中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展空間分析

中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展空間分析

物聯(lián)網(wǎng)（InternetofThings，IoT）是以互聯(lián)網(wǎng)為核心和基礎(chǔ)，旨在實現(xiàn)物與物之間在任何時間、地點的互聯(lián)，進行無所不在的計算，成為無所不在的網(wǎng)絡。5G時代將實現(xiàn)毫秒量級的端到端時延和可達海量的連接數(shù)，無限拉近人與人、人與物、物與物之間的距離。過去不敢想象的場景正變?yōu)楝F(xiàn)實，例如，5G車路協(xié)同自動駕駛、5G遙控機器人高危作業(yè)，5G無人機巡檢電網(wǎng)、油氣管道，5G增強現(xiàn)實輔助加工等。這也是5G網(wǎng)絡三大應用場景eMBB、mMTC和uRLLC中的兩個面向物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)級應用領(lǐng)域的成果。

一、物聯(lián)網(wǎng)潛力巨大，有望帶動萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模

我們統(tǒng)計了全球主流第三方咨詢機構(gòu)對于物聯(lián)網(wǎng)的預測，得出在2015年全球的物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)的中位數(shù)約有100億個，并預計將于2020年達到300億個，期間CAGR達到了24%。各大機構(gòu)預測全球2020年物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量

《》物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和應用，解構(gòu)了現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和要素資源，再將它們重新整合連接到一起，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的延伸或突破，使產(chǎn)業(yè)邊界日益模糊，彰顯跨界融合的趨勢特征，推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體收入規(guī)模迅速擴大。預計，2020年全球行業(yè)整體收入（物聯(lián)網(wǎng)全行業(yè)，包括設備、網(wǎng)絡、平臺、連接、解決方案、數(shù)據(jù)分析、安全等）預計為7-8萬億美元；我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從2009年的1700億元躍升至2016年超過9300億元，并預計2020年達到18300億元，期間CAGR達到了18%。2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

2013-2020中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

二、三駕馬車牽引，行業(yè)動能充沛

1、技術(shù)使得泛在、智能化物聯(lián)網(wǎng)具備全面推廣的可能

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)可以劃分成硬件、網(wǎng)絡連接、平臺及各領(lǐng)域的應用服務四個主要層次。其中，傳感、模組等硬件是實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)運載功能的柱石，網(wǎng)絡連接是基礎(chǔ)，物聯(lián)網(wǎng)平臺是樞紐，而應用服務則是垂直行業(yè)拓展價值的出口。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涉及到關(guān)鍵技術(shù)

產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)技術(shù)成熟度、標準化、成本是影響物聯(lián)網(wǎng)應用規(guī)?；茝V的主要因素，伴隨5G通信、大數(shù)據(jù)、云計算、AI等相關(guān)技術(shù)標準與方案日趨成熟，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)具備全面推廣的條件。技術(shù)標準化促進萬物互聯(lián)互通實現(xiàn)。隨著物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和標準化持續(xù)推進，產(chǎn)業(yè)鏈各方力量致力于解決物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中缺乏技術(shù)標準的問題，目前已經(jīng)基本形成了包括總體性標準、基礎(chǔ)共性標準和行業(yè)應用標準在內(nèi)的全球物聯(lián)網(wǎng)標準化體系框架，目的在于促進物聯(lián)網(wǎng)終端互聯(lián)互通，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全球物聯(lián)網(wǎng)標準化體系框架示意圖

通信協(xié)議多樣化滿足碎片化場景泛在化部署。根據(jù)應用場景需要的傳輸速率的不同，可將物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務進行高、中、低速的區(qū)分。高速率主要傳輸視頻，用于車載物聯(lián)網(wǎng)設備和監(jiān)控攝像頭等；中等速率業(yè)務用于居民小區(qū)，超市的儲物柜和POS機等；低速率低功耗業(yè)務有著豐富的應用場景，包括各種智能表，智慧農(nóng)業(yè)，工業(yè)監(jiān)控設備等。工作于授權(quán)頻段的廣域蜂窩技術(shù)標準化（NB、eMTC、2G、3G、4G、5G），通過全球運營商連接服務體系架構(gòu)，將成為物聯(lián)網(wǎng)廣域連接主流方案。非授權(quán)頻段（LoRa、Sigfox）經(jīng)過2-3年的發(fā)展，目前技術(shù)已經(jīng)基本成熟并具備了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，逐步通過行業(yè)聯(lián)盟模式規(guī)范協(xié)議，也得到行業(yè)用戶得青睞，有望以自建專網(wǎng)的方式提供物聯(lián)網(wǎng)連接能力。物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)與對應應用場景

2016-2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接方式占比

2016-2020中國物聯(lián)網(wǎng)連接方式占比

感知技術(shù)成本降低加速物聯(lián)網(wǎng)終端智能化部署。感知技術(shù)的成本也在大幅度降低，相比10年前，傳感器價格平均下降了54%，聯(lián)網(wǎng)處理器價格下降98%，帶寬價格下降97%。成本降低使得大規(guī)模智能化部署加速發(fā)展。平臺打破垂直行業(yè)信息孤島，為數(shù)據(jù)價值挖掘與商業(yè)模式變革奠定基礎(chǔ)。近年大移云智的快速發(fā)展，使數(shù)據(jù)提取、存儲、處理、利用能力大幅提高，各類平臺服務正成為物聯(lián)網(wǎng)海量連接的生態(tài)聚合點，為未來推動垂直行業(yè)商業(yè)模式變革奠定了良好基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)平臺分類

2、政策方面：各國政府搶占先機，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)推動強勁

在當前政策和投資的助推下，未來15年我國物聯(lián)網(wǎng)僅針對制造業(yè)就可累計創(chuàng)造1960億美元的GDP。如果進一步發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)，提升其影響，經(jīng)濟效益增加總額有望達到7360億美元。到2030年，制造業(yè)、政府公共服務和資源產(chǎn)業(yè)三大領(lǐng)域?qū)⒄嘉锫?lián)網(wǎng)所創(chuàng)造累計GDP總額的60%以上。物聯(lián)網(wǎng)對各行業(yè)累計GDP的影響

物聯(lián)網(wǎng)對技術(shù)創(chuàng)新與經(jīng)濟強力拉動，使得各國政府分別出臺相關(guān)政策加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國政府自2003年至今接力推出各類政策扶持都表明我國對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重視，并希望進一步加強我國在行業(yè)國際競爭力。各國物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略整理

3、行業(yè)巨頭領(lǐng)導物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈逐步成型

物聯(lián)網(wǎng)龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是由各行各業(yè)的廠商共同參與發(fā)展所致，產(chǎn)業(yè)競爭已轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈之間跨行業(yè)、跨環(huán)節(jié)的綜合能力競爭。當前行業(yè)巨頭大多圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導權(quán)展開競爭，依托關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局打造核心生態(tài)，聚合上下游企業(yè)，加強戰(zhàn)略性布局，加速推動產(chǎn)業(yè)整合。物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈分布情況

三、競爭格局：格局穩(wěn)定，樂鑫科技進軍龍頭

WiFiMCU通信芯片行業(yè)競爭充分，大型廠商與中小企業(yè)互有優(yōu)勢。WiFiMCU通信芯片行業(yè)具有技術(shù)門檻高、附加值高、細分門類眾多等特點，經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)內(nèi)競爭充分，主要由兩類廠商主導。一類是以高通、德州儀器、美滿、瑞昱、聯(lián)發(fā)科為首的大型傳統(tǒng)集成電路設計廠商，具備研發(fā)、資本優(yōu)勢；另一類是以樂鑫科技、南方硅谷為代表的中小集成電路設計企業(yè)，專注物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，經(jīng)過多年技術(shù)沉淀，具有占據(jù)先發(fā)市場優(yōu)勢。高通、德州儀器等國際傳統(tǒng)IC設計廠商技術(shù)成熟，產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。受益于資本和技術(shù)優(yōu)勢，高通、德州儀器等傳統(tǒng)集成電路設計廠商針對性的提升性能及功能，從而能夠使產(chǎn)品能應用于更為復雜、多樣的新興應用領(lǐng)域，產(chǎn)品性能優(yōu)勢更為顯著。例如，高通QCA4020芯片能夠支持Wi-Fi2.4GHz/5GHz、藍牙5.0、Zigbee、Thread等多種通信協(xié)議，并將內(nèi)存提升至超過300KB。樂鑫科技專注細分領(lǐng)域競爭，物聯(lián)網(wǎng)WiFiMCU芯片市占率領(lǐng)先。樂鑫科技專注于物聯(lián)網(wǎng)WiFiMCU芯片，高性價比，芯片定制化和與客戶共同研發(fā)的特點使得樂鑫與下游客戶的粘性較強。2016年公司W(wǎng)iFiMCU市場份額為10-30%范圍，2017年、2018年市場份額約為30%，均高于其他同行業(yè)公司。WiFiMCU主要廠商及代表產(chǎn)品2018年物聯(lián)網(wǎng)WiFiMCU芯片競爭格局

四、AIOT是未來的方向

人工智能為新一輪產(chǎn)業(yè)變革核心驅(qū)動力。人工智能經(jīng)過60多年的技術(shù)演進，呈現(xiàn)出深度學習、跨界融合、人機協(xié)同、群智開放、自主操控等新特征，其溢出效應明顯，促使著全球企業(yè)不斷深入挖掘人工智能技術(shù)的落地場景應用。

全球人工智能市場將在未來幾年經(jīng)歷現(xiàn)象級的增長，2017-2025年CAGA達30%。從萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)，AI+IoT助力催生新藍海。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的角度看，AI已在物聯(lián)網(wǎng)多個層面融合，具備終端側(cè)AI、邊緣側(cè)AI、云端AI能力架