發(fā)展中的中國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)

發(fā)展中的中國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)

中國塑協(xié)BOPET專委會整理2017.3

雙向拉伸聚酯薄膜（以下簡稱：BOPET）是一種綠色、環(huán)保、綜合性能優(yōu)異的高分子薄膜材料。因其具有機(jī)械強(qiáng)度高、剛性好、韌性強(qiáng)，絕緣性優(yōu)良，光澤度高，透明、無毒、無嗅、無味，耐磨、耐折疊、耐針孔和抗撕裂等特點(diǎn)，而被廣泛應(yīng)用到包裝、印刷、磁記錄、感光、辦公、絕緣、護(hù)卡、建筑、裝飾裝潢上近年來，隨著專用樹脂原料的開發(fā)以及拉膜設(shè)備的改進(jìn)和完善，又被進(jìn)一步應(yīng)用于航天、光學(xué)、太陽能、電子、電工等高精尖技術(shù)領(lǐng)域，推動了相關(guān)領(lǐng)域的材料革命和技術(shù)進(jìn)步。

一、BOPET是我國雙向拉伸技術(shù)的起點(diǎn)

1948年英國帝國化學(xué)公司（英文縮寫ICI）和美國杜邦公司①UPONT）首先申請了制造聚酯薄膜的專利，并于1953年實(shí)現(xiàn)了雙向拉伸聚酯薄膜生產(chǎn)工業(yè)化。1953年英國帝國化學(xué)公司（英文縮寫ICI）在市場上推出了雙向拉伸聚酯薄膜，商品名為Melinex。20世紀(jì)50-60年代，德國、日本相繼引進(jìn)和開發(fā)了聚酯制膜和應(yīng)用技術(shù)，逐漸拉開了聚酯薄膜行業(yè)的發(fā)展帷幕，到20世紀(jì)末，全球聚酯薄膜產(chǎn)量達(dá)到約170萬噸。

我國雙向拉伸塑料薄膜的研究工作始于20世紀(jì)50年代，首先是從BOPET膜開始的。當(dāng)時，國外對我國實(shí)行禁運(yùn)，即巴黎統(tǒng)籌禁運(yùn)，其中就有用于軍工的聚酯電容器薄膜、電器絶緣薄膜，國家組織化工部及第一、四機(jī)械部組織有關(guān)研究院進(jìn)行攻關(guān)，這也成為了中國雙向拉伸技術(shù)的起點(diǎn)。

二、中國BOPET的早期研究和生產(chǎn)

上世紀(jì)五十年代研制聚酯薄膜的有三個系統(tǒng)：1、化工系統(tǒng)：沈陽化工研究院（后遷入現(xiàn)晨光三廠）、北京化工研究院（后遷入現(xiàn)晨光化工研究院）、上海化工廠；2、輕工系統(tǒng)：上海輕工業(yè)研究所、北京市塑料研究所（原稱宣武塑料廠、北京塑料一廠）；3、機(jī)電系統(tǒng)：一機(jī)部電器科學(xué)研究院（現(xiàn)在的桂林電器科學(xué)研究院）、常州市絕緣材料廠（現(xiàn)在的江蘇裕興薄膜科技股份有限公司）、天津絕緣材料廠。從合成技術(shù)、真空技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、原料配方技術(shù)及操作等方面進(jìn)行攻關(guān)。

技術(shù)路線有一次拉伸（雙向同步拉伸），兩次拉伸（縱橫逐次拉伸）。厚片大多用擠出法，機(jī)電系統(tǒng)幾個單位采用了釜式法。沈陽化工院是擠出法+兩次拉伸，北京化工院是擠出法+—次拉伸，一機(jī)部電器院是釜式法+—次拉抻，常州絕緣材料廠和天津絕緣材料廠是釜式法+兩次拉伸。

1959年，沈陽化工研究院開始采用擠出+逐次雙向拉伸法BOPET薄膜的研制工作。1962年原化工部北京研究院采用擠出+同步雙向拉伸法BOPET薄膜，1965年通過了原化工部部級鑒定。

1958年常州絕緣材料廠采用自制試驗(yàn)設(shè)備、拉伸法制備薄膜樣品。1960年，由于原蘇聯(lián)提供一次拉伸機(jī)圖紙不完整，原一機(jī)部電器科學(xué)研究院、常州絕緣材料廠調(diào)整采用間歇式釜式法+兩次拉伸（由于縮聚反應(yīng)是不連續(xù)的，所以制厚片與拉膜是分兩步進(jìn)行）。依托原一機(jī)部電器科學(xué)研究院技術(shù)支持，常州絕緣材料廠、天津絕緣材料廠為具體實(shí)施單位。1965年5月常州絕緣材料廠、天津絕緣材料廠通過原一機(jī)部部級鑒定，產(chǎn)品性能符合原電工用2820聚酯薄膜技術(shù)條件。常州絕緣材料廠采用DMT酯交換、縮聚工藝改造建成多條PET樹脂反應(yīng)釜、在改進(jìn)的印染用拉幅機(jī)的基礎(chǔ)上建成拉伸寬度1.2mBOPET薄膜生產(chǎn)線，國內(nèi)率先工業(yè)化批量生產(chǎn)和市場應(yīng)用。

在這個階段，我國都是以自行開發(fā)研制為主，生產(chǎn)線生產(chǎn)效率極低。直到1968年，我國才首次引進(jìn)國外公司的小型雙向拉伸設(shè)備。

三、技術(shù)引進(jìn)壯大發(fā)展中國BOPET產(chǎn)業(yè)

雖然國內(nèi)BOPET研制工作取得了成績，拉伸機(jī)能夠批量生產(chǎn)BOPET，但還是比較原始的，特別是在熱力學(xué)設(shè)計和均勻性（包括厚度均勻和分子結(jié)構(gòu)均勻）的控制等許多方面與國外先進(jìn)國家（如美、日、英）差距仍是很大的，產(chǎn)量也有限。

鑒于當(dāng)時國內(nèi)薄膜制造水平與電機(jī)行業(yè)的迫切要求的差距，1968年，由國家出面，從德國布魯克納（BRUECKNER）公司引進(jìn)了兩條小型生產(chǎn)線。一條放在塑料技術(shù)比較強(qiáng)的北京塑料一廠（北京塑料研究所），一條放在三線建設(shè)中的晨光化工三廠（四川富順）。這是我國BOPET從國外引進(jìn)技術(shù)的開始。

1985年前國內(nèi)主要有化工部第二膠片廠、常州絕緣材料廠（現(xiàn)在的江蘇裕興薄膜科技股份有限公司）、四川東方絕緣材料廠（現(xiàn)在的四川東材科技集團(tuán)股份有限公司）、上?；S等幾家生產(chǎn)，總產(chǎn)量不過幾千噸，成品率、品質(zhì)等還有待提升，生產(chǎn)線的年產(chǎn)量基本都在600噸以下。由于當(dāng)時國外有些工藝和技術(shù)對我國保密，再加上我國的消費(fèi)市場尚未成型，使得聚酯薄膜的技術(shù)發(fā)展仍比較緩慢。處于把聚酯薄膜應(yīng)用到感光領(lǐng)域的考慮，原化工部第二膠片廠（南陽）在1985年引進(jìn)了日本制鋼所的熔融擠出鑄片系統(tǒng)和收卷系統(tǒng)，此后我國陸續(xù)加大了一些技術(shù)和裝備的引進(jìn)。

1985-1992年間杭州磁帶廠（現(xiàn)在的杭州大華塑業(yè)有限公司，改革開放后國內(nèi)第一條全套引進(jìn)BOPET生產(chǎn)線，日本制鋼所設(shè)備）、丹東市塑料一廠（日本三菱重工二手設(shè)備，丹東塑料一廠原有3條生產(chǎn)線，日本三菱2米線于2007年由富維薄膜（山東）有限公司收購，2008年作為試驗(yàn)生產(chǎn)線重新投產(chǎn)。該公司現(xiàn)在名為丹東申海塑業(yè)有限公司，生產(chǎn)特種膜產(chǎn)品。）、上?；S（進(jìn)口組裝生產(chǎn)線，德國多尼爾鑄片、MDO、TDO，巴馬克雙機(jī)串聯(lián)擠出系統(tǒng)）、佛山塑料三廠（后改為佛山鴻基薄膜有限公司，現(xiàn)在的佛山杜邦鴻基薄膜有限公司，采購法國CELLIER設(shè)備，CELLIER后來被布魯克納收購）、中包南京塑料二廠（后改為南京塑料包裝材料總廠，1997年改制為南京中達(dá)制膜股份有限公司，現(xiàn)在的常州鐘恒新材料有限公司，法國CELLIER設(shè)備）、中山市聚酯薄膜廠（現(xiàn)中山市泓溢薄膜科技有限公司，法國CELLIER設(shè)備）、汕頭海洋聚酯片基有限公司（現(xiàn)汕頭海洋第一聚酯薄膜有限公司，布魯克納設(shè)備）分別引進(jìn)了7條1500-3000噸/年的薄膜生產(chǎn)線，常州絕緣材料廠（現(xiàn)在的江蘇裕興薄膜科技股份有限公司）引進(jìn)生產(chǎn)線的關(guān)鍵部件，進(jìn)口德國巴馬克雙機(jī)串聯(lián)擠出系統(tǒng)、鑄片系統(tǒng)，美國EDI模頭及測厚系統(tǒng)等，并對生產(chǎn)線控制系統(tǒng)進(jìn)行改造，生產(chǎn)的厚度拓寬至50-250口m。與此同時，多條中小型國產(chǎn)BOPET薄膜生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)，使我國BOPET薄膜的生產(chǎn)能力急劇上升，至1994年中國BOPET薄膜的產(chǎn)量達(dá)到4萬噸。其中杭州磁帶材料廠、汕頭海洋聚酯片基有限公司產(chǎn)品方向?yàn)榇庞涗涱I(lǐng)域的薄型BOPET，其他生產(chǎn)線則主要是包裝用途的產(chǎn)品。這些生產(chǎn)線設(shè)計厚度范圍6-70口m（實(shí)際生產(chǎn)只能做到12口m），生產(chǎn)線最寬3.2米，車速150米/分鐘。值得一提的是：為改變我國磁帶工業(yè)的落后面貌，國家投資幾千萬美元和數(shù)億人民幣，引進(jìn)日本成套設(shè)備和技術(shù)，新建了全國磁帶骨干企業(yè)杭州磁帶廠。從日本成套引進(jìn)聚酯薄膜生產(chǎn)線和試驗(yàn)線各一條，是當(dāng)時國內(nèi)唯一具有三次拉伸工藝的聚酯薄膜生產(chǎn)線，可生產(chǎn)平衡膜，也可生產(chǎn)強(qiáng)化膜。由于當(dāng)時國外對中國聚酯薄膜生產(chǎn)

技術(shù)和原材料生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行保密，為技術(shù)攻關(guān)，杭州磁帶廠從全國各地召集高端人才，投入大量研發(fā)設(shè)備，包括雙向拉伸實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、原料合成設(shè)備、原材料剖析表征和薄膜性能檢測設(shè)備，企業(yè)技術(shù)人員約260余人，專門建立研究院，成立攻關(guān)組，是一個集高、精、尖為一體的技術(shù)密集型企業(yè)，研發(fā)出了聚酯薄膜專用母切片生產(chǎn)技術(shù)和磁帶帶基專用聚酯薄膜生產(chǎn)技術(shù)，填補(bǔ)了國內(nèi)的空白。

從20世紀(jì)90年代中期開始，通過技術(shù)交流和先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)，我國聚酯薄膜的發(fā)展有了美好的市場前景，加之當(dāng)時國際市場復(fù)合包裝薄膜價格飛漲，供不應(yīng)求，市場的豐厚獲益，讓聚酯薄膜成為一項(xiàng)投資熱點(diǎn)。1994-2000年，佛山杜邦鴻基、山東濰坊新立克（現(xiàn)在的富維薄膜（山東）有限公司）、天津萬華、儀征化纖、上海紫東開始從德國、法國、日本引進(jìn)4-6.7m寬的大型薄膜生產(chǎn)線，最大線寬可達(dá)6.7米，車速350米/分鐘，至2000年我國BOPET薄膜的總生產(chǎn)能力達(dá)9萬噸左右約占世界總產(chǎn)能173萬噸的5.2%。值得關(guān)注的還有化工部第一膠片廠（保定樂凱）全套引進(jìn)了三菱聚酯薄膜生產(chǎn)線，是國內(nèi)第一條具備在線涂布功能的生產(chǎn)線，于1997年建成投產(chǎn)，可生產(chǎn)65-175口m厚度范圍的雙向拉伸聚酯薄膜，年產(chǎn)能力5000噸，是國內(nèi)首條能生產(chǎn)X-射線膠片片基的生產(chǎn)線。在這個時期國產(chǎn)的BOPET薄膜主要是用于包裝、感光膠片、電氣絕緣、電容器、磁記錄等領(lǐng)域，從BOPET薄膜的質(zhì)量上來看，國產(chǎn)普通類薄膜的質(zhì)量己達(dá)到國外同類產(chǎn)品的水平，但高級磁帶帶基以及特殊用途薄膜仍需要依賴進(jìn)口。無奈表現(xiàn)出，快速增長的產(chǎn)能與潛在的巨大消費(fèi)市場不相稱的尷尬局面。這階段有得一說的是：1995年12月成立的佛山杜邦鴻基薄膜有限公司（佛塑集團(tuán)與美國杜邦公司和日本帝人公司合資設(shè)立的杜邦帝人薄膜中國有限公司各占49%、51%股權(quán)），這是國外資金和技術(shù)首次進(jìn)入中國BOPET行業(yè)，后來（2003年）又在寧波成立了一家子公司寧波杜邦帝人鴻基薄膜有限公司。外企的進(jìn)入不僅帶來資金，還帶來了先進(jìn)的管理理念和生產(chǎn)工藝技術(shù)，同時也幫助行業(yè)提高了對BOPET材料應(yīng)用領(lǐng)域的認(rèn)識，引領(lǐng)了行業(yè)在那段時期的產(chǎn)品研究方向。至2016年，佛山杜邦鴻基薄膜有限公司逐步建成了8條具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，年產(chǎn)量超過7萬噸，具備完整的差異化聚酯薄膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子材料、光學(xué)材料、工業(yè)材料、包裝材料和磁性材料等領(lǐng)域，產(chǎn)品厚度范圍覆蓋2.0um至360?m,在差異化產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)品厚度范圍、產(chǎn)品規(guī)格等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

包裝領(lǐng)域產(chǎn)品為杜邦鴻基重要品牌產(chǎn)品之一，杜邦鴻基在國內(nèi)BOPET行業(yè)首先采用在線涂布技術(shù)推出了增強(qiáng)型印刷基膜、增強(qiáng)型鍍鋁基膜等高端包裝用膜。此外,1996年成立的上海紫東化工塑料有限公司（后改上海紫東薄膜材料股份有限公司）作為第一家以民營企業(yè)的身份加入BOPET行業(yè)并在行業(yè)中逐漸顯露頭角。之后民營資本大規(guī)?？邕M(jìn)BOPET產(chǎn)業(yè)，一些原來的國企也相繼改制,使中國BOPET行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。

四、中國快速成為全球最大的BOPET工廠

2000年后，全球聚酯薄膜的需求急劇增長，聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)處于高速成長期

國際上各大公司紛紛加大產(chǎn)業(yè)投入，爭奪市場份額，中國BOPET產(chǎn)業(yè)規(guī)模也迅速擴(kuò)大，BOPET的市場消費(fèi)量呈逐年上升，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)快速增長，由此也引發(fā)了中國BOPET產(chǎn)能的爆炸式增長。2007年，全球聚酯薄膜總產(chǎn)能為278-280萬噸，中國已達(dá)67萬噸，高居世界首位，已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。我國的BOPET生產(chǎn)企業(yè)著重在品牌上下功夫，大力開拓海內(nèi)、外市場，在國際市場占有重要的份額。至2016年底，中國BOPET生產(chǎn)能力已超過300萬噸。截至2016年底我國聚酯薄膜的年需求從2000年的10萬噸增長至2010年的100萬噸、2016年的220萬噸，2010年行業(yè)生產(chǎn)總值超過200億，2016行業(yè)生產(chǎn)總值超過300億。

表11994-2016年中國BOPET產(chǎn)能、需求情況

年份

1994

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

設(shè)計產(chǎn)能

（萬噸/年）

4

9

14.4

27.4

54.2

56?96

67.08

67.08

82.78

105.77

J36?87

1679

228.6

卩279.2

7304.4

7323?9

產(chǎn)能增長量

（萬噸）

5/6年

5?4/3年

13.0

26.8

2.76

10.2

0

15.7

23.0

31?1

31?1

60.7

50.6

25.2

19.5

產(chǎn)能增長率

（%）

125.0

/6年

60.0

/3年

90.3

97.8

5?1

18?8

0

23.4

27.8

29.4

22.7

36?1

22.1

9.0

6?4

需求

（萬噸/年注

:市

10

場需

16

求估

20

算=

29

產(chǎn)能

39

54

58

+(

63

進(jìn)口量

100

事一出口

115

1量)

132

152

175

200

220

P*開

工率

需求增長率

（%）

11W

60.0

/3年

25.0

/1

45.0

34.5

—LLT|1

38?5

7.4

8?6

58.7

15.0

14.8

15.2

15?1

14.3

10.0

由上表可以看出，中國BOPET產(chǎn)業(yè)在2003年前處于供不應(yīng)求狀態(tài)，2004年-2005年行業(yè)產(chǎn)能大釋放；到了2010年市場需求的突發(fā)性大幅增長，又使行業(yè)迎來了2010-2014年的產(chǎn)能釋放新浪潮。2004年-2005年的產(chǎn)能釋放后，連續(xù)4年需求呈現(xiàn)出較高的增長率。2010年雖然需求突增，但之后年份的需求增長反而放緩，導(dǎo)致市場無法消化掉那部分急劇擴(kuò)張的能量，供過于求的矛盾持續(xù)擴(kuò)大。

在2000-2010年期間，國內(nèi)先后上馬BOPET生產(chǎn)線的企業(yè)有紹興無名、南京中達(dá)、寧波舜塑、浙江大東南、上海邦凱、江蘇宿遷彩塑（現(xiàn)雙星彩塑）、浙江中發(fā)、湖北云夢富思特、安徽國風(fēng)，紹興翔宇、強(qiáng)盟、常州鐘恒、浙江歐亞等。生產(chǎn)線寬已可達(dá)8.2米，車速450米/分鐘。2010年-2016年，國內(nèi)BOPET產(chǎn)能新建企業(yè)呈現(xiàn)和以往不同的特點(diǎn)：2010年需求量的一時突增，誘引新入行企業(yè)投入資本更大、生產(chǎn)線配置更先進(jìn)，最大生產(chǎn)線的寬幅可達(dá)8.7米，車速500米/分鐘，涌現(xiàn)出一批高產(chǎn)能企業(yè)。

在中國BOPET產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能急劇增長過程中，浙江歐亞薄膜材料有限公司（2016年1月被榮盛石化收購更名為浙江永盛薄膜科技有限公司）全球首創(chuàng)的“連續(xù)聚合PET熔體直接拉膜工藝技術(shù)”起了重要作用。2004年浙江歐亞薄膜投資17億引進(jìn)瑞士伊文達(dá)公司一套年產(chǎn)20萬噸聚酯連續(xù)聚合裝置和6條德國多尼爾公司年產(chǎn)3萬噸的拉膜生產(chǎn)線，自主研發(fā)連續(xù)化直接拉膜技術(shù)，于2005年4月16日試車成功，形成年產(chǎn)薄膜12萬噸、膜級切片8萬噸的生產(chǎn)能力。2008年再次再次引進(jìn)2條多尼爾公司年產(chǎn)3萬噸拉膜線，合計形成18萬噸薄膜產(chǎn)能，為世界上規(guī)模最大的多線BOPET直接拉膜生產(chǎn)裝置，具有生產(chǎn)流程短、生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢。2009年，歐亞又在江蘇沭陽投了4條熔體直拉線和1一條厚膜線。此外，針對以往處理PET廢膜工藝流程長，能耗大，回收質(zhì)量偏差的問題，浙江歐亞發(fā)明了在線廢膜直接回收的工藝技術(shù)，2009年2月申報了國家發(fā)明專利“一種回收處理PET廢膜的方法”（專利號：200910008471.6）并于2009年8月公示。歐亞薄膜的“PET熔體直接拉膜”和“在線廢膜直接回收”二項(xiàng)技術(shù)均屬全球首創(chuàng)，具有工藝簡單，能耗小，質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。

歐亞薄膜的多線BOPET直接拉膜開啟了行業(yè)規(guī)?；暇€的先河，緊隨其后的有江蘇雙星彩塑（為目前全國產(chǎn)能最大的企業(yè)，17條、45.6萬噸，其中4條、12萬噸熔體直拉）、江蘇歐亞（5條、15萬噸，其中4條、12萬噸熔體直拉線和1條厚膜線）、江蘇興業(yè)（熔體直拉8條、24萬噸）、營口康輝石化（7條、20.5萬噸，熔體直拉6條、18萬噸）、福建百宏（5條、15萬噸，熔體直拉4條12萬噸）、寧波金源（4條，12萬噸，熔體直拉3條9萬噸）分別建成從原料聚合開始的連續(xù)化拉膜生產(chǎn)線。2010-2016年6年行業(yè)產(chǎn)能猛增212萬噸，其中連續(xù)化拉膜線產(chǎn)能就有105萬噸，約占這個時期產(chǎn)能增量的50%。熔體直拉線雖然占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢，但產(chǎn)品靈活性相對較差，受原材料成本制約較大，面臨市場定位及適應(yīng)市場多變要求實(shí)現(xiàn)靈活生產(chǎn)的挑戰(zhàn)。

表2國內(nèi)熔體直拉BOPET生產(chǎn)線統(tǒng)計

序

號

企業(yè)

聚合能力

（萬噸/年）

直熔法生產(chǎn)線

厚度范圍

（Um）

備注

條

（萬噸/年）

1

浙江永盛

20

6

18

10-50

2

恒力康輝

40

6

18

4.5-75

另有1條切片線配有線涂布裝置

3

江陰興業(yè)

30

8

24

10-75

4

雙星彩塑

30

4

12

12-100

另有13條切片線

5

福建百宏

25

4

12

8-75

另有1條切片線

6

寧波金源

25

3

9

6-75

另有1條切片線

7

江蘇歐亞

18

4

12

10-50

另有1條切片線

合計

35

105

截止2016年底，中國B0PET生產(chǎn)企業(yè)合計77家，生產(chǎn)線183,產(chǎn)能323?97萬噸。其中：小于8微米超薄膜線：9條、3.78萬噸。8-75微米薄膜線：116條、237.69萬噸（占總量的72%）。75-250微米中厚膜線：33條、47.1萬噸。150-400微米厚膜和超厚膜線：25條、35.4萬噸。

表3中國BOPET不同厚度生產(chǎn)線產(chǎn)能情況

2015年合計

2016年增加

2016年合計

條

萬噸

條

萬噸

條

萬噸

小于8微米

9

3.78

0

0

9

3.78

8-75微米

110

219.69

6

18.0

116

237.69

75-250微米

32

45.6

1

1.5

33

47.1

150-400微米

25

35.4

0

0

25

35.4

合計

176

304.47

7

19.5

183

323.97

75-250微米

8-75微米

150-400微米小于8微米

圖2中國BOPET不同厚度生產(chǎn)線產(chǎn)能情況

表42016年中國B0PET各地區(qū)產(chǎn)能的分布

地區(qū)

企業(yè)（家）

2016年合計建成

16年各地產(chǎn)能占比

%

條

萬噸

江蘇

17

57

115.45

35.636

浙江

20

51

96.6

29.818

山東

13

19

29.55

9.121

遼寧

3

9

20.65

6.374

福建

1

5

15

4.630

廣東

8

14

14.54

4.488

安徽

3

7

9.78

3.019

上海

2

5

7.1

2.192

四川

1

5

5.5

1.698

河南

5

6

4.3

1.327

天津

2

3

3.16

0.975

湖北

1

1

1.8

0.556

河北

1

1

0.54

0.167

合計

77

183

323.97

100%

圖32016年中國BOPET各地區(qū)產(chǎn)能的分布

表51999-2016年中國B0PET進(jìn)、出口數(shù)據(jù)

年份

進(jìn)口數(shù)量（噸）

出口數(shù)量（噸）

2016年

249005.5

308670.0

2015年

232344.5

237477.9

2014年

303767.4

208469.9

2013年

306801.3

183178.6

2012年

276959.6

143391.0

2011年

236324.7

140777.7

2010年

211228.5

163055.5

2009年

143203.5

63125.9

2008年

125548.6

92463.7

2007年

128020.9

114143.6

2006年

108526.5

85443.2

2005年

92058.5

54305.7

2001年

40611

10151

2000年

30874

13960

1999年

12784

15128

圖41999-2016年中國B0PET進(jìn)、出口增長情況

注：2015年、2016年連續(xù)兩年出口數(shù)量大于進(jìn)口數(shù)量，逆轉(zhuǎn)了2000年以來持續(xù)的進(jìn)口大于出口的狀況。

近年來，行業(yè)出口量持續(xù)增量，主要出口企業(yè)有紹興翔宇（目前為行業(yè)出口量最大企業(yè)）、江蘇興業(yè)、雙星彩塑、營口康輝石化、福建百宏、佛山杜邦鴻基等。

五、中國BOPET競爭實(shí)力初顯端倪

從1965年起開發(fā)投產(chǎn)BOPET薄膜，中國BOPET產(chǎn)業(yè)經(jīng)過50年的發(fā)展，已具

備世界第一的生產(chǎn)規(guī)模，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展促使市場需求量逐年攀升，日益在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮出重要作用。我國聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)由初期的幾家發(fā)展到今天的77家，產(chǎn)品種類由2-3個逐漸變成幾十種，由最初依靠進(jìn)口變成為世界上最大的生產(chǎn)國，也成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品最重要的消費(fèi)市場。

1、生產(chǎn)裝備和工藝技術(shù)不斷進(jìn)步

多年來，BOPET生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步方面做出了積極的努力，投入大量資金分別引進(jìn)德國、法國、日本等國先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，這些設(shè)備大部分代表了國際先進(jìn)水平，具有自動化程度高、控制精度準(zhǔn)確的特點(diǎn)，生產(chǎn)線幅寬從1.0米、1.2米、1.5米、3.0米、3.2米、4.6米、6.2米、6.7米、8.2米、到現(xiàn)在的8.7米線；最早的線速度只有6米/分、后來引進(jìn)線150米/分、180米/分、250米/分、300米/分、350米/分、400米/分、420米/分、450米/分、460米/分、到現(xiàn)在最高車速可達(dá)500米/分。產(chǎn)品厚度最薄可以做到2Pm、最厚可做到400Mm。此外，在模頭、擠出設(shè)備、檢測儀器、高端輥筒、橫拉機(jī)鏈鋏導(dǎo)軌及收卷機(jī)、分切機(jī)、電氣控制系統(tǒng)等相關(guān)配套的國產(chǎn)化方面也取得了長足的進(jìn)步。實(shí)現(xiàn)了高自動化程度和高速生產(chǎn)，產(chǎn)品厚度公差小、性能穩(wěn)定，而且生產(chǎn)成膜穩(wěn)定、損耗率明顯下降，促進(jìn)了全行業(yè)的面貌改變。

生產(chǎn)工藝方面從原來的釜式法兩步拉膜工藝、擠出一步拉伸、擠出逐次雙拉發(fā)展到現(xiàn)在熔體直拉，以及ABA、ABC多層模頭的使用，在線涂布技術(shù)、光學(xué)用基膜等各種高性能薄膜的專用生產(chǎn)技術(shù)不斷涌現(xiàn)，帶動了整個行業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

2、原材料向多元化、專業(yè)化發(fā)展

BOPET生產(chǎn)用原料已由最初兼用纖維級聚酯切片轉(zhuǎn)向使用薄膜專用料，各類功能薄膜專用料的應(yīng)市，讓聚酯膜產(chǎn)品的高清晰、高阻隔、熱收縮、可熱封等特性得到了挖掘，推動了聚酯薄膜個性化產(chǎn)品的開發(fā)；各種在線或離線的涂覆改性材料的出現(xiàn)又進(jìn)一步擴(kuò)大聚酯薄膜的使用范圍和應(yīng)用領(lǐng)域。翔鷺石化股份有限公司、珠海裕華聚酯有限公司和中國石化儀征化纖股份有限公司等企業(yè)作為制膜企業(yè)最早的原料供應(yīng)商，為行業(yè)的發(fā)展做出努力。特別是中國石化儀征化纖股份有限公司一直以來為中國BOPET產(chǎn)業(yè)配套研發(fā)薄膜專用料，其中高速拉膜專用聚酯切片的研制成功為BOPET行業(yè)的高速生產(chǎn)提供可能。近年來又針對高性能薄膜，在聚酯光學(xué)性能、耐熱性能、降解性能及其他特殊功能方面展開研究。2015年，中石油遼陽石化公司開始涉足聚酯薄膜專用料的研發(fā)和生產(chǎn)，并針對的高端薄膜用途，推出太陽能背板膜、光學(xué)膜等專用料。此外，一些薄膜生產(chǎn)企業(yè)也開始建立自己專用的原料生產(chǎn)裝置和合作生產(chǎn)基地。

3、產(chǎn)品向差異化、高端化發(fā)展

企業(yè)在發(fā)展擴(kuò)大生產(chǎn)的同時，鍛煉與培養(yǎng)了一大批技術(shù)、管理和生產(chǎn)人員。從業(yè)時間較長的老牌企業(yè)，如樂凱（光學(xué)膜）、佛山杜邦鴻基（差異化聚酯薄膜產(chǎn)品）、杭州大華（亞光、有色、阻燃、抗靜電等特種功能性薄膜）、江蘇裕興（中厚膜、光伏等）、儀化東麗（電子、電器、光學(xué)、光伏等）、四川東材（光伏、電工等）等，因持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、注意品牌培育，持續(xù)投入產(chǎn)品研發(fā)、向市場積極提供性能穩(wěn)定的不同產(chǎn)品，改寫了一些產(chǎn)品的空白狀況，在業(yè)界擁有良好的口碑和業(yè)績。據(jù)現(xiàn)有的不完全統(tǒng)計，由行業(yè)骨干企業(yè)牽頭編制與聚酯薄膜相關(guān)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)就超過了20項(xiàng)。

生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身的裝備與技術(shù)分別選擇了低成本路線、差異化路線、高科技路線。企業(yè)圍繞國家產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，逐步細(xì)分和區(qū)隔不同的產(chǎn)品定位，推動了產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)而也形成了行業(yè)新的競爭格局。

光學(xué)領(lǐng)域企業(yè)

2008年底，合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司年產(chǎn)2.5萬噸光學(xué)級聚酯薄膜生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，這是國內(nèi)首條光學(xué)級聚酯薄膜生產(chǎn)線，2009年產(chǎn)品成功應(yīng)用于擴(kuò)散膜及觸摸屏硬化膜，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1萬噸，打破了國外產(chǎn)品的壟斷，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。（2013年，樂凱2號光學(xué)聚酯薄膜生產(chǎn)線投產(chǎn)，具備在線涂布功能，年產(chǎn)能2萬噸，可生產(chǎn)厚度75-350微米的光學(xué)薄膜。2014年，3號光學(xué)聚酯薄膜生產(chǎn)線投產(chǎn)，年產(chǎn)能2萬噸，具備在線涂布功能，可生產(chǎn)厚度100-400微米的光學(xué)薄膜。）陸續(xù)投資光學(xué)級聚酯薄膜的企業(yè)還有：儀化東麗、長陽科技、南洋科技、江蘇裕興、四川東材、張家港康得新、山東勝通、富維薄膜、蘇州三菱樹脂、浙江強(qiáng)盟、雙星彩塑、浙江大東南等。

光伏領(lǐng)域企業(yè)

江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（常州絕緣材料廠）和四川東材科技集團(tuán)股份有限公司（四川東方絕緣材料廠）作為國內(nèi)最早進(jìn)入BOPET行業(yè)的企業(yè)，也是國內(nèi)最早介入太陽能電池（背材）領(lǐng)域的企業(yè)。江蘇裕興薄膜科技股份有限公司的產(chǎn)品方向?yàn)橹泻裥吞胤N功能性聚酯薄膜，產(chǎn)品厚度在50-400um之間，目前公司已成為ISOVOLTAIC、日本東洋鋁業(yè)等國際知名的太陽能電池（背材）生產(chǎn)企業(yè)的指定基膜供應(yīng)商。四川東材科技集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品除了太陽能電池（背材）領(lǐng)域，在電工領(lǐng)域也享有很好口碑。其他企業(yè)還有南京蘭埔成實(shí)業(yè)有限公司、常州百佳薄膜科技有限公司、寧波長陽科技有限公司等都有程度不同的建樹。

建筑膜領(lǐng)域企業(yè)

2015年3月上海紫東薄膜材料股份有限公司研發(fā)的“智能調(diào)節(jié)透反射率節(jié)能玻璃膜”項(xiàng)目在北京通過了由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科技發(fā)展促進(jìn)中心專家委員會主持的科技成果評估。其他企業(yè)還有佛塑科技、張家港康得新、江蘇雙星彩塑、

天津萬華、浙江強(qiáng)盟等。

熱收縮膜領(lǐng)域企業(yè)

河南銀金達(dá)、SKC（江蘇）尖端塑料、富維（山東）薄膜、江蘇雙星彩塑、

江蘇景宏、宜興市光輝包裝、、杭州誠信包裝、山東圣和塑膠、寧波金源等。

各企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢也在不斷尋找各自的專長產(chǎn)品，如包裝膜（雙星彩塑、紹興翔宇、江陰興業(yè)、營口康輝、永盛薄膜、紹興無名、浙江大東南、紹興日月等）、覆鐵膜（天津萬華、廣東環(huán)保樹業(yè)等），超薄電容器膜（佛山杜邦鴻基、儀化東麗、安徽銅峰電子、安徽國風(fēng)等），有色膜（杭州大華、江蘇裕興、中山泓溢、蘭埔成、杭州和順等），在線涂布膜（佛山杜邦鴻基、汕頭海洋等），電工膜（四川東材、佛山杜邦鴻基、江蘇裕興等），轉(zhuǎn)移膜（常州鐘恒、浙江中發(fā)、寧波舜塑等）、離型膜保護(hù)膜（浙江強(qiáng)盟、營口康輝石化等）、薄型包裝膜（6-7口m壽光健元春、青州富翔等）等等。

值得關(guān)注的是，大產(chǎn)能企業(yè)也在探索產(chǎn)品的差異化道路。作為行業(yè)產(chǎn)能最大的江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司，目前擁有17條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能超過45萬噸，近年來向具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展，力求形成專業(yè)化、大型化和集約化生產(chǎn)優(yōu)勢，部署了五大板塊——節(jié)能窗膜、信息材料、新能源材料、熱收縮材料、光學(xué)材料作為企業(yè)今后的發(fā)展方向。營口康輝石化有限公司，目前擁有7條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能20.5萬噸，其中熔體直拉6條、18萬噸，也在著手研發(fā)透明型太陽能背板膜、在線涂布型離型膜、在線預(yù)涂抗靜電薄膜、4.5微米熔體直拉超薄聚酯膜等。

六、中國BOPET在發(fā)展中的困惑和問題

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾帶來市場供需失衡

當(dāng)前，中國BOPET行業(yè)整體生產(chǎn)能量超越了市場的實(shí)際需要，呈現(xiàn)低端產(chǎn)品過剩和高端產(chǎn)品供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾。前幾年，引進(jìn)的大型生產(chǎn)線偏重于高產(chǎn)量，旨在降低生產(chǎn)的單位成本，且以大批量的12微米普通包裝膜為主。這些裝置一般大多生產(chǎn)單一產(chǎn)品，由此增加了同質(zhì)化競爭，加大了這部分產(chǎn)品過剩的程度，導(dǎo)致行業(yè)的整體效益明顯下降。

長久以來，行業(yè)存在著基礎(chǔ)研究能力弱，新材料、新技術(shù)、新工藝等方面的研發(fā)實(shí)力不足的問題，主要反映在產(chǎn)品集約化程度低，產(chǎn)品特性不明顯、利潤低，供應(yīng)和銷售都程度不同的受制于人，使中國BOPET的發(fā)展尚處于全球BOPET產(chǎn)業(yè)鏈的中低端位置。目前，不少企業(yè)已意識到必須從以往由量擴(kuò)張改變到今天質(zhì)的提高，只有擁有強(qiáng)大的自主創(chuàng)新能力，才能在激烈的國際競爭中把握先機(jī)、贏得主動。

2、產(chǎn)品受阻于行業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸

功能性聚酯原料制備技術(shù)是各制膜企業(yè)的核心技術(shù)之一，也成為阻礙行業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸，其中納微米添加改性，其涉及了滑爽均勻性、結(jié)晶均勻性和靜電壓膜性等系列理論和應(yīng)用技術(shù)。國外企業(yè)通過研究橫拉、縱拉、結(jié)晶速率等工藝過程研究，使薄膜平面取向性更偏向于橫軸，提高薄膜平面的各向同性、尺寸穩(wěn)定性和表面平整度問題。

從光學(xué)類薄膜而言，日韓等國開展光學(xué)級PET薄膜研究時間較早，已掌握從最初始的高分子設(shè)計、高性能聚合物合成到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成膜，以及薄膜功能化、納米材料添加等一整套核心技術(shù)。憑借這些技術(shù)，國外公司幾乎壟斷了全球高檔光學(xué)聚酯薄膜產(chǎn)品市場。國內(nèi)光學(xué)聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，缺少對光學(xué)聚酯薄膜技術(shù)的系統(tǒng)性研究，在光學(xué)聚酯薄膜原材料（專用切片及母料）、配方設(shè)計、裝備及工藝控制等方面難于與國際巨頭抗衡，嚴(yán)重制約了我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

七、多用途的BOPET推動產(chǎn)業(yè)的縱橫發(fā)展

BOPET薄膜優(yōu)異的物化性能，使產(chǎn)品由最初的絕緣材料、感光膠片、音像磁性記錄向包裝、一般工業(yè)用途、電子電工等方面實(shí)行大范圍的轉(zhuǎn)移，特別是近年來，高附加值產(chǎn)品份額在增加，產(chǎn)品在光學(xué)、太陽能、建筑、電子、電工等高精尖技術(shù)領(lǐng)域的使用，順應(yīng)和推動了新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。國內(nèi)BOPET企業(yè)正在逐步提高自身生產(chǎn)技術(shù)和管理水平，開始重視技術(shù)攻關(guān)和新技術(shù)、新材料應(yīng)用，逐步向差異化、特種化、高端化產(chǎn)品的供給模式轉(zhuǎn)換。

1、產(chǎn)品多領(lǐng)域應(yīng)用的分類

1）包裝用膜——鍍鋁膜、印刷、復(fù)合包裝膜、熱封膜、熱收縮膜、扭結(jié)膜；

2）一般工業(yè)用膜——轉(zhuǎn)移膜、燙金膜、金拉線膜、激光膜、反光膜、標(biāo)簽?zāi)?、護(hù)卡膜、噴繪裝飾膜、珠片膜、模內(nèi)轉(zhuǎn)印膜等；

3）電子、電工材料——觸摸開關(guān)膜、電容器膜、馬達(dá)膜、電工膠帶膜、電器絕緣膜、轉(zhuǎn)移色帶膜、屏幕保護(hù)膜、電聲器材膜等；

4）建筑材料——建筑貼膜、地暖用膜；

5）光學(xué)材料液晶顯示器背光膜組、LCD專用保護(hù)膜、模內(nèi)裝飾、模內(nèi)

標(biāo)貼（IMD/IML）、汽車貼膜等；

6）光伏材料——太陽能TPT背材

2、未來產(chǎn)品技術(shù)的研究方向

未來聚酯薄膜發(fā)展要解決的技術(shù)問題有聚酯合成技術(shù)、共混改性技術(shù)、催化技術(shù)、無機(jī)材料摻雜技術(shù)和涂層技術(shù)。

未來擠出成膜技術(shù)的發(fā)展方向

解決流體的流變行為對材料結(jié)構(gòu)及性能的影響；控制成膜過程的結(jié)晶取向，使平面取向性更偏向于橫軸，提高光學(xué)聚酯薄膜平面的各向同性，保持加熱或復(fù)合后殘存的應(yīng)力平衡，提高薄膜尺寸穩(wěn)定性，解決聚酯薄膜翹曲、褶皺等缺陷，提高薄膜平整度；研究聚酯薄膜的降解機(jī)理，減少聚酯在生產(chǎn)過程中的熱降解和熱氧化降解等副反應(yīng)造成的分子量下降，端羧基含量增加，色澤發(fā)黃，熱穩(wěn)定差的問題。

在線涂布技術(shù)未來的研究方向

針對不同產(chǎn)品的性能和涂層結(jié)構(gòu)特性，研究涂布量、涂布液粘度、涂布精度、薄膜張力線、車速等技術(shù)，解決涂布產(chǎn)品的應(yīng)力、彩虹紋、附著力等性能問題。

八、創(chuàng)新驅(qū)動，弓I領(lǐng)中國BOPET產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展

隨著社會各界各業(yè)研發(fā)能力的增強(qiáng)，我們欣喜地