緬甸市場情況分析

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東盟資源緬甸市場情況分析緬甸市場情況分析目錄前言：緬甸簡介國名：緬甸聯邦（TheUnionofMyanmar）。地理簡況：位于中南半島西部，東北與中國毗鄰。屬熱帶季風氣候，年平均氣溫27℃。首都：內比都（NayPyiTaw，曾用名彬馬那Pyinmana），人口約80萬。位于原首都仰光以北390公里。緬甸人口：緬甸有約五千兩百萬的國民，70%為緬族。主要的法定少數民族為撣族（8.5%）、克倫族（7%）、孟族（2%）、克欽族、克倫尼族（1%）、欽族（2%）、若開族以及印度人、孟加拉人、華人（3%），但是緬甸官方目前不承認印度人、孟加拉人、華人為法定少數民族。行政區(qū)劃：全國分七個省和七個邦。緬甸經濟：農業(yè)是緬甸國民經濟的基礎，農作物主要有稻谷、小麥、玉米、棉花、甘蔗和黃麻等。緬甸森林資源豐富，全國擁有林地3412萬公頃，覆蓋率為50%左右，是世界上柚木產量最大的國家。柚木質地堅韌、耐腐蝕，是人類用鋼鐵造船以前世界上最好的造船材料。緬甸將柚木視為國樹，被稱為“樹木之王”、“緬甸之寶”。全球95%的翡翠、樹化玉產自緬甸，在世界上享有盛譽。貿易情況：據緬方統(tǒng)計，07/08財年，緬對外貿易97.55億美元，其中出口64.02億美元。主要出口國家和地區(qū)為：泰國、印度、中國、中國香港和新加坡，主要出口產品為天然氣、農產品、礦產品、林產品和水產品；進口貿易額33.53億美元。主要進口國為：新加坡、中國、日本、泰國和馬來西亞。進口商品種類依次為：消費品、資本貨物和半成品等。主要城市：緬甸主要城市：仰光（原緬甸首都，現為緬甸最大城市）勃生（重要港市，大米貿易中心）內比都（緬甸聯邦首都）曼德勒（緬甸第二大城市）臘戍（中緬路上交通和貿易的中樞）密支那（緬甸位置最北的河港和鐵路終點，東距中國邊境約50公里）緬甸市場環(huán)境分析：一、宏觀經濟環(huán)境2010年1月1日僅次于歐盟和北美的第三大自由貿易區(qū)—中國--東盟自由貿易區(qū)（CAFTA）正式成立，區(qū)內人口高達19億，GDP之和接近6萬億美元，年貿易總額高達4.5萬億美元，并且享受農產品、紡織品、家具、汽車零部件、鋼鐵等多個行業(yè)的近7000種商品的零關稅。目前國際金融危機的深層次影響尚未完全消除，世界經濟還沒有進入穩(wěn)步增長的良性循環(huán)，系統(tǒng)性和結構性風險仍然比較突出。在此背景下，美國與歐元區(qū)各類市場需求仍將延續(xù)低迷走勢，而中國-東盟自貿區(qū)市場需求卻得到持續(xù)釋放，這將成為驅動中國產業(yè)發(fā)展的重要引擎。二、緬甸貿易環(huán)境緬甸是一個資源豐富，制造業(yè)非常落后的國家，人民和政府的日常消費品都依賴大量進口，特別是緬甸北部山區(qū)，人民的自給能力非常低，就是簡單的油、鹽、米、糖、紙都得進口。緬甸進口貿易主要靠中國、泰國和印度，而生活必需品和日常消耗品主要靠中國和泰國。緬甸出口主要是木材、礦產等資源性產品，大量出口會導致緬甸的資源枯竭，但不出口又會造成外匯不足，這幾年緬甸政府只有積極發(fā)展進出口替代來改善緬甸的經濟質量。據緬甸商務部公布的數據，2010/11財年4至12月，緬甸出口額達55億美元，進口額達33億美元，8個月內貿易順差為20億美元。2009/10財年，緬甸進出口總額為110億美元，2008/09財年為110億美元。中國向緬甸出口的商品有：船、機車、車廂、鋼軌、飛機、柴油機、拖拉機、農用汽車、汽車、自行車；水泥、燃料油、石蠟、明礬、化肥、化工原料；香煙、啤酒、奶粉；藥品；布料、棉紗、針織品、紡織品；電池、洗衣粉、熱水壺、陶瓷餐具、日用百貨等。中國從緬甸進口的主要商品有:木材、玉石、豆類、芝麻、魚蝦等海產品、生皮、芒果、龍眼、藤條、木棉、銅礦沙、錳礦石等。由于歷史與現實原因，緬甸國內工業(yè)還比較落后，仍是東南亞經濟發(fā)展比較落后的國家，工業(yè)產品基本依賴進口。因而，進一步擴大我國產品的對緬甸出口尚有較大空間。三、宏觀政策環(huán)境隨著緬甸新憲法的公決，緬甸中央政府會隨之要求發(fā)展主流貿易，有效控制地方政府權限，保證其資源的安全。緬甸在對外貿易上采取市場配置資源，鼓勵私人投資和創(chuàng)辦企業(yè)，為開展對外貿易和吸引外來投資，實行經濟開放政策。四、緬甸法律法規(guī)緬甸有關經濟法規(guī)不健全，目前是用于投資的主要法規(guī)有：《土地法》、《公司法》、《特別公司法》、《勞動法》、《森林法》、《礦業(yè)法》。2005年5月，政府完成知識產權保護法律草案，該法包含了世界知識產權保護組織4項基本條規(guī)，即發(fā)明權、工業(yè)設計、商品注冊商標及專利權法律。將于2006年1月開始實行。五、緬甸金融體系緬甸組建包括亞洲經濟銀行、五月花銀行、佑瑪銀行、羅馬銀行、環(huán)球銀行在內的20家私營銀行，這些銀行在全國開設了350家分行。私營銀行已經成為緬甸銀行業(yè)的重要組成部分。緬甸實行嚴格外匯管制，禁止直接用美元兌換緬幣，須通過外匯券轉換。對外國企業(yè)而言，須將美元匯入緬甸銀行，再由銀行提領外匯券換取緬幣。緬甸實施出口留成計劃，個人、商人或合作社出口所得外匯收入可100%保留。除邊境貿易支付，所有進口支付都由緬甸銀行和緬甸投資和商業(yè)銀行辦理。國有經濟部門獲得經批準的預算范圍之內外匯，在經有關部委簽署批準后，可直接到緬甸銀行領取。邊境貿易進口可以直接從邊貿出口收入中支付。六、緬甸稅收體系根據《商業(yè)稅法》規(guī)定，緬甸政府對生產產品或進口商品及5種服務征收營業(yè)稅，稅率在0.5%-30%之間。其中，進口商品商業(yè)稅率為2.5%-20%，部分重要商品適用10%以下稅率，如化肥、藥品、計算機及其配件、汽油及柴油等。緬甸關稅分為進口稅、特許稅和出口稅。其中進口稅由24個稅率組成，稅率范圍為0%-40%；出大米及其制品，豆類及其他作物、油籽餅、生皮和皮、竹等商品外，一般商品出口不計稅；邊境出口稅為0%-15%。七、緬甸進出口管理政策１９８８年１１月，緬甸成立了進出口和代理人工作注冊委員會，由貿易部長負責，該委員會有對進出口商和代理人進行注冊，并發(fā)放進出口許可證的職責。進口管理進口商要獲取進口許可證，首先必須向貿易董事會申請注冊，并獲得注冊許可證，注冊許可證每年都要更換，根據進口商的不同類別以及進口業(yè)務的不同，注冊費亦不相同。下列人員有權申請注冊成為進口商：１．按《緬甸公司法》或１９５０年《特別公司法》設立的現有合資企業(yè)或股份有限公司，按１９７０年《緬甸聯邦合作社法》注冊的合作社，或普通的進口商、出口商、實業(yè)家或合營企業(yè)；２．現有的有實際經營進出口業(yè)務能力者；３．在緬甸聯邦內已有業(yè)務基礎者４．遵守經貿易部不定期發(fā)布的有關進出口規(guī)定的企業(yè)；５．申請獨資經營的現有公民、合伙公民或入籍公民。已注冊的進口商可以申請進口商品的許可證。進口必須提交一份帶有３緬元印花的申請，并提供貿易董事會所需的材料，如：估價單或銷售合同的原件；用外幣支付進口費用的可靠證明；如果是免稅商品，須有不轉移外幣或不作為本國商品出口的證明；如果與以前進口的商品相同，須有緬甸港務局的結關記錄證明。貿易董事會審查后，即可發(fā)給合法人員進口許可證。已獲得進口許可證的人員還必須符合下列要求：１．從進口許可證發(fā)放之日起一個月內，按一份許可證收取商品到岸價５％的費用匯給海關；２．沒有貿易董事會的批準，不能轉讓進口許可證；３．如果在許可證發(fā)放之日起６個月內商品不能裝船，必須申請延長許可證的有效期。出口管理出口商和國外簽定商品銷售合同時，要向貿易董事會申請，按規(guī)定的表格填報所有的項目，以便能按合同要求裝運商品。貿易董事會對申請進行核對和審查后，就可以免費發(fā)放出口許可證。如果商品在出口許可證的有效期３個月內不能裝運完，申請延期時應向貿易部說明充足理由，經貿易部同意后，貿易董事會一次可延長３個月有效期，但每次申請延長時應支付服務費１００緬元。出口商應遵守下列條件：１．不能向按聯合國決議規(guī)定的禁運國家或與緬甸已斷絕外交關系的國家或地區(qū)的公司、股份公司、組織和個人銷售或出口商品。２．假如出現爭端，仍然按１９４４年的仲裁法解決，該法案在緬甸仍有效。３．如果因在規(guī)定裝運期內不履行貨物裝運、與合同規(guī)定的規(guī)格不符、與規(guī)定的日工作量不符、與制定的重量和包裝不符等上述事項，需用外幣支付違約金額時，須向緬甸外貿銀行的外匯管理員提交申請。所需外匯只有經營理員批準后方可取得。如果是無外匯存款的新的貿易出口商，由管理員判定的罰款必須以緬幣支付給國家。如果任何出口商出現兩次以上上述情況，其出口注冊將被取消。已注冊的出口商必須持有專門和正確的帳簿，貿易董事會需要時，必須提交；帳目必須接受貿易董事會的檢查或董事會指定人員的檢查。商品必須也只能從指定的海港或空港裝運。按《進出口管理（暫行）條例》，凡違反了下列任何一項條例的任何人都將受到起訴：１．沒有作為進口商或出口商注冊就進行進出口業(yè)務的；２．進出口不允許進出的商品的；３．向任何其他人員出售或轉讓其進出口許可證的。如果處罰是針對任何個人，那么將中止或取消其進出口許可證。八、緬甸進出口商品結構主要出口商品有大米、玉米、各種豆類、橡膠、皮革、礦產品、木材、珍珠、寶石和水產品等，主要進口工業(yè)原料、化工產品、機械設備、零配件、五金產品和消費品等。緬甸行業(yè)市場情況分析：一、緬甸食品行業(yè)市場分析1.緬甸國有食品工業(yè)公司，擁有27家工廠，產品主要有糖、啤酒、白酒、冰制品、軟飲料、餅干、面條、卷煙、咖啡、茶葉等。2.緬甸食品工業(yè)投資機遇：目前緬甸的產業(yè)為農業(yè)及相關產業(yè)，全國48000家注冊公司里，約65%的企業(yè)從事食品產業(yè)?；谵r業(yè)為主的產業(yè)機構，緬甸迫切尋求對食品產業(yè)的投資，以更有效利用自然資源。二、緬甸醫(yī)藥市場情況分析來自亞洲國家的藥品占居了緬甸醫(yī)藥市場的主要位置。其中印度居首位，占40%，其它依次是孟加拉、中國、泰國、印尼、巴基斯坦和越南。據有關部公布的數據，緬甸每年進口藥品5000多種，2007/08財年，進口藥總額達1.15億美元，比上一財年增長了15.5%。2007年，緬甸國內最大、最現代化的西藥制藥廠在彬烏倫建成，可生產藥品162種。本著減少從國外進口藥品和節(jié)約外匯開支目的，一工部下屬的該藥廠生產口服藥、注射液及外用藥等各類藥品。緬甸除此藥廠以外，在仰光還有2個制藥廠。根據日本和韓國的季節(jié)性訂單，Fame醫(yī)藥公司在緬甸進行生產后出口。三、緬甸汽車音像制品市場情況分析日本產汽車用Pioneer、Sony、Kenwood和JVC等品牌機及音像制品由于經久耐用，一直在緬甸市場上占據主要份額，而中國產同類商品由于質量和耐用方面的不足，在市場上所占份額不高。盡管中國產電視機、VCD和收錄機等家用電器在緬甸市場上所占份額比較穩(wěn)定，但汽車用TV尚沒有固定的經銷商，加之日本同類產品價格也比較便宜，泰國同類產品因價格便宜也進入緬甸市場競爭，導致中國產品尚無法沖擊緬甸市場。四、緬甸采礦業(yè)礦產資源分析緬甸有大量的礦產資源，現已探明主要的礦藏有銅、鉛、鋅、銀、金、鐵、鎳、寶石、玉石等，部分已得到大面積開采。1994年緬頒布礦業(yè)法，允許外國對寶石、金屬、工業(yè)礦產原料、石料進行勘查、勘測和生產。同年10月，緬甸政府宣布過去由緬甸國營部門壟斷經營的金礦和銅礦向外資開放，并于1995年9月、1996年9月和1997年9月先后三次將40塊礦區(qū)對外招標。截止2006年4月30日，外國對緬甸的礦業(yè)投資項目達58個，投資協議金額為5.3489億美元。加拿大的Ivanhoe公司1994年開始投資開發(fā)銅礦，1997年開始生產銅金屬，是較為成功的投資之一。1、銅礦：主要位于曼德勒以西105公里的望瀨及望瀨以東11公里處的禮勃東。產品品質較高并已進入國際市場。2、鉛鋅銀礦：主要分布在撣邦東部高原的鉛-鋅-銀礦帶中。該礦帶向北延伸到中國云南省，向南延伸到泰國，全長2000多公里。最大的礦床是撣邦北部的包德溫礦。3、鎳礦：主要分布在曼德勒以北，有達貢山鎳礦和梅當鎳礦。4、鐵礦：主要分布在緬北克欽邦，克欽邦的帕敢鐵礦屬褐鐵礦。5、金礦：緬甸金礦主要集中在緬中北部實皆地區(qū)，緬甸最大的國有金礦山Kyaukpahto金礦，位于實皆省東界近北端。曼德勒省中部有Yamethin金礦。6、玉石礦：主要分布在緬甸北部克欽邦的帕甘地區(qū)。7、寶石礦：主要分布在緬甸中部的抹谷地區(qū)和東部的勐秀地區(qū)。五、緬甸能源業(yè)發(fā)展概況緬甸能源部是緬甸石油與天然氣業(yè)的主管部門，能源部下設計劃司、緬甸石油與天然氣公司、緬甸石油化工公司和緬甸石油產品貿易公司。緬甸的森林覆蓋率達國土總面積的50%，老百姓所用傳統(tǒng)燃料均為木柴和木炭。1991-92年，緬甸全國最基本的燃料使用情況分別為：木柴木炭占79.92%，石油與天然氣的使用量僅占15.16%。2009-2010年，木柴木炭的使用量下降至60.91%，石油與天然氣的使用率突升至35.56%。六、緬甸部分機電產品市場概況緬甸國內家電生產能力薄弱，僅組裝少量VCD和電視機，大部分產品依賴進口，主要來自其他東盟國家、中國、日本和韓國?？照{：日本和韓國占領了大部分空調市場，但價格便宜的中國空調開始進入緬甸市場National,Sanyo,General,Mitsubishi,Sharp,Samsung,LG空調質量好，市場占有率也高。中國產品逐漸提高質量，而且價格上有優(yōu)勢。消費者越來越傾向于選擇新技術和質量。National,Panasonic超過其他20個品牌，占了當地市場30%的占有率。去年General市場占有率從15%下降到10%，一馬力或二馬力的價格從27萬緬幣到超過100萬緬幣。Sakura利用日本技術在中國組裝生產空調，特別適合緬甸市場。引進4個月以來，占有率已達到10%，平均價格為26萬緬幣。電池：緬甸電池市場為50%國內廠家，50%進口。主要從印度、韓國、中國和其他東盟國家進口，國內生產廠家大約有50個。國外品牌有3K,GS,Panasonic,FB,Volta,Watta,Tokyo,Energy,Nationl,StarTop,Incoe。汽車：緬甸國營與公私合營的汽車組裝廠共有三家，分別為：緬甸第二工業(yè)部下屬的緬甸汽車與發(fā)動機生產公司，組裝生產大型卡車、輕型汽車、Mastar吉普車和生產ZA-2000CC。汽油發(fā)動機；緬甸第二工業(yè)部、緬甸第一私人投資有限公司（FMI）和日本鈴木（SUZUKI）公司的合資汽車組裝廠，主要組裝生產鈴木小型貨車；緬甸經濟控股公司和日本ISUZU公司的汽車組裝廠，主要組裝生產載重量為1噸的Pick-up汽車。上述汽車生產廠家的零部件均必須進口，因此組裝生產規(guī)模和數量均很小。從緬甸國產汽車行業(yè)的情況看，絕大部分為組裝廠，主要部件，如發(fā)動機和鈾承均從日本等國進口，進口的零部件也多為二手貨，一些不太重要的部件由緬甸國內生產，如：車身和底盤等。緬甸摩托車年組裝量也只有幾百輛。七、緬甸電腦產品進口持續(xù)增長緬甸《七日新聞》報道，據緬甸商務部統(tǒng)計顯示，2009年1月至7月，緬甸電腦及相關產品進口額達1327萬美元，其中海運進口614萬美元，邊境進口713萬美元。預計2009/2010年度進口額有望超過上年度（2866萬美元）。緬甸主要從中國、新加坡、泰國、日本等國進口電腦及相關產品。八、緬甸市場需求構成除天然氣外，創(chuàng)匯最多的商品是翡翠。今年4至12月，一般貿易出口翡翠11億美元，該數據還不包括11月在內比都舉辦的珠寶交易會成交金額。商務部邊貿司一負責人表示，除一般貿易，翡翠還通過邊境貿易出口，截至12月，本財年已出口3500噸，創(chuàng)匯9000萬美元，主要是出口中國。除翡翠外，黑麥豆也是創(chuàng)匯較多的商品。8個月內已出口創(chuàng)匯3.3億美元。但綠豆等其他豆類出口有所減少。4至8月，共出口各種豆類5.2億美元，一多半為黑麥豆。出口量較往年增多的還有柚木原木、成衣、生膠片等。本財年頭8個月柚木出口1.8億美元，去年同期為1.1億美元。除柚木出口增加外，其余硬木出口略有下降，前8個月出口1.9億美元，去年同期為2億美元。8個月內貿易額最多的國家分別為泰國、新加坡和中國。與泰國貿易額為20億美元，與新加坡為11億美元。與中國為9億美元，其中緬甸出口1.9億多美元，進口7億多美元。緬甸與中東國家貿易額為1.6億美元。緬甸與不包括中東國家的其余20個亞洲國家貿易額為7億美元。與歐洲國家貿易額近1.4億美元。九、緬甸的網絡現狀緬甸的網絡分為有線網絡和無線網絡兩個部分，有線網絡由Myanmarteleport經營，無線網絡有國家和私人兩種網絡公司經營。在緬甸先要安裝網絡首先要向網絡公司提出申請，批準后方可安裝。但現在，在緬甸的仰光還是有很多的網吧可以上網，也有很多的公司都有了自己的無線網絡。不過，還沒聽說有緬甸企業(yè)或者公司有自己的網站和網頁。緬甸市場拓展合作方案：一、概述在外貿受阻的大環(huán)境下很多企業(yè)還停留在完全依賴電子商務平臺的被動式營銷的經營模式，在外貿競爭越來越大的情況下，面臨傳統(tǒng)B2B網站的尋盤日趨減少，什么才是外貿生產商的真正出路？什么樣的模式才能讓企業(yè)走出困境呢？作為中國經濟發(fā)展重要支柱的生產型企業(yè)如何適應變化，加快本企業(yè)走向國際市場，如何融入世界經濟是必須盡快解決的問題。二、開拓市場的合作需求分析在外貿營銷過程中企業(yè)首先面臨的是需要選擇符合自己企業(yè)特點的外貿營銷模式，絕大部分的企業(yè)在以往的外貿營銷過程中，普遍存在對單一渠道尤其是B2B平臺依賴過度、片面理解搜索引擎優(yōu)化、過度依賴免費及低層次網站推廣、缺乏多渠道營銷專業(yè)分工意識等問題。產品相同競爭力類似的企業(yè)，因為選擇了不同的電子商務平臺及外貿營銷模式，市場回報的大相徑庭，所以外貿營銷的成功關鍵是建立在對各種資源的合理利用上，要采用綜合性的外貿營銷手段，而不是單純依賴某一種渠道或平臺。因傳統(tǒng)B2B平臺的架構導致了企業(yè)處于被動式營銷模式，2010年東盟資源為不滿足被動式營銷服務的企業(yè)提供外貿托管服務，通過與我們的合作企業(yè)可以迅速、有效地嫁接我們的營銷渠道、經驗、人才等方面的優(yōu)勢，利用整合雙方的優(yōu)勢資源建立專業(yè)化分工合作，從而達到降低成本、提高效率、充分發(fā)揮各自領域核心價值的一種雙贏模式。2011年東盟資源將進一步完善企業(yè)外貿托管業(yè)務對接服務，我們將在東盟各國整合產業(yè)發(fā)展所需的各類資源，為企業(yè)在境外目標國家市場提供一種長期商業(yè)產品展示的垂直外貿營銷服務--產品展示中心模式，利用當地資源推動企業(yè)實現需求與供應的準確對接，充分為企業(yè)挖掘市場需求，從而推動企業(yè)實現外貿業(yè)務快速發(fā)展。三、合作方式：集群式外貿托管(1)全新的服務模式---不同于傳統(tǒng)展會模式與商城模式，傳統(tǒng)的展會模式一般時效期短，很難讓企業(yè)達到承接訂單的目的，而商城模式一般由企業(yè)獨立承租經營，需承擔各種風險，產品展示中心營銷平臺是為企業(yè)按年提供線上B2B平臺+線下營銷平臺的一種長期垂直營銷服務模式。合作實現價值---生產企業(yè)一般具有在產品研發(fā)、生產管理和質量控制等方面的優(yōu)勢，而對于國際市場的拓展，企業(yè)則面臨著渠道、客戶、人才、經驗等諸多方面的問題，通過和我們建立合作伙伴關系，能有效地將各自擁有的優(yōu)質資源、專業(yè)人才和營銷渠道整合起來，轉換成有效的市場價值從而增強市場競爭力攜手構建合作共贏。(3)專業(yè)化分工捆綁利益---通過建立長期商業(yè)綜合產品展示中心為企業(yè)提供垂直外貿營銷服務，其目的是雙方建立緊密外貿營銷合作伙伴關系，注重于捆綁雙方共同的發(fā)展和利益。利用整合雙方的優(yōu)勢資源建立專業(yè)化分工合作，從而達到降低成本、提高效率、充分發(fā)揮各自領域核心價值的一種雙贏模式。(4)有效降低企業(yè)外貿營銷成本---中小型生產企業(yè)在外貿拓展的過程中，需要付出比較高的人力、時間成本