壓鑄機(jī)行業(yè)產(chǎn)品正向大型化、自動化及單元化進(jìn)軍 力勁科技占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢

壓鑄機(jī)行業(yè)產(chǎn)品正向大型化、自動化及單元化進(jìn)軍力勁科技占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢

一、行業(yè)基本概述

壓鑄機(jī)就是用于壓力鑄造的機(jī)器，是指在壓力作用下把熔融金屬液壓射到模具中冷卻成型，開模后得到固體金屬鑄件的一種工業(yè)機(jī)械，主要由合模機(jī)構(gòu)、壓射機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)和電力控制系統(tǒng)等各部分組成。

壓鑄機(jī)分類方法很多，一般分為熱壓室及冷壓室兩種，但按其壓室結(jié)構(gòu)和布置方式又分臥式、立式兩種形式，按使用范圍分為通用壓鑄機(jī)和專用壓鑄機(jī)，按鎖模力大小分為小型機(jī)（≤4000kN）、中型機(jī)（4000kN～10000kN）和大型機(jī)（≥10000kN）。目前冷室壓鑄機(jī)占據(jù)我國主要壓鑄機(jī)市場。根據(jù)特種鑄造2021年公布的數(shù)據(jù)，我國冷室壓鑄機(jī)占壓鑄機(jī)總數(shù)量的78.85%，占據(jù)絕大部分市場。

按照壓鑄產(chǎn)品的材質(zhì)進(jìn)行劃分，壓鑄行業(yè)主要產(chǎn)品大類包括鋁合金壓鑄成型產(chǎn)品、鋅合金壓鑄成型產(chǎn)品、銅合金壓鑄成型產(chǎn)品、鎂合金壓鑄成型模具，其中占比最大的是鋁合金壓鑄件，鋁合金可以分為壓鑄、擠壓和壓延三種形態(tài)。

壓鑄件下游應(yīng)用廣泛，包括汽車（汽車動力總成配件、汽車結(jié)構(gòu)件、方向盤）、摩托車、3C(計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子)、家電、電動工具、航空航天等領(lǐng)域。其中汽車和摩托車是最主要下游，應(yīng)用占比高達(dá)65%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國壓鑄機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來隨著汽車、摩托車等下游應(yīng)用領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國壓鑄機(jī)市場也得到了飛速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國壓鑄機(jī)市場規(guī)模達(dá)170億元，較2019年增加了30億元，同比增長21.43%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

與此同時(shí)，為適應(yīng)壓鑄件生產(chǎn)的要求，我國的壓鑄機(jī)發(fā)展更為迅速，壓鑄機(jī)的設(shè)計(jì)水平、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、制造質(zhì)量等都有不同程度的提高，某些指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到或接近國際水平，正在向大型化、自動化和單元化進(jìn)軍。

但值得注意的是，目前我國的壓鑄企業(yè)整體技術(shù)水平與國外企業(yè)之間仍存在一定的差距。我國國產(chǎn)壓鑄機(jī)還是以小型壓鑄機(jī)為主，大型壓鑄機(jī)主要還是依靠進(jìn)口；雖然在技術(shù)研發(fā)方面，我國的大部分的大型壓鑄企業(yè)建立了壓鑄工程技術(shù)研發(fā)中心，配備相關(guān)軟硬件、測試儀器，進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)，但是大部份中小壓鑄企業(yè)研發(fā)投入較少，開發(fā)新產(chǎn)品能力弱。以臥式壓鑄機(jī)為例，國外臥式壓鑄機(jī)在1960年左右就達(dá)到了高精度，但是我國壓鑄機(jī)生產(chǎn)起步晚，在上世紀(jì)90年代之后才達(dá)高精度的等級。

三、行業(yè)主要應(yīng)用市場

1、汽車

我國汽車工業(yè)開始發(fā)展于20世紀(jì)50年代。近半個(gè)世紀(jì)以來，汽車涂料工業(yè)一直伴隨著中國汽車工業(yè)發(fā)展的坎坷歷程而不斷發(fā)展壯大，保有量不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，我國機(jī)動車保有量達(dá)4.06億輛，其中汽車3.10億輛，新能源汽車1001萬輛。

數(shù)據(jù)來源：公安部，觀研天下整理

產(chǎn)銷方面，2018-2020年受行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦影響，汽車市場發(fā)展放緩，產(chǎn)銷量逐漸下滑。進(jìn)入2021年，隨著新能源汽車的崛起及汽車行業(yè)的回暖，汽車產(chǎn)銷量開始回升。2022年隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策進(jìn)一步生效，汽車產(chǎn)銷保持快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車產(chǎn)量為2608.2萬輛，同比增長3.4%；汽車銷量為2627.5萬輛，同比增長3.8%。2022年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到1457.1萬輛和1447.7萬輛，產(chǎn)量同比增長0.8%，銷量下降2.0%，與1-6月相比，產(chǎn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷量降幅繼續(xù)收窄。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

與此同時(shí)，新能源車的產(chǎn)銷量高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)量367.7萬輛，占全球銷量超過56%，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一。2022年1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到327.9萬輛和319.4萬輛，同比增長均為1.2倍，市場占有率達(dá)到22.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

其中純電動汽車作為新能源汽車最重要的一個(gè)分支，近年來得益于新能源滲透持續(xù)提升，產(chǎn)銷規(guī)模得到較大的提升。尤其是2020-2021年期間，純電動汽車迅速發(fā)展，產(chǎn)銷量得到大幅度增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛，同比分別增長5.4%和11.6%。2021年中國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成294.2萬輛和291.6萬輛，同比分別增長1.7倍和1.6倍。2022年1-4月純電動汽車產(chǎn)銷分別完成127.8萬輛和123.9萬輛，同比均增長1倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，觀研天下整理

2、摩托車

摩托車，由汽油機(jī)驅(qū)動，靠手把操縱前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車，輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運(yùn)輸?shù)?，也用作體育運(yùn)動器械。

2017年以來，我國摩托車產(chǎn)銷總體保持在1700萬輛左右。但進(jìn)入2021年，由于疫情得到有效控制，摩托車外貿(mào)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展拉動摩托車產(chǎn)銷量。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國摩托車產(chǎn)銷量分別為2019.52萬輛和2019.48萬輛，分別同比增長12.98%和12.7%。2022年1-7月，摩托車產(chǎn)銷1269.35萬輛和1278.04萬輛，產(chǎn)銷量同比下降13.57%和12.92%，降幅比上月縮小了約2個(gè)百分點(diǎn)。

其中2022年1-7月我國二輪摩托車產(chǎn)銷1138.64萬輛和1145.61萬輛，同比下降14.05%和13.5%；三輪摩托車產(chǎn)銷130.7萬輛和132.43萬輛，同比下降9.19%和7.56%。燃油摩托車產(chǎn)銷819.35萬輛和826.87萬輛，同比下降13.04%和12.52%；電動摩托車產(chǎn)銷450萬輛和451.17萬輛，同比下降14.54%和13.64%。

其中2022年1-7月我國跨騎車產(chǎn)銷452.72萬輛和460.46萬輛，同比下降12.73%和10.91%；踏板車產(chǎn)銷588.79萬輛和593.74萬輛，同比下降12.21%和11.7%；彎梁車產(chǎn)銷91.04輛和90.79萬輛，同比下降32.63%和32.71%。

四、市場競爭情況

目前我國壓鑄機(jī)市場上主要有力勁集團(tuán)、灌南壓鑄機(jī)有限公司、蘇州三基鑄造裝備股份有限公司、伊之密精密壓鑄科技有限公司等一批優(yōu)秀的企業(yè)。其中力勁科技占據(jù)龍頭位置，市占率在50%以上；其次為伊之密，有12%的市場份額。而除了力勁和伊之密等企業(yè)之外，其他多數(shù)企業(yè)的技術(shù)沒有優(yōu)勢性。由此可將，目前我國國內(nèi)壓鑄機(jī)行業(yè)集中度較高。

全國壓鑄機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)情況

企業(yè)名稱

所在地

臥式冷室壓鑄機(jī)鎖模力/kN

熱室壓鑄機(jī)鎖模力/kN

力勁集團(tuán)

香港、深圳、上海、寧波

1300-45000

80-4000鋅合金

160-4000鎂合金

上海壓鑄機(jī)廠(上海強(qiáng)晟壓鑄機(jī)有限公司

上海

1250-13500

250-1000鋅合金

灌南壓鑄機(jī)有限公司

江蘇灌南

630-16000

300-1000鋅合金

蘇州三基鑄造裝備股份有限公司

江蘇蘇州

1600-25000

/

伊之密精密壓鑄科技有限公司

廣東佛山

1800-30000

/

無錫新佳盛壓鑄機(jī)制造有限公司

江蘇無錫

1500-32000

380-40000鋅合金

寧波東方壓鑄機(jī)床有限公司

浙江寧波

250-3000

160-1800鋅合金

常州華晨機(jī)械制造有限公司

江蘇