2016年XX縣興資投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券銷售協(xié)議(上交所)(標(biāo)準(zhǔn)版本)

年XX縣興資投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券銷售協(xié)議甲方：申萬XX證券有限公司法定代表人：XXX住所：XXX乙方：法定代表人：住所：鑒于：1、本期債券經(jīng)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改財(cái)金[2015]2972號(hào)文件批準(zhǔn)公開發(fā)行；2、甲方作為本期債券的主承銷商，具有承銷本期債券的合法權(quán)利；3、乙方具有投資本期債券的所有合法權(quán)利、授權(quán)及批準(zhǔn)，其購(gòu)買本期債券的資金為自有、合法來源的資金；現(xiàn)就本期債券的認(rèn)購(gòu)與銷售事宜，雙方達(dá)成協(xié)議如下：一、本期債券主要要素：1、債券名稱：2016年XX縣興資投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券（簡(jiǎn)稱“16興資債”。2、發(fā)行總額：人民幣8億元。3、債券期限：本期債券為7年期，同時(shí)設(shè)置本金提前償付條款，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金。4、票面利率：5.97%。5、發(fā)行方式：本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開發(fā)行和通過上海證券交易所向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）協(xié)議發(fā)行。6、發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元人民幣，平價(jià)發(fā)行。7、信用級(jí)別：經(jīng)大公國(guó)際綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AA+級(jí)，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-級(jí)。8、債券擔(dān)保：本期債券由瀚華擔(dān)保股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。二、認(rèn)購(gòu)與銷售的款券支付安排：1、雙方同意，乙方從甲方認(rèn)購(gòu)本期債券面值為人民幣萬元整（￥元）。2、甲方應(yīng)按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，將乙方根據(jù)第一款規(guī)定認(rèn)購(gòu)的全部本期債券注冊(cè)到乙方指定的賬戶中。3、乙方應(yīng)于本期債券繳款截止日（2016年1月21日）15:00點(diǎn)之前將雙方約定的全部認(rèn)購(gòu)款人民幣萬元整（￥元）足額劃至甲方指定賬戶（以甲方銀行賬戶確認(rèn)為準(zhǔn)）。本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。正本郵寄期間，傳真件具有同等法律效力。三、違約責(zé)任：1、任何一方違約，包括擅自解除本協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2、甲方如違反本協(xié)議第二條第2款的規(guī)定，須按違約金額0.05%的日利率向乙方支付違約金。3、乙方如違反本協(xié)議第二條第3款的規(guī)定，須按違約金額0.05%的日利率向甲方支付違約金。四、任何一方不得單方面修改本協(xié)議，除非經(jīng)雙方同意以書面形式訂立補(bǔ)充協(xié)議。五、對(duì)本協(xié)議有爭(zhēng)議時(shí)，甲、乙雙方應(yīng)本著互利互讓的原則，通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效時(shí)，通過中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁結(jié)果是終局的，對(duì)雙方均有約束力。六、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。（以下無正文）

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