進度計劃體系管理辦法 附件3、雨潤地產華南區(qū)域進度計劃體系總體介紹

華南區(qū)域進度計劃體系總體介紹運營管理部二0一四年五月一日總目錄

進度計劃體系簡介一

進度計劃體系的九大特點二

總結三分目錄

進度計劃體系簡介一一、進度計劃體系簡介為什么要推行進度計劃體系？——為“高速度、低成本、精品質”保駕護航未來管控項目數量激增項目多，需要規(guī)范管理職能、子公司的協(xié)同壓力區(qū)域、項目主導性要求計劃預警性、準確性要求集團和華南區(qū)域運營管控要求現實背景進度計劃體系加快項目進程銜接現有制度堅持三級管控、區(qū)域做實做強一、進度計劃體系簡介進度計劃體系由三部分構成進度管控體系1、主項計劃模板2、配套制度3、管控平臺提供開放周期分別為3、4、5、6個月的計劃編制模板，實現計劃編制自動化計劃管控平臺是一個綜合協(xié)同平臺，實現進度預警、匯報、考核系統(tǒng)化制定了《雨潤地產華南區(qū)域進度管控體系管理辦法》，全面規(guī)范計劃管控一、進度計劃體系簡介進度計劃體系要實現的7個目標提高華南區(qū)域運營管控的效率強化華南區(qū)域項目、職能、子公司協(xié)同提高進度計劃的預警能力提高計劃準確性、真實性、嚴肅性完善考核辦法，強化橫向考核七大目標提高計劃編制的速度與質量促使華南區(qū)域做實做強分目錄

進度計劃體系的九大特點二項目主項計劃（凈258個節(jié)點）項目專項計劃計劃體系項目里程碑計劃（凈7個節(jié)點）項目一級計劃（凈24個節(jié)點）項目二級計劃（凈111個節(jié)點）項目三級計劃（凈117個節(jié)點）主要工作項所組成各專業(yè)工作控制項組成集團管控區(qū)域管控集團備案督查項目主控區(qū)域監(jiān)控項目管控子公司及職能部門協(xié)同二、進度計劃體系的九大特點體系堅持三級管控原則1、進度計劃體系的合理化二、進度計劃體系的九大特點1、進度計劃體系的合理化里程碑節(jié)點（凈7個）節(jié)點名稱完成時間要求節(jié)點名稱完成時間要求1、規(guī)劃設計方案確定摘牌前25天5、開售——2、土地獲取——6、竣工驗收及備案交樓聯合驗收前5天3、開工（示范區(qū)）示范區(qū)：摘牌次日7、交樓聯合驗收——4、示范區(qū)開放摘牌后“3、4、5、6個月”四種選擇7個里程碑節(jié)點。二、進度計劃體系的九大特點24個一級節(jié)點，提高進度預警的敏感度；加大對關鍵節(jié)點的管控力度。一級節(jié)點（凈24個）節(jié)點名稱完成時間要求節(jié)點名稱完成時間要求1、樁基礎施工單位確定摘牌前5天13、主體施工至結構封頂（示范、貨量區(qū)）——2、總包單位確定摘牌當天14、綠化施工進場（示范區(qū)）——3、收地（示范、貨量區(qū)）示范區(qū)：摘牌當天；貨量區(qū)：摘牌后25天15、外排架拆除（示范、貨量區(qū)）貨量區(qū)：交樓聯合驗收前105天4、啟動會摘牌后7天16、土建移交裝修作業(yè)面（示范、貨量區(qū)）貨量區(qū)：交樓聯合驗收前120天5、經營目標管理責任書簽定摘牌后14天17、現代家居施工場地移交（貨量區(qū)）貨量區(qū)：交樓聯合驗收前30天6、開工（貨量區(qū)）無硬性要求，建議在摘牌后20天內18、室內裝修工程（示范、貨量區(qū)）貨量區(qū)：交樓聯合驗收前30天7、國有土地使用權證——19、市政工程（示范、貨量區(qū)）貨量區(qū)：交樓聯合驗收前75天8、建設工程規(guī)劃許可證——20、園藝工程（示范、貨量區(qū)）貨量區(qū)：交樓聯合驗收前30天9、施工許可證——21、綠化工程（示范、貨量區(qū)）貨量區(qū)：交樓聯合驗收前30天10、預售許可證開盤前5天22、建筑工程（四方）驗收——11、樁基礎工程施工及檢測完成（示范區(qū)）——23、合同交樓——12、主體至預售條件（貨量區(qū)）——24、項目后評估會——1、進度計劃體系的合理化二、進度計劃體系的九大特點一級（里程碑）計劃簽訂開盤保底工期總基準工期職能中心/部門、子公司考核一級計劃調整折減系數虛假上報、形式主義計劃體系中的要素強化簽訂及時性，區(qū)域項目年度績效掛鉤確保保底開盤可操控納入考核范疇合理性重罰進度體系的合理化六項合理化1、進度計劃體系的合理化二、進度計劃體系的九大特點《雨潤地產華南區(qū)域進度計劃管控體系》在華南區(qū)域項目中推行按體系考核月度只排名不獎罰只對開售節(jié)點、交樓節(jié)點重獎重罰1、進度計劃體系的合理化二、進度計劃體系的九大特點2、契合雨潤地產華南區(qū)域開發(fā)模式四搶四保提前售職能中心協(xié)同模式設計出圖模式產業(yè)子公司（交場、到貨）合作單位雨潤地產華南區(qū)域開發(fā)模式……均納入主項計劃管控的范疇投資決策模式前置工作模式搶臨設，保暢通搶地下，保地上搶主體，保裝修搶板房，保貨量示范區(qū)規(guī)劃確定；貨量區(qū)計劃自主性；開盤后一個月內調整里程碑計劃。二、進度計劃體系的九大特點3、強化前置工作258個凈工作項中——61個（占24%）屬于摘牌前的前置工作項規(guī)劃方案在摘牌前25天確定規(guī)劃前置要求規(guī)劃方案/總圖預溝通與預報批報建前置摘牌前完成詳勘，留示范區(qū)樁基施工圖設計時間勘探前置摘牌前10天開始編制里程碑計劃，摘牌后5天內完成計劃前置摘牌前出示范區(qū)樁基施工圖及主干道施工及預埋管線圖設計前置摘牌前5天完成樁基單位確定，摘牌當天完成總包確定招標前置摘牌前15天開始收地（土方、三通、臨設）收地前置摘牌前5天完成示范區(qū)施工組織、搶工策劃方案及措施策劃前置八項前置二、進度計劃體系的九大特點4、強調計劃的協(xié)同有協(xié)同的計劃才是真正可行的計劃。各參與方在集團和華南區(qū)域進度管控平臺上協(xié)同作戰(zhàn)！華南區(qū)域項目集團/華南區(qū)域其他職能子公司采購（集團、華南區(qū)域）華南區(qū)域設計招標（集團、華南區(qū)域）進度計劃體系二、進度計劃體系的九大特點4、強調計劃的協(xié)同TIPS：（1）提高協(xié)同意識；（2）抱怨對方的同時，檢查自身是否配合到位；（3）給別人預留時間就是給自己爭取時間；（4）相互理解。項目（主導）區(qū)域職能設計招標采購合作公司提供工作輸入條件區(qū)域投資、招標等服務提供工作輸入條件按時提供高質量圖紙?zhí)峁┕ぷ鬏斎爰芭浜习磿r提供優(yōu)質施工單位按時下單，提供輸入條件按時供應按時下單，按時交場按時供應及施工二、進度計劃體系的九大特點5、主項計劃編制模板化主項計劃編制模板（開放工期）3個月模板4個月模板5個月模板6個月模板選擇的模板越有挑戰(zhàn)性，集團和華南區(qū)域職能協(xié)同的力度也越大。主項計劃模板種類介紹體系：計劃編制模板二、進度計劃體系的九大特點工作項、級別時間信息輸入條件和完成標準成果上傳標準責任體系主項計劃模板內容介紹5、主項計劃編制模板化二、進度計劃體系的九大特點輸入摘牌日、交樓日、開盤日，生成主項計劃初稿華南區(qū)域項目在允許的范圍內，對主項計劃初稿進行適當調整經華南區(qū)域運營負責人、集團運營中心審核后，形成正式執(zhí)行的主項計劃里程碑計劃運營管理部將提供主項計劃編制指引和培訓如何實現主項計劃編制？5、主項計劃編制模板化二、進度計劃體系的九大特點主項計劃如何調整？集團職能、子公司體現集團對關鍵節(jié)點的把控要求里程碑區(qū)域項目、職能、子公司無權調整未經項目同意，其主責的工作項時間不得調整體現集團職能、子公司對項目的協(xié)同承諾區(qū)域職能其主責的工作項時間在區(qū)域協(xié)商一致后，可調整項目（1）除涉及交樓的部分工作項外，其主責的工程類工作項均可自行調整；（2）非其主責的工作項未經主責方許可，不得調整。體現區(qū)域職能對項目的協(xié)同承諾5、主項計劃編制模板化二、進度計劃體系的九大特點為什么可以做到主項計劃？模塊化工期涉及集團和區(qū)域職能主責工作項的工期固化經過反復溝通，是對項目協(xié)同的承諾部分涉及交樓，由項目主責工作項的工期固化集團對里程碑、華南區(qū)域對一級節(jié)點完成時間的要求集團和華南區(qū)域對關鍵節(jié)點完成時間的強制性要求集團和華南區(qū)域對控制交樓風險的要求固化邏輯關系工作項的“緊前關系、緊后關系、復核關系”5、主項計劃編制模板化二、進度計劃體系的九大特點主項計劃能否調整？回答：當主項計劃運行一段時間后，可按以下規(guī)則進行主項計劃的調整。節(jié)點類型調整時間點里程碑節(jié)點原則上不予調整，保證計劃的剛性。年中、年底或項目首次開售后一個月內集中統(tǒng)一檢討調整。一級節(jié)點原則上不予調整。每月回顧，調整須與里程碑節(jié)點調整同步進行。二、三級節(jié)點區(qū)域可根據區(qū)域內各項目情況，每月回顧，每季度調整一次。調整的規(guī)則依然是：通常情況下，區(qū)域項目只能調整自己主責的工作項，如要調整其他主責方的工作項，必須與其他主責方協(xié)商達成一致方可調整！5、主項計劃編制模板化二、進度計劃體系的九大特點主項計劃模板的優(yōu)點提高雨潤地產華南區(qū)域計劃編制的速度——依葫蘆畫瓢；提高主項計劃編制的質量——減少對計劃編制人員水平的依賴；將雨潤地產華南區(qū)域開發(fā)模式的關鍵工作納入集團和華南區(qū)域管控范圍，也便于區(qū)域項目查缺補漏；工作項主責方包含項目、集團/區(qū)域職能、子公司，為協(xié)同創(chuàng)造了平臺；界定了某工作項的前置輸入條件和完成成果標準，以便的責任追溯；建立了責任體系，有利于各參與方的考核。未來還需視實施情況不斷改進、擴充、升級！5、主項計劃編制模板化二、進度計劃體系的九大特點6、過程監(jiān)控過程監(jiān)控原則盯中間抓兩頭①側重對前置、展示區(qū)開放前工作的管控，確?？焖偻昝篱_盤；②側重對后端交樓工作（如精裝修、市政、園藝等）的管控，確保按期完美交樓。管控貨量區(qū)主體建造階段主要節(jié)點，賦予項目更多的自主權。摘牌前2個月至開盤前交樓聯合驗收前5個月TIPS：結合施工現場視頻監(jiān)控系統(tǒng)節(jié)點總數二、進度計劃體系的九大特點6、過程監(jiān)控過程監(jiān)控方法工作開始通知工作開始提醒某工作項即將開始前，進度管控平臺將通過短信，微信發(fā)布等方式進行提醒某工作項開始當天，進度管控平臺將即日通知中期預警某工作項的中期，進度管控平臺將進行預警（可設置多個時段的中期提醒）到期警示某工作項已到計劃完成時間當天，進度管控平臺將要求主責方當天上報成果黃燈警告某工作項延期在3天及以內，進度管控平臺將黃燈警告，并開始逐步扣分紅燈警告某工作項延期在3天以上，進度管控平臺將紅燈警告，分數全扣二、進度計劃體系的九大特點7、結果導向關注兩個結果：快速完美開盤、按期完美交樓解決辦法：開售節(jié)點獎罰交樓聯合驗收節(jié)點獎罰重獎重罰即時獎勵；無須從“利潤共享”中抵扣。二、進度計劃體系的九大特點7、結果導向——開售節(jié)點獎罰（保障快速完美開盤）計算公式：開售進度獎勵（處罰）金額＝總供貨面積（展示區(qū)+貨量區(qū)）×獎勵（處罰）單價提前開售的時間量＜15天15天—30天31天—45天46天—60天61天—75天＞75天獎勵單價（元/平方米）0.511.522.53注：提前開售的時間量=開盤保底工期—實際開售工期延后開售的時間量＜15天15天—30天31天—45天46天—60天61天—75天＞75天處罰單價（元/平方米）0.250.50.7511.251.5注：延后開售的時間量=實際開售工期—開盤保底工期分配方式：區(qū)域總（或片區(qū)總）占20%、項目第一負責人占30%

，其余由區(qū)域總裁自行分配。

（請領導定奪。）二、進度計劃體系的九大特點7、結果導向——開售節(jié)點獎罰案例項目背景XX項目開盤保底工期為7個月，于2014-5-28開盤，示范區(qū)面積萬方，首期推貨面積萬方，后于2014-6-24加推貨量萬方。假設該項目參與計劃體系。開售節(jié)點獎金計算（模擬）總獎金萬首期貨量開售比開盤保底工期提前113天，首期可獎勵（）萬加推貨量開售比開盤保底工期要求提前87天，加推貨量可獎勵萬區(qū)域總（或片區(qū)總）（20%）：萬項目總（30%）：萬TIPS：只獎勵涉及示范區(qū)首次開放，在開盤保底工期以內開售的貨量。二、進度計劃體系的九大特點7、結果導向——交樓聯合驗收節(jié)點獎罰（保障按期完美交樓）交樓聯合驗收節(jié)點完成標準竣工備案原件竣工驗收備案表/竣工備案證/準入證等工程達到交付條件單體工程、裝修、園建綠化、市政配套（道路、永久水電、燃氣、供暖、電視電信等）等交樓聯合驗收完成集團客服管理部（區(qū)域客戶服務部）主導，各方簽字確認已達發(fā)收樓信條件同時具備獎罰辦法《雨潤地產或華南區(qū)域2014年確認收入獎罰辦法》《利潤共享細則》二、進度計劃體系的九大特點8、考核真實性、公平性——考核不是進度管控的目的，是手段瞞報/虛報/形式主義處罰每工作項：罰3萬元分配比例：區(qū)域片區(qū)總20%；項目總30%（請領導定奪。）項目當月考核歸零高管會通報批評情節(jié)惡劣/累計2次：區(qū)域片區(qū)總高管會檢討，相關責任人免職相關提示華南區(qū)域項目、集團職能均納入協(xié)同才是根本考核成績主要體現計劃的完成質量TIPS：考核工作項的完成時點；原則上取消豁免。二、進度計劃體系的九大特點9、進度管控平臺即是協(xié)同平臺，又是區(qū)域項目、職能、子公司的“進度管理員”進度管控平臺計劃模板計劃編制計劃變更過程監(jiān)控考核分析移動終端TIPS：（1）提高管控的效率；（2