萬科物業(yè)管理費(fèi)用分析V1.4課件

萬科物業(yè)管理費(fèi)用分析

（2014上半年）數(shù)據(jù)來源說明面積904報(bào)表（物業(yè)主要指標(biāo)情況表）14年半年面積平均數(shù)人數(shù)904報(bào)表（物業(yè)主要指標(biāo)情況表）14年半年人數(shù)平均數(shù)收入915報(bào)表（經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況表）14年半年累計(jì)數(shù)費(fèi)用915報(bào)表（物業(yè)主要指標(biāo)情況表）14年半年累計(jì)數(shù)目錄總體情況介紹一指標(biāo)對(duì)比分析

二招待費(fèi)用分析

四雙薪合理分析

三目錄總體情況介紹一指標(biāo)對(duì)比分析

二招待費(fèi)用分析

四雙薪合理分析

三上海、佛山受地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入（上海↓896萬，佛山↓461萬）的影響，各公司總收入增速緩慢，收入增長(zhǎng)率僅為1%、9%，需關(guān)注地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)條件，并加快地產(chǎn)業(yè)務(wù)回款進(jìn)度；青島為典型成長(zhǎng)型公司，同期面積增長(zhǎng)率為72%（集團(tuán)最高），收入增長(zhǎng)率為173%，遠(yuǎn)高于費(fèi)用增長(zhǎng)率99；。橙色區(qū)域（即收入增長(zhǎng)率>費(fèi)用增長(zhǎng)率）為正常區(qū)間，但蘇南、南昌因?qū)﹄p薪及獎(jiǎng)金的調(diào)整使管理費(fèi)用呈負(fù)增長(zhǎng)；綠色區(qū)域（南京、廈門）最優(yōu)，即費(fèi)用增長(zhǎng)率在均值以下，收入增長(zhǎng)率在均值以上。二、1指標(biāo)對(duì)比分析—增長(zhǎng)率對(duì)比青島增長(zhǎng)率對(duì)比收入增長(zhǎng)率均值33%費(fèi)用增長(zhǎng)率均值17%收入增長(zhǎng)率結(jié)論：杭州、廈門、青島管理費(fèi)用控制水平不夠理想，尤其是杭州單位面積管理費(fèi)用在持續(xù)增長(zhǎng)，廈門公司較同期有較大改善，青島屬成長(zhǎng)型公司故較為特殊；南昌、南京、蘇南、廣州費(fèi)用管理水平較去年有較大提升。二、2指標(biāo)對(duì)比分析—單位面積管理費(fèi)用11/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/2022均值1.611/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/2022單位面積管理費(fèi)用單位：元/平米二、3指標(biāo)對(duì)比分析—費(fèi)效比深圳、武漢、成都費(fèi)效率連續(xù)兩年保持領(lǐng)跑水平，尤其是深圳公司費(fèi)用利用率高、創(chuàng)收能力強(qiáng)；2014年集團(tuán)整體費(fèi)效比均值為7%，不高于均值的公司占61%（14家），整體管控水平較好；上海、佛山公司的費(fèi)效率較上年略有升高，上海在關(guān)注費(fèi)用控制的同時(shí)需重點(diǎn)提升收入增長(zhǎng)（僅1%）；南京公司費(fèi)效比改善最大（達(dá)36%），在有效控制費(fèi)用增長(zhǎng)的同時(shí)確保收入快速增長(zhǎng)（收入增長(zhǎng)率74%）。11/21/2022%11/21/202211/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/2022%11/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/2022%11/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/2022%11/21/2022%11%11/21/2022%11/21/202211/21/2022%11/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/202211/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/2022%11/21/2022%11/21/202211/21/202211/21/2022費(fèi)效比本部人均管理費(fèi)用均值8萬低于集團(tuán)平均水平（2013年均值13萬）；2014年上半年人均管理費(fèi)用8萬/人，均線以下11家占比61%，佛山、蘇南等公司需關(guān)注報(bào)表中人員統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性；杭州公司報(bào)表顯示13、14年職能人數(shù)未變，但管理費(fèi)用總額增加276萬，人均管理費(fèi)用上升48%，經(jīng)溝通，屬報(bào)表人數(shù)一直未更新導(dǎo)致（實(shí)際本部13年56人，14年116人）二、5指標(biāo)對(duì)比分析—人均管理費(fèi)用

11/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/2022人均管理費(fèi)用單位：萬/人注：數(shù)據(jù)來源各司集團(tuán)上報(bào)報(bào)表雙薪正常工資比約12.5%（雙薪/工資=(2/12）*75%=12.5%），各公司此比例差導(dǎo)較大，各公司在工資、雙薪核算時(shí)準(zhǔn)確度有待提高大連公司本年計(jì)提雙薪0.3萬元，僅含品質(zhì)部雙薪；長(zhǎng)春公司雙薪無計(jì)提數(shù)據(jù)，需提高核算質(zhì)量；南昌公司沖回13年度雙薪15萬，導(dǎo)致本年度雙薪為負(fù)數(shù)；三、2人工費(fèi)用構(gòu)成—雙薪計(jì)提分析12.5%2014年半年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)均值為11萬，較去年同期增長(zhǎng)13%；杭州、蘇南、青島、南昌增幅較大（青島公司分裂式成長(zhǎng)，南昌公司基數(shù)較?。?，杭州公司需加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制；2014年業(yè)務(wù)招待費(fèi)占管理費(fèi)用比約2%，整體管控水平相差不大（較13年更平穩(wěn)），但蘇南、杭州在招待費(fèi)的絕對(duì)值及對(duì)管理費(fèi)用占比均需重點(diǎn)關(guān)注。四、1招待費(fèi)用分析—同期招待費(fèi)對(duì)比11/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/202211/21/20221.9%同期招待費(fèi)對(duì)比單位：萬2014年招待費(fèi)/酬金收入均值為1.9%，13家公司在均線以下，占72%；杭州公司2014年招待費(fèi)較上年同期增長(zhǎng)105%，收入只增長(zhǎng)20%，導(dǎo)致2014年招待費(fèi)/收入比例不減反增；南京公司2014年招待費(fèi)較上年同期下降37%，收入增長(zhǎng)94%，從而使得2014年比值下降幅度明顯。1.9%四、2招待費(fèi)用分析—招待費(fèi)/收入比較長(zhǎng)春、天津、