2022年我國特鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：上游鐵礦石進口依存大 下游汽車是拉動消費主要動力

2022年我國特鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：上游鐵礦石進口依存大下游汽車是拉動消費主要動力特鋼隸屬于鋼鐵產(chǎn)業(yè)，又稱為特種鋼、特殊鋼，主要是指那些由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品。特鋼是機械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類，是衡量一個國家能否成為鋼鐵強國的重要標志。特鋼產(chǎn)品種類豐富，根據(jù)用途來分類，可分為結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼和特殊用鋼。其中結(jié)構(gòu)鋼又分為合金結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼等；工具鋼分為合金工具鋼、碳素工具鋼和高速工具鋼等；特殊用鋼分為彈簧鋼、不銹鋼、軸承鋼和高溫合金等。特鋼產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其上游包括鐵礦石、合金等原材料制造以及廢鋼回收再利用環(huán)節(jié);中游是指特鋼制造，包括結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼以及其他特殊鋼的生產(chǎn)制造;下游則是汽車、工程機械、航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域。一、上游我國特鋼上游主要有鐵礦石、合金、廢鋼等行業(yè)。1、鐵礦石由于特鋼制造的主要原材料是鐵礦石，因此受該市場影響較大。鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石（鐵礦石）經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。2020年受新基建投資增加提振需求，下游行業(yè)鋼鐵行業(yè)需求量增加，帶動我國鐵礦石行業(yè)整體需求增加。雖然需求市場向好，但從供給市場來看，目前我國鐵礦行業(yè)主要面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡。一是國內(nèi)礦山受到資源和環(huán)境的雙重約束，難有大幅增產(chǎn)，導(dǎo)致進口依存度高，占比80%以上。國產(chǎn)方面：隨著國內(nèi)整體可勘察鐵礦石資源下降，導(dǎo)致我國鐵礦石原礦產(chǎn)量在2015-2018年逐年下降，隨著市場需求增長，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量在2019年起逐步回暖，2020年達8.67億噸，同比2019年增長2.6%。2021年我國累計生產(chǎn)鐵礦石原礦98052.8萬噸，折合成品礦（折62%品位）約3.05億噸，同比增加9.4%。但對比進口量來說，依然處于劣勢。進口方面：我國作為全球最大的工業(yè)生產(chǎn)國之一，鐵礦石需求量巨大，雖然國內(nèi)鐵礦石儲量不算太少，但品位相對較低，加之近年來國內(nèi)產(chǎn)量相較于2017年以前較低，導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦石進口量逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2015~2020年連續(xù)6年進口礦超過10億噸。雖然2021年有所下降，但依然在11億噸以上。2021年，我國累計進口鐵礦石112431.5萬噸，同比減少3.9%；進口均價為164.3美元/噸，較2020年增長61.6%；進口均價為164.3美元/噸，較2020年增長61.6%。中國海關(guān)總署，二是由于鐵礦石金融屬性強，定價話語權(quán)缺失；進口鐵礦石受制于四大礦的高度壟斷，定價權(quán)缺失嚴重，價格波動劇烈，而進口礦價大幅波動影響鋼鐵原材料保障安全。例如2021年受進口礦價格波動影響，國內(nèi)鐵礦石價格大幅波動，年初價格為970元/噸，7月份快速增長至1350元/噸，之后波動下降至年底的800元/噸。在這種高礦價下黑色產(chǎn)業(yè)鏈上游國外礦業(yè)公司和鋼鐵企業(yè)及下游的用鋼企業(yè)的利潤分配模式已完全失衡，從巴西或澳大利亞開采出的鐵礦石到岸成本僅為30~40美元左右，但銷售價格卻遠高于成本價，嚴重侵蝕鋼鐵企業(yè)及用鋼企業(yè)的利潤空間，對鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成極為不利后果。三是供需雙方市場地位不對等；進口礦高度壟斷。進口礦來源中，澳、巴兩國合計占比超過80%。2、廢鋼廢鋼主要指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料（如切邊、切頭等）以及使用后報廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料，成分為鋼的叫廢鋼；成分為生鐵的叫廢鐵，統(tǒng)稱廢鋼。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國特鋼行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2022-2029年）》顯示，近年來我國廢鋼供應(yīng)量整體呈現(xiàn)上升的趨勢。而快速增長的廢鋼資源將對鋼鐵工業(yè)的流程結(jié)構(gòu)、鋼廠布局、資源消耗、能源消耗和碳排放產(chǎn)生重要影響。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國廢鋼產(chǎn)量為2.6億噸，同比增長8.3%；廢鋼消耗量為2.6億噸，同比增長33.3%。

中國廢鋼協(xié)會，有上述數(shù)據(jù)資料可見，目前我國廢鋼資源產(chǎn)出量已達到相當規(guī)模。因此隨著電弧爐短流程比例探底回升，我國廢鋼資源消費也在逐步增加。根據(jù)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國廢鋼消耗量超過2億噸，廢鋼比超過20%。中國廢鋼協(xié)會，而廢鋼使用增加，對鐵礦石替代作用日益顯現(xiàn)。預(yù)計未來在雙碳背景下，我國鋼鐵工藝流程結(jié)構(gòu)將會發(fā)生變化，隨著我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進一步向峰值區(qū)中后期發(fā)展，廢鋼資源、電力等支撐條件將逐步完善，工藝流程結(jié)構(gòu)調(diào)整是必然趨勢，雖然調(diào)整周期可能會較長。結(jié)合我國電爐鋼發(fā)展現(xiàn)狀及廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢，未來我國廢鋼比還將進一步上升。未來5～15年，我國廢鋼資源產(chǎn)出將逐步進入快車道，加之粗鋼產(chǎn)量進入下行通道，未來廢鋼資源將逐漸成為鐵礦資源的重要補充，廢鋼替代鐵礦份額總體上將呈現(xiàn)增長的趨勢。二、中游鋼鐵是國民經(jīng)濟的中流砥柱，是國家的命脈，是國家生存和發(fā)展的物質(zhì)保障；是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標志，近年來我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。鋼材是我國鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品之一，隨著“十四五”計劃實施及海外經(jīng)濟的不斷復(fù)蘇，工程機械、貿(mào)易進出口、貨運等各項指標也在加深市場對鋼材的需求，其產(chǎn)量也將不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量達133666.8萬噸，同比2020年增長0.9%。而特鋼作為鋼材行業(yè)主要分支之一，近年來隨著汽車、能源、工程機械、國防軍工、核工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來了快速、可持續(xù)發(fā)展，也得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國重點企業(yè)優(yōu)特鋼粗鋼總產(chǎn)量超過8700萬噸，同比增長3.6%;優(yōu)特鋼材總產(chǎn)量約7800萬噸，同比下降0.28%。以結(jié)構(gòu)鋼為例，2016-2020年，全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值穩(wěn)步提升，復(fù)合增長率達8.7%；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占全國建筑業(yè)產(chǎn)值比例維持在3%左右，比例仍較低。雖然近年來市場得到了良好的發(fā)展，但目前我國特鋼產(chǎn)量占比較低，預(yù)計隨著我國高端制造業(yè)的發(fā)展，特鋼產(chǎn)量占比和結(jié)構(gòu)具有較大提升空間。預(yù)測2030年，我國特鋼產(chǎn)量占比提高至20%，假設(shè)同期粗鋼產(chǎn)量水平和2020-2021年均值水平相當，則2030年我國特鋼產(chǎn)量有望增長至2.10億噸，相比目前仍有超過50%的增長空間。在此基礎(chǔ)上，保守假設(shè)我國屆時優(yōu)質(zhì)合金鋼在特鋼產(chǎn)量中的占比提高到10%，則我國優(yōu)質(zhì)合金鋼產(chǎn)量將增長至2097.56萬噸，相比2021年的700.81萬噸增長約兩倍。三、下游特鋼產(chǎn)業(yè)是我國制造業(yè)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，我國重點優(yōu)特鋼企業(yè)鋼材產(chǎn)量增速與其關(guān)聯(lián)行業(yè)的變化密切相關(guān)。隨著我國城鎮(zhèn)化率達到較高水平，鋼鐵行業(yè)需求將由建筑業(yè)拉動逐漸向制造業(yè)拉動轉(zhuǎn)變，從而將推動特鋼的需求。黨的十九大報告提出，要加快建設(shè)制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)?！笆奈濉币?guī)劃和2035遠景目標綱要指出，要深入實施制造強國戰(zhàn)略，培育先進制造業(yè)集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在此背景下，我國中高端特鋼的需求將迎來難得的增長機遇。目前我國特鋼下游需求主要集中在汽車、工業(yè)制造、金屬制品及發(fā)電等高端制造業(yè)。其中汽車需求占比最高，成為拉動國內(nèi)特鋼消費的主要動力，達到了40%；其次為工業(yè)制造，占比分別為20%。1、汽車市場汽車是最重要的現(xiàn)代化交通工具。汽車也是數(shù)量最多、最普及﹑活動范圍最廣泛、運輸量最大的交通工具。在經(jīng)歷了十年的快速發(fā)展，汽車保有量已達到兩億多輛，乘用車需求量也逐漸趨于飽和狀態(tài)，自2018年開始“遇冷”后，消費主力減少，以及近年來我國城市公共交通的完善、高鐵線路網(wǎng)的擴散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態(tài)。雖然汽車整體市場表現(xiàn)低迷，但符合主流發(fā)展趨勢，新能源汽車市場表現(xiàn)活躍，占比迅速上升。近年來得益于國家不斷推出政策支持，我國新能源汽車技術(shù)水平不斷進步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)六年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，銷量為352.1萬輛。2022年1-2月，新能源汽車產(chǎn)量達82萬輛，同比增長1.6倍；銷量達76.5萬輛，同比增長1.5倍。2021年隨著新能源汽車的進一步推廣，汽車產(chǎn)銷量有所增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車保有量為3.02億輛，同比增長7.5%；汽車產(chǎn)量為2608.2萬輛，同比增長3.4%；汽車銷量為2627.5萬輛，同比增長3.8%。中國汽車工業(yè)協(xié)會，中國汽車工業(yè)協(xié)會，2、工業(yè)制造市場工業(yè)制造簡稱制造業(yè)。在我國加工業(yè)制造是指對制造資源（物料、能源、設(shè)備、工具、資金、技術(shù)、信息和人力等），按照市場要求，通過制造過程，轉(zhuǎn)化為可供人們使用和利用的工業(yè)品與生活消費品的行業(yè)，包括扣除采掘業(yè)、公用業(yè)后的所有30個行業(yè)。作為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)是我國經(jīng)濟增長的主導(dǎo)部門和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)；作為經(jīng)濟社會發(fā)展的重要依托，制造業(yè)是我國城鎮(zhèn)就業(yè)的主要渠道和國際競爭力的集中體現(xiàn)。近年來在“工業(yè)4.0”的引導(dǎo)下，全球制造業(yè)的生產(chǎn)方式逐漸從手工生產(chǎn)、半自動生產(chǎn)發(fā)展為自動化生產(chǎn)，或從自動化生產(chǎn)發(fā)展為智能化生產(chǎn)，實現(xiàn)工廠智能化。在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級及裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈上先進技術(shù)的推動下，國內(nèi)制造業(yè)生產(chǎn)方式也逐漸向自動化生產(chǎn)、智能工廠的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，新能源汽車、3C消費電子等越來越多的行業(yè)正加速實現(xiàn)自動化、智能化生產(chǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造市場規(guī)模從2016年的1421億元增長至1886億元，估計2021年將