中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)行業(yè)藍(lán)皮書(shū)

0全球及中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)行業(yè)藍(lán)皮書(shū)1.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析物流距離倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施/門(mén)店離消費(fèi)者更近，選址多在居民點(diǎn)5公里之內(nèi)的地方。物流距離消費(fèi)者/社區(qū)較遠(yuǎn)，庫(kù)存往往在消費(fèi)者千里之外，線下門(mén)店選址多集中在居民聚集區(qū)。履約流程①

產(chǎn)地-區(qū)域處理中心-前置倉(cāng)-消費(fèi)者②

產(chǎn)地-銷(xiāo)地一批-中心倉(cāng)-網(wǎng)格倉(cāng)-團(tuán)長(zhǎng)-消費(fèi)者①

線下：產(chǎn)地-多級(jí)分銷(xiāo)商-門(mén)店-消費(fèi)者②

線上：產(chǎn)地-倉(cāng)庫(kù)-快遞點(diǎn)-消費(fèi)者末端消費(fèi)者履約速度受益于倉(cāng)庫(kù)較近，近場(chǎng)商業(yè)能夠在幾小時(shí)內(nèi)將商品運(yùn)至消費(fèi)者手上。線下遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)需消費(fèi)者自行前往購(gòu)買(mǎi)；線上的履約速度顯著長(zhǎng)于近場(chǎng)商業(yè)，多為1~3天（線上）商品周轉(zhuǎn)天數(shù)多為10天內(nèi)；技術(shù)賦能使得門(mén)店能較為明晰地知道消費(fèi)者的需求，進(jìn)而對(duì)存貨進(jìn)行快速調(diào)整，從而使得商品周轉(zhuǎn)天數(shù)較短。多為30~60天；為了使得供貨量充足，能夠應(yīng)對(duì)消費(fèi)者需求，商品周轉(zhuǎn)天數(shù)相對(duì)較長(zhǎng)。SKU約為1,000~4,000；由于近場(chǎng)商業(yè)能滿足個(gè)性化需求，因此SKU相對(duì)而言較小。線下SKU約為30,000，線上SKU可達(dá)千萬(wàn)級(jí)別；遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)面對(duì)了更大的消費(fèi)群體和消費(fèi)需求，從而包羅了更多的SKU差異性需求的處理近場(chǎng)商業(yè)是對(duì)海量個(gè)性化需求進(jìn)行最優(yōu)匹配。近場(chǎng)商業(yè)能夠根據(jù)不同地區(qū)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、飲食習(xí)慣等的不同投放不同的商品。如在川渝地區(qū)投放售賣(mài)其他地區(qū)不會(huì)售賣(mài)的辣椒醬等。遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)是通過(guò)海量需求的聚集去做個(gè)性化的匹配或者個(gè)性化的命中。細(xì)分市場(chǎng)舉例B2C近場(chǎng)電商、B2B近場(chǎng)電商、無(wú)人零售、同城物流、即時(shí)配送傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)、傳統(tǒng)電商中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)分析近場(chǎng)商業(yè)的定義，2021近場(chǎng)商業(yè)是自傳統(tǒng)的線下渠道經(jīng)銷(xiāo)和電商（也即遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)）逐漸演變而來(lái)的。在技術(shù)發(fā)展、客戶代際變化及客戶需求變化等多個(gè)因素的推動(dòng)下，近場(chǎng)化是零售行業(yè)的大趨勢(shì)。整體而言，近場(chǎng)商業(yè)和遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)的區(qū)別主要集中在物流距離、履約流程、末端配送速度、商品周轉(zhuǎn)、處理客戶需求差異性這幾個(gè)方面。近場(chǎng)商業(yè) 遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)低高區(qū)別于遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)模式，即時(shí)零售、社區(qū)團(tuán)購(gòu)為代表的近場(chǎng)商業(yè)模式的興起縮短了傳統(tǒng)履約環(huán)節(jié)，提升了全鏈條的流通效率，滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的近場(chǎng)消費(fèi)需求。資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢 3中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概覽，2021B2C電商

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社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)無(wú)人零售門(mén)店B2C電商

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即時(shí)電商平臺(tái)前置倉(cāng)/門(mén)店B2B電商平臺(tái)同城物流服務(wù)商小B商戶消費(fèi)者即時(shí)配送平臺(tái)團(tuán)長(zhǎng)平臺(tái)下單后，通過(guò)同城物流直達(dá)消費(fèi)者次日達(dá)用戶訂單抵達(dá)前置倉(cāng)/門(mén)店30分鐘達(dá)自提為社區(qū)小店匹配優(yōu)質(zhì)貨源并進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)目前主要細(xì)分領(lǐng)域包括近場(chǎng)B2C電商、近場(chǎng)B2B電商、近場(chǎng)物流以及無(wú)人零售。中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)分析資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢 45資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢*注:1.估值來(lái)自公開(kāi)信息或公開(kāi)融資金額估算得出，折算采用融資當(dāng)日的匯率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.美團(tuán)閃購(gòu)、美團(tuán)買(mǎi)菜和美團(tuán)優(yōu)選的市值為美團(tuán)整個(gè)公司的市值。3.永輝生活的市值為永輝超市整個(gè)公司的市值。B2C電商即時(shí)電商美團(tuán)閃購(gòu)2018采用快零售的業(yè)務(wù)模式，依托美團(tuán)配送24小時(shí)配送能力和覆蓋2800個(gè)市區(qū)縣旗的良好基礎(chǔ)，圍繞即時(shí)性消費(fèi)需求的用戶展開(kāi)，提供傳統(tǒng)零售行業(yè)商品的即時(shí)配送服務(wù)。~16,200IPO上市2騰訊投資、紅杉資本中國(guó)CoatueManagement即時(shí)電商叮咚買(mǎi)菜2017通過(guò)產(chǎn)地直采、前置倉(cāng)配貨和最快29分鐘配送到家的服務(wù)模式，通過(guò)技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，為用戶提供品質(zhì)確定、時(shí)間確定、品類(lèi)確定的生鮮消費(fèi)體驗(yàn)。~100IPO上市軟銀集團(tuán)、弘毅投資、今日資本即時(shí)電商永輝生活2017為用戶提供門(mén)店掃碼下單或者門(mén)店自提或者配送到家的服務(wù)，并采用進(jìn)口直購(gòu)和原地直采的方式為用戶提供高品質(zhì)精致的生鮮食品。395IPO上市3騰訊投資、紅杉基金、高瓴資本即時(shí)電商每日優(yōu)鮮2016全品類(lèi)精選、前置倉(cāng)配送，“線上下單、線下配送”的社區(qū)O2O模式。~100IPO上市青島國(guó)信、陽(yáng)光創(chuàng)投、青島市政府引導(dǎo)基金即時(shí)電商美團(tuán)買(mǎi)菜2019以“生鮮電商”和“社區(qū)化服務(wù)”為切入口，根據(jù)商業(yè)圈和社區(qū)的訂單密度使用大數(shù)據(jù)和算法定位前置倉(cāng)。~16,200IPO上市2騰訊投資、紅杉資本中國(guó)CoatueManagement即時(shí)電商阿里健康2004為B2B+B2C+O2O

模式，開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要集中在醫(yī)藥電商及新零售、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、消費(fèi)醫(yī)療、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。~1,100IPO上市螞蟻金服、阿里巴巴、云鋒基金即時(shí)電商京東到家2015基于傳統(tǒng)B2C業(yè)務(wù)模式，整合各類(lèi)O2O生活類(lèi)目，向消費(fèi)者提供生鮮及超市產(chǎn)品的配送，并基于LBS定位實(shí)現(xiàn)2小時(shí)內(nèi)快速送達(dá)，打造生活服務(wù)一體化應(yīng)用平臺(tái)。~300其他輪(2018)沃爾瑪、京東集團(tuán)即時(shí)電商盒馬鮮生2017以數(shù)據(jù)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新零售平臺(tái)，提供生鮮食品和外賣(mài)餐飲服務(wù)，與線下門(mén)店協(xié)同使用，提供一站式購(gòu)物體驗(yàn)。~600A輪(2016)阿里巴巴即時(shí)電商大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮2017基于大賣(mài)場(chǎng)業(yè)態(tài)既有商品基礎(chǔ)上做增量?jī)?yōu)化補(bǔ)充，是“就近速配”線上業(yè)務(wù)。N/A戰(zhàn)略

(2016)高鑫零售、大潤(rùn)發(fā)即時(shí)電商樸樸2016移動(dòng)端30分鐘即時(shí)配送一站式購(gòu)物平臺(tái)，商品覆蓋較全，搭配高效快捷的倉(cāng)儲(chǔ)配送模式，是一個(gè)主打“更快、更好、更多、更省”的在線零售平臺(tái)。~39戰(zhàn)略(2021)IDG資本行業(yè)（一級(jí)分類(lèi)）行業(yè)（二級(jí)分類(lèi)）公司上線年份平臺(tái)簡(jiǎn)介估值/市值（億人民幣）最近融資輪次主要投資方、、1.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)主要公司（1/4）6資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢*注:1.估值來(lái)自公開(kāi)信息或公開(kāi)融資金額估算得出，折算采用融資當(dāng)日的匯率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.京東新通路的市值為整個(gè)京東公司的市值。3.華潤(rùn)（萬(wàn)家APP）是華潤(rùn)集團(tuán)布局的業(yè)務(wù)，未尋求過(guò)對(duì)外融資；淘菜菜和阿里零售通是阿里集團(tuán)布局的業(yè)務(wù)，未尋求過(guò)對(duì)外融資。實(shí)惠團(tuán)已于2021年下半年轉(zhuǎn)型2B業(yè)務(wù)B2C電商即時(shí)電商餓了么2008以外賣(mài)為主，通過(guò)對(duì)外賣(mài)的滲透，發(fā)展各項(xiàng)的o2o業(yè)務(wù)服務(wù)。~400并購(gòu)(2018)口碑、軟銀中國(guó)資本、螞蟻金服、阿里巴巴即時(shí)電商華潤(rùn)（萬(wàn)家APP）2019通過(guò)“網(wǎng)上超市”開(kāi)啟門(mén)店商圈范圍內(nèi)消費(fèi)者鄰里社交消費(fèi)新模式。N/AN/AN/A即時(shí)電商叮當(dāng)快藥2014布局線下，成立自營(yíng)店叮當(dāng)智慧藥房，自建藥品配送系統(tǒng)以及配送團(tuán)隊(duì)。30戰(zhàn)略(2021)TPG亞洲基金、奧博資本鴻為資本社區(qū)團(tuán)購(gòu)淘菜菜2021是阿里社區(qū)電商對(duì)外的統(tǒng)一品牌，淘菜菜依托百萬(wàn)小店，構(gòu)建社區(qū)“一刻鐘便民惠民智慧社區(qū)生活圈”；還協(xié)同菜鳥(niǎo)驛站、餓了么等業(yè)務(wù)，為小店提供“一店多能”的柔性定制。N/AN/AN/A社區(qū)團(tuán)購(gòu)十薈團(tuán)*2018

聯(lián)合全國(guó)優(yōu)質(zhì)商家，依托150萬(wàn)社區(qū)合伙人，通過(guò)“預(yù)售+自提”的方式，為用戶提供涵蓋生鮮水果、米面糧油、日用百貨

等眾多品類(lèi)的優(yōu)質(zhì)商品及服務(wù)。N/AD輪(2021)阿里巴巴、DST

Global、晨曦投資、時(shí)代資本、Dragoneer社區(qū)團(tuán)購(gòu)興盛優(yōu)選2016“預(yù)售+自提”社區(qū)電商模式。~800戰(zhàn)略(2021)OntarioTeachers‘Pension

Plan德宏資本、方源資本社區(qū)團(tuán)購(gòu)多多買(mǎi)菜2020拼多多電商業(yè)務(wù)的延伸。N/A定向增發(fā)(2020)未披露社區(qū)團(tuán)購(gòu)橙心優(yōu)選2020橙心優(yōu)選是滴滴旗下一家社區(qū)電商平臺(tái)。采用“當(dāng)日下單+次日送達(dá)+門(mén)店自提”的模式，圍繞社區(qū)居民日常生活所需，滿足不同用戶的差異化需求，通過(guò)完善的倉(cāng)儲(chǔ)配送體系，

以便捷的方式和舒心的服務(wù)提升每一個(gè)普通家庭的消費(fèi)體驗(yàn)。~100A+(2021)滴滴出行、公司管理層B2B電商- 京東新通路2015依托京東豐富的商品和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈資源，服務(wù)全國(guó)百萬(wàn)家中小門(mén)店。更依托自建的地勤團(tuán)隊(duì)和雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，為品牌廠商提供專(zhuān)業(yè)的終端服務(wù)和數(shù)據(jù)支持，助力品牌廠商打造透明可控、精準(zhǔn)高效的銷(xiāo)售新通路。讓優(yōu)質(zhì)商品直達(dá)零售終端，走進(jìn)千家萬(wàn)戶。~7,300IPO上市Google、沃爾瑪、騰訊投資- 阿里零售通2016阿里巴巴B2B事業(yè)群針對(duì)線下零售小店推出的一個(gè)為城市社區(qū)零售店提供訂貨、物流、營(yíng)銷(xiāo)、增值服務(wù)等的互聯(lián)網(wǎng)一站式進(jìn)貨平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)線下零售業(yè)的升級(jí)，同時(shí)也為有志于線上線下零售業(yè)的創(chuàng)業(yè)群體提供創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。N/AN/AN/A行業(yè)（一級(jí)分類(lèi)）行業(yè)（二級(jí)分類(lèi)）公司上線年份平臺(tái)簡(jiǎn)介估值/市值（億人民幣）最近融資輪次主要投資方、、1.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)主要公司（2/4）7資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢*注:1.估值來(lái)自公開(kāi)信息或公開(kāi)融資金額估算得出，折算采用融資當(dāng)日的匯率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.菜鳥(niǎo)驛站的估值采用的是菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的估值。3.蘇寧物流的市值采用的是蘇寧易購(gòu)的市值。1.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析行業(yè)（一級(jí)分類(lèi)）行業(yè)（二級(jí)分類(lèi)）公司上線年份平臺(tái)簡(jiǎn)介估值/市值（億人民幣）最近融資輪次主要投資方B2B電商-美菜

2015以社區(qū)為單位，由寶媽或店主成為團(tuán)長(zhǎng)，在線上借助微信群、小程序等組織社區(qū)居民拼團(tuán)，線下交付自提，由平臺(tái)提供采購(gòu)、物流倉(cāng)儲(chǔ)及售后支持。N/A并購(gòu)(2020)京東-易久批

2014由酒水品類(lèi)的批發(fā)切入，現(xiàn)已形成了“全區(qū)域、全品類(lèi)”的平臺(tái)戰(zhàn)略的發(fā)展格局。~100D+輪(2020)美團(tuán)龍珠、隱山資本、琢石投資、東方富海、漢能投資無(wú)人零售/IoT-便利蜂

2016以新型便利店為主體的科技創(chuàng)新零售企業(yè)，通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)為門(mén)店前端的智能化和強(qiáng)大的智慧供應(yīng)鏈提供支持~48C輪(2020)未披露-小e微店

2015一家專(zhuān)注于新零售領(lǐng)域的創(chuàng)新移動(dòng)電商平臺(tái)，立足于社區(qū)周邊大型的連鎖商超，并利用連鎖商超覆蓋周邊的社區(qū)、寫(xiě)字樓、校園，消費(fèi)者可以利用手機(jī)APP、微信、電話實(shí)現(xiàn)在家購(gòu)買(mǎi)超市商品，30分鐘內(nèi)送貨上門(mén)等服務(wù)。N/AB輪(2017)自覺(jué)資本、?？刭Y本-豐巢

2015一家智能快件柜服務(wù)提供商，致力于提供快遞行業(yè)最后一公里解決方案，主打產(chǎn)品是24小時(shí)快遞自助開(kāi)放平臺(tái)豐巢智能快遞柜，主要提供自助寄件、收件等服務(wù)。公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)覆蓋物流快遞、社區(qū)服務(wù)、廣告媒介等領(lǐng)域。~200戰(zhàn)略(2021)全明星投資、紅杉資本中國(guó)、摯信資本、鴻為資本、AsiaForge(Cayman)Ltd.-菜鳥(niǎo)驛站

2013由阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)牽頭，建立的面向社區(qū)、校園的第三方末端物流服務(wù)平臺(tái)。在服務(wù)物流行業(yè)的同時(shí)，持續(xù)提升末端運(yùn)作效率，并為用戶提供包裹代收、代寄等服務(wù)，致力于為消費(fèi)者提供多元化的最后一公里服務(wù)。~2,0002戰(zhàn)略(2018)中通快遞、阿里巴巴同城倉(cāng)配-京東物流

2012通過(guò)科技賦能，提供全方位的覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈解決方案和優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)，從倉(cāng)儲(chǔ)到配送，從制造端到終端客戶，涵蓋普通和特殊物品。~2,000IPO上市軟銀集團(tuán)、TigerGlobalManagement

、淡馬錫、黑石集團(tuán)、結(jié)構(gòu)調(diào)整-蘇寧物流

2012專(zhuān)注于服務(wù)消費(fèi)零售全渠道、全場(chǎng)景、全客群的發(fā)展模式，依托領(lǐng)先的軟硬件支持，打造技術(shù)驅(qū)動(dòng)的物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，面向合作伙伴輸出高效協(xié)同的供應(yīng)鏈解決方案。目前已形成涵蓋倉(cāng)配、冷鏈、即時(shí)配、快遞、快運(yùn)、跨境、售后、送裝八大服務(wù)產(chǎn)品群。385 IPO上市3江蘇新新零售創(chuàng)新基金二期、阿里巴巴中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)主要公司（3/4）8資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢*注:1.估值來(lái)自公開(kāi)信息或公開(kāi)融資金額估算得出，折算采用融資當(dāng)日的匯率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.美團(tuán)閃購(gòu)、美團(tuán)買(mǎi)菜和美團(tuán)優(yōu)選的市值為美團(tuán)整個(gè)公司的市值。1.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析同城倉(cāng)配- 發(fā)網(wǎng)2008是專(zhuān)業(yè)的全渠道物流服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)自主研發(fā)精益的倉(cāng)內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)，集成上下游數(shù)據(jù)形成物流云平臺(tái)。依托遍布全國(guó)的倉(cāng)網(wǎng)體系，深度整合多種類(lèi)型的配送資源，為企業(yè)提供B2C+B2B的倉(cāng)配一體化物流服務(wù)及商流服務(wù)。N/AD輪(2020)百度資本、中俄投資基金- 菜鳥(niǎo)2013基于“快遞、倉(cāng)配、跨境、末端、農(nóng)村”五大核心網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展物流服務(wù)，是一家平臺(tái)型物流企業(yè)(4PL)，定位社會(huì)化物流協(xié)同平臺(tái)。~2,000戰(zhàn)略(2019)阿里巴巴、中通快遞- 科捷物流2008踐行“倉(cāng)+大數(shù)據(jù)+人工智能”的新物流核心戰(zhàn)略，基于遍布全國(guó)的231個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)中心，

依托自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的物流管理系統(tǒng)和供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)X-DATA，為客戶提供定制化的一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。N/A尚未獲投N/A即時(shí)配送- UU跑腿2014UU跑腿是一個(gè)跑腿眾包服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)微信公眾號(hào)、APP客戶端等平臺(tái)，為用戶提供美食生鮮百貨、代買(mǎi)代辦、收發(fā)快遞、代排隊(duì)等服務(wù)，同時(shí)提供日常保潔、臨時(shí)保姆、小時(shí)工、貨物搬運(yùn)、緊急求助等服務(wù)。~20B+輪（2021）58同城、前海母基金優(yōu)多資本- 美團(tuán)跑腿2017依托美團(tuán)平臺(tái)推出的同城幫買(mǎi)幫送服務(wù)，在美團(tuán)外賣(mài)中具有一級(jí)入口地位。

~16,200IPO上市2騰訊投資、紅杉資本中國(guó)

、CoatueManagement- 順豐同城2019依托順豐控股生態(tài)系統(tǒng)，打造成為中國(guó)具高品質(zhì)和高效率的獨(dú)立第三方即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)，為全行業(yè)、全品類(lèi)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的同城即時(shí)物流服務(wù)；同時(shí)，通過(guò)新零售店配、SAAS等技術(shù)投入，對(duì)客戶進(jìn)行新零售賦能，促進(jìn)新零售行業(yè)的加速發(fā)展。~100IPO上市順豐控股、貝塔斯曼亞洲投資基金、摯信資本、中信資本、賽富投資基金- 達(dá)達(dá)/京東到家2015基于傳統(tǒng)B2C業(yè)務(wù)模式，整合各類(lèi)O2O生活類(lèi)目，向消費(fèi)者提供生鮮及超市產(chǎn)品的配送，并基于LBS定位實(shí)現(xiàn)2小時(shí)內(nèi)快速送達(dá)，打造生活服務(wù)一體化應(yīng)用平臺(tái)。~300其他輪(2018)沃爾瑪、京東集團(tuán)- 閃送2013是同城即時(shí)物流品牌，以互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)為依托，為用戶提供7×24小時(shí)，平均1分鐘響應(yīng)、10分鐘上門(mén)、同城1小時(shí)速遞服務(wù)。~47D+輪(2021)順為資本、五岳資本SIG海納亞洲、天圖投資、海松資本行業(yè)（一級(jí)分類(lèi)）行業(yè)（二級(jí)分類(lèi)）公司上線年份平臺(tái)簡(jiǎn)介估值/市值（億人民幣）最近融資輪次主要投資方、、中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)主要公司（4/4）2.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析

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近場(chǎng)B2C電商即時(shí)電商模式分析中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-

即時(shí)電商日用品占據(jù)中國(guó)即時(shí)電商市場(chǎng)成為主要消費(fèi)品類(lèi)，即時(shí)電商平臺(tái)能夠幫助消費(fèi)者足不出戶便選購(gòu)到多元品類(lèi)的商品，大大滿足了消費(fèi)者的即時(shí)消費(fèi)需求。CAGR2016-2020146.7%144.8%148.0%CAGR2020-2025E31.8%30.1%32.9%76.6317.152.3194.70100200300400500600十億元1.52.0128.83.5511.8總計(jì)生鮮日用品消費(fèi)者前置倉(cāng)/門(mén)店即時(shí)電商（自營(yíng)/平臺(tái)）供應(yīng)商/品牌商配送員在3小時(shí)內(nèi)完成配送信息商品庫(kù)存信息提前供應(yīng)商品至城市前置倉(cāng)/門(mén)店4

下單支付3

商品信息612訂單

5與傳統(tǒng)電商相比，即時(shí)電商的選品更為精煉、但更貼近社區(qū)消費(fèi)者需求。以盒馬鮮生為例，其SKU中70%商品由總部擬定，剩下30%則由地區(qū)及門(mén)店自行決定即時(shí)電商模式下，門(mén)店與倉(cāng)庫(kù)更接近消費(fèi)者；同時(shí)，產(chǎn)品被提前放置到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，有效縮短履約時(shí)間，滿足消費(fèi)者的即時(shí)消費(fèi)需求即時(shí)電商模式下，人與貨的距離比以往更近，消費(fèi)者近場(chǎng)消費(fèi)需求得到滿足。16235201620202025E資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

10中國(guó)即時(shí)電商市場(chǎng)規(guī)模，2016-2025E70.3193.427.790.70.630.8227.701002003004005006001.93.5十億元0.9128.8511.8前置倉(cāng)167.4%49.2%門(mén)店到家132.5%26.8%平臺(tái)145.7%22.4%總計(jì)CAGR2016-2020146.7%CAGR2020-2025E31.8%中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-

即時(shí)電商即時(shí)電商可進(jìn)一步分為前置倉(cāng)模式、門(mén)店到家模式和平臺(tái)模式。前置倉(cāng)模式依靠其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，高效的履約能力，未來(lái)有望占據(jù)中國(guó)即時(shí)電商市場(chǎng)主要地位。定義門(mén)店到家模式門(mén)店到家模式下的即時(shí)電商通過(guò)建立實(shí)體零售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)線上和線下的訂單履約。消費(fèi)者通過(guò)線上APP或其他平臺(tái)選擇門(mén)店下單，平臺(tái)匹配第三方騎手到店取貨送貨。門(mén)店到家即時(shí)電商平臺(tái)通常由具有O2O運(yùn)營(yíng)能力的大型實(shí)體連鎖商超建立用于開(kāi)拓其線上渠道。平臺(tái)模式平臺(tái)模式下的即時(shí)電商平臺(tái)作為媒介將線下商家和線上消費(fèi)需求匹配起來(lái)，為線下零售店提供線上流量、訂單系統(tǒng)和最后一公里即時(shí)配送服務(wù)。消費(fèi)者下單后由即時(shí)配送員取貨送貨，入駐商家多樣化可滿足消費(fèi)者多品類(lèi)即時(shí)消費(fèi)需求。平臺(tái)模式即時(shí)電商不承擔(dān)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，其收入來(lái)自于交易產(chǎn)生的傭金及產(chǎn)品上線費(fèi)、廣告費(fèi)等其他附加服務(wù)產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)。前置倉(cāng)模式前置倉(cāng)模式下的即時(shí)電商通過(guò)建立中央配送及城市前置倉(cāng)履約網(wǎng)絡(luò)，聚焦生鮮、日化等商品的接單、倉(cāng)儲(chǔ)和配送。不同于從單個(gè)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，前置倉(cāng)模式的即使電商平臺(tái)可以通過(guò)從城市里分布的上百個(gè)前置倉(cāng)里選取距離消費(fèi)者最近的一個(gè)為消費(fèi)者發(fā)貨，大大提高了履約效率，縮短了履約時(shí)間。代表平臺(tái)201620202025E資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

11前置倉(cāng)模式門(mén)店到家模式平臺(tái)模式特點(diǎn)前置倉(cāng)-門(mén)店）前置倉(cāng)發(fā)貨而不是到店取貨。倉(cāng)儲(chǔ)空間：300-1,000

m2

/倉(cāng)前置倉(cāng)密度：

通常單個(gè)倉(cāng)庫(kù)可服務(wù)約30,000消費(fèi)者。前置倉(cāng)位置：位于相對(duì)靠近消費(fèi)者居住社區(qū)的位置，一般不在核心商業(yè)區(qū)。大型商超、步入式商店倉(cāng)儲(chǔ)空間：1,000-8,000

m2

/店倉(cāng)庫(kù)密度：?jiǎn)蝹€(gè)城市20-50個(gè)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)位置：一般分布在核心商業(yè)區(qū)或人流量較大的區(qū)域倉(cāng)庫(kù)一般位于門(mén)店后用于完成線上訂單的履約。無(wú)自營(yíng)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店直采能力高。前置倉(cāng)模式下的即時(shí)電商與上游供應(yīng)商保持著緊密聯(lián)系，且更能夠采購(gòu)到性價(jià)比高的產(chǎn)品。能夠有效收集掌控整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源，實(shí)現(xiàn)高效賦能上游供應(yīng)商及優(yōu)化下游消費(fèi)者體驗(yàn)。高。該模式下的即時(shí)電商平臺(tái)大部分是大型連鎖商超，個(gè)別為頭部連鎖超市運(yùn)營(yíng)商，如永輝，能夠與上游供應(yīng)商保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。不介入上游供應(yīng)環(huán)節(jié)履約成本相對(duì)較低。由于前置倉(cāng)的倉(cāng)儲(chǔ)面積一般較小，且位置避開(kāi)核心商業(yè)區(qū)，其倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低。履約過(guò)程更加高效。前置倉(cāng)模式下，某個(gè)區(qū)域的訂單通常都集中在一個(gè)前置倉(cāng)內(nèi)，履約效率大大提高。高。由于線下商超大部分都位于核心商業(yè)區(qū)，人力、租金和使用成本較高，造成高昂的履約成本。由于門(mén)店數(shù)量分布較多，造成配送路徑相對(duì)其他模式較為復(fù)雜，配送費(fèi)較高。低。無(wú)線下門(mén)店及倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)生的運(yùn)營(yíng)成本。（低高與平臺(tái)及門(mén)店到家模式相比，前置倉(cāng)模式即時(shí)電商擁有較強(qiáng)的直采能力及相對(duì)較低的履約成本。中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-

即時(shí)電商即時(shí)電商平臺(tái)模式對(duì)比資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

12與平臺(tái)及門(mén)店到家模式相比，前置倉(cāng)模式的即使電商平臺(tái)擁有更強(qiáng)的品控能力、消費(fèi)者洞察能力及規(guī)模效應(yīng)。低高前置倉(cāng)模式門(mén)店到家模式平臺(tái)模式消費(fèi)者洞察高。通過(guò)分析用戶畫(huà)像和交易數(shù)據(jù)，前置倉(cāng)模式即時(shí)電商平臺(tái)能夠獲得更多有關(guān)消費(fèi)者飲食消費(fèi)習(xí)慣的洞察。前置倉(cāng)模式可以進(jìn)一步根據(jù)這些既得深度洞察信息來(lái)調(diào)整其SKU組合及營(yíng)銷(xiāo)策略。低。門(mén)店到家模式下的即時(shí)電商平臺(tái)需考慮商品多樣性及線下門(mén)店的促銷(xiāo)活動(dòng)，因此SKU組合及線上營(yíng)銷(xiāo)策略的調(diào)整的靈活度較低。低。由于平臺(tái)模式?jīng)]有對(duì)商品的直接所有權(quán)因此平臺(tái)模式下的即使電商的SKU組合和營(yíng)銷(xiāo)策略的調(diào)整的靈活度較低。品控高。前置倉(cāng)模式下，平臺(tái)擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管控能力，能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量，保持高靈活性用于SKU優(yōu)化。高。平臺(tái)擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管控能力，能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量，保持高靈活性用于SKU優(yōu)化。低。平臺(tái)模式十分依賴線下零售商店且對(duì)供應(yīng)鏈管控能力較低，導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)的局限及品控能力較弱。規(guī)模效應(yīng)高。前置倉(cāng)的分布特點(diǎn)使其擁有較強(qiáng)的分布密度，因此距離消費(fèi)者更近，能夠快速響應(yīng)消費(fèi)者即時(shí)需求，為消費(fèi)者帶來(lái)更好的即時(shí)消費(fèi)體驗(yàn)。相比較門(mén)店到家模式，前置倉(cāng)模式較少依賴于地理位置，因此在倉(cāng)庫(kù)選址方面擁有更高的靈活性。而這種高靈活性使其擁有豐富的選址，能夠快速?gòu)?fù)制其業(yè)務(wù)較高。門(mén)店到家模式即時(shí)電商平臺(tái)規(guī)模擴(kuò)張的限制來(lái)源于高運(yùn)營(yíng)成本及線下門(mén)店選址的局限。低。平臺(tái)到家模式的用戶基礎(chǔ)已趨于飽和。平臺(tái)模式下的即時(shí)電商平臺(tái)對(duì)供應(yīng)鏈管理及品控管理程度較低。隨著前置倉(cāng)及門(mén)店到家模式的平臺(tái)越來(lái)越下沉，平臺(tái)模式這部分的市場(chǎng)份額未來(lái)預(yù)計(jì)將會(huì)被這兩個(gè)模式吞并。市場(chǎng)規(guī)模十億元30.82020363.92025ECAGR:63.9%27.7202090.72025ECAGR:26.8%70.32020204.22025ECAGR:23.8%中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-

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13生鮮日用品1美團(tuán)閃購(gòu)平臺(tái)平臺(tái)~270.025%75%2京東到家平臺(tái)平臺(tái)~250.025%75%3盒馬自營(yíng)門(mén)店到家~180.080%20%4叮咚買(mǎi)菜自營(yíng)前置倉(cāng)~130.070%30%5大潤(rùn)發(fā)自營(yíng)/平臺(tái)門(mén)店到家~120.040%60%6永輝自營(yíng)/平臺(tái)門(mén)店到家~100.040%59.8%7每日優(yōu)鮮自營(yíng)前置倉(cāng)70-8070%30%8樸樸自營(yíng)前置倉(cāng)60-7575%25%9餓了么平臺(tái)平臺(tái)70.060%40%10華潤(rùn)自營(yíng)/平臺(tái)門(mén)店到家65.030%70%排名公司名稱(chēng)商業(yè)模式平臺(tái)類(lèi)型2020

GMV（億人民幣）2020

GMV品類(lèi)占比（%）

平臺(tái)模式下，美團(tuán)閃購(gòu)GMV排名第一；而盒馬則領(lǐng)跑了自營(yíng)模式。排名前十的玩家中有三家為前置倉(cāng)模式，四家為門(mén)店到家模式。中國(guó)即時(shí)電商平臺(tái)排名（GMV口徑），2020中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-

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14社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為圍繞社區(qū)運(yùn)營(yíng)的電商平臺(tái)，主打下沉市場(chǎng)近場(chǎng)消費(fèi)場(chǎng)景，以其特有的共享倉(cāng)-中心倉(cāng)-網(wǎng)格倉(cāng)模式，全面提高履約效率，降低履約成本，滿足消費(fèi)者近場(chǎng)消費(fèi)需求。批量采購(gòu)降低產(chǎn)品價(jià)格：社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)與供應(yīng)商協(xié)商，向消費(fèi)者提供可供選擇的產(chǎn)品清單。在高訂單量、高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、快速結(jié)算和合理加價(jià)的激勵(lì)下，社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的供應(yīng)商往往給予較高折扣給平臺(tái)。同樣產(chǎn)品，消費(fèi)者可通過(guò)在社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)節(jié)省大量支出。性價(jià)比高的最后一公里交付：來(lái)自同一社區(qū)的訂單被匯總并在第二天交付給團(tuán)長(zhǎng)。消費(fèi)者可以在步行距離之內(nèi)的預(yù)定地點(diǎn)從團(tuán)長(zhǎng)處領(lǐng)取所訂購(gòu)的商品。社區(qū)團(tuán)購(gòu)降低了租金成本并消除了最后一公里配送成本，從而大大節(jié)省了物流和運(yùn)營(yíng)成本。多元化產(chǎn)品滿足近場(chǎng)需求：社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)提供多元化產(chǎn)品，滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者近場(chǎng)消費(fèi)需求。目前，生鮮食品在社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)上的訂單量占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)電商平臺(tái)，消費(fèi)者與平臺(tái)之間的參與度更高，購(gòu)買(mǎi)頻率更高。私域流量：每個(gè)群主可以通過(guò)微信群接觸數(shù)百名消費(fèi)者。團(tuán)長(zhǎng)可以主動(dòng)推廣產(chǎn)品并以具有成本效益的方式獲得新客戶，從而形成可以為消費(fèi)者創(chuàng)造顯著價(jià)值的高效銷(xiāo)售渠道。社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式分析團(tuán)長(zhǎng)供應(yīng)商共享倉(cāng)中心倉(cāng)網(wǎng)格倉(cāng)消費(fèi)者自提設(shè)備調(diào)撥分揀到站自提履約成本~7%-

14%傭金~8%-

12%毛利率生鮮產(chǎn)品：~15%

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20%非生鮮產(chǎn)品：~20%

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25%最后一公里成本03-5h1-3h次日達(dá)中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-

社區(qū)團(tuán)購(gòu)資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

15憑借龐大的人口規(guī)模、龐大的零售規(guī)模基礎(chǔ)和巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，低線級(jí)城市居民需求釋放的同時(shí)為中國(guó)社團(tuán)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的發(fā)展提供了巨大的機(jī)遇。人口數(shù)量，2020人均家庭日常消費(fèi)支出*,CAGR（2020-2025E）零售渠道豐富度零售總額，2019零售總額人均GDP，

2020 GAGR（2016-2019）一線城市二線城市三線城市及以下中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)各線級(jí)城市用戶畫(huà)像對(duì)比，202083.0405.2923.5千元百萬(wàn)人萬(wàn)億元5.017.019.26.2%7.5%7.6%3.2%4.0%8.3%%%49.9166.4106.3三線及以下城市下沉市場(chǎng)仍有巨大市場(chǎng)空間待開(kāi)發(fā)中國(guó)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)將受到低線級(jí)城市增長(zhǎng)的推動(dòng)。

得益于龐大的人口規(guī)模，居民可支配收入和消費(fèi)能力的快速增長(zhǎng)，低線級(jí)城市居民消費(fèi)不斷升級(jí)，消費(fèi)需求的釋放將帶來(lái)巨大機(jī)遇。

預(yù)計(jì)2020年起，三線及以下城市的人均家庭日常消費(fèi)支出增長(zhǎng)率將超過(guò)一線及二線城市。2020年，低線級(jí)城市移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到5.8億，為電商平臺(tái)在偏遠(yuǎn)地區(qū)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。注*：不包括飼料。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，灼識(shí)咨詢

16中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-

社區(qū)團(tuán)購(gòu)3.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析

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近場(chǎng)B2B電商供應(yīng)商/品牌商一級(jí)商N(yùn)級(jí)商零售終端層級(jí)多加價(jià)30%-50%中國(guó)近場(chǎng)B2B電商定義及價(jià)值分析B2B電商平臺(tái)指零售商品供應(yīng)鏈上的各方，通過(guò)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的交換、傳遞，開(kāi)展交易活動(dòng)的商業(yè)模式。中國(guó)B2B電商目的是整合傳統(tǒng)通路上的各種供應(yīng)商。近場(chǎng)B2B電商主要針對(duì)于缺乏自有供應(yīng)鏈的社區(qū)零售門(mén)店、夫妻老婆店等。社區(qū)小店運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀：分布在三四線及更下沉市場(chǎng)的小店數(shù)量，占全國(guó)傳統(tǒng)零售小店總量的93%，下沉特征明顯。社區(qū)小店進(jìn)貨渠道現(xiàn)狀：全國(guó)來(lái)看，傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)體系仍是小店主要進(jìn)貨渠道；小店從快消B2B平臺(tái)的進(jìn)貨金額在小店進(jìn)貨金額中占比僅約為5%，一二線城市小店從快消B2B平臺(tái)的進(jìn)貨金額占比稍高，約為15%。傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)體系

近場(chǎng)B2B電商體系供應(yīng)商/品牌商零售終端B2B電商平臺(tái)B2B電商平臺(tái)縮減流通環(huán)節(jié)，降低終端采購(gòu)成本，提高交易效率傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)體系下近場(chǎng)商業(yè)終端痛點(diǎn)門(mén)店運(yùn)營(yíng)層面：管理混亂（動(dòng)線設(shè)置、產(chǎn)品管理等方面問(wèn)題嚴(yán)重），自有物業(yè)利用率低下，數(shù)字化程度極低，整體系統(tǒng)和門(mén)店形象落后。商品競(jìng)爭(zhēng)力層面：難以拿到優(yōu)質(zhì)低價(jià)商品，且由于分銷(xiāo)渠道鏈條過(guò)長(zhǎng)，商品銷(xiāo)庫(kù)存及售后服務(wù)情況難以觸達(dá)，和供應(yīng)商缺乏及時(shí)有效的溝通。進(jìn)貨渠道管理層面：鏈條長(zhǎng)加價(jià)多，不同經(jīng)營(yíng)品類(lèi)需通過(guò)不同經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)貨，溝通成本高，且多數(shù)需繳納一定進(jìn)貨準(zhǔn)備金，小店成本高企。近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)解決方案?1?2?3?1

門(mén)店運(yùn)營(yíng)層面：近場(chǎng)B2B電商能夠賦能社區(qū)小店實(shí)現(xiàn)門(mén)店數(shù)字化管理，助力社區(qū)小店數(shù)字化升級(jí)，為小店提供智能終端系統(tǒng)，搜集消費(fèi)者數(shù)據(jù)，打通全鏈路閉環(huán)。?2

商品競(jìng)爭(zhēng)力層面：近場(chǎng)B2B電商能夠基于平臺(tái)數(shù)據(jù)和供應(yīng)商資源為社區(qū)小店提供高毛利、適應(yīng)消費(fèi)者需求的商品組合。?3

進(jìn)貨渠道管理層面：近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈全盤(pán)信息化數(shù)據(jù)化可視化，優(yōu)化供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，減少層層加價(jià)成本，幫助零售終端采購(gòu)進(jìn)貨降本增效。中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

B2B電商資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

18近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)可賦能社區(qū)小店數(shù)字化升級(jí)，聚焦門(mén)店運(yùn)營(yíng)、商品競(jìng)爭(zhēng)力、進(jìn)貨渠道管理全方位解決傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)體系下近場(chǎng)商業(yè)終端痛點(diǎn)，幫助社區(qū)小店降本增效?；谫Y產(chǎn)輕重與倉(cāng)配管控力度強(qiáng)弱形成的三種模式，均有頭部玩家跑通中國(guó)近場(chǎng)B2B電商業(yè)模式分析按照對(duì)商品是否具有貨權(quán)，將近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)分為自營(yíng)模式和撮合模式。自營(yíng)模式下，近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)買(mǎi)斷商品貨權(quán)，通常自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)物流，實(shí)際管控倉(cāng)配環(huán)節(jié)。撮合模式下，近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)不具有商品的貨權(quán)。按照是否實(shí)際管控倉(cāng)配環(huán)節(jié)，將近場(chǎng)B2B平臺(tái)分為實(shí)倉(cāng)模式和虛倉(cāng)（云倉(cāng)）模式。其中，實(shí)倉(cāng)模式是指實(shí)際運(yùn)營(yíng)管控倉(cāng)配環(huán)節(jié)，即B2B平臺(tái)自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)物流，門(mén)店下單時(shí)，貨物從平臺(tái)的倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，通過(guò)平臺(tái)的物流體系進(jìn)行配送。虛倉(cāng)模式是指不實(shí)際運(yùn)營(yíng)倉(cāng)配環(huán)節(jié)，即本地經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存上線B2B平臺(tái)，形成虛擬倉(cāng)庫(kù)，門(mén)店下單時(shí)，貨物從原有經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商原有的物流體系進(jìn)行配送。無(wú)需買(mǎi)斷商品貨權(quán)，庫(kù)存與滯銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)均由上游承擔(dān)，輕資產(chǎn)，易于擴(kuò)張。不實(shí)際管控倉(cāng)配體系，不利于把控服務(wù)質(zhì)量。撮合+實(shí)倉(cāng)（租賃倉(cāng)配）無(wú)需買(mǎi)斷商品貨權(quán)，庫(kù)存與知曉風(fēng)險(xiǎn)均由上游承擔(dān)，輕資產(chǎn)，易于擴(kuò)張。自營(yíng)倉(cāng)配體系：通過(guò)租賃倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備與物流車(chē)輛的形式實(shí)際管控倉(cāng)配體系，控貨能力強(qiáng)，對(duì)資金投入要求小。撮合+虛倉(cāng)代表企業(yè)：代表企業(yè)：代表企業(yè)：強(qiáng)弱倉(cāng)配管控 自營(yíng)+實(shí)倉(cāng)（自建倉(cāng)力 配）度 ?

需要買(mǎi)斷商品貨權(quán)，自建倉(cāng)配體系，資金壓力大，且需承擔(dān)庫(kù)存與滯銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。自建倉(cāng)配體系，控貨能力強(qiáng)。輕重資產(chǎn)中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

B2B電商資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

19案例分析：阿里零售通下單阿里零售通于2016年上線，定位是“線下小店一站式采購(gòu)平臺(tái)”，主要采用撮合模式，上游品牌商與經(jīng)銷(xiāo)商入駐到平臺(tái)，下游對(duì)接零售終端，通過(guò)自建與合建相結(jié)合的方式發(fā)展倉(cāng)配體系，目前阿里零售通主要為2-4線城市的傳統(tǒng)零售小店提供快消品類(lèi)的商品訂貨、物流、營(yíng)銷(xiāo)、增值服務(wù)等。阿里零售通服務(wù)體系品牌商+經(jīng)銷(xiāo)商阿里零售通一級(jí)：區(qū)域倉(cāng)二級(jí)：城市倉(cāng)三級(jí)：前置倉(cāng)零售終端消費(fèi)者小店下單阿里零售通對(duì)配送訂單進(jìn)行拆分，根據(jù)小店訂單品類(lèi)的不同從不同倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨分別配送到小店。入駐分單菜鳥(niǎo)物流菜鳥(niǎo)物流菜鳥(niǎo)物流菜鳥(niǎo)物流菜鳥(niǎo)物流貨權(quán)X

不具有貨權(quán)倉(cāng)儲(chǔ)X

不負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品配送X

不負(fù)責(zé)物流配送環(huán)節(jié)阿里零售通全面賦能上下游企業(yè)1

大數(shù)據(jù)賦能品牌商，提升品牌商的定價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)、高效分銷(xiāo)能力合理定價(jià)-量?jī)r(jià)模型：結(jié)合算法對(duì)小店的商品價(jià)格進(jìn)行管理，幫助品牌商實(shí)現(xiàn)店品關(guān)系下的千店千價(jià)。精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)-“達(dá)芬奇密碼”：根據(jù)商圈信息和消費(fèi)者的信息為小店做全方位的打標(biāo)，建立小店標(biāo)簽體系，共享給品牌商，進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。高效分銷(xiāo)：天眼數(shù)據(jù)系統(tǒng)能夠清晰判斷每個(gè)城市的最優(yōu)商品組合，改善品牌商的商品部署，實(shí)現(xiàn)高效分銷(xiāo)。貨架之眼系統(tǒng)為品牌商提供貨架陳列報(bào)告，品牌商可根據(jù)商品在小店的陳列情況，進(jìn)行數(shù)字化運(yùn)營(yíng)。阿里零售通變現(xiàn)模式批發(fā)：整合上游廠家及大經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行商品售賣(mài)賺取商品差價(jià)。倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)：生產(chǎn)廠家、品牌商倉(cāng)儲(chǔ)接入。金融：對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈商家進(jìn)行金融服務(wù)。廣告費(fèi)：上游廠家或其他方在平臺(tái)的廣告投入。軟件服務(wù)費(fèi)：為行業(yè)各方提供各類(lèi)管理軟件，如門(mén)店提供POS門(mén)店管理，營(yíng)銷(xiāo)推廣。2

利用智能化、標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)與多樣化資源全面升級(jí)終端門(mén)店標(biāo)準(zhǔn)化、智能化改造終端門(mén)店：通過(guò)天貓小店對(duì)終端門(mén)店進(jìn)行改造，并提供POS機(jī)等智能系統(tǒng)。優(yōu)化門(mén)店選品：分析銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，不斷優(yōu)化門(mén)店商品結(jié)構(gòu)；根據(jù)消費(fèi)者需求，增加爆款商品。提供增值服務(wù)，增加終端利潤(rùn)點(diǎn)：整合阿里生態(tài)的多樣化資源幫小店拓展更多增值服務(wù)，接入手機(jī)淘寶與餓了么為門(mén)店引流。資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

20中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

B2B電商環(huán)節(jié)與控制權(quán)B2B平臺(tái)職能

只負(fù)責(zé)下單環(huán)節(jié)撮合+虛倉(cāng)下單倉(cāng)儲(chǔ) 產(chǎn)品配送負(fù)責(zé)下單環(huán)節(jié)易久批于2014年9月成立，主要為1-3線城市的零售小店提供一站式商品采購(gòu)服務(wù)。最初由酒水品類(lèi)的批發(fā)切入，2017年向飲料、休食百貨等品類(lèi)拓展，依托與上游的深度合作關(guān)系和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，現(xiàn)已形成了快消“全品類(lèi)”的發(fā)展格局。易久批快消B2B業(yè)務(wù)主要采用撮合模式，上游對(duì)接一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，通過(guò)易久批電商平臺(tái)直接將貨品銷(xiāo)售給下游零售終端，采用租賃倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備與物流車(chē)輛的形式，實(shí)際管控倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行嚴(yán)格品控，保障商品質(zhì)量與服務(wù)體驗(yàn)。品牌商一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商租賃倉(cāng)儲(chǔ)（控倉(cāng)）零售終端消費(fèi)者為上游供應(yīng)商提供倉(cāng)配服務(wù)廠到端（ODM/定制化產(chǎn)品）全品類(lèi)

?

酒水飲料覆蓋

?

休食百貨易九批電商平臺(tái)服務(wù)體系數(shù)字化改造快消品全產(chǎn)業(yè)鏈易酒批零平臺(tái)（加盟連鎖服務(wù)）供應(yīng)鏈和物流平臺(tái)（倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)）易九批平臺(tái)（在線交易服務(wù)）易經(jīng)銷(xiāo)平臺(tái)（經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)入駐銷(xiāo)售及倉(cāng)配共享服務(wù)）易九批變現(xiàn)模式批發(fā)：整合上游廠家及大經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行商品售賣(mài)賺取商品差價(jià)。倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)：生產(chǎn)廠家倉(cāng)儲(chǔ)租用。物流費(fèi)用：自建物流體系進(jìn)行配送。金融：對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈商家進(jìn)行金融服務(wù)。廣告費(fèi)：上游廠家或其他方在平臺(tái)的廣告投入。加盟服務(wù)費(fèi)：線下加盟零售服務(wù)費(fèi)。易九批核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)1

貨源優(yōu)勢(shì)從酒類(lèi)切入，利于提升平臺(tái)毛利：酒類(lèi)客單價(jià)高、單件毛利額高，利于平臺(tái)獲取較高毛利。與品牌深度合作，定制化產(chǎn)品提升平臺(tái)毛利：依托終端采購(gòu)大數(shù)據(jù)，易久批精準(zhǔn)完成“廠到端”的ODM商品直通，按需定產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品良性動(dòng)銷(xiāo)，利于提升平臺(tái)毛利。商品庫(kù)存與滯銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)?。簬?kù)存風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)銷(xiāo)商及廠商承擔(dān)，非暢銷(xiāo)品類(lèi)可無(wú)條件向上游退貨。2

倉(cāng)配優(yōu)勢(shì)強(qiáng)管控：實(shí)際管控倉(cāng)儲(chǔ)與物流配送環(huán)節(jié)，全流程把控供應(yīng)鏈，保障商品、物流配送與服務(wù)質(zhì)量。輕資產(chǎn)：倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與物流車(chē)輛都采用租賃的形式，實(shí)現(xiàn)“輕資產(chǎn)”，利于快速擴(kuò)張。案例分析：易九批3

終端優(yōu)勢(shì)優(yōu)化門(mén)店選品：通過(guò)高頻次與低頻次商品結(jié)合并不斷優(yōu)化商品組合，為終端商家提供快消品一站式采購(gòu)。幫助門(mén)店進(jìn)行數(shù)字化運(yùn)營(yíng)：實(shí)時(shí)進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)門(mén)店訂貨需求，助力門(mén)店運(yùn)營(yíng)管理。資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

21中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

B2B電商貨權(quán)X

不具有貨權(quán)

負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)

負(fù)責(zé)物流配送環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)與控制權(quán)B2B平臺(tái)職能撮合+實(shí)倉(cāng)（租賃倉(cāng)配）下單 貨權(quán) 倉(cāng)儲(chǔ) 產(chǎn)品配送環(huán)節(jié)與控制權(quán)B2B平臺(tái)職能

負(fù)責(zé)下單環(huán)節(jié)

具有貨權(quán)

負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)

負(fù)責(zé)物流配送環(huán)節(jié)京東新通路成立于2015年12月，2016年4月京東掌柜寶APP上線，主要以自營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)，上游直接從品牌商或經(jīng)銷(xiāo)商買(mǎi)斷貨品，下游對(duì)接零售小店。目前京東新通路快消B2B業(yè)務(wù)以服務(wù)3-4線城市的零售門(mén)店為主，同時(shí)對(duì)一二線部分城市的零售門(mén)店也有覆蓋。借助于京東在全國(guó)完備的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，京東新通路自有倉(cāng)配優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)聯(lián)合經(jīng)銷(xiāo)商、批發(fā)商打造聯(lián)合倉(cāng)配體系升級(jí)供應(yīng)鏈。截至2019年11月底，京東新通路合作品牌數(shù)超8,500個(gè)。品牌商+經(jīng)銷(xiāo)商京東新通路京東倉(cāng)配+聯(lián)合倉(cāng)配零售終端消費(fèi)者小店下單京東新通路將自營(yíng)倉(cāng)中的產(chǎn)品配送到聯(lián)合倉(cāng)，再與聯(lián)合倉(cāng)中的產(chǎn)品合并，實(shí)現(xiàn)一次配送到店。京東新通路服務(wù)體系京東新通路變現(xiàn)模式批發(fā)：整合上游廠家及大經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行商品售賣(mài)賺取商品差價(jià)。倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)：生產(chǎn)廠家、品牌商倉(cāng)儲(chǔ)介入。案例分析：京東新通路中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

B2B電商京東新通路核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)1

加強(qiáng)與品牌商合作，保障穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)貨源品控優(yōu)勢(shì)：合作供應(yīng)商數(shù)千家，保證穩(wěn)定貨源和產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品定制：基于銷(xiāo)售端數(shù)據(jù)分析，與品牌商合作定制產(chǎn)品，品牌商為京東新通路提供電商專(zhuān)供/京東直供的商品，這利于增強(qiáng)與品牌合作粘性，同時(shí)平臺(tái)可獲得更大的利潤(rùn)空間。數(shù)據(jù)服務(wù)：利用智慧門(mén)店管理系統(tǒng)和行者動(dòng)銷(xiāo)平臺(tái)的數(shù)據(jù)沉淀，最終在慧眼大數(shù)據(jù)系統(tǒng)中以數(shù)據(jù)產(chǎn)品的形式呈現(xiàn)給品牌商。品牌商可跟蹤產(chǎn)品流向、洞察門(mén)店行為、掌握營(yíng)銷(xiāo)投放效果、識(shí)別生意機(jī)會(huì)。2

“自建+聯(lián)合倉(cāng)配”推動(dòng)供應(yīng)鏈升級(jí)倉(cāng)配體系：京東新通路與中小經(jīng)銷(xiāo)商、批發(fā)商合作，將其倉(cāng)配資源作為新通路的聯(lián)合倉(cāng)和配送網(wǎng)絡(luò)，對(duì)自有倉(cāng)配體系形成有利補(bǔ)充，推動(dòng)供應(yīng)鏈體系升級(jí)。倉(cāng)配體系優(yōu)勢(shì)：高頻、高服務(wù)需求品類(lèi)對(duì)配送的即時(shí)性便利性要求高，聯(lián)合倉(cāng)配模式可以大大提高響應(yīng)速度和服務(wù)效率。3

終端改造，聚客流，增銷(xiāo)量品牌賦能：京東品牌授權(quán)，品牌背書(shū)；門(mén)店裝修改造，增加客流。運(yùn)營(yíng)賦能：自建地勤團(tuán)隊(duì)，為門(mén)店提供經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)和選品、陳列布局等上門(mén)服務(wù)，提升門(mén)店銷(xiāo)量。科技賦能：智慧門(mén)店管理系統(tǒng)可幫助店主管理店內(nèi)運(yùn)營(yíng)事務(wù)。京東便利店Go小程序幫助門(mén)店實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景聯(lián)通、營(yíng)銷(xiāo)推廣等。增值服務(wù)：通過(guò)提供生活服務(wù)、金融服務(wù)等增強(qiáng)與消費(fèi)者間的粘性。資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

22自營(yíng)+實(shí)倉(cāng)（自建倉(cāng)配）4.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析

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同城物流配送物流業(yè)務(wù)模式時(shí)效履約履約方式資產(chǎn)建設(shè)運(yùn)力配送方式即時(shí)配送強(qiáng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)

?

運(yùn)輸資?

眾包和?

并單配即時(shí)履

產(chǎn)建設(shè)

自建

送和專(zhuān)約 人專(zhuān)送倉(cāng)配一體稍強(qiáng)依賴前 ?

重視倉(cāng)置倉(cāng)儲(chǔ) 儲(chǔ)設(shè)施的集中 建設(shè)履約快遞員網(wǎng)點(diǎn)、快遞柜、驛站自取和送貨上門(mén)網(wǎng)絡(luò)化快遞一般依賴收、

?

重視轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、運(yùn)、

運(yùn)中心派四環(huán)

和運(yùn)輸節(jié)的點(diǎn)

資產(chǎn)的對(duì)點(diǎn)運(yùn)

建設(shè)快遞員網(wǎng)點(diǎn)、快遞柜、驛站自取和送貨上門(mén)中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

即時(shí)配送即時(shí)配送vs倉(cāng)配一體vs網(wǎng)絡(luò)化快遞物流模式對(duì)比供應(yīng)商產(chǎn)地倉(cāng)前置倉(cāng)門(mén)店用戶干線運(yùn)輸干線運(yùn)輸同城運(yùn)輸，倉(cāng)到消費(fèi)者同城運(yùn)輸收件端轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)派件端收件人輸網(wǎng)點(diǎn)中心中心網(wǎng)點(diǎn)寄件人收支線運(yùn)輸干線運(yùn)輸支線運(yùn)輸派消費(fèi)者平臺(tái)配送員下單訂單分配配送弱強(qiáng)資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

24相比較倉(cāng)配一體化和快遞物流模式，即時(shí)配送物流能夠?qū)崿F(xiàn)履約時(shí)效最優(yōu)，且在運(yùn)力組織形式和訂單配送方式上更加復(fù)雜。即時(shí)配送隨著外賣(mài)的興起實(shí)現(xiàn)了一段時(shí)間的爆發(fā)式增長(zhǎng)。即時(shí)配送的運(yùn)力可通過(guò)眾包和自營(yíng)實(shí)現(xiàn)。用戶調(diào)度模式優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)物流配送勞動(dòng)力增加，提高配送效率，降低成本有利于快速擴(kuò)張，解決峰谷不平衡問(wèn)題解決物流行業(yè)人力資源密集且組織協(xié)作相對(duì)松散的問(wèn)題組織管理力度強(qiáng)，服務(wù)品質(zhì)、時(shí)效較高利用社會(huì)閑散運(yùn)力配送商品，以訂單量計(jì)算薪酬提成商家

眾包公司

配送員

用戶以商家自營(yíng)的形式招募運(yùn)力，以底薪+提成計(jì)算薪酬商家 自建物流 配送員劣勢(shì)代表公司無(wú)法控制服務(wù)品質(zhì)及安全性問(wèn)題運(yùn)營(yíng)成本高，需要高訂單量維持運(yùn)力規(guī)模中國(guó)即時(shí)配送物流商業(yè)模式分析即時(shí)配送物流是隨著互聯(lián)網(wǎng)和O2O本地生活的發(fā)展大潮下，催生對(duì)物流“極速”和“準(zhǔn)時(shí)”的兩大訴求，進(jìn)而決定了物流服務(wù)模式的進(jìn)化，既不經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)，直接從門(mén)到門(mén)的送達(dá)服務(wù)，通常表現(xiàn)為同城1-5公里的地域范圍、0.5-3小時(shí)的配送時(shí)間。服務(wù)品類(lèi)包括外賣(mài)、生鮮、快遞末端、商超等。目前即時(shí)配送物流模式分為眾包和平臺(tái)自建/加盟模式，需求場(chǎng)景主要有四類(lèi)，包括外賣(mài)、生鮮超市等B2C零售、跑腿和電商倉(cāng)儲(chǔ)/快遞及落地配。平臺(tái)自建/加盟模式

眾包模式中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

即時(shí)配送資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

2520.345.986.4136.5193.4228.4313.6376.3451.6541.920152016201720182019

2020E2021E2022E2023E2024E+75.7%+22.9%中國(guó)即時(shí)配送物流行業(yè)行業(yè)規(guī)模，2015-2024E中國(guó)即時(shí)配送物流行業(yè)訂單規(guī)模，2015-2024E175.9371.5656.6996.51,372.91,594.02,152.83,527.020152016201720182019

2020E2021E2022E2023E2024E+67.1%+20.8%

2,999.22,541.0億元億元中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

即時(shí)配送中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，需求空間仍然存在。資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

26注：此處包含外賣(mài)配送規(guī)模中國(guó)即時(shí)配送物流市場(chǎng)需求端場(chǎng)景分析外賣(mài)服務(wù)流程B2C零售、生鮮宅配及商超服務(wù)流程商家消費(fèi)者配送員5.送餐1.線上下單2.訂單推送4.取餐外賣(mài)平臺(tái)商家消費(fèi)者配送員5.配送1.線上下單2.訂單推送3.訂單分配零售平臺(tái)4.取貨跑腿服務(wù)流程電商倉(cāng)儲(chǔ)/快遞及落地配服務(wù)流程消費(fèi)者配送員4.配送、費(fèi)用結(jié)算1.線上下單商家3.購(gòu)買(mǎi)O2O或運(yùn)力平臺(tái)配送員1.批量下單消費(fèi)者運(yùn)力平臺(tái)站點(diǎn)/倉(cāng)2.訂單推送3.取貨、送貨中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

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27中國(guó)即時(shí)配送物流行業(yè)主要包括外賣(mài)、生鮮商超等B2C零售、跑腿和電商倉(cāng)儲(chǔ)/快遞及落地配場(chǎng)景。中國(guó)跑腿行業(yè)商業(yè)模式分析跑腿服務(wù)專(zhuān)注于C端需求，消費(fèi)場(chǎng)景多元化。跑腿業(yè)務(wù)多專(zhuān)注在滿足C

端用戶“小而精”的即時(shí)配送需求，目標(biāo)客群追求服務(wù)品質(zhì)和用戶體驗(yàn)，對(duì)配送質(zhì)量要求較高，對(duì)應(yīng)相對(duì)較高的客單價(jià)。消費(fèi)場(chǎng)景多元化，主要包括高價(jià)值商品如鮮花、蛋糕等的幫買(mǎi)幫送，企業(yè)客戶的文件同城配送、商務(wù)跑腿代辦等，并逐漸向家政服務(wù)、臨時(shí)雇工等場(chǎng)景延申。隨著社會(huì)消費(fèi)水平不斷提升以及受疫情影響，跑腿行業(yè)需求趨向多元化，歷經(jīng)十年，跑腿行業(yè)從規(guī)模、模式與體驗(yàn)等方面不斷迭代。其中，跑腿平臺(tái)智能化技術(shù)的提高，提升了即時(shí)物流效率的同時(shí)也優(yōu)化了跑腿業(yè)務(wù)履約體驗(yàn)，為用戶提供匹配程度更高的個(gè)性化服務(wù)。人場(chǎng)貨中國(guó)跑腿行業(yè)商業(yè)模式分析人：跑腿業(yè)務(wù)員畫(huà)像基于LBS技術(shù)對(duì)運(yùn)力篩選?；诖髷?shù)據(jù)分析技術(shù)分析業(yè)務(wù)員能力?；谥悄芷ヅ浼夹g(shù)自動(dòng)給業(yè)務(wù)員派單。貨：貨物或服務(wù)特征基于云計(jì)算技術(shù)對(duì)貨物始終進(jìn)行路線規(guī)劃?；诖髷?shù)據(jù)分析對(duì)用戶和服務(wù)進(jìn)行分析?；谥悄芷ヅ浼夹g(shù)為用戶選擇適合的業(yè)務(wù)員。場(chǎng)：使用場(chǎng)景代取代送代買(mǎi)代購(gòu)家政服務(wù)照顧寵物臨時(shí)雇工跑腿服務(wù)專(zhuān)注C端即時(shí)配送需求，服務(wù)場(chǎng)景日趨多元化，已然成為近場(chǎng)賽道里增速最快的行業(yè)之一。其他代辦中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

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28UU跑腿隸屬于鄭州時(shí)空隧道信息技術(shù)有限公司，是全國(guó)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)先的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)跑腿服務(wù)平臺(tái)，以共享勞動(dòng)力與時(shí)間為眾包理念，為附近的人提供買(mǎi)、送、取、辦等多樣化即時(shí)服務(wù)，為中小企業(yè)、電商、本地商戶提供安全專(zhuān)業(yè)的高端配送服務(wù)，平均37分鐘送達(dá)，足不出戶滿足用戶的即時(shí)需求。代買(mǎi)商品日化百貨生鮮食品煙酒咖啡藥品米面糧油……代送物品文件證件鮮花蛋糕貴重物品生鮮農(nóng)產(chǎn)品3C數(shù)碼鑰匙……代取物品生活用品服裝鞋帽辦公用品海鮮水產(chǎn)藥品票據(jù)……UU跑腿主要業(yè)務(wù)概覽資料來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)，灼識(shí)咨詢

29UU跑腿（代買(mǎi)、代送、代取及代排隊(duì)）變現(xiàn)模式UU跑腿主要通過(guò)平臺(tái)抽傭模式變現(xiàn)。用戶可根據(jù)個(gè)人需求，通過(guò)微信、APP、PC端三種方式下單，軟件系統(tǒng)會(huì)根據(jù)訂單距離計(jì)費(fèi)，安排就近業(yè)務(wù)員完成接單任務(wù)。其中業(yè)務(wù)員收入占訂單費(fèi)用的80%，平臺(tái)收取每單費(fèi)用的20%。中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

即時(shí)配送案例分析：UU跑腿代排隊(duì)醫(yī)院排隊(duì)餐廳占位辦事排隊(duì)房產(chǎn)排隊(duì)學(xué)校報(bào)名排隊(duì)搶購(gòu)排隊(duì)……UU精選箱包服飾美妝洗護(hù)手機(jī)數(shù)碼珠寶首飾家居百貨共享設(shè)備……UU到家開(kāi)荒保潔日常保潔深度保潔油煙機(jī)清洗空調(diào)清洗冰箱清洗……UU跑腿運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)覆蓋城市1

：

170+座城市（以鄭州為起點(diǎn)，覆蓋了北京、深圳、鄭州、南京、杭州、西安、長(zhǎng)沙、成都、合肥等）合作跑男1

：超過(guò)300萬(wàn)人服務(wù)對(duì)象1：全國(guó)數(shù)千萬(wàn)人月均DAU2：17.19萬(wàn)UU精選變現(xiàn)模式UU精選是UU跑腿旗下的衍生業(yè)務(wù)，是一個(gè)B2C的電商平臺(tái)，其主要通過(guò)收取廣告費(fèi)用與平臺(tái)費(fèi)用來(lái)變現(xiàn)。*注:1.覆蓋城市、合作跑男數(shù)量及服務(wù)對(duì)象數(shù)量的數(shù)據(jù)截止時(shí)間為2021年6月。2.月均DAU的數(shù)據(jù)為2020年8月。UU到家變現(xiàn)模式UU到家依托于UU跑腿平臺(tái)，UU跑腿通過(guò)直接收取服務(wù)費(fèi)的方式進(jìn)行變現(xiàn)。UU跑腿用戶地域分布UU跑腿在全國(guó)范圍布局業(yè)務(wù)，同時(shí)注重華中、西北、華東區(qū)域的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。其中三線及以下城市用戶占比達(dá)35.2%，高于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，顯示出對(duì)潛力下沉市場(chǎng)的重視與發(fā)力。60.7%4.0%15.6%12.8%6.9%二線城市一線及新一線城市三線城市四線城市五線及以下城市城市線級(jí)分布區(qū)域分布注：顏色越深代表用戶越多，越淺反之。資料來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)，灼識(shí)咨詢

30UU跑腿平臺(tái)用戶性別和年齡分布UU跑腿平臺(tái)用戶以16-35歲年輕男性用戶為主，具有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，對(duì)于生活方式也有較高要求。68.9%31.1%性別中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

即時(shí)配送案例分析：UU跑腿UU跑腿平臺(tái)用戶畫(huà)像32.9%0.6%60.5%4.6%1.4%15歲及以下16-25歲26-35歲36-45歲46歲及以上年齡*注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源為極光大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)截取時(shí)間為2020年8月。5.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析

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無(wú)人零售隨著線上流量紅利逐漸消失，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)線下消費(fèi)向無(wú)人化發(fā)展，零售企業(yè)紛紛開(kāi)始布局線下無(wú)人零售渠道，推動(dòng)中國(guó)無(wú)人零售市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析–

無(wú)人零售中國(guó)無(wú)人零售行業(yè)概覽，2021無(wú)人零售作為無(wú)人值守服務(wù)中的一大類(lèi)，主要指的是無(wú)人情形下進(jìn)行的零售消費(fèi)行為。無(wú)人零售是指基于智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)的無(wú)導(dǎo)購(gòu)員和收銀員值守的新零售服務(wù)。無(wú)人零售的三大模式包括自動(dòng)販賣(mài)機(jī)、無(wú)人貨架與無(wú)人便利店。雖然無(wú)人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所變化，前端人員主要負(fù)責(zé)配貨、理貨和清潔。目前的無(wú)人零售可以“無(wú)人”（無(wú)人值守），也可以“少人”（少量管理員），或者靈活切換。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的逐漸成熟，加上國(guó)內(nèi)全球領(lǐng)先的移動(dòng)支付態(tài)勢(shì)，線下消費(fèi)場(chǎng)景向無(wú)人化發(fā)展，以無(wú)人零售為代表的新零售受到各大電商平臺(tái)及知名品牌的關(guān)注。無(wú)人零售多樣化發(fā)展，2021亞馬遜推出無(wú)人零售店Amazon

Go2019年8月桔子酒店引入酒店機(jī)器人服務(wù)2016年8月 2018年1月繽果盒子推出可規(guī)?；瘡?fù)制的24小時(shí)無(wú)人值守便利店2011年