2022年智能駕駛輔助產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報告

2022年智能駕駛輔助產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報告匯報人：張碧志日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能駕駛輔助功能是搭載在汽車ADAS系統(tǒng)中的輔助駕駛功能，輔助功能通過ADAS的三大系統(tǒng)實現(xiàn)，這三大系統(tǒng)是環(huán)境感知系統(tǒng)、計算分析系統(tǒng)和執(zhí)行控制系統(tǒng)。（1）環(huán)境感知系統(tǒng):通過汽車的車身傳感器和自動駕駛傳感器，收集車身和周圍環(huán)境的各類數(shù)據(jù)，如圖像、距離、交通標(biāo)志、行人和其他車輛的識別等，負(fù)責(zé)環(huán)境感知的傳感器主要為車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)，這些傳感器將收集到的信息傳輸?shù)街醒胩幚硇酒?；?）計算分析系統(tǒng):將傳感器收集到的數(shù)據(jù)、高精地圖數(shù)據(jù)、云端數(shù)據(jù)等信息利用算法進行計算并將運算結(jié)果反饋到執(zhí)行控制系統(tǒng)；（3）執(zhí)行控制系統(tǒng):將運算結(jié)果經(jīng)由汽車部件，如變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、制動和驅(qū)動系統(tǒng)執(zhí)行，實現(xiàn)汽車的驅(qū)動、制動或轉(zhuǎn)向功能。智能駕駛輔助功能可輔助駕駛者實現(xiàn)安全駕駛，使駕駛者預(yù)先察覺到可能發(fā)生的危險，增加汽車駕駛的安全性。4行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（1992-2012年）智能駕駛輔助功能處于研發(fā)階段，此階段，主要參與者為科研機構(gòu)。1992年，國防科技大學(xué)研制出中國第一輛無人駕駛汽車，展現(xiàn)了科研機構(gòu)在自動駕駛領(lǐng)域的積極探索。2003年，一汽集團與國防科技大學(xué)合作，成功研發(fā)出具備自動駕駛技術(shù)的紅旗轎車，這款轎車基于紅旗CA7460平臺可實現(xiàn)自動超車功能。成長階段（2013-2017年）2013年，眾多汽車制造廠商開始對智能駕駛輔助功能的積極研究和布局。此階段，國外汽車廠研究和產(chǎn)業(yè)化進展迅速。豪華汽車開始搭載智能駕駛輔助功能。2013年，豐田發(fā)布的LEXUS搭載自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、車道保持輔助系統(tǒng)、停車輔助雷達(dá)、盲點監(jiān)視器，可實現(xiàn)自適應(yīng)巡航功能、車道保持輔助功能、停車輔助功能和盲點監(jiān)視功能。2013年1月，豐田發(fā)布搭載LexusINTEGRATEDSATETY系統(tǒng)的雷克薩斯，該車通過搭載立體車載攝像頭、GPS天線和擁有360°追蹤技術(shù)的機器，實現(xiàn)輔助駕駛功能。2013年，大眾豪華車奧迪A8搭載自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、車道輔助系統(tǒng)、夜視輔助系統(tǒng)和行人識別系統(tǒng)，可實現(xiàn)自適應(yīng)巡航功能、車道保持功能、夜視輔助功能等輔助駕駛功能?？焖侔l(fā)展階段（2018年至今）2018年，眾多汽車主機廠陸續(xù)發(fā)布配備智能駕駛輔助功能的汽車，行業(yè)進入快速發(fā)展期。以特斯拉、通用、奧迪、奔馳等為代表等國外主機廠發(fā)布具備L2級別智能駕駛輔助功能的汽車。此外，中國自主車企和新勢力造車加入到L2級別智能駕駛輔助功能的競爭中，代表企業(yè)有吉利汽車、蔚來汽車和小鵬汽車。豪華汽車配備的智能駕駛輔助功能逐漸應(yīng)用于中端和經(jīng)濟型汽車上，輔助功能的滲透率進一步提高。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游智能駕駛輔助行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，智能駕駛輔助行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游智能駕駛輔助行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于智能駕駛輔助企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游智能駕駛輔助行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院發(fā)改委工信部、公安部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范》從國家戰(zhàn)略層面提出“智能網(wǎng)聯(lián)汽車”，搭載先進的車載傳感器和智能出行系統(tǒng)，制造可實現(xiàn)“高效、安全、舒適、節(jié)能”的智能汽車，目前智能汽車處于Level2~Level3階段，未來，各項輔助功能的技術(shù)將不斷更新。提出智能汽車戰(zhàn)略愿景，到2020年，實現(xiàn)智能汽車新車占比達(dá)到50%，到2025年，新車基本實現(xiàn)智能化，到2035年，建成智能汽車強國，全民共享智能汽車社會強調(diào)要推動汽車智能化，規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理，對提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試申請、組織測試并承擔(dān)責(zé)任的測試主體做出明確規(guī)定，對測試駕駛?cè)藯l件做出規(guī)定，對智能汽車自動駕駛功能檢測項目做出說明，這項政策將道路測試規(guī)范化，有助于公司開展自動駕駛功能測試?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《智能制造2025》10行業(yè)政治環(huán)境2指出智能網(wǎng)聯(lián)汽車是發(fā)展人工智能技術(shù)的攻關(guān)方向，應(yīng)發(fā)揮公司主動作用，激發(fā)公司自身能動性，工信部將擇優(yōu)選擇揭榜單位，并對入榜公司給予重點支持。《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點任務(wù)揭榜工作方案》提出要深化供給側(cè)改革，進一步擴大汽車更新經(jīng)濟市場，促進老舊汽車淘汰更新，推動循環(huán)發(fā)展，這將促進汽車領(lǐng)域更好更快發(fā)展。《推動汽車、家電、消費電子產(chǎn)品更新消費促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展實施方案》推動智能交通前沿技術(shù)研發(fā)和對新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)支持如新一代國家交通控制網(wǎng)、車路協(xié)同、智能汽車、列車自動運行、綜合樞紐協(xié)同、高速寬帶無線互聯(lián)和高速無線局城網(wǎng)等《推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進智能交通發(fā)展的實施方案》構(gòu)建開放協(xié)同對的人工智能科技創(chuàng)新體系培育高端高效的智能經(jīng)濟，建設(shè)安全便捷的智能社會明確提出發(fā)展自動駕駛汽車等智能運載工具《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、電動汽車等新興技術(shù)的融合深化，智能汽車已經(jīng)成為發(fā)展的共識。智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景是不言而喻的，一方面能夠使我國現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模再擴大一萬億元；另一方面還將拉動5G、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、新能源汽車等多個領(lǐng)域的快速增長。目前，我國已經(jīng)相繼發(fā)布了適合智能汽車未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系、道路交通規(guī)范、交通事故責(zé)任認(rèn)定法律法規(guī)等。隨著相關(guān)政策的出臺，智能汽車產(chǎn)業(yè)已進入政策紅利期。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2004年DRS公司為美軍生產(chǎn)用于多種前線作戰(zhàn)和戰(zhàn)術(shù)輪式車輛上的車輛輔助駕駛儀。該裝備能夠穿透煙塵、薄霧和黑暗，能夠探測距離110m站立的人以及距離1200m的靜止車輛。目前該裝備已安裝于M1“艾布拉姆斯”主戰(zhàn)坦克、M2“布雷德利”戰(zhàn)車、遠(yuǎn)距離先進偵察車、“斯特賴克”過渡型裝甲車、兩棲供給車、高機動性多用途輪式車、中型機動增強型戰(zhàn)術(shù)卡車、中型戰(zhàn)術(shù)輪式車系列、輕型裝甲車和其他一些可移動地面車輛。世界范圍內(nèi)對安全輔助駕駛系統(tǒng)的研究始于20世紀(jì)90年代，多數(shù)是集中在民用領(lǐng)域，在軍用領(lǐng)域的研究方向目前主要是研究具有夜視功能的輔助系統(tǒng)，用于提高車輛的夜間隱蔽機動性能和發(fā)現(xiàn)對方的能力。近幾年隨著智能交通系統(tǒng)在全球的興起，汽車安全輔助系統(tǒng)作為其中的重要研發(fā)內(nèi)容，獲得了更加廣泛的關(guān)注。13行業(yè)社會環(huán)境當(dāng)前，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷100多年來最為劇烈的變革，“新四化”趨勢（電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）帶來全方位的產(chǎn)業(yè)革命。在這一變革中，智能駕駛將顯著提升汽車電子、軟件算法等在汽車價值中的比重。先進的計算機、通訊、算法等技術(shù)成果將被應(yīng)用在智能駕駛汽車上。傳統(tǒng)汽車行業(yè)的生產(chǎn)組織要素（知識技能、組織模式等）將被全面改變，有望創(chuàng)造眾多新增部件機會。14行業(yè)驅(qū)動因素1234安全性需求，催生駕駛輔助功能先進的駕駛輔助功能可提高汽車的安全性。在汽車智能化快速發(fā)展的背景下，消費者和使用者對汽車的安全性和舒適性要求逐步提高，對智能駕駛輔助功能需求增加，促進行業(yè)快速發(fā)展。提升汽車安全性的需求促進汽車主動安全裝置升級，帶動駕駛輔助功能發(fā)展。在汽車數(shù)量不斷增加的背景下，汽車交通事故為人們的生命和財產(chǎn)安全造成威脅。根據(jù)世界衛(wèi)生組織公布的2016年全球前10位原因，與2000年相比，道路交通傷排名由第10位上升至第8位。中國交通事故死亡人數(shù)呈上升趨勢，由2013年的58,539人增加到2017年的63,772人，年復(fù)合增長率為2%。技術(shù)不斷發(fā)展得益于人工智能、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，自動駕駛的實現(xiàn)成為可能新興造車勢力迅速崛起在智能駕駛技術(shù)快速發(fā)展的同時，以智能駕駛輔助功能為主攻方向的新興造車勢力正迅速崛起。新興造車勢力加速汽車市場的競爭，推動汽車向更高自動駕駛級別的輔助功能發(fā)展。以蔚來汽車、威馬汽車、小鵬汽車為代表的新興造車勢力著力打造具備輔助駕駛功能的汽車。蔚來汽車發(fā)布的NOMI車載人工智能系統(tǒng)，采用多種傳感器方案與最新的MobileyeEyeQ4芯片，為用戶提供多種輔助駕駛功能。小鵬汽車發(fā)布的XPILOT搭載超過20個傳感器以及芯片，實現(xiàn)全自動泊車等輔助駕駛功能。目前，已量產(chǎn)的汽車配備的輔助功能普遍在L2級別，在傳統(tǒng)車廠和新興造車勢力激烈競爭的背景下，L3級別的輔助駕駛功能正在積極研發(fā)中。硬件設(shè)施和5G的快速發(fā)展快速發(fā)展的自動駕駛傳感器助力汽車實現(xiàn)輔助駕駛功能。自動駕駛傳感器是實現(xiàn)駕駛輔助的重要硬件設(shè)施。自1995年起，毫米波雷達(dá)開始應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，自動駕駛傳感器快速發(fā)展。單目攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)探測性能逐步提高，體積愈來愈小，以激光雷達(dá)傳感器為例，由8線激光雷達(dá)發(fā)展到32線激光雷達(dá)，隨著線數(shù)的增多，其測量精度越高。多種傳感器結(jié)合在不同的應(yīng)用場景中實現(xiàn)各自功能，是實現(xiàn)輔助駕駛的基礎(chǔ)保障。安全性需求、造車新勢力、技術(shù)不斷發(fā)展等是行業(yè)主要驅(qū)動因素15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀A(yù)DAS（先進輔助駕駛系統(tǒng)）利用雷達(dá)、攝像頭等傳感器采集汽車周邊環(huán)境數(shù)據(jù)，進行靜態(tài)、動態(tài)物體的識別、跟蹤，控制系統(tǒng)結(jié)合地圖數(shù)據(jù)進行做出行為決策，使駕駛者覺察可能發(fā)生的危險，必要情況下直接控制車輛的剎車或者轉(zhuǎn)向動作，可有效提升駕駛安全性、舒適性。ADAS所涉及的主要零部件毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、攝像頭、電動轉(zhuǎn)向、電動剎車等已經(jīng)在技術(shù)上成熟，并實現(xiàn)了大規(guī)模量產(chǎn)與應(yīng)用。ADAS的功能與應(yīng)用也越來越豐富，相關(guān)測評標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)頒布。在國家標(biāo)準(zhǔn)（2019年）《道路車輛先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)術(shù)語及定義》中給出了36項ADAS功能，包含F(xiàn)CW、BSD、HMW、HUD等信息輔助類21項，AEB、ACC、LKA等控制輔助類15項。在乘用車領(lǐng)域，常用的ADAS功能包括安全控制類的ACC/AEB/LKS等，預(yù)警類的FCW/LDW/PCW/BSD等，其他輔助性的AP等功能。在商用車領(lǐng)域，因為相關(guān)零部件成熟稍晚，ADAS裝配率還比較低。當(dāng)前量產(chǎn)車輛主要搭載的是L1級別功能或者信息報警類功能，如AEB/BSD/DMS等。隨著商用車電控執(zhí)行器（剎車、轉(zhuǎn)向等）產(chǎn)品的成熟，ADAS功能在商用有望越來越豐富。17行業(yè)市場規(guī)模在自動駕駛技術(shù)革新和政府政策支持的背景下，中國智能駕駛輔助功能行業(yè)迅速發(fā)展，智能駕駛輔助功能滲透率逐步擴大，智能駕駛輔助功能市場規(guī)模呈逐年上升趨勢。伴隨著智能駕駛輔助功能逐步成為汽車出廠的標(biāo)配，其市場規(guī)模保持高速增長。中國智能駕駛輔助功能的市場規(guī)模由2014年的37.6億元增長至2018年的119.2億元，年復(fù)合增長率為34%。未來，中國智能駕駛輔助功能需求潛力巨大，市場規(guī)模將逐年上升，有望在2023年突破900億元。18行業(yè)市場規(guī)模未來，在政策、市場需求的帶動下，我國ADAS系統(tǒng)將迎來廣闊的發(fā)展前景。據(jù)羅蘭貝格(RolandBerger)公司的預(yù)測顯示，至2025年，我國L1級以上的ADAS系統(tǒng)滲透率將達(dá)70%。其中L2/L2+級ADAS系統(tǒng)的滲透率提升最快，將達(dá)35%，而其在2020年的滲透率僅為9%。汽車自動駕駛屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，因此我國的ADAS系統(tǒng)開發(fā)商主要集中分布與上海、深圳、杭州等人才和資金集中地，區(qū)域集中度相對較高。目前，由于我國的汽車智能駕駛行業(yè)起步相對較晚，該領(lǐng)域主要以中小型企業(yè)為主，還未形成壟斷市場，比較突出的企業(yè)是杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司，其2017年的高級輔助駕駛系統(tǒng)營業(yè)收入為21125萬元，到2018年該領(lǐng)域收入達(dá)到了3666.73萬元，同比增幅為179%，公司總市值約為10億。19行業(yè)現(xiàn)狀汽車傳感器是高級輔助駕駛系統(tǒng)的核心部位能顯著影響汽車智能駕駛性能的高低情況。目前，我國的車用傳感器約有100多種。隨著我國汽車零部件制造技術(shù)的逐漸提升，車用傳感器的功能已經(jīng)逐漸多樣化，具有測量溫度、壓力、流量、位置、氣體濃度、速度、光亮度、干濕度、距離等功能。衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)作為自動駕駛車輛的感知系統(tǒng)之一目前在智能駕駛領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，其主要采取了多種傳感器結(jié)合使用的方法，提升自動駕駛性能，通常會用到的傳感器包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)、超聲波雷達(dá)、視覺攝像頭、高精度慣導(dǎo)等，其中激光雷達(dá)在自動駕駛領(lǐng)域應(yīng)用最多。20行業(yè)痛點高成本制約智能駕駛輔助功能滲透率提高實現(xiàn)智能駕駛輔助功能所需的傳感器成本高。為保證汽車行駛的安全性和感知能力，需要配備大量攝像頭、傳感器等設(shè)備。智能駕駛輔助功能的實現(xiàn)依賴多種傳感器的融合，以特斯拉為例，特斯拉Autopilot0裝載12個超聲波雷達(dá)、1個毫米波雷達(dá)和8個車載攝像頭，共計21個傳感器，其硬件成本約為4,000元人民幣。通過訪談?chuàng)碛?2年自動駕駛傳感器行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的資深專家得知，價格在千元以上的零部件在整車制造中屬于昂貴部件。在自動駕駛傳感器中，激光雷達(dá)的單價最高，約為26,000，昂貴的激光雷達(dá)導(dǎo)致部分廠家宣布放棄激光雷達(dá)方案，如特斯拉已宣布放棄64束激光雷達(dá)方案，選擇攝像頭和高處理速度的處理器替代，高成本制約了激光雷達(dá)的大規(guī)模應(yīng)用。實現(xiàn)高級別智能駕駛輔助功能面臨技術(shù)難題現(xiàn)階段，智能駕駛輔助功能的實現(xiàn)仍面臨眾多技術(shù)難題。汽車在復(fù)雜的環(huán)境中行駛，智能駕駛輔助功能的可靠性至關(guān)重要。關(guān)鍵技術(shù)仍需進一步研究，保證汽車在復(fù)雜的天氣狀況中識別出信號燈、停車、轉(zhuǎn)彎、限速等標(biāo)志，是智能駕駛輔助功能研究過程中的一大難題。在道路擁擠時，交通管理員會做出手勢來指揮交通，智能汽車需要在這種情況下做出正確判斷，當(dāng)交通管理員的手勢與交通標(biāo)志沖突時，智能汽車如何做出正確的應(yīng)對，這是研究的又一大難題。此外，系統(tǒng)安全是智能駕駛輔助功能領(lǐng)域待解決的問題。在信息化和網(wǎng)絡(luò)化高度應(yīng)用于智能汽車的背景下，對車載網(wǎng)絡(luò)安全造成了很大挑戰(zhàn)。如何保證汽車系統(tǒng)不被入侵，在系統(tǒng)程序出現(xiàn)問題時，保證汽車駕駛的安全以及周邊行人和車輛的安全等技術(shù)問題等待解決。消費者對智能駕駛輔助功能信心缺失搭載智能駕駛輔助功能的汽車存在安全隱患，已報道出現(xiàn)了多次交通事故，這與其宣稱的可降低交通事故死亡率和輔助司機駕駛的目標(biāo)相悖，影響了消費者的購買信心。事故發(fā)生有兩方面原因:（1）技術(shù)缺陷導(dǎo)致事故的發(fā)生.（2）駕駛員對智能駕駛輔助功能使用不當(dāng)。21流通環(huán)節(jié)有待完善智能駕駛輔助產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能駕駛輔助行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，智能駕駛輔助行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能駕駛輔助產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事智能駕駛輔助行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能駕駛輔助行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對智能駕駛輔助行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議提升安全性智能駕駛功能幫助減少交通事故率。提升效率，減少成本協(xié)同式交通系統(tǒng)可以提高燃油經(jīng)濟性及交通效率。提高舒適性減輕駕駛負(fù)擔(dān)，解放用戶時間。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智能駕駛輔助行業(yè)，對智能駕駛輔助行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智能駕駛輔助行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智能駕駛輔助行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能駕駛輔助行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，智能駕駛輔助功能處于快速發(fā)展中，尚未形成穩(wěn)定的競爭格局。從行業(yè)整體分析，汽車主機廠、汽車零部件供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司以及新興造車公司參與到行業(yè)競爭中。從技術(shù)實力分析，特斯拉、奧迪、通用等國外汽車主機廠占據(jù)優(yōu)勢。吉利汽車、長城汽車、比亞迪等本土車企積極成立研發(fā)機構(gòu)，開展智能駕駛關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。汽車零部件供應(yīng)商中，大陸、博世等廠家在自動駕駛傳感器領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。百度、華為為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司憑借算法開發(fā)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢，在智能駕駛平臺建設(shè)方面占據(jù)優(yōu)勢，加快布局智能駕駛領(lǐng)域。此外，眾多初創(chuàng)公司參與到激烈的市場競爭中，已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)的公司有蔚來汽車、小鵬汽車、威馬汽車等，這些初創(chuàng)公司獲得資本支持，從成立到實現(xiàn)量產(chǎn)時間短，進一步加劇市場競爭。競爭格局1智能汽車的出現(xiàn)為中國汽車行業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)，同時帶來顛覆行業(yè)的機遇。在技術(shù)上，本土自主車企加快研發(fā)駕駛輔助功能的步伐，實現(xiàn)技術(shù)革新。在更高級別智能駕駛輔助功能的研發(fā)中，路測愈加重要，自動駕駛測試牌照和路測車輛至關(guān)重要，率先布局的公司有望獲得先發(fā)優(yōu)勢。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢從高端車向中低端車滲透2015年至今，多款20萬元左右汽車配備3至5項智能駕駛輔助功能，如一汽大眾邁騰、東風(fēng)本田思域、長安福特銳界等。中國自主品牌汽車主機廠涉足智能駕駛輔助功能，吉利博瑞、廣汽傳祺GA8等車型搭載智能駕駛輔助功能。未來，伴隨著傳感器等核心硬件和軟件成本的下降以及主動安全功能要求的提高，智能駕駛輔助功能的滲透率將逐步提高，中低端汽車配置的智能駕駛輔助功能項目將逐步增多。向更高級別的智能駕駛輔助功能發(fā)展未來，智能駕駛輔助功能將向更高級別發(fā)展。目前，量產(chǎn)的汽車中配備自動駕駛輔助功能的等級通常在L2至L地方大力扶持智能駕駛產(chǎn)業(yè)落地地方政府對智能駕駛發(fā)展也極為重視，紛紛出臺各項鼓勵與扶持政策。包括:依托新型城鎮(zhèn)化和智能化道路交通設(shè)施等重大工程建設(shè)，紛紛建立智能公交與車路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用示范線路；制定示范應(yīng)用推廣計劃，逐年擴大智能網(wǎng)聯(lián)公交車示范區(qū)域和應(yīng)用數(shù)量；制定政府采購要求，逐年提高智能駕駛環(huán)衛(wèi)車等的示范應(yīng)用比例；設(shè)立人才專項配套政策，引導(dǎo)行業(yè)人聚集；扶持企業(yè)的智能駕駛技術(shù)研發(fā)等。地方政府希望通過不斷擴大智能駕駛示范應(yīng)用規(guī)模，以示范應(yīng)用帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系正在成形，產(chǎn)品評測促進行業(yè)健康發(fā)展行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是指導(dǎo)智能駕駛發(fā)展的重要依據(jù)。相關(guān)部門將智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體