智能電網(wǎng)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢分析

智能電網(wǎng)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢分析營銷環(huán)境的特征（一）客觀性環(huán)境作為企業(yè)外在的不以營銷者意志為轉(zhuǎn)移的因素，對(duì)企業(yè)營銷活動(dòng)的影響具有強(qiáng)制性和不可控性的特點(diǎn)。一般說來，企業(yè)無法擺脫和控制營銷環(huán)境，特別是宏觀環(huán)境，難以按企業(yè)自身的要求和意愿隨意改變它，如企業(yè)不能改變?nèi)丝谝蛩?、政治法律因素、社?huì)文化因素等。但企業(yè)可以主動(dòng)適應(yīng)環(huán)境的變化和要求，制定并不斷調(diào)整市場營銷策略。（二）差異性不同的國家或地區(qū)之間，宏觀環(huán)境存在著廣泛的差異，不同的企業(yè)之間，微觀環(huán)境也千差萬別。正因?yàn)闋I銷環(huán)境的差異，企業(yè)為適應(yīng)不同的環(huán)境及其變化，必須采用各有特點(diǎn)和針對(duì)性的營銷策略。環(huán)境的差異性也表現(xiàn)為同一環(huán)境的變化對(duì)不同企業(yè)的影響不同。例如，中國加入世界貿(mào)易組織，意味著很多中國企業(yè)進(jìn)入國際市場，進(jìn)行“國際性較量”，而這一經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，對(duì)不同行業(yè)與企業(yè)的影響并不相同。（三）多變性市場營銷環(huán)境是一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)成營銷環(huán)境的諸因素都隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷變化。20世紀(jì)60年代，中國處于短缺經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，短缺幾乎成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的常態(tài)。改革開放30多年來，中國曾遭遇“過?！苯?jīng)濟(jì)，不論這種“過?！钡男再|(zhì)如何，僅就賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變而言，市場營銷環(huán)境已發(fā)生了重大變化。營銷環(huán)境的變化，既會(huì)給企業(yè)提供機(jī)會(huì)，也會(huì)給企業(yè)帶來威脅，雖然企業(yè)難以準(zhǔn)確無誤地預(yù)見未來環(huán)境的變化，但可以通過設(shè)立預(yù)警系統(tǒng)，追蹤不斷變化的環(huán)境，及時(shí)調(diào)整營銷策略。（四）相關(guān)性營銷環(huán)境諸因素之間相互影響、相互制約，某一因素的變化會(huì)帶動(dòng)其他因素的連鎖變化，形成新的營銷環(huán)境，新的環(huán)境會(huì)給企業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)與威脅。例如，競爭者是企業(yè)重要的微觀環(huán)境因素之一，而宏觀環(huán)境中的政治法律因素或經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)，均能影響一個(gè)行業(yè)競爭者加入的多少，從而形成不同的競爭格局。又如，市場需求不僅受消費(fèi)者收入水平、愛好以及社會(huì)文化等方面因素的影響，而政治法律因素的變化，往往也會(huì)產(chǎn)生決定性的影響。智能電網(wǎng)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢智能電網(wǎng)概念于2009年由國家電網(wǎng)提出，指的是以物理電網(wǎng)為基礎(chǔ)，將現(xiàn)代先進(jìn)的傳感測量技術(shù)、通訊技術(shù)、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制技術(shù)與物理電網(wǎng)高度集成而形成的具備智能判斷與自適應(yīng)調(diào)節(jié)能力的多種能源兼容、分布式管理的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保、高效的互動(dòng)式智能化電力網(wǎng)絡(luò)?！吨袊圃?025》、《高端裝備創(chuàng)新工程實(shí)施指南（2016-2020年）》將智能電網(wǎng)列為重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品及服務(wù)，要求建立具有國際競爭力的智能電網(wǎng)裝備體系；重點(diǎn)發(fā)展智能電網(wǎng)成套裝備及智能電網(wǎng)先進(jìn)技術(shù)裝備，推廣應(yīng)用智能變電站成套裝備、輸變電設(shè)備狀態(tài)診斷、變電站智能巡檢、配電網(wǎng)自動(dòng)化、主動(dòng)配電網(wǎng)等智能電網(wǎng)技術(shù)和裝備，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。1、建設(shè)智能（配）電網(wǎng)意義重大智能電網(wǎng)具有強(qiáng)大的資源優(yōu)化配置能力和良好的安全穩(wěn)定運(yùn)行水平，能有效緩解我國能源資源和生產(chǎn)力分布不平衡的矛盾，顯著提高用戶供電可靠性，促進(jìn)資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)；智能電網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)高度智能化的電網(wǎng)調(diào)度和電網(wǎng)管理信息化、精益化，實(shí)現(xiàn)電力用戶與電網(wǎng)之間的便捷互動(dòng)，為用戶提供個(gè)性化智能用電管理服務(wù)；智能電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)電力網(wǎng)、電力通信與信息網(wǎng)、電信網(wǎng)、有線電視網(wǎng)等的多網(wǎng)融合，拓展及提升電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施增值服務(wù)的范圍和能力，能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升裝備技術(shù)水平和國際競爭力。智能配電網(wǎng)是智能電網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，是整個(gè)電力系統(tǒng)與分散的用戶直接相連的部分。智能配電網(wǎng)設(shè)備主要包括各種開關(guān)設(shè)備、變壓器、配電終端等。智能配電網(wǎng)帶來更高的供電可靠性、優(yōu)質(zhì)的電能控制、更好的兼容性、更強(qiáng)的用戶互動(dòng)能力，這將是我國實(shí)現(xiàn)建設(shè)具有高度智能、開放互動(dòng)、廣泛互聯(lián)、堅(jiān)強(qiáng)自愈的智能電網(wǎng)系統(tǒng)最重要的基礎(chǔ)條件之一。2、輸配電及控制設(shè)備是智能電網(wǎng)的重要組成部分輸配電及控制設(shè)備是智能電網(wǎng)建設(shè)中不可或缺的一部分，其作用是接受、分配和控制電能，保障用電設(shè)備和輸電線路的正常工作，并將電能輸送到用戶。智能電網(wǎng)對(duì)輸配電及控制設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的智能化提出了更高的要求，在常規(guī)基礎(chǔ)上配備電子器件、傳感器和執(zhí)行器等設(shè)備，具有自我診斷功能、通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等的智能化輸配電及控制設(shè)備將成為市場的主流，這為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造了新的市場需求。輸配電及控制設(shè)備已廣泛應(yīng)用于數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動(dòng)化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調(diào)度等智能電網(wǎng)子產(chǎn)業(yè)。智能配電網(wǎng)是智能電網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，是整個(gè)電力系統(tǒng)與分散的用戶直接相連的部分。智能配電網(wǎng)建設(shè)主要包括以下幾個(gè)方面：配電網(wǎng)架結(jié)構(gòu)優(yōu)化、配電開關(guān)設(shè)備的升級(jí)與智能化、配電自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，這三個(gè)方面不是互相割裂，而是有著緊密聯(lián)系。配電網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的優(yōu)化主要包括將放射式網(wǎng)絡(luò)改造成多電源電纜環(huán)網(wǎng)、對(duì)架空線路進(jìn)行分段，這些都需要環(huán)網(wǎng)柜、柱上開關(guān)等開關(guān)設(shè)備；配電自動(dòng)化的實(shí)現(xiàn)需要對(duì)配電線路上的各類開關(guān)進(jìn)行遠(yuǎn)方控制，同時(shí)開關(guān)也需要與安裝在現(xiàn)場的配電自動(dòng)化終端配合實(shí)現(xiàn)智能化。智能配電網(wǎng)建設(shè)及供電可靠性的提高離不開配電自動(dòng)化終端等二次設(shè)備，也離不開配電開關(guān)等一次設(shè)備。智能配電網(wǎng)設(shè)備主要包括各種開關(guān)設(shè)備、變壓器、配電終端等。3、智能化投資比例顯著提升根據(jù)國家電網(wǎng)于2009年5月發(fā)布的智能電網(wǎng)規(guī)劃，至2020年，國家電網(wǎng)全面建成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，該規(guī)劃分三個(gè)階段實(shí)現(xiàn)：①2009年-2010年為規(guī)劃試點(diǎn)階段，重點(diǎn)開展規(guī)劃、制定技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)、開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和設(shè)備研制，及各環(huán)節(jié)試點(diǎn)工作；②2011年至2015年為全面建設(shè)階段，加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配套電網(wǎng)建設(shè)，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用；③2016年至2020年為“引領(lǐng)提升階段”，全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備全面達(dá)到國際先進(jìn)水平。屆時(shí)，國家電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力大幅提升，清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到35%，分布式電源實(shí)現(xiàn)“即插即用”，智能電表普及應(yīng)用。在這個(gè)階段使發(fā)電、輸電、配電及電力儀表企業(yè)更多受益。4、智能電網(wǎng)一體化解決方案成為行業(yè)發(fā)展趨勢智能電網(wǎng)是一個(gè)完整的信息架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施體系，產(chǎn)業(yè)鏈分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度等六個(gè)環(huán)節(jié)以及通信平臺(tái)建設(shè)。與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比，智能電網(wǎng)在各多個(gè)環(huán)節(jié)上都有著變化和技術(shù)創(chuàng)新，具體可以分為新能源并網(wǎng)、特高壓輸電、柔性交流輸電、數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動(dòng)化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調(diào)度和智能電網(wǎng)的分布式儲(chǔ)能等子產(chǎn)業(yè)。我國電網(wǎng)智能化發(fā)展重點(diǎn)如下：①配電智能化。采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、電力電子技術(shù)、數(shù)字系統(tǒng)控制技術(shù)、靈活高效的通信技術(shù)和傳感器技術(shù)，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)電力流、信息流、業(yè)務(wù)流的雙向運(yùn)作與高度整合，構(gòu)建具備集成、互動(dòng)、自愈、兼容、優(yōu)化等特征的智能配電系統(tǒng)，提高配電網(wǎng)靈活重構(gòu)、潮流優(yōu)化和接納可再生能源的能力。加快微網(wǎng)技術(shù)示范推廣，滿足分布式發(fā)電接入要求，提高配電網(wǎng)可靠性。②變電智能化。變電環(huán)節(jié)逐步實(shí)現(xiàn)全站信息數(shù)字化、通信平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化、高級(jí)應(yīng)用互動(dòng)化，電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)全面采集和實(shí)時(shí)共享，支撐電網(wǎng)實(shí)時(shí)控制、智能調(diào)節(jié)和各類高級(jí)應(yīng)用，貫徹全壽命周期管理理念，加快對(duì)樞紐及中心變電站進(jìn)行智能化改造。③輸電智能化。在各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)輸電環(huán)節(jié)勘測數(shù)字化、設(shè)計(jì)模塊化、運(yùn)行狀態(tài)化、信息標(biāo)準(zhǔn)化和應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)化，全面實(shí)施輸電線路狀態(tài)檢修和全壽命周期管理，建設(shè)輸電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，廣泛采用柔性交流輸電技術(shù)。④發(fā)電智能化。研究先進(jìn)的發(fā)電廠控制、監(jiān)測、狀態(tài)診斷和優(yōu)化運(yùn)行控制技術(shù)，強(qiáng)化廠網(wǎng)協(xié)調(diào)和機(jī)網(wǎng)協(xié)調(diào)，提高電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平，開展“數(shù)字化電廠”技術(shù)研究與示范，加快專家管理系統(tǒng)應(yīng)用，全面提升發(fā)電廠的運(yùn)行管理水平。加快清潔能源發(fā)電及其并網(wǎng)運(yùn)行控制技術(shù)研究，開展風(fēng)光儲(chǔ)輸聯(lián)合示范工程，為清潔能源大規(guī)模并網(wǎng)運(yùn)行提供技術(shù)保障；推動(dòng)大容量儲(chǔ)能技術(shù)研究，適應(yīng)間歇性電源快速發(fā)展需要。⑤用電智能化。構(gòu)建智能用電服務(wù)體系，開展基于分時(shí)電價(jià)等的雙向互動(dòng)用電服務(wù)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)與用戶的雙向互動(dòng)，提升用戶服務(wù)質(zhì)量，滿足用戶多元化需求，改善終端用戶用電模式，提升用電效率，提高電能在終端能源消費(fèi)中的比重。⑥調(diào)度智能化。適應(yīng)智能電力系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠、靈活協(xié)調(diào)、優(yōu)質(zhì)高效、經(jīng)濟(jì)環(huán)保的要求，構(gòu)建涵蓋電網(wǎng)年月方式分析、日前計(jì)劃校核、實(shí)時(shí)調(diào)度運(yùn)行等三大環(huán)節(jié)的調(diào)度安全防線，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)化、運(yùn)行監(jiān)視全景化、安全評(píng)估動(dòng)態(tài)化、調(diào)度決策精細(xì)化、運(yùn)行控制自動(dòng)化、網(wǎng)廠協(xié)調(diào)最優(yōu)化，研發(fā)建設(shè)具有國際領(lǐng)先水平、自主創(chuàng)新的一體化智能調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)，形成一體化的智能調(diào)度體系。信息流、能量流在智能電網(wǎng)中的貫通使得發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度六大環(huán)節(jié)之間聯(lián)系得更加緊密。客戶對(duì)系統(tǒng)解決方案的需求逐漸顯現(xiàn)，電力環(huán)節(jié)之間、一二次設(shè)備之間的界限將越來越模糊，智能電網(wǎng)一體化解決方案成為行業(yè)發(fā)展趨勢。5、“十四五”期間智能電網(wǎng)投資仍將維持較大規(guī)模2019年“兩會(huì)”上，國家電網(wǎng)提出了“推進(jìn)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，加快打造具有全球競爭力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)；2020年3月，國家電網(wǎng)將具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)確立為引領(lǐng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出2020年至2025年，基本建成具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；2026年至2035年，全面建成具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。電力物聯(lián)網(wǎng)是在當(dāng)前智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)電網(wǎng)信息化的建設(shè)，電力物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是智能電網(wǎng)建設(shè)的進(jìn)一步深化，智能電網(wǎng)是建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，由此可見，我國智能電網(wǎng)投資并未進(jìn)入尾聲。在全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的大背景下，國家電網(wǎng)建設(shè)正在從傳統(tǒng)智能電網(wǎng)向電力物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，配電網(wǎng)依然是國家電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。此外，電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃已啟動(dòng)編制，在數(shù)字“新基建”政策推動(dòng)下，數(shù)字化、信息化、智能化、物聯(lián)化將成為未來電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)，國家電網(wǎng)對(duì)于具備智能感知、線損管理、故障研判、分級(jí)保護(hù)等功能，能夠提高供電可靠性且具備節(jié)能和經(jīng)濟(jì)屬性的智能設(shè)備仍具有較大需求。行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘配電及控制設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品，并向小型化、信息化、智能化、集成化、免維護(hù)方向發(fā)展，需要大量電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、高壓電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電磁場分析技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、微電腦技術(shù)、通訊技術(shù)等跨學(xué)科技術(shù)，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新性改進(jìn)。由于應(yīng)用于電力行業(yè)，產(chǎn)品的安全性和可靠性必須具備非常高的水平，對(duì)研發(fā)技術(shù)水平和應(yīng)用服務(wù)水平要求較高。因此，本行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘。2、品牌壁壘由于輸配電設(shè)備對(duì)于應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，因此，該類產(chǎn)品需要有較長的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標(biāo)活動(dòng)時(shí)，也經(jīng)常將對(duì)電力設(shè)備廠商過往產(chǎn)品的運(yùn)行業(yè)績提出要求。此外，輸配電設(shè)備制造業(yè)大多通過招投標(biāo)方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運(yùn)行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽(yù)、售后服務(wù)等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標(biāo)的關(guān)鍵因素。因此擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗(yàn)證期，這也就對(duì)后來的企業(yè)形成品牌壁壘。3、資質(zhì)壁壘國家對(duì)輸配電及控制設(shè)備類產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和準(zhǔn)入制度，確保該類產(chǎn)品安全運(yùn)行。例如，低壓成套開關(guān)設(shè)備及元器件，必須通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心進(jìn)行中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC認(rèn)證）；高壓成套開關(guān)設(shè)備及元器件，必須有經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授權(quán)的國家級(jí)試驗(yàn)單位對(duì)產(chǎn)品出具的合格型式試驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品成功通過型式試驗(yàn)、取得型式試驗(yàn)報(bào)告后，才能取得進(jìn)入電力系統(tǒng)的資格，因此而形成了行業(yè)的資質(zhì)壁壘。4、資金壁壘配電及控制設(shè)備企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)方面需要投入較多資金。尤其在技術(shù)研發(fā)、人才、設(shè)備等方面存在較高需求，決定了其需要較多的資金投入，因此配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。部分企業(yè)資金較為有限，難以在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等方面形成積累，進(jìn)而難以形成規(guī)模。行業(yè)發(fā)展概況和趨勢電力主要應(yīng)用于生活辦公、高耗能行業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域以及目前興起的電動(dòng)汽車充電領(lǐng)域，火電為電能的主要獲取方式，而隨著資源的枯竭以及社會(huì)對(duì)于環(huán)保問題的關(guān)注度越來越高，可再生及新能源發(fā)電的占比正越來越高。從發(fā)電到用電中間需要經(jīng)過輸電、變電、配電，整個(gè)過程都牽涉到了電力設(shè)備行業(yè)。如果把電力系統(tǒng)比作血液循環(huán)系統(tǒng)，那么產(chǎn)生電能的發(fā)電廠好比是心臟，特高壓、超高壓、高壓輸電網(wǎng)絡(luò)好比是主動(dòng)脈，而配電網(wǎng)則是遍布全身的毛細(xì)血管，負(fù)責(zé)將電能最終傳送到用戶側(cè)。國家電網(wǎng)公司將110KV及以下電壓等級(jí)電網(wǎng)定義為配電網(wǎng)，其中12kV是我國應(yīng)用最廣的配電電壓等級(jí)，12kV配電網(wǎng)的供電半徑約在10公里左右，因此也可以說配電網(wǎng)是電力傳輸?shù)摹白詈?0公里”。為了提高供電可靠性和供電質(zhì)量，自動(dòng)隔離故障區(qū)段，減少停電范圍和停電時(shí)間，降低維護(hù)工作量，提高整個(gè)配電系統(tǒng)的效率，提升服務(wù)電力用戶的水平，智能電網(wǎng)設(shè)備應(yīng)運(yùn)而生，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了配電自動(dòng)化。配電自動(dòng)化是運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、電子技術(shù)、通信技術(shù)及新的高性能配電設(shè)備等技術(shù)手段，對(duì)配電網(wǎng)進(jìn)行離線與在線的智能化監(jiān)控管理，使配電網(wǎng)始終處于安全、可靠、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、高效的最優(yōu)運(yùn)行狀態(tài)。行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、主要基礎(chǔ)材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備產(chǎn)品主要包括金屬箱體、內(nèi)殼、負(fù)荷開關(guān)、斷路器、高壓母線等?；A(chǔ)材料銅的價(jià)格會(huì)影響變壓器器身、高低壓母線、負(fù)荷開關(guān)、斷路器、電磁線的采購成本，不銹鋼的價(jià)格會(huì)影響金屬箱體、內(nèi)殼、殼體的采購成本。銅、不銹鋼等金屬屬于資源性產(chǎn)品，如果其價(jià)格大幅波動(dòng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品相應(yīng)的原材料采購成本將發(fā)生變動(dòng)，不利于成本控制，對(duì)產(chǎn)品毛利率水平產(chǎn)生一定影響。因此，行業(yè)企業(yè)存在由于主要基礎(chǔ)材料價(jià)格大幅波動(dòng)引起的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。2、新冠疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)增長相關(guān)性較強(qiáng)，受社會(huì)固定資產(chǎn)投資影響較大，與下游電力企業(yè)、電網(wǎng)公司的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張情況密切相關(guān)。如果經(jīng)濟(jì)增長速度放慢，社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)公司減少設(shè)備采購，行業(yè)將面臨市場需求下降、收入下降的風(fēng)險(xiǎn)。2022年上半年，受新冠疫情影響，導(dǎo)致諸多行業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重影響，中國宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了短期增長放緩的情況，雖然在國家和人民的努力下，中國的新冠疫情得到了有效的控制，今年上半年的GDP仍維持了正向增長，但新冠疫情呈現(xiàn)一定的不確定性，新冠疫情發(fā)展和國家應(yīng)對(duì)政策的變化會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展會(huì)形成一定的挑戰(zhàn)。細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展特點(diǎn)及趨勢1、環(huán)網(wǎng)柜市場發(fā)展特點(diǎn)及趨勢環(huán)網(wǎng)指環(huán)形配電網(wǎng)，即供電干線形成一個(gè)閉合的環(huán)形，供電電源向這個(gè)環(huán)形干線供電，從干線上再通過高壓開關(guān)向外配電。每一個(gè)配電支路既可以從它的左側(cè)干線取電源，又可以從它右側(cè)干線取電源，使得在單路干線出現(xiàn)故障時(shí)能夠通過另一側(cè)的干線保證有效供電，從而提高了供電的可靠性。20世紀(jì)80年代中期之前，中國的配電系統(tǒng)采用以放射式為主，放射式與樹干式相結(jié)合為輔的結(jié)線方式，很少采用環(huán)網(wǎng)結(jié)線。配電系統(tǒng)中開關(guān)設(shè)備的選用則以斷路器為主，很少采用負(fù)荷開關(guān)。成套開關(guān)柜的受電、饋電柜幾乎都采用斷路器。隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，城市高層建筑和大型公共建筑不斷涌現(xiàn)，城市功能越來越趨向完善和復(fù)雜化，對(duì)供電可靠性要求越來越高，許多用戶要求有兩路或兩路以上電源供電，環(huán)網(wǎng)柜也因此開始了大面積的應(yīng)用。（1）配電網(wǎng)建設(shè)推動(dòng)環(huán)網(wǎng)柜市場發(fā)展近年來，中國電網(wǎng)骨干網(wǎng)架建設(shè)基本完成，配電端的投資份額不斷上漲。2016年8月，國家能源局發(fā)布了《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015—2020年）》，計(jì)劃指出，近年來我國配電網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效，但用電水平相對(duì)國際先進(jìn)水平仍有差距，提出推進(jìn)配電網(wǎng)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)裝備水平升級(jí)，推廣應(yīng)用固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜，加強(qiáng)配電自動(dòng)化建設(shè)等重點(diǎn)任務(wù)，并通過加大財(cái)政資金支持力度等政策支持配電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造。日趨完善的配電網(wǎng)建設(shè)是環(huán)網(wǎng)柜市場需求增長的重要因素之一。（2）城鎮(zhèn)化推動(dòng)環(huán)網(wǎng)柜需求增長城鎮(zhèn)化是伴隨工業(yè)化發(fā)展，非農(nóng)產(chǎn)業(yè)在城鎮(zhèn)集聚、農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)集中的自然歷史過程，是人類社會(huì)發(fā)展的客觀趨勢，是國家現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，城市人口持續(xù)增長，容納新增人口居住的高層建筑和供其生活所需的公共建筑數(shù)量隨之增長。這些建筑的用電需求是環(huán)網(wǎng)柜市場發(fā)展的動(dòng)力之一。2019年，中國城鎮(zhèn)化率突破60%，提前一年實(shí)現(xiàn)了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》的發(fā)展目標(biāo)。2020年8月，中國社科院發(fā)布《中國農(nóng)村發(fā)展報(bào)告2020》，預(yù)計(jì)到2025年，中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到65.5%?？梢娔壳拔覈h(huán)網(wǎng)柜市場仍有尚未釋放的需求增長潛力。（3）供電可靠性要求不斷提升據(jù)國家能源局披露，2018-2020年，我國主要城市電力用戶的平均停電時(shí)間不斷縮減，從2018年的8.44小時(shí)/戶減少到了2020年的4.26小時(shí)/戶。但就該指標(biāo)而言，我國仍與發(fā)達(dá)國家存在較大差距，2016年，美國、德國等發(fā)達(dá)國家戶均停電時(shí)間已小于100分鐘，其中日本戶均停電時(shí)間僅為20分鐘。2021年8月，發(fā)改委就電力可靠性管理辦法公開征求意見，《電力可靠性管理辦法（暫行）（征求意見稿）》中指出，地方政府能源管理部門應(yīng)當(dāng)將供電可靠性指標(biāo)納入電網(wǎng)規(guī)劃，并與城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃銜接。提升供電可靠性是我國現(xiàn)階段能源管理的主要目標(biāo)之一，采用環(huán)網(wǎng)柜的環(huán)形配電網(wǎng)，在單路干線出現(xiàn)故障時(shí)通過另一側(cè)的干線保證有效供電，搭載了電氣自動(dòng)化設(shè)備的智能環(huán)網(wǎng)柜更能夠縮減故障的判別時(shí)間，極大地提高了用電的可靠性。環(huán)網(wǎng)柜作為在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用的可有效提高供電可靠性的配電設(shè)備，在我國的使用量將進(jìn)一步增加。2、柱上開關(guān)市場發(fā)展特點(diǎn)及趨勢柱上開關(guān)主要應(yīng)用于戶外架空配電網(wǎng)，因其安裝使用在桿塔上而得名。在我國配電網(wǎng)線路中，架空電路占據(jù)了較大比重，對(duì)于主要應(yīng)用于架空電路的柱上開關(guān)產(chǎn)品而言，其具有較為廣闊的發(fā)展空間。（1）農(nóng)村電網(wǎng)改造推進(jìn)為柱上開關(guān)市場提供需求支撐受限于城市景觀要求，配電架空線路一般架設(shè)于城郊、農(nóng)村等地表或空中區(qū)域限制較少的區(qū)域，其中，農(nóng)村地區(qū)為配電架空線路架設(shè)的主要區(qū)域。根據(jù)《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒2018》（2019年鑒及2020年鑒未披露相關(guān)數(shù)據(jù)），2018年，我國縣域電網(wǎng)中的6-20kV架空線路占到了整體6-20kV架空線路的88.62%。作為主要應(yīng)用于配電架空線路的配電開關(guān)及控制設(shè)備，柱上開關(guān)產(chǎn)品的市場空間與農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)情況息息相關(guān)。近年來，我國對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)的投資力度逐漸加大，農(nóng)村電網(wǎng)的改造不斷推進(jìn)，為柱上開關(guān)市場提供了強(qiáng)有力的需求支撐。2016年，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于“十三五”期間實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程意見的通知》，將農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)作為擴(kuò)大投資、改善民生的重要領(lǐng)域，納入了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體部署。根據(jù)國家電網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)來看，2011-2020年，國家電網(wǎng)農(nóng)網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資額的比重呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)增長態(tài)勢，2015年以來，該數(shù)值均保持在25%以上，較往年水平有明顯的提升?！笆奈濉逼陂g，農(nóng)村電網(wǎng)的改造升級(jí)仍將繼續(xù)推進(jìn)。南方電網(wǎng)在《2020年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》中提出了“到2025年，基本建成安全、可靠、綠色、高效、智能的現(xiàn)代化農(nóng)村電網(wǎng)，全面滿足農(nóng)村地區(qū)供電要求”的發(fā)展目標(biāo)。因此，在“十四五”期間，農(nóng)村電網(wǎng)的改造升級(jí)仍是電網(wǎng)投資的重點(diǎn)方向之一，柱上開關(guān)產(chǎn)品的需求空間較為可觀。（2）產(chǎn)品更新迭代帶來新的市場增長潛力除農(nóng)村電網(wǎng)升級(jí)改造之外，產(chǎn)品的更新迭代也為柱上開關(guān)市場帶來了新的需求增長潛力。出于智能電網(wǎng)建設(shè)的需要，近年來對(duì)于具備智能屬性的一二次融合成套柱上開關(guān)的需求量大幅增長，市面上的柱上開關(guān)產(chǎn)品迎來了大面積的升級(jí)。根據(jù)EPTC披露的2016-2020年國家電網(wǎng)配電設(shè)備庫存協(xié)議招標(biāo)情況，一二次融合成套柱上開關(guān)的招標(biāo)占比呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。2020年，國家電網(wǎng)配電設(shè)備庫存協(xié)議招標(biāo)的一二次融合成套柱上斷路器數(shù)量占比達(dá)到了82.63%；一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)的數(shù)量占比甚至達(dá)到了98.56%，一二次融合成套柱上開關(guān)已經(jīng)近乎完全占據(jù)了柱上開關(guān)的市場。此外，一二次融合成套柱上開關(guān)之間也存在著更新迭代的現(xiàn)象，智能化程度更高、功能更加集成、形體更加輕盈的產(chǎn)品也在對(duì)僅僅只能實(shí)現(xiàn)“三遙”等初級(jí)功能的一二次融合產(chǎn)品進(jìn)行替代。未來，隨著柱上開關(guān)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的不斷推進(jìn)，其產(chǎn)品的更新迭代將會(huì)成為其市場需求空間增長的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。（3）柱上開關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢柱上開關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢主要為集成化、輕量化和物聯(lián)化。隨著智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)，柱上開關(guān)產(chǎn)品將具備更多的智能屬性，集成一系列相關(guān)功能并與物聯(lián)網(wǎng)緊密貼合，實(shí)現(xiàn)對(duì)配電線路的智能感知。此外，重量更輕、體積更小的柱上開關(guān)產(chǎn)品由于其安裝簡便，更易符合單桿安裝的重量限制，將會(huì)在柱上開關(guān)市場具備更強(qiáng)的競爭力。集成化：柱上開關(guān)的集成化指隨著柱上開關(guān)產(chǎn)品的更新迭代，越來越多的功能將會(huì)集成于柱上開關(guān)產(chǎn)品之中。近年來，柱上開關(guān)產(chǎn)品從僅能開斷短路電流，到能夠?qū)崿F(xiàn)“三遙”，再到能夠采集三相電流和電壓等數(shù)據(jù)、實(shí)現(xiàn)故障隔離、具備保護(hù)、通信、監(jiān)控等功能，集成化發(fā)展趨勢明顯，越來越多的功能出于智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的需要被集成于柱上開關(guān)產(chǎn)品之內(nèi)。這些功能的集成化不但有效減輕了電網(wǎng)采購的負(fù)擔(dān)，而且推進(jìn)了電網(wǎng)智能化改造的進(jìn)程。未來，隨著電網(wǎng)智能化改造的推進(jìn)以及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，柱上開關(guān)產(chǎn)品將能夠搭載更多的功能。柱上開關(guān)產(chǎn)品呈現(xiàn)明顯的集成化發(fā)展趨勢。由于柱上開關(guān)安裝的部位大多位于電線桿之上，電線和電線桿無法承擔(dān)大規(guī)格型號(hào)柱上開關(guān)的重量，因此柱上開關(guān)產(chǎn)品往往具有一定的重量限制。隨著柱上開關(guān)產(chǎn)品的集成化發(fā)展，一二次融合成套柱上開關(guān)在搭載更多功能的同時(shí)也會(huì)配備更多的零部件，輕量化也將成為這類柱上開關(guān)產(chǎn)品在研發(fā)過程中的重要命題。此外，重量更輕、體積更小的柱上開關(guān)產(chǎn)品不僅消耗原材料更少，成本更加低廉，有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、降本增效，而且安裝更加簡便，更易符合柱上開關(guān)產(chǎn)品安裝時(shí)的重量限制。在這些因素的促進(jìn)下，柱上開關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展呈現(xiàn)明顯的輕量化趨勢。行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢1、近年來電網(wǎng)投資規(guī)模穩(wěn)定且保持較高水平電力系統(tǒng)中輸配電線路及各種電壓的變電所組成的整體，稱為電力網(wǎng)，包含變電、輸電、配電三個(gè)單元。電力網(wǎng)的任務(wù)是輸送與分配電能，改變電壓。發(fā)電廠將一次能源轉(zhuǎn)換成電能，經(jīng)過輸電和配電將電能輸送和分配到最終電力用戶，從而完成電能從生產(chǎn)到使用的整個(gè)過程。長期以來，我國電網(wǎng)投資存在“重電源、輕電網(wǎng)、重輸電、輕配網(wǎng)”的情況，電網(wǎng)建設(shè)一直滯后于電源建設(shè)，一定程度影響了供電的可靠性、安全性等。21世紀(jì)以來，社會(huì)用電量的急劇增長和國家對(duì)電力工業(yè)電網(wǎng)投資力度的明顯加大帶動(dòng)了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的增長。2016年3月，全國人大通過的《中華人民共和國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出“加強(qiáng)跨區(qū)域骨干能源輸送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，優(yōu)化建設(shè)電網(wǎng)主網(wǎng)架和跨區(qū)域輸電通道”，“優(yōu)化電力需求側(cè)管理，加快智能電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)與發(fā)電側(cè)、需求側(cè)交互響應(yīng)能力”。隨著國家對(duì)電力自動(dòng)化、供電穩(wěn)定性要求的不斷提高，電網(wǎng)投資逐漸增加，于2015年首次突破了4,500億元，近年來，隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速的放緩以及特高壓等骨干網(wǎng)絡(luò)的基本建成，國家電網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)投資增速有所放緩，但仍連續(xù)多年保持4,500億元的投資額度。2021年11月，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，南方電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，支撐南方電網(wǎng)基本建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，助力廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)和港澳地區(qū)碳達(dá)峰、碳中和，促進(jìn)南方五省區(qū)和港澳地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2、新能源在未來電力系統(tǒng)中的主體地位被明確當(dāng)前，“碳達(dá)峰，碳中和”已經(jīng)被納入我國生態(tài)文明建設(shè)的整體布局，而節(jié)能減排離不開能源行業(yè)。在能源行業(yè)中，電力行業(yè)因其獨(dú)特的地位，更成為其中關(guān)注的焦點(diǎn)。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議指出：“十四五”是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。新能源在未來電力系統(tǒng)中的主體地位得以明確。電力行業(yè)數(shù)字化和清潔電氣化結(jié)合是實(shí)現(xiàn)碳中和與可持續(xù)發(fā)展的方法之一，從低碳技術(shù)研發(fā)、數(shù)字化升級(jí)和綜合能源利用等多方面布局，加快發(fā)展新能源或服務(wù)新能源，積極助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，才能更快推動(dòng)雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、近年來配電網(wǎng)占電網(wǎng)投資比重逐年增長電力網(wǎng)根據(jù)在電力系統(tǒng)中的作用分為輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)。輸電網(wǎng)是通過高壓、特高壓輸電線路從發(fā)電廠輸送到變電站的電力網(wǎng)。配電網(wǎng)是從變電站接受電能，通過配電設(shè)施就地或逐級(jí)分配給客戶的電力網(wǎng)，通常把電力系統(tǒng)中二次降壓變電站低壓側(cè)直接或降壓后向客戶供電的網(wǎng)絡(luò)稱為配電網(wǎng)。電力建設(shè)具有自身固有的規(guī)律，即：先電源再電網(wǎng)，先一次再二次、先輸送再配用電。從我國電網(wǎng)建設(shè)的現(xiàn)狀來看，目前我國的電源建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，輸電骨架網(wǎng)絡(luò)也已經(jīng)基本完成，目前相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)主要集中在配電網(wǎng)。國家能源局發(fā)布的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》指出，建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟(jì)高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好的配電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和服務(wù)體系一舉多得，既能夠保障民生、拉動(dòng)投資，又能夠帶動(dòng)制造業(yè)水平提升，為適應(yīng)能源互聯(lián)、推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展提供有力支撐，對(duì)于穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生具有重要意義。國家能源局于2015年發(fā)布《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》，明確提出將全面加快現(xiàn)代配電網(wǎng)建設(shè)，并指出在2016-2020年期間配電網(wǎng)建設(shè)改造投資額不低于1.7萬億元。在國家不斷加大配電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)與改造力度的背景下，2014年起電網(wǎng)投資占比超過電源投資，而配電網(wǎng)投資在電網(wǎng)投資中的占比于2013年超過50%，且比重逐年增加。相關(guān)政策的支持及電力系統(tǒng)各單位的持續(xù)努力，顯著提升了我國配電網(wǎng)發(fā)展水平，部分地區(qū)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)薄弱、供電能力不足等問題得到了明顯改善，配電網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效。4、輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售額連續(xù)增長根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)分為配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)、變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)等。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的推動(dòng)以及智能化產(chǎn)品替代原有老舊設(shè)備影響，我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)在持續(xù)不斷的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也在不斷地?cái)U(kuò)大。隨著我國智能化電網(wǎng)的建設(shè)與改革，未來幾年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)仍有著較大的需求空間。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，未來幾年，我國輸配電設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，至2025年達(dá)到近5萬億元。行業(yè)競爭格局配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，包括國內(nèi)新興電氣設(shè)備企業(yè)及國外老牌電氣設(shè)備企業(yè)。近些年，隨著我國電網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)定、健康的發(fā)展以及建設(shè)高度智能、開放互動(dòng)、廣泛互聯(lián)的智能電網(wǎng)系統(tǒng)，國內(nèi)電氣設(shè)備企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，核心競爭力不斷提高，市場份額逐年增長。營銷調(diào)研的步驟營銷調(diào)研的過程，通常包括五個(gè)步驟：確定問題與調(diào)研目標(biāo)、擬定調(diào)研計(jì)劃、收集信息、分析信息、提交報(bào)告。（一）確定問題與調(diào)研目標(biāo)為保證營銷調(diào)研的成功和有效，首先要明確所要調(diào)研的問題，既不可過于寬泛，也不宜過于狹窄，要有明確的界定并充分考慮調(diào)研成果的實(shí)效性。其次，在確定問題的基礎(chǔ)上，提出特定調(diào)研目標(biāo)。（二）擬定調(diào)研計(jì)劃設(shè)計(jì)能夠有效地收集所需要的信息的計(jì)劃，包括概述資料來源、調(diào)研方法和工具等。由于收集第一手資料花費(fèi)較大，調(diào)研通常從收集第二手資料開始，必要時(shí)再采用各種調(diào)研方法收集第一手資料，也可以從企業(yè)外部的商業(yè)公司購買有關(guān)資料。調(diào)查表和儀器是收集第一手資料采用的主要工具。抽樣計(jì)劃決定三方面的問題：抽樣單位指確定調(diào)查的對(duì)象，抽樣范圍指確定樣本的多少，抽樣程序則是指如何確定受訪者的過程。接觸方法是指如何與調(diào)查對(duì)象接觸的問題。（三）收集信息在擬定調(diào)研計(jì)劃后，可由本企業(yè)調(diào)研人員承擔(dān)收集信息的工作，也可委托調(diào)研公司收集。面談訪問必須爭取被訪問者的友好和真誠合作，才能收集到有價(jià)值的第一手資料。進(jìn)行實(shí)驗(yàn)調(diào)查時(shí)，調(diào)研人員必須注意使實(shí)驗(yàn)組和控制組匹配協(xié)調(diào)，在調(diào)查對(duì)象匯集時(shí)避免其相互影響，并采用統(tǒng)一的方法對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行處理和對(duì)外來因素進(jìn)行控制。（四）分析信息從已獲取的有關(guān)信息中提煉出適合調(diào)研目標(biāo)的調(diào)查結(jié)果。在分析過程中，首先要明確這些信息數(shù)據(jù)是依據(jù)何種尺度進(jìn)行測定、加工的，然后借助多變量統(tǒng)計(jì)技術(shù)將數(shù)據(jù)中潛在的各種關(guān)系揭示出來，還可將數(shù)據(jù)資料列成表格，制定一維和二維的頻率分布，對(duì)主要變量計(jì)算其平均數(shù)和衡量離中趨勢。（五）提交報(bào)告調(diào)研人員向營銷主管提出與進(jìn)行決策有關(guān)的主要調(diào)查結(jié)果。調(diào)研報(bào)告應(yīng)力求簡明、準(zhǔn)確、完整、客觀，為科學(xué)決策提供依據(jù)。如能使管理決策減少不確定因素，則此項(xiàng)營銷研究就是富有成效的。企業(yè)營銷對(duì)策用上述矩陣法分析、評(píng)價(jià)營銷環(huán)境，可能出現(xiàn)4種不同的結(jié)果。在環(huán)境分析與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，企業(yè)對(duì)威脅與機(jī)會(huì)水平不等的各種營銷業(yè)務(wù)，應(yīng)分別采取不同的對(duì)策。對(duì)理想業(yè)務(wù)，應(yīng)看到機(jī)會(huì)難得，甚至轉(zhuǎn)瞬即逝，必須抓住機(jī)遇，迅速行動(dòng)；否則，喪失戰(zhàn)機(jī)，將后悔莫及。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，面對(duì)其高利潤與高風(fēng)險(xiǎn)，既不宜盲目冒進(jìn)，也不應(yīng)遲疑不決，坐失良機(jī)，應(yīng)全面分析自身的優(yōu)勢與劣勢，揚(yáng)長避短，創(chuàng)造條件，爭取突破性的發(fā)展。對(duì)成熟業(yè)務(wù)，機(jī)會(huì)與威脅處于較低水平，可作為企業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)，用以維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并為開展理想業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備必要的條件。對(duì)困難業(yè)務(wù)，要么是努力改變環(huán)境，走出困境或減輕威脅，要么是立即轉(zhuǎn)移，擺脫無法扭轉(zhuǎn)的困境。保護(hù)現(xiàn)有市場份額占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)者地位的公司在力圖擴(kuò)大市場總需求的同時(shí)，還必須時(shí)刻注意保護(hù)自己的現(xiàn)有業(yè)務(wù)免遭競爭者入侵。最好的防御方法是發(fā)動(dòng)最有效的進(jìn)攻，不斷創(chuàng)新，永不滿足，掌握主動(dòng)，在新產(chǎn)品開發(fā)、成本降低、分銷渠道建設(shè)和顧客服務(wù)方面成為行業(yè)先驅(qū)，持續(xù)增加競爭效益和顧客讓渡價(jià)值。即使不發(fā)動(dòng)主動(dòng)進(jìn)攻，至少也要加強(qiáng)防御，堵塞漏洞，不給挑戰(zhàn)者可乘之機(jī)。市場領(lǐng)導(dǎo)者不可能防守所有的陣地，必須認(rèn)真地探查哪些陣地應(yīng)不惜代價(jià)嚴(yán)防死守，哪些陣地可以放棄而不會(huì)帶來太大損失，將資源集中用于關(guān)鍵之處。防守戰(zhàn)略的基本目標(biāo)是減少受到攻擊的可能性，或?qū)⑦M(jìn)攻目標(biāo)引到威脅較小的區(qū)域并設(shè)法減弱進(jìn)攻的強(qiáng)度。主要的防御戰(zhàn)略有以下六種。1、陣地防御陣地防御是指圍繞企業(yè)目前的主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)建立牢固的防線，根據(jù)競爭者在產(chǎn)品、價(jià)格、渠道和促銷方面可能采取的進(jìn)攻戰(zhàn)略而制定自己的預(yù)防性營銷戰(zhàn)略，并在競爭者發(fā)起進(jìn)攻時(shí)堅(jiān)守原有的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)陣地。陣地防御是防御的基本形式，是靜態(tài)的防御，在許多情況下是有效的、必要的，但是單純依賴這種防御則是一種“市場營銷近視癥”。企業(yè)更重要的任務(wù)是技術(shù)更新、新產(chǎn)品開發(fā)和擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。海爾集團(tuán)沒有局限于賴以起家的冰箱市場，而是積極從事多元化經(jīng)營，開發(fā)了空調(diào)、彩電、洗衣機(jī)、電腦、微波爐、干衣機(jī)等一系列產(chǎn)品，成為我國電器行業(yè)著名品牌。2、側(cè)翼防御側(cè)翼防御是指企業(yè)在自己主陣地的側(cè)翼建立輔助陣地以保衛(wèi)自己的周邊和前沿，并在必要時(shí)作為反攻基地。超級(jí)市場在食品和日用品市場占據(jù)統(tǒng)治地位，但是在食品方面受到以快捷、方便為特征的快餐業(yè)的蠶食，在日用品方面受到以廉價(jià)為特征的折扣商店的攻擊。為此，超級(jí)市場提供廣泛的、貨源充足的冷凍食品和速食食品以抵御快餐業(yè)的蠶食，推廣廉價(jià)的無品牌商品并在城郊和居民區(qū)開設(shè)新店以擊退折扣商店的進(jìn)攻。3、以攻為守以攻為守是指在競爭對(duì)手尚未構(gòu)成嚴(yán)重威脅或在向本企業(yè)采取進(jìn)攻行動(dòng)前搶先發(fā)起攻擊以削弱或挫敗競爭對(duì)手。這是一種先發(fā)制人的防御，公司應(yīng)正確地判斷何時(shí)發(fā)起進(jìn)攻效果最佳，以免貽誤戰(zhàn)機(jī)。有的公司在競爭對(duì)手的市場份額接近于某一水平而危及自己市場地位時(shí)發(fā)起進(jìn)攻，有的公司在競爭對(duì)手推出新產(chǎn)品或推出重大促銷活動(dòng)前搶先發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，如推出自己的新產(chǎn)品、宣布新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃或開展大張旗鼓的促銷活動(dòng)，壓倒競爭者。公司先發(fā)制人的方式多種多樣：可以運(yùn)用游擊戰(zhàn)，這兒打擊一個(gè)對(duì)手，那兒打擊一個(gè)對(duì)手，使各個(gè)對(duì)手疲于奔命，忙于招架；可以展開全面進(jìn)攻，如精工手表有2300個(gè)品種，覆蓋各個(gè)細(xì)分市場；也可以持續(xù)性地打價(jià)格戰(zhàn)，如格蘭仕微波爐曾數(shù)次率先降價(jià)，使未取得規(guī)模效益的競爭者陷于困境；還可以開展心理戰(zhàn)，警告對(duì)手自己將采取某種打擊措施而實(shí)際上并未付諸實(shí)施。4、反擊防御反擊防御是指市場領(lǐng)導(dǎo)者受到競爭者攻擊后采取反擊措施。要注意選擇反擊的時(shí)機(jī)，可以迅速反擊，也可以延遲反擊。如果競爭者的攻擊行動(dòng)并未造成本公司市場份額迅速下降，可采取延遲反擊，弄清競爭者發(fā)動(dòng)攻擊的意圖、戰(zhàn)略、效果和其薄弱環(huán)節(jié)后再實(shí)施反擊，不打無把握之仗。反擊戰(zhàn)略主要有以下幾方面。（1）正面反擊。即與對(duì)手采取相同的競爭措施，迎擊對(duì)方的正面進(jìn)攻。如果對(duì)手開展大幅度降價(jià)和大規(guī)模促銷等活動(dòng)，市場領(lǐng)導(dǎo)者憑借雄厚的資金實(shí)力和卓著的品牌聲譽(yù)以牙還牙地采取降價(jià)和促銷活動(dòng)可以有效地?fù)敉藢?duì)手。（2）攻擊側(cè)翼。即選擇對(duì)手的薄弱環(huán)節(jié)加以攻擊。某著名電器公司的電冰箱受到對(duì)手的削價(jià)競爭而損失了市場份額，但是洗衣機(jī)的質(zhì)量和價(jià)格比競爭者占有更多的優(yōu)勢，于是對(duì)洗衣機(jī)大幅度降價(jià)，使對(duì)手忙于應(yīng)付洗衣機(jī)市場而撤銷對(duì)電冰箱市場的進(jìn)攻。（3）鉗形攻勢。即同時(shí)實(shí)施正面攻擊和側(cè)翼攻擊。比如，競爭者對(duì)電冰箱削價(jià)競銷，則本公司不僅電冰箱降價(jià)，洗衣機(jī)也降價(jià)，同時(shí)還推出新產(chǎn)品，從多條戰(zhàn)線發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。（4）退卻反擊。是在競爭者發(fā)動(dòng)進(jìn)攻時(shí)我方先從市場退卻，避免正面交鋒的損失，待競爭者放松進(jìn)攻或麻痹大意時(shí)再發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，收復(fù)市場，以較小的代價(jià)取得較大的戰(zhàn)果。（5）圍魏救趙。是在對(duì)方攻擊我方主要市場區(qū)域時(shí)攻擊對(duì)方的主要市場區(qū)域，迫使對(duì)方撤銷進(jìn)攻以保衛(wèi)自己的大本營。5、機(jī)動(dòng)防御機(jī)動(dòng)防御是指市場領(lǐng)導(dǎo)者不僅固守現(xiàn)有的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，還要擴(kuò)展到一些有潛力的新領(lǐng)域，以作為將來防御和進(jìn)攻的中心。6、收縮防御收縮防御是指企業(yè)主動(dòng)從實(shí)力較弱的領(lǐng)域撤出，將力量集中于實(shí)力較強(qiáng)的領(lǐng)域。當(dāng)企業(yè)無法堅(jiān)守所有的市場領(lǐng)域，并且由于力量過于分散而降低資源效益的時(shí)候，可采取這種戰(zhàn)略。其優(yōu)點(diǎn)是在關(guān)鍵領(lǐng)域集中優(yōu)勢力量，增強(qiáng)競爭力。顧客滿意通過創(chuàng)造、傳播和交付優(yōu)質(zhì)顧客價(jià)值，滿足需求，達(dá)到顧客滿意，最終