2022年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速通道 市場壟斷格局初現(xiàn)

2022年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速通道市場壟斷格局初現(xiàn)

環(huán)境監(jiān)測,是指環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測定的活動。環(huán)境監(jiān)測是通過對反映環(huán)境質(zhì)量的指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測定，以確定環(huán)境污染狀況和環(huán)境質(zhì)量的高低。環(huán)境監(jiān)測的內(nèi)容主要包括物理指標(biāo)的監(jiān)測、化學(xué)指標(biāo)的監(jiān)測和生態(tài)系統(tǒng)的監(jiān)測。

環(huán)境監(jiān)測，是科學(xué)管理環(huán)境和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督的基礎(chǔ)，是環(huán)境保護必不可少的基礎(chǔ)性工作。環(huán)境監(jiān)測的核心目標(biāo)是提供環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及變化趨勢的數(shù)據(jù)，判斷環(huán)境質(zhì)量，評價當(dāng)前主要環(huán)境問題，為環(huán)境管理服務(wù)。

一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境保護的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)歷經(jīng)40余年的發(fā)展，從20世紀(jì)70年代艱難起步，到20世紀(jì)80年代成長發(fā)展，再到黨的十八大后的改革創(chuàng)新，取得輝煌成就，成為生態(tài)環(huán)境保護的“法寶”與“利器”。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

1、鏡像反映環(huán)境變化階段（20世紀(jì)70年代—2012年）

隨著西方發(fā)達(dá)國家進(jìn)入工業(yè)化時代，環(huán)境污染及其對人體健康的危害等問題逐漸暴露，比如倫敦?zé)熿F事件、日本水俁病事件等。人類逐漸認(rèn)識到有限的自然資源開發(fā)與環(huán)境保護這一對深刻矛盾，《寂靜的春天》《增長的極限》《只有一個地球》等環(huán)境保護相關(guān)著作相繼出版，環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展等理念逐漸傳播。我國的工業(yè)化起步較晚，當(dāng)時發(fā)展和保護的矛盾還沒有那么突出，由于受到西方環(huán)境保護思潮的影響，我國也開始意識到國內(nèi)的環(huán)境問題。1974年，國務(wù)院環(huán)境保護領(lǐng)導(dǎo)小組的成立，標(biāo)志著我國生態(tài)環(huán)境保護的起步，我國的環(huán)境監(jiān)測事業(yè)也隨之孕育發(fā)展。

2、支撐考核評估階段（2012—2020年）

黨的十八大以來，中央對生態(tài)文明建設(shè)的重視力度前所未有，我國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測也進(jìn)入新的發(fā)展階段。2015年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》；2016年，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于省以下環(huán)保機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革試點工作的指導(dǎo)意見》；2017年又印發(fā)了《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》。相關(guān)文件推動生態(tài)環(huán)境監(jiān)測更好與我國實際相結(jié)合，形成了一系列新理念，出臺了一系列新舉措，走出了一條中國特色生態(tài)環(huán)境監(jiān)測發(fā)展之路。

3、智慧監(jiān)測階段（2020年至今）

精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污對生態(tài)環(huán)境監(jiān)測提出了更高要求，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測不能只是簡單地出具監(jiān)測數(shù)據(jù)，而是要實現(xiàn)感知高效化、數(shù)據(jù)集成化、分析關(guān)聯(lián)化、測管一體化、應(yīng)用智能化、服務(wù)社會化。智慧監(jiān)測要充分應(yīng)用人工智能和網(wǎng)絡(luò)通信等新一代信息技術(shù)，高效智能感知生態(tài)環(huán)境，通過提升數(shù)據(jù)挖掘和應(yīng)用水平，滿足政府、企業(yè)、公眾等對生態(tài)環(huán)境監(jiān)測的需要，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境管理和監(jiān)測業(yè)務(wù)的深度融合，更加精準(zhǔn)、智能地支撐生態(tài)環(huán)境管理和決策。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》顯示，隨著我國環(huán)境保護工作力度的加強和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)取得了長足發(fā)展，成為我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，在構(gòu)建適應(yīng)我國國情的環(huán)境監(jiān)測體系和提升相關(guān)部門環(huán)境管理水平方面發(fā)揮著越來越重要的作用。

同時隨著我國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面啟動，監(jiān)測機構(gòu)的完善、監(jiān)測項目的完備和監(jiān)測要求的提高帶動了我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場需求的大幅增長，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速通道。我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)年銷售收入總額從2017年的525.10億元增長到2021年的867.26億元，年復(fù)合增長率達(dá)10.56%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

近年來，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模能夠快速發(fā)展，主要得益于我國環(huán)保政策的推動。

近年來，國務(wù)院及環(huán)保部頒布了“大氣十條”、“水十條”、“土十條”《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》等一系列重大環(huán)保政策文件。其中，《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》提出，到2020年，全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、重點污染源、生態(tài)狀況監(jiān)測全覆蓋，各級各類監(jiān)測數(shù)據(jù)系統(tǒng)互聯(lián)共享，監(jiān)測預(yù)報預(yù)警、信息化能力和保障水平明顯提升，監(jiān)測與監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動，初步建成陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，使生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力與生態(tài)文明建設(shè)要求相適應(yīng)。2018年4月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《2018年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點》，提出要創(chuàng)新環(huán)境監(jiān)測體制機制，強化環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測預(yù)警，不斷完善“天地一體”的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，全面提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量，大力推進(jìn)監(jiān)測新技術(shù)發(fā)展，加快建立獨立、權(quán)威、高效的新時代生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，充分發(fā)揮環(huán)境監(jiān)測的“頂梁柱”作用。

新時期形式下，為全面助力生態(tài)文明建設(shè)，2020年6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要（2020-2035年）》，對我國環(huán)境監(jiān)測工作進(jìn)行了全面部署，要求重點強化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測評估職能，統(tǒng)籌實施地下水、水功能區(qū)、入河（海）排污口、海洋、農(nóng)業(yè)面源和溫室氣體監(jiān)測，建立與之相適應(yīng)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系。同時，生態(tài)文明建設(shè)體制機制的逐步健全、綠色發(fā)展政策的深入實施和科技創(chuàng)新實力的不斷增強，為持續(xù)深化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測改革創(chuàng)新釋放了法治紅利、政策紅利和技術(shù)紅利，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步提升。

2、供應(yīng)情況

隨著我國生態(tài)環(huán)境污染問題的日益嚴(yán)重，以及政府在環(huán)境保護方面的大力投入，使得我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)注冊數(shù)量快速增加。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)注冊數(shù)量從2017年的2.38萬家增長到2021年的11.19萬家，年復(fù)合增長率達(dá)到36.29%。

數(shù)據(jù)來源：企查查，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要集中在中國東部地區(qū)，西部地區(qū)數(shù)量較少，其中北京為代表的京津冀地區(qū)，以浙江為代表的長三角地區(qū)、以廣東為代表的泛珠三角地區(qū)環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)較多。環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布狀況與經(jīng)濟發(fā)展水平有著一定的相關(guān)性。

中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭派系主要分為國內(nèi)本土企業(yè)和國外企業(yè)兩大派系，國外水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)技術(shù)水平、市場占有率、產(chǎn)品成熟度等方面具有一定優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)近年來發(fā)展迅速，但相比于國外同行企業(yè)依舊存在著一定差距。國外環(huán)境監(jiān)測行業(yè)代表企業(yè)有艾默生、賽默飛、島津、哈希等；國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)代表有聚光科技、先河環(huán)保、力合科技、雪迪龍、理工環(huán)科、怡文環(huán)境等。

3、需求情況

隨著我國環(huán)保工作的推動，近年來我國財政對環(huán)保支出比例與規(guī)模不斷擴大，財政支出對我國生態(tài)環(huán)保建設(shè)的推動效應(yīng)不斷彰顯。截至2021年，我國公共財政節(jié)能環(huán)保支出為6512億元。充足的財政投入，表明了各地生態(tài)環(huán)境質(zhì)量向好的決心，也為抓好生態(tài)環(huán)境保護、深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)提供了有力的資金保障。

數(shù)據(jù)來源：財政部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)市場競爭情況

中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，行業(yè)技術(shù)門檻偏高，專利技術(shù)掌握在少數(shù)龍頭企業(yè)手中，市場壟斷格局初現(xiàn)。中國環(huán)境監(jiān)測毛利率較高，吸引眾多海內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測企業(yè)入局，行業(yè)的市場競爭主體包括海外環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備廠商、中國本土環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商、環(huán)境監(jiān)測運營服務(wù)商。

在環(huán)境監(jiān)測儀器生產(chǎn)企業(yè)中，一些國際知名的環(huán)境監(jiān)測設(shè)備制造商通過在我國建立分支機構(gòu)，或與國內(nèi)企業(yè)成立中外合資企業(yè)的方式進(jìn)入我國環(huán)境監(jiān)測市場，并依托技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)了我國高端環(huán)境監(jiān)測儀器市場的大部分份額，代表企業(yè)為美國賽默飛世爾、哈希，德國WTW、西門子，瑞典ABB，日本島津等。

而國內(nèi)企業(yè)方面，聚光科技（杭州）股份有限公司、河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒈本┭┑淆埧萍脊煞萦邢薰尽不胀顑x科技股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司五家企業(yè)的市場影響力較高，其建立了相對完善的產(chǎn)品線，能夠基本覆蓋各類客戶的產(chǎn)品需求，基本具備了與國外企業(yè)競爭的實力。其余本土小型企業(yè)主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品。

目前在環(huán)境監(jiān)測行業(yè)中我國國產(chǎn)品牌市占率較低。選取聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、皖儀科技以及力合科技五家國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測企業(yè)，并根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，上述五家較有代表性的國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測企業(yè)合計市場占比不足5%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品向天地一體化全面拓展

監(jiān)測設(shè)備的發(fā)展趨勢將向自動化、智能化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，以滿足對環(huán)境全方位監(jiān)測的要求。環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)將全面覆蓋；監(jiān)測領(lǐng)域?qū)目諝狻⑺蛲寥纼A斜；由較窄領(lǐng)域監(jiān)測向全方位領(lǐng)域監(jiān)測的方向發(fā)展，監(jiān)測指標(biāo)將不斷增加；監(jiān)測空間不斷擴大，從地面向空中和地下延伸，由單純的地面環(huán)境監(jiān)測向與遙感環(huán)境監(jiān)測相結(jié)合的方向發(fā)展；監(jiān)測指標(biāo)向組分監(jiān)測、前體物監(jiān)測方向傾斜，從而更能說清污染物來源、成因與形成機理。

2、環(huán)境監(jiān)測服務(wù)模式逐漸向為企業(yè)提供數(shù)據(jù)服務(wù)價值的方向發(fā)展

（1）隨著政府購買服務(wù)逐漸在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域推廣，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源將整合其他信息，并進(jìn)一步開發(fā)和共享，從而為企業(yè)或政府的環(huán)境管理提供數(shù)據(jù)協(xié)同和挖掘服務(wù)，同時結(jié)合環(huán)境模型、評價方法等為環(huán)境管理決策提供信息支持；（2）隨著排污權(quán)交易、碳排放交易在全國的逐步推廣，對于排污企業(yè)來說，同樣也需要各種環(huán)境管理數(shù)據(jù)，從而管理好自身的各項環(huán)境交易指標(biāo)。隨著政府及排污企業(yè)對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)需求的變化，環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的商業(yè)模式也在發(fā)生變化，監(jiān)測企業(yè)正在沿著設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商的路徑進(jìn)化。未來，環(huán)境監(jiān)測企業(yè)提供的不僅是設(shè)備或運營服務(wù)，更多的是數(shù)據(jù)價值。

3、現(xiàn)代生態(tài)網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建將成為重點

下一步，國家將重點進(jìn)行地下水監(jiān)測、海洋監(jiān)測、農(nóng)村監(jiān)測、溫室氣體監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；實現(xiàn)全國統(tǒng)一的大氣和水環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，環(huán)境監(jiān)測超級站、組分站、邊界站、背景站、區(qū)域站和衛(wèi)星遙感等特征性監(jiān)測數(shù)據(jù)將聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建統(tǒng)一的國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測大數(shù)據(jù)管理平臺。持續(xù)推進(jìn)環(huán)境遙感與地面生態(tài)環(huán)境監(jiān)測已成為生態(tài)環(huán)境部門的工作重點。未來將建立基本覆蓋全國重要生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)地面監(jiān)測站點，加強環(huán)境專用衛(wèi)星與無人機的監(jiān)測能力建設(shè)，逐步構(gòu)建天地一體化的國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。