2022年塑料管道行業(yè)市場研究報告

2022年塑料管道行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點(diǎn)

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱，具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長，安全方便等特點(diǎn)，受到管道工程界的青睞。塑料管道根據(jù)其材料構(gòu)成可分為聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大類。與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強(qiáng)，使用壽命長等特點(diǎn)，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點(diǎn)，但金屬的材質(zhì)也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。這些不可彌補(bǔ)的缺陷使得塑料管道在建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃?xì)?、電力和光纜護(hù)套、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域逐漸替代了鑄鐵管、鍍鋅鋼管等其他金屬管道。產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈上游塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游為塑料管道的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等產(chǎn)品；下游主要應(yīng)用于市政建設(shè)、房屋建筑、燃?xì)膺\(yùn)輸、電力通信、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)PE管材、PVC管材、PPR管材、PB管材市政建設(shè)、房屋建筑、燃?xì)膺\(yùn)輸、電力通信、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：原材料是塑料管道最主要的成本來源，占比約為79%左右，可見其對塑料管道生產(chǎn)的重要性。在近年來下游需求及生產(chǎn)工藝水平提升的推動下，我國PE、PVC、PP三種塑料管道原材料產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國PE產(chǎn)量為2272萬噸，同比增長18%，PVC產(chǎn)量為2130萬噸，同比增長7%，PP產(chǎn)量為4297萬噸，同比增長13%。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：塑料管道行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于塑料管道企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：市政建設(shè)是我國塑料管道主要需求領(lǐng)域之一，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，基建規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，我國市政建設(shè)也穩(wěn)步推進(jìn)，近年來，在國家政策的鼓勵下，塑料管道在市政建設(shè)領(lǐng)域滲透不斷加深，行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國城市供水管道長度為100.7萬公里，同比增長9.5%；排水管道為80.3萬公里，同比增長7.9%。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1提高農(nóng)村生活污水治理率，控制衣村生活污水亂排亂放。推進(jìn)農(nóng)村廁所革命和黑臭水體治理。國務(wù)院《城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金管理辦法》《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》國務(wù)院《塑料加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》國務(wù)院規(guī)范和加強(qiáng)對海綿城市建設(shè)、地下綜合管廊建設(shè)、城市黑臭水體冶理等補(bǔ)助資金的管理?？煨庐a(chǎn)品、新技術(shù)推廣應(yīng)用，進(jìn)一步推動塑料在建筑保溫、節(jié)能改造及給排水等領(lǐng)域的應(yīng)用?！蛾P(guān)于做好城市排水防澇補(bǔ)短板建設(shè)的通知》加大改性、復(fù)合以及其它新材料的新型塑料管材和配套產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品，以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)期“千三五”期間塑料管道生產(chǎn)量將保持在3%左右的年增長速度，2020年全國塑料管道產(chǎn)量將達(dá)到1600萬噸。預(yù)期2020年塑料管道在各類材料管道中占有率超過55%。實(shí)施最嚴(yán)格的水資源管理，對使用超過50年和材質(zhì)落后的供永童網(wǎng)進(jìn)行更新改造。重點(diǎn)建設(shè)地下排水管渠(廊)、雨水源頭減排工程、城市排澇除險設(shè)施和城市數(shù)字化綜合信息管理平臺?！蛾P(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》推進(jìn)海綿型建筑和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高建筑與小區(qū)的雨水積存和蓄滯能力。《水污染防治行動計劃》《中國塑料管道行業(yè)“十三五”期間（2016-2020）發(fā)展建議》政策環(huán)境2社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境塑料管道主要應(yīng)用于城市及建筑給排水、燃?xì)膺\(yùn)輸、供暖等場景，可以說其發(fā)展與我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分。隨著近年來我國城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步推進(jìn)，基建規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)需求也隨之不斷增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)672%，較2015年增長7.39個百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析從行業(yè)銷售規(guī)模來看，由于近年來銷量規(guī)模的持續(xù)增長，行業(yè)銷售額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國塑料管道銷售額為3374億元，同比增長9%。從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是我國塑料管道最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為28.99%。其次為市政給、排水及建筑給、排水領(lǐng)域，占比分別為274%和196%。行業(yè)現(xiàn)狀我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已然成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)及應(yīng)用國家，近年來產(chǎn)量整體保持上漲趨勢，但由于近年來房地產(chǎn)市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，產(chǎn)量增速也有所放緩。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道產(chǎn)量約為1677萬噸，同比增長5%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，PVC管憑借其價格優(yōu)勢，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場對管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國內(nèi)PE、PP管原料的供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，對PVC管形成了一定的替代。具體來看，2020年我國塑料管道產(chǎn)量中，PVC占比為55%，PE占比為25%，PPR占比為10%。產(chǎn)量出口情況我國塑料管道主要以出口為主，近年來，隨著我國塑料管道行業(yè)的不斷發(fā)展，我國塑料管道出口量及出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道出口量為90.81萬噸，同比增長20%，出口金額為37.71億美元，同比增長28.7%。自1999年提出大力開發(fā)新型復(fù)合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統(tǒng)鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發(fā)展趨勢，我國塑料管道迎來快速發(fā)展。此后，國家有關(guān)部門也相繼出臺一系列相關(guān)政策，推進(jìn)塑料管道在建筑、市政工程、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。政策支持政策支持、城鎮(zhèn)化加速、固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等是推動行業(yè)發(fā)展的主要因素中央在2021年經(jīng)濟(jì)工作會議中再次強(qiáng)調(diào)逆周期、跨周期調(diào)節(jié)，加大財政支出力度，提前開展基建投資。2022年專項(xiàng)債提前批額度4萬億已于12月下達(dá)，全年額度有望超越2021年。十四五期間基建投資額有望較十三五增長3%，在此基礎(chǔ)上塑料管道需求同比增長3%左右，市場空間仍然廣闊。城鎮(zhèn)化加速中央在2021年經(jīng)濟(jì)工作會議中再次強(qiáng)調(diào)逆周期、跨周期調(diào)節(jié)，加大財政支出力度，提前開展基建投資。2022年專項(xiàng)債提前批額度4萬億已于12月下達(dá)，全年額度有望超越2021年。十四五期間基建投資額有望較十三五增長3%，在此基礎(chǔ)上塑料管道需求同比增長3%左右，市場空間仍然廣闊。城市各類市政管道仍將隨著國家固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》中明確指出改造提升市政配套基礎(chǔ)設(shè)施包括改造提升小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣、供熱等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年我國計劃開展老舊改造5.3萬個，涉及居民900萬戶；到“十四五”期末，力爭基本完成2000年底前建成的老舊城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。根據(jù)目前已披露的部分省份“十四五”老舊小區(qū)改造規(guī)劃，除個別省份外改造規(guī)劃均較“十三五”時期有較大增長。我們預(yù)估“十四五”期間共改造老舊小區(qū)25萬個，對應(yīng)建筑面積約433億平米。城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的推進(jìn)也將拉動市政管網(wǎng)建設(shè)驅(qū)動因素70%50%城市各類市政管道仍將隨著國家固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》中明確指出改造提升市政配套基礎(chǔ)設(shè)施包括改造提升小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣、供熱等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年我國計劃開展老舊改造5.3萬個，涉及居民900萬戶；到“十四五”期末，力爭基本完成2000年底前建成的老舊城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。根據(jù)目前已披露的部分省份“十四五”老舊小區(qū)改造規(guī)劃，除個別省份外改造規(guī)劃均較“十三五”時期有較大增長。我們預(yù)估“十四五”期間共改造老舊小區(qū)25萬個，對應(yīng)建筑面積約433億平米。中央在2021年經(jīng)濟(jì)工作會議中再次強(qiáng)調(diào)逆周期、跨周期調(diào)節(jié)，加大財政支出力度，提前開展基建投資。2022年專項(xiàng)債提前批額度4萬億已于12月下達(dá)，全年額度有望超越2021年。十四五期間基建投資額有望較十三五增長3%，在此基礎(chǔ)上塑料管道需求同比增長3%左右，市場空間仍然廣闊。驅(qū)動因素2城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的推進(jìn)也將拉動市政管網(wǎng)建設(shè)行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊塑料管道行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，塑料管道行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，塑料管道行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，塑料管道行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于塑料管道行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范塑料管道行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用塑料管道行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證塑料管道行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：塑料管道行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土塑料管道行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，塑料管道行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為塑料管道行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，塑料管道行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的塑料管道行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土塑料管道行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。塑料管道行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設(shè)中的給排水及采暖、農(nóng)業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護(hù)套管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿赖?。隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，國家對基礎(chǔ)建設(shè)的投資力度不斷加大，加上政策鼓勵下塑料管道對水泥及金屬管道的替代進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，我國塑料管道需求將穩(wěn)步上升，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。需求穩(wěn)步上升，行業(yè)前景廣闊01020304由于塑料管道行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度較低，屬于充分競爭的市場。而隨著消費(fèi)者對質(zhì)量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升，市場競爭也愈發(fā)激烈，一些規(guī)模較小、水平較低的企業(yè)發(fā)展開始逐步被市場淘汰，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升根據(jù)住建部印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，我國城鎮(zhèn)污水收集處理系統(tǒng)還存在短板，需進(jìn)一步加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)，開展老舊破損及易造成內(nèi)澇問題污水管網(wǎng)的改造，十四五期間規(guī)劃新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里。城鎮(zhèn)中配套管網(wǎng)的新建與升級改造仍將繼續(xù)，塑料管道需求持續(xù)增長可期塑料管道行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。塑料管道行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢塑料管道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性