科創(chuàng)板首批9家：晶晨半導(dǎo)體-科創(chuàng)板招股書

本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司（中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路518號207室）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（申報稿）本公司的發(fā)行申請尚需經(jīng)上海證券交易所和中國證監(jiān)會履行相應(yīng)程序。本招股說明書不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據(jù)。本公司的發(fā)行申請尚需經(jīng)上海證券交易所和中國證監(jiān)會履行相應(yīng)程序。本招股說明書不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據(jù)。保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號）晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（申報稿）中國證監(jiān)會、交易所對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對發(fā)行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，自行承擔(dān)股票依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風(fēng)險。中國證監(jiān)會、交易所對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對發(fā)行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，自行承擔(dān)股票依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風(fēng)險。本次發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A股）發(fā)行股數(shù)41,120,00041,120,000。超額配售部分不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。每股面值人民幣1.00元每股發(fā)行價格人民幣【】元預(yù)計發(fā)行日期【】年【】月【】日擬上市的交易所和板塊上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行后總股本【】股保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司招股說明書簽署日期2019年【】月【】日聲 明擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。務(wù)會計資料真實、完整。將依法賠償投資者損失。損失。重大事項提示明書正文內(nèi)容。一、股份鎖定的承諾（一）控股股東、實際控制人及其一致行動人承諾1、發(fā)行人控股股東出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，主要內(nèi)容如下：“1、自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人部分股份。2、公司股票上市后六個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低（一個交易日事項，則上述收盤價格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價格。3、若本公司所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，股份減持的低于經(jīng)相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價。4、本公司將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于公司控股股東的持股及股份變動的有關(guān)規(guī)定并同意承擔(dān)并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。5、在本公司持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求。”2、發(fā)行人實際控制人出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，主要內(nèi)容如下：JohnZhong承諾：“1、自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人分股份。2、公司股票上市后六個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低（一個交易日權(quán)除息事項，則上述收盤價格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價格。3、若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，股份減持的價相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價。4、上述股份鎖定期屆滿后，在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，25%股份。5、本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于公司實際控制人、董事、承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。6、在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，本人將嚴(yán)格遵守法律、法一切損失。7、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求?！盰eepingChenZhong承諾：“1、自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人分股份。2、公司股票上市后六個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低（一個交易日權(quán)除息事項，則上述收盤價格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價格。3、若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，股份減持的價相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價。4、本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于公司實際控制人的持股及股份變動的有關(guān)規(guī)定并同意承擔(dān)并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。5、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求?！?、實際控制人的一致行動人出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，主要內(nèi)容如下：“1、自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人分股份。2、公司股票上市后六個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低（一個交易日權(quán)除息事項，則上述收盤價格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價格。3、若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，股份減持的價相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價。4、本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于公司實際控制人的一致行動人的持股及股份變動的有關(guān)規(guī)定并同意承擔(dān)并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。5、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求。”（二）其他股東承諾1TCLFNOFChanganAngelPeopleBetter、“1、自公司本次發(fā)行股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)/本人于本次發(fā)行前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份。2//公司所有。3/（包括減持2、發(fā)行人股東上海晶祥、上海晶縱、上海晶兮、上海晶毓出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，主要內(nèi)容如下：“1、自企業(yè)本次發(fā)行股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人部分股份。2、若本企業(yè)違反上述承諾，本企業(yè)同意實際減持股票所得收益歸公司所有。3（括減持動適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求。”（三）董事、高級管理人員承諾1、除公司實際控制人外，間接或直接持有發(fā)行人股份的董事、高級管理人員CyrusYing-ChunTsui、閆曉林、MichaelYip、RaymondWing-ManWong、周長鳴、余莉出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，主要內(nèi)容如下：“1、自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人分股份。若本人在前述鎖定期屆滿前離職的，仍應(yīng)遵守前述股份鎖定承諾。2、公司股票上市后六個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低（一個交易日權(quán)除息事項，則上述收盤價格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價格。3、若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，股份減持的價相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價。4、上述股份鎖定期屆滿后，在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，25%的股份。5、在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，本人將嚴(yán)格遵守法律、法6、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求?！保ㄋ模┖诵募夹g(shù)人員承諾1Michael“1、自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個月和本人離職后六個月內(nèi)，股份鎖定承諾。2425%，減持比例可以累積使用。3、在作為公司核心技術(shù)人員期間，本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文上述承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。4、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求?！倍?、持股意向及減持意向的承諾（一）控股股東承諾1、發(fā)行人控股股東出具《關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市后持股意向及減持意向的承諾函》，主要內(nèi)容如下：（1）持續(xù)看好公司業(yè)務(wù)前景，全力支持公司發(fā)展，擬長期持有公司股票。24本公司在鎖定期屆滿后減持公司首發(fā)前股份的，應(yīng)當(dāng)保證公司有明確（二）其他股東承諾1、持有發(fā)行人5%以上股份的股東TCL王牌、天安華登、華域上海出具《關(guān)于首次公開發(fā)行A要內(nèi)容如下：（1）持續(xù)看好公司業(yè)務(wù)前景，全力支持公司發(fā)展，擬長期持有公司股票。24本公司在鎖定期屆滿后減持公司首發(fā)前股份的，減持程序需嚴(yán)格遵守規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于股份減持及信息披露的規(guī)定。”三、穩(wěn)定股價及股份回購和股份購回的措施和承諾（一）發(fā)行人、控股股東、實際控制人及其一致行動人以及間接或直接持有發(fā)CyrusYing-ChunMichael、RaymondWing-Man（上海股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案及約束（一）啟動穩(wěn)定股價措施的條件20個交易日的收盤價均低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財務(wù)報表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計數(shù)÷公司股份總數(shù)，下同；若發(fā)生除權(quán)除息事項，上述每股凈資產(chǎn)作相應(yīng)調(diào)整）情形時（下稱“啟動條件5價措施實施后，公司的股權(quán)分布仍應(yīng)符合上市條件。（二）穩(wěn)定股價的具體措施（1）（2）（和高級管理人員增4/或增持股票措施。施條件的，可不再繼續(xù)實施該方案。1、公司回購股份公司為穩(wěn)定股價之目的回購股份，應(yīng)符合《上市公司回購社會公眾股（試行券監(jiān)督管理部門認(rèn)可的其他方式。10個交易日內(nèi)作出實（）的決議（公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票，并提交股（經(jīng)出席股東大會會議的股東所持2/3，回購的股份將被依法注銷并及時辦理公司減資程序。除應(yīng)符合上述要求之外，公司回購股票還應(yīng)符合下列各項要求：資金的總額；1,000萬元；的，以本項為準(zhǔn)。出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的，公司將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預(yù)案。2、控股股東增持公司股票下列任一條件發(fā)生時，控股股東應(yīng)按照《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定實施穩(wěn)定股價之目的增持股份：1）20原因?qū)е鹿镜墓善被刭徲媱澪茨芡ㄟ^公司股東大會。10（）書面通知公司并由公司進行公告?？毓晒蓶|增持股票的要求：12個月內(nèi)增持股份的累計資金金額不低于控股股東上一年度獲得的30%122%1）項矛盾的，以本項為準(zhǔn)。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當(dāng)年度不再實施。但如下一年度繼續(xù)6個月內(nèi)將不出售所增持的股份。3、董事、高級管理人員增持下列任一條件發(fā)生時，公司董事及高級管理人員應(yīng)根據(jù)《上市公司收管理規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定實施穩(wěn)定股價之目的增持股份：1）20公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)；2）控股股東未如期公告增持計劃。10（12個月用于增持公司股份（稅后的20%50%6個月內(nèi)將不出售所增持的股份。自公司上市之日起三年內(nèi)，若公司新聘任董事、高級管理人員，且上員履行公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應(yīng)承諾。4、其他穩(wěn)定股價措施符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、證券交易所相關(guān)規(guī)定并保證公司經(jīng)營資公積金轉(zhuǎn)增股本的方式穩(wěn)定公司股價；符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、證券交易所相關(guān)規(guī)定前提下，公司通過定公司股價；其他方式。（三）本預(yù)案的終止情形自股價穩(wěn)定方案公告之日后至該方案實施完畢期間，若出現(xiàn)以下任一情形，則視為本次穩(wěn)定股價方案實施完畢及相關(guān)主體承諾履行完畢，已公告的股價穩(wěn)定方案終止執(zhí)行：120凈資產(chǎn)；2、繼續(xù)增持或回購公司股份將導(dǎo)致公司股份分布不滿足法定上市條件。（四）未能履行規(guī)定義務(wù)的約束措施董事、高級管理人員承諾接受以下約束措施：1、公司未履行股價穩(wěn)定措施的，公司應(yīng)在未履行股價穩(wěn)定措施的事實得到5法賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。25個交35（如有（不含獨立董事（五四、對欺詐發(fā)行上市的股份購回承諾（一）發(fā)行人、控股股東、實際控制人出具《關(guān)于本次發(fā)行不存在欺詐發(fā)行的承諾函》，主要內(nèi)容如下：“晶晨股份首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請文件不存在任何虛假份及其控股股東及實際控制人將依法在一定期間內(nèi)從投資者手中購回晶晨股份（二）發(fā)行人出具《關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書真實、準(zhǔn)確、完整的承諾函》，主要內(nèi)容如下：性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。如招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，或存在以欺賠償金。若中國證監(jiān)會、上交所或其他有權(quán)部門認(rèn)定招股說明書所載內(nèi)容存在司承諾將按如下方式依法回購本公司首次公開發(fā)行的全部新股，具體措施為：30款利息向網(wǎng)上中簽投資者及網(wǎng)下配售投資者回購本公司首次公開發(fā)行的全部新股；5本等除權(quán)除息事項的，上述發(fā)行價格做相應(yīng)調(diào)整。（三）發(fā)行人控股股東晶晨控股及實際控制人及其一致行動人出具《關(guān)于發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書真實、準(zhǔn)確、完整的承諾函》，主要內(nèi)容如下：件構(gòu)成重大且實質(zhì)影響的，則本公司/本人承諾將極力促使發(fā)行人依法回購其首次公開發(fā)行的全部新股，并購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。/人將依法賠償投資者損失。如未履行上述承諾，本公司/本人將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定媒依據(jù)上述承諾采取相應(yīng)的賠償措施并實施完畢時為止?！蔽?、填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）發(fā)行人出具《關(guān)于晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后填補被攤薄即期回報之措施的承諾函》，主要內(nèi)容如下：A營效率，降低運營成本、提升公司經(jīng)營業(yè)績，具體措施如下：1、加強研發(fā)、拓展業(yè)務(wù)，提高公司持續(xù)盈利能力持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。2、加強內(nèi)部管理、提供運營效率、降低運營成本3、強化募集資金管理，加快募投項目建設(shè)，提高募集資金使用效率（草案金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險。同時，公司也將抓緊募投項目的前期工作，統(tǒng)籌合理安排項目的投資建設(shè)，4、完善利潤分配機制、強化投資回報機制章程（草案》中對分紅政策進行了明確，確保公司股東特別是中小股東的利益（二）發(fā)行人控股股東晶晨控股及實際控制人及其一致行動人出具《關(guān)于晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后填補被攤薄即期回報之措施的承諾函》，主要內(nèi)容如下：“1、本公司/本人將不會越權(quán)干預(yù)發(fā)行人的經(jīng)營管理活動，不侵占發(fā)行人利益，前述承諾是無條件且不可撤銷的；2//所對本公司/本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施；對發(fā)行人或其他股東造成損失的，本公司/本人將依法給予補償。3、若上述承諾適用的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求發(fā)生變化，則本公司/本人愿意自動適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求。”（三JohnZhongCyrusYing-ChunMichaelRaymondWing-Man具《關(guān)于晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、本人承諾約束并控制本人的職務(wù)消費行為；3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；4、本人同意，由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；5、本人同意，如公司未來擬對本人實施股權(quán)激勵，公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；6、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任的，本人將依法給予補償。7、若上述承諾適用的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求?！绷?、利潤分配政策的承諾2019“一、股東回報規(guī)劃制定的考慮因素東回報規(guī)劃和機制。二、股東回報規(guī)劃的制定原則根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程（草案》的聽取和考慮公司股東（尤其是中小股東分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。三、上市后未來三年股東回報規(guī)劃（一）利潤分配方式股利，在符合《公司章程（草案》有關(guān)實施現(xiàn)金分紅的具體條件的情況下，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。（二）利潤分配的具體規(guī)定1、現(xiàn)金分紅的條件和比例10%。2、公司發(fā)放股票股利的具體條件公司在經(jīng)營情況良好并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下提出股票股利分配預(yù)案。公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。3、利潤分配的時間間隔司進行中期現(xiàn)金分紅。（三）差異化現(xiàn)金分紅政策（案》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：80%；40%；20%；照前項規(guī)定處理。（四）股東回報規(guī)劃的決策和監(jiān)督機制1、公司年度的股利分配方案由公司董事會根據(jù)每一會計年度公司的盈利情（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。22個月內(nèi)完成股利的派發(fā)事項。3、股東大會對利潤分配方案審議時，應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，并應(yīng)（特別是中小股東（話溝通、籌劃股東接待日或邀請中小股東參會等，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。4（草案上予以披露。5、股東、獨立董事、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和利潤分配規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督。（五）股東回報規(guī)劃制定周期和調(diào)整機制1（草案（獨立董事、監(jiān)事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改，以確定該時段的股東回報規(guī)劃。2、利潤分配政策的制定和調(diào)整的議案在提交董事會討論前，需經(jīng)全體獨立配政策的制定和調(diào)整進行審議，應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)表決通過并形成書面決議。3、利潤分配政策的制定和調(diào)整經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議通過后提交股東大會審議，利潤分配政策制定的議案應(yīng)經(jīng)出席股東大會（包括現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票）的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（1/2）以上通過，利潤分配政策調(diào)整的議案應(yīng)經(jīng)出席股東大會（包括現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票）的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二（2/3）以上通過。四、公司利潤分配的信息披露相關(guān)的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，七、依法承擔(dān)賠償或賠償責(zé)任的承諾（一）發(fā)行人出具《關(guān)于在晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市過程中所作承諾之約束措施之承諾函》，主要內(nèi)容如下：“1、本公司保證將嚴(yán)格履行在公司上市招股說明書中所披露的全部公開承諾事項中的各項義務(wù)和責(zé)任。2、若本公司非因不可抗力原因?qū)е挛茨芡耆蛴行У芈男星笆龀兄Z事項中的各項義務(wù)或責(zé)任，則本公司承諾將視具體情況采取以下措施予以約束：（1）本公司將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會投資者道歉（2本公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（3若因本公司未能履行上述承諾事項導(dǎo)致投資規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求賠償投資者的損失提供保障（4（二）發(fā)行人控股股東晶晨控股及實際控制人及其一致行動人出具《關(guān)于在晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市過程中所作“1、本公司/本人保證將嚴(yán)格履行在公司上市招股說明書中所披露的全部公開承諾事項中的各項義務(wù)和責(zé)任。2/本人非因不可抗力原因?qū)е挛茨芡耆蛴行У芈男星笆龀兄Z事項中的各項義務(wù)或責(zé)任，則本公司/本人承諾將視具體情況采取以下措施予以約（1）本公司/本人將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行承（2）本公司/本人將按照有關(guān)法律法（3）若因本公司/本人未能履行上述承諾事項導(dǎo)致投資者在證券交易中遭受損失，本公司/本人將依法向投資者賠償（4）本公司/本人直接或間接方式持有的發(fā)行人股份的（5）在本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相關(guān)承諾事項所導(dǎo)致的所有不利影響之前，本公司/本人將不直接或間接收取發(fā)行（6）如本公司/本人因未能完全且有效地履行承諾事項而獲得收益的，該等收益歸發(fā)行人所有，本公司/本人應(yīng)當(dāng)在獲得該等收（三5%TCL于在晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市過程“1、本企業(yè)保證將嚴(yán)格履行在公司上市招股說明書中所披露的全部公開承諾事項中的各項義務(wù)和責(zé)任。2、若本企業(yè)非因不可抗力原因?qū)е挛茨芡耆蛴行У芈男星笆龀兄Z事項中（1企業(yè)將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向其他股東和社會投資者道歉（2本企業(yè)將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（3若因本企業(yè)未能履行上述承諾事項導(dǎo)致投資者在證（5在本企業(yè)完全消除（6如本企業(yè)因未能完全且有效地履（四）JohnZhong、CyrusYing-Chun、MichaelRaymondWing-Man、周長鳴、余莉出具《關(guān)于在晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開“1、本人保證將嚴(yán)格履行在公司上市招股說明書中所披露的全部公開承諾事項中的各項義務(wù)和責(zé)任。2、若本人非因不可抗力原因?qū)е挛茨芡耆蛴行У芈男星笆龀兄Z事項中的（1在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會投資者道歉（2求承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任33030公司上市當(dāng)年從公司所領(lǐng)取的全部薪酬和/或津貼對投資者先行進行賠償，且本（如有在本人完全消除因本人未履行相關(guān)承諾事項所導(dǎo)致的所有不利影響之前，本人將不直接或間接收取發(fā)行人所分配之紅利或派發(fā)之紅股（如適用（5）如本人應(yīng)當(dāng)在獲得該等收益之日起五個工作日內(nèi)將其支付給發(fā)行人指定賬戶。”八、其他承諾事項（一）保薦機構(gòu)承諾國泰君安作為本次發(fā)行并上市的保薦機構(gòu)，特此承諾如下：“1、因發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或失。2、如因本公司為發(fā)行人本次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！保ǘ┌l(fā)行人律師承諾君合律師作為本次發(fā)行并上市的律師，特此承諾如下：償責(zé)任，但有證據(jù)證明本所無過錯的除外。特此承諾。”（三）發(fā)行人審計機構(gòu)承諾安永華明作為本次發(fā)行并上市的審計機構(gòu)，特此承諾如下：“因本所為晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票出具所將依法賠償投資者損失：2019313日出具的審計報告（報告編號：安永華明（2019）61298562_K01號。2019313日出具的內(nèi)部控制審核報告（報告編號：安永華明（2019）61298562_K01號。2019313日出具的非經(jīng)常性損益明細(xì)表出具的專項說明（項說明編號：安永華明（2019）61298562_K02號（四）發(fā)行人資產(chǎn)評估復(fù)核機構(gòu)承諾申威評估作為本次發(fā)行并上市的資產(chǎn)評估復(fù)核機構(gòu)，特此承諾如下：（滬申威咨報字1311號）有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！本拧⑻貏e風(fēng)險提示公司特別提醒投資者關(guān)注“第四節(jié)風(fēng)險因素”中的下列風(fēng)險：（一）因技術(shù)升級導(dǎo)致的產(chǎn)品迭代風(fēng)險SoC芯片的研（二）研發(fā)失敗風(fēng)險SoC司產(chǎn)品銷售和市場競爭力造成不利影響。（三）核心技術(shù)泄密風(fēng)險不排除存在核心技術(shù)泄密或被他人盜用的風(fēng)險。（四）經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險集成電路設(shè)計企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績很大程度上受下游終端電子產(chǎn)品市場波動的影響。報告期內(nèi)，公司呈現(xiàn)出較高的成長性，營業(yè)收入從2016年的114,953.322018236,906.9420166,515.652018年的27,092.52103.91%司未來業(yè)績存在大幅波動的風(fēng)險。（五）存貨跌價和周轉(zhuǎn)率下降風(fēng)險17,624.4122,758.10萬元及52,949.91萬元，存貨規(guī)模隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴大而逐年上升；報告期內(nèi)，公司存貨周6.46次/年、5.43次/4.08次/周轉(zhuǎn)速率仍高于同行業(yè)平均水平。公司根據(jù)已有客戶訂單需求以及對市場未來需求的預(yù)測情況制定采購和生（六）客戶集中風(fēng)險報告期內(nèi)，公司對前五大客戶銷售收入合計占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為72.29%、59.65%63.35%，集中度相對較高，主要與終端開發(fā)客戶相對集中有（七）核心技術(shù)人才流失風(fēng)險到不利影響。（八）毛利率波動風(fēng)險公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能機頂盒、智能電視、AI31.51%35.19%34.81%如預(yù)期實現(xiàn)大量出貨，將導(dǎo)致公司綜合毛利率出現(xiàn)下降的風(fēng)險。（九）募投項目實施風(fēng)險AI/SoCQA風(fēng)險。（十）發(fā)行失敗風(fēng)險3發(fā)行失敗的風(fēng)險。目 錄第一節(jié)釋義 38一、一般釋義 38二、專業(yè)釋義 42第二節(jié)概覽 47一、發(fā)行人及本次發(fā)行的中介機構(gòu)基本情況 47二、本次發(fā)行概況 47三、發(fā)行人報告期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 49四、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況 50......................................................................................................................................51六、發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn) 51七、發(fā)行人公司治理特殊安排等重要事項 52八、募集資金用途 52第三節(jié)本次發(fā)行概況 54一、本次發(fā)行基本情況 54二、中介機構(gòu) 55三、發(fā)行人與中介機構(gòu)關(guān)系 57四、本次發(fā)行有關(guān)重要日期 57第四節(jié)風(fēng)險因素 59一、技術(shù)風(fēng)險 59二、經(jīng)營風(fēng)險 60三、內(nèi)控風(fēng)險 61四、財務(wù)風(fēng)險 61五、法律風(fēng)險 62六、宏觀經(jīng)濟與市場風(fēng)險 63七、市場競爭風(fēng)險 63八、發(fā)行失敗風(fēng)險 64九、匯率波動的風(fēng)險 64十、稅收優(yōu)惠政策變動風(fēng)險 65十一、募投項目實施風(fēng)險 65十二、實際控制人控制不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險 66十三、凈資產(chǎn)收益率及每股收益下降風(fēng)險 66十四、股票價格波動風(fēng)險 66十五、預(yù)測性陳述存在不確定性的風(fēng)險 66第五節(jié)發(fā)行人基本情況 68一、發(fā)行人基本情況 68二、發(fā)行人設(shè)立情況 68三、發(fā)行人股本、股東變化情況 69四、發(fā)行人境外架構(gòu)的股本形成和變化情況 84五、發(fā)行人報告期內(nèi)的重大資產(chǎn)重組情況 93六、發(fā)行人股權(quán)關(guān)系及組織結(jié)構(gòu) 93七、發(fā)行人控股子公司、分支機構(gòu)及參股公司的基本情況 98八、發(fā)行人股東情況 103九、發(fā)行人股本情況 117十、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員 119十一董事監(jiān)事高級管理人員核心技術(shù)人員及其近親屬持有公司股份況 十二、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的其他對外投資情況 126十三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員薪酬情況 127十四、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員兼職情況 128十五、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員之間存在的親屬關(guān)系 132十六董事監(jiān)事高級管理人員及核心技術(shù)人員與公司簽訂的協(xié)議及作出重要承諾及其履行情況 132十七、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職資格 133十八、董事、監(jiān)事、高級管理人員最近兩年的變動情況 133十九、員工及其社會保障情況 135第六節(jié)業(yè)務(wù)與技術(shù) 138一、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 138二、發(fā)行人所處行業(yè)基本情況及競爭狀況 157三、發(fā)行人銷售情況和主要客戶 181四、發(fā)行人采購情況和主要原材料 183五、發(fā)行人主要固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn) 185六、發(fā)行人核心技術(shù)及研發(fā)情況 195七、發(fā)行人境外經(jīng)營情況 204第七節(jié)公司治理與獨立性 205一、公司治理制度的建立健全及運行情況 205二、發(fā)行人特別表決權(quán)股份情況 208三、發(fā)行人協(xié)議控制架構(gòu)情況 209四、公司內(nèi)部控制制度情況 209五、發(fā)行人近三年違法違規(guī)情況 209六、發(fā)行人近三年資金占用和對外擔(dān)保情況 210七、發(fā)行人獨立性情況 211八、同業(yè)競爭 213九、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 215十、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制定 231十一、報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易制度的執(zhí)行情況及獨立董事意見 234十二、發(fā)行人關(guān)于確保關(guān)聯(lián)交易公允和減少關(guān)聯(lián)交易的措施 235第八節(jié)財務(wù)會計信息與管理層分析 236一、財務(wù)報表 236二、審計意見 245三、與財務(wù)會計信息相關(guān)的重大事項的判斷標(biāo)準(zhǔn) 245四財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則的聲明合并財務(wù)報表范圍及化情況 245五、報告期內(nèi)采用的主要會計政策和會計估計 246六、經(jīng)注冊會計師核驗的非經(jīng)常性損益表 272七、主要稅種稅率、享受的主要稅收優(yōu)惠政策 273八、主要財務(wù)指標(biāo) 276九、分部信息 278十、經(jīng)營成果分析 278十一、財務(wù)狀況分析 322十二、償債能力、流動性及持續(xù)經(jīng)營能力分析 356十三、重大投資、資本性支出、重大資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組或股權(quán)收購合并事項 363十四、期后事項、承諾及或有事項及其他重要事項 363十五、盈利預(yù)測報告 364第九節(jié)募集資金運用與未來發(fā)展規(guī)劃 365一、募集資金投資項目對公司的影響情況 365二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 374三、本次募集資金投資項目的前景分析 376四、本次募集資金投資項目的具體情況介紹 381五、公司未來發(fā)展規(guī)劃 394六、為實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃擬采取的具體措施 395七、擬定上述目標(biāo)和規(guī)劃所依據(jù)的假設(shè)條件和面臨的主要困難 399八、上述業(yè)務(wù)規(guī)劃和目標(biāo)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 400九、本次募集資金運用對實現(xiàn)上述發(fā)展計劃的作用 401第十節(jié)投資者保護 402一、投資者關(guān)系的主要安排 402二、股利分配政策 406三、本次發(fā)行完成前滾存利潤的分配安排 409四、股東投票機制的建立情況 409五、重要承諾 411第十一節(jié)其他重要事項 437一、重要合同 437二、對外擔(dān)保情況 439三、重大訴訟或仲裁情況 440四董事監(jiān)事高級管理人員和核心技術(shù)人員涉及行政處罰被司法機關(guān)案偵查、被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情況 五、公司控股股東、實際控制人重大違法的情況 440第十二節(jié)聲明 441第十三節(jié)附件 450第一節(jié)釋義一、一般釋義發(fā)行人/公司/本公司/晶晨股份/股份公司指晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司晶晨有限指晶晨半導(dǎo)體（上海）有限公司，發(fā)行人前身晶晨控股指Amlogic(HongKong)Limited，發(fā)行人的控股股東晶晨集團指AmlogicHoldingsLtd.，發(fā)行人的間接控股股東晶晨開曼指AmlogicCo.,Ltd，正在辦理注銷手續(xù)晶晨BVI指AmlogicInternationalLtd.，已注銷晶晨CA指AmlogicInc.，在美國加州設(shè)立的公司，已注銷晶晨DE指AmlogicInc.，在美國特拉華州設(shè)立的公司，已注銷晶晨香港指AmlogicCo.,Limited，發(fā)行人全資子公司晶晨深圳指晶晨半導(dǎo)體（深圳）有限公司，發(fā)行人全資子公司晶晨加州指Amlogic(CA)Co.,Inc.，發(fā)行人全資子公司晶晨北京指晶晨半導(dǎo)體科技（北京）有限公司，發(fā)行人全資子公司晶晨北京分公司指晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司北京分公司晶晨臺灣指香港商晶晨香港有限公司臺灣辦事處上海晶毅指（上海锘科指上海锘科智能科技有限公司芯來半導(dǎo)體指芯來智融半導(dǎo)體科技（上海）有限公司TCL王牌指TCL王牌電器（惠州）有限公司昇隆有限指昇?。ㄏ愀郏┯邢薰咎彀踩A登指青島天安華登投資中心（有限合伙）華芯原創(chuàng)指華芯原創(chuàng)（青島）投資管理有限公司華域上海指華域汽車系統(tǒng)（上海）有限公司國華紅馬指深圳國華紅馬基金管理中心（有限合伙）寧波創(chuàng)晨指寧波梅山保稅港區(qū)創(chuàng)晨興展投資合伙企業(yè)（有限合伙）PeopleBetter指PeopleBetterLimited，小米集團的全資子公司FNOF指FNOFInventionChampionLimited紅馬未來指北京紅馬未來投資管理中心（有限合伙）創(chuàng)維投資指深圳創(chuàng)維創(chuàng)業(yè)投資有限公司上海華芯指上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)上海晶縱指上海晶縱商務(wù)咨詢中心（有限合伙）上海晶兮指上海晶兮商務(wù)咨詢中心（有限合伙）上海晶毓指上海晶毓商務(wù)咨詢中心（有限合伙）上海晶祥指上海晶祥商務(wù)咨詢中心（有限合伙）北京集成指BeijingIntegratedCircuitIndustryInternationalFund,L.P.嘉興琺碼指嘉興琺碼創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）凱澄投資指上海凱澄投資合伙企業(yè)（有限合伙）Changan投資指ChangAnInvestmentHoldingsILimitedYorkAngel指YorkAngelLimited文洋有限指MaxOverseasLimited光元有限指LightEraLimited裕隆投資指RichlongInvestmentDevelopmentLimited尚頎增富指上海尚頎增富投資合伙企業(yè)（有限合伙）上汽集團指上海汽車集團股份有限公司PeakRegal指PeakRegalLimitedCowinGroup指CowinGroupLimited華胥產(chǎn)投指華胥（廣州）產(chǎn)業(yè)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）南方硅谷指深圳市南方硅谷微電子有限公司PudongS&T指PudongScienceandTechnology(Cayman)Co.,LtdARM指ARMLimited，全球知名的IP核供應(yīng)商，總部位于英國Synopsys指Synopsys,Inc.，納斯達克證券交易所主板上市公司，全球知名的電子設(shè)計自動化軟件工具（EDA）供應(yīng)商，總部位于美國Cadence指CadenceDesignSystems,（EDA）Google/谷歌指Google,Inc.Amazon/亞馬遜指AmazonCom,Inc.小米/小米集團指小米集團蘋果/蘋果公司指AppleInc.阿里巴巴指阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司百度指百度股份有限公司創(chuàng)維指SkyworthGroupCo.,Ltd.中興通訊指中興通訊股份有限公司，部分語義下包括其控股企業(yè)深圳市中興康訊電子有限公司海爾指青島海爾股份有限公司JBL指JBLSound,IncHarmanKardon指HarmanInternationalIndustries,Inc若琪指杭州靈伴科技有限公司PPTV指中國電信指中國電信集團有限公司中國聯(lián)通指中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司中國移動指中國移動通信集團有限公司TCL集團/TCL指TCL集團股份有限公司TCL電子指TCLElectronics(HK)（臺積電指臺灣積體電路制造股份有限公司，臺灣證券交易所主板上市公司，全球最大的專業(yè)集成電路制造公司長電科技指江蘇長電科技股份有限公司，上海證券交易所主板上市公司，全球知名的集成電路封裝測試企業(yè)天水華天指天水華天科技股份有限公司，深圳證券交易所中小板上市公司，知名集成電路封裝測試企業(yè)上海鼎源指上海鼎源國際貿(mào)易有限公司聯(lián)發(fā)科指MediaTek.Inc，臺灣聯(lián)發(fā)科技股份有限公司海思半導(dǎo)體指深圳市海思半導(dǎo)體有限公司，是華為技術(shù)有限公司全資子公司意法半導(dǎo)體指STMicroelectronicsN.V.，全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商南亞科技指NanyaTechnologyCorporation，其主營業(yè)務(wù)為DRAM（動態(tài)隨機存取內(nèi)存）的研發(fā)、設(shè)計、制造與銷售高通指QualcommTechnologies,Inc.及其關(guān)聯(lián)方AMD指AdvancedMicroDevicesAMD公司專微處理器（CPUGPUAPU印度Reliance指RelianceJioInfocommLtd，印度市場占有率第二大的電信運營商ICInsights指ICInsights,ICCAD指中國集成電路設(shè)計業(yè)年會StrategyAnalytics指全球著名的信息技術(shù)、通信行業(yè)和消費科技市場研究機構(gòu)格蘭研究指北京格蘭瑞智咨詢有限公司，專業(yè)從事數(shù)字電視行業(yè)資訊和市場研究的機構(gòu)奧維云網(wǎng)指北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司，垂直于智慧家庭領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)綜合解決方案服務(wù)商IHSMarkit指IHSMarkit50,00085%全球500強和世界領(lǐng)先的金融機構(gòu)Arizton指AriztonAdvisory&Intelligence，美國市場研究機構(gòu)IDC指InternationalData前瞻產(chǎn)業(yè)研究院指深圳市前瞻商業(yè)資訊有限公司前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，專門從事對細(xì)分產(chǎn)業(yè)市場進行數(shù)據(jù)調(diào)查和研發(fā)活動浦東建交委指上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會上海自貿(mào)區(qū)管委會指中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會本次發(fā)行指公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的行為國泰君安/保薦人/保薦機構(gòu)/主承銷商指國泰君安證券股份有限公司發(fā)行人律師/公司律師/君合律師指北京市君合律師事務(wù)所保薦人（主承銷商）律師指北京市嘉源律師事務(wù)所發(fā)行人會計師/安永華明/審計機構(gòu)指安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）申威評估指上海申威資產(chǎn)評估有限公司《公司章程》指發(fā)行人現(xiàn)行有效的《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司章程》（》指發(fā)行人完成本次發(fā)行后適用的《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司章程》《股東大會議事規(guī)則》指（》《董事會議事規(guī)則》指（）（》《獨立董事制度》指《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司獨立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》指《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理制度》指《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司募集資金管理制度》《信息披露管理制度》指《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司信息披露管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》指《對外擔(dān)保管理制度》指《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《上市規(guī)則》指《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》工信部/工業(yè)和信息化部指中華人民共和國工業(yè)和信息化部中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會上交所指上海證券交易所報告期各期末指201612312017123120181231日報告期指2016年度、2017年度、2018年度元、萬元、億元指除非特別說明，指人民幣元、萬元、億元二、專業(yè)釋義IC指IntegratedCircuit型結(jié)構(gòu)芯片指集成電路的載體，也是集成電路經(jīng)過設(shè)計、制造、封裝、測試后的結(jié)果摩爾定律指摩爾196518-24性能也將提升一倍三網(wǎng)融合指務(wù)AI指ArtificialIntelligence，即人工智能，是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)SoC指Systemon路晶圓指IC封裝指把硅片上的電路管腳，用導(dǎo)線接引到外部接頭處，以便于其它器件連接測試指把已制造完成的半導(dǎo)體元件進行結(jié)構(gòu)及電氣功能的確認(rèn)，以保證半導(dǎo)體元件符合系統(tǒng)的需求光罩指IC流片指通過一系列工藝步驟制造芯片F(xiàn)oundry指集成電路領(lǐng)域中專門負(fù)責(zé)生產(chǎn)、制造芯片的廠家Fabless指即無制造半導(dǎo)體，是“沒有制造業(yè)務(wù)、只專注于設(shè)計”的集成電路設(shè)計的一種經(jīng)營模式CPU指CentralProcessingUnit，即微處理器，是一臺計算機的運算核心和控制核心，它的功能主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟件中的數(shù)據(jù)GPU指GraphicProcessingUnit，即圖像處理器，是一種專門在個人電腦、工作站、游戲機和一些移動設(shè)備上圖像運算工作的微處理器IP核指IntellectualPropertyICEDA指ElectronicDesignAutomation，即電子設(shè)計自動化軟件工優(yōu)化、布局、布線和仿真，直至對于特定目標(biāo)芯片的適配編譯、邏輯映射和編程下載等工作QA指QualityDDR指DoubleDataRateSDRAM，即雙倍速率同步動態(tài)隨機存儲器，為具有雙倍數(shù)據(jù)傳輸率的SDRAM，其數(shù)據(jù)傳輸速度為系統(tǒng)時鐘頻率的兩倍，由于速度增加，其傳輸性能優(yōu)于傳統(tǒng)的SDRAMOTT指OverTheIPOTT商市場和零售市場FPGA指Field－ProgrammableGateArray，即現(xiàn)場可編程門陣列，它是在可編程器件的基礎(chǔ)上進一步發(fā)展的產(chǎn)物IPTV指InternetProtocolIPC指InternetProtocolCamera，網(wǎng)絡(luò)攝像機的縮寫，采用數(shù)字編碼技術(shù)，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄z像機RMVB指RealMediaVariableBitrate，即RealMedia可變比特率RealNetworksRealMedia（VBR）Linux指一套免費使用和自由傳播的類Unix和UNIXCPUUNIX安卓指Android，Android是一種基于Linux的自由及開放源代碼的操作系統(tǒng)，主要使用于移動設(shè)備，如智能手機和平板電腦，由Google公司和開放手機聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)及開發(fā)RTOS指RealOperatingSystemDolby指1968響器材，電影錄音，影院回放設(shè)備，數(shù)字廣播等方面Cortex指ARM公司在經(jīng)典處理器ARM11以后的產(chǎn)品改用Cortex命名，Cortex系列屬于ARMv7架構(gòu)，這是到2010年為止ARM公司最新的指令集架構(gòu)硬解指視頻解碼的一種方法。也是一種破解限制的方法，基本不需要CPU參與運算，從而為系統(tǒng)節(jié)約了很多資源開銷HDR指High-DynamicRange，即高動態(tài)光照渲染圖像，是指利用每個曝光時間相對應(yīng)最佳細(xì)節(jié)的LDR圖像來合成最終HDR圖像，能夠更好地反映出真實環(huán)境中的視覺效果DRM指DigitalRightsManagement，即數(shù)字版權(quán)管理，用于加強保護這些數(shù)字化的音視頻節(jié)目內(nèi)容的技術(shù)AVS指AudiocodingStandardH.265指國際電信聯(lián)盟于2013年批準(zhǔn)的一種視頻標(biāo)準(zhǔn)，旨在在有限帶寬下傳輸更高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)視頻，僅需原先的一半帶寬即可播放相同質(zhì)量的視頻H.264指國際電信聯(lián)盟于2003年批準(zhǔn)的一種視頻標(biāo)準(zhǔn)4K指一種分辨率，其橫向縱向分辨率可高達4096×2160像素8K指一種分辨率，其橫向縱向分辨率可高達7680×4320像素HLG指HybridLogGammaHDRHLGBBCNHKHDRHDRHDRCES指InternationalConsumerElectronicsShow（Wi-Fi指IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)的無線局域網(wǎng)技術(shù)DTS指DigitalTheaterDTSDRA指DigitalRise（DigitalRise20071月SJ/T11368-2006）DTMB指DigitalTerrestrialMultimediaBroadcasting，即數(shù)視和流動數(shù)字廣播的制式NFC指NearFieldCommunication，近距離無線通訊技術(shù)，是由非接觸式射頻識別（RFID）及互連互通技術(shù)整合演變而來，通過在單一芯片上集成感應(yīng)式讀卡器、感應(yīng)式卡片和點對點通信的功能DLNA指DigitalLivingNetworkAlliancePC決方案Airplay指蘋果公司制定的無線通訊技術(shù)DVB指DigitalBroadcastingDVB項目維護的一系列國際承認(rèn)的數(shù)字電視公開標(biāo)準(zhǔn)FHD指FullHighDefinition，即全高清，是一種屏幕分辨率尺寸的說法IDM指negaedDeceanuacu5G指5th-Generation，即第五代移動電話行動通信標(biāo)準(zhǔn)差異是由于四舍五入造成的。第二節(jié)概覽讀招股說明書全文。一、發(fā)行人及本次發(fā)行的中介機構(gòu)基本情況（一）發(fā)行人基本情況中文名稱晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司有限公司成立日期2003年7月11日英文名稱Amlogic (Shanghai)Co.,Ltd.股份公司成立日期2017年3月29日注冊資本37,000萬元法定代表人JohnZhong注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路518號207室主要生產(chǎn)經(jīng)營地址上海市浦東新區(qū)秀浦路2555號漕河涇康橋商務(wù)綠洲E5控股股東晶晨控股實際控制人JohnZhong、YeepingChenZhong行業(yè)分類計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況無（二）本次發(fā)行的有關(guān)中介機構(gòu)保薦人國泰君安證券股份有限公司主承銷商國泰君安證券股份有限公司發(fā)行人律師北京市君合律師事務(wù)所其他承銷機構(gòu)無審計機構(gòu)安永華明會計師事務(wù)所（）保薦人（主承銷商）律師北京市嘉源律師事務(wù)所資產(chǎn)評估復(fù)核機構(gòu)上海申威資產(chǎn)評估有限公司驗資機構(gòu)安永華明會計師事務(wù)所（）二、本次發(fā)行概況（一）本次發(fā)行的基本情況股票種類人民幣普通股（A股）每股面值1.00元發(fā)行股數(shù)本次擬發(fā)行股份不超過41,120,000股（含占發(fā)行后10.00%41,120,000。超額配售部分不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份?？偣杀颈壤渲校喊l(fā)行新股數(shù)量4,112萬股（不考慮超額配售選擇權(quán)）占發(fā)行后總股本比例10.00%股東公開發(fā)售股份數(shù)量無占發(fā)行后總股本比例無發(fā)行后總股本41,112萬股（不考慮超額配售選擇權(quán)）每股發(fā)行價格【】元/股定價方式發(fā)行人和主承銷商可以通過初步詢價確定發(fā)行價格，或者在初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間后，通過累計投標(biāo)詢價確定發(fā)行價格發(fā)行市盈率（非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算）發(fā)行前每股凈資產(chǎn)3.03元/股發(fā)行前每股收益0.76元/股發(fā)行后每股凈資產(chǎn)【】元/股發(fā)行后每股收益【】元/股發(fā)行市凈率【】倍（發(fā)行價格除以每股凈資產(chǎn)，每股凈資產(chǎn)按截至報告期末經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的權(quán)益與本次募集資金凈額之和除以發(fā)行后總股本計算）發(fā)行方式采用網(wǎng)下對投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的票）發(fā)行對象符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的詢價對象和在上海證券交易所開設(shè)人民幣普通股（A股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止的認(rèn)購者除外）承銷方式余額包銷擬公開發(fā)售股份股東名稱無募集資金總額【】萬元募集資金凈額【】萬元募集資金投資項目AI超清音視頻處理芯片及應(yīng)用研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目全球數(shù)模電視標(biāo)準(zhǔn)一體化智能主芯片升級項目國際/國內(nèi)8K標(biāo)準(zhǔn)編解碼芯片升級項目研發(fā)中心建設(shè)項目發(fā)展與科技儲備資金發(fā)行費用概算總計為【】萬元（二）本次發(fā)行上市的重要日期刊登發(fā)行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】三、發(fā)行人報告期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)項目2018年項目2018年12月31日/2018年度2017年12月31日/2017年度2016年12月31日/2016年度資產(chǎn)總額（萬元）164,619.45115,297.8551,961.61歸屬于母公司股東/所有者權(quán)益（萬元）112,163.5882,931.6322,267.28（）38.11%28.26%41.32%資產(chǎn)負(fù)債率（合并）31.60%28.07%55.14%營業(yè)收入（萬元）236,906.94169,048.76114,953.32凈利潤（萬元）28,233.957,791.537,301.65歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）28,253.097,809.137,301.65扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）27,092.5216,054.936,515.65基本每股收益（元）0.760.21不適用稀釋每股收益（元）0.760.21不適用加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率28.98%11.00%40.42%項目2018年12月31日/2018年度2017年12月31日/2017年度2016年12月31日/2016年度扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率27.79%22.61%36.07%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）18,514.0817,685.297,189.10現(xiàn)金分紅（萬元）---研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例15.88%15.80%18.34%注：上述財務(wù)指標(biāo)的計算方法參見本招股說明書“第八節(jié)財務(wù)會計信息與管理層分析”之“八、主要財務(wù)指標(biāo)”的注釋。四、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況SoCAI單位：萬元、%產(chǎn)品類別2018年度2017年度2016年度金額占比金額占比金額占比一、多媒體智能終端應(yīng)用處理器芯片236,807.6999.96168,888.5999.91114,086.3799.24智能機頂盒芯片131,763.3955.62128,958.9076.2993,598.7681.42智能電視芯片78,483.2833.1336,061.8421.3320,487.6117.82AI音視頻系統(tǒng)終端芯片26,561.0211.213,867.852.29--二、其他99.260.04160.170.09866.950.75總計236,906.94100.00169,048.76100.00114,953.32100.00注：“其他”項目主要包含生產(chǎn)規(guī)模較小的其他產(chǎn)品芯片及技術(shù)服務(wù)。FablessSoC芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售，已智能電視芯片的引領(lǐng)者和AI音視頻系統(tǒng)終端芯片的開拓者。發(fā)展戰(zhàn)略SoC片、全格式音視頻處理及編解碼芯片等產(chǎn)品，并率先在行業(yè)內(nèi)采用最先進的12納米技術(shù)制造工藝，科技創(chuàng)新能力突出。公司自成立以來一直專注于多媒體智能終端SoC同等級別技術(shù)的公司主要包括本公司、聯(lián)發(fā)科和海思半導(dǎo)體等。SoCAI音視頻系統(tǒng)終端的縱深發(fā)展。六、發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)（一）《上市規(guī)則》第2.1.2條中所規(guī)定的具體上市標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈500010億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元；（二）預(yù)計市值不低于人民幣15億元，最近一年營業(yè)收入不低于人民幣2億元，且最近三年累計研發(fā)投入占最近三年累計營業(yè)收入的比例不低于15%；（三）預(yù)計市值不低于人民幣20億元，最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元，且最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計不低于人民幣1億元；（四）預(yù)計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元；（五40（二）發(fā)行人具體適用的具體標(biāo)準(zhǔn)（61298562_K01號201823.693人最近一年外部股權(quán)轉(zhuǎn)讓對應(yīng)的估值情況以及可比公司在境內(nèi)市場的近期估值情況，基于對發(fā)行人市值的預(yù)先評估，預(yù)計發(fā)行人發(fā)行后總市值不低于人民幣30億元。2.1.2條第（四）項的303億元。七、發(fā)行人公司治理特殊安排等重要事項截至本招股說明書簽署日，發(fā)行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。八、募集資金用途序號項目名稱總投資額（萬元）使用募集資金投入金額（萬元）1序號項目名稱總投資額（萬元）使用募集資金投入金額（萬元）1AI超清音視頻處理芯片及應(yīng)用研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目23,673.0323,673.03序號項目名稱總投資額（萬元）使用募集資金投入金額（萬元）2全球數(shù)模電視標(biāo)準(zhǔn)一體化智能主芯片升級項目24,834.4524,834.453國際/國內(nèi)8K標(biāo)準(zhǔn)編解碼芯片升級項目23,100.8923,100.894研發(fā)中心建設(shè)項目19,821.4019,821.405發(fā)展與科技儲備資金60,000.0060,000.00合計151,429.77151,429.77本次發(fā)行募集資金到位后再以部分募集資金置換先前投入的自籌資金。第三節(jié)本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行基本情況股票種類人民幣普通股（A股）每股面值1.00元發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例41,120,00041,120,00010）超額配售部分不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份其中：發(fā)行新股數(shù)量、占發(fā)行后總股本的比例4,112（、10%股東公開發(fā)售股份數(shù)量、占發(fā)行后總股本的比例無發(fā)行價格【】元/股發(fā)行人高管、員工擬參與戰(zhàn)略配售情況無保薦人相關(guān)子公司擬參與戰(zhàn)略配售情況交相關(guān)文件發(fā)行前每股收益0.76元/股發(fā)行后每股收益【】元/股發(fā)行前每股凈資產(chǎn)3.03元/股發(fā)行后每股凈資產(chǎn)【】元/股發(fā)行市盈率計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算）發(fā)行市凈率經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的權(quán)益與本次募集資金凈額之和除以發(fā)行后總股本計算）發(fā)行方式采用網(wǎng)下對投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（）發(fā)行對象符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的詢價對象和在上海證券交（A律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止的認(rèn)購者除外）承銷方式余額包銷擬公開發(fā)售股份的股東名稱無募集資金總額【】萬元募集資金凈額【】萬元發(fā)行費用概算總計為【】萬元，其中：（1）承銷費：【】萬元（2）保薦費：【】萬元（3）審計費：【】萬元（4）評估費：【】萬元（5）律師費：【】萬元（6）發(fā)行手續(xù)費：【】萬元（7）其他費用：【】萬元二、中介機構(gòu)（一）保薦人（主承銷商）名稱國泰君安證券股份有限公司法定代表人楊德紅住所中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號電薦代表人尋國良、李冬項目協(xié)辦人田方軍項目組成員劉知林、應(yīng)佳、謝欣靈、李睿、喬梁、陳澤、劉軻、張杰、周潤楠等（二）發(fā)行人律師名稱北京市君合律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人肖微住所北京市東城區(qū)建國門北大街8號華潤大廈20層電辦律師陶旭東、牛元棟（三）保薦人（主承銷商）律師名稱北京市嘉源律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人郭斌住所北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F408電辦律師王元、傅揚遠(yuǎn)、張璇（四）發(fā)行人審計機構(gòu)名稱安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）負(fù)責(zé)人/首席合伙人毛鞍寧住所北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室電辦注冊會計師顧兆峰、韓云翠（五）發(fā)行人資產(chǎn)評估復(fù)核機構(gòu)名稱上海申威資產(chǎn)評估有限公司法定代表人馬麗華住所上海市虹口區(qū)東體育會路816號置匯谷C座電辦資產(chǎn)評估師修雪嵩、李芹（六）發(fā)行人驗資機構(gòu)名稱安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）負(fù)責(zé)人毛鞍寧住所北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室電辦注冊會計師顧兆峰、韓云翠（七）擬上市的證券交易所名稱上海證券交易所住所上海市浦東南路528號證券大廈電八）股票登記機構(gòu)名稱中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司住所1663層電九）收款銀行名稱【】住所【】電話【】傳真【】三、發(fā)行人與中介機構(gòu)關(guān)系關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系的情形。四、本次發(fā)行有關(guān)重要日期發(fā)行安排日期刊登發(fā)行公告日期【】年【】月【】日發(fā)行安排日期開始詢價推介時間【】年【】月【】日刊登定價公告日期【】年【】月【】日申購日期和繳款日期【】年【】月【】日股票上市日期【】年【】月【】日第四節(jié)風(fēng)險因素可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風(fēng)險因素依次發(fā)生。一、技術(shù)風(fēng)險（一）因技術(shù)升級導(dǎo)致的產(chǎn)品迭代風(fēng)險SoC芯片的研（二）研發(fā)失敗風(fēng)險SoC司產(chǎn)品銷售和市場競爭力造成不利影響。（三）核心技術(shù)泄密風(fēng)險不排除存在核心技術(shù)泄密或被他人盜用的風(fēng)險。二、經(jīng)營風(fēng)險（一）經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險集成電路設(shè)計企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績很大程度上受下游終端電子產(chǎn)品市場波動的2016114,953.322018236,906.9420166,515.652018年的27,092.52103.91%司未來業(yè)績存在大幅波動的風(fēng)險。（二）持續(xù)資金投入風(fēng)險（三）供應(yīng)商集中風(fēng)險90%測試代工產(chǎn)能可能無法滿足需求，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。（四）客戶集中風(fēng)險報告期內(nèi)，公司對前五大客戶銷售收入合計占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為72.29%、59.65%63.35%，集中度相對較高，主要與終端開發(fā)客戶相對集中有三、內(nèi)控風(fēng)險（一）公司經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的管理風(fēng)險理的要求，將會對公司的盈利能力造成不利影響。（二）核心技術(shù)人才流失風(fēng)險到不利影響。四、財務(wù)風(fēng)險（一）毛利率波動風(fēng)險公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能機頂盒、智能電視、AI31.51%35.19%34.81%如預(yù)期實現(xiàn)大量出貨，將導(dǎo)致公司綜合毛利率出現(xiàn)下降的風(fēng)險。（二）應(yīng)收賬款余額較高的壞賬風(fēng)險6,386.31萬元、14,285.3523,892.0612.29%、12.39%14.51%營風(fēng)險。（三）存貨跌價和周轉(zhuǎn)率下降風(fēng)險17,624.4122,758.10萬元及52,949.91萬元，存貨規(guī)模隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴大而逐年上升；報告期