中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展空間分析

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展空間分析

物聯(lián)網(wǎng)（InternetofThings，IoT）是以互聯(lián)網(wǎng)為核心和基礎(chǔ)，旨在實(shí)現(xiàn)物與物之間在任何時(shí)間、地點(diǎn)的互聯(lián)，進(jìn)行無(wú)所不在的計(jì)算，成為無(wú)所不在的網(wǎng)絡(luò)。5G時(shí)代將實(shí)現(xiàn)毫秒量級(jí)的端到端時(shí)延和可達(dá)海量的連接數(shù)，無(wú)限拉近人與人、人與物、物與物之間的距離。過(guò)去不敢想象的場(chǎng)景正變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，例如，5G車路協(xié)同自動(dòng)駕駛、5G遙控機(jī)器人高危作業(yè)，5G無(wú)人機(jī)巡檢電網(wǎng)、油氣管道，5G增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)輔助加工等。這也是5G網(wǎng)絡(luò)三大應(yīng)用場(chǎng)景eMBB、mMTC和uRLLC中的兩個(gè)面向物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的成果。

一、物聯(lián)網(wǎng)潛力巨大，有望帶動(dòng)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)規(guī)模

我們統(tǒng)計(jì)了全球主流第三方咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的預(yù)測(cè)，得出在2015年全球的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)的中位數(shù)約有100億個(gè)，并預(yù)計(jì)將于2020年達(dá)到300億個(gè)，期間CAGR達(dá)到了24%。各大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)全球2020年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量

《》物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和應(yīng)用，解構(gòu)了現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和要素資源，再將它們重新整合連接到一起，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的延伸或突破，使產(chǎn)業(yè)邊界日益模糊，彰顯跨界融合的趨勢(shì)特征，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體收入規(guī)模迅速擴(kuò)大。預(yù)計(jì)，2020年全球行業(yè)整體收入（物聯(lián)網(wǎng)全行業(yè)，包括設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、連接、解決方案、數(shù)據(jù)分析、安全等）預(yù)計(jì)為7-8萬(wàn)億美元；我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從2009年的1700億元躍升至2016年超過(guò)9300億元，并預(yù)計(jì)2020年達(dá)到18300億元，期間CAGR達(dá)到了18%。2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

2013-2020中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

二、三駕馬車牽引，行業(yè)動(dòng)能充沛

1、技術(shù)使得泛在、智能化物聯(lián)網(wǎng)具備全面推廣的可能

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)可以劃分成硬件、網(wǎng)絡(luò)連接、平臺(tái)及各領(lǐng)域的應(yīng)用服務(wù)四個(gè)主要層次。其中，傳感、模組等硬件是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)載功能的柱石，網(wǎng)絡(luò)連接是基礎(chǔ)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是樞紐，而應(yīng)用服務(wù)則是垂直行業(yè)拓展價(jià)值的出口。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涉及到關(guān)鍵技術(shù)

產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)成熟度、標(biāo)準(zhǔn)化、成本是影響物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)?；茝V的主要因素，伴隨5G通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與方案日趨成熟，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)具備全面推廣的條件。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)萬(wàn)物互聯(lián)互通實(shí)現(xiàn)。隨著物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈各方力量致力于解決物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過(guò)程中缺乏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，目前已經(jīng)基本形成了包括總體性標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的全球物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系框架，目的在于促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)終端互聯(lián)互通，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全球物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系框架示意圖

通信協(xié)議多樣化滿足碎片化場(chǎng)景泛在化部署。根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景需要的傳輸速率的不同，可將物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行高、中、低速的區(qū)分。高速率主要傳輸視頻，用于車載物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和監(jiān)控?cái)z像頭等；中等速率業(yè)務(wù)用于居民小區(qū)，超市的儲(chǔ)物柜和POS機(jī)等；低速率低功耗業(yè)務(wù)有著豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，包括各種智能表，智慧農(nóng)業(yè)，工業(yè)監(jiān)控設(shè)備等。工作于授權(quán)頻段的廣域蜂窩技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化（NB、eMTC、2G、3G、4G、5G），通過(guò)全球運(yùn)營(yíng)商連接服務(wù)體系架構(gòu)，將成為物聯(lián)網(wǎng)廣域連接主流方案。非授權(quán)頻段（LoRa、Sigfox）經(jīng)過(guò)2-3年的發(fā)展，目前技術(shù)已經(jīng)基本成熟并具備了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，逐步通過(guò)行業(yè)聯(lián)盟模式規(guī)范協(xié)議，也得到行業(yè)用戶得青睞，有望以自建專網(wǎng)的方式提供物聯(lián)網(wǎng)連接能力。物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)與對(duì)應(yīng)應(yīng)用場(chǎng)景

2016-2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接方式占比

2016-2020中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接方式占比

感知技術(shù)成本降低加速物聯(lián)網(wǎng)終端智能化部署。感知技術(shù)的成本也在大幅度降低，相比10年前，傳感器價(jià)格平均下降了54%，聯(lián)網(wǎng)處理器價(jià)格下降98%，帶寬價(jià)格下降97%。成本降低使得大規(guī)模智能化部署加速發(fā)展。平臺(tái)打破垂直行業(yè)信息孤島，為數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘與商業(yè)模式變革奠定基礎(chǔ)。近年大移云智的快速發(fā)展，使數(shù)據(jù)提取、存儲(chǔ)、處理、利用能力大幅提高，各類平臺(tái)服務(wù)正成為物聯(lián)網(wǎng)海量連接的生態(tài)聚合點(diǎn)，為未來(lái)推動(dòng)垂直行業(yè)商業(yè)模式變革奠定了良好基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分類

2、政策方面：各國(guó)政府搶占先機(jī)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)強(qiáng)勁

在當(dāng)前政策和投資的助推下，未來(lái)15年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)僅針對(duì)制造業(yè)就可累計(jì)創(chuàng)造1960億美元的GDP。如果進(jìn)一步發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)，提升其影響，經(jīng)濟(jì)效益增加總額有望達(dá)到7360億美元。到2030年，制造業(yè)、政府公共服務(wù)和資源產(chǎn)業(yè)三大領(lǐng)域?qū)⒄嘉锫?lián)網(wǎng)所創(chuàng)造累計(jì)GDP總額的60%以上。物聯(lián)網(wǎng)對(duì)各行業(yè)累計(jì)GDP的影響

物聯(lián)網(wǎng)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)強(qiáng)力拉動(dòng)，使得各國(guó)政府分別出臺(tái)相關(guān)政策加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)政府自2003年至今接力推出各類政策扶持都表明我國(guó)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重視，并希望進(jìn)一步加強(qiáng)我國(guó)在行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。各國(guó)物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略整理

3、行業(yè)巨頭領(lǐng)導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈逐步成型

物聯(lián)網(wǎng)龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是由各行各業(yè)的廠商共同參與發(fā)展所致，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈之間跨行業(yè)、跨環(huán)節(jié)的綜合能力競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前行業(yè)巨頭大多圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導(dǎo)權(quán)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，依托關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局打造核心生態(tài)，聚合上下游企業(yè)，加強(qiáng)戰(zhàn)略性布局，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合。物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈分布情況

三、競(jìng)爭(zhēng)格局：格局穩(wěn)定，樂(lè)鑫科技進(jìn)軍龍頭

WiFiMCU通信芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分，大型廠商與中小企業(yè)互有優(yōu)勢(shì)。WiFiMCU通信芯片行業(yè)具有技術(shù)門檻高、附加值高、細(xì)分門類眾多等特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)充分，主要由兩類廠商主導(dǎo)。一類是以高通、德州儀器、美滿、瑞昱、聯(lián)發(fā)科為首的大型傳統(tǒng)集成電路設(shè)計(jì)廠商，具備研發(fā)、資本優(yōu)勢(shì)；另一類是以樂(lè)鑫科技、南方硅谷為代表的中小集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，專注物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年技術(shù)沉淀，具有占據(jù)先發(fā)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。高通、德州儀器等國(guó)際傳統(tǒng)IC設(shè)計(jì)廠商技術(shù)成熟，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。受益于資本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，高通、德州儀器等傳統(tǒng)集成電路設(shè)計(jì)廠商針對(duì)性的提升性能及功能，從而能夠使產(chǎn)品能應(yīng)用于更為復(fù)雜、多樣的新興應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)更為顯著。例如，高通QCA4020芯片能夠支持Wi-Fi2.4GHz/5GHz、藍(lán)牙5.0、Zigbee、Thread等多種通信協(xié)議，并將內(nèi)存提升至超過(guò)300KB。樂(lè)鑫科技專注細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，物聯(lián)網(wǎng)WiFiMCU芯片市占率領(lǐng)先。樂(lè)鑫科技專注于物聯(lián)網(wǎng)WiFiMCU芯片，高性價(jià)比，芯片定制化和與客戶共同研發(fā)的特點(diǎn)使得樂(lè)鑫與下游客戶的粘性較強(qiáng)。2016年公司W(wǎng)iFiMCU市場(chǎng)份額為10-30%范圍，2017年、2018年市場(chǎng)份額約為30%，均高于其他同行業(yè)公司。WiFiMCU主要廠商及代表產(chǎn)品2018年物聯(lián)網(wǎng)WiFiMCU芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

四、AIOT是未來(lái)的方向

人工智能為新一輪產(chǎn)業(yè)變革核心驅(qū)動(dòng)力。人工智能經(jīng)過(guò)60多年的技術(shù)演進(jìn)，呈現(xiàn)出深度學(xué)習(xí)、跨界融合、人機(jī)協(xié)同、群智開(kāi)放、自主操控等新特征，其溢出效應(yīng)明顯，促使著全球企業(yè)不斷深入挖掘人工智能技術(shù)的落地場(chǎng)景應(yīng)用。

全球人工智能市場(chǎng)將在未來(lái)幾年經(jīng)歷現(xiàn)象級(jí)的增長(zhǎng)，2017-2025年CAGA達(dá)30%。從萬(wàn)物互聯(lián)到萬(wàn)物智聯(lián)，AI+IoT助力催生新藍(lán)海。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的角度看，AI已在物聯(lián)網(wǎng)多個(gè)層面融合，具備終端側(cè)AI、邊緣側(cè)AI、云端AI能力架