保險機構籌建工作心得

機構籌建工作介紹籌建工作簡要介紹啟動時間:2009.8.15驗收時間:2009.9.24籌備時間:38天(外租場地)籌備結果：一次驗收通過！監(jiān)管部門：領導重視、目標明確；思路清晰、組織嚴密；創(chuàng)新高效、業(yè)界范例?！獮锳地19家壽險主體有史以來籌備開業(yè)最快的分公司。報告目錄一、籌建工作介紹1、籌建工作的——基本原則2、籌建工作的——終極目標3、籌建工作模塊——項目需求4、籌建工作——組織分工5、籌建工作的——管理模式6、籌建工作——十大項工作7、提交驗收——注意事項二、籌建工作——主要體會籌建工作基本思路:該做什麼？——項目需求做來干嗎？——模塊組合核心目標?——“市場準入”

籌備工作驗收通過——倒計時籌建工作的基本原則1、目標明確、思路清晰.2、模塊分工、項目管理，立體抓總.3、先“必需”、后“充實”.4、合理成本、適用為先.5、合成串演、一次通過.籌建工作的最終目標一個目標——全面完成籌備工作獲得市場“準入資格”、搭建公司內部管理平臺、組建銷售隊伍進入市場運作！兩個階段：第一階段：完成—開業(yè)驗收！第二階段：進入—市場啟動模塊需求與組織分工：模塊分工、項目管理、立體抓總分公司籌備組內部籌備外聯(lián)溝通項目管理個險渠道模塊團險渠道模塊銀保渠道模塊綜合(行政人事)模塊IT系統(tǒng)模塊業(yè)管模塊財務模塊保監(jiān)局市府金融辦PICC財險分公司辦公職場籌建小組分公司開業(yè)驗收工作小組分公司功能模塊合成串演小組分公司聘才工作領導小組籌建工作管理模式－“總－分－總”的工作模式串演方法：營銷員入司→申請工號→填寫投保單→柜面初審→掃描保單→錄入保單→復核→核?！攧帐召M→承?！蓤蟊怼鷤蚪鹩嬎憧偡挚偯鞔_總目標★開業(yè)驗收★市場啟動★分模塊籌備★分項目管理合成串演：各功能模塊整合一體，進行串演。籌建工作模式：分模塊項目需求串演方法：營銷員入司→申請工號→填寫投保單→柜面初審→掃描保單→錄入保單→復核→核?！攧帐召M→承?！蓤蟊怼鷤蚪鹩嬎惴滞饴?lián)組★需求項目表★IT模塊★需求項目表合成串演：各功能模塊整合一體，進行串演。業(yè)務運營組★需求項目表文件資料組★需求項目表項目標準統(tǒng)統(tǒng)一各功能模塊塊項目需求求熟悉項目需需求描述掌握項目需需求標準確定項目需需求完成時時限模塊關聯(lián)——“立體”推進進——協(xié)調分項目目進度——協(xié)調各模塊塊進度——評估推進“總體”進度模塊之間相相互匹配注意：——驗收需求！！項目進度匹配項目標準匹配項目內容匹配工作結果=項目需求！??！推動動籌籌建建工工作作的的管管理理工工具具項目目管管理理-----《《項目目管管理理工工作作表表》模塊塊管管理理-----《《周行行事事歷歷管管理理工工作作表表》推動動方方式式-----籌建建工工作作周周例例會會、、項項目目管管理理工工作專專項項會會議議周行事歷管理工作表序號工作項目工作標準負責人經辦人完成情況完成時間備注1

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籌建建第一一階階段段：：開開業(yè)業(yè)驗驗收收1、辦辦公公場場地地及及相相關關設設備備的的落落實實2、IT系統(tǒng)統(tǒng)建建設設3、組組織織架架構構及及管管理理崗崗位位初初級級設設置置4、業(yè)業(yè)務務運運營營機機制制、、內內控控機機制制和和管管理理制制度度的的初初級級建建立立5、外外聯(lián)聯(lián)溝溝通通6、開開業(yè)業(yè)驗驗收收文文件件資資料料的的整整理理和和準準備備第二二階階段段：：市場場啟啟動動1、2009-2012年業(yè)業(yè)務務發(fā)發(fā)展展的的規(guī)規(guī)劃劃2、業(yè)業(yè)務務運運營營機機制制、、內內控控機機制制和和管管理理制制度度的的建建立立3、各各功功能能模模塊塊銷銷售售前前的的籌籌備備4、機機構構網網點點及及銷銷售售團團隊隊的的籌籌建建5、市市場場啟啟動動辦公公場場地地及及相相關關設設辦公公職職場場的的“四四個個滿滿足足””必須須滿滿足足總總公公司司三三級級機機構構———資產產配配置置標標準準必須須滿滿足足總總公公司司三三級級機機構構———費用預算算標準必須滿足足總公司司三級機機構——光纖配置置標準必須滿足足工商登記記要求的辦公場場地租賃賃登記標標準辦公職場場“兩步步走”籌建起步步，為更更快展開開工作，，可以先先使用臨臨時辦公公職場，，再過渡渡到正式式辦公職職場。組織架構構及管理理崗位設設置管理崗位位設置遵遵循——“先必需、、后充實實”原則則，避免一步步到位。。節(jié)約人人力成本本。避免人才才高消費費，合理理成本、、適用為為佳。IT系統(tǒng)建設設①IT隊伍籌備組IT專業(yè)人員員到位，，并接受受省公司司信息技技術系統(tǒng)統(tǒng)培訓及及考核，，具備了了分公司司IT系統(tǒng)管理理維護的的基本資資格及業(yè)業(yè)務能力力。②硬件設設備及網網絡系統(tǒng)統(tǒng)籌備組的的計算機機設備到到位，主主要有：：服務器器、路由由器、交交換機、、PC機、打印印機、投投影儀、、掃描儀儀等，已已完全滿滿足公司司辦公及及業(yè)務需需求。網絡布線線及機房房建設工工程完工工并驗收收，開通通一條2M光纖，通通過人保保財險公公司的系系統(tǒng)連通通至總部部，一級級網絡建建設完成成。內、、外部網網絡已連連通，調調試工作作完成，，并多次次成功測測試和演演練。實實現(xiàn)了與與總、省省公司數(shù)數(shù)據交換換和遠程程登陸，，業(yè)務軟軟件均已已安裝調調試完畢畢。IT系統(tǒng)建設設③軟件系系統(tǒng)主要包括括：核心心業(yè)務系系統(tǒng)，采采用大集集中的運運營模式式，支持持集中作作業(yè)和分分散作業(yè)業(yè)，支持持產品多多渠道并并行銷售售；財務務系統(tǒng)，，提供總總帳管理理、固定定資產管管理、財財務分析析、預算算管理、、項目管管理、銀銀行帳戶戶管理等等功能；；辦公自自動化系系統(tǒng)，提提供公文文管理、、會議管管理、協(xié)協(xié)同辦公公、個人人辦公等等功能；；人力資資源管理理系統(tǒng)，，提供人人員基礎礎信息管管理、招招聘管理理、薪酬酬管理等等功能；；Email系統(tǒng)，提提供公司司內部員員工的收收發(fā)Email功能；銀銀保通系系統(tǒng)，與與銀行柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)互連，，實現(xiàn)在在銀行柜柜面投保保并實時時出單；；個險銷銷售支持持系統(tǒng)，，提供建建議書制制作等功功能，支支持銷售售人員展展業(yè)；報報表分析析系統(tǒng)，，提供報報表、查查詢、綜綜合分析析等功能能。萬一網制制作收集集整理，，未經授授權請勿勿轉載轉轉發(fā)，違違者必究究外聯(lián)溝通通建立與當當?shù)乇１O(jiān)監(jiān)局、市市政府的的溝通渠渠道，保保持良好好的溝通通，是確確保分公公司一次次驗收通通過的保保證。建立與產產險公司司的溝通通，爭取取在網絡絡系統(tǒng)建建設得到到充分支支持。萬一網制制作收集集整理，，未經授授權請勿勿轉載轉轉發(fā)，違違者必究究提交驗收收注意事事項開業(yè)申請請的申報報材料（一）《分支機構構開業(yè)申申請書》后附文件件的清單單（一式式三份））：1、《關于xx市分公司司申請開開業(yè)的請請示》（省公司司出具））2、《xx分公司業(yè)業(yè)務經營營范圍授授權書》（省公司司出具））3、《籌建工作作完成情情況報告告》（現(xiàn)場驗驗收時提提交包含含業(yè)務經經營范圍圍、內部部機構設設置、內內控制度度建立、、計算機機設備配配置及網網絡建設設、從業(yè)業(yè)人員情情況等））4、計算算機設設備配配置情情況5、內部部機構構設置置及從從業(yè)人人員情情況6《內控機機制和和管理理制度度匯編編》（現(xiàn)場場驗收收時提提交））7、機構構負責責人情情況介介紹（（《擬任xx市分公公司高高管人人員簡簡歷》及身份份證、、學歷歷學位位復印印件））8、辦公公場所所及消消防驗驗收等等有關關證明明；（二））、《xx市分公公司高高管人人員任任職資資格審審查的的請示示》后附文文件的的清單單（省省公司司出具具一式式三份份）：：1、《保險公公司高高級管管理人人員任任職資資格申申請書書》；萬一網網制作作收集集整理理，未未經授授權請請勿轉轉載轉轉發(fā)，，違者者必究究提交驗驗收注注意事事項一、提提前與與保監(jiān)監(jiān)溝通通，精精心準準備。。二、驗驗收流流程反反復演演練，，確保保萬無無一失失。三、驗驗收會會場精精心安安排，，迎送送熱情情得當當。四、籌籌建報報告（（PPT演示））主講講人千千錘百百煉，，熟練流暢。。五、保監(jiān)驗驗收重點：：業(yè)務處理理流程、職職場消防通道、電腦腦機房、單單證管理檔檔案室?；I建工作主主要體會一、目標明明確：總公公司第一期期省公司籌籌備負責人人培訓班上上我們向總總裁室作出出了承諾??！“承諾是是金”作為為我們籌備備班子的莊莊嚴宣誓??！為此確立立了第一階階段A地分公司籌籌備工作的的核心目標標是——10月20日前分公司司必須達到到通過驗收收—完成公司““準入市場場”的資格格！籌建工作主主要體會思路清晰：：——確立完成““達到通過過驗收”作作為深圳分分公司籌備備工作第一一階段的核核心工作。。籌建工作主主要體會需求求準準確確：：1、根根據據總總公公司司對對籌籌備備工工作作的的各各項項部部署署與與要要求求2、首首先先熟熟悉悉公公司司各各功功能能摸摸塊塊的的運運作作原原理理與與要要求求。。3、了了解解熟熟悉悉監(jiān)監(jiān)管管部部門門、、政政府府關關聯(lián)聯(lián)部部門門的的運運作作流流程程辦辦事事規(guī)規(guī)則則。。4、制制訂訂籌籌備備工工作作需需求求工工作作項項目目表表。。萬一一網網制制作作收收集集整整理理，，未未經經授授權權請請勿勿轉轉載載轉轉發(fā)發(fā)，，違違者者必必究究籌建建工工作作主主5、““功功能能模模塊塊———需求求引引導導———項目目管管理理———模塊塊合合成成———總體體串串演演———一次次通通過過””??！6、節(jié)節(jié)奏奏把把握握：：““先先必必需需、、后后充充實實、、合合適適成成本本、、實實用用為為先先””，，人人員員到到位位以以““每每一一功功能能模模塊塊先先有有1-2人準準備備工工作作，，在在按按工工作作順順序序與與進進度度發(fā)發(fā)展展需需求求逐逐步步充充實實，，有有效效控控制制成成本本。。7、資資源源整整合合：：根根據據各各模模塊塊到到位位人人員員的的專專業(yè)業(yè)能能力力工工作作經經驗驗等等情情況況，，每每人人分分工工以以““主主副副””工工作作結結合合。。8、立立體體推推進進：：根根據據各各功功能能模模塊塊在在籌籌備備工工作作中中的的客客觀觀要要求求，，每每日日進進度度每每天天匯匯總總““交交叉叉立立體體推推進進””不不等等不不耗耗??！9、項項目目負負責責：：籌籌備備工工作作由由一一人人抓抓總總。。分分功功能能模模塊塊指指定定項項目目負負責責人人抓抓總總分分模模塊塊推推進進。。10、版版面面管管理理：：行行事事歷歷分分工工上上版版面面管管理理。?；I建建工工作作主主要要體體會會節(jié)奏奏把把握握：：““先先必必需需、、后后充充實實、、合合適適成成本本、、實實用用為為先先””，，人人員員到到位位以以““每每一一功功能能模模塊塊先先有有1-2人人準準備備工工作作，，在在按按工工作作順順序序與與進進度度發(fā)發(fā)展展需需求求逐逐步步充充實實，，有有效效控控制制成成本本。。籌建建工工作作主主要要體體會會資源源整整合合：：根根據據各各模模塊塊到到位位人人員員的的專專業(yè)業(yè)能能力力工工作作經經驗驗等等情情況況，，每每人人分分工工以以““主主副副””工工作作結結合合。。七、、立立體體推推進進：：根根據據各各功功能能模模塊塊在在籌籌備備工工作作中中的的客客觀觀要要求求，，每每日日進進度度每每天天匯匯總總““交交叉叉立立體體推推進進””不不等等不不耗耗！！萬一一網網制制作作收收集集整整理理，，未未經經授授權權請請勿勿轉轉載載轉轉發(fā)發(fā)，，違違者者必必究究籌建建工工作作主主要要體體會會項目目負負責責：：籌籌備備工工作作由由一一人人抓抓總總。。分分功功能能模模塊塊指指定定項項目目負負責責人人抓抓總總分分模模塊塊推推進進。。九、、版版面面管管理理：：行行事事歷歷分分工工上上版版面面管管理理。。網點點規(guī)規(guī)劃劃市場場———人市場場啟啟動動各各功功能能模模塊塊銷銷售售前前的的籌籌備備渠道道業(yè)業(yè)務務模模塊塊1、部部門門管管理理崗崗位位的的設設置置和和分分工工2、渠渠道道業(yè)業(yè)務務管管理理制制度度的的建建立立3、業(yè)業(yè)務務政政策策的的制制定定4、渠渠道道業(yè)業(yè)務務保保險險產產品品的的準準備備5、銷售工具準準備6、制定和實施施教育培訓計計劃7、銷售團隊的的搭建8、制定市場啟啟動方案市場啟動機構網點及銷銷售團隊的籌籌建以機構網點的的鋪設拉動營營銷團隊的籌籌建。機構網點籌建建負責人慎重重全面評估。?！俺墒煲粋€、、發(fā)展一個””穩(wěn)步