2022年太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資研究報(bào)告

2022年太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資研究報(bào)告匯報(bào)人：吳佳瑞日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義太陽(yáng)能電池是一種利用太陽(yáng)光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片，又稱為“太陽(yáng)能芯片”或“光電池”，它只要被滿足一定照度條件的光照度，瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，太陽(yáng)能電池可被分為晶硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池，以及第三代太陽(yáng)能電池。在國(guó)名經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017)中，太陽(yáng)能電池制造被分在C382大類中，C3825小類的光伏設(shè)備及元器件制造之中，指太陽(yáng)能組件(太陽(yáng)能電池)、控制設(shè)備及其他太陽(yáng)能設(shè)備和元器件制造;不包括太陽(yáng)能用蓄電池制造。根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，太陽(yáng)能電池可被分為晶硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池，以及第三代太陽(yáng)能電池。目前，晶硅電池是太陽(yáng)能電池的主流，是最早開始研究、最先進(jìn)入應(yīng)用的第一代太陽(yáng)能電池技術(shù)，以材料的形態(tài)不同，可分為單晶硅電池和多晶硅電池。薄膜太陽(yáng)能電池目前還處于萌芽階段，具有可撓性可以制作成非平面構(gòu)造，因此其應(yīng)用范圍十分廣泛，可與建筑物結(jié)合使用。第三代太陽(yáng)能電池使用“太陽(yáng)能煉硅+跟蹤+聚光+高效聚光硅電池”技術(shù)發(fā)電，可以將光伏發(fā)電量增加30%-40%，將使多晶硅的用量減少30%-40%。4行業(yè)發(fā)展歷程起步階段1970年-2008年受高成本與技術(shù)壁壘限制，光伏產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展緩慢。2000年后.在國(guó)家政策與資金的支持下．光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)逐漸成熟.為偏遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)解決用了電問(wèn)題重挫階段2012年2012年美國(guó)挑起“雙反”~以及歐盟加入貿(mào)易戰(zhàn)營(yíng)導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展受重挫.大批企業(yè)倒閉回暖階段2013-2015年為振作光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)政府加大對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度，再加上光伏系統(tǒng)投資成本的下降，光伏市場(chǎng)回暖快速增長(zhǎng)階段2016年-至今隨著國(guó)家“十三五"規(guī)劃出臺(tái).以及對(duì)大型電站建設(shè)的限制.光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游太陽(yáng)能電池行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，太陽(yáng)能電池行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游太陽(yáng)能電池行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于太陽(yáng)能電池企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游太陽(yáng)能電池行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》從而促進(jìn)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池市場(chǎng)的應(yīng)用規(guī)模，其中要求推進(jìn)非石化能源可持續(xù)發(fā)展，2020年太陽(yáng)能發(fā)電規(guī)模達(dá)到1億千瓦以上。為推動(dòng)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)制造發(fā)展，支持多晶硅生產(chǎn)、收貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的機(jī)械化與自動(dòng)化。以及分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)等措施，加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上發(fā)展太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的支持力度，再加上該系統(tǒng)投資成本的降低，太陽(yáng)能市場(chǎng)逐漸回暖?！吨悄芄夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《能源規(guī)劃“十三五”》10行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境以煤炭為能源的蒸汽機(jī)推動(dòng)了第一次工業(yè)革命，電力驅(qū)動(dòng)的燈泡照亮了第二次工業(yè)革命前進(jìn)的方向，原子能、電子計(jì)算機(jī)等技術(shù)的發(fā)明創(chuàng)造使得第三次工業(yè)革命極大地推動(dòng)了人類在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等范疇的先進(jìn)程度，雖然人類已身處第四次工業(yè)革命，但是人類對(duì)新能源的探索從未停止，而且不排除一種新的能源會(huì)改變?nèi)祟惖纳睢?1社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境為了解決全球環(huán)境受污染，大氣環(huán)境惡化，能源枯竭的問(wèn)題，國(guó)家需要大量運(yùn)用可再生能源。太陽(yáng)能能夠避免能源的過(guò)度開采以及污染環(huán)境等問(wèn)題，但由于技術(shù)壁壘較高，投資成本較大，在行業(yè)發(fā)展初期其競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)化石燃料，需要國(guó)家政府的大力支持。我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)起步初期為解決高成本，高技術(shù)壁壘的問(wèn)題，政府啟動(dòng)了送點(diǎn)到鄉(xiāng)下，光明工程等一系列的扶持項(xiàng)目，解決了偏遠(yuǎn)地區(qū)的用電問(wèn)題。2009年開始，國(guó)家實(shí)施投資補(bǔ)貼，啟動(dòng)金太陽(yáng)示范工程等等項(xiàng)目，進(jìn)行大型光伏電站特許權(quán)招標(biāo)。太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)也逐漸成熟，成本逐步降低，太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策加持，太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)中是發(fā)展較為快速的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，這離不開我國(guó)政府在政策補(bǔ)貼上的大力支持。2000年以來(lái)，我國(guó)政府前前后后出臺(tái)了100多項(xiàng)鼓勵(lì)支持太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，促進(jìn)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。隨著我國(guó)太陽(yáng)能電池下游的需求逐漸增加，上游硅材料的產(chǎn)量供不應(yīng)求，導(dǎo)致我國(guó)多晶硅依賴于進(jìn)口，而太陽(yáng)能電池和組件等產(chǎn)品多用于出口歐美，國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模較小。受美國(guó)反傾銷制裁，光伏組件出口量大幅下降，為解決這一問(wèn)題，提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，2013年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》。電價(jià)上漲，提高了光伏發(fā)電價(jià)格接受度目前全球用電需求在低負(fù)荷時(shí)期，電價(jià)主要受到光伏和核能發(fā)電成本的影響，在長(zhǎng)期來(lái)看，隨著全球天然氣需求的增長(zhǎng)，市場(chǎng)供需格局分化將會(huì)導(dǎo)致天然氣價(jià)格上調(diào)，這也從側(cè)面提高了對(duì)光伏發(fā)電價(jià)格的接受度。市場(chǎng)供需缺口光伏發(fā)電屬于強(qiáng)周期性行業(yè)，行業(yè)周期由市場(chǎng)需求和供給的波動(dòng)所決定，當(dāng)市場(chǎng)需求增加，行業(yè)就會(huì)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，相反市場(chǎng)需求減少，行業(yè)就會(huì)相應(yīng)地減產(chǎn)。全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整由于近些年來(lái)全球逐漸重視能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)可再生能源的規(guī)?；c常規(guī)能源的低碳化將是未來(lái)能源發(fā)展的主流方向，其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電是可再生能源的重要組成部分之一，并且全球光伏發(fā)電總量將會(huì)持續(xù)提高，2050年全球光伏發(fā)電裝機(jī)總量有望達(dá)到8519GW，為光伏發(fā)電行業(yè)成長(zhǎng)提供了機(jī)會(huì)。政策加持、市場(chǎng)供需缺口、全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電在全球具有一定的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，并擁有自主生產(chǎn)建設(shè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，截至2021年產(chǎn)量達(dá)到23405.4萬(wàn)千瓦，2015-2021年CAGR為25.95%。從我國(guó)各省市太陽(yáng)能電池來(lái)看，排名靠前的主要有江蘇、浙江、安徽、四川，這四個(gè)地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)17898.6萬(wàn)千瓦，占比總產(chǎn)量的76.5%。我國(guó)是全球最大的太陽(yáng)能電池出口國(guó)，并且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求，因此我國(guó)每年出口大量的太陽(yáng)能電池，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池出口量為301億個(gè)，同比增長(zhǎng)17.6%，進(jìn)口量為5.65億個(gè)，同比增長(zhǎng)41%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池出口金額達(dá)到2859億美元，同比增長(zhǎng)47%，進(jìn)口金額為6.75億美元，同比增長(zhǎng)195%。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，化石能源等傳統(tǒng)能源隨著人類的不斷開采使用，已越來(lái)越少且給大氣造成污染。為了緩解資源匱乏、用能緊張狀況，人們開始把目光瞄向風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、水能、地?zé)崮?、潮汐能等。太?yáng)能資源相對(duì)豐富的中國(guó)，逐步對(duì)其進(jìn)行廣泛開發(fā)和利用，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為15728.6萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)229%；截至2021年第一季度我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為4660.2萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)69.73%。從我國(guó)各省市太陽(yáng)能電池產(chǎn)量來(lái)看，2020年江蘇省太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為5384萬(wàn)千瓦，穩(wěn)居全國(guó)第一；排第二的是浙江省，產(chǎn)量為2860.6萬(wàn)千瓦；其次是安徽省，產(chǎn)量為2060.7萬(wàn)千瓦。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)太陽(yáng)能電池在國(guó)際市場(chǎng)中性價(jià)比較高，出口量大于進(jìn)口量，以光伏市場(chǎng)為代表的可再生能源市場(chǎng)的發(fā)展受新冠肺炎疫情的影響并不大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)太陽(yáng)能電池出口量為27.22億個(gè)，同比增長(zhǎng)10.97%，進(jìn)口量為92億個(gè)，同比下降27.54%；截至2021年第一季度我國(guó)太陽(yáng)能電池出口量為8.88億個(gè)，同比增長(zhǎng)242%；進(jìn)口量為09億個(gè)，同比增長(zhǎng)60.71%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2020年我國(guó)太陽(yáng)能電池進(jìn)口金額逐年下降，進(jìn)口金額呈先減后增趨勢(shì)，截至2021年第一季度我國(guó)太陽(yáng)能電池進(jìn)口金額為0.84億美元，同比增長(zhǎng)108.23%，出口金額為56.12億美元，同比增長(zhǎng)37.59%從我國(guó)太陽(yáng)能電池進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，2020年我國(guó)從馬來(lái)西亞進(jìn)口太陽(yáng)能電池金額為5650.6萬(wàn)美元，位居第一；排第二的是日本，2020年從日本進(jìn)口太陽(yáng)能電池金額為4498萬(wàn)美元；其次是越南，2020年從越南進(jìn)口太陽(yáng)能電池金額為3541萬(wàn)美元。18行業(yè)現(xiàn)狀上游產(chǎn)量較少，下游需求量不斷擴(kuò)大太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈一般包括上游的原材料，如硅片、銀漿、純堿、石英砂等，以及將原材料進(jìn)行加工，制造成硅棒、硅錠和硅片等;中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件;下游為太陽(yáng)能電池，光伏的應(yīng)用領(lǐng)域，包括電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)行。目前中國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，市場(chǎng)需求量大。行業(yè)正處在快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)為了解決全球環(huán)境受污染，大氣環(huán)境惡化，能源枯竭的問(wèn)題，國(guó)家需要大量運(yùn)用可再生能源。太陽(yáng)能能夠避免能源的過(guò)度開采以及污染環(huán)境等問(wèn)題，但由于技術(shù)壁壘較高，投資成本較大，在行業(yè)發(fā)展初期其競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)化石燃料，需要國(guó)家政府的大力支持。我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)起步初期為解決高成本，高技術(shù)壁壘的問(wèn)題，政府啟動(dòng)了送點(diǎn)到鄉(xiāng)下，光明工程等一系列的扶持項(xiàng)目，解決了偏遠(yuǎn)地區(qū)的用電問(wèn)題。2009年開始，國(guó)家實(shí)施投資補(bǔ)貼，啟動(dòng)金太陽(yáng)示范工程等等項(xiàng)目，進(jìn)行大型光伏電站特許權(quán)招標(biāo)。太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)也逐漸成熟，成本逐步降低，太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。19行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊太陽(yáng)能電池行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，太陽(yáng)能電池行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，太陽(yáng)能電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于太陽(yáng)能電池行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善太陽(yáng)能電池產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致太陽(yáng)能電池行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，太陽(yáng)能電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。太陽(yáng)能電池產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事太陽(yáng)能電池行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，太陽(yáng)能電池行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)太陽(yáng)能電池行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范太陽(yáng)能電池行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用太陽(yáng)能電池行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證太陽(yáng)能電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：太陽(yáng)能電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，太陽(yáng)能電池行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的太陽(yáng)能電池行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土太陽(yáng)能電池行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。22Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入太陽(yáng)能電池行業(yè)，對(duì)太陽(yáng)能電池行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。太陽(yáng)能電池行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入太陽(yáng)能電池行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系太陽(yáng)能電池行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局自2015年來(lái)，我國(guó)太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量規(guī)模逐年提升，產(chǎn)業(yè)主要集中在華東地區(qū)。2020年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量最多的地區(qū)是華東，占全國(guó)產(chǎn)量的72%，西南地區(qū)產(chǎn)量為9.42%，排名第二。在各省市中，江蘇省產(chǎn)量最多，為5384萬(wàn)千瓦，是浙江產(chǎn)量的近兩倍;浙江產(chǎn)量排在第二位，為2860.06萬(wàn)千瓦;安徽產(chǎn)量排名第三，為2060.7萬(wàn)千瓦。競(jìng)爭(zhēng)格局1在太陽(yáng)能電池相關(guān)行業(yè)中，保利協(xié)鑫在上游多晶硅、硅片和中下游電池片和組件市場(chǎng)均有業(yè)務(wù)涉及;晶科、晶澳、隆基的業(yè)務(wù)范圍包括了上游硅片和