商業(yè)模式有待改善。我國電視頻道、愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊等長視頻平臺與電影、電視劇、動畫、綜藝等內(nèi)容方之間的商業(yè)模式一般是買斷式或部分分成，具體買斷金額或保底費與分成比例分情況而異。在這一商業(yè)模式下，于平臺方，買斷式成本高、風險大，且用戶于播放平臺粘性不大，內(nèi)容的好壞才決定了短期內(nèi)會員數(shù)量和收入；于內(nèi)容方，由于平臺方掌握了與消費者對接的渠道，較小規(guī)模的內(nèi)容方不具備話語權(quán)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容不一定得到了相應(yīng)的收獲。DTC業(yè)務(wù)的開展一定程度上能夠讓內(nèi)容獲得它應(yīng)有的價值，迪士尼擁有數(shù)量眾多且影響力強大的IP，尚且能夠支持其進行獨立運營，而國內(nèi)影視公司尚不具備其實力，因此尋求共贏的商業(yè)模式才是關(guān)鍵。

從短視頻平臺來看，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容比率較低且版權(quán)糾紛頻發(fā)。YouTube發(fā)展初期同樣存在眾多盜版侵權(quán)問題，并因此產(chǎn)生眾多法律糾紛，但隨著對版權(quán)保護的日益重視，推出ContentID等系列工具，尋求第三方進行音頻類監(jiān)測規(guī)避版權(quán)風險，內(nèi)容、UP主的優(yōu)質(zhì)比率都顯而易見地高于國內(nèi)短視頻平臺。YouTube在版權(quán)保護的方面，主要包括：購買部分版權(quán)作為免費素材以供UP主使用；優(yōu)質(zhì)UGC、PGC、OGC等達到分賬門檻后，可參與廣告類分賬收入；YouTube積極保護原創(chuàng)UGC，打擊盜版侵權(quán)問題（一次警告、二次嚴重警告、三次永久取消分賬資格）等，從提供良好原創(chuàng)環(huán)境、努力杜絕不勞而獲現(xiàn)象、付出與收獲成正比例等角度積極鼓勵優(yōu)質(zhì)UP主積極創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。快手、抖音成立稍晚，尚處于YouTube發(fā)展初期采用避風港制度的階段，且國內(nèi)版權(quán)環(huán)境及相關(guān)法律完善程度略遜于歐美，短視頻平臺盜版侵權(quán)抄襲等問題頻發(fā)，也存在不少低質(zhì)低俗內(nèi)容，優(yōu)質(zhì)的原創(chuàng)UP主并沒有得到相應(yīng)的保護和收獲，而抄襲或低質(zhì)量視頻輸出者卻能“不勞而獲”，這樣的模式難以支撐平臺長期發(fā)展，視頻內(nèi)容的生態(tài)環(huán)境亟需改善。

5、版權(quán)保護行業(yè)規(guī)模：市場空間持續(xù)向上打開，發(fā)展?jié)摿o限

5.1、影音娛樂市場空間較大，在線視頻市場規(guī)?？焖僭鲩L

視頻娛樂市場空間較大，傳統(tǒng)電視增速較慢。預(yù)計2021年，全球視頻娛樂市場規(guī)模達6330億美元，其中，美國、中國市場規(guī)模分別為2238、831億美元，全球占比35.36%、13.13%，全球、美國、中國市場規(guī)模較2016年復(fù)合增長率分別為3.58%、1.18%、15.46%。此外，預(yù)計2020年，全球電視及電影收入規(guī)模約為3563億美元，較2018年復(fù)合增速為4.14%、；其中傳統(tǒng)電視、在線電視及電影收入規(guī)模分別為2644、929億美元，較2018年復(fù)合增速分別為0.55%、17.11%，傳統(tǒng)電視收入規(guī)模增速緩慢，在線電視及電影收入規(guī)模增速較快。

全球在線視頻市場規(guī)模增長迅速，中國市場增速顯著。預(yù)計2021年全球、美國、中國線上視頻娛樂市場規(guī)模分別為866、379、230億美元，其中美國、中國市場規(guī)模全球占比分別為43.76%、26.56%，較2016年復(fù)合增長率達19.52%、14.81%、29.15%。

5.2、國內(nèi)在線視頻行業(yè)持續(xù)發(fā)展，短視頻規(guī)模增長迅速

長、短視頻用戶數(shù)量均持續(xù)增長，短視頻用戶人均每日觀看時長更長。2020年，網(wǎng)絡(luò)、手機長視頻用戶人數(shù)分別為8.72、8.70億，同比增長20.61%、22.54%，較2016年復(fù)合增速分別為12.47%、14.85%；短視頻用戶規(guī)模數(shù)量為8.73億，同比增長12.94%，較2016年復(fù)合增速為46.41%；國內(nèi)長、短視頻用戶人均每日觀看時長為25.2、85.2分鐘，同比變動-28.6%、+39.7%。快餐時代，短視頻用戶數(shù)量、觀看時長均迅速增長；受長視頻用戶飽和及短視頻內(nèi)容沖擊、擠壓，長視頻用戶數(shù)量增速降低、觀看時長變短，長視頻內(nèi)容質(zhì)量的持續(xù)提升和商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級是行業(yè)發(fā)展必須。

短視頻市場規(guī)模增長迅速，2020年國內(nèi)長、短視頻市場規(guī)模分別約為1197、1506億元，同比增長17.00%、49.55%，較2016年復(fù)合增速達16.88%、198.38%。國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)長視頻市場規(guī)模持續(xù)增長主要受益于“十三五”期間內(nèi)容質(zhì)量提升，精品網(wǎng)劇、綜藝等內(nèi)容拉動市場穩(wěn)定增長，同時優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容涌現(xiàn)進一步提升了用戶付費意愿；短視頻市場規(guī)模的快速增長主要受益于互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的快餐時代下，短視頻用戶數(shù)量迅速增長，參與創(chuàng)作門檻較低使得短視頻市場活躍度持續(xù)提高，同時直播帶貨等盈利模式的創(chuàng)新為短視頻市場規(guī)模增長增添新動力。

圖：國內(nèi)長、短市場規(guī)模及增長

從短視頻頭部平臺營收結(jié)構(gòu)來看，用戶付費占比較高，廣告收入占比提升。2020年，用戶打賞付費、廣告、電商導流等其他在中國網(wǎng)絡(luò)短視頻頭部平臺營收占比分別為56.5%、37.2%、6.3%，同比變動-23.8pct、+18.3pct、+5.5pct。如以該比例測算短視頻用戶付費、廣告市場規(guī)模，2020年約分別為851、560億元，同比增長5.23%、194.46%。

5.3、侵權(quán)頻發(fā)，內(nèi)容及版權(quán)保護市場規(guī)?？焖僭鲩L

中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。隨著國家對版權(quán)保護的日益重視，法律逐步完善，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)近年來保持快速發(fā)展，2020年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為11847億元，同比增長23.61%，較2013年復(fù)合增速為27.54%；目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)收入來源包括廣告及其他、用戶付費、版權(quán)運營，2020年營收占比分別為51.3%、47.8%、0.9%。按版權(quán)來看，2020年網(wǎng)絡(luò)游戲、短視頻、長視頻、直播、音樂、動漫、VR/AR版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別約為2787、1506、1082、836、333、239、128億元，音頻相關(guān)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場空間較大。

國內(nèi)侵權(quán)問題不容忽視，據(jù)12426版權(quán)監(jiān)測中心監(jiān)測結(jié)果顯示，2019年至2020年10月期間，在1000多萬件短視頻樣本中，累計監(jiān)測疑似侵權(quán)鏈接1602.69萬條，其中獨家原創(chuàng)作者被侵率達92.9%，共監(jiān)測到侵權(quán)鏈接255.21萬條，非獨家作者疑似被侵率為65.7%；在4894件電影、電視劇、綜藝、體育賽事等作品中，共監(jiān)測到短視頻疑似侵權(quán)鏈接1406.82萬條，其中，體育賽事的單部作品平均短視頻侵權(quán)量最高達達2.67萬條，其次為電視劇達5991條。從侵權(quán)內(nèi)容來看，電影、電視劇、綜藝、動漫、體育被侵權(quán)作品數(shù)較多，分別高達207.5、157.1、90.4、15.3、3.3萬件，占比分別為42.4%、32.1%、18.5%、3.1%、0.7%。從侵權(quán)平臺來看，新聞資訊類平臺、綜合視頻平臺、短視頻平臺為短視頻疑似侵權(quán)鏈接的主要來源，占比分別達34.6%、32.8%、27.9%，其中百度貼吧侵權(quán)量最大，從2019年12306條侵權(quán)量迅速增至17.27萬條，電商交易類平臺閑魚、拼多多、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、淘寶、微店侵權(quán)量高達8.73、2.39、2.14、2.13、1.37萬條，社交媒體信息類平臺微信公眾號、微博、小紅書、百姓網(wǎng)侵權(quán)量達2.47、1.14、1.06、0.75萬條，短視頻類平臺嗶哩嗶哩、西瓜視頻、快手侵權(quán)量分別為1.69、0.83、0.53萬條，長視頻類平臺騰訊視頻、優(yōu)酷侵權(quán)量分別為0.97、0.53萬條。

侵權(quán)賠償額較大，平臺方需要積極進行版權(quán)保護規(guī)避風險。國內(nèi)版權(quán)環(huán)境有待改善，侵權(quán)數(shù)量眾多，而單一作品侵權(quán)追溯后的賠償金額依類別、侵權(quán)內(nèi)容及影響等可在500-80000元不等，隨著內(nèi)容方版權(quán)保護加強，未來侵權(quán)追溯增量收入空間較大。2020年，電影被侵權(quán)作品達207.5千件，而電影類單一侵權(quán)事件所要求的訴訟賠償額可達5至8萬元，而不少作品被侵權(quán)不止一次，據(jù)12426監(jiān)測中心數(shù)據(jù)，截止目前，《囧媽》侵權(quán)量為40781次、《甄嬛傳》侵權(quán)量為147803次、《NBA賽事》侵權(quán)量為1151760次。

內(nèi)容保護市場規(guī)模不斷擴大，行業(yè)發(fā)展具有較大潛力。預(yù)計2021年，全球視頻內(nèi)容保護市場規(guī)模達43.60億美元，較2016年復(fù)合增長率7.32%，占全球視頻娛樂市場規(guī)模0.69%,較2016年提升0.0011pct。線上視頻內(nèi)容保護市場在全球視頻內(nèi)容保護市場的占比相對穩(wěn)定，預(yù)計2021年全球在線視頻內(nèi)容保護市場為1.95億美元，較2016年復(fù)合增速為7.78%，占全球視頻內(nèi)容保護比例為44.63%，同比上升0.045pct，約占線上視頻市場規(guī)模比例為0.225%;預(yù)計2021年美國、中國在線視頻內(nèi)容保護市場的1.09、0.18億美元，年復(fù)合增長率達7.8%、11.6%,約占線上視頻市場規(guī)模比例為0.049%、0.021%，同比變動+0.33pct、-0.04pct，美國版權(quán)環(huán)境更好，美國線上視頻內(nèi)容保護規(guī)模占線上視頻整體規(guī)模占比是中國的兩倍，且美國該比例持續(xù)向好，中國該比例持續(xù)下降，中國內(nèi)容保護滲透率有待提高，發(fā)展?jié)摿^大。

5.4、視頻廣告規(guī)?？焖侔l(fā)展、用戶付費意愿提高，內(nèi)容變現(xiàn)市場空間較大

視頻廣告市場規(guī)模逐年增長，內(nèi)容變現(xiàn)空間較大。長視頻內(nèi)容變現(xiàn)主要依靠會員訂閱、付費點播、超前點播以及廣告收入等，短視頻內(nèi)容變現(xiàn)主要依靠用戶打賞、電商直播以及廣告收入等；其中，廣告收入和用戶付費占比較高，也是平臺方的主要收入來源，國內(nèi)短視頻頭部企業(yè)2020年營收結(jié)構(gòu)中，用戶付費（含直播互動）占比約57%，廣告收入占比約37%。預(yù)計2021年全球在線視頻廣告市場規(guī)模達630億美元，同比增長38.46%,較2017年復(fù)合增速達28.79%；預(yù)計2021年中國在線視頻、短視頻廣告市場規(guī)模分別為53、302億美元，同比增長5.45%、47.46%，較2017年復(fù)合增速達-0.53%、211.33%，預(yù)計2023年將分別增至58、500億美元，較2021年復(fù)合增速為4.50%、28.64%。短視頻行業(yè)如火如荼，廣告主在短視頻領(lǐng)域的投放預(yù)算增加了53.4%；長視頻平臺廣告收入增速放緩，主要受長視頻平臺開始重點發(fā)展用戶付費領(lǐng)域，包括會員專屬、點播、超前點播等形式，逐步提高用戶付費意愿和會員數(shù)量，會員比例的提高一定程度上會影響到相關(guān)廣告