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文檔簡(jiǎn)介
第一部分第二部分第三部分第四部分全球保理市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展環(huán)境2014年我國(guó)商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)商業(yè)保理行業(yè)2015年發(fā)展展望
一、復(fù)蘇緩慢、格局分化的世界經(jīng)濟(jì)
二、逆經(jīng)濟(jì)周期而行的全球保理業(yè)
2014年,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊艱難曲折,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和宏觀政策分化加劇,發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)放緩。國(guó)際
和大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng),地緣政治等非經(jīng)濟(jì)擾動(dòng)因素增多。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)
滑,俄羅斯盧布、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速疲軟、全球油價(jià)下,成為了2014年經(jīng)濟(jì)大事件。預(yù)計(jì)2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將好于上年,但不確定因素增多。后的深度調(diào)整之、高失業(yè)、高泡
2014年世界經(jīng)濟(jì)仍處在國(guó)際金融中,低增長(zhǎng)、低通脹、低需求與高沫交織在一起。
各國(guó)
次、結(jié)構(gòu)性問(wèn)題并沒(méi)有解決。加上人口化加劇、新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)尚在孕育、內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不足等因素,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊艱難曲折。主要國(guó)際組織對(duì)2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 如下:1.全球經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到3%,較上年有所提高。2.全球貿(mào)易增長(zhǎng)將有所加快。據(jù)世界銀行2015年1月份,2015年全球貿(mào)易量將增長(zhǎng)4.5%,增速比上年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)
2014年12月份,2015年全球貿(mào)易量將增長(zhǎng)4.5%,增速比上年加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。3.
脹率將繼續(xù)走低,三大經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率將進(jìn)一步下降。總體經(jīng)濟(jì)情況。2014年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值首破60萬(wàn)億,達(dá)到636463億元,同比增長(zhǎng)7.4%,增速滑落至1990年以來(lái)的新低。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)。2014年社會(huì)消費(fèi)品零售總額262,394億元,比上年增長(zhǎng)12.0%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)10.9%。網(wǎng)上零售額27,898億元,比上年增長(zhǎng)49.7%,其中限額以上單位網(wǎng)上零售額4,400億元,增長(zhǎng)56.2%。3.
貿(mào)易持續(xù)低速增長(zhǎng)。按
計(jì)價(jià),2014年我國(guó)全年值26.43萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)2.3%。按
計(jì)價(jià),去年我國(guó)總、出口及進(jìn)口的同比增速分別為3.4%、6.1%和0.4%,連續(xù)三年未達(dá)目標(biāo)??傮w來(lái) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的空間和韌性較大,全面深化將進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的基本面沒(méi)有變化,2015年將保持7%左右的增長(zhǎng)速度。但同時(shí)也要看到,中國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)外部形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻。在這樣的宏觀背景下,一方面為包括保理業(yè)務(wù)在內(nèi)的服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新型融資工具提供了廣闊發(fā)展空間,同時(shí)又由于經(jīng)濟(jì)下行、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大,也對(duì)保理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力提出了更高的要求。
(一)金融以來(lái)全球保理業(yè)務(wù)增速達(dá)到同期經(jīng)濟(jì)增速的四倍
根據(jù)國(guó)際保理商
(FCI)的統(tǒng)計(jì),2009至2013 ,全球保理業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)大了0.74倍,凈增加了9,500億歐元,實(shí)現(xiàn)了年均14.8%的增長(zhǎng),增速約為同期全球GDP增速的4倍。其中,國(guó)際保理的年均增長(zhǎng)率達(dá)24.8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)保理13.1%的年均增長(zhǎng)率,幾乎是國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)年均增長(zhǎng)率的近2倍。
金融 期間,世界各地有很多銀行等金融機(jī)構(gòu),但FCI會(huì)員等中無(wú)一家
。這從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明,相對(duì)于銀行流動(dòng)產(chǎn)品,保理業(yè)務(wù)作為自償性融資產(chǎn)品其風(fēng)控模式的先進(jìn)性。(二)全球保理市場(chǎng)區(qū)域分布據(jù)FCI統(tǒng)計(jì),歐洲在全球保理市場(chǎng)中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),是最大的保理市場(chǎng),其2013年保理業(yè)務(wù)量占全球總量的60%,達(dá)到13,540億歐元,較2012年增長(zhǎng)了4.3%。亞洲第二,業(yè)務(wù)量占全球總量的27%,達(dá)到5,990億歐元,同比增長(zhǎng)了4.7%。美洲地區(qū)第三,業(yè)務(wù)量占全球總量的9%。據(jù)國(guó)際保理商組織(IFG)估計(jì),截止2013年底,全球大概有3000多個(gè)業(yè)務(wù)比較活躍的商業(yè)保理公司,其業(yè)務(wù)量總計(jì)超過(guò)3400億歐元,約占全球業(yè)務(wù)量的15%。2013年部分國(guó)家前5大商業(yè)保理公司業(yè)務(wù)量占其本國(guó)保理業(yè)務(wù)量的83%,這些公司基本都有著銀行背景,同時(shí)非銀行背景的保理商越來(lái)越多。全球保理行業(yè)平均每個(gè)雇員要為10個(gè)客戶服務(wù),大部分的保理公司則是1個(gè)雇員服務(wù)5個(gè)客戶。2013年,全球保理商平均每個(gè)客戶的業(yè)務(wù)量為400萬(wàn)歐元,比2012年的420萬(wàn)歐元有所下降。有追索權(quán)保理依舊占有主導(dǎo)地位,為51%。國(guó)際保理商組織(IFG)所做的問(wèn)卷
,2013年有15%的受訪者認(rèn)為保理是個(gè)有效的金融工具,這個(gè)數(shù)字在2012年為11%。這顯示市場(chǎng)對(duì)保理的認(rèn)知度在不斷提高。與此同時(shí),有74%的受訪者對(duì)保理業(yè)發(fā)展環(huán)境充滿信心,持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。據(jù)FCI3月26日在馬德里發(fā)布的 數(shù)據(jù),總體來(lái)講,全球保理產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持前進(jìn)的勢(shì)頭。2014年全球保理業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)3.6%,總量達(dá)到2.311萬(wàn)億歐元,創(chuàng)歷史新高。但是,2014年保理業(yè)務(wù)增速低于2013年1個(gè)百分點(diǎn),也遠(yuǎn)低于近20年來(lái)年平均11%的增長(zhǎng)率。國(guó)內(nèi)保理1.853萬(wàn)億歐元(+1.37%),占80%,國(guó)際保理4850億歐元(+14%),占20%。國(guó)際保理業(yè)務(wù)增速是國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)增速的10倍多,是未來(lái)保理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。歐洲繼續(xù)領(lǐng)跑各大洲保理市場(chǎng),規(guī)模位居全球首位,2014年保持9.8%的增長(zhǎng),達(dá)到1.487萬(wàn)億歐元,是2011年以來(lái)增長(zhǎng)最高的一年,原因是占據(jù)歐洲約90%市場(chǎng)份額的商業(yè)銀行將
重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了保理業(yè)務(wù)。英、法、德、意等歐洲最大的保理市場(chǎng)均保持增長(zhǎng),其中立陶宛(+101%,55.5億歐元),土耳其(+29%,412.3億歐元),
(+24%,38.3億歐元),增速位居前三,英國(guó)(+22%,3761億歐元)總量第一、增速第四。
亞洲地區(qū)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(-5.6%,6030億歐元),是亞洲金融以來(lái)第一次萎縮。特別是日本(-33.9%,510.7億歐元)和 地區(qū)(-31.4%,500.5億歐元)萎縮三成多,
陸(+2.8%,3886.2億歐元)連續(xù)第四年成為全球最大保理市場(chǎng),也是亞洲最活躍的保理市場(chǎng),占亞洲總量的64%。金融
以來(lái),亞洲保理市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng),但2014年卻是最富
的一年,尤其是大中華地區(qū)。亞洲保理業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)出現(xiàn)在 保理中,在全球 保理中亞洲占比超過(guò)了50%。美洲(+2%,1960億歐元)保理市場(chǎng)保持增長(zhǎng),其中前四位市場(chǎng)分別是:
增長(zhǎng)16.6%,達(dá)到976億歐元;巴西增長(zhǎng)0.7%,達(dá)到317.8億歐元;墨西哥(-9.2%,254.9億歐元),智利(-45%,140.3億歐元)。非洲(+8.6%,250億歐元)保理市場(chǎng)亦保持增長(zhǎng),其中摩洛哥(+52%,42億歐元)是非洲最強(qiáng)勁的市場(chǎng)。我國(guó)保理業(yè)務(wù)自2011年以來(lái)已連續(xù)4年在全球市場(chǎng)占據(jù)第一的位置。在2009至2013的5 ,中國(guó)在全球保理業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用,以年均54%的速度增長(zhǎng)。2013年全球保理業(yè)務(wù)量相比2009年擴(kuò)大了0.74倍,而同期,中國(guó)保理業(yè)務(wù)量擴(kuò)大了4.62倍,凈增長(zhǎng)了3,108億歐元,增量占全球增量的33%。此外,從2008年1月開(kāi)始,中國(guó)出口雙保理業(yè)務(wù)量就躍居世界第一,并一直保持至今。
由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、貿(mào)易融資整體風(fēng)險(xiǎn)上升,2014年我國(guó)銀行保理業(yè)務(wù)出現(xiàn)了一定程度的萎縮。據(jù)中國(guó)銀行業(yè)
保理專業(yè)
統(tǒng)計(jì),2014年上半年,我國(guó)國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)量合計(jì)1.07萬(wàn)億 ,同比下降了12.84%,國(guó)際保理業(yè)務(wù)量合計(jì)536.27億 ,同比也下降了9.77%。時(shí)也促使 的保理業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)向商業(yè)保理公司,給商業(yè)保理行業(yè)提供了
銀行保理業(yè)務(wù)的收縮一方面使得商業(yè)保理公司從銀行獲得再保理融資愈加
,同的發(fā)商業(yè)保展空間。據(jù)中國(guó)服務(wù)貿(mào)易
商業(yè)保理專業(yè)
不完全統(tǒng)計(jì),2014年理業(yè)務(wù)量約為800億元
,融資余額約為200億元
。一、我國(guó)保理市場(chǎng)需求分析
近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)外貿(mào)易買方市場(chǎng)的普遍形成,賒銷等信用交易比例已占到70%以上。龐大的貿(mào)易規(guī)模和越來(lái)越高的信用交易比例,必然產(chǎn)生巨量的應(yīng)收賬款,并對(duì)保理業(yè)務(wù)的巨大需求(一)企業(yè)應(yīng)收賬款規(guī)模持續(xù)上升2014年,受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯放緩和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響,國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總體不足,我國(guó)各行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題較為突出。在此背景下,企業(yè)應(yīng)收賬款規(guī)模持續(xù)上升,回收周期延長(zhǎng),應(yīng)收賬款拖欠和壞賬風(fēng)險(xiǎn)明顯加大,企業(yè)周轉(zhuǎn) 緊張狀況進(jìn)一步加劇。(1)總體分析根據(jù)國(guó)家 的數(shù)據(jù),2011年-2014年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款總額和流動(dòng)資產(chǎn)總額均持續(xù)增長(zhǎng),但是增長(zhǎng)趨勢(shì)逐漸放緩。應(yīng)收賬款占流動(dòng)資產(chǎn)的 逐漸增加。(2)行業(yè)分析2014年,
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款總額較大的十大行業(yè)依次為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電器機(jī)械和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、
設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制造業(yè)、金屬制品業(yè)、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)。
(1)總體情況2013年度深滬兩市上市公司報(bào)告期末應(yīng)收賬款合計(jì)22,010億元,較2012年同期增長(zhǎng)了14.98%。從2008年--2013年,全國(guó)上市公司應(yīng)收賬款凈額逐年增加,增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)。
(2)分行業(yè)情況
2011年--2013年應(yīng)收賬款總額前十大行業(yè)分別為機(jī)械工業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)、化學(xué)工業(yè)、
工業(yè)、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、鋼鐵工業(yè)、電信業(yè)、服務(wù)
業(yè)和
業(yè)。(3)分地區(qū)情況
應(yīng)收賬款總額位于前列的省市均處在經(jīng)濟(jì)
。一般來(lái)講,上市公司數(shù)量越多的地方,應(yīng)收賬款總額越大。但 市由于總部經(jīng)濟(jì)的原因,盡管上市公司只有238家,但
其應(yīng)收賬款總額要大大高于其他省市。
1.商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)上升
根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),截至2014年12月末,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良
率為1.64%,商業(yè)銀行不良
率為1.29%,是2010年以來(lái)的最高水平。(1)地方平臺(tái)清理房地產(chǎn)市場(chǎng)震蕩小微企業(yè)和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)國(guó)際著名的信用保險(xiǎn)公司科法斯自從2003年來(lái)便開(kāi)始進(jìn)行中國(guó)企業(yè)信用管理
,2014年為第12屆。2014年10月至11月,來(lái)自不 業(yè)的882家企業(yè)參與了該項(xiàng) 。該 顯示八成的中國(guó)企業(yè)在2014年受到付高杠桿、高融資成本及低,預(yù)計(jì)企業(yè)的拖欠狀況在短款逾期困擾。由于企業(yè)仍舊利潤(rùn)(產(chǎn)能過(guò)剩所致)的期內(nèi)無(wú)法取得改善。
結(jié)果顯示,2014年中國(guó)整體付款形勢(shì)頗為嚴(yán)峻。這一
結(jié)果與中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理披露的不良數(shù)據(jù)一致,企業(yè)拖欠風(fēng)險(xiǎn)上升不容忽視。
2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)7.4%的增速已是近24年來(lái)最緩增速。為此采取了一系列穩(wěn)增長(zhǎng)的措施,如在除5大城市之外取消了限購(gòu)
并頒布寬松貨幣措施,使得房地產(chǎn)市場(chǎng)顯露出穩(wěn)定的早期跡象中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)正3大領(lǐng)域的:1)高杠桿;
2)融資成本高;3)部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致利潤(rùn)低下??品ㄋ?表示,“
正在實(shí)施幫助緩解實(shí)體經(jīng)濟(jì)
流動(dòng)性錯(cuò)配的問(wèn)題,尤其針對(duì)中小企業(yè)的非傳統(tǒng)措施,但鑒于結(jié)構(gòu)及金融
需時(shí),短期內(nèi)難見(jiàn)成果。例如,民營(yíng)銀行的批準(zhǔn)將迎合中小企業(yè)的需求,但獲得批準(zhǔn)仍需時(shí)日?!彪S著經(jīng)濟(jì)下行,企業(yè)需要適應(yīng)需求增長(zhǎng)放緩,并致力于尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)企業(yè)
高企,當(dāng)務(wù)之急便是降低融資成本?;?、建筑、紙木行業(yè)付款行為及財(cái)務(wù)表現(xiàn)的跡象顯示風(fēng)險(xiǎn)上升,而金屬業(yè)仍
的憂慮根源。盡管我國(guó)金融業(yè)已經(jīng)較為發(fā)達(dá),但仍存在“金融壓抑”現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。1.
結(jié)構(gòu)失衡。2.企業(yè)過(guò)度依賴銀行間接融資 ,債權(quán)股權(quán)直接融資比例仍偏低。3.銀行傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制模式不合理。市場(chǎng)對(duì)商業(yè)保理需求十分旺盛,主要有如下幾個(gè)原因:1.貿(mào)易活動(dòng)中賒銷付款方式的普遍采用,形成了大量的應(yīng)收賬款。2.
在銀行保理“嫌貧愛(ài)富”和“墨守陳規(guī)”的情況下,商業(yè)保理的崛起就成為必然。3.企業(yè)加強(qiáng)信用管理和防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的需要。4.商業(yè)保理機(jī)構(gòu)的積極參與,刺激了保理業(yè)務(wù)需求。5.法律和
環(huán)境的改善,為商業(yè)保理業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了法律和政策基礎(chǔ)。6.現(xiàn)代 推動(dòng)了商業(yè)保理業(yè)務(wù)的發(fā)展。(一)行業(yè) 政策不斷完善2014年4月,中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理 (簡(jiǎn)稱:銀監(jiān)會(huì))發(fā)布實(shí)施了《商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)管理暫行辦法》。, 、銀監(jiān)會(huì) 了《關(guān)于完善融資環(huán)境加強(qiáng)小微商貿(mào)流通企業(yè)融資服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。1、2014年1月,重慶兩江新區(qū)管委會(huì)聯(lián)合市商委、市外經(jīng)貿(mào)委共同發(fā)布《重慶兩江新區(qū)商業(yè)保理(試點(diǎn))管理辦法》。2、2014年2月,廣州市外經(jīng)貿(mào)局、廣州市金融辦頒布《廣州市外商投資商業(yè)保理業(yè)試點(diǎn)管理辦法(試行)》3、2014年4月,
自貿(mào)區(qū) 《自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管理 從事商業(yè)保理(含融資租賃兼營(yíng)商業(yè)保理)業(yè)務(wù)告知單》。4、2014年6月,
自貿(mào)區(qū)出臺(tái)《中國(guó)(
) 貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商業(yè)保理業(yè)務(wù)管理暫行辦法》。5、2014年7月,
市人民 正式發(fā)布了由 市商務(wù)
和 市工商行政管理局聯(lián)合制定的《 市商業(yè)保理試點(diǎn)管理暫行辦法》。6、2014年11月, 市石景山區(qū)商務(wù)委發(fā)布《 市石景山區(qū)設(shè)立商業(yè)保理公司試行辦法》。
商業(yè)保理專委會(huì)與鑫銀國(guó)際商業(yè)保理月聯(lián)合舉辦了《首屆保理業(yè)務(wù)在2014年8問(wèn)題研討會(huì)》。2014年11月,
市高級(jí) 頒布了《關(guān)于
保理合同糾紛 若干問(wèn)題的審判 紀(jì)要(一)》(以下簡(jiǎn)稱“紀(jì)要”)(津高法[2014]251號(hào))。據(jù)了解,
高院于2015年有望出臺(tái)保理合同糾紛的審判紀(jì)要(二), 高院也可能出臺(tái) 保理合同糾紛的指導(dǎo)意見(jiàn),同時(shí)
也在準(zhǔn)備出臺(tái)
保理合同糾紛的司法解釋,從2013年開(kāi)始,
、 和重慶相關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)了關(guān)于商業(yè)保理營(yíng)業(yè)稅差額征收的政策。但嚴(yán)格地說(shuō),天津、 、重慶三地出臺(tái)這一政策并無(wú)上位法的充分授權(quán),屬于在現(xiàn)行框架下為支持商業(yè)保理公司發(fā)展的特別舉措。隨著
《 關(guān)于清理規(guī)范 等優(yōu)惠政策
》(國(guó)發(fā)〔2014〕62號(hào))的出臺(tái),
、已陸續(xù)取消了這項(xiàng)政策,目前僅有重慶還保留著這項(xiàng)商業(yè)保理行業(yè)唯一的 政策。首個(gè) 性行業(yè)自律組織----中國(guó)服務(wù)貿(mào)易 商業(yè)保理專業(yè) (CFEC)
2012年底成立。2014年,CFEC代理的兩大國(guó)際保理組織網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)基礎(chǔ)課程
。2015年初, 省商業(yè)保理
、 市商業(yè)保理
、市浦東商業(yè)保理 相繼成立。平安銀行于2013年成立了“金橙保理商”。2014年,平安銀行更面向保理商推出專屬信息管理系統(tǒng)—“保理云平臺(tái)”?!皭?ài)保理”是另一個(gè)活躍的民間保理組織。試點(diǎn)兩年來(lái),商業(yè)保理企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)勢(shì)頭,商業(yè)保理業(yè)務(wù)量和融資余額也成倍增長(zhǎng);商業(yè)保理業(yè)務(wù)模式在加速創(chuàng)新,與電子商務(wù)和 平臺(tái)的結(jié)合更加緊密,資產(chǎn)
化和互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸成為重要融資
。
據(jù)中國(guó)服務(wù)貿(mào)易
商業(yè)保理專業(yè)商業(yè)保理業(yè)務(wù)量約為800億元不完全統(tǒng)計(jì),2014年(約為上年度的4倍),融資余額約為200億元 (約為上年度的2倍)。(一)商業(yè)保理企業(yè)已遍布紅 域:設(shè)有商業(yè)保理法人企業(yè)藍(lán) 域:設(shè)有商業(yè)保理分支機(jī)構(gòu)綠 域:尚未有商業(yè)保理企業(yè)(二)商業(yè)保理企業(yè) 情況據(jù)商業(yè)保理專委會(huì)統(tǒng)計(jì),截至
,共有 的商業(yè)保理企業(yè)1220家,其中法人企業(yè)1129家, 91家。2014年新設(shè)立845家商業(yè)保理和91家,數(shù)量是2013年的4.23倍,2012年的19.2倍,2011年的47倍。
(二)商業(yè)保理企業(yè)
情況
成為最受商業(yè)保理企業(yè)歡迎的在
成立。截止到地。2014年共有554家法人企業(yè)和5家,僅 前海地區(qū)就
了869家商業(yè)保理企業(yè),其中港資18家,中資851家。
第二,2014年共新
99家法人企業(yè)和2家
,
新
了75家法人企業(yè), 第三。情況,共有147家外商投資企業(yè),其中以外幣的為42。2014年共有29家以的,2家以港幣的企業(yè)。超過(guò)1000萬(wàn)的38家,超過(guò)(二)商業(yè)保理企業(yè)截止家,其中40家為企業(yè),1家以港幣
5000(一)在央行 中心應(yīng)收賬款質(zhì)押登記情況從應(yīng)收款質(zhì)押登記數(shù)來(lái)看, 居首,為6776條。登記數(shù)增長(zhǎng)速度也最為迅猛,增長(zhǎng)了2258倍。這也在一定程度上說(shuō)明了在
地區(qū)的商業(yè)保理公司的應(yīng)收賬款交易量較為活躍。(一)在央行 中心應(yīng)收賬款質(zhì)押登記情況商業(yè)保理企業(yè)在該系統(tǒng)的登記數(shù)由2012年的188條,增長(zhǎng)至2014年的9431條,增長(zhǎng)了50余倍。這說(shuō)明,
隨著我國(guó)商業(yè)保理行業(yè)的蓬勃發(fā)展和商業(yè)保理業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,對(duì)應(yīng)收賬款登記的需求也在不斷增多。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析2015年初,商業(yè)保理專業(yè)
面向會(huì)員單位 了業(yè)務(wù) 問(wèn)卷,共有38家商業(yè)保理公司回復(fù)了有效問(wèn)卷,其中包含
海11家、16家、上6家、北京、重慶、、
、各1家。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析保理合同數(shù)量來(lái)看,
2014年全年共簽訂保理合同1106979筆,其中,國(guó)內(nèi)保理合同
1106702筆,占比99.975%,國(guó)際保理合同277筆,占比
0.025%。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析從數(shù)量上來(lái)看,100萬(wàn)以下的合同數(shù)量占比最大,約為99.54%,但是僅一家
100萬(wàn)以下的合同就有1092452筆,占比99.15%。100-1000萬(wàn)的保理合同共計(jì)4097筆,其中僅一家就有3276筆,占比79.96%。1000萬(wàn)-5000萬(wàn)的商業(yè)保理合同相較于其他區(qū)間來(lái)說(shuō),分布較為平均。5000萬(wàn)以上的713筆保理合同中,僅一家就有627筆,占比87.94%。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析隨著保理業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,各商業(yè)保理公司的業(yè)務(wù)量、余額、收入等各項(xiàng)指標(biāo)均有較大幅度的增長(zhǎng)。38家商業(yè)保理公司保理業(yè)務(wù)量從2012年的27億元增至
2014年355.53億元,2014年的增幅更是為439.38%。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析38家商業(yè)保理企業(yè)2014年的保理業(yè)務(wù)量在5000萬(wàn)以下的企業(yè)有14家,5000萬(wàn)-1億的企業(yè)有5家,1億元-10億元之間的有13家,10億元以上的有6家。被調(diào)研企業(yè)中,保理業(yè)務(wù)量最大的為127.87億元。除了8家保理業(yè)務(wù)量為0的企業(yè)外,最小的為6萬(wàn)元,相差21萬(wàn)倍。
(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析
38家商業(yè)保理公司2012年至2014年保理業(yè)務(wù)余額分別為11.57億元、39.20億元和106.85億元,2014年的增幅相較于2013年而言,略有下滑,為172.59%。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析在商業(yè)保理4項(xiàng)營(yíng)業(yè)范圍中,銷售分戶賬管理、應(yīng)收賬款催收和付款擔(dān)保3項(xiàng)服務(wù)并沒(méi)被商業(yè)保理公司作為業(yè)務(wù)重點(diǎn)。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析從38家商業(yè)保理公司的保理業(yè)務(wù)收入的分布來(lái)看,
1000萬(wàn)以下的26家,1000萬(wàn)-5000萬(wàn)的有8家,5000萬(wàn)至1億的有1家,1億元至10億元的有3家。保理業(yè)務(wù)收入最大的企業(yè)與最小的企業(yè)之間相差1萬(wàn)多倍。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析由于外匯政策原因,商業(yè)保理公司主要經(jīng)營(yíng)的仍然是國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù),占96.81%。只有一家有約為11.46億元的國(guó)際保理業(yè)務(wù)。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析為了保障業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保
理公司絕大多數(shù)采用的
仍然是有追索權(quán)的保理,占73.04%。2014年共有6家商業(yè)保理公司有無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析公開(kāi)型保理占比較大,
約為93.51%。有7家商業(yè)保理公司有隱蔽型保
理業(yè)務(wù),其中最大業(yè)務(wù)
量的公司約為6.51億元。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析大多數(shù)保理公司的業(yè)務(wù)還均為融資型保理,非融資保理類型很少,只有一家公司有2100萬(wàn)元的非融資保理業(yè)務(wù),占比0.06%。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析相對(duì)于到期型保理而言,預(yù)付型保理占比較大,約占總量的99.58%,其
有4家商業(yè)保理公司在2014年有到期型保理,保理業(yè)務(wù)量最大的約為1億元。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)較多,占比93.82%。只有兩家公司有少量的雙保理業(yè)務(wù),約占6.18%。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析從賬期來(lái)看,半年以內(nèi)
的保理業(yè)務(wù)仍占主流。
約占總業(yè)務(wù)量的87.3%。其中3個(gè)月以內(nèi)的保理業(yè)務(wù)約為53.55%,3-6個(gè)月的約為33.75%。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析目前主流的客戶還是大中型企業(yè)居多,約占總量的74.53%,其務(wù)規(guī)模最大的一家企業(yè)約為75.71億元,占比44.9%。而小微型企業(yè)客戶排序第二位,約占總量的
24.67%。其中一家企業(yè)主要是針對(duì)小微型企業(yè),約為30億元左右的業(yè)務(wù)規(guī)模,占比55.25%。。(二)商業(yè)保理公司調(diào)研數(shù)據(jù)分析從客戶所處行業(yè)來(lái)看,以制造業(yè)和批發(fā)零售行業(yè)居多,分別占比28.42%和28.21%。其余依次為信息傳輸、行業(yè)、金融業(yè)、交通、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、建筑業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、采礦業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等。
(一)基于供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)商業(yè)保理業(yè)務(wù)模式
傳統(tǒng)商業(yè)保理業(yè)務(wù)模式主要是基于供應(yīng)鏈中
企業(yè)的信用,為供應(yīng)鏈中一個(gè)或多個(gè)企業(yè)提供保理服務(wù),即圍繞某“1”家 企業(yè),將供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商、零售商直到最終用戶連成一個(gè)整體,
全方位地為鏈條上的多個(gè)企業(yè)提供保理服務(wù)
N+1業(yè)務(wù)模式的主要特點(diǎn)在于以 企業(yè)付款信用為基礎(chǔ),為上游供應(yīng)商(通常為中小企業(yè))提供應(yīng)收賬款融資等保理服務(wù)。
1.基于支付平臺(tái)或結(jié)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式
一些第
系統(tǒng)開(kāi)發(fā)支付機(jī)構(gòu)和一些從事批發(fā)零售行業(yè)ERP的企業(yè),發(fā)揮其在電子支付、電子商務(wù)和 服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)開(kāi)展保理服務(wù),形成基于支付平臺(tái)或結(jié)算系統(tǒng)的新型商業(yè)保理模式。2.基于電子商務(wù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)模式電子商務(wù)平臺(tái)匯集了商品流、流、信息流和物流等信息,擁有豐富信息資源的電子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)具有比較突出的優(yōu)勢(shì)。該模式主
要利用 的優(yōu)勢(shì),以大數(shù)據(jù)分析作為風(fēng)險(xiǎn)控制的主要
,比較有效地降低
企業(yè)信用的成本,降低貿(mào)易融資的風(fēng)險(xiǎn),從而降低融資成本?;陔娮由虅?wù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)模式的主要優(yōu)點(diǎn)一是電子商務(wù)平臺(tái)能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確掌握供應(yīng)鏈上中小企業(yè)交易的全面信息,包括經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、庫(kù)存、訂單、支付和結(jié)算等數(shù)據(jù),有助于降低保理業(yè)務(wù)
的信用風(fēng)險(xiǎn);二是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)
的采用能夠快速同步處理相關(guān)數(shù)據(jù),提高保理業(yè)務(wù)效率。3.基于物流 的業(yè)務(wù)模式由于物流企業(yè)在供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)中,均顯示出了較高的信息優(yōu)勢(shì),能夠精確掌握客戶貨物存放的地點(diǎn)與當(dāng)前價(jià)值,能夠有效掌握貨物抵押的精確信息,從而能夠比較有效地解決保理公司與融資企業(yè)之間的信息不對(duì)稱問(wèn)題,也能夠有效降低融資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。在供應(yīng)鏈中,物流企業(yè)掌握了企業(yè)的物流、流和信息流信息,保理公司與物流平臺(tái)合作不僅能夠共享物流平臺(tái)上的企業(yè)資源,而且能夠掌握企業(yè)的多元化信息。物流企業(yè)還能夠幫助保理商或證實(shí)應(yīng)收賬款的流向。4.新型業(yè)務(wù)模式的主要優(yōu)勢(shì)信息
擁有大量
企業(yè)及其供應(yīng)鏈上下游小微企業(yè)的應(yīng)收賬款、預(yù)付款等數(shù)據(jù)信息,保理公司以此大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),借助于大數(shù)據(jù)挖掘與分析模型,能夠快速、準(zhǔn)確地評(píng)估企業(yè)融資的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)保理公司目前主要有三大融資
:一是依靠股東增資擴(kuò)股或借款開(kāi)展
融資。二是依賴商業(yè)銀行授信或再保理。三是直接從
融資。國(guó)內(nèi)商業(yè)保理公司的融資 ,主要有以下五種途徑:1.通過(guò)增資擴(kuò)股增加股本金,或向股東直接借款;2.爭(zhēng)取銀行授信,從銀行獲取 或進(jìn)行再保理;3.通過(guò)各類金融資產(chǎn)交易所等出售保理資產(chǎn);4.通過(guò) 、基金和 公司等開(kāi)展集合資產(chǎn)管理計(jì)劃;5.通過(guò)P2P、眾籌等互聯(lián)網(wǎng)金 自籌與私募。
2014年累計(jì)有17家商業(yè)保理機(jī)構(gòu)從外部獲得融資,占比為44.74%。一半以上被抽樣
的商業(yè)保理公
司沒(méi)有從外部獲得融資,主要原因是屬于開(kāi)業(yè) ,業(yè)務(wù)市場(chǎng)沒(méi)有完全展開(kāi),尚沒(méi)有從外部融資的需求。在有融資需求的17家商業(yè)保理機(jī)構(gòu)中,民營(yíng)企業(yè)11家,占64.70%,國(guó)有企業(yè)3家,占17.65%,企業(yè)3家,占17.65%。這17家商業(yè)保理公司2014年融資總額達(dá)到398,866萬(wàn)元,平均每家商業(yè)保理公司的融資額為23,463萬(wàn)元。(一)操作風(fēng)險(xiǎn)一是存在對(duì)貿(mào)易本身及其貿(mào)易鏈條
不清的狀況,缺乏對(duì)交易真實(shí)性的
;二是存在對(duì)
主體信用狀況了解不清和交易合同 不嚴(yán)的現(xiàn)象;三是存在應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理機(jī)構(gòu)的有效性風(fēng)險(xiǎn);四是
不仔細(xì),存在一票多次融資形成的重復(fù)融資風(fēng)險(xiǎn)。(二)信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓與受讓是保理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自買方付款信用和賣方回購(gòu)應(yīng)收賬款信用兩大方面。(三)法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓與質(zhì)押的法律效力排序、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓登記的法律效力、應(yīng)收賬款債權(quán)實(shí)現(xiàn)方式等,有待進(jìn)一步明確。商業(yè)保理機(jī)構(gòu)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金
融資,也
著國(guó)家相關(guān)
的規(guī)范與調(diào)整,需要防止融資行為演變?yōu)?/p>
。,發(fā)生區(qū)域性、行業(yè)性(四)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)
的可能性加大。(一)行業(yè)規(guī)模較小,市場(chǎng)認(rèn)知度不高整個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模仍然很?。?014年商業(yè)保理業(yè)務(wù)量約為銀行保理的2.5%),很多公司還沒(méi)有真正開(kāi)展業(yè)務(wù)。除門(mén)外,金融、外匯、稅務(wù)等部門(mén)對(duì)商業(yè)保理行業(yè)的認(rèn)識(shí)還非常有限。在市場(chǎng)層面,除金融屆和少數(shù)接觸過(guò)保理業(yè)務(wù)的企業(yè)外,大多數(shù)企業(yè)尚不了解保理業(yè)務(wù),更不知如何運(yùn)用保理這個(gè)新型的貿(mào)易融資工具。(二)專業(yè)人才匱乏,人才成本較高
隨著商業(yè)保理公司數(shù)量的急劇增長(zhǎng),保理專業(yè)人才成為各大獵頭公司爭(zhēng)相挖掘的對(duì)象。然而,畢竟行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,業(yè)內(nèi)具有扎實(shí)保理理論基礎(chǔ)并且有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才很少,加之保理人才培養(yǎng)體系尚未形成,導(dǎo)致很多保理公司成立之后,苦于招不到合適的 ;即使招到成本也偏高,業(yè)務(wù)較難順利開(kāi)展。(三)信用體系不健全,風(fēng)險(xiǎn)管理存在難點(diǎn)商業(yè)保理公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力無(wú)法與銀行相對(duì)比,加上行業(yè)體系尚未建立,與央行的系統(tǒng)對(duì)接尚未實(shí)現(xiàn),保理公司自身團(tuán)隊(duì)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)不足,難以較好地把控風(fēng)險(xiǎn)。(四)絕大多數(shù)保理公司無(wú)法從銀行獲得融資,融資需進(jìn)一步拓寬
(五)行業(yè)亟需完善,配套政策需要突破、不規(guī)范的問(wèn)題比較突出。各地 政策不由于行業(yè)管理辦法尚未出臺(tái),國(guó)家層面融資、外匯、
等配套政策尚未提到日程,部分試點(diǎn)地區(qū)出臺(tái)的營(yíng)業(yè)稅差額征收政策也出現(xiàn)反復(fù),給行業(yè)企業(yè)發(fā)展帶來(lái)較大困擾。
(六)需要健全,行業(yè)仲裁尚未建立盡管2014年
高院出臺(tái)了初步的保理業(yè)務(wù)糾
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